꿀 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

꿀 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

# 서론
꿀 시장은 천연 감미료에 대한 수요 증가와 기능성 식품으로서의 활용 확대로 인해 2025년부터 2030년까지 견고한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 본 보고서는 꿀 시장의 유형, 가공 방식, 포장, 최종 용도 및 지역별 세그먼트를 분석하여 시장 규모, 점유율, 성장 동향 및 예측을 상세히 제시합니다.

# 시장 개요 및 주요 통계
2025년 꿀 시장 규모는 115억 6천만 달러로 평가되었으며, 2030년에는 149억 8천만 달러에 달하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.32%를 기록할 것으로 전망됩니다. 가장 빠르게 성장하는 시장은 중동 및 아프리카 지역이며, 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 낮은 수준으로, 이는 시장이 고도로 파편화되어 있음을 시사합니다. 주요 기업으로는 Hive & Wellness Australia Pty Ltd, Barkman Honey LLC, Dabur India, Comvita Limited, J.M. Smucker Company 등이 있습니다.

# 주요 시장 동인

1. 천연 감미료 선호도 증가 (CAGR 영향 +1.2%, 글로벌, 중기):
인공 감미료에서 천연 감미료로의 소비자 선호도 변화가 꿀 수요를 견인하고 있습니다. National Honey Board의 2024년 소비자 연구에 따르면 꿀은 미국 소비자들 사이에서 식사 시 가장 선호되는 감미료로 나타났습니다. International Food Information Council의 2024년 보고서는 미국 소비자의 26%가 ‘천연’ 및 ‘유기농’ 용어를 식품 안전성 향상과 연관 짓는다고 밝혔으며, 이는 이러한 인증을 받은 제품에 대한 신뢰도를 높이고 있습니다. 식품 제조업체들은 클린 라벨 요구사항을 충족하기 위해 제품을 재구성하면서 산업용 꿀 조달 기회를 확대하고 있습니다. 꿀의 프리미엄 가격은 공급망 전반에 걸쳐 더 높은 마진을 가능하게 하며, 가공식품에서의 사용을 증가시키고 있습니다.

2. 면역력 중심 건강 의식 고조 (CAGR 영향 +0.8%, 글로벌, 단기):
팬데믹 이후 건강 의식이 높아지면서 꿀은 단순한 감미료를 넘어 면역력 증진 특성을 가진 기능성 식품으로 자리매김했습니다. 이러한 행동 변화는 인구통계학적 경계를 초월하며, 소비자들이 꿀 함유 제품에 프리미엄을 지불할 의향이 커졌습니다. 특히 마누카 꿀의 메틸글리옥살(methylglyoxal) 및 디하이드록시아세톤(dihydroxyacetone) 화합물과 같은 꿀의 치료적 특성에 대한 제약적 검증은 소비자 인식을 과학적으로 뒷받침합니다. 이 추세는 특정 꽃 품종 및 가공 방법을 활용하여 생체 활성 화합물 농도를 높이는 시장 차별화 기회를 창출하고 있습니다.

3. 식음료 가공 산업 확장 (CAGR 영향 +0.9%, 글로벌, 장기):
식품 가공업체들이 소비자 선호도를 충족하고 규정을 준수하기 위해 천연 재료를 통합하면서 산업용 꿀 소비가 증가하고 있습니다. OECD-FAO 농업 전망 2024-2033에 따르면 전 세계 식품 소비는 연간 1.2% 성장할 것으로 예상되며, 특히 신흥 경제국에서 천연 감미료를 포함한 가공식품 수요가 늘고 있습니다. 독일 식품음료산업연맹(BVE)은 2023년 독일의 가공식품 및 음료 생산액이 2,521억 달러(2,326억 유로)에 달해 2022년 대비 6% 증가했다고 보고했습니다. 이는 가공업체들이 국내 및 수출 시장을 위해 생산을 확대함에 따라 꿀과 같은 천연 재료에 대한 산업 수요가 증가하고 있음을 나타냅니다.

