컴프레서 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

컴프레서 시장 규모 동향 및 성장 보고서 2031: 시장 개요

본 보고서는 컴프레서 시장을 유형(용적형, 동적형), 휴대성(정치형, 휴대형), 압력 등급(저압, 중압, 고압, 초고압), 최종 사용자(석유 및 가스, 발전, 제조 및 산업, 화학 및 석유화학, HVAC-R 및 빌딩 서비스, 식품 및 음료 등) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 분석합니다.

# 시장 개요 및 주요 수치

* 조사 기간: 2021년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 358억 4천만 달러
* 2031년 시장 규모: 466억 5천만 달러
* 성장률 (2026년 – 2031년): 연평균 5.41% (CAGR)
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간

# Mordor Intelligence의 컴프레서 시장 분석

Mordor Intelligence에 따르면, 컴프레서 시장 규모는 2026년 358억 4천만 달러로 추정되며, 2031년에는 466억 5천만 달러에 달하여 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 5.41%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

주요 보고서 요약:

* 유형별: 2025년 기준, 용적형(Positive Displacement) 디자인이 컴프레서 시장 점유율의 61.4%를 차지하며 선두를 유지했으나, 동적형(Dynamic) 아키텍처는 LNG 액화 및 석유화학 대규모 프로젝트에서 원심형의 효율성이 부각되며 5.8%로 가장 빠른 성장을 기록하고 있습니다.
* 휴대성별: 정치형(Stationary) 설비가 2025년 컴프레서 시장 규모의 70.5%를 차지했으나, 휴대형(Portable) 제품은 건설, 광업, 마이크로 그리드 개발자들이 이동성과 현장 배출량 감소를 추구함에 따라 2031년까지 6.5%의 CAGR로 성장을 가속화할 것입니다.
* 압력별: 중압(Medium-pressure) 장치가 2025년 매출의 42.7%를 차지했으며, 저압(Low-pressure) 대안은 예측 기간 동안 7.3%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자별: 석유 및 가스 부문이 2025년 총 매출의 34.3%로 선두를 달렸으나, 제조 부문은 공장 자동화 및 ISO 50001 준수 덕분에 6.2%의 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2025년 전 세계 판매량의 39.1%를 차지했으며, 중국과 인도의 전해조 단지에서 300bar 이상의 수소 압축 수요가 증가함에 따라 2031년까지 연평균 6.1%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

유럽 연합의 2025년 최소 효율성 기준부터 미국의 향후 오일프리 공기 표준에 이르기까지 거시 정책적 요인들이 가변 속도, 오일프리, 센서 기반 제품으로의 사양 변화를 지속적으로 유도하고 있습니다.

# 글로벌 컴프레서 시장 동향 및 통찰력

성장 동인 영향 분석:

