해양 추진 엔진 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

해양 추진 엔진 시장은 2026년 396억 9천만 달러에서 2031년 450억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 2.54%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 국제해사기구(IMO) Tier III 질소산화물 배출 제한 및 기존 선박 에너지 효율 지수(EEXI) 준수 요구사항으로 인해 신규 선박 건조보다는 기존 선박의 엔진 교체(repowering)에 대한 선호도가 높아진 데 기인합니다. 특히 LNG, 메탄올, 기존 연료유를 모두 사용할 수 있는 이중 연료(dual-fuel) 엔진 주문이 증가하고 있으며, 배출 규제 지역에서는 하이브리드-전기 보조 시스템의 채택이 확산되고 있습니다. 아시아 태평양 지역이 시장 수요를 견인하는 최대 시장이며, 중동 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. 단기적으로는 벙커유 가격 변동성과 대체 연료 인프라 부족이 성장을 억제할 수 있으나, 디지털 트윈 유지보수 플랫폼과 연료 무관 엔진 아키텍처는 장기적인 효율성 향상을 지속시킬 것으로 기대됩니다.

핵심 요약:

* 엔진 유형별: 2025년 디젤 엔진이 66.12%의 시장 점유율을 차지했으며, 연료전지 시스템은 2031년까지 연평균 2.76% 성장할 것으로 예상됩니다.
* 적용 분야별: 2025년 상업용 화물선이 57.37%를 차지했으며, 여객선은 2031년까지 연평균 2.41% 성장할 것으로 전망됩니다.
* 선박 유형별: 2025년 벌크선이 31.28%의 매출 점유율로 선두를 달렸으며, 해양 지원 선박(OSV)은 예측 기간 동안 연평균 3.12%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 연료 유형별: 2025년 중유(HFO)가 73.25%의 점유율로 지배적이었으며, 메탄올은 2031년까지 연평균 2.88% 성장할 것으로 예측됩니다.
* 출력 범위별: 2025년 10,001-20,000kW 엔진이 37.11%를 차지했으며, 20,000kW 초과 엔진은 2031년까지 연평균 3.24%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 2025년 아시아 태평양 지역이 43.36%의 시장 점유율을 기록했으며, 중동 및 아프리카 지역은 2031년까지 연평균 3.37%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동향 및 통찰:

성장 동력:

* IMO Tier III 및 EEXI 규제 준수를 위한 엔진 개조 가속화: 기존 선박 소유주들은 질소산화물 배출 제한을 준수하기 위해 SCR(선택적 촉매 환원) 또는 EGR(배기가스 재순환) 시스템 설치가 의무화되고 있으며, 운영 유연성을 위해 이중 연료 전환도 함께 이루어지고 있습니다. FuelEU Maritime 규제는 유럽 항로 선박에 대한 온실가스 강도 제한을 강화하여 메탄올이나 암모니아와 같은 대체 연료로 전환 가능한 엔진 채택을 유도하고 있습니다.
* 아시아 태평양 지역의 컨테이너선 및 LNG선 신규 건조 붐: 중국과 한국 조선소들은 대형 이중 연료 2행정 엔진을 장착한 컨테이너선 인도를 늘리고 있으며, 카타르의 North Field 확장 및 미국 수출 터미널과 연계된 LNG 운반선 주문도 급증하고 있습니다. 한화오션은 메탄올 준비 모듈에 투자하고 있으며, 일본 조선소들은 암모니아 연료 연안 유조선 개발에 집중하고 있습니다.
* LNG/메탄올 이중 연료 채택 증가: Maersk는 바이오-메탄올, e-메탄올, 연료유로 작동 가능한 MAN B&W 엔진을 장착한 메탄올 컨테이너선을 주문했으며, CMA CGM은 LNG 추진 선박을 도입하여 CO2 배출량을 크게 줄였습니다. 로테르담과 싱가포르 등지에서 대규모 그린 메탄올 벙커링 허브가 구축되고 있습니다.
* 항만 진입 제로 배출 구역 확대: EU 규제는 주요 항만에 육상 전력 공급을 의무화하고 있으며, 캘리포니아는 항만에서 보조 디젤 엔진을 가동하는 선박에 벌금을 부과하고 있습니다. 이에 따라 크루즈선은 배터리 팩을 채택하고 있으며, 싱가포르의 그린 포트 프로그램은 제로 보조 배출을 달성하는 선박에 관세 할인을 제공하여 하이브리드-전기 보조 시스템의 확산을 촉진하고 있습니다.
* 디지털 트윈 기반 예측 유지보수 및 연료 무관 엔진 아키텍처: 장기적인 효율성 향상을 위한 핵심 요소로 부상하고 있습니다.

