예비 부품 물류 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

예비 부품 물류 시장: 2025-2030년 성장 동향 및 예측 보고서 개요

본 보고서는 2025년부터 2030년까지의 예비 부품 물류 시장(Spare Parts Logistics Market) 규모, 점유율, 성장 동향 및 예측을 상세히 분석합니다. 서비스 유형(운송, 창고 및 유통, 부가가치 서비스), 소스 채널(OEM 채널, 독립 애프터마켓), 최종 사용자 산업(자동차, 항공우주 및 방위, 전자 및 반도체 등), 비즈니스 유형(B2B, B2C), 그리고 지역별(북미, 남미 등)로 시장을 세분화하여 가치(USD) 기준으로 예측을 제공합니다.

# 1. 시장 개요 및 주요 통계

예비 부품 물류 시장은 2025년 492.2억 달러 규모로 추정되며, 2030년에는 611.2억 달러에 도달하여 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.43%를 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로 자리매김하고 있으며, 시장 집중도는 낮은 수준을 보입니다.

현재 시장 성장은 인공지능(AI) 기반 예측 유지보수, 당일 배송에 대한 높은 기대치, 그리고 글로벌 3자 물류(3PL) 제공업체 간의 통합에 의해 주도되고 있습니다. 실시간 텔레매틱스와 자동화된 재고 오케스트레이션을 결합한 기술 플랫폼은 예상치 못한 장비 가동 중단 시간을 줄이고 있으며, 노후화되는 자산들이 비용 효율적인 조달을 촉진하면서 독립 애프터마켓이 성장세를 보이고 있습니다. 특히 아시아 태평양 지역은 강력한 산업 활동과 확장되는 의료 인프라에 힘입어 규모와 속도 면에서 선두를 유지하고 있습니다. 또한, 온도 제어 및 미션 크리티컬 장비에 대한 초고신뢰성 서비스 부품 흐름이 요구되는 의료 장비 물류는 상당한 기회 영역으로 부상하고 있습니다.

# 2. 주요 보고서 요약

* 서비스 유형별: 2024년 운송 물류가 42%의 매출 점유율을 차지했으며, 부가가치 서비스는 2030년까지 12.1%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 소스 채널별: 2024년 OEM 채널이 예비 부품 물류 시장 점유율의 53%를 차지했으며, 독립 애프터마켓은 2030년까지 9.1%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 2024년 자동차 산업이 예비 부품 물류 시장의 47.2%를 차지했으며, 의료 장비는 10.4%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다. 비즈니스 유형별로는 B2B가 71.22%의 시장 점유율을 기록했고, B2C는 2030년까지 8.2%의 CAGR로 확장될 것으로 보입니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2024년 예비 부품 물류 시장의 36.88%를 점유했으며, 2030년까지 7.1%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.

# 3. 글로벌 예비 부품 물류 시장 동향 및 통찰

3.1. 성장 동력 (Drivers)

* 디지털화 및 실시간 가시성 플랫폼: 텔레매틱스 피드와 자동 재주문 규칙을 통합하는 제조업체는 예상치 못한 가동 중단 시간을 45% 줄이고 있습니다. 클라우드 데이터 시각화는 수동 스프레드시트를 대체하며, 부품 데이터의 공유 카탈로그화는 조달 비용을 13%, 재고 비용을 21% 절감합니다. AI 예측 모듈은 예측된 고장 곡선에 맞춰 보충 주기를 조정하여 예방적 유지보수로의 전환을 가능하게 합니다. 이러한 플랫폼 채택은 2030년까지 예비 부품 물류 시장을 지속적으로 성장시킬 것입니다.
* 노후화되는 글로벌 장비 기반: 전 세계 경량 차량의 평균 연령이 12년을 넘어서면서 애프터마켓이 확장되고 있습니다. 2023년 미국 애프터마켓 매출은 3910억 달러로 전년 대비 8.6% 증가하여 GDP 성장률을 상회했습니다. 산업 기계 분야에서도 유사한 패턴이 나타나며, MEMA는 2024년 5.9%, 2025-2027년 4.5%의 복합 성장률을 예측합니다. 차량 주행 거리 증가, 풍력 터빈 설치 기반 확대, 교체 주기 연기 등이 예비 부품 수요를 증가시키고 있습니다.
* 전자상거래 가속화 및 배송 기대치 변화: 온라인 주문은 당일 배송, 실시간 추적, 간편한 반품을 표준으로 만들고 있습니다. 미국 자동차 부품 전자상거래는 2029년까지 지속적으로 성장할 것으로 예상되며, 아마존은 2026년까지 창고 노드를 210개로 늘려 2시간 이내 배송을 가능하게 할 계획입니다. Roadie와 같은 라스트마일 전문업체는 20만 명의 크라우드소싱 운전자를 활용하여 대형 부품을 운송하며 고객 기대를 높이고 있습니다.
* OEM 서비스 계약 확장: 제조업체는 이제 원본 장비보다 서비스 부품에서 더 많은 이익을 얻고 있습니다. UPS는 OEM이 향후 물류 예산의 27%를 서비스 부품 물류에 할당할 것으로 추정합니다. 다임러 트럭의 아시아 태평양 지역 부품 유통 아웃소싱 사례는 서비스 계약이 네트워크 요구 사항을 강화하고 있음을 보여줍니다.