* 천연가스 인프라 및 LNG 거래 확장 (CAGR 기여도 1.2%): 카타르의 North Field South 및 East 단계는 2029년까지 연간 6,400만 톤의 LNG를 추가할 예정이며, 각 트레인에는 40MW 이상의 원심 압축기가 필요합니다. 미국은 2025년 LNG 수출량을 11.6 bcf/d로 늘렸고, 호주의 Scarborough 및 Browse FLNG 프로젝트는 2027년까지 해저 압축 기술을 도입하여 유전 수명을 연장하고 있습니다. 이는 중동, 북미, 호주 및 아시아 태평양 수입 터미널에 영향을 미치며, 중기적으로 시장 성장을 견인합니다.
* 아시아 태평양 제조 부문의 급속한 산업 자동화 (CAGR 기여도 1.4%): 중국은 2025년 대규모 공장의 로봇 보급률이 68%에 달했으며, 인도의 생산 연계 인센티브(PLI)는 140억 달러를 유치하여 오일프리 로터리 스크류 압축기 수요를 증가시켰습니다. 베트남과 태국 등 동남아시아 국가들도 에너지 효율 감사 및 고품질 공기 요구사항을 충족하기 위해 첨단 압축기 시스템을 도입하고 있습니다. 이는 중국, 인도, 아세안 핵심 국가에 단기적으로 가장 큰 CAGR 기여도를 보입니다.
* 강화되는 글로벌 에너지 효율 및 오일프리 공기 의무 (CAGR 기여도 0.9%): EU의 2025년 기준은 50kW 이상의 고정 속도 오일 주입식 모델을 금지하며, OEM들이 가변 속도, 오일프리 제품으로 전환하도록 강제하고 있습니다. 미국 에너지부의 규정은 2026년 중반부터 연방 지원 의료 및 식품 시설에 오일프리 인증을 요구할 예정입니다. 일본과 한국도 에너지 회수 및 ISO 50001 준수를 통해 압축 공기 시스템의 센서 배치를 가속화하고 있습니다. 이는 EU, 북미, 일부 아시아 태평양 시장에 장기적으로 영향을 미칩니다.
* 수소 가치 사슬의 고압 압축 수요 (CAGR 기여도 0.8%): 독일의 H2Global 경매는 수소 수입에 9억 유로를 할당했으며, 캘리포니아의 청정 차량 규정은 900bar 캐스케이드 수소 충전소 건설을 촉진했습니다. 사우디아라비아의 NEOM 프로젝트는 2026년까지 하루 650톤의 그린 가스를 80bar로 압축하여 암모니아 생산에 활용할 계획입니다. 이는 유럽, 중동, 북미 일부 지역에 장기적으로 영향을 미칩니다.
* 분산형 재생에너지 및 마이크로 그리드 현장 공기 시스템 (CAGR 기여도 0.5%): 전 세계적으로, 특히 섬나라와 원격 광산 지역에서 분산형 재생에너지 및 마이크로 그리드 시스템의 현장 공기 시스템 수요가 증가하고 있습니다. 이는 중기적으로 시장 성장에 기여합니다.
* IoT 기반 예측 유지보수 업그레이드 (CAGR 기여도 0.7%): IoT 기반 예측 유지보수 기술은 압축기 시스템의 업그레이드를 촉진하며, 북미와 서유럽을 중심으로 전 세계적으로 단기적으로 시장 성장에 기여합니다.

성장 저해 요인 영향 분석:

* 높은 자본 및 운영(에너지) 비용 (CAGR 영향 -0.6%): 500kW 오일 주입식 스크류 압축기가 연간 6,000시간 가동 시 연간 36만 달러의 전기료를 소모하며, 이는 구매 가격과 맞먹는 수준입니다. 유럽의 높은 전기 요금은 신규 설치보다 누출 수리를 선호하게 만들고 있습니다. 고압 수소 압축기는 일반 7bar 기계보다 3~5배 높은 자본 비용을 요구하여 보조금 지원 프로젝트에 한정됩니다. 이는 전 세계적으로, 특히 전기 요금이 높은 지역에서 단기적으로 시장 성장을 저해합니다.
* 원자재 및 희토류 자석 가격 변동성 (CAGR 영향 -0.4%): 중국의 수출 쿼터 이후 네오디뮴-철-붕소 자석 가격이 35% 상승하여 오일프리 모터 비용을 증가시켰습니다. 열연 코일의 변동성은 OEM 마진을 최대 3%까지 감소시켰고, 반도체 컨트롤러 부족은 VSD(가변 속도 드라이브) 리드 타임을 26주로 늘렸습니다. 이는 전 세계적으로, 특히 중국 의존도가 높은 OEM에 중기적으로 영향을 미칩니다.
* 분산형 전기/공압 대안으로의 전환 (CAGR 영향 -0.3%): 전기 액추에이터가 많은 클램프 및 배출 작업에서 공압 시스템보다 경쟁력을 가지면서 저압 수요가 감소하고 있습니다. 이는 북미, 유럽에서 장기적으로 시장 성장을 저해합니다.
* 기존 오일 윤활식 설비에 대한 규제 압력 (CAGR 영향 -0.2%): EU, 북미, 일부 아시아 태평양 시장에서 기존 오일 윤활식 압축기 시스템에 대한 규제가 강화되면서 시장 성장에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 이는 중기적으로 영향을 미칩니다.

