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스위트 비스킷 시장 개요: 성장 동향 및 예측 (2026-2031)
1. 시장 규모 및 성장률 전망
글로벌 스위트 비스킷 시장은 2026년 983억 달러 규모에서 2031년 1,267억 달러에 이를 것으로 예측되며, 해당 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.21%를 기록할 전망입니다. 본 시장 보고서는 제품 유형, 재료 기반, 포장 유형, 맛 프로필, 유통 채널 및 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다.
2. 주요 시장 동인 및 제약 요인
2.1. 시장 동인
* 편의성 중심의 스낵 수요 증가 (+1.2% CAGR 영향): 도시화와 바쁜 생활 방식은 스위트 비스킷을 단순한 간식에서 편리한 식사 대용으로 변화시키고 있습니다. 특히 낱개 포장 및 재밀봉 가능한 파우치 형태의 수요가 증가하고 있으며, 영양 정보를 제공하는 QR 코드 도입 등 디지털 기술과의 접목도 활발합니다.
* 신흥 시장 중산층 소비 확대 (+1.5% CAGR 영향): 아시아 태평양 지역의 가처분 소득 증가는 무브랜드 비스킷에서 브랜드 비스킷으로의 소비 전환을 이끌고 있습니다. 인도, 인도네시아, 태국 등지에서는 2, 3선 도시의 현대적 유통 채널 확대로 프리미엄 제품 접근성이 높아지고 있으며, 중국 시장은 차 문화 및 선물 문화에 맞는 제품 개발을 통해 큰 성장 잠재력을 보유하고 있습니다.
* 지속적인 맛과 형태 혁신 (+0.9% CAGR 영향): 한정판 맛 출시, 제과 또는 음료 브랜드와의 협업 등은 비용 효율적인 성장 전략으로 활용됩니다. 네슬레의 경우 90일마다 맛 변형을 로테이션하여 유럽 비스킷 부문에서 4.2%의 판매량 증가를 달성했습니다. 얇은 비스킷은 건강 의식 소비자를, 두꺼운 비스킷은 프리미엄화를 추구하는 소비자를 공략합니다.
* 전자상거래 및 D2C(Direct-to-Consumer) 모델 성장 (+0.8% CAGR 영향): 디지털 채널은 브랜드가 소비자 데이터를 수집하고 가격 전략을 실험할 수 있는 기회를 제공합니다. 북미 지역의 비스킷 구독 서비스는 18% 급증했으며, 온라인 소매 부문은 2031년까지 7.98%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 글루텐 프리, 케토 친화적 등 틈새 제품의 시장 진입을 용이하게 합니다.
2.2. 시장 제약 요인
* 설탕 및 초가공 식품에 대한 건강 우려 증가 (-0.7% CAGR 영향): 세계보건기구(WHO)의 가이드라인과 칠레, 멕시코, 페루 등지에서 시행된 포장 전면 경고 라벨은 고설탕 제품의 구매 의도를 감소시켰습니다. 브랜드들은 스테비아 등 천연 감미료로 재료를 재구성하고 있으나, 맛과 비용, 그리고 마이야르 반응 등 비스킷 특유의 풍미 유지에 어려움을 겪고 있습니다.
* 밀, 코코아, 설탕 가격 변동성 (-0.6% CAGR 영향): 2024년 중반 밀, 코코아, 설탕 선물 가격은 러시아의 수출 제한, 서아프리카의 작물 질병, 브라질의 에탄올 정책 변화 등으로 5년 만에 최고치를 기록했습니다. 이는 제조업체의 마진을 200bp 이상 감소시켰으며, 다국적 기업은 수직 통합을 통해, 지역 전문 기업은 저비용 재료로 레시피를 재구성하여 대응하고 있습니다.
3. 세그먼트 분석
3.1. 제품 유형별: 샌드위치 비스킷의 프리미엄화 주도
샌드위치 비스킷은 2031년까지 6.70%의 CAGR로 시장 평균을 상회하는 성장이 예상됩니다. 단백질, 프리바이오틱 섬유, 오메가-3 등 기능성 충전재를 첨가하여 프리미엄 가격을 형성하고 있습니다. 2025년 플레인 비스킷은 매출의 38.76%를 차지하며, 남아시아 및 중동 지역에서 아침 식사 및 차와 함께하는 필수품으로 자리 잡고 있습니다. 몬델레즈 인터내셔널의 오레오 씬즈는 기능성 강조 트렌드를 보여주며, 플레인 비스킷 제조업체들은 시장 점유율 유지를 위해 비타민, 미네랄, 식물성 단백질 등 영양 강화를 고려하고 있습니다.