3.2. 성장 제약 요인 (Restraints)

* 국경 간 규제 및 통관 복잡성: 관세 변동성과 상이한 통관 제도는 착륙 비용 불확실성을 증가시킵니다. 2025년 5월부터 미국은 특정 오토바이 부품에 25%의 수입 관세를 부과하며, 유럽 수입업체는 21%의 VAT와 국가별 미묘한 차이를 관리해야 합니다. 3PL은 중개 서비스를 확장하여 이러한 위험을 완화하려 하지만, 복잡한 규제는 예비 부품 물류 시장의 CAGR을 저해합니다.
* 물류 비용 인플레이션: 아시아에서 북미로 가는 해상 운임은 40피트 컨테이너당 약 6,840달러로 2020년 이전 수준의 약 3배에 달합니다. 유럽 육상 운임도 2019년 기준보다 18% 높은 수준을 유지하고 있으며, 운전자 부족과 디젤 가격 변동성이 수익성을 압박하고 있습니다.
* 지속가능성 중심의 운송 방식 전환: 유럽과 북미에서 지속가능성 법규가 강화되면서 운송 방식이 변화하고 있으며, 이는 리드 타임을 증가시킬 수 있습니다.
* 전기차(EV) 채택으로 인한 기계 부품 물량 감소: 장기적으로 전기차 채택이 증가함에 따라 기계 부품의 수요가 감소할 수 있습니다.

# 4. 세그먼트 분석

4.1. 서비스 유형별

* 운송 서비스: 2024년 예비 부품 물류 시장의 42%를 차지하며, 시간 민감도가 높은 배송에 필수적인 도로, 항공, 해상, 철도 운송을 포함합니다. 예측 기간 동안 꾸준한 점유율을 유지할 것으로 보입니다.
* 부가가치 서비스: 12.1%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 특수 라벨링, 키팅, 테스트, 역물류 등 기존 운송 서비스로는 충족할 수 없는 요구 사항에 의해 주도됩니다. Maersk는 최종 단계 맞춤화에 대한 두 자릿수 증가를 보고하며, 로봇 검사 및 디지털 품질 증명은 처리 시간을 단축합니다. 고객이 단순한 운송 비용보다 가동 시간을 우선시함에 따라 서비스 깊이가 공급업체 선택의 결정적인 요소가 되고 있습니다.

4.2. 소스 채널별

* OEM 채널: 2024년 예비 부품 물류 시장 규모의 53%를 차지했습니다. 항공우주와 같은 분야에서 보장된 호환성과 보증 보호 덕분입니다. OEM은 독점적인 텔레매틱스 데이터와 자체 딜러 네트워크를 통해 수요를 정확하게 예측하고 서비스 수준 계약을 통해 반복적인 수익을 확보합니다.
* 독립 애프터마켓: 보증 기간이 만료된 후 비용 효율적인 대안을 찾는 차량 운영자들이 늘면서 9.1%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 온라인 카탈로그는 더 넓은 SKU 재고를 제공하며, 가격 차이는 브랜드 부품 대비 30%에 달할 수 있습니다.

