액체 생검 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

액체 생검 시장 개요 및 전망 (2026-2031)

# 1. 시장 개요 및 주요 수치

액체 생검(Fluid Biopsy) 시장은 2026년 82억 6천만 달러 규모에서 2031년에는 174억 7천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 16.16%의 높은 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 급격한 성장은 인공지능(AI) 기반 신호 강화 기술의 발전, 메디케어(Medicare) 적용 범위 확대, 미국 식품의약국(FDA)의 혁신 의료기기 지정 증가 등 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다. 특히, 머신러닝 프래그먼토믹스(fragmentomics)는 초기 단계 암에서 순환 종양 DNA(ctDNA) 검출 정확도를 크게 향상시켜 기존의 낮은 수율 한계를 극복하고 있습니다.

차세대 염기서열 분석(NGS)과 분산형 자동화를 결합한 플랫폼 개발 기업에 대한 투자 유입도 활발하여, 단일 투자 라운드가 1억 5백만 달러를 초과하는 사례도 나타나고 있습니다. 경쟁 강도는 신흥 기업들이 민감도, 가격, 확장성 측면에서 기존 기업에 도전하는 소프트웨어 중심 도구를 선보이면서 심화되고 있습니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 규제 유연성과 높은 위험 인구로 인해 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 북미는 보험 적용의 확실성과 깊이 있는 연구 역량을 바탕으로 시장을 선도하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

# 2. 주요 시장 동인 (Drivers)

액체 생검 시장의 성장을 견인하는 주요 동인들은 다음과 같습니다.

* 비침습적 종양학 진단 선호도 증가 (+3.2% 영향): 환자들의 안전한 시술에 대한 요구가 증가하면서 암 진단 방식이 변화하고 있습니다. 메디케어의 Guardant Health Shield 검사 적용은 일상적인 스크리닝에 대한 액체 생검의 유용성을 입증하며, 특히 조직 생검 합병증 위험이 높은 고령층에게 큰 이점을 제공합니다. 실시간 혈액 기반 모니터링은 종양 전문의가 영상 기반 일정보다 더 빨리 치료를 변경할 수 있도록 하여, 액체 생검이 보완적인 역할을 수행하게 합니다.
* 전 세계 암 발병률의 급격한 증가 (+2.8% 영향): 전 세계적으로 암 발병률이 지속적으로 증가함에 따라 조기 진단 및 모니터링의 중요성이 커지고 있으며, 이는 액체 생검 수요를 촉진하는 핵심 요인입니다.
* AI 기반 프래그먼토믹스를 통한 초기 단계 검출 정확도 향상 (+2.5% 영향): 머신러닝 모델은 세포 유리 DNA(cell-free DNA)의 단편 길이, 말단 모티프, 메틸화 패턴을 해석하여 비소세포폐암 임상 시험에서 90% 특이도에서 92%의 민감도로 초기 종양을 식별합니다. 이러한 AI 기반 기술은 미래 액체 생검 플랫폼의 핵심 인프라가 될 것입니다.
* 염기서열 분석 비용 하락 및 NGS 워크플로우 자동화 (+2.1% 영향): NGS 시약 가격이 빠르게 하락하고 자동화 기술이 발전하면서 수동 피펫팅 작업이 줄어들어 변동성이 감소하고 기술자 시간이 절약됩니다. 이는 지역 연구실이 복잡한 검증 없이 액체 생검을 기존 검사 메뉴에 추가할 수 있게 합니다. 낮은 비용은 대규모 인구 스크리닝 파일럿 프로그램과 다중 암 조기 발견 프로그램의 확산을 가속화합니다.
* 최소 잔존 질환(MRD) 혈액 검사에 대한 보험 적용 확대 (+1.9% 영향): Adaptive Biotechnologies의 clonoSEQ에 대한 업데이트된 임상 검사 수수료 일정(USD 2,007)은 MRD 검사에 대한 강력한 보험 적용을 확인시켜 주었습니다. 이는 실험실이 장비에 투자하고 전문 인력을 채용하여 검사 가용성을 확대하는 데 기여합니다.
* 분산형 액체 생검 플랫폼으로의 벤처 캐피탈 유입 (+1.8% 영향): 액체 생검 플랫폼 개발 기업에 대한 벤처 캐피탈 투자가 활발하게 이루어지고 있으며, 이는 기술 혁신과 시장 확장을 가속화하고 있습니다.