3.2. 재료 기반별: 오트 기반 비스킷의 건강 트렌드 부상
오트 기반 비스킷은 섬유질 섭취 및 심혈관 건강에 대한 식이 지침과 일치하는 통곡물 포지셔닝으로 7.83%의 CAGR로 급증하고 있습니다. 오트는 밀보다 물과 합성 비료를 덜 필요로 하여 환경 의식 소비자들에게도 어필합니다. 밀 기반 비스킷은 2025년 전체 판매량의 72.64%를 차지하며, 비용 우위, 바람직한 식감을 제공하는 글루텐 구조, 확고한 공급망을 기반으로 합니다. 오트 가루의 낮은 글루텐 함량은 구조적 무결성을 위해 결합제나 밀과의 혼합을 필요로 하며, “100% 오트” 주장의 어려움을 야기합니다.
3.3. 포장 유형별: 재활용성 강조로 견고한 상자 성장
유럽 연합의 생산자 책임 확대(EPR) 의무화에 따라 재활용 불가능 포장에 대한 높은 수수료가 부과되면서, 재활용 가능한 견고한 상자 포장이 인기를 얻고 있습니다. 이는 제품 보호 및 진열 효과 측면에서도 이점을 제공합니다. 반면, 유연 포장(파우치, 랩 등)은 비용 효율성과 편의성으로 인해 여전히 시장의 상당 부분을 차지하고 있지만, 지속 가능성 압력에 직면해 있습니다. 제조업체들은 재활용 가능한 단일 재료 포장재 개발 및 바이오 기반 플라스틱 도입을 통해 이러한 도전에 대응하고 있습니다.
3.4. 유통 채널별: 온라인 판매의 지속적인 성장
전자상거래는 비스킷 시장에서 가장 빠르게 성장하는 유통 채널로, 2025년까지 10.21%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 소비자들이 다양한 제품에 쉽게 접근하고, 편리하게 구매하며, 종종 더 나은 가격을 찾을 수 있기 때문입니다. 특히 젊은 세대와 도시 거주자들 사이에서 온라인 쇼핑이 보편화되면서 이러한 추세는 더욱 가속화되고 있습니다. 슈퍼마켓 및 하이퍼마켓은 여전히 비스킷 판매의 주요 채널이지만, 온라인 채널과의 경쟁 심화로 인해 자체 브랜드 제품 강화 및 매장 내 경험 개선에 주력하고 있습니다. 편의점과 전문점은 특정 니즈를 가진 소비자층을 공략하며 틈새시장을 형성하고 있습니다.
이 보고서는 달콤한 비스킷 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 가정, 시장 정의 및 연구 범위를 명확히 하고, 상세한 연구 방법론을 바탕으로 시장의 주요 동향과 미래 전망을 제시합니다.
시장 환경 분석은 주요 동인과 제약 요인을 심층적으로 다룹니다. 주요 동인으로는 편리한 스낵에 대한 수요 증가, 신흥 시장 중산층의 소비 확대, 지속적인 맛과 형태 혁신, 전자상거래 및 D2C(Direct-to-Consumer) 모델의 성장, AI 기반의 대량 맞춤형 생산 라인 도입, 그리고 제로 웨이스트 규제에 부합하는 업사이클링 재료 활용 등이 있습니다. 반면, 주요 제약 요인으로는 설탕 및 초가공식품에 대한 건강 우려 증대, 밀, 코코아, 설탕 가격의 변동성, 지속가능성을 강조하는 포장 의무화, 원료 원산지 관련 무역 장벽 등이 지목됩니다. 이 외에도 소비자 행동 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인(신규 진입자의 위협, 구매자의 교섭력, 공급자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성을 분석합니다.
시장 규모 및 성장 예측은 가치(USD)와 물량(Tons) 기준으로 제공됩니다. 2026년 달콤한 비스킷 시장 규모는 983억 달러로 추정되며, 2031년까지 연평균 5.21% 성장하여 1,267억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 도시화와 현대적인 유통 채널 확장에 힘입어 연평균 7.36%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 제품 유형별로는 샌드위치 비스킷이 기능성 충전재와 프리미엄 포지셔닝에 대한 수요 증가로 연평균 6.70%의 가장 강력한 성장세를 나타낼 것입니다. 유통 채널 중 온라인 소매는 연평균 7.98% 성장하며, 소비자 직접 참여, 데이터 확보, 신속한 맛 출시를 가능하게 하여 매출에 큰 영향을 미치고 있습니다. 규제 측면에서는 설탕 감축 의무화 및 재활용 가능한 포장 규정이 제조업체의 재구성 및 규정 준수 비용을 증가시키는 주요 역풍으로 작용하고 있습니다. 시장은 제품 유형(플레인 비스킷, 쿠키, 샌드위치 비스킷, 초콜릿 코팅 비스킷, 기타), 재료 기반(밀, 귀리, 기타), 포장 유형(상자, 플라스틱 상자/파우치, 기타), 맛 프로필(플레인, 가미), 유통 채널(슈퍼마켓 및 하이퍼마켓, 편의점, 온라인 소매, 전문점 및 고급 상점, 기타), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 분석됩니다.