제약 요인:

* 연료 가격 변동성: 해양 가스 오일 가격의 상당한 변동은 이중 연료 투자 회수 모델에 어려움을 초래하며, LNG 벙커 비용 상승으로 인해 일부 이중 연료 선박은 연료유만으로 운항하는 상황이 발생하고 있습니다.
* SCR/EGR 후처리 시스템의 높은 자본 지출(CAPEX): 디젤 엔진에 SCR을 설치하는 비용은 노후 선박의 잔존 가치를 초과할 수 있으며, EGR 추가는 신규 엔진 비용과 추가 냉각 용량을 요구합니다. 이러한 높은 비용은 소규모 운송업체에 부담으로 작용합니다.
* 그린 메탄올 및 암모니아 벙커링 인프라 부족: 현재 인프라가 북유럽에 집중되어 있어 광범위한 채택에 제약이 있습니다.
* 모터용 희토류 자석 공급 위험: 중국에 대한 높은 의존도로 인해 장기적인 공급 위험이 존재합니다.

세그먼트 분석:

* 엔진 유형별: 디젤 엔진은 2025년 시장 점유율 66.12%로 여전히 지배적이지만, 이중 연료 엔진의 부상으로 점유율이 점차 감소하고 있습니다. 가스 터빈은 하이브리드 구성으로 상업용 선박에 재진입하고 있으며, 배터리와 중속 발전기를 통합한 하이브리드-전기 아키텍처는 유럽 페리선에서 인기를 얻고 있습니다. 연료전지 시스템은 유럽 페리 시범 운항과 Ballard의 5만 시간 운항 이정표를 바탕으로 2031년까지 연평균 2.76%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 적용 분야별: 상업용 화물선은 2025년 시장 점유율 57.37%로 가장 큰 비중을 차지하며, 열효율과 연료 선택의 유연성을 중시합니다. 여객선은 2.41%의 성장률을 보이며 친환경 여행객 유치를 위해 저배출 기술을 추구합니다. 국방 및 해안 경비대는 중복성과 고속 운항 능력을 기준으로 엔진 계약을 체결합니다.
* 선박 유형별: 벌크선은 2025년 시장 수요의 31.28%를 차지하지만, 긴 교체 주기와 낮은 운임으로 인해 기술 전환이 느립니다. 컨테이너선은 화주들의 배출 규제 준수를 위해 이중 연료 2행정 엔진을 빠르게 채택하고 있습니다. 해양 지원 선박(OSV)은 2031년까지 연평균 3.12%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 심해 시추 작업에 필요한 가변 속도 디젤-전기 시스템을 갖춘 동적 위치 제어 추진 장치를 요구합니다.
* 연료 유형별: 중유(HFO)는 2025년 시장 점유율 73.25%로 여전히 지배적이며, 스크러버 또는 0.5% 황 함유 연료를 통해 IMO 2020 황 배출 규제를 준수합니다. LNG는 대형 컨테이너선 및 LNG 운반선을 중심으로 8%의 에너지 공급을 담당합니다. 메탄올은 Maersk의 25척 선박 주문과 로테르담, 코펜하겐의 새로운 벙커링 허브에 힘입어 2031년까지 연평균 2.88%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 암모니아와 수소는 아직 시범 단계에 있지만, MAN의 암모니아 준비형 엔진 형식 승인에 힘입어 2050년 탈탄소화 로드맵의 핵심으로 자리 잡고 있습니다.
* 출력 범위별: 10,001-20,000kW 범위는 2025년 시장의 37.11%를 차지하며, 주로 중형 컨테이너선 및 유조선에 사용됩니다. 20,000kW 초과 엔진은 2031년까지 연평균 3.24%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 22노트 속도를 요구하는 초대형 컨테이너선에 필요합니다. 1,000-5,000kW급에서는 하이브리드-전기 구성이 해양 공급 및 순찰 선박에서 인기를 얻고 있습니다.

