스마트카드 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

스마트 카드 시장 개요 (2026-2031)

스마트 카드 시장은 2026년 218억 2천만 달러에서 2031년 300억 3천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 6.60%의 견고한 성장률을 기록할 전망입니다. 본 보고서는 인터페이스 유형(접촉식, 비접촉식, 듀얼 인터페이스, 하이브리드), 카드 칩 유형(메모리, 마이크로컨트롤러, 보안 요소), 소재(PVC, 폴리카보네이트, ABS, PETG, 금속), 기능(결제, 접근 제어, 통신 등), 최종 사용자(BFSI, IT, 정부, 운송, 헬스케어, 소매, 교육) 및 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

시장 분석 및 주요 동향

스마트 카드 시장의 성장은 아시아 신흥국의 비접촉식 EMV(Europay, MasterCard, Visa) 의무 전환, 유럽 연합의 eIDAS 2.0 디지털 지갑 규정, 그리고 폴리카보네이트 기판을 선호하는 기업의 지속가능성 목표 등 다양한 요인에 의해 주도되고 있습니다. 과거 마그네틱 스트라이프 카드 교체가 주를 이루던 것과 달리, 현재는 국가별 전자 신분증(eID) 프로그램과 운송, 헬스케어, 복지 시스템 전반에 걸쳐 보안 요소를 내장하는 탈탄소화 노력이 성장의 핵심 동력입니다. 수직 통합된 반도체 공급업체들이 턴키 카드 모듈을 제공하면서 순수 카드 제조사들의 마진이 압박받고 있지만, 동시에 가격에 민감한 시장에서 발행사들의 진입 장벽을 낮추고 있습니다. 이러한 추세는 규제 준수, 소재 혁신, 공급망 복원력의 균형을 맞출 수 있는 공급업체에게 다년간의 기회를 제공합니다.

주요 보고서 요약

* 인터페이스 유형별: 2025년 비접촉식 카드가 스마트 카드 시장 점유율의 56.78%를 차지했으며, 듀얼 인터페이스 카드는 6.82%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 칩 유형별: 2025년 마이크로컨트롤러 기반 카드가 스마트 카드 시장 점유율의 66.59%를 차지했으며, 보안 요소(Secure Element) 카드는 7.21%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 소재별: 2025년 PVC가 38.17%의 점유율을 유지했지만, 폴리카보네이트 카드는 7.36%의 CAGR로 가장 높은 성장이 기대됩니다.
* 기능/애플리케이션별: 2025년 결제 및 뱅킹이 42.21%의 점유율을 차지했으나, 신분증 및 eID 기능은 2026년부터 2031년까지 7.03%의 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 2025년 통신 부문이 58.47%의 매출을 기록했으며, BFSI(은행 및 금융 서비스 산업) 부문은 2031년까지 6.93%의 가장 강력한 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 아시아 태평양 지역이 스마트 카드 시장 매출의 54.11%를 차지하며 선두를 달렸고, 남미는 2031년까지 6.5%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예측됩니다.

글로벌 스마트 카드 시장 동향 및 통찰

성장 동력:

* 아시아 신흥국의 비접촉식 EMV 전환: 인도, 인도네시아, 필리핀, 베트남 등 아시아 신흥국 규제 당국은 기존 마그네틱 스트라이프 카드를 비접촉식 듀얼 인터페이스 카드로 교체하도록 의무화하고 있습니다. 특히 인도는 2026년 12월까지 4억 5천만 개의 RuPay 직불카드를 업그레이드할 예정이며, 이는 스마트 카드 시장의 예측 가능한 다년간의 수요 곡선을 형성하고 있습니다.
* EU 및 GCC 국가의 eID 및 디지털 헬스 카드 도입: 유럽의 eIDAS 2.0 규정은 2026년까지 모든 회원국이 디지털 지갑을 발행하도록 요구하며, 독일(4,500만 개), 프랑스(3,000만 개) 등은 생체인식 기능이 내장된 폴리카보네이트 카드를 배포하고 있습니다. GCC 국가에서도 사우디아라비아(1,200만 개)와 UAE(850만 개)가 다기능 ID 카드를 발행하며 고부가가치 보안 요소 수요를 견인하고 있습니다.
* EU eIDAS 2.0 디지털 지갑 규제 채택: 오프라인 인증, 적격 전자 서명, 국경 간 상호 운용성 등의 요구사항은 유럽 디지털 지갑 스택에서 보안 요소 카드를 필수적으로 만들고 있습니다. 네덜란드, 스페인, 이탈리아 등은 수백만 개의 듀얼 인터페이스 eID 카드를 발행하고 있으며, 이는 표준 결제 카드보다 40-60% 높은 프리미엄을 형성하여 공급업체의 마진을 높이고 있습니다.
* LATAM 선불 SIM 확장: 브라질의 1억 4,200만 개 활성 선불 가입자 수와 아르헨티나의 eSIM 지원 선불 카드 의무화는 듀얼 인터페이스 보안 요소 채택을 촉진하고 있습니다. 멕시코의 생체인식 등록 규정은 6,800만 개의 SIM 카드를 보안 요소 버전으로 교체했으며, 콜롬비아는 SIM 카드 기반 모바일 머니를 허용하여 통신-결제 통합 카드 수요를 창출하고 있습니다.
* 지속가능성 지향 소재 전환: 마스터카드와 비자가 2028년까지 1회용 PVC 사용을 단계적으로 중단하도록 의무화하면서 재활용 및 바이오 플라스틱 카드에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 폴리카보네이트 카드는 8-10년의 긴 수명과 EU의 일회용 플라스틱 규제 준수 덕분에 대량 시장 발행사들에게 선호되는 업그레이드 경로가 되고 있습니다.
* 생체인식 FIDO2 온카드 인증: 스웨덴, 노르웨이, 덴마크, 핀란드 등 북유럽 국가를 중심으로 생체인식 FIDO2 온카드 인증 채택이 증가하고 있으며, 이는 보안 요소 카드의 수요를 더욱 촉진하고 있습니다.

제약 요인:

* 토큰화된 가상 카드 증가: 비자, 마스터카드, 아메리칸 익스프레스 등은 2025년 가상 전용 상업용 카드에서 두 자릿수 성장을 기록했으며, 아멕스는 처음으로 물리적 카드보다 더 많은 가상 기업 카드를 발행했습니다. 이는 물리적 카드 수요를 감소시키는 요인으로 작용하며, 특히 북미 및 유럽 기업 발행에 크게 의존하는 공급업체에 영향을 미치고 있습니다.
* 보안 MCU 공급망 불안정: 2024년 보안 마이크로컨트롤러의 리드 타임이 38주까지 늘어났고 2025년에도 높은 수준을 유지했습니다. 미국 CHIPS Act에 따른 수출 통제 규정은 중국 내 생산 능력 확장을 지연시켜 SIM 및 ID 카드 프로그램의 공급을 압박하고 있습니다. 이는 단기적인 성장을 저해하는 요인입니다.
* GDPR로 인한 국경 간 발행 플랫폼 지연: 유럽의 GDPR 규정은 국경 간 발행 플랫폼 구축에 지연을 초래하며, 이는 유럽 및 데이터 적합성 파트너 국가에 영향을 미치고 있습니다.
* CNP(Card-Not-Present) 채널로의 사기 전환: 북미 지역에서 CNP 채널로의 사기 전환이 증가하면서 카드 업그레이드 수요가 감소하고 있습니다. 이는 서유럽에서도 초기 징후가 나타나고 있습니다.

