건설 기계 타이어 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

건설 기계 타이어 시장 규모 및 성장 분석 (2025-2030)

본 보고서는 건설 기계 타이어 시장의 현재 상황, 주요 성장 동인, 핵심 트렌드 및 미래 전망을 상세히 분석합니다. 예측 기간(2025-2030) 동안 건설 기계 타이어 시장은 5% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 견고한 성장을 이어갈 것으로 전망됩니다. 시장은 타이어 유형(래디얼 타이어 및 바이어스 타이어), 건설 기계 유형(토공 기계 및 자재 운반 기계), 판매 채널 유형(OEM 및 애프터마켓), 그리고 지역별로 세분화되어 분석됩니다.

# 1. 시장 개요 및 주요 동인

지난 2년간(2017-2018) 전 세계적으로 인프라 투자 확대와 건설 및 제조 공정의 자동화에 대한 집중적인 관심은 건설 기계 수요에 지대한 영향을 미쳤습니다. 이러한 배경 속에서 인도, 남아프리카 등 개발도상국의 경제 개선과 건설 활동 증가는 건설 기계 수요를 촉진하는 핵심 동인으로 작용하고 있습니다. 결과적으로 이는 특히 애프터마켓(임대 회사 및 개인 장비 소유주 포함)에서 오프로드 타이어에 대한 상당한 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.

더불어, 운영 비용 절감을 위한 타이어 재생(retreading) 프로그램의 활용이 증가하면서 타이어 재생 수요가 꾸준히 늘고 있습니다. 타이어 재생은 신규 타이어 교체보다 훨씬 저렴하여 중장비 상용차 부문에 상당한 비용 절감 효과를 제공하며, 이는 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

# 2. 주요 시장 트렌드 및 통찰력

2.1. 토공 기계 유형 중 굴삭기 수요 증가

굴삭기는 토공 기계 유형에서 높은 수요를 보이고 있으며, 크게 휠 굴삭기와 크롤러 굴삭기로 나뉩니다. 2018년 기준, 크롤러 굴삭기는 전 세계 굴삭기 시장의 50% 이상을 차지하며 주요 점유율을 기록했습니다. 이는 대부분의 임대 회사들이 거칠거나 고르지 않은 지형에서의 굴착 작업 시 높은 안정성을 제공하는 저렴한 크롤러 굴삭기를 고가의 휠 굴삭기보다 선호했기 때문입니다.

그러나 휠 굴삭기는 크롤러 굴삭기에 비해 운영 비용이 적게 든다는 장점이 있습니다. 크롤러 굴삭기의 하부 구조 마모 및 교체 또는 수리 작업은 비용이 많이 들고 시간 소모적인 작업이기 때문입니다. 이에 따라 2010년 이후 일부 지역에서는 건설 프로젝트에 휠 굴삭기 사용이 증가하기 시작했습니다.

지역별로 살펴보면, 유럽은 도시화된 지역에서의 작업이 많아 휠 굴삭기 사용률이 미국보다 높습니다. 반면 미국에서는 주로 토지 정리 및 굴착 프로젝트가 많아 크롤러 굴삭기 사용이 더 일반적입니다. 아시아 태평양 및 중동/아프리카 지역에서는 2015-2017년 동안 굴삭기가 전체 건설 기계 수요의 55% 이상을 차지했으며, 주로 크롤러형 굴삭기가 사용되었고, 소형 휠 굴삭기를 선호하는 경우는 극히 드물었습니다.

전 세계적인 인프라 개발이 가속화됨에 따라 거의 모든 건설 프로젝트에서 굴삭기의 필요성이 증대되고 있습니다. 이에 따라 전 세계의 많은 임대 회사들은 고객들이 첨단적이고 효율적인 굴삭기를 찾는 수요를 충족시키기 위해, 굴삭기 보유 장비의 평균 연령을 2~3년으로 유지하고자 신형 굴삭기 구매에 지속적으로 투자하고 있습니다. 예를 들어, 독일의 선도적인 건설 장비 임대 회사 중 하나인 Theisen Baumaschinen Mietpark GmbH & Co. KG는 2018년에 Doosan으로부터 휠 굴삭기 12대와 크롤러 굴삭기 20대 등 총 32대의 신형 굴삭기를 구매하여 독일 전역 및 오스트리아 비엔나에 위치한 지역 센터의 임대 장비 보유량을 강화했습니다.