4.3. 최종 사용자 산업별

* 자동차: 2024년 예비 부품 물류 시장의 47.2%를 차지했습니다. 방대한 글로벌 차량 대수와 높은 유지보수 빈도 때문입니다. 전기차 채택이 장기적으로 기계 부품 물량을 감소시킬 수 있지만, 타이어 및 센서 소비는 증가할 것입니다.
* 의료 장비: 10.4%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 병원 확장, 재택 진단, 아시아 태평양 지역의 선택적 시술 증가에 힘입어 성장합니다. 콜드체인 및 멸균 자산 물류는 GDP 규정 준수 포장, 종단 간 온도 모니터링, 짧은 처리 시간을 요구합니다. UPS의 Andlauer Healthcare Group 인수는 생명 과학 역량에 대한 프리미엄을 강조합니다.

4.4. 비즈니스 유형별

* B2B: 산업 조달 팀이 계약 가격 및 예정된 보충을 통해 대량 주문을 관리하므로 71.22%의 점유율로 여전히 지배적입니다. AutoStore는 고밀도 큐브 스토리지, 상품-인간 로봇 공학, API 수준 ERP 통합을 B2B 구매자를 위한 핵심 요소로 꼽습니다.
* B2C: DIY 수리 문화가 전자상거래 채택과 맞물리면서 8.2%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다. 밀레니얼 세대는 브레이크 패드, 스마트폰 화면, 드론 프로펠러 등의 직접 배송을 선호하며, 24/7 챗봇과 실시간 소포 추적의 지원을 받습니다.

# 5. 지역별 분석

* 아시아 태평양: 2024년 예비 부품 물류 시장의 36.88%를 차지했으며, 산업화, 소비자 기반 확대, 정부 인프라 투자에 힘입어 2030년까지 7.1%의 CAGR을 유지할 것으로 예상됩니다. 중국의 국내 부품 제조업체는 수출을 확대하고 있으며, 인도와 동남아시아 국가들은 글로벌 제조 순위에서 상승하고 있습니다.
* 유럽: 지속가능성 법규가 운송 방식에 영향을 미치면서 성숙하면서도 혁신 주도적인 위치를 유지하고 있습니다. 도로 운송은 여전히 화물 톤-킬로미터의 53.8%를 차지하지만, 그린 딜 로드맵에 따라 배출량을 줄여야 합니다.
* 북미: 기술적 규모 효과를 누리고 있습니다. 아마존의 40억 달러 규모의 농촌 배송망 구축은 2026년까지 창고 노드를 3배로 늘려 미국 인구의 98%에 당일 배송을 가능하게 할 것입니다.
* 중동 및 아프리카: 지역 정부가 디지털 무역을 장려함에 따라 2025년 전자상거래 매출이 500억 달러에 이를 것으로 예상되는 등 높은 성장 잠재력을 제공합니다. 포드의 두바이 사우스 유통 센터는 드론 지원 재고 조사 및 SAP S/4HANA 기반 재고 관리를 통해 16개 지역 국가에 서비스를 제공하고 있습니다.

# 6. 경쟁 환경

인수합병, 기술 투자, 수직적 전문화가 경쟁의 핵심입니다. 2025년 4월 DSV가 DB Schenker를 1067억 DKK(159억 달러)에 인수하여 매출 기준 세계 최대 3PL 기업이 되었으며, 140만 m²의 창고 용량을 추가하여 복잡한 애프터마켓 흐름에 대한 글로벌 커버리지를 확대했습니다.

디지털 역량은 선두 기업을 차별화합니다. DHL의 MySupplyChain 포털은 고객에게 SKU 수준의 가시성과 예측 ETA 알림을 제공하며, Gartner의 2024년 3PL 매직 쿼드런트에서 리더 지위를 획득했습니다. Kuehne+Nagel은 AI 기반 중단 완화 엔진을 배포하여 2025년에 동일한 인정을 받았습니다.

틈새 시장 혁신가들도 기회를 창출하고 있습니다. PartsCloud는 500만 유로(550만 달러)를 유치하여 이질적인 ERP 기록을 조정하고 1천만 개 부품 번호에서 중복을 제거하는 AI 플랫폼을 확장했습니다. 항공우주 분야에서는 Farsound Aviation이 엔진 정비 물류를 전문으로 하며 최근 Onex Partners에 합류하여 심층 전문 플레이어에 대한 사모 펀드의 관심을 보여주었습니다. 결과적으로 시장은 규모가 큰 거대 기업과 민첩한 전문 기업이 혼합되어 있으며, 각 기업은 기술적 정교함을 점점 더 중요하게 여기는 계약을 놓고 경쟁하고 있습니다.