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함합니다. Mondelēz International, Ferrero International, Nestlé, Pladis Global, Kellanova, Britannia Industries, Parle Products, Grupo Bimbo, Lotus Bakeries, General Mills 등 주요 글로벌 및 지역 기업들의 프로필이 상세히 다루어집니다. 보고서는 시장의 기회와 미래 전망을 제시하며, 지속적인 혁신과 변화하는 소비자 요구에 대한 대응의 중요성을 강조합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 환경
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 편리한 스낵 수요 증가
- 4.2.2 신흥 시장 중산층 소비 확대
- 4.2.3 지속적인 맛과 형태 혁신
- 4.2.4 전자상거래 및 D2C(소비자 직접 판매) 모델 성장
- 4.2.5 AI 기반 대량 맞춤형 생산 라인
- 4.2.6 제로 웨이스트 규제에 부합하는 업사이클링 재료
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 설탕 및 초가공식품에 대한 건강 우려 증가
- 4.3.2 불안정한 밀, 코코아, 설탕 가격
- 4.3.3 지속가능성 중심의 포장 의무화
- 4.3.4 원료 원산지 무역 장벽
- 4.4 소비자 행동 분석
- 4.5 규제 환경
- 4.6 기술 전망
- 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
- 4.7.1 신규 진입자의 위협
- 4.7.2 구매자의 교섭력
- 4.7.3 공급자의 교섭력
- 4.7.4 대체재의 위협
- 4.7.5 경쟁 강도
5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량)
- 5.1 제품 유형
- 5.1.1 플레인 비스킷
- 5.1.2 쿠키
- 5.1.3 샌드위치 비스킷
- 5.1.4 초콜릿 코팅 비스킷
- 5.1.5 기타 달콤한 비스킷
- 5.2 성분 기반
- 5.2.1 밀
- 5.2.2 귀리
- 5.2.3 기타
- 5.3 포장 유형
- 5.3.1 상자
- 5.3.2 플라스틱 상자/파우치
- 5.3.3 기타
- 5.4 맛 프로필
- 5.4.1 플레인
- 5.4.2 맛 첨가
- 5.5 유통 채널
- 5.5.1 슈퍼마켓 및 대형마트
- 5.5.2 편의점
- 5.5.3 온라인 소매
- 5.5.4 전문점 및 고급 식료품점
- 5.5.5 기타 유통 채널
- 5.6 지리
- 5.6.1 북미
- 5.6.1.1 미국
- 5.6.1.2 캐나다
- 5.6.1.3 멕시코
- 5.6.1.4 기타 북미
- 5.6.2 유럽
- 5.6.2.1 영국
- 5.6.2.2 독일
- 5.6.2.3 프랑스
- 5.6.2.4 이탈리아
- 5.6.2.5 스페인
- 5.6.2.6 스웨덴
- 5.6.2.7 벨기에
- 5.6.2.8 폴란드
- 5.6.2.9 네덜란드
- 5.6.2.10 기타 유럽
- 5.6.3 아시아 태평양
- 5.6.3.1 중국
- 5.6.3.2 일본
- 5.6.3.3 인도
- 5.6.3.4 태국
- 5.6.3.5 싱가포르
- 5.6.3.6 인도네시아
- 5.6.3.7 대한민국
- 5.6.3.8 호주
- 5.6.3.9 뉴질랜드
- 5.6.3.10 기타 아시아 태평양
- 5.6.4 남미
- 5.6.4.1 브라질
- 5.6.4.2 아르헨티나
- 5.6.4.3 페루
- 5.6.4.4 콜롬비아
- 5.6.4.5 칠레
- 5.6.4.6 기타 남미
- 5.6.5 중동 및 아프리카
- 5.6.5.1 남아프리카 공화국
- 5.6.5.2 나이지리아
- 5.6.5.3 이집트
- 5.6.5.4 모로코
- 5.6.5.5 튀르키예
- 5.6.5.6 기타 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 시장 집중도
- 6.2 전략적 행보
- 6.3 시장 점유율 분석
- 6.4 기업 프로필
- 6.4.1 Mondelēz International, Inc.