4. 정부 지원 및 규제 프레임워크 (CAGR 영향 +0.6%, 유럽/북미, 중기):
각국 정부는 직접 보조금 및 지원 메커니즘을 통해 꿀 생산을 지원하고 있습니다. 유럽연합은 공동농업정책(Common Agricultural Policy)에 따라 2019년 4천만 유로였던 양봉 자금을 2021년부터 연간 6천만 유로로 증액했습니다. 이러한 이니셔티브에는 가치 사슬 강화를 위한 연구 자금, 교육 프로그램 및 인프라 개발이 포함됩니다. 또한, 미국이 베트남, 브라질, 아르헨티나산 꿀 수입에 부과하는 반덤핑 관세와 같은 무역 보호 조치는 국내 생산자들의 가격 안정성을 유지하는 데 기여합니다.

5. 유기농 및 인증 꿀을 통한 프리미엄화 (CAGR 영향 +0.7%, 유럽/북미/호주/뉴질랜드, 중기):
유기농 및 인증 꿀 제품 라인을 통한 프리미엄화 전략이 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 특히 유럽, 북미, 호주/뉴질랜드 지역에서 소비자들이 고품질의 윤리적으로 생산된 꿀에 더 많은 비용을 지불할 의향이 커지면서, 이러한 제품들이 시장에서 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.

6. 제약 및 건강 기능 식품 분야 채택 증가 (CAGR 영향 +0.5%, 글로벌/선진 시장, 장기):
꿀의 항균 및 상처 치유 특성이 입증되면서 제약 및 건강 기능 식품 분야에서의 채택이 증가하고 있습니다. 특히 마누카 꿀과 같은 특정 꿀은 그 효능이 입증되어 높은 가격에 거래되며, 이는 시장의 장기적인 성장 동력으로 작용하고 있습니다.

# 주요 시장 제약 요인

1. 꿀 위조 및 진위 문제 (CAGR 영향 -0.9%, 글로벌, 단기):
꿀 위조 및 진위 문제는 소비자 신뢰와 산업 신뢰도를 저해하여 전 세계 꿀 시장 성장을 제약하고 있습니다. 광범위한 위조 관행은 소비자들이 진정한 꿀 제품을 식별하기 어렵게 만들고 시장 수요 감소로 이어집니다. 유럽연합의 2026년 중반부터 시행될 원산지 공개 요구사항과 같은 새로운 규제는 규정 준수 비용을 증가시키고 기존 무역 패턴을 방해할 수 있습니다.

2. 벌 개체수 감소 및 기후 관련 작물 스트레스 (CAGR 영향 -1.1%, 글로벌/북미/유럽, 중기):
전 세계 꿀 시장은 벌 개체수 감소와 기후 관련 작물 스트레스로 인해 심각한 제약을 받고 있습니다. 워싱턴 주립대학교 곤충학자들의 연구에 따르면 미국 꿀벌 군집은 지난 10년간 연간 40-50%의 손실을 보였던 것에 비해 2025년에는 최대 70%까지 감소할 수 있습니다. 영양 결핍, 진드기 감염, 바이러스성 질병, 살충제 노출, 서식지 변화 등 여러 요인이 이러한 감소에 기여합니다. 기후 관련 문제는 극심한 기상 현상, 교란된 개화 패턴, 서식지 황폐화를 통해 벌의 영양에 필요한 꽃 자원의 가용성과 품질에 영향을 미쳐 벌 군집을 약화시킵니다.

3. 보충 사료 의존도 (CAGR 영향 -0.4%, 글로벌/집약적 양봉 지역, 중기):
집약적인 양봉 지역에서 벌 군집의 보충 사료에 대한 의존도가 높아지는 것은 생산 비용을 증가시키고 꿀의 자연적 특성에 대한 우려를 낳아 시장 성장을 저해할 수 있습니다.

