조립식 주택 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년~2031년)

조립식 주택 시장 개요 (2026-2031)

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 조립식 주택 시장은 2026년 304억 8천만 달러에서 2031년 426억 9천만 달러로 연평균 6.97%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이 시장은 구조 유형(단일 섹션 주택, 다중 섹션 주택, 기타 유형), 적용 분야(단독 주택, 다가구 주택), 재료(목재, 금속, 콘크리트, 기타) 및 지역(북미, 남미, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아 태평양)별로 세분화되어 분석됩니다.

1. 시장 개요 및 주요 지표

* 연구 기간: 2020년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 304억 8천만 달러
* 2031년 시장 규모: 426억 9천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 연평균 6.97%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

조립식 주택은 기존 주택 대비 60~65%의 비용 절감 효과를 제공하며, 토지 비용을 제외한 평균 가격이 123,000달러로 300,000달러를 훨씬 넘는 기존 주택과 큰 차이를 보입니다. 이러한 가격 격차는 첫 주택 구매자와 소형 주택으로 전환하려는 사람들을 조립식 주택으로 이끌고 있습니다. 2024년 9월 HUD 코드 업데이트로 최대 4개 유닛 구성이 가능해졌고, Fannie Mae와 Freddie Mac의 ‘봉사 의무(duty-to-serve)’ 금융 지원이 더해져 조립식 주택은 노동자 주택 및 임대용 주택(build-to-rent) 시장의 핵심으로 자리매김하고 있습니다. 2024년 출하량은 전년 대비 16% 증가한 103,000채를 기록했으나, 1980년대 평균인 247,000채에는 훨씬 못 미쳐 잠재적 성장 여력이 크다는 것을 시사합니다. 투자자들은 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역에서 예측 가능한 임대 수익, 빠른 건설 기간, 그리고 증가하는 정책 지원에 매력을 느끼고 있으며, 이는 지속적인 구역 설정 및 금융 마찰에도 불구하고 긍정적인 수요 전망을 강화합니다.

2. 주요 보고서 요약

* 구조 유형별: 2025년 다중 섹션 주택이 조립식 주택 시장의 57.8%를 차지했으며, 타이니 홈(Tiny Homes)은 2031년까지 연평균 7.71%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 적용 분야별: 2025년 단독 주택 배치가 조립식 주택 시장 규모의 76.4%를 차지했으며, 다가구 주택 형식은 2031년까지 연평균 7.95%로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 재료별: 2025년 목재 골조 주택이 전체 수익의 49.1%를 차지했으나, 콘크리트 기반 시스템이 2031년까지 연평균 8.11%로 가장 빠른 성장을 보일 것입니다.
* 지역별: 2025년 북미 지역이 전체 수익의 40.8%를 창출했으며, 중국의 30% 조립식 건축 의무화와 인도의 저렴한 주택 부족에 힘입어 아시아 태평양 지역은 연평균 8.77%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

3. 글로벌 조립식 주택 시장 동향 및 통찰력

3.1. 주요 성장 동력 (Drivers)

* 주택 구매력 악화: 2024년 기존 주택의 중간 가격이 30만 달러를 넘어선 반면, 조립식 주택은 토지 제외 평균 12만 3천 달러로 60%의 비용 격차를 유지하며, 이는 노동 및 자재 인플레이션으로 인해 더욱 확대되고 있습니다. 인도와 호주 등지에서도 주택 부족 현상이 심화되면서 모듈러 건축에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 구매력 문제는 2031년까지 지속될 것으로 예상되어 시장에 구조적인 상승 효과를 제공합니다.
* 빠른 납기 및 예측 가능한 품질/일정: 공장 제어 생산 방식은 기상 지연을 없애고 숙련 노동력 요구 사항을 줄여 기존 주택 건설 대비 30~50% 짧은 건설 주기를 가능하게 합니다. 중국의 ‘Made in China 2025’ 프로그램은 2026년까지 도시 프로젝트의 30%를 조립식으로 의무화하고 있으며, 이는 건설 시간을 약 40% 단축시킵니다. 예측 가능한 일정은 비용 초과 위험을 줄여 투자자 신뢰를 높입니다.
* 토지 임대 및 임대용 주택(BTR)을 위한 기관 투자 파이프라인: 사모 펀드 그룹은 2021년 조립식 주택 커뮤니티에 약 100억 달러를 투자했으며, 이는 안정적이고 인플레이션에 강한 현금 흐름을 창출할 수 있는 포트폴리오에 대한 높은 관심을 보여줍니다. 임대료는 월 평균 746달러이며 연간 6~8% 상승하여 REIT 및 기관 펀드에 매력적인 수익률을 제공합니다.
* 배치 옵션을 확대하는 정책적 지원: 2024년 9월 HUD의 24 CFR 3280 개정안은 최대 4개 유닛 설계 및 현대화된 화재 안전 기준을 허용하여 다가구 및 노동자 주택 프로젝트에 조립식 솔루션을 적용할 수 있게 했습니다. 텍사스주 상원 법안 785는 모든 지자체가 HUD 코드 주택을 위한 구역을 지정하도록 의무화했으며, 캘리포니아의 ADU(부속 주거 유닛) 개혁은 공장 제작 ADU의 허가 건수를 크게 늘렸습니다. USDA의 Section 502 프로그램 확대 또한 농촌 지역 차용인에게 중요한 금융 지원을 제공합니다.
* 에너지 효율적이고 친환경 인증 디자인: 에너지 효율적이고 친환경 인증 디자인에 대한 수요 증가는 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칩니다.