- 6.4.2 Ferrero International S.A.
- 6.4.3 Nestlé S.A.
- 6.4.4 Pladis Global Limited
- 6.4.5 Kellanova
- 6.4.6 Britannia Industries Limited
- 6.4.7 Parle Products Private Limited
- 6.4.8 Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.
- 6.4.9 Lotus Bakeries NV
- 6.4.10 General Mills, Inc.
- 6.4.11 Bahlsen GmbH & Co. KG
- 6.4.12 The Campbell’s Company
- 6.4.13 Orkla ASA
- 6.4.14 ITC Limited
- 6.4.15 Yuraku Confectionery Co., Ltd.
- 6.4.16 Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.
- 6.4.17 Mayora Group
- 6.4.18 Hup Seng Industries Berhad
- 6.4.19 Grupo Arcor S.A.I.C.
- 6.4.20 PT Richeese Kuliner Indonesia
- *목록은 완전하지 않음
7. 시장 기회 및 미래 전망
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비스킷은 밀가루, 설탕, 유지, 팽창제, 물 또는 우유 등을 주재료로 반죽하여 구운 과자류를 통칭합니다. 일반적으로 바삭하거나 부드러운 식감을 가지며, 휴대와 보관이 용이하여 전 세계적으로 사랑받는 간식입니다. 서구권의 '쿠키'와 유사한 의미로 사용되기도 하나, 한국에서는 주로 바삭한 건과류를 지칭합니다. 이는 영미권에서 '비스킷'이 스콘과 유사한 빵류를 의미하는 것과는 차이가 있습니다. 비스킷은 영양 간식, 식사 대용, 차와 커피에 곁들이는 다과 등 다양한 형태로 소비됩니다.
비스킷은 형태, 재료, 제조 방식 및 식감에 따라 다양하게 분류됩니다. 하드 비스킷은 수분 함량이 낮고 단단하며 바삭한 식감이 특징으로, 다이제스티브, 마리 비스킷 등이 대표적입니다. 소프트 비스킷은 유지 함량이 높아 부드러운 식감을 가지며, 초콜릿 칩 쿠키, 쇼트브레드 등이 여기에 속합니다. 샌드 비스킷은 두 장의 비스킷 사이에 크림, 잼 등의 필링을 채워 넣은 형태이며, 오레오 등이 잘 알려져 있습니다. 웨이퍼 비스킷은 얇게 구운 여러 겹의 웨이퍼 사이에 크림을 샌드한 형태입니다. 가볍고 바삭한 식감이 특징이며, 다양한 맛의 크림과 조합되어 즐겨 먹습니다. 이 외에도 글레이즈드 비스킷, 코팅 비스킷 등 다양한 가공 방식에 따라 세분화될 수 있습니다. 비스킷은 이처럼 무궁무진한 종류와 형태로 전 세계인의 입맛을 사로잡고 있으며, 각 문화권의 특색을 반영한 독특한 비스킷들도 꾸준히 개발되고 있습니다.
비스킷의 역사는 고대 문명으로 거슬러 올라갑니다. 초기 비스킷은 주로 장거리 여행이나 전쟁 시 식량 보존을 위해 만들어진 딱딱하고 건조한 빵의 형태였습니다. 로마 시대에는 '비스 코크툼(bis coctum)'이라 불리는 두 번 구운 빵이 있었는데, 이는 오늘날 비스킷의 어원이 되었습니다. 중세 시대에는 향신료와 설탕이 첨가되면서 점차 고급스러운 간식으로 발전하기 시작했습니다. 대항해 시대에는 선원들의 필수 식량인 '선원 비스킷(ship's biscuit)'이 중요한 역할을 했습니다. 산업 혁명 이후 대량 생산이 가능해지면서 비스킷은 일반 대중에게도 널리 보급되었고, 다양한 종류와 맛이 개발되며 오늘날과 같은 형태로 발전했습니다.
현대에 이르러 비스킷은 단순한 간식을 넘어 다양한 식문화의 한 축을 담당하고 있습니다. 건강을 생각한 통곡물 비스킷, 특정 알레르기를 가진 사람들을 위한 글루텐 프리 비스킷, 비건 비스킷 등 소비자의 요구에 맞춰 끊임없이 진화하고 있습니다. 또한, 고급스러운 포장과 독특한 맛으로 선물용으로도 인기가 많으며, 특정 브랜드의 비스킷은 그 자체로 문화적 상징이 되기도 합니다.