생물학적 방제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

생물학적 방제 시장 규모, 점유율 및 산업 보고서, 2031년

# 시장 개요 및 주요 통계

생물학적 방제 시장은 2025년 40억 1천만 달러에서 2031년 59억 8천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.89%를 기록할 것으로 전망됩니다. Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 2026년 시장 규모는 42억 9천만 달러, 2031년에는 59억 8천만 달러에 이를 것으로 보입니다. 아프리카가 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 시장 집중도는 낮은 편입니다.

비용 효율적인 미생물 플랫폼, 곤충 사육 자동화, 기존 살충제에 대한 규제 압력 증가 등이 주요 작물 시스템 전반에 걸쳐 생물학적 방제 채택을 가속화하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 광범위한 정부 보조금 프로그램을 통해 전 세계 수요를 견인하고 있으며, 아프리카의 적극적인 식량 안보 이니셔티브는 가장 빠른 성장 전망을 뒷받침하고 있습니다. 합성 화학 물질에 대한 해충 저항성 가속화와 유기농 제품에 대한 소비자 선호도 증가는 경작 면적을 지속적으로 확대하고 있습니다. 한편, 발효 혁신과 더 긴 유통 기한을 가진 제형은 화학적 대안과의 기존 성능 격차를 좁히며 생물학적 투입물의 경쟁력을 강화하고 있습니다.

# 주요 보고서 요약

* 형태별: 2025년 기준, 거대생물(Macrobials)이 생물학적 방제 시장 매출의 97.25%를 차지하며 시장을 주도했으며, 미생물(Microbials)은 2031년까지 8.59%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 작물 유형별: 밭작물(Row Crops)이 2025년 생물학적 방제 시장 규모의 76.20%를 차지했으며, 원예 작물(Horticultural Crops)은 2031년까지 8.10%의 CAGR로 성장하고 있습니다.
* 지역별: 아시아 태평양이 2025년 생물학적 방제 시장 점유율의 66.80%를 차지했으며, 아프리카는 2031년까지 10.44%로 가장 높은 예상 CAGR을 기록할 것입니다.
* 시장 집중도: 생물학적 방제 시장은 매우 파편화된 구조를 보이며, 상위 5개 기업의 시장 점유율은 상대적으로 작습니다.

# 글로벌 생물학적 방제 시장 동향 및 통찰력

시장 동인 (Drivers)

1. 고독성 합성 살충제에 대한 엄격한 금지 (+1.8% CAGR 영향): 규제 당국은 고위험 화학 물질의 단계적 폐지를 지속하고 있으며, 이는 생물학적 솔루션에 대한 즉각적인 대체 기회를 창출하고 있습니다. 유럽 연합의 ‘농장에서 식탁까지(Farm-to-Fork)’ 전략은 2030년까지 화학 살충제 사용을 50% 감축할 것을 의무화하고 있으며, 미국 환경보호청(EPA)은 2024년 이후 40개 이상의 활성 성분 등록을 취소했습니다. 브라질과 인도 또한 2024년에 유사한 제한 조치를 발표하여 생물학적 방제 채택을 위한 경작 면적을 확대하고 있습니다. 이러한 정책 변화는 제조업체가 제품 출시를 가속화하고 농부들이 작물 보호 프로그램을 통합 해충 관리(IPM) 프레임워크로 재조정하도록 장려합니다.

2. 유기농 인증 농산물에 대한 전 세계 수요 증가 (+1.5% CAGR 영향): 2024년 전 세계 유기농 식품 매출은 1,340억 달러에 달했으며, 미국, 독일, 중국에서 연간 8% 이상의 성장률을 보였습니다. 슈퍼마켓은 잔류물 없는 공급업체 정책을 시행하여 재배자들이 인증을 유지하는 생물학적 투입물을 채택하도록 유도합니다. 일반적으로 기존 농산물보다 20-40% 높은 프리미엄 농장 출하 가격은 생물학적 제제 사용의 높은 비용을 상쇄하며, 고부가가치 원예 분야에서 침투를 촉진합니다.