4. 친환경 전환의 지속 가능성 및 비용 문제 (CAGR 영향 -0.6%, 유럽/북미/선진 시장, 장기):
친환경 생산 방식으로의 전환은 초기 투자 비용과 지속 가능성 관련 규제 준수 부담을 증가시켜 생산자들에게 재정적 어려움을 초래할 수 있습니다. 이는 특히 유럽과 북미 등 선진 시장에서 두드러집니다.

# 세그먼트별 분석

1. 유형별: 다화꿀의 지배와 유기농 특화의 성장
2024년 꿀 시장에서 다화꿀(Polyfloral honey)이 45.66%의 시장 점유율로 선두를 차지하고 있으며, 이는 식품 제품의 광범위한 적용과 일관된 맛 프로필, 비용 효율성 덕분입니다. 특히 산업용 식품 가공에서 표준화된 맛이 필수적이므로 다화꿀의 리더십이 유지됩니다. 한편, 유기농 야생화꿀(Organic wildflower honey)은 무농약 옵션에 대한 수요 증가에 힘입어 2030년까지 8.80%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 클린 라벨 제품 및 투명한 생산 방식에 대한 소비자 선호도 증가와 일치하며, 유기농 인증은 품질 보증을 제공하고 프리미엄 가격 전략을 지원합니다.

2. 가공 방식별: 재래식 규모와 유기농 프리미엄
재래식 가공 방식이 2024년 71.95%의 시장 점유율로 지배적이지만, 유기농 가공 방식은 2030년까지 9.56%의 CAGR로 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 이러한 유기농 가공 방식의 성장은 소비자들이 순수하고 환경 친화적인 제품에 더 높은 가격을 지불할 의향이 있기 때문입니다. CBI 외교부에 따르면 유럽은 전 세계 유기농 꿀 수입의 48%를 차지하며, 2023년 9억 8,600만 유로 규모로 유기농 꿀 시장의 강력한 수용도를 보여줍니다.

3. 포장 방식별: 지속 가능성이 이끄는 유리병 혁신
병(Bottles)이 2024년 34.23%의 시장 점유율로 지배적인 위치를 유지하고 있으며, 이는 비용 효율성과 광범위한 소비자 수용도에 기인합니다. 유리병(Glass jars)은 포장 선택에서 지속 가능성에 대한 선호도가 높아짐에 따라 2030년까지 5.87%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 유리병은 재사용 가능성과 미적 매력으로 프리미엄 포지셔닝을 제공하며, 특히 선물 및 특수 꿀 부문에서 인기가 높습니다. 튜브와 통은 부분 제어 및 위생이 필수적인 푸드서비스 애플리케이션과 가치를 우선시하는 대량 소비자를 대상으로 합니다.

4. 최종 용도별: 푸드서비스의 성장과 소매의 지배
소매(Retail) 부문이 2024년 60.59%의 시장 점유율로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 이는 확고한 유통망과 일관된 소비자 구매 패턴에 의해 뒷받침됩니다. 푸드서비스/HORECA(호텔, 레스토랑, 카페) 부문은 레스토랑과 호텔에서 천연 감미료로서 꿀의 채택이 증가함에 따라 2030년까지 8.74%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 산업 부문은 소비자 시장과 다른 가격 및 품질 요구사항을 가진 식품 가공 회사에 천연 감미료 대안을 제공합니다.

# 지역별 분석

1. 아시아 태평양:
2024년 전 세계 꿀 시장의 33.48%를 차지하며 가장 큰 시장입니다. 광범위한 양봉 인프라, 유리한 기후 조건, 농업 수출에 대한 정부 지원이 성장을 견인합니다. 중국 꿀의 품질 문제는 상품 및 프리미엄 부문 간의 시장 분할을 야기합니다. 인도는 생산과 소비 모두에서 중요한 역할을 하며, 토착 벌 품종에 대한 지속적인 투자는 지역 공급 역학을 재편할 수 있습니다.