# 3. 주요 시장 억제 요인 (Restraints)

시장 성장을 저해하는 요인들은 다음과 같습니다.

* 높은 검사 비용 및 보험 적용 장벽 (-2.1% 영향): 포괄적인 액체 생검 패널은 여전히 건당 평균 2,800달러에 달하여, 종양학 예산이 제한된 시스템에서의 채택에 어려움을 겪고 있습니다. 비용 효율성 기준을 충족하려면 가격이 3분의 2 수준으로 하락해야 한다는 분석도 있습니다.
* 초기 단계 종양의 낮은 ctDNA 수율 (-2.3% 영향): 초기 종양은 DNA를 적게 방출하여, 개입 이점이 가장 높은 스크리닝 상황에서 검출 민감도를 낮춥니다. 신호 강화 알고리즘과 다중 분석 접근 방식이 이를 완화하지만 완전히 해결하지는 못합니다.
* 새로운 광학 생검 및 영상 대체 기술의 부상 (-1.3% 영향): 액체 생검을 대체할 수 있는 새로운 광학 생검 및 영상 기술의 발전은 시장에 잠재적인 위협으로 작용할 수 있습니다.
* 전처리 샘플 처리의 변동성 (-1.7% 영향): 샘플 수집 및 전처리 과정에서의 변동성은 검사 결과의 신뢰성에 영향을 미쳐 시장 확대를 저해할 수 있습니다.

# 4. 세그먼트별 분석

4.1. 적응증별 (By Indication)
2025년 기준, 폐암 진단 분야가 전체 액체 생검 시장 매출의 33.12%를 차지하며 선두를 유지했습니다. 이는 EGFR, ALK, MET 억제제 치료 선택을 위한 FDA 승인 동반 진단(CDx)의 다양성과 질병 진행 시 반복 검사의 임상적 필요성 때문입니다. 췌장암 진단 분야는 AI 기반 반응 모니터링 플랫폼의 강점을 바탕으로 2031년까지 17.98%의 인상적인 CAGR을 기록하며 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 유방암 및 대장암 분야에서는 영상 검사 주기 사이에 혈액 기반 감시가 추가되어 방사선 촬영 활용도를 15% 감소시키는 효과를 보였습니다. 전립선암, 난소암, 위암 진단 분야도 꾸준히 성장하고 있습니다.

4.2. 바이오마커 유형별 (By Biomarker Type)
순환 종양 DNA(ctDNA)는 10년간의 임상 검증과 규제 승인을 통해 2025년 바이오마커 매출의 45.10%를 차지하며 시장을 주도하고 있습니다. 그러나 세포외 소포(extracellular vesicles) 및 엑소좀(exosomes) 기반 분석은 지질막이 분석 물질을 분해로부터 보호하여 1기 진단에서 더 높은 분석 민감도를 제공하며 18.82%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. ctDNA와 소포 지표를 결합한 다중 분석 검사는 절차적 위험 없이 영상 검사와 동등한 수준의 양성 예측 가치를 제공합니다. 순환 종양 세포(CTCs)와 마이크로RNA(microRNA)도 특정 분야에서 활용됩니다.

4.3. 제품 및 서비스별 (By Product & Service)
키트 및 시약은 모든 검사 실행에 추출 카트리지, 라이브러리 준비 시약, 염기서열 분석 소모품이 필요하므로 2025년 매출의 44.05%를 차지하며 액체 생검 시장의 경제적 기반을 형성했습니다. 생물정보학 소프트웨어는 실험실이 파이프라인 분석을 클라우드 플랫폼에 아웃소싱하면서 19.60%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있으며, 실시간 품질 관리를 가능하게 합니다. 구독 기반 모델은 예측 가능한 수익을 창출하고 하드웨어 교체 없이 알고리즘 업그레이드를 신속하게 배포할 수 있게 합니다. 장비 판매는 꾸준하지만 교체 주기가 길며, 내부 유전체학 인력이 부족한 클리닉에서는 검사 서비스 계약이 증가하고 있습니다.