세그먼트별 분석

* 인터페이스 유형별: 2025년 비접촉식 카드가 스마트 카드 시장 점유율의 56.78%를 차지하며 지배적이었으나, 듀얼 인터페이스 카드는 6.82%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 동유럽, 남미, 아시아 일부 지역에서 접촉식 전용 단말기와의 하위 호환성 필요성을 반영합니다. 독일의 Sparkassen과 일본의 주요 은행들은 2025년에 4천만 개 이상의 듀얼 인터페이스 카드를 주문했습니다. 접촉식 전용 카드는 2.1%의 CAGR로 감소할 것으로 보이며, 하이브리드 카드는 4.2%의 점유율과 5.8%의 CAGR로 성장하며 다중 서비스를 위한 단일 인증 정보를 찾는 기업 구매자들에게 매력적입니다.
* 카드 칩 유형별: 마이크로컨트롤러 기반 카드가 2025년 시장 점유율의 66.59%를 차지했지만, 한국에서 생체인식 인증이 의무화되고 유럽 전역에서 인기를 얻으면서 보안 요소(Secure Element) 및 시스템 온 카드(System-on-Card) 설계가 7.21%의 CAGR로 확장되고 있습니다. 보안 요소는 FIDO2 호환 지문 인식을 카드 내에서 가능하게 하여 백엔드 검증을 피할 수 있게 합니다. Infineon 및 Samsung과 같은 파운드리 역량을 보유한 칩 공급업체는 포스트 양자 암호화 로드맵과 실리콘 공급 보장을 묶어 불균형적인 가치를 창출하고 있습니다.
* 소재별: PVC는 2025년 38.17%의 점유율을 유지했지만, 마스터카드와 비자가 2028년까지 1회용 PVC 사용을 단계적으로 중단하도록 의무화하면서 폴리카보네이트는 7.36%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 폴리카보네이트는 8-10년의 긴 수명과 낮은 총 소유 비용, EU 일회용 플라스틱 규제 준수 등의 이점을 제공합니다. 프리미엄 프로그램에서는 JPMorgan Chase와 같은 발행사들이 금속 기판을 채택하여 3.2배 높은 거래량을 달성하며, 이는 단위당 25-35달러의 비용을 정당화합니다. Giesecke and Devrient의 85% 재생 가능한 제품을 통해 바이오 기반 PLA 카드가 스칸디나비아 은행에 도입되면서 스마트 카드 시장은 탄소 집약도에 따라 더욱 세분화될 것임을 시사합니다.
* 기능/애플리케이션별: 결제 및 뱅킹이 2025년 스마트 카드 시장의 42.21%를 차지했지만, 28개국이 칩 기반 국가 ID를 확대하면서 신분증 및 eID 카드는 7.03%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 적격 서명 요구사항은 평균 판매 가격을 높여 결제 부문의 성숙화를 상쇄합니다. 통신 카드는 2025년 시장의 28.14%를 차지하며, 특히 5G 기술의 확산과 IoT 기기 증가로 인해 임베디드 SIM(eSIM) 및 iSIM 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 변화는 스마트 카드 제조업체들에게 새로운 기회를 제공하며, 보안 및 연결성 요구사항을 충족하는 혁신적인 솔루션 개발을 촉진하고 있습니다.

* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2025년 스마트 카드 시장에서 38.5%의 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 중국, 인도와 같은 국가에서 디지털 결제 시스템의 급속한 채택, 정부의 신분증 발급 프로그램 확대, 그리고 통신 인프라 확장에 따른 SIM 카드 수요 증가에 기인합니다. 유럽은 엄격한 데이터 보호 규제와 비접촉식 결제 기술의 광범위한 도입으로 인해 두 번째로 큰 시장을 형성하고 있으며, 북미 지역은 금융 서비스 및 헬스케어 분야에서의 스마트 카드 활용이 증가하면서 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 라틴 아메리카와 중동 및 아프리카 지역은 아직 초기 단계에 있지만, 금융 포용성 증진 및 디지털화 노력에 힘입어 잠재적인 성장 동력을 가지고 있습니다.

이 보고서는 스마트 카드 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 범위는 신규 발행되는 공장 프로그래밍된 접촉식, 비접촉식, 듀얼 인터페이스 및 하이브리드 스마트 카드에서 발생하는 연간 수익을 포함하며, 이 카드들은 보안 마이크로컨트롤러 또는 메모리 칩을 내장하고 결제, 신분증, 접근 제어, 통신(SIM/eSIM), 교통 티켓팅, 헬스케어 인증 등 다양한 목적으로 활용됩니다. NFC 태그, 마그네틱 스트라이프 전용 카드, SIM 카드 서비스 수익 및 순수 가상 자격 증명은 본 연구에서 제외됩니다.