# 세그먼트 분석

* 유형별: 동적형 디자인은 2025년 매출 점유율이 38.6%에 불과했지만, 2031년까지 5.8%의 CAGR로 전체 컴프레서 시장보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 주로 원심형 및 축류형 압축기가 LNG 액화 및 대규모 석유화학 프로젝트에서 선호되기 때문입니다. 용적형 디자인은 여전히 61.4%의 시장 점유율로 7bar 페인트 샵부터 900bar 수소 충전소까지 다양한 응용 분야에 사용됩니다. 특히 300bar 이상에서는 왕복동식 압축기가 지배적이며, 로터리 스크류는 일반 산업에서 오일프리 제품보다 30~40% 낮은 자본 비용으로 인해 여전히 주력 제품입니다. 제약 및 식품 산업에서는 규제 및 오염 문제로 인해 오일프리 또는 건식 스크류 대안으로 전환되고 있습니다.
* 휴대성별: 정치형 설비는 대규모 공장에서 수백 개의 드롭에 고정 배관을 통해 전력을 공급하는 다중 메가와트 뱅크를 통합하기 때문에 2025년 컴프레서 시장 점유율의 70.5%를 차지했습니다. 반면, 신흥 지역의 인프라 구축, 이동성 수요, 하이브리드 전력으로 인해 휴대형 설비는 연간 6.5%의 빠른 성장을 보이고 있습니다. 정치형 설비는 투입 전력의 최대 90%를 공정열 또는 온수로 회수하는 에너지 회수 이점을 제공하며, 휴대형 모델은 EU Stage V 엔진 비용 증가로 인해 배터리-전기 대안으로 전환되는 추세입니다.
* 압력 등급별: 중압(20-100 bar) 장비는 2025년 매출의 42.7%를 차지했지만, 저압(20 bar 미만) 제품은 식품 및 음료, 제약, 전자 산업에서 오일프리 공기 품질을 선호함에 따라 7.3%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것입니다. 고압(100-300 bar) 장치는 가스 터빈 시동 및 산업용 가스 충전에 따라 안정적인 수요를 유지합니다. 300 bar 이상의 초고압 디자인은 현재 작지만, 수소 충전 및 CCS(탄소 포집 및 저장) 분야에서 2030년까지 용량이 세 배 증가할 수 있습니다. 다이어프램 기술은 공정 가스를 윤활유로부터 분리하여 전해조에서 인기를 얻고 있으며, 400bar 이상의 압력에서는 니켈 합금 라이너 및 CFRP 링과 같은 재료 혁신이 중요합니다.
* 최종 사용자별: 석유 및 가스 부문은 2025년 총 매출의 34.3%를 차지했지만, 제조 부문은 리쇼어링, 자동화, 가변 속도 오일프리 플랫폼을 우선시하는 ISO 50001 감사에 힘입어 6.2%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 화학 및 석유화학 산업은 중동의 새로운 단지를 중심으로 에틸렌 및 암모니아 라인에서 고압 공정 가스 서비스를 계속 사용할 것입니다. 전력 생산 부문은 가스 터빈 시동 및 발전소 운영에 필수적인 압축 공기 시스템에 대한 꾸준한 수요를 보일 것으로 예상됩니다. 또한, 식음료 및 제약 산업은 제품의 순도와 안전성을 보장하기 위해 오일프리 압축 공기 솔루션을 점차 더 많이 채택하고 있습니다.

