금속 가공품 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

조립 금속 제품 시장 개요 및 성장 전망 (2026-2031)

1. 서론 및 시장 개요

모르도르 인텔리전스(Mordor Intelligence)의 보고서에 따르면, 조립 금속 제품 시장은 2025년 3,590억 5천만 달러에서 2026년 3,749억 2천만 달러로 성장하고, 2031년에는 4,655억 9천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 4.42%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이 시장의 성장은 주로 고비용 경제권으로의 제조 리쇼어링, 미국 인플레이션 감축법(IRA) 관련 인센티브, 그리고 중국의 초고압(UHV) 전력망 구축에 의해 주도되고 있습니다.

본 보고서는 재료 유형(강철, 알루미늄, 기타 합금), 제조 공정(주조, 단조, 기계 가공, 용접 및 튜빙, 기타), 최종 사용자 산업(제조, 전력 및 유틸리티 등), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 시장 규모는 가치(USD) 기준으로 제공됩니다. 아시아 태평양 지역은 가장 크고 빠르게 성장하는 시장으로 지목됩니다.

2. 시장 분석 및 주요 동향

기업 구매자들이 순수한 노동력 절감보다는 납기 확실성을 우선시함에 따라, 국내 또는 근해 제조 역량에 대한 자본 지출이 증가하고 있습니다. 운송 부문의 경량화 추세와 재생에너지 프로젝트의 확대는 정밀 엔지니어링 부품의 적용 범위를 넓히고 있으며, 이는 조립 금속 제품 시장이 부가가치 디자인, 기계 가공 및 마감 전문성을 통해 수익을 창출할 수 있도록 합니다. 경쟁 환경은 지역별 고객 근접성 요구사항과 자동화, 디지털 트윈, 적층 제조와 같은 기술 투자에 의해 형성되며, 이는 생산성 향상과 맞춤형 부품의 납기 단축으로 이어집니다.

3. 주요 보고서 요약 (세그먼트별 성과)

* 재료 유형별: 2025년 강철이 62.60%의 시장 점유율로 지배적이었으나, 알루미늄은 2031년까지 5.66%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 제조 공정별: 2025년 기계 가공이 41.85%의 시장 점유율을 차지했으며, 적층 제조 및 스탬핑(기타 범주에 포함)은 2031년까지 6.62%의 CAGR로 가장 빠르게 발전하고 있습니다.
* 최종 사용자 산업별: 2025년 건설 및 인프라가 29.10%의 매출 점유율로 선두를 달렸으며, 전력 및 유틸리티 부문은 2031년까지 6.12%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양은 2025년 조립 금속 제품 시장 점유율의 48.35%를 차지했으며, 예측 기간 동안 4.71%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.

4. 시장 성장 동력 (Drivers)

* 건설 부문 수요 급증: 정밀 엔지니어링 구조용 강철, 건축 금속 공사, 모듈형 건축 요소는 건설 부문을 조립 금속 제품 시장의 가장 큰 수요처로 유지시킵니다. 미국, 인도, 인도네시아의 인프라 경기 부양책과 동남아시아의 도시화는 빔, 트러스, 냉간 성형 단면의 주문 잔고를 증가시키고 있습니다. 조립식 부품의 활용 증가는 제조 복잡성과 마진을 높이고 있습니다.
* 재생에너지 설비 증가: 풍력, 태양광, 전력망 강화 프로젝트는 정밀 타워 섹션, 랙 시스템, 구리 집약적인 전기 하드웨어에 대한 수요를 가속화합니다. 국제에너지기구(IEA)는 2025년 태양광 발전이 전 세계 신규 재생에너지 용량의 60% 이상을 차지할 것으로 예상하며, 중국 국영 전력망 공사(State Grid)는 2025년에 175만 7천 톤의 강철 격자 타워 입찰을 발표하여 전년 대비 약 4배 증가했습니다.
* 제조 활동 재개 및 리쇼어링 이니셔티브: 물류 위험, 관세 노출, 해상 운송에 묶인 운전자본을 포함한 총 소유 비용을 고려하여 국내 주문이 구조적으로 증가하고 있습니다. 2010년부터 2023년까지 미국으로의 복귀가 발표된 누적 일자리는 189만 8천 개에 달하며, 2024년 5월 기준 연간 제조 건설 지출은 2,340억 달러를 기록했습니다. CHIPS 및 과학법과 같은 연방 법안은 자본재에 대한 세액 공제를 제공하여 반도체 도구 프레임, 클린룸 인클로저 등에 대한 수요를 촉진합니다.
* CNC 및 적층 제조 기술 발전: 대화형 CNC 제어, 공구 경로 자동화, 실시간 스핀들 모니터링의 발전은 설정 시간을 단축하고 스크랩을 줄여 용량 활용도를 높입니다. 플라즈마 가스 분무는 티타늄 분말 생산 비용을 절감하여 항공우주 등급의 3D 프린팅 부품 시장을 개척하고 있습니다. 인라인 검사 기능이 통합된 금속 프린터는 치수 정확도를 보장합니다.
* 디지털 트윈 도입 및 모듈형 조립식 데이터센터 스키드 활용 증가: 중소기업의 설계-제조 통합을 가능하게 하는 디지털 트윈의 채택과 모듈형 조립식 데이터센터 스키드의 사용 증가는 시장 성장에 기여합니다.