2. 중동 및 아프리카:
2030년까지 7.53%의 CAGR로 가장 높은 지역 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 신흥 시장의 발전과 꿀의 건강 효능에 대한 소비자 인식이 높아진 결과입니다. 미국 농무부(USDA) 보고서에 따르면 UAE는 2023년 220억 달러 규모의 농산물 수입을 기록하며, 중동 시장 진출을 모색하는 국제 꿀 공급업체들에게 중요한 유통 허브 역할을 합니다.

3. 유럽 및 북미:
성숙한 시장으로, 유럽은 전 세계 꿀 수입의 52%를 차지하며 품질과 진위성을 강조합니다. 유럽연합 집행위원회에 따르면 2026년 중반부터 시행될 새로운 라벨링 요구사항(원산지 공개 의무화)은 시장 투명성을 높이고 소비자의 신뢰를 강화할 것입니다. 북미 시장은 건강 및 웰빙 트렌드에 힘입어 유기농 및 특수 꿀 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 특히 미국은 국내 생산량 부족으로 인해 수입 꿀에 크게 의존하고 있으며, 이는 국제 공급업체들에게 기회를 제공합니다.

본 보고서는 꿀 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장의 주요 동인, 제약, 세분화 및 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. 연구는 특정 가정과 시장 정의를 기반으로 하며, 광범위한 연구 방법론을 통해 신뢰성 있는 데이터를 도출합니다.

주요 시장 요약:
꿀 시장은 2025년 115.6억 달러 규모에서 2030년까지 149.8억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 2024년 전 세계 매출의 33.48%를 차지하며 시장을 선도하고 있으며, 이는 중국의 지배적인 생산 및 수출 역량에 크게 기인합니다. 포장 부문에서는 소비자와 규제 당국이 재활용 가능하고 프리미엄 이미지를 제공하는 포장을 선호함에 따라 유리병이 연평균 5.87%의 성장률을 보이며 점유율을 확대하고 있습니다. 또한, 유기농 가공 방식은 인증 제품이 상당한 가격 프리미엄을 확보하고 강화되는 잔류물 규제를 충족시키면서 연평균 9.56%의 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

시장 동인:
시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 천연 감미료에 대한 소비자 선호도 증가, 면역력 중심의 건강 의식 고조, 식음료 가공 산업의 지속적인 확장, 정부의 지원 및 우호적인 규제 프레임워크 구축이 있습니다. 또한, 유기농 및 인증된 꿀 제품 라인을 통한 프리미엄화 전략과 제약 및 건강기능식품 분야에서의 꿀 채택 증가도 중요한 성장 동력으로 작용하고 있습니다.

시장 제약:
반면, 꿀 위조 및 진위 여부에 대한 우려, 벌 개체수 감소와 기후 변화로 인한 작물 스트레스, 보충 사료에 대한 의존도 심화, 그리고 친환경 전환 과정에서의 지속가능성 및 비용 문제 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.

시장 세분화 및 분석:
보고서는 꿀 시장을 유형별(단일 꽃 꿀, 유기농 야생화 꿀, 다중 꽃 꿀), 가공 방식별(일반, 유기농), 포장 방식별(유리병, 병, 통, 튜브 및 기타), 최종 용도별(소매, 산업, 푸드서비스/HORECA)로 세분화하여 분석합니다. 지리적으로는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카 등 주요 지역별 시장 동향과 세부 국가별 분석을 제공합니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함합니다. Comvita Limited, Hive & Wellness Australia Pty Ltd, Dabur India Limited 등 주요 20개 기업에 대한 상세 프로필을 제공하여 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 다룹니다.

기타 분석:
이 외에도 보고서는 공급망 분석, 규제 및 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자의 교섭력, 공급자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성과 역학 관계를 심층적으로 조명합니다.

시장 기회 및 미래 전망:
마지막으로, 보고서는 꿀 시장의 잠재적 기회와 향후 전망에 대한 통찰력을 제시하여 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 도움을 줍니다.