3.2. 주요 시장 제약 요인 (Restraints)

* 구역 설정/배제 조례 및 NIMBY(Not In My Backyard) 저항: 많은 지자체가 HUD 코드 주택을 여전히 금지하고 있으며, 캘리포니아와 같은 진보적인 주에서도 추가 비용을 발생시키는 규제가 존재합니다. 유럽의 Ilke Homes 사례는 계획 지연이 모듈러 주택 공급업체에 미치는 부정적인 영향을 보여줍니다. 이러한 구역 설정 마찰은 조립식 주택 시장의 역사적 출하량 최고치를 회복하는 능력을 제한합니다.
* 금융 마찰 – 높은 이자율의 동산 담보 대출 및 제한된 모기지 접근성: 토지를 담보로 하지 않는 동산 담보 대출은 표준 모기지보다 높은 7~9%의 이자율을 부과하여 월 상환액을 증가시킵니다. Fannie Mae MH Advantage 및 Freddie Mac CHOICEHome 프로그램의 자격 요건은 많은 단일 섹션 유닛과 대부분의 타이니 홈을 제외합니다. 감정사들은 여전히 가속 감가상각을 가정하여 조립식 주택이 기존 주택보다 15~25% 낮은 가격에 팔리게 하여 대출 기관이 저금리 상품을 제공하는 것을 꺼리게 만듭니다.
* 기존 주택 대비 인식 및 감정 평가 격차: 조립식 주택에 대한 부정적인 인식과 감정 평가 격차는 재판매 가치와 시장 수용에 영향을 미쳐 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

4. 세그먼트 분석

* 구조 유형별: 2025년 다중 섹션 주택이 57.8%의 시장 점유율로 지배적이며, Skyline Champion 및 Clayton Homes와 같은 제조업체들은 다중 섹션 생산에 최적화된 시설을 통해 비용 우위를 확보하고 있습니다. 반면, ‘기타 유형’으로 분류되는 타이니 홈은 원격 근무, 미니멀리즘, 지속 가능성 트렌드에 힘입어 2031년까지 연평균 7.71%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 그러나 구역 설정 모호성과 보험 문제는 대중 시장 확대를 제한합니다.
* 적용 분야별: 2025년 단독 주택이 76.4%의 시장 점유율로 주도적이며, 영구 기초 및 토지 소유와 결합될 경우 MH Advantage 및 CHOICEHome 모기지 혜택을 받을 수 있습니다. 다가구 주택 형식은 2024년 HUD 코드 업데이트로 승인된 4개 유닛 및 2개 유닛 조립식 주택의 배치에 힘입어 연평균 7.95%로 급증할 것으로 예상됩니다. 기관 투자자들은 전통적인 아파트 대비 30~40%의 건설 비용 절감과 50% 빠른 입주율에 매력을 느낍니다.
* 재료별: 2025년 목재 골조가 49.1%의 수익 점유율을 유지하며, 가벼운 무게와 확립된 공급망으로 선호됩니다. 그러나 콘크리트 기반 시스템은 산불 및 허리케인 지역의 강화된 내구성 코드에 따라 2031년까지 연평균 8.11%로 가장 높은 성장을 기록할 것입니다. 프리캐스트 패널은 숙련 노동력 부족 상황에서 현장 노동력을 최대 50% 절감하면서 150mph의 바람 기준을 충족할 수 있습니다. 금속 골조는 흰개미 문제가 있는 지역에서 매력적이지만, 강철 가격 상승으로 인해 점유율은 미미합니다.