# 3. 지역별 시장 전망

3.1. 개발도상국의 시장 주도

전 세계 건설 산업은 향후 인프라, 주거 및 비주거 부문에서 상당한 성장을 목격할 것으로 예상되며, 개발도상국이 이러한 성장을 주도할 것입니다. 핵가족화 추세에 따른 다가구 주택 건설 증가, 그리고 인구 증가 및 도시화에 따른 도로, 고속도로, 스마트 도시, 지하철, 교량 등 인프라 건설에 대한 투자 증가는 시장을 견인하는 주요 요인입니다.

3.2. 아시아 태평양 지역

아시아 태평양 지역은 인도 및 아세안 국가(태국, 싱가포르, 베트남 등)의 건설 활동 증가에 힘입어 전 세계 건설 산업을 견인하는 주요 시장이 될 것으로 예상됩니다. 특히 인도의 건설 부문은 급성장하는 산업 중 하나로, 2030년까지 중국보다 두 배 빠른 속도로 성장할 것으로 전망됩니다. 인도 정부는 국가 경제 성장의 중요한 축인 인프라 부문에 대한 투자를 강화하고 있으며, 3년간 3,765억 달러 규모의 인프라 투자 목표를 발표했습니다. 여기에는 27개 산업 클러스터 개발에 1,205억 달러, 도로, 철도, 항만 연결 프로젝트에 753억 달러가 포함됩니다. 이러한 정부의 적극적인 인프라 투자와 전략적 이니셔티브는 건설 부문을 활성화하고, 결과적으로 애프터마켓 건설 기계 타이어 수요를 촉진할 것으로 기대됩니다.

3.3. 기타 지역 – 남아프리카

아시아 태평양 지역 외에 남아프리카 또한 건설 타이어, 특히 애프터마켓 부문에서 높은 수요를 보일 것으로 예상됩니다. 지난 10년간 남아프리카의 열악한 경제 상황과 랜드화 환율 하락은 건설 산업에 상당한 영향을 미쳤습니다. 그러나 낮은 임대료와 건설 활동 처리 능력 덕분에 소형 건설 장비 임대 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. 이에 따라 대부분의 임대 장비 회사들은 소형 장비 임대 사업 확장을 계획하고 있으며, 건설 계약자들 사이에서 장비 임대가 선호되는 추세입니다. 남아프리카 건설 산업의 이러한 움직임은 건설 기계 임대 회사들이 장비 규모를 확장하고 기존 장비의 적시 서비스를 유지하도록 유도하여, 예측 기간 동안 애프터마켓 소비자로부터 타이어에 대한 잠재적 수요를 견인할 것으로 보입니다.

# 4. 경쟁 환경

건설 기계 타이어 시장의 주요 참여 기업으로는 Bridgestone Corp., Trelleborg AB, Continental Tires, Sumitomo Rubber Industries Ltd, Goodyear Tire & Rubber Company, Michelin 등이 있습니다. 이들 기업은 시장 점유율 확대를 위해 기술 혁신, 제품 포트폴리오 확장 및 전략적 파트너십에 주력하고 있습니다.

# 5. 결론

종합적으로 볼 때, 건설 기계 타이어 시장은 전 세계적인 인프라 투자 확대, 개발도상국의 견고한 경제 성장 및 도시화, 애프터마켓 수요의 지속적인 증가, 그리고 운영 효율성 및 비용 절감을 위한 타이어 재생 및 적합한 장비 선택 트렌드에 힘입어 향후 몇 년간 꾸준한 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다.

본 보고서는 ‘글로벌 건설 기계 타이어 시장’에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장의 주요 동향, 성장 동력, 제약 요인 및 경쟁 환경을 심층적으로 다룹니다. 연구는 시장의 전반적인 개요, 연구 방법론, 주요 요약, 시장 역학, 시장 세분화, 경쟁 환경, 그리고 시장 기회 및 미래 동향을 포함하는 체계적인 구성을 따릅니다.