3. 기존 화학 물질에 대한 해충 저항성 가속화 (+1.2% CAGR 영향): 750종 이상의 절지동물이 최소 한 가지 살충제 계열에 대한 저항성을 가지고 있어, 농부들의 수확량 위험과 규제 준수 비용을 증가시키고 있습니다. 생물학적 방제제는 새로운 작용 방식을 제공하여 저항성 압력을 낮추고, 살충제 순환 프로그램에서 그 역할을 강화합니다. 거대생물 및 미생물과 저용량 합성 살충제를 혼합하는 통합 전략은 화학 물질의 수명 주기를 보존하고 농부들의 경제성을 안정화합니다.

4. 통합 해충 관리(IPM) 채택 및 생물학적 투입물에 대한 정부 보조금 (+1.0% CAGR 영향): 공공 자금 지원은 비용 장벽을 낮추고 기술 이전을 가속화합니다. 유럽의 공동농업정책(CAP)은 IPM 인센티브에 28억 유로(30억 달러)를 할당하여 생물학적 제품 구매 비용의 최대 70%를 지원합니다. 인도의 지속 가능한 농업을 위한 국가 미션은 생물학적 방제 비용의 75%를 상환하며, 미국 일부 주에서는 유기농 투입물에 대한 세금 공제를 제공합니다. 이러한 프로그램은 재정 지원과 현장 교육을 결합하여 적용 성공률을 높입니다.

시장 제약 요인 (Restraints)

1. 많은 생물학적 제품의 짧은 상업적 유통 기한 (-0.9% CAGR 영향): 대부분의 거대생물 생물학적 방제제는 냉장 보관 시에도 2-4주 동안만 생존 가능하여, 고가의 콜드체인 물류 시스템이 필요하며 전력 공급이 불안정한 지역에서는 시장 침투를 크게 제한합니다. 캡슐화 방법 및 동결 보호제 제형의 최근 기술 발전은 시험 연구에서 제품 유통 기한을 두 배로 늘릴 잠재력을 보여주었지만, 이러한 개선은 합성 화학적 대안이 달성하는 다년 안정성에는 여전히 크게 미치지 못합니다.

2. 장기적인 다기관 등록 절차 (-0.7% CAGR 영향): 환경 보호 및 농업 부처 간의 다기관 규제 검토는 일반적으로 제품 승인 주기를 3-7년으로 연장하며, 생물학적 방제 제품당 200만 달러 이상의 비용을 발생시킵니다. 이러한 상당한 규제 부담은 소규모 생명공학 기업의 시장 진입에 상당한 장벽을 만들고 새로운 생물학적 방제 메커니즘의 광범위한 채택을 지연시킵니다.

3. 차세대 미생물을 위한 제한된 무균 발효 능력 (-0.5% CAGR 영향): 차세대 미생물 생산을 위한 제한된 무균 발효 능력은 북미, 유럽 및 선진 아시아 태평양 시장에서 장기적인 제약 요인으로 작용합니다.

4. 미기후에 따른 효능 변동성으로 인한 농부 신뢰 저하 (-0.4% CAGR 영향): 불규칙한 날씨를 가진 지역에서는 미기후에 따른 효능 변동성이 농부들의 신뢰를 약화시키는 중기적인 제약 요인입니다.

# 세그먼트 분석

형태별: 거대생물(Macrobials)의 압도적인 선두 유지 및 미생물(Microbials)의 성장 가속화

거대생물(Macrobials)은 2025년 생물학적 방제 시장에서 97.25%의 압도적인 시장 점유율을 유지했습니다. 이는 유익한 곤충 생산의 상업적 개발과 전 세계 농업 시장에 서비스를 제공하는 확립된 유통 네트워크를 반영합니다. 이 부문의 지배력은 현장 적용에서의 입증된 효능과 포식성 곤충 및 기생충 방출 프로토콜에 대한 농부들의 친숙함에서 비롯됩니다. 곤충병원성 선충류는 가장 큰 거대생물 범주를 차지하며, 특히 밭작물 시스템의 토양 서식 해충에 효과적입니다. 동시에 포식자와 기생충은 환경 조건을 제어할 수 있는 온실 환경에서 탁월한 성능을 보입니다.