5. 지역 분석

* 북미: 2025년 전체 수익의 40.8%를 차지하며, 2024년 미국에서 103,000채가 출하되어 전년 대비 16% 증가했습니다. Fannie Mae의 700억 달러 규모의 ‘봉사 의무’ 약속과 100억 달러 이상의 사모 펀드 유입이 시장을 활성화하고 있습니다. 텍사스 SB 785 및 캘리포니아 ADU 간소화는 구역 설정 접근성을 개선했지만, 교외 지역의 NIMBY 현상과 동산 담보 대출 이자율은 여전히 고소득 지역으로의 침투를 방해합니다.
* 아시아 태평양: 중국의 도시 프로젝트 30% 조립식 건축 의무화와 인도의 1천만 채 저렴한 주택 부족에 힘입어 2031년까지 연평균 8.77%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 일본의 Sekisui House와 Daiwa House는 내진 설계를 통해 큰 수익을 창출하고 있으며, 호주의 주택 부족은 모듈러 인센티브를 유발하고 있습니다. 금융 생태계는 아직 고르지 않지만, 정부 보조금과 빠른 도시화가 장기적인 잠재력을 뒷받침합니다.
* 유럽: 영국은 연간 30만 채의 신규 주택 목표 달성을 위해 모듈러 공장에 크게 의존하고 있습니다. 독일, 스칸디나비아, 오스트리아는 이미 목재 골조 문화에 익숙하며, EU의 2030년 제로 배출 의무화에 따라 신규 착공의 거의 20%에 공장 제작 시스템을 통합하고 있습니다. 동유럽은 아직 파편화되어 있지만, 노동 비용 상승과 EU 회복 기금 할당이 채택을 가속화할 수 있습니다.
* 기타 지역: 사우디아라비아와 UAE는 메가 프로젝트에 모듈러 방식을 적용하지만 대중 시장 주택을 위한 프레임워크가 부족하며, 남미와 아프리카는 금융 문제와 정치적 불안정으로 인해 초기 단계에 머물러 있습니다.

6. 경쟁 환경

Skyline Champion, Clayton Homes, Cavco Industries는 2025년 미국 생산량의 약 50~55%를 차지하며, 조립식 주택 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. Skyline Champion은 공격적인 인수 전략을 통해 시장 점유율을 확대하고 있으며, Clayton Homes는 Berkshire Hathaway의 지원을 받아 생산 능력을 늘리고 있습니다. Cavco Industries는 SKYX Technologies와의 협력을 통해 스마트 조명 키트를 통합하여 제품을 차별화하고 있습니다.

2차 제조업체들은 지역적 특성을 유지하며 특정 틈새시장에 전문화되어 있습니다. 콘크리트 또는 강철 골조로의 전환 비용이 높아 재료 다변화가 느리지만, 내구성 있는 구조에만 집중하는 신생 기업에게는 진입 기회가 있습니다. 일본 및 유럽 기업들도 북미 시장 진출을 모색하고 있습니다. 기술 통합은 핵심 트렌드입니다. Cavco의 스마트 번들, Skyline Champion의 금융 지원, Clayton의 블록체인 기반 공급망 추적 등이 그 예입니다. ESG(환경, 사회, 지배구조) 준수 또한 새로운 경쟁 영역으로 부상하고 있습니다. 그러나 급격한 통합은 독점 금지 조사를 유발하고 임대료 인상이 구매력을 저해할 경우 주 차원의 개입을 초래할 수 있습니다.

주요 산업 리더:
* Clayton Homes (Berkshire Hathaway)
* Skyline Champion Corporation
* Cavco Industries
* Fleetwood Homes
* Palm Harbor Homes

7. 최근 산업 동향

* 2025년 6월: FullStack Modular는 캘리포니아 카슨에 13만 평방피트 규모의 공장을 가동하여 중고층 모듈러 프로젝트 생산 능력을 확대했습니다.
* 2025년 6월: Frontier Housing은 켄터키주 마틴 카운티에 5만 5천 평방피트 규모의 시설에서 DreamBuild 유닛 생산을 시작했습니다.
* 2025년 5월: GMF는 텍사스주 오스틴에 10만 평방피트 규모의 첨단 모듈러 주택 생산 시설을 개설하여 서부 및 남서부 시장에 대한 공급을 강화했습니다.
* 2025년 4월: Veev는 캘리포니아주 샌프란시스코 베이 지역에 새로운 R&D 센터를 설립하여 주택 건설의 혁신적인 기술과 지속 가능한 솔루션 개발에 집중했습니다.
* 2025년 3월: Boxabl은 애리조나주 라스베이거스 외곽에 두 번째 대규모 공장을 완공하여 Casita 유닛의 생산량을 두 배로 늘렸습니다.
* 2025년 2월: Factory_OS는 캘리포니아주 발레이오에 있는 기존 시설을 확장하여 저렴한 주택 프로젝트를 위한 생산 능력을 30% 증대했습니다.
* 2025년 1월: Skender는 일리노이주 시카고에 새로운 모듈러 건설 허브를 열어 중서부 지역의 상업 및 주거 프로젝트를 지원하기 시작했습니다.