4.4. 기술별 (By Technology)
차세대 염기서열 분석(NGS)은 단일 실행으로 수천 개의 유전자좌를 분석하는 능력 덕분에 2025년 전체 기술 매출의 67.10%를 차지하며 시장의 핵심 기술로 자리 잡았습니다. 디지털 PCR은 낮은 샘플 투입량으로 절대 정량화를 제공하며, 이미 돌연변이 표적이 알려진 MRD 감시에 매력적이어서 17.93%의 CAGR로 성장하고 있습니다. Bio-Rad의 Stilla Technologies 인수 계획은 처리량과 다중화 기능을 강화하여 디지털 PCR이 비용에 민감한 후속 검사에 활용될 수 있도록 합니다. qPCR은 속도가 중요한 확증 검사에, 나노포어 염기서열 분석은 실시간 현장 적용 가능성을 탐색 중입니다.

4.5. 최종 사용자별 (By End User)
병원 기반 분자 검사 연구실은 통합 의료 네트워크가 치료 시작 속도를 중시하는 경향 덕분에 2025년 매출의 38.30%를 차지했습니다. 수탁 검사 기관(Reference laboratories)은 시약 가격 협상 및 복잡한 분석을 전국적으로 제공하는 규모의 경제를 활용하여 18.90%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 학술 센터는 연구 개발의 중심지로서 보험 정책의 근거가 되는 증거를 생성하며, 제약 스폰서는 적응형 임상 시험 설계에 액체 생검을 점점 더 많이 활용하고 있습니다. CLIA 면제(CLIA-waived) 벤치탑 장비의 등장으로 의원급 연구실에서도 점진적인 채택이 이루어지고 있습니다.

4.6. 샘플 유형별 (By Sample Type)
정맥 천자가 최소한의 물류를 필요로 하고 수십 년간 확립된 채혈 프로토콜을 가지고 있기 때문에 혈액 샘플링은 2025년 검체량의 67.25%를 차지했습니다. 혈액 기반 분석 시장은 다양한 종양 유형에 대한 다용성을 바탕으로 두 자릿수 확장을 지속할 것으로 전망됩니다. 소변 기반 검사는 비뇨기계 악성 종양 및 반복 샘플링이 필요한 건강 관리 프로그램에서 통증이 없고 가정에서 채취 가능하다는 장점으로 17.86%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 타액 및 가래 분석은 두경부 또는 폐 병변에서 국소 유전체 통찰력을 제공하며, 뇌척수액 검사는 중추신경계 전이 모니터링을 지원합니다.

# 5. 지역별 분석

북미는 2025년 전 세계 액체 생검 시장 매출의 38.20%를 차지하며 선두를 유지했습니다. 이는 FDA 혁신 경로, 관대한 메디케어 적용 범위, 학계-산업 협력의 밀집된 생태계에 힘입은 결과입니다. 미국 종양학 네트워크가 대부분의 검사량을 흡수하며, 캐나다 및 멕시코로의 국경 간 환자 유입도 지역 수요를 증가시킵니다.

아시아 태평양 지역은 중국, 일본, 인도가 분자 종양학 예산을 확대하면서 2031년까지 19.05%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국의 2024년 메틸화 기반 간암 분석 승인은 국내 혁신을 촉진하려는 규제 당국의 의지를 보여줍니다. 일본의 표적 치료제에 대한 최근 동반 진단 승인은 제품 주기를 가속화하는 정교한 규제 당국-산업 간 대화를 반영합니다. 정부 연계 제조 인센티브는 현지 시약 비용을 낮춰 채택을 더욱 촉진합니다.