보고서의 핵심 분석 범위는 다음과 같은 주요 세분화 기준에 따라 이루어집니다.
첫째, 타이어 유형별로는 ‘래디얼 타이어(Radial Tire)’와 ‘바이어스 타이어(Bias Tire)’로 구분하여 각 유형의 시장 특성을 분석합니다.
둘째, 건설 기계 유형별로는 크게 ‘토공 기계(Earth Moving Machinery)’와 ‘자재 운반 기계(Material Handling)’로 나뉩니다. 토공 기계는 다시 백호(Backhoe), 로더(Loaders), 굴착기(Excavators) 및 기타 토공 기계로 세분화되며, 자재 운반 기계는 크레인(Cranes)과 덤프 트럭(Dump Trucks)을 포함합니다.
셋째, 판매 채널 유형별로는 ‘OEM(Original Equipment Manufacturers)’ 채널과 ‘애프터마켓(Aftermarket)’ 채널로 구분하여 각 채널의 시장 구조와 판매 전략을 조명합니다.
넷째, 지역별 분석은 북미(미국, 캐나다 및 기타 북미 지역), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아 및 기타 유럽 지역), 아시아-태평양(중국, 일본, 인도 및 기타 아시아-태평양 지역), 그리고 기타 지역(브라질, 남아프리카 및 기타 국가)을 포함하여 글로벌 시장의 지역별 특성과 성장 잠재력을 평가합니다.

시장 역학 분석에서는 시장 개요, 주요 성장 동인, 시장 성장을 저해하는 요인들을 상세히 검토합니다. 또한, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 산업의 전반적인 매력도를 평가하고 경쟁 구도를 심층적으로 이해합니다.

경쟁 환경 섹션에서는 주요 공급업체들의 시장 점유율을 분석하고, 브리지스톤(Bridgestone Corporation), 콘티넨탈 타이어(Continental Tires), 한국타이어(Hankook Tire), 미쉐린(Michelin), 스미토모 고무 산업(Sumitomo Rubber Industries Ltd), 굿이어 타이어 앤 러버 컴퍼니(Goodyear Tire & Rubber Company), 얼라이언스 타이어 컴퍼니(Alliance Tire Company Ltd), 트렐레보그(Trelleborg AB) 등 주요 기업들의 프로필을 상세히 다룹니다.

보고서의 핵심 전망에 따르면, 글로벌 건설 기계 타이어 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 5% 이상의 견고한 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 시장의 주요 플레이어로는 브리지스톤, 트렐레보그, 콘티넨탈 타이어, 미쉐린 등이 있습니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 데이터를 기반으로, 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측하여 미래 시장 동향에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다.

이 보고서는 건설 기계 타이어 시장의 현재 상태와 미래 전망에 대한 심층적인 이해를 제공함으로써, 관련 기업들이 정보에 기반한 전략적 의사결정을 내리고 시장 내에서 경쟁 우위를 확보하는 데 필수적인 자료가 될 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 성과물
• 1.2 연구 가정
• 1.3 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
• 4.3 시장 제약
• 4.4 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.3 공급업체의 교섭력
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 타이어 유형별
  • 5.1.1 래디얼 타이어
  • 5.1.2 바이어스 타이어
• 5.2 건설 기계 유형별
  • 5.2.1 토공 기계
  • 5.2.1.1 백호
  • 5.2.1.2 로더
  • 5.2.1.3 굴착기
  • 5.2.1.4 기타 토공 기계
  • 5.2.2 자재 취급
  • 5.2.2.1 크레인
  • 5.2.2.2 덤프 트럭
• 5.3 판매 채널 유형별
  • 5.3.1 OEM
  • 5.3.2 애프터마켓
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 기타 북미 지역
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 기타 유럽 지역
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 일본
  • 5.4.3.3 인도
  • 5.4.3.4 기타 아시아 태평양 지역
  • 5.4.4 기타 세계 지역
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 남아프리카
  • 5.4.4.3 기타 국가

6. 경쟁 환경

• 6.1 공급업체 시장 점유율
• 6.2 기업 프로필
  • 6.2.1 브리지스톤 코퍼레이션
  • 6.2.2 콘티넨탈 타이어
  • 6.2.3 한국타이어
  • 6.2.4 미쉐린
  • 6.2.5 스미토모 고무공업(주)
  • 6.2.6 굿이어 타이어 & 고무 회사
  • 6.2.7 얼라이언스 타이어(주)
  • 6.2.8 트렐레보그 AB
• *목록은 완전하지 않음

7. 시장 기회 및 미래 동향