8. 시장 전망

모듈러 주택 시장은 주택 부족, 건설 비용 상승, 숙련 노동자 부족 등의 문제에 대한 효율적인 해결책으로 주목받으며 지속적인 성장이 예상됩니다. 특히, 지속 가능성과 친환경 건축에 대한 관심이 높아지면서 모듈러 주택의 장점이 더욱 부각될 것입니다. 기술 발전과 자동화 도입은 생산 효율성을 높이고 비용을 절감하여 시장 확대를 가속화할 것입니다. 또한, 정부의 지원 정책과 투자 증가도 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.

그러나 초기 투자 비용, 운송 및 설치의 복잡성, 그리고 기존 건설 산업의 저항은 여전히 시장 성장의 도전 과제로 남아 있습니다. 이러한 과제를 극복하기 위한 혁신적인 접근 방식과 정책적 지원이 필요합니다. 장기적으로는 모듈러 주택이 전통적인 건설 방식을 보완하고, 나아가 주택 시장의 주요 축으로 자리매김할 것으로 전망됩니다.

이 보고서는 조립식 주택(Manufactured Homes) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 조립식 주택은 최소 320평방피트 규모의 주거용 유닛으로, 초기 및 지속적인 운송성을 보장하기 위해 영구적인 섀시를 갖추고 있다는 점에서 모듈러 주택과 차별화됩니다.

시장 규모 및 성장 전망에 따르면, 2026년 304억 8천만 달러 규모였던 이 시장은 2031년까지 426억 9천만 달러로 성장할 것으로 예측되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.97%를 기록할 전망입니다. 이는 주택 구매자들이 주택 구매력 악화로 인해 저렴한 공장 생산 주택으로 눈을 돌리면서 시장이 빠르게 확장될 것임을 시사합니다.

시장 성장의 주요 동인으로는 다음과 같은 요인들이 꼽힙니다.
* 주택 구매력 악화: 저비용 공장 생산 주택에 대한 수요를 증가시킵니다.
* 효율성 및 품질: 현장 건설 방식에 비해 빠른 납기, 예측 가능한 품질 및 일정, 그리고 에너지 효율적인 설계와 친환경 인증을 통한 낮은 평생 운영 비용이 장점으로 작용합니다.
* 기관 투자자의 관심: 토지 임대 커뮤니티 및 BTR(Build-to-Rent) 포트폴리오에 대한 기관 투자자들의 관심은 예측 가능한 현금 흐름, 30-40%의 건설 비용 절감, 빠른 납기 등의 이점을 제공하며 확장 가능한 파이프라인을 구축합니다.
* 정책적 지원: 구역 재편(zoning reform), ADU(Additional Dwelling Units) 허용, HUD 코드 업데이트(예: 2024년 4가구 주택 설계 허용) 등이 배치 옵션을 확대하고 다가구 주택 개발을 촉진하는 긍정적인 요인으로 작용합니다.

반면, 시장의 제약 요인으로는 다음과 같은 문제들이 존재합니다.
* 규제 및 저항: 구역 설정 및 배타적 조례, 그리고 님비(NIMBY) 현상으로 인한 부지 및 공원 확장 제한이 있습니다.
* 금융 마찰: 동산 담보 대출(chattel loans)이 일반 주택 담보 대출(3-5%)보다 높은 7-9%의 금리를 적용받아 접근성이 제한되는 문제가 있습니다. 다만, 영구 기초 위에 설치된 주택의 경우 MH Advantage 및 CHOICEHome 프로그램과 같은 대안을 통해 기존 주택 담보 대출과 유사한 금융 지원을 받을 수 있습니다.
* 인식 및 평가 격차: 현장 건설 주택과의 인식 및 감정 평가 격차는 재판매 가치와 시장 수용도에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.