5. 시장 제약 요인 (Restraints)

* 강철 및 알루미늄 가격 변동성: 2024년 말까지 열연 코일 가격은 톤당 700달러대를 유지했으며, 중국의 경기 부양책에 의해 지지되었으나 서구 수요 부진과 서비스 센터 재고 과잉으로 상한선이 제한되었습니다. 미국이 14개 관할권에서 수입되는 알루미늄 압출재에 대한 반덤핑 관세를 부과하면서 국내 가격 변동성이 증폭되고 중소기업의 마진이 압박받고 있습니다.
* 숙련된 용접공 부족: 미국 용접공 인력의 약 21.4%가 55세 이상이며, 미국 용접 협회(AWS)는 2027년까지 연간 9만 명의 인력 부족을 예상합니다. 이는 임금 인상으로 이어지며, 로봇 용접 셀의 도입이 대안으로 제시되지만, 통합을 위한 자본과 프로그래밍 전문 지식이 부족한 경우가 많습니다.
* 첨단 제조 장비의 높은 자본 지출: 특히 중소기업에게 첨단 제조 장비 도입을 위한 높은 자본 지출은 시장 성장의 제약 요인으로 작용합니다.
* Scope-3 배출량 보고 압력: 유럽과 북미를 중심으로 Scope-3 배출량 보고에 대한 압력이 증가하고 있으며, 이는 아시아 태평양 지역으로도 확대될 것으로 예상됩니다.

6. 세그먼트별 심층 분석

* 재료 유형: 강철은 자동차 프레임, I-빔, 중장비 하우징에 대한 낮은 비용 대비 강도 비율로 인해 지배적인 위치를 유지합니다. 그러나 알루미늄은 전기차 섀시, 항공우주 동체 패널, 태양광 랙킹 시스템 등 경량화가 중요한 분야에서 수요가 증가하며 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 티타늄은 플라즈마 기반 분말 분무 기술로 인해 비용이 절감되어 터빈 및 의료 임플란트 시장을 개척하고 있습니다. 구리는 고전류 재생에너지 회로에 필수적입니다. 환경 점수표는 95% 재활용 함량과 낮은 탄소 발자국을 가진 스테인리스 합금에 대한 구매자들의 선호를 유도하고 있습니다.
* 제조 공정: 기계 가공은 다축 CNC 밀링 및 선반을 통해 항공우주 고정 장치 및 반도체 툴링에 대한 마이크론 수준의 공차를 달성하며 시장을 주도합니다. 적층 제조와 프로그레시브 스탬핑은 복잡한 덕트 및 위상 최적화 브래킷에 대한 민첩한 근접 성형(near-net-shape) 프린팅을 통해 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 로봇 용접은 숙련된 인력 부족 문제를 해결하며, 레이저 튜브 절단 셀은 굽힘 로봇과 결합하여 모듈형 프레임 키트를 연속적으로 생산합니다.
* 최종 사용자 산업: 건설 및 인프라는 도로, 철도, 공공 건물 프로그램에 힘입어 가장 큰 비중을 차지합니다. 그러나 전력 및 유틸리티 부문은 풍력 타워 플랜지, 태양광 추적기, 전력망 강화 하드웨어에 힘입어 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 제조, 자동차, 항공우주는 용량 확장을 통해 기본 수요를 유지하며, 전기차 플랫폼은 알루미늄 압출재 및 배터리 인클로저로의 재료 변화를 통해 다중 공정 전문 업체와의 협력을 강화합니다.