미생물(Microbials)은 2031년까지 8.59%의 예측 CAGR로 성장 동력으로 부상하고 있습니다. 미생물로의 전환은 발효 공정 및 제형 안정성의 기술 발전이 박테리아 및 곰팡이 생물학적 방제제의 기존 한계를 해결하고 있기 때문입니다. 최근 다중 균주 미생물 제품에 대한 규제 승인은 특히 정밀 적용이 프리미엄 가격을 정당화하는 고부가가치 원예 작물에서 적용 가능성을 확대하고 있습니다. 바이러스 및 원생동물 제제를 포함한 기타 미생물은 틈새 응용 분야로 남아 있지만, 기존 접근 방식이 실패한 특정 해충 복합체에 대한 가능성을 보여줍니다.

작물 유형별: 밭작물(Row Crops)의 지배력과 원예 작물(Horticultural Crops)의 성장 모멘텀

밭작물(Row Crops)은 2025년 생물학적 방제 시장에서 76.20%의 지배적인 시장 점유율을 차지했습니다. 이는 옥수수, 콩, 밀 생산 시스템 전반에 걸쳐 광범위하게 채택되어 지속적인 해충 압력을 해결하고 상품 가격 경쟁력을 유지하기 때문입니다. 이 부문의 리더십은 넓은 경작 면적에 걸친 생물학적 방제 적용의 규모 경제와 저항성 관리 도구로 생물학적 제제를 통합하는 확립된 통합 해충 관리 프로토콜을 반영합니다. 면화 및 카놀라를 포함한 환금 작물은 합성 화학 물질에 대한 해충 저항성이 심화됨에 따라 이 부문 내에서 중요한 기회를 나타냅니다.

원예 작물(Horticultural Crops)은 잔류물 없는 농산물에 대한 프리미엄 가격과 생물학적 방제 효능을 최적화하는 온실 생산 시스템에 힘입어 8.10%의 CAGR로 빠르게 확장되고 있습니다. 이 부문의 성장 궤적은 유기농 및 저잔류 농산물에 대한 소비자의 프리미엄 지불 의향을 반영하여 재배자들이 고비용 생물학적 방제 솔루션을 채택하도록 경제적 인센티브를 창출합니다. 온실 환경은 생물학적 방제제의 생존 및 효능을 극대화하는 통제된 조건을 제공하여 현장 적용에서 발생하는 성능 변동성을 줄입니다.

# 지역 분석

아시아 태평양은 2025년 생물학적 방제 시장의 66.80%를 차지했습니다. 이는 중국의 1억 6,500만 헥타르에 달하는 의무적인 살충제 감축 명령(2030년까지 화학 물질 사용 40% 감축 목표)과 인도의 관대한 보조금(소규모 협동조합에 미생물 공급을 위한 30개 지역 생산 허브 자금 지원)을 반영합니다.

아프리카는 정부가 식량 안보 목표와 기부자 자금 지원 지속 가능성 프로그램을 결합함에 따라 2031년까지 10.44%로 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 나이지리아의 공공-민간 이니셔티브는 2027년까지 200만 명의 소규모 농부에게 서비스를 제공할 계획이며, 이집트는 수입 의존도를 줄이기 위해 15개의 현지 생산 시설을 건설하고 있습니다. 현지 생산 능력은 더 신선한 제품을 가능하게 하고 콜드체인 격차를 우회합니다.

유럽과 북미는 유럽 연합의 ‘농장에서 식탁까지’ 전략과 프리미엄 유기농 부문에 힘입어 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 유럽의 생물학적 방제 시장 규모는 제품 비용의 최대 70%를 지원하는 CAP 상환 혜택을 받습니다. 북미는 기존 농산물보다 20-40% 높은 프리미엄을 확보하는 1,340억 달러 규모의 유기농 소매 채널에 의존하여 생물학적 작물 보호에 대한 수요를 강화합니다.

# 경쟁 환경

생물학적 방제 시장은 여전히 매우 파편화되어 있으며, Koppert Biological Systems Inc., BioFirst Group, Bioline AgroSciences Ltd. (Eurazeo), Biobee Ltd., Novonesis와 같은 상위 5개 기업이 전체 매출에서 차지하는 비중은 미미합니다.