지역 분석:

* 아시아 태평양: 2025년 시장 점유율 43.36%로 해양 추진 엔진 시장을 선도했습니다. 중국 조선소는 전 세계 선박 인도량의 거의 절반을 차지하며, 한국 조선소는 고부가가치 컨테이너선 및 LNG선 시장을 지배합니다. 일본은 암모니아 준비형 추진 시스템으로 전환하고 있으며, 인도의 국방 조선 프로그램은 CODAG(복합 디젤 및 가스 터빈) 엔진 수요를 증가시킵니다. 현대중공업 엔진기계(HD Hyundai Heavy Industries Engine & Machinery)와 같은 수직 통합 기업은 납기 단축과 마진 확보에 기여합니다.
* 중동: 2031년까지 연평균 3.37%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 사우디아라비아와 UAE의 국부 자본은 새로운 액화 플랜트에서 생산되는 LNG를 운송할 LNG 운반선에 투자하고 있습니다. 아부다비는 항만 배출량 감축을 위해 하이브리드-전기 항만 선박에 투자하고 있습니다.
* 유럽: 노르웨이의 해상 풍력 지원 선박 수요와 독일의 Tier III 디젤 엔진을 지정하는 해군 프리깃함 프로그램에 힘입어 2025년 상당한 점유율을 차지했습니다. FuelEU Maritime 규제는 유럽 선주들에게 이중 연료 또는 하이브리드 동력으로의 전환을 강제하고 있습니다.
* 북미: 미국 해군의 신형 프리깃함과 알래스카 어선단의 수요가 주요 동력원이며, Cummins 및 Caterpillar 엔진이 원격 항만 서비스 네트워크를 지배합니다.
* 남미 및 아프리카: 브라질의 FPSO(부유식 원유 생산·저장·하역 설비) 확장에는 중속 발전기가 필요하며, 나이지리아 연안 운송은 노후 엔진의 Tier III 개조 기회를 제공합니다.

경쟁 환경:

경쟁은 중간 수준이며, 주요 공급업체들이 상당한 매출 점유율을 차지하고 있습니다. Wärtsilä의 모듈형 엔진 블록은 메탄올 인젝터 부착을 용이하게 하여 이중 연료 계약을 늘리고 있습니다. MAN Energy Solutions는 암모니아 준비형 2행정 엔진에 대한 IMO 형식 승인을 획득하여 선두 주자로 자리매김했습니다. Rolls-Royce는 노르웨이 배터리 통합업체에 소수 지분을 투자하여 추진 시스템과 에너지 저장 솔루션의 결합을 추진하고 있습니다. Ballard의 해양 연료전지 특허와 ABB의 배터리 충전 주기 최적화 알고리즘 특허에서 볼 수 있듯이 특허 출원은 혁신의 다음 물결을 보여줍니다. Weichai 및 CSSC Diesel과 같은 중국 기업은 비용 우위를 가지고 있지만, 배출 제어 기술에서는 다소 뒤처져 있습니다. 서비스 계약 및 디지털 트윈 데이터 종속으로 인한 높은 전환 비용이 존재합니다. 연안 어선단을 위한 하이브리드-전기 시스템과 초기단계의 대형 선박용 친환경 추진 솔루션 시장은 새로운 경쟁 구도를 형성하고 있습니다.