7. 지역별 분석

* 아시아 태평양: 2025년 조립 금속 제품 시장 점유율의 48.35%를 차지하며, 제조 강국이자 인프라 건설 현장으로서의 역할을 수행합니다. 중국의 UHV 타워 입찰, 인도의 스마트 시티 미션, 동남아시아의 전자제품 리쇼어링, 일본과 한국의 고정밀 반도체 장비 프레임 수출이 성장을 견인합니다.
* 북미: 청정에너지, 첨단 반도체, 운송 회랑에 할당된 2조 달러 이상의 연방 경기 부양책에 힘입어 전망이 강화됩니다. 2024년 5월 기준 미국의 제조 건설 지출은 연간 2,340억 달러로 2019년 대비 217% 급증했습니다. 멕시코는 백색 가전 조립 및 2차 자동차 부품의 니어쇼어링으로 이득을 얻고 있습니다.
* 유럽: 에너지 가격 변동성에 직면해 있지만, 해상 풍력 모노파일, 수소 전해조, 의료 기기 하우징과 같은 고부가가치 틈새시장을 통해 이를 상쇄합니다. EU의 탄소 국경 조정 메커니즘은 전기로를 사용하고 높은 스크랩 비율을 가진 제철소에 유리하게 작용합니다.
* 중동 및 아프리카: 리야드 메트로, 이집트 신행정수도와 같은 대규모 공공 사업 프로젝트가 교량 거더 및 건축 외장재 수요를 견인합니다.
* 남미: 광업 컨베이어 업그레이드 및 부유식 LNG 허브가 거시 경제 변동성에도 불구하고 중장비 판금 및 튜브 가공품에 대한 수요를 유지합니다.

8. 경쟁 환경

조립 금속 제품 시장은 파편화되어 있으며, 수천 개의 지역 기반 전문 업체들이 근접성에 민감한 고객들에게 서비스를 제공하는 반면, 소수의 대형 플랫폼은 인수를 통해 규모를 추구합니다. Mayville Engineering Company는 2024년 5억 8,840만 달러의 매출로 선두를 차지했지만, 이는 전 세계 시장 규모의 0.2% 미만에 불과하여 시장의 낮은 집중도를 보여줍니다. 사모 펀드의 참여가 활발해지면서 M&A를 통해 지적 재산을 확보하고, 포트폴리오를 확장하며, 하이브리드 인쇄 및 기계 가공 워크플로우를 교차 판매하고 있습니다.

기술은 결정적인 경쟁 우위 요소입니다. 산업용 IoT를 활용하여 기계 상태를 모니터링하는 업체는 가동 중단 시간을 최대 20% 줄이고 예측 분석을 통해 촉박한 납기 계약의 위험을 줄입니다. 적층 제조 역량은 소량, 복잡한 형상 부품에 대한 입찰 경쟁력을 높입니다. 또한, 폭발 용접, 마찰 교반 용접, 전해 연마와 같은 틈새 공정 노하우는 가격보다는 품질로 차별화할 수 있게 합니다. 모듈형 데이터센터 스키드에서 극저온 연료 탱크에 이르는 최종 시장 전문화는 톤수 기반이 아닌 가치 기반 가격 책정을 가능하게 합니다.