이 보고서는 전 세계 압축기 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 본 연구는 산업, 에너지 및 공정 애플리케이션에서 가스 압력을 높이는 데 사용되는 신규 공장 출고형 용적형 및 동적 압축기 판매를 시장으로 정의하며, 완제품 시스템에 포함된 장치도 포함합니다. 단, 진공 펌프, 터보 팽창기, 임대 및 애프터마켓 서비스는 연구 범위에서 제외됩니다.

시장 개요 및 성장 전망
전 세계 압축기 시장은 2026년 358억 4천만 달러 규모에서 2031년까지 연평균 5.41% 성장하여 466억 5천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 LNG 및 석유화학 대규모 프로젝트에 힘입어 원심 및 축류 기계를 포함한 동적 압축기 기술이 연간 5.8%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 자동화 업그레이드, LNG 수입 인프라 구축, 중국 및 인도의 대규모 그린 수소 단지 조성에 힘입어 시장 점유율 39.1%로 수요를 선도하고 있습니다. 최종 사용자 부문에서는 ISO 50001 규정 준수 및 자동화 전환으로 인해 제조 및 일반 산업 분야가 연평균 6.2%의 가장 높은 성장 잠재력을 보입니다.

시장 동인
시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 천연가스 인프라 및 LNG 거래의 확장, 아시아 태평양 지역 제조 산업의 급속한 자동화, 에너지 효율 및 무급유 공기 관련 글로벌 규제 강화, 고압 압축을 위한 수소 가치 사슬 수요 증가, 분산형 재생 에너지 및 마이크로 그리드 현장 공기 시스템의 확산, 그리고 IoT 기반 예측 유지보수 업그레이드 수요가 있습니다.

시장 제약 요인
반면, 높은 초기 투자 및 운영(에너지) 비용, 원자재 및 희토류 자석 가격의 변동성, 분산형 전기/공압 대체재로의 전환, 그리고 기존 유급유 압축기 시스템에 대한 규제 압박은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

규제 및 기술적 영향
규제 환경은 제품 설계에 상당한 영향을 미치고 있습니다. 유럽 연합의 2025년 효율성 규제와 미국의 무급유 의무화 정책은 가변 속도, 무급유, 센서 장착형 장치로의 사양 변화를 유도하고 있습니다. 이는 기술 발전과 함께 시장의 방향을 결정하는 중요한 요소입니다.

시장 세분화 및 경쟁 환경
보고서는 압축기 시장을 유형(용적형, 동적), 휴대성(고정형, 휴대형), 압력 등급(저압, 중압, 고압, 초고압), 최종 사용자 산업(석유 및 가스, 발전, 제조 및 산업, 화학 및 석유화학, HVAC-R 및 빌딩 서비스, 자동차 및 운송, 식음료, 의료 및 제약), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 상세하게 분석합니다. 경쟁 환경 분석에는 시장 집중도, M&A, 파트너십 등 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석, 그리고 Atlas Copco, Ingersoll Rand, Siemens Energy 등 주요 20개 기업의 상세 프로필이 포함됩니다.

연구 방법론
본 보고서는 신뢰성 높은 연구 방법론을 기반으로 합니다. 1차 연구는 압축기 OEM 임원, EPC 계약자, 미드스트림 운영자 및 최종 사용자 설문조사를 통해 시장 동향과 구매 기준을 검증했습니다. 2차 연구는 미국 에너지 정보청, 유로스타트, 유엔 콤트레이드 등 공공 데이터와 기업 재무 보고서, 무역 저널 등을 활용했습니다. 시장 규모 산정 및 예측은 산업 부가가치, 천연가스 처리량, 정유 용량 등을 기반으로 한 하향식 접근 방식과 OEM 출하량 등 상향식 스냅샷을 교차 검증하여 이루어졌습니다. 데이터는 이상치 필터링, 동료 검토 및 선임 분석가 승인을 거쳐 매년 업데이트되며, 정책 변화나 주요 공급망 발표 시 중간 업데이트가 진행됩니다. 이는 다른 보고서와의 범위 차이로 인한 불일치를 해소하고, 의사 결정자에게 신뢰할 수 있는 시장 정보를 제공합니다.