이 보고서는 해양 추진 엔진 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 범위는 해양, 연안 및 내륙 선박에 추력을 제공하는 500kW 이상의 공장 제작 주 엔진을 포함하며, 신조 선박 및 공인 채널을 통한 완전 교체 엔진을 OEM 순 가격으로 평가합니다. 보조 발전기, 프로펠러, 샤프트라인 등은 제외됩니다.

시장 성장의 주요 동인으로는 IMO Tier III 및 EEXI 규제 강화로 인한 엔진 개조 가속화, 아시아 태평양 지역의 컨테이너선 및 LNG 운반선 신조 발주 급증, LNG/메탄올 이중 연료 설계의 빠른 채택, 항만 진입 제로 배출 보조 추진 구역 설정, 디지털 트윈 기반 예측 유지보수를 통한 총 소유 비용 절감, 그리고 방위 산업의 CODAD/CODAG 조달 증가가 있습니다. 반면, 시장 제약 요인으로는 연료 가격 변동성으로 인한 엔진 선택의 복잡성, SCR, EGR 및 후처리 시스템에 대한 높은 자본 지출, 친환경 메탄올/암모니아 벙커링 네트워크의 제한, 전기 모터용 희토류 자석 공급 위험 등이 있습니다.

시장은 엔진 유형(디젤, 이중 연료(LNG, 메탄올, 암모니아 대응), 가스 터빈, 하이브리드-전기, 연료 전지, 원자력(해군)), 적용 분야(여객, 상업 화물, 방위/해안 경비대), 선박 유형(컨테이너선, 탱커, 벌크선, 해양 지원선, 해군함, 여객/크루즈선), 연료 유형(중유(HFO), 해양 디젤/가스유, 액화천연가스(LNG), 메탄올, 암모니아/수소), 출력 범위(kW), 그리고 지역별(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)로 세분화되어 분석됩니다.

연구 방법론은 주요 조선소, 선단 관리자, 분류 협회와의 인터뷰를 통한 1차 연구와 IMO, UNCTAD, Clarkson, World Bank 등 공개 자료 및 유료 데이터베이스를 활용한 2차 연구를 결합합니다. 시장 규모 및 예측은 연간 선박 인도 및 폐선, 선급별 설치 동력 표준, 개조 주기 등을 고려한 하향식 접근 방식과 공급업체 수익 집계를 통한 상향식 검증을 통해 이루어집니다. Mordor Intelligence는 범위의 명확성, 현실적인 가격 책정, 시기적절한 업데이트를 통해 데이터의 신뢰성을 확보합니다.

보고서에 따르면 해양 추진 엔진 시장 규모는 2026년에 396억 9천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 신규 해양 엔진 중 가장 빠르게 성장하는 연료 유형은 친환경 메탄올로, 2031년까지 연평균 2.88%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 2025년 기준 디젤 엔진이 66.12%로 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으나, 이중 연료 엔진은 연료 가격 변동성 헤지 및 강화되는 배출 규제 충족 능력으로 인해 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 주요 공급업체로는 MAN Energy Solutions, Wärtsilä, Rolls-Royce Power Systems, 현대중공업 엔진기계, Caterpillar 등이 있습니다. IMO Tier III 규제는 2016년 이전 건조 선박에 SCR 또는 EGR 시스템 개조를 의무화하여 개조 시장의 성장을 촉진할 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 IMO Tier III 및 EEXI 의무화로 엔진 개조 가속화
  • 4.2.2 아시아 태평양 지역 컨테이너 및 LNG 운반선 신조 발주 급증
  • 4.2.3 LNG / 메탄올 이중 연료 설계의 빠른 채택
  • 4.2.4 항만 진입 무배출 보조 추진 구역
  • 4.2.5 디지털 트윈 예측 유지보수로 총 소유 비용 절감
  • 4.2.6 국방 CODAD / CODAG 조달 붐
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 연료 가격 변동성으로 엔진 선택 복잡화
  • 4.3.2 SCR, EGR 및 후처리 시스템에 대한 높은 자본 지출
  • 4.3.3 제한적인 친환경 메탄올 / 암모니아 벙커링 네트워크
  • 4.3.4 전기 모터용 희토류 자석 공급 위험
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 (USD))