지속가능성 인증은 RFQ(견적 요청) 평가에서 중요성이 커지고 있습니다. 재생에너지, 높은 재활용 함량 원료, 검증 가능한 Scope-3 데이터를 통합하는 제조 업체는 OEM의 탈탄소화 로드맵을 충족시켜 선호 공급업체 지위를 확보할 수 있습니다. 에너지 효율적인 레이저 절단기, 사용되지 않은 금속을 거의 모두 회수하는 분말 베드 프린터, 가상 용접 시뮬레이션의 발전은 비용과 내재 탄소를 절감합니다. 이러한 변화는 경쟁의 기반을 단순히 생산 능력에서 민첩성, 기술, 지속가능성의 삼위일체로 전환시키고 있습니다.

9. 주요 기업 및 최근 산업 동향

주요 시장 참여자로는 ArcelorMittal, Nucor Corporation, China Steel Corporation, Howmet Aerospace, Parker-Hannifin Corporation 등이 있습니다.

최근 산업 동향으로는 2025년 1월 Olympic Steel이 휴스턴에 Action Stainless 시설을 개장하여 특수 금속 제조 처리량을 확장한 것, 같은 달 중국 국영 전력망 공사가 UHV 프로젝트용 강철 타워 175만 7천 톤 입찰을 발표하여 2024년 구매량의 거의 4배에 달하는 규모를 보인 것, 2024년 8월 Russel Metals가 Samuel, Son & Co.로부터 7개의 서비스 센터를 인수하여 유통 및 제조 플랫폼을 강화한 것, 2024년 7월 Solar Atmospheres가 Certified Metal Craft를 인수하여 열처리 및 브레이징 서비스 부문에서 6번째 미국 사업장을 설립한 것 등이 있습니다.

이 보고서는 금속 가공 제품 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 금속 가공은 원자재 금속을 사용하여 기계 및 건물을 제작하는 과정으로, 절단, 용접, 가공, 성형, 조립 등 다양한 공정을 포함합니다. 난간부터 대형 기계 및 장비에 이르기까지 광범위한 응용 분야를 가지며, 하드웨어, 스프링, 나사, 볼트, 단조 및 스탬핑, 건축 및 구조용 금속 등의 세부 분야를 포함합니다.

보고서에 따르면, 금속 가공 제품 시장은 2026년에 3,749억 2천만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 특히 알루미늄 부문은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.66%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 2025년 시장 점유율 48.35%를 차지하며 선두를 유지하고 있으며, 4.71%의 CAGR로 지속적인 성장이 예상됩니다. 재생 에너지 투자는 풍력, 태양광 및 전력망 현대화에 필요한 타워, 랙, 도체 수요를 견인하며 전체 CAGR에 약 0.9%p 기여할 것으로 분석됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 건설 부문의 구조 부품 수요 급증, 제조업 활동의 부활 및 리쇼어링 이니셔티브, 재생 에너지 설비 증가에 따른 금속 가공 부품 수요 확대, CNC 및 적층 제조 기술 발전, 중소기업의 디지털 트윈 도입을 통한 설계-제작 통합, 그리고 모듈형 조립식 데이터 센터 스키드 사용 증가 등이 있습니다.

반면, 시장의 성장을 저해하는 요인으로는 철강 및 알루미늄 가격 변동성, 첨단 가공 장비에 대한 높은 자본 지출(CAPEX), 숙련된 용접공 부족(은퇴 연령 도달), 그리고 Scope-3 배출량 보고 압력 등이 지적됩니다.

본 보고서는 시장을 재료 유형(철강, 알루미늄, 기타 합금), 가공 공정(주조, 단조, 가공, 용접 및 튜빙, 기타), 최종 사용자 산업(제조업, 전력 및 유틸리티, 건설 및 인프라, 석유 및 가스, 자동차, 항공우주 및 방위 등), 그리고 지역별(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카의 세부 국가 포함)로 세분화하여 분석합니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 ArcelorMittal, Nucor Corporation, China Steel Corporation 등 19개 주요 기업의 상세 프로필을 제공하여 시장 참여자들이 경쟁 구도를 이해하는 데 도움을 줍니다. 또한, 보고서는 시장 기회와 미래 전망에 대한 통찰력을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 건설 부문의 구조 부품 수요 급증
  • 4.2.2 제조 활동 재개 및 리쇼어링 이니셔티브
  • 4.2.3 가공 금속 부품을 필요로 하는 재생 에너지 설비 증가
  • 4.2.4 CNC 및 적층 제조 기술 발전
  • 4.2.5 중소기업에서 설계-제작 통합을 가능하게 하는 디지털 트윈 도입
  • 4.2.6 모듈형 조립식 데이터센터 스키드 사용 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 철강 및 알루미늄 가격 변동성
  • 4.3.2 첨단 제작 장비에 대한 높은 CAPEX
  • 4.3.3 은퇴 절벽 속 숙련 용접공 부족
  • 4.3.4 제작업체에 대한 Scope-3 배출량 보고 압력
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, 미화 10억 달러)