스마트 카드 시장은 2026년 218.2억 달러에서 2031년 300.3억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 6.6%에 달합니다. 아시아 태평양 지역은 정부 주도의 비접촉 결제 및 전자 신분증(eID) 프로그램에 힘입어 전 세계 매출의 54.11%를 차지하며 가장 큰 기여를 하고 있습니다. 듀얼 인터페이스 카드는 인프라 전환기 동안 접촉식 및 비접촉식 단말기를 모두 지원하여 거래 거부율을 최소화할 수 있어 인기가 높습니다. 지속 가능성 요구 사항에 따라 PVC 대신 폴리카보네이트 및 바이오 기반 플라스틱으로의 전환이 가속화되고 있으며, 이는 카드 내구성 향상 및 수명 주기 비용 절감에 기여합니다. 미래 보안 측면에서는 양자 내성 암호화(post-quantum cryptography) 및 온카드 생체 인식 매칭을 갖춘 보안 요소가 새로운 디지털 신원 및 결제 표준을 준수하는 데 필수적입니다. 시장 경쟁은 상위 5개 공급업체가 전 세계 매출의 60% 이상을 차지하는 중간 정도의 집중도를 보입니다.

주요 시장 동인으로는 아시아 신흥 경제국의 비접촉식 EMV 전환, EU 및 GCC 국가의 전자 신분증 및 디지털 건강 카드 도입, 라틴 아메리카(LATAM) 지역의 선불 SIM 확장, EU eIDAS-2.0 디지털 지갑 규제 채택, 지속 가능성 중심의 재활용 및 바이오 플라스틱 카드 전환, 그리고 북유럽 지역의 생체 인식 FIDO2 온카드 인증 채택 등이 있습니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 토큰화된 가상 카드의 부상으로 인한 물리적 카드 수요 감소, 보안 MCU(마이크로컨트롤러 유닛) 공급망 불안정성, GDPR로 인한 국경 간 발행 플랫폼 지연, 그리고 북미 지역에서 CNP(카드 미제시) 채널로의 사기 이동으로 인한 카드 업그레이드 수요 위축 등이 지적됩니다.

보고서는 시장을 인터페이스 유형, 카드 칩 유형, 재료, 기능/애플리케이션, 최종 사용자 산업, 그리고 지역별로 세분화하여 상세히 분석합니다. 경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율, 공급업체 포지셔닝 등을 다루며, Thales Group (Gemalto), IDEMIA, Giesecke and Devrient GmbH, Infineon Technologies AG, Samsung Electronics Co., Ltd., KONA I Co., Ltd. 등 주요 글로벌 및 지역 기업들의 프로필을 포함합니다.

본 보고서의 연구 방법론은 1차 및 2차 조사를 결합한 견고한 접근 방식을 채택합니다. EMVCo, Smart Payment Association 등 공공 무역 통계와 중앙은행 정책 문서 등을 활용한 데스크 리서치를 기반으로 하며, 스마트 카드 실리콘 설계자, 개인화 업체 등과의 인터뷰를 통해 데이터를 검증합니다. 시장 규모 추정 및 예측은 상향식 및 하향식 분석을 통해 이루어지며, 연간 EMV 카드 출하량, 4G/5G SIM 활성화, 비접촉 결제 보급률, 정부 e-ID 발행 목표, 스마트 카드 평균 판매 가격(ASP) 추세 등 핵심 변수를 고려합니다. Mordor Intelligence의 보고서는 엄격한 범위 정의, 연간 업데이트 주기, 그리고 이중 경로 검증을 통해 의사 결정자들이 신뢰할 수 있는 균형 잡힌 시장 기준선을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 신흥 아시아 경제권의 비접촉식 EMV 전환
  • 4.2.2 EU 및 GCC 국가 eID 및 디지털 건강 카드 출시
  • 4.2.3 LATAM 지역의 선불 SIM 확장으로 인한 보안 요소 증가
  • 4.2.4 EU eIDAS-2.0 디지털 지갑 규제 채택
  • 4.2.5 지속 가능성 중심의 재활용 및 바이오 플라스틱 카드 전환
  • 4.2.6 북유럽 지역의 생체 인식 FIDO2 카드 내 인증 채택
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 토큰화된 가상 카드 증가로 인한 실물 카드 수요 감소
  • 4.3.2 보안 MCU 공급망 변동성
  • 4.3.3 GDPR로 인한 국경 간 발급 플랫폼 지연
  • 4.3.4 CNP 채널로의 사기 이동으로 인한 북미 카드 업그레이드 감소
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 및 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 공급업체의 협상력
  • 4.6.2 구매자의 협상력
  • 4.6.3 신규 진입자의 위협
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도
• 4.7 공급업체 포지셔닝 분석
• 4.8 투자 분석