유럽은 체외 진단(IVD) 규제 조화와 증가하는 증거 자료를 바탕으로 MRD 모니터링에 대한 국가별 보험 적용이 확대되면서 성숙하지만 여전히 성장하는 시장입니다. 독일, 프랑스, 영국은 통합 유전체 보고서를 중시하는 종합 암 센터를 통해 시장 수요를 견인합니다. 남유럽과 스칸디나비아는 획득 비용을 절감하는 범유럽 조달 제도를 통해 뒤를 따르고 있습니다.

중동, 아프리카, 남미 지역은 아직 초기 단계이지만 임상 시험 참여가 증가하고 있어, 보험 적용 경로가 공식화되면 장기적인 상업적 기회가 나타날 것으로 예상됩니다.

# 6. 경쟁 환경 및 주요 기업

액체 생검 시장은 Guardant Health, Roche, Illumina가 상당한 점유율을 보유하고 있지만 지배적이지는 않은, 중간 정도의 집중도를 보입니다.

* Guardant Health는 다중 적응증 FDA 승인과 Guardant360 프랜차이즈에 새로운 바이오마커를 추가하는 AI 소프트웨어를 활용하여 시장을 선도하고 있습니다.
* Roche는 진단 제조 기반을 활용하여 전 세계 병원 고객을 위한 시약 리드 타임을 단축합니다.
* Illumina는 GRAIL 인수 후 핵심 염기서열 분석 혁신에 다시 집중하면서 타사 액체 생검 개발업체에 플로우 셀을 계속 공급하고 있습니다.

전략적 파트너십도 경쟁 구도를 형성하고 있습니다. Foundation Medicine은 Fulgent Genetics와 협력하여 체세포 프로파일링을 보완하는 생식세포 패널을 도입했으며, Bio-Rad의 Stilla Technologies 인수 제안은 디지털 PCR 분야의 통합을 시사합니다. 벤처 지원 신생 기업들은 고용량 수탁 검사 기관과의 계약을 따내기 위해 가격을 15% 인하하여 기존 기업들이 부가가치 소프트웨어 및 생물통계 서비스 확대를 강요하고 있습니다.

제품 차별화는 분석 민감도, 샘플-결과 도출 시간, AI 기반 해석 보고에 달려 있습니다. 공급업체들은 전자 의료 기록과 통합되는 클라우드 포털을 제공하여 임상의의 불편함을 줄이고 있습니다. 구독 기반 정보학은 상품 시약 마진과 무관하게 지속 가능한 수익을 창출하며, 액체 생검 산업은 하드웨어 경쟁에서 종양학 치료 경로에 깊이 통합되는 데이터 중심 생태계로 전환되고 있습니다.

주요 기업: Bio-Rad Laboratories, Guardant Health, Qiagen NV, Roche Diagnostics, Illumina Inc.

최근 산업 동향:
* 2025년 5월: Guardant Health는 Guardant360 Liquid 테스트를 위한 획기적인 스마트 액체 생검 애플리케이션을 출시하여 포괄적인 종양 프로파일링 기능과 AI 기반 바이오마커 해석을 통해 임상 의사결정을 지원합니다. 이 애플리케이션은 실시간 데이터 분석과 개인 맞춤형 치료 권장 사항을 제공하여 암 환자 관리를 혁신할 것으로 기대됩니다.

* 2025년 3월: Roche Diagnostics는 액체 생검 기술을 활용한 새로운 암 진단 플랫폼을 출시했습니다. 이 플랫폼은 초기 단계 암 진단 및 재발 모니터링에 중점을 두며, 기존 조직 생검의 한계를 극복하고 환자에게 덜 침습적인 옵션을 제공합니다.

* 2024년 12월: Illumina Inc.는 차세대 시퀀싱(NGS) 기술을 액체 생검 분야에 통합하기 위한 전략적 파트너십을 발표했습니다. 이 협력은 액체 생검의 정확성과 처리량을 향상시켜 광범위한 임상 적용을 가능하게 할 것입니다.

* 2024년 10월: Qiagen NV는 액체 생검 샘플에서 순환 종양 DNA(ctDNA)를 분리하고 분석하는 자동화 솔루션을 출시했습니다. 이 솔루션은 워크플로우를 간소화하고 결과의 일관성을 높여 연구 및 임상 환경 모두에서 효율성을 증대시킵니다.