• 5.1 엔진 유형별
  • 5.1.1 디젤
  • 5.1.2 이중 연료 (LNG, 메탄올, 암모니아 준비)
  • 5.1.3 가스 터빈
  • 5.1.4 하이브리드-전기
  • 5.1.5 연료전지
  • 5.1.6 원자력 (해군용)
• 5.2 적용 분야별
  • 5.2.1 여객
  • 5.2.2 상업 화물
  • 5.2.3 국방 / 해안 경비대
• 5.3 선박 유형별
  • 5.3.1 컨테이너선
  • 5.3.2 탱커
  • 5.3.3 벌크선
  • 5.3.4 해양 지원선
  • 5.3.5 해군함
  • 5.3.6 여객선 / 크루즈선
• 5.4 연료 유형별
  • 5.4.1 중유 (HFO)
  • 5.4.2 선박용 디젤/가스 오일
  • 5.4.3 액화 천연가스 (LNG)
  • 5.4.4 메탄올
  • 5.4.5 암모니아/수소
• 5.5 출력 범위별 (kW)
  • 5.5.1 1,000 kW 이하
  • 5.5.2 1,001 kW ~ 5,000 kW
  • 5.5.3 5,001 kW ~ 10,000 kW
  • 5.5.4 10,001 kW ~ 20,000 kW
  • 5.5.5 20,000 kW 초과
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 북미 기타 지역
  • 5.6.2 남미
  • 5.6.2.1 브라질
  • 5.6.2.2 아르헨티나
  • 5.6.2.3 남미 기타 지역
  • 5.6.3 유럽
  • 5.6.3.1 독일
  • 5.6.3.2 영국
  • 5.6.3.3 프랑스
  • 5.6.3.4 스페인
  • 5.6.3.5 러시아
  • 5.6.3.6 유럽 기타 지역
  • 5.6.4 아시아 태평양
  • 5.6.4.1 중국
  • 5.6.4.2 일본
  • 5.6.4.3 대한민국
  • 5.6.4.4 인도
  • 5.6.4.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
  • 5.6.5.1 사우디아라비아
  • 5.6.5.2 아랍에미리트
  • 5.6.5.3 튀르키예
  • 5.6.5.4 남아프리카 공화국
  • 5.6.5.5 나이지리아
  • 5.6.5.6 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석 및 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 MAN Energy Solutions (Everllence)
  • 6.4.2 Rolls-Royce plc
  • 6.4.3 Wärtsilä Corporation
  • 6.4.4 Caterpillar Inc.
  • 6.4.5 HD Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.
  • 6.4.6 Cummins Inc.
  • 6.4.7 Mitsubishi Heavy Industries Marine Machinery and Equipment Co., Ltd
  • 6.4.8 DAIHATSU INFINEARTH MFG. CO., LTD.
  • 6.4.9 YANMAR HOLDINGS CO., LTD
  • 6.4.10 General Electric Company
  • 6.4.11 Kawasaki Heavy Industries Ltd.
  • 6.4.12 ABB Ltd.
  • 6.4.13 Siemens Energy Marine
  • 6.4.14 Doosan Corporation
  • 6.4.15 STX Engine Co., Ltd.
  • 6.4.16 Weichai Heavy-Duty Engine
  • 6.4.17 Jiangsu CSSC Diesel
  • 6.4.18 Scania AB

7. 시장 기회 및 미래 전망