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 인터페이스 유형별
  • 5.1.1 접촉식
  • 5.1.2 비접촉식
  • 5.1.3 듀얼 인터페이스
  • 5.1.4 하이브리드
• 5.2 카드 칩 유형별
  • 5.2.1 메모리
  • 5.2.2 마이크로컨트롤러
  • 5.2.3 보안 요소/시스템 온 카드
• 5.3 재료별
  • 5.3.1 PVC
  • 5.3.2 폴리카보네이트 (PC)
  • 5.3.3 ABS
  • 5.3.4 PETG 및 바이오 기반 플라스틱
  • 5.3.5 금속 및 복합재
• 5.4 기능/애플리케이션별
  • 5.4.1 결제 및 뱅킹
  • 5.4.2 신분증 및 전자신분증
  • 5.4.3 접근 제어 및 물리적 보안
  • 5.4.4 통신 및 SIM
  • 5.4.5 교통 발권
  • 5.4.6 의료 및 보험
  • 5.4.7 소매 및 로열티
• 5.5 최종 사용자 산업별
  • 5.5.1 BFSI
  • 5.5.2 IT 및 통신
  • 5.5.3 정부 및 공공 부문
  • 5.5.4 운송 및 물류
  • 5.5.5 의료
  • 5.5.6 소매 및 숙박
  • 5.5.7 교육 및 기타
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 유럽
  • 5.6.2.1 영국
  • 5.6.2.2 독일
  • 5.6.2.3 프랑스
  • 5.6.2.4 이탈리아
  • 5.6.2.5 기타 유럽
  • 5.6.3 아시아 태평양
  • 5.6.3.1 중국
  • 5.6.3.2 인도
  • 5.6.3.3 일본
  • 5.6.3.4 대한민국
  • 5.6.3.5 기타 아시아 태평양
  • 5.6.4 남미
  • 5.6.4.1 브라질
  • 5.6.4.2 아르헨티나
  • 5.6.4.3 기타 남미
  • 5.6.5 중동
  • 5.6.5.1 GCC
  • 5.6.5.2 튀르키예
  • 5.6.5.3 기타 중동
  • 5.6.6 아프리카
  • 5.6.6.1 남아프리카
  • 5.6.6.2 나이지리아
  • 5.6.6.3 케냐
  • 5.6.6.4 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 행보
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 공급업체 포지셔닝 분석
• 6.5 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.5.1 Thales Group (Gemalto)
  • 6.5.2 IDEMIA
  • 6.5.3 Giesecke and Devrient GmbH
  • 6.5.4 Infineon Technologies AG
  • 6.5.5 HID Global (Assa Abloy AB)
  • 6.5.6 NXP Semiconductors N.V.
  • 6.5.7 CPI Card Group Inc.
  • 6.5.8 Watchdata Technologies
  • 6.5.9 Bundesdruckerei GmbH
  • 6.5.10 Fingerprint Cards AB
  • 6.5.11 Samsung Electronics Co., Ltd.
  • 6.5.12 KONA I Co., Ltd.
  • 6.5.13 CardLogix Corporation
  • 6.5.14 IntelCav
  • 6.5.15 Secura Key
  • 6.5.16 Alioth LLC
  • 6.5.17 Eastcompeace Technology Co., Ltd.
  • 6.5.18 American Banknote Corporation (ABCorp)
  • 6.5.19 Paragon ID (ASK)
  • 6.5.20 Shenzhen Hengbao Co., Ltd.
  • 6.5.21 VALID S.A.

7. 시장 기회 및 미래 전망