* 2024년 8월: Bio-Rad Laboratories는 단일 세포 분석 기능을 갖춘 새로운 디지털 PCR(dPCR) 시스템을 선보였습니다. 이 시스템은 액체 생검에서 희귀 변이를 매우 민감하게 검출할 수 있어 미세잔존질환(MRD) 모니터링 및 약물 내성 연구에 중요한 발전을 가져올 것으로 예상됩니다.

이러한 동향은 액체 생검 시장이 기술 혁신과 임상 적용 확대를 통해 빠르게 성장하고 있음을 보여줍니다. 특히 AI, 클라우드 기반 플랫폼, 자동화 솔루션의 통합은 액체 생검의 정확성, 효율성 및 접근성을 크게 향상시키고 있습니다.

본 보고서는 악성 질환의 선별, 진단 및 추적을 위해 혈액 또는 기타 체액에서 순환 바이오마커(주로 ctDNA, CTCs, cfDNA, micro-RNA, 세포외 소포 등)를 포착하고 분석하는 데 사용되는 모든 키트, 장비, 소프트웨어 및 레퍼런스 랩 서비스를 포함하는 액체 생검 시장을 다룹니다. Mordor Intelligence에 따르면, 이 시장은 2025년 기준 71.1억 달러 규모이며, 2026년에는 82.6억 달러, 2031년에는 174.7억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 본 연구는 영상 기반 광학 생검, 기존 조직 기반 조직병리학 플랫폼, 비종양학적 산전 또는 이식 검사는 범위에서 제외합니다.

액체 생검 시장의 성장을 견인하는 주요 동인으로는 비침습적 종양 진단에 대한 선호도 증가, 전 세계 암 발병률의 급격한 증가, 시퀀싱 비용 하락 및 차세대 염기서열 분석(NGS) 워크플로우 자동화가 있습니다. 또한, 미세 잔존 질환(MRD) 혈액 검사에 대한 보험 적용 확대, AI 기반 프래그먼토믹스(fragmentomics)를 통한 초기 단계 진단 정확도 향상, 분산형 유체 생검 플랫폼으로의 벤처 캐피탈 유입 등이 시장 확대를 촉진하고 있습니다. 특히 AI 기반 프래그먼토믹스는 세포 유리 DNA 패턴을 해석하여 90% 이상의 초기 단계 암 진단 민감도를 달성하며 기존 돌연변이 기반 분석법을 능가합니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인들도 존재합니다. 높은 검사 비용과 복잡한 보험 적용의 어려움, 광학 생검 및 영상 진단과 같은 대체 기술의 부상, 전처리 단계에서의 샘플 처리 가변성, 그리고 초기 단계 종양에서 순환 종양 DNA(ctDNA) 수율이 낮은 점 등이 주요 제약으로 작용하고 있습니다.

보고서는 시장을 적응증별, 바이오마커 유형별, 제품 및 서비스별, 기술별, 최종 사용자별, 샘플 유형별, 지역별로 세분화하여 분석합니다. 적응증별로는 폐암이 표적 치료제 선택을 위한 FDA 승인 검사가 많아 액체 생검 시장 매출의 33.12%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지합니다. 기술별로는 차세대 염기서열 분석(NGS)이 2025년 매출의 67.10%를 차지하며 시장을 지배하고 있으며, 디지털 PCR(ddPCR)은 표적 MRD 모니터링을 위해 빠르게 성장하고 있습니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 중국과 일본의 규제 승인, 암 발병률 증가, 보험 적용 확대에 힘입어 2031년까지 19.05%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 지역으로 평가됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석 및 Guardant Health, Roche Diagnostics, Illumina Inc., Grail Inc., Bio-Rad Laboratories, Qiagen N V, Foundation Medicine, Natera Inc., Thermo Fisher Scientific, Exact Sciences 등 주요 20여 개 기업의 프로필을 포함한 상세 정보를 제공합니다.