보고서는 시장을 구조 유형(단일 섹션 주택, 다중 섹션 주택, 기타), 적용 분야(단독 주택, 다가구 주택), 재료(목재, 금속, 콘크리트, 기타), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아 태평양)별로 세분화하여 분석합니다. 특히, 다중 섹션 유닛은 2025년 매출의 57.8%를 차지하며 시장을 지배하고 있는데, 이는 현장 건설 주택보다 훨씬 저렴한 가격으로 1,200~2,000평방피트 규모의 레이아웃을 제공하기 때문입니다.

경쟁 환경 분석에는 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 Clayton Homes, Skyline Champion Corporation, Cavco Industries Inc., Sekisui House Ltd., Daiwa House Industry Co. 등 주요 기업들의 프로필이 포함됩니다. 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망, 특히 미개척 시장 및 충족되지 않은 수요에 대한 평가를 제공하여 향후 성장 잠재력을 조명합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 통찰력 및 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 주택 구매력 악화로 저렴한 공장 제작 주택 수요 증가.
  • 4.2.2 현장 건설 대비 빠른 납기 및 예측 가능한 품질/일정.
  • 4.2.3 토지 임대 커뮤니티 및 BTR(Build-to-Rent)에 대한 기관 투자 관심으로 확장 가능한 파이프라인 구축.
  • 4.2.4 에너지 효율적인 설계 및 친환경 인증으로 평생 운영 비용 절감.
  • 4.2.5 정책적 순풍(구역 규제 개혁, ADU, HUD 코드 업데이트)으로 배치 옵션 확대.
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 구역/배제 조례 및 님비(NIMBY) 현상으로 부지 및 공원 확장 제한.
  • 4.3.2 금융 마찰—높은 금리의 동산 담보 대출 및 제한적인 주택 담보 대출 접근성.
  • 4.3.3 현장 건설 주택 대비 인식 및 감정 평가 격차로 재판매 가치 및 채택률에 영향.
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 가격 및 비용 구조 분석
• 4.8 주택 부족 및 인구 통계 전망
• 4.9 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.9.1 공급업체의 교섭력
  • 4.9.2 구매자의 교섭력
  • 4.9.3 신규 진입자의 위협
  • 4.9.4 대체재의 위협
  • 4.9.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치: 십억 USD)

• 5.1 구조 유형별
  • 5.1.1 단일 섹션 주택
  • 5.1.2 다중 섹션 주택
  • 5.1.3 기타 유형
• 5.2 적용 분야별
  • 5.2.1 단독 가구
  • 5.2.2 다가구
• 5.3 재료별
  • 5.3.1 목재
  • 5.3.2 금속
  • 5.3.3 콘크리트
  • 5.3.4 기타
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 남미
  • 5.4.2.1 브라질
  • 5.4.2.2 아르헨티나
  • 5.4.2.3 칠레
  • 5.4.2.4 남미 기타 지역
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 영국
  • 5.4.3.2 독일
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 이탈리아
  • 5.4.3.5 스페인
  • 5.4.3.6 네덜란드
  • 5.4.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.4.4 중동 및 아프리카
  • 5.4.4.1 사우디아라비아
  • 5.4.4.2 아랍에미리트
  • 5.4.4.3 남아프리카 공화국
  • 5.4.4.4 나이지리아
  • 5.4.4.5 중동 및 아프리카 기타 지역
  • 5.4.5 아시아 태평양
  • 5.4.5.1 중국
  • 5.4.5.2 인도
  • 5.4.5.3 일본
  • 5.4.5.4 대한민국
  • 5.4.5.5 호주
  • 5.4.5.6 인도네시아
  • 5.4.5.7 아시아 태평양 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.4.1 클레이튼 홈즈
  • 6.4.2 스카이라인 챔피언 코퍼레이션
  • 6.4.3 카브코 인더스트리즈 Inc.
  • 6.4.4 플리트우드 홈즈
  • 6.4.5 팜 하버 홈즈
  • 6.4.6 코모도어 홈즈
  • 6.4.7 챔피언 홈 빌더스
  • 6.4.8 디어 밸리 홈빌더스
  • 6.4.9 노빌리티 홈즈
  • 6.4.10 키트 커스텀 홈빌더스
  • 6.4.11 선샤인 홈즈
  • 6.4.12 트루MH
  • 6.4.13 세키스이 하우스 Ltd.
  • 6.4.14 다이와 하우스 인더스트리 Co.
  • 6.4.15 일케 홈즈
  • 6.4.16 리갈 & 제너럴 모듈러 홈즈
  • 6.4.17 혼카라켄네 Oyj
  • 6.4.18 윌러비 Ltd.
  • 6.4.19 팅덴 홈즈 Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망