• 5.1 재료 유형별
  • 5.1.1 강철
  • 5.1.2 알루미늄
  • 5.1.3 기타 합금 (티타늄, 구리 등)
• 5.2 제조 공정별
  • 5.2.1 주조
  • 5.2.2 단조
  • 5.2.3 기계 가공
  • 5.2.4 용접 및 튜빙
  • 5.2.5 기타 (스탬핑, 적층 제조)
• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 제조
  • 5.3.2 전력 및 유틸리티
  • 5.3.3 건설 및 인프라
  • 5.3.4 석유 및 가스
  • 5.3.5 자동차
  • 5.3.6 항공우주 및 방위
  • 5.3.7 기타 산업
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
    • 5.4.1.1 미국
    • 5.4.1.2 캐나다
    • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 남미
    • 5.4.2.1 브라질
    • 5.4.2.2 아르헨티나
    • 5.4.2.3 페루
    • 5.4.2.4 남미 기타 지역
  • 5.4.3 유럽
    • 5.4.3.1 영국
    • 5.4.3.2 독일
    • 5.4.3.3 프랑스
    • 5.4.3.4 이탈리아
    • 5.4.3.5 스페인
    • 5.4.3.6 베네룩스 (벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크)
    • 5.4.3.7 북유럽 (덴마크, 핀란드, 아이슬란드, 노르웨이, 스웨덴)
    • 5.4.3.8 유럽 기타 지역
  • 5.4.4 아시아 태평양
    • 5.4.4.1 중국
    • 5.4.4.2 인도
    • 5.4.4.3 일본
    • 5.4.4.4 호주
    • 5.4.4.5 대한민국
    • 5.4.4.6 아세안 (인도네시아, 태국, 필리핀, 말레이시아, 베트남)
    • 5.4.4.7 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
    • 5.4.5.1 사우디아라비아
    • 5.4.5.2 아랍에미리트
    • 5.4.5.3 카타르
    • 5.4.5.4 쿠웨이트
    • 5.4.5.5 튀르키예
    • 5.4.5.6 이집트
    • 5.4.5.7 남아프리카 공화국
    • 5.4.5.8 나이지리아
    • 5.4.5.9 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 아르셀로미탈
  • 6.4.2 뉴코어 코퍼레이션
  • 6.4.3 차이나 스틸 코퍼레이션
  • 6.4.4 하우멧 에어로스페이스
  • 6.4.5 파커-하니핀 코퍼레이션
  • 6.4.6 아메텍 Inc.
  • 6.4.7 볼 코퍼레이션
  • 6.4.8 제너락 홀딩스 Inc.
  • 6.4.9 내몽골 바오터우 스틸 유니온 Co., Ltd.
  • 6.4.10 토요타 츠쇼 코퍼레이션
  • 6.4.11 푀스탈피네 AG
  • 6.4.12 유나이티드 스테이츠 스틸 코퍼레이션
  • 6.4.13 JFE 홀딩스 Inc.
  • 6.4.14 티센크루프 AG
  • 6.4.15 블루스코프 스틸 Ltd.
  • 6.4.16 릴라이언스 스틸 & 알루미늄 Co.
  • 6.4.17 오닐 제조 서비스
  • 6.4.18 메이빌 엔지니어링 컴퍼니 Inc.
  • 6.4.19 BTD 제조

7. 시장 기회 및 미래 전망