본 보고서의 최종 업데이트 날짜는 2025년 9월 7일입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 천연 감미료로의 소비자 선호도 증가

  • 4.2.2 면역력 중심의 건강 의식 고조

  • 4.2.3 식음료 가공 산업의 확장

  • 4.2.4 정부 지원 및 규제 프레임워크

  • 4.2.5 유기농 및 인증 꿀 라인을 통한 고급화

  • 4.2.6 의약품 및 건강 기능 식품 분야에서의 채택 증가

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 꿀 혼합 및 진위성 문제

  • 4.3.2 꿀벌 개체수 감소 및 기후 관련 작물 스트레스

  • 4.3.3 보충 사료에 대한 의존

  • 4.3.4 녹색 전환의 지속 가능성 및 비용 문제

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 및 기술 전망

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협

  • 4.6.2 구매자의 교섭력

  • 4.6.3 공급업체의 교섭력

  • 4.6.4 대체재의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 단일 꽃 꿀

  • 5.1.2 유기농 야생화 꿀

  • 5.1.3 다화성 꿀

• 5.2 가공별
  • 5.2.1 일반

  • 5.2.2 유기농

• 5.3 포장별
  • 5.3.1 유리병

  • 5.3.2 병

  • 5.3.3 통

  • 5.3.4 튜브

  • 5.3.5 기타

• 5.4 최종 용도별
  • 5.4.1 소매

  • 5.4.2 산업용

  • 5.4.3 푸드서비스/호레카

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.1.4 북미 기타 지역

  • 5.5.2 유럽

  • 5.5.2.1 독일

  • 5.5.2.2 프랑스

  • 5.5.2.3 영국

  • 5.5.2.4 스페인

  • 5.5.2.5 네덜란드

  • 5.5.2.6 이탈리아

  • 5.5.2.7 스웨덴

  • 5.5.2.8 폴란드

  • 5.5.2.9 벨기에

  • 5.5.2.10 유럽 기타 지역

  • 5.5.3 아시아 태평양

  • 5.5.3.1 중국

  • 5.5.3.2 인도

  • 5.5.3.3 일본

  • 5.5.3.4 호주

  • 5.5.3.5 대한민국

  • 5.5.3.6 인도네시아

  • 5.5.3.7 태국

  • 5.5.3.8 싱가포르

  • 5.5.3.9 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.5.4 남미

  • 5.5.4.1 브라질

  • 5.5.4.2 아르헨티나

  • 5.5.4.3 칠레

  • 5.5.4.4 콜롬비아

  • 5.5.4.5 페루

  • 5.5.4.6 남미 기타 지역

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 아랍에미리트

  • 5.5.5.2 남아프리카 공화국

  • 5.5.5.3 나이지리아

  • 5.5.5.4 사우디아라비아

  • 5.5.5.5 이집트

  • 5.5.5.6 모로코

  • 5.5.5.7 튀르키예

  • 5.5.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.4.1 Comvita Limited

  • 6.4.2 Hive & Wellness Australia Pty Ltd

  • 6.4.3 Barkman Honey, LLC

  • 6.4.4 Dutch Gold Honey, Inc

  • 6.4.5 Dabur India Limited

  • 6.4.6 Langnese Honig GmbH & Co.

  • 6.4.7 Bee Maid Honey Limited

  • 6.4.8 Valeo Foods Group

  • 6.4.9 McCormick & Company, Incorporated

  • 6.4.10 Sioux Honey Association Cooperative

  • 6.4.11 Florenz

  • 6.4.12 Hong Leong Group

  • 6.4.13 Kashmir Apiaries Exports Private Limited

  • 6.4.14 Marico Group

  • 6.4.15 Patanjali Ayurved Limited

  • 6.4.16 Savannah Bee Company

  • 6.4.17 Heavenly Organics

  • 6.4.18 Yamada Bee Farm

  • 6.4.19 The J.M. Smucker Co.

  • 6.4.20 Breitsamer & Ulrich GmbH & Co. KG

7. 시장 기회 및 미래 전망