주요 산업 리더: DHL Supply Chain & Global Forwarding, Kuehne + Nagel International AG, DSV A/S, Expeditors International of Washington, C.H. Robinson.

최근 산업 발전:
* 2025년 4월: UPS는 온도 제어 물류 강화를 위해 Andlauer Healthcare Group을 22억 캐나다 달러(17억 달러)에 인수한다고 발표했습니다.
* 2025년 3월: 록히드 마틴은 블랙 호크 함대의 예비 부품을 지원하기 위해 시드니에 물류 창고를 개설했습니다.
* 2025년 2월: PartsCloud는 AI 부품 관리 플랫폼 확장을 위해 500만 유로(550만 달러)를 확보했습니다.
* 2025년 1월: 포드는 드론 모니터링 및 SAP S/4HANA WMS를 특징으로 하는 41,792m² 규모의 두바이 부품 센터를 개장했습니다.

이 보고서는 글로벌 예비 부품 물류 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장 정의, 주요 가정 및 범위를 명확히 하고, 체계적인 연구 방법론을 기반으로 시장의 현재 상황과 미래 전망을 제시합니다.

1. 시장 개요 및 성장 전망
글로벌 예비 부품 물류 시장은 2025년 기준 492.2억 달러 규모로 평가되며, 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.43%를 기록하며 611.2억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 36.88%의 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 7.1%의 가장 빠른 CAGR로 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

2. 시장 동인
시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 다음과 같습니다:
* 디지털화 및 실시간 가시성 플랫폼의 도입 증가
* 노후화된 글로벌 장비 기반에서 발생하는 애프터마켓 수요의 지속적인 상승
* 전자상거래 확산에 따른 당일 부품 배송 서비스의 성장
* OEM 서비스 계약 및 구독 모델의 확장
* AI 기반 예측 유지보수 시스템을 통한 부품 보충의 효율화
* 핵심 장비 재고의 니어쇼어링(Near-shoring) 추세

3. 시장 제약
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 다음과 같은 것들이 있습니다:
* 국경 간 규제 및 통관 절차의 복잡성 증가
* 부품 마진을 초과하는 높은 물류 비용 인플레이션
* 지속가능성 목표 달성을 위한 운송 방식 전환(예: 해상 운송 증가)으로 인한 리드 타임 연장
* 전기차(EV) 채택 증가로 인한 기계 부품 물량 감소

4. 세분화 분석
보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 심층 분석을 제공합니다.
* 서비스 유형별: 운송(도로, 항공, 해상, 철도), 창고 보관 및 유통, 부가 가치 서비스로 나뉩니다. 특히 키팅(kitting) 및 리퍼비시먼트(refurbishment)와 같은 부가 가치 서비스는 2030년까지 12.1%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 소스 채널별: OEM 채널과 독립 애프터마켓(IAM)으로 구분됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 자동차, 항공우주 및 방위, 전자 및 반도체, 산업 기계 및 중장비, 에너지 및 전력, 헬스케어 장비, 해양 및 조선 등 다양한 산업을 포함합니다. 헬스케어 장비 물류는 엄격한 규제 요구사항과 의료 기기 가동 시간의 중요성으로 인해 10.4%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다.
* 비즈니스 유형별: 기업 간 거래(B2B)와 기업-소비자 간 거래(B2C)로 분류됩니다.
* 지리적 분류: 북미, 남미, 아시아 태평양, 유럽, 중동 및 아프리카 등 주요 지역과 세부 국가별로 시장을 분석합니다.

5. 경쟁 환경
경쟁 환경은 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 통해 평가됩니다. DSV의 DB Schenker 인수와 같은 대규모 합병은 시장 내 규모의 이점을 창출하고 있지만, 기술 기반의 전문 기업들은 틈새 전문성을 통해 여전히 계약을 확보하고 있습니다. DHL Group, Kuehne + Nagel International AG, DSV A/S, Expeditors International of Washington, C.H. Robinson 등 다수의 글로벌 주요 물류 기업들이 시장에서 경쟁하고 있습니다.