결론 및 미래 전망
전반적으로 전 세계 압축기 시장은 엄격해지는 규제와 기술 혁신, 그리고 다양한 산업 분야의 수요 증가에 힘입어 견고한 성장을 지속할 것으로 예상됩니다. 특히 아시아 태평양 지역과 제조 산업의 성장이 두드러질 것이며, 친환경 및 고효율 기술이 시장의 주요 동력이 될 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 천연가스 인프라 및 LNG 거래 확장
  • 4.2.2 아시아 태평양 제조 산업의 급속한 자동화
  • 4.2.3 더욱 엄격해진 글로벌 에너지 효율 및 무급유 공기 의무화
  • 4.2.4 고압 압축을 위한 수소 가치 사슬 수요
  • 4.2.5 분산형 재생 에너지 및 마이크로 그리드 현장 공기 시스템
  • 4.2.6 IoT 기반 예측 유지보수 업그레이드
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 자본 및 운영(에너지) 비용
  • 4.3.2 불안정한 원자재 및 희토류 자석 가격
  • 4.3.3 분산형 전기/공압 대안으로의 전환
  • 4.3.4 기존 유압식 장비에 대한 규제 압박
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 용적형
  • 5.1.1.1 왕복동식
  • 5.1.1.2 로터리 스크류
  • 5.1.1.3 로터리 베인
  • 5.1.2 동적형
  • 5.1.2.1 원심식
  • 5.1.2.2 축류식
• 5.2 휴대성별
  • 5.2.1 고정식
  • 5.2.2 휴대용
• 5.3 압력 등급별
  • 5.3.1 저압 (20 bar 이하)
  • 5.3.2 중압 (20~100 bar)
  • 5.3.3 고압 (100~300 bar)
  • 5.3.4 초고압 (300 bar 초과)
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 석유 및 가스
  • 5.4.2 발전
  • 5.4.3 제조 및 산업
  • 5.4.4 화학 및 석유화학
  • 5.4.5 HVAC-R 및 건물 서비스
  • 5.4.6 자동차 및 운송
  • 5.4.7 식음료
  • 5.4.8 의료 및 제약
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 프랑스
  • 5.5.2.3 영국
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 북유럽 국가
  • 5.5.2.7 러시아
  • 5.5.2.8 튀르키예
  • 5.5.2.9 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 아세안 국가
  • 5.5.3.6 호주 및 뉴질랜드
  • 5.5.3.7 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 콜롬비아
  • 5.5.4.4 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.3 카타르
  • 5.5.5.4 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.5 나이지리아
  • 5.5.5.6 이집트
  • 5.5.5.7 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 파트너십, PPA)
• 6.3 시장 점유율 분석 (주요 기업의 시장 순위/점유율)
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)
  • 6.4.1 Atlas Copco AB
  • 6.4.2 Ingersoll Rand plc
  • 6.4.3 Siemens Energy AG
  • 6.4.4 Gardner Denver Holdings Inc.
  • 6.4.5 Kaeser Kompressoren SE
  • 6.4.6 Hitachi Industrial Equipment Systems
  • 6.4.7 Baker Hughes Co.
  • 6.4.8 Sulzer Ltd
  • 6.4.9 Burckhardt Compression AG
  • 6.4.10 Ariel Corporation
  • 6.4.11 Bauer Compressors Inc.
  • 6.4.12 Aerzener Maschinenfabrik GmbH
  • 6.4.13 ELGi Equipments Ltd
  • 6.4.14 Doosan Portable Power
  • 6.4.15 Kobe Steel (Kobelco)
  • 6.4.16 Ebara Corporation
  • 6.4.17 FS-Elliott Co. LLC
  • 6.4.18 Mitsubishi Heavy Industries Compressor
  • 6.4.19 Howden Group
  • 6.4.20 Sullair LLC

7. 시장 기회 및 미래 전망