Koppert는 유럽과 미국에 자동화된 곤충 사육 시설을 활용하여 연중 포식자 가용성을 유지하고 생산 비용을 절감합니다. BioFirst Group은 유럽, 북미, 아프리카 전역에 걸친 광범위한 유통 네트워크를 통해 유익한 유기체, 통합 기술 서비스 및 디지털 스카우팅 도구를 제공하는 원스톱 공급업체로 자리매김하고 있습니다. 이 두 선두 기업은 제품 유통 기한을 연장하고 생물학적 방출을 실시간 해충 압력과 일치시키는 것을 목표로 하는 응용 연구에 막대한 투자를 하고 있습니다.

중견 기업들은 더 큰 경쟁자들에 맞서 점유율을 방어하기 위해 틈새 강점에 집중합니다. Bioline AgroSciences Ltd.는 보호 원예를 위한 맞춤형 진드기 및 기생충 혼합물에 특화되어 있으며, 포식성 진드기의 주간 생산 능력을 세 배로 늘리는 새로운 영국 시설을 확장하고 있습니다. Biobee Ltd.는 주요 지중해 및 라틴 아메리카 시장과 가까운 곳에 수직 통합된 곤충 사육장을 운영하여 운송 시간을 단축하고 제품 생존력을 보존하는 전략을 펼칩니다. 이들 기업은 반복 판매를 늘리고 재배자 충성도를 강화하기 위해 농부 교육 프로그램과 작물별 의사 결정 지원을 강조합니다.

2024년의 전략적 움직임은 이러한 입지를 더욱 강화했습니다. Koppert는 북미 생산 능력을 300% 확장하는 1억 5천만 달러 규모의 자동화 생산 시설을 노스캐롤라이나에 개설했습니다. BioFirst Group은 나이지리아에 합작 투자를 설립하여 지역 곤충 사육장을 건설하고 50만 명의 소규모 농부에게 저렴한 포식성 곤충을 제공할 계획입니다. Bioline AgroSciences는 온실 토마토의 분포 균일성을 개선하는 센서 유도 방출 장치를 도입했습니다. Biobee는 4,000헥타르에 걸쳐 생물학적 방제를 의무화하는 멕시코 주요 베리 수출업체와 다년 공급 계약을 체결했습니다.

# 최근 산업 발전

* 2025년 8월: Bioline AgroSciences Ltd.는 Viridaxis SA를 인수하여 생물학적 해충 방제 분야에서 입지를 강화했습니다. 이 거래는 유럽 전역의 지속 가능한 농업을 위한 유익한 곤충 포트폴리오를 향상시킵니다.
* 2025년 2월: PI Industries와 C-CAMP는 지속 가능한 농업을 위한 생물학적 방제 기술 혁신을 가속화하기 위해 파트너십을 맺었습니다. 이 이니셔티브는 자금 및 기술 지도를 통해 생물학적 방제제를 포함한 생물학적 작물 보호 솔루션을 개발하는 스타트업을 지원할 것입니다.
* 2025년 1월: Koppert는 두 가지 진드기 종을 결합한 새로운 포식성 진드기 제품인 Limonica를 출시했습니다. 온실 작물용으로 설계된 이 제품은 총채벌레와 온실가루이에 대한 향상된 탄력성과 효과를 제공합니다.

농업 생물학적 방제 시장 보고서 요약

본 보고서는 전 세계 농업 생물학적 방제 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 시장 정의, 연구 범위, 방법론을 포함한 전반적인 연구 구조를 제시하며, 주요 시장 동향, 성장 동력 및 제약 요인, 시장 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경 등을 심층적으로 다룹니다.

주요 분석 결과 및 시장 전망
전 세계 생물학적 방제 시장은 2026년 42억 9천만 달러 규모이며, 2031년까지 연평균 6.89%의 성장률을 기록하여 59억 8천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 현재 아시아-태평양 지역은 정책 기반의 살충제 감축 목표와 정부 보조금 프로그램에 힘입어 66.80%의 시장 점유율로 선두를 달리고 있습니다. 형태별로는 다중 균주 박테리아 혁신 및 발효 기술 개선에 따라 미생물(Microbials) 부문이 연평균 8.59%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.