6. 기타 분석 요소
이 보고서는 또한 가치/공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석, 그리고 지정학적 사건이 시장에 미치는 영향 등 다양한 관점에서 시장을 종합적으로 조명합니다.

7. 시장 기회 및 미래 전망
이러한 포괄적인 분석을 바탕으로, 보고서는 시장의 주요 기회와 미래 전망을 제시하며, 이해관계자들이 정보에 기반한 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 디지털화 및 실시간 가시성 플랫폼 도입
  • 4.2.2 노후화된 글로벌 장비 기반으로 인한 애프터마켓 수요 증가
  • 4.2.3 전자상거래 주도의 당일 부품 배송 성장
  • 4.2.4 OEM 서비스 계약 및 구독 모델 확장
  • 4.2.5 AI 기반 예측 유지보수 부품 보충
  • 4.2.6 핵심 장비 재고의 니어쇼어링
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 급증하는 국경 간 규제 준수 및 통관 복잡성
  • 4.3.2 부품 마진을 초과하는 높은 물류 비용 인플레이션
  • 4.3.3 지속가능성 중심의 운송 방식 전환으로 인한 리드 타임 증가
  • 4.3.4 EV 채택으로 인한 기계 부품 물량 감소
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 지정학적 사건이 시장에 미치는 영향

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 서비스 유형별
  • 5.1.1 운송
  • 5.1.1.1 도로
  • 5.1.1.2 항공
  • 5.1.1.3 해상
  • 5.1.1.4 철도
  • 5.1.2 창고 및 유통
  • 5.1.3 부가 가치 서비스
• 5.2 소스 채널별
  • 5.2.1 OEM 채널
  • 5.2.2 독립 애프터마켓 (IAM)
• 5.3 최종 사용 산업별
  • 5.3.1 자동차
  • 5.3.2 항공우주 및 방위
  • 5.3.3 전자 및 반도체
  • 5.3.4 산업 기계 및 중장비
  • 5.3.5 에너지 및 전력
  • 5.3.6 의료 장비
  • 5.3.7 해양 및 조선
  • 5.3.8 기타
• 5.4 사업 유형별
  • 5.4.1 기업 간 거래 (B2B)
  • 5.4.2 기업-소비자 간 거래 (B2C)
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 페루
  • 5.5.2.3 칠레
  • 5.5.2.4 아르헨티나
  • 5.5.2.5 남미 기타 지역
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 인도
  • 5.5.3.2 중국
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 대한민국
  • 5.5.3.6 동남아시아 (싱가포르, 말레이시아, 태국, 인도네시아, 베트남, 필리핀)
  • 5.5.3.7 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.4 유럽
  • 5.5.4.1 영국
  • 5.5.4.2 독일
  • 5.5.4.3 프랑스
  • 5.5.4.4 스페인
  • 5.5.4.5 이탈리아
  • 5.5.4.6 베네룩스 (벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크)
  • 5.5.4.7 북유럽 (덴마크, 핀란드, 아이슬란드, 노르웨이, 스웨덴)
  • 5.5.4.8 유럽 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 아랍에미리트
  • 5.5.5.2 사우디아라비아
  • 5.5.5.3 남아프리카
  • 5.5.5.4 나이지리아
  • 5.5.5.5 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 및 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 DHL Group
  • 6.4.2 Kuehne + Nagel International AG
  • 6.4.3 DSV A/S
  • 6.4.4 Expeditors International of Washington
  • 6.4.5 C.H. Robinson
  • 6.4.6 CEVA Logistics
  • 6.4.7 GEODIS
  • 6.4.8 XPO Logistics
  • 6.4.9 Ryder System Inc.
  • 6.4.10 Penske Logistics
  • 6.4.11 Hitachi Transport System
  • 6.4.12 Yusen Logistics (Part of NYK Line)
  • 6.4.13 Nippon Express
  • 6.4.14 Sinotrans
  • 6.4.15 TVS Supply Chain Solutions
  • 6.4.16 Choice Logistics
  • 6.4.17 AIT Worldwide Logistics
  • 6.4.18 Logwin AG
  • 6.4.19 Kerry Logistics Network Limited
  • 6.4.20 Hellmann Worldwide Logistics*

7. 시장 기회 & 미래 전망