주요 산업 동향
시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 고독성 합성 살충제에 대한 엄격한 규제 및 금지, 유기농산물에 대한 전 세계적인 수요 증가, 기존 화학 물질에 대한 해충 저항성 가속화 등이 있습니다. 또한, 통합 해충 관리(IPM) 채택 및 생물학적 투입물에 대한 정부 보조금, 곤충 사육 자동화를 통한 거대 미생물(Macrobials) 비용 절감, 식물 병원균을 표적으로 하는 혁신적인 포식성 박테리아 플랫폼 개발 등이 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 많은 생물학적 제품의 짧은 상업적 유통 기한, 복잡하고 장기적인 다기관 등록 절차, 차세대 미생물 생산을 위한 제한적인 무균 발효 역량, 미세 기후에 따른 효능 가변성으로 인한 농민 신뢰 저하 등이 지적됩니다.

시장 세분화 및 범위
본 보고서는 시장을 다양한 기준에 따라 세분화하여 분석합니다.
* 형태별: 거대 미생물(Macrobials)과 미생물(Microbials)로 구분되며, 거대 미생물은 곤충병원성 선충, 기생벌, 포식자로, 미생물은 박테리아 생물학적 방제제, 곰팡이 생물학적 방제제 및 기타 미생물로 세분화됩니다.
* 작물 유형별: 환금 작물(Cash Crops), 원예 작물(Horticultural Crops), 밭작물(Row Crops)로 구분됩니다.
* 지역별: 아프리카, 아시아-태평양, 유럽, 중동, 북미, 남미 등 주요 대륙별로 상세하게 분석되며, 각 대륙 내 주요 국가(예: 호주, 중국, 인도, 미국, 브라질, 프랑스, 독일 등)별 시장 동향도 다룹니다. 또한, 유기농 재배 면적, 1인당 유기농 제품 지출, 주요 20개국의 규제 프레임워크, 가치 사슬 및 유통 채널 분석 등도 포함됩니다.

경쟁 환경
경쟁 환경 분석은 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율, 그리고 Koppert Biological Systems, BASF SE, Bayer AG, Syngenta Group 등 선도 기업들의 상세 프로필을 포함합니다. 이는 시장 내 경쟁 구도와 주요 플레이어들의 위치를 이해하는 데 중요한 정보를 제공합니다.

연구 방법론 및 데이터 신뢰성
본 보고서는 견고한 4단계 연구 방법론(주요 변수 식별, 시장 모델 구축, 검증 및 확정, 연구 결과 도출)을 따르며, 45개국 이상, 150개 이상의 기업에 걸쳐 100만 개 이상의 데이터 포인트를 추적하는 광범위한 데이터를 기반으로 합니다. 핵심 트렌드에 집중하는 간결한 분석, 상향식 접근 방식, 광범위한 데이터 커버리지, 그리고 데이터 출처의 투명성을 통해 시장에 대한 심층적이고 신뢰할 수 있는 분석을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위
• 1.3 연구 방법론

2. 보고서 제공 내용

3. 요약 및 주요 결과

4. 주요 산업 동향

• 4.1 유기농 재배 면적
• 4.2 1인당 유기농 제품 지출
• 4.3 규제 프레임워크
  • 4.3.1 호주
  • 4.3.2 브라질
  • 4.3.3 캐나다
  • 4.3.4 중국
  • 4.3.5 프랑스
  • 4.3.6 독일
  • 4.3.7 인도
  • 4.3.8 인도네시아
  • 4.3.9 이탈리아
  • 4.3.10 일본
  • 4.3.11 멕시코
  • 4.3.12 네덜란드
  • 4.3.13 필리핀
  • 4.3.14 러시아
  • 4.3.15 스페인
  • 4.3.16 태국
  • 4.3.17 터키
  • 4.3.18 영국
  • 4.3.19 미국
  • 4.3.20 베트남
• 4.4 가치 사슬 및 유통 채널 분석
• 4.5 시장 동인
  • 4.5.1 고독성 합성 살충제에 대한 엄격한 금지
  • 4.5.2 유기농 인증 농산물에 대한 전 세계적 수요 증가
  • 4.5.3 기존 화학 물질에 대한 해충 저항성 가속화
  • 4.5.4 IPM 채택 및 생물학적 투입물에 대한 정부 보조금
  • 4.5.5 곤충 사육 자동화로 거대 미생물 비용 절감
  • 4.5.6 식물 병원균을 표적으로 하는 획기적인 포식성 박테리아 플랫폼
• 4.6 시장 제약
  • 4.6.1 많은 생물 제품의 짧은 상업적 유통 기한
  • 4.6.2 장기화된 다기관 등록 일정
  • 4.6.3 차세대 미생물에 대한 제한된 무균 발효 용량
  • 4.6.4 미기후에 따른 효능 가변성으로 인한 농민 신뢰 저하

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량)

• 5.1 형태
  • 5.1.1 거대 미생물
  • 5.1.1.1 유기체별
  • 5.1.1.1.1 곤충병원성 선충
  • 5.1.1.1.2 기생충
  • 5.1.1.1.3 포식자
  • 5.1.2 미생물
  • 5.1.2.1 유기체별
  • 5.1.2.1.1 세균성 생물학적 방제제
  • 5.1.2.1.2 곰팡이성 생물학적 방제제
  • 5.1.2.1.3 기타 미생물
• 5.2 작물 유형
  • 5.2.1 환금 작물
  • 5.2.2 원예 작물
  • 5.2.3 줄뿌림 작물
• 5.3 지역
  • 5.3.1 아프리카
  • 5.3.1.1 국가별
  • 5.3.1.1.1 이집트
  • 5.3.1.1.2 나이지리아
  • 5.3.1.1.3 남아프리카
  • 5.3.1.1.4 기타 아프리카
  • 5.3.2 아시아 태평양
  • 5.3.2.1 국가별
  • 5.3.2.1.1 호주
  • 5.3.2.1.2 중국
  • 5.3.2.1.3 인도
  • 5.3.2.1.4 인도네시아
  • 5.3.2.1.5 일본
  • 5.3.2.1.6 필리핀
  • 5.3.2.1.7 태국
  • 5.3.2.1.8 베트남
  • 5.3.2.1.9 기타 아시아 태평양
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 국가별
  • 5.3.3.1.1 프랑스
  • 5.3.3.1.2 독일
  • 5.3.3.1.3 이탈리아
  • 5.3.3.1.4 네덜란드
  • 5.3.3.1.5 러시아
  • 5.3.3.1.6 스페인
  • 5.3.3.1.7 터키
  • 5.3.3.1.8 영국
  • 5.3.3.1.9 기타 유럽
  • 5.3.4 중동
  • 5.3.4.1 국가별
  • 5.3.4.1.1 이란
  • 5.3.4.1.2 사우디아라비아
  • 5.3.4.1.3 기타 중동
  • 5.3.5 북미
  • 5.3.5.1 국가별
  • 5.3.5.1.1 캐나다
  • 5.3.5.1.2 멕시코
  • 5.3.5.1.3 미국
  • 5.3.5.1.4 기타 북미
  • 5.3.6 남미
  • 5.3.6.1 국가별
  • 5.3.6.1.1 아르헨티나
  • 5.3.6.1.2 브라질
  • 5.3.6.1.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 주요 전략적 움직임
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 환경
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 코퍼트 생물학적 시스템 B.V.
  • 6.4.2 바스프 SE
  • 6.4.3 바이엘 AG
  • 6.4.4 신젠타 그룹
  • 6.4.5 바이오퍼스트 그룹
  • 6.4.6 발렌트 바이오사이언스 (스미토모 화학 주식회사)
  • 6.4.7 서티스 바이오로지컬스 (미쓰이 상사)
  • 6.4.8 안데르마트 그룹 AG
  • 6.4.9 노보네시스
  • 6.4.10 프로 팜 (바이오세레스 작물 솔루션)
  • 6.4.11 바이오라인 아그로사이언스 Ltd (인비보 그룹)
  • 6.4.12 드 상고스
  • 6.4.13 T 스탠스 앤 컴퍼니 리미티드 (아말가메이션스 그룹)
  • 6.4.14 바이오비 Ltd

7. 농업 생물학적 제제 CEO를 위한 주요 전략적 질문