결론적으로, 액체 생검 시장은 비침습적 진단 선호도 증가, 기술 발전, 그리고 AI 통합을 통해 높은 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 그러나 높은 비용과 복잡한 보험 절차는 여전히 해결해야 할 과제로 남아 있습니다. 지속적인 기술 혁신과 규제 및 보험 환경 개선을 통해 시장은 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 비침습적 종양 진단 선호도 증가
  • 4.2.2 전 세계 암 발병률의 급증
  • 4.2.3 시퀀싱 비용 하락 및 NGS 워크플로우 자동화
  • 4.2.4 미세잔존질환(MRD) 혈액 검사에 대한 보험 적용 확대
  • 4.2.5 AI 기반 프래그멘토믹스(Fragmentomics)를 통한 초기 단계 진단 정확도 향상
  • 4.2.6 분산형 액체 생검 플랫폼으로의 벤처 캐피탈 유입
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 검사 비용 및 보험 적용의 어려움
  • 4.3.2 새로운 광학 생검 및 영상 대체제 등장
  • 4.3.3 전처리 단계 샘플 처리의 가변성
  • 4.3.4 초기 단계 종양에서 낮은 ctDNA 수율
• 4.4 기술 전망
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 공급자의 교섭력
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 산업 내 경쟁

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 적응증별
  • 5.1.1 폐암
  • 5.1.2 유방암
  • 5.1.3 대장암
  • 5.1.4 전립선암
  • 5.1.5 췌장암
  • 5.1.6 기타 적응증
• 5.2 바이오마커 유형별
  • 5.2.1 순환 종양 세포 (CTCs)
  • 5.2.2 순환 종양 DNA (ctDNA)
  • 5.2.3 무세포 DNA (cfDNA)
  • 5.2.4 세포외 소포 / 엑소좀
  • 5.2.5 기타 바이오마커 (miRNA, TEPs, 단백질)
• 5.3 제품 & 서비스별
  • 5.3.1 키트 & 시약
  • 5.3.2 기기 & 플랫폼
  • 5.3.3 소프트웨어 & 생물정보학
  • 5.3.4 테스트 서비스
• 5.4 기술별
  • 5.4.1 차세대 염기서열 분석 (NGS)
  • 5.4.2 디지털 PCR / ddPCR
  • 5.4.3 실시간 PCR
  • 5.4.4 마이크로어레이 & qPCR
  • 5.4.5 기타 (나노포어, 랩온어칩 등)
• 5.5 최종 사용자별
  • 5.5.1 레퍼런스 연구소
  • 5.5.2 병원 및 의사 연구소
  • 5.5.3 학술 및 연구 센터
  • 5.5.4 CRO 및 바이오제약
• 5.6 샘플 유형별
  • 5.6.1 혈액 (혈장/혈청)
  • 5.6.2 소변
  • 5.6.3 타액 / 가래
  • 5.6.4 뇌척수액
  • 5.6.5 기타 체액
• 5.7 지역별
  • 5.7.1 북미
  • 5.7.1.1 미국
  • 5.7.1.2 캐나다
  • 5.7.1.3 멕시코
  • 5.7.2 유럽
  • 5.7.2.1 독일
  • 5.7.2.2 영국
  • 5.7.2.3 프랑스
  • 5.7.2.4 이탈리아
  • 5.7.2.5 스페인
  • 5.7.2.6 기타 유럽
  • 5.7.3 아시아 태평양
  • 5.7.3.1 중국
  • 5.7.3.2 일본
  • 5.7.3.3 인도
  • 5.7.3.4 대한민국
  • 5.7.3.5 호주
  • 5.7.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.7.4 중동 및 아프리카
  • 5.7.4.1 GCC
  • 5.7.4.2 남아프리카
  • 5.7.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.7.5 남미
  • 5.7.5.1 브라질
  • 5.7.5.2 아르헨티나
  • 5.7.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Guardant Health
  • 6.3.2 Roche Diagnostics
  • 6.3.3 Illumina Inc.
  • 6.3.4 Grail Inc.
  • 6.3.5 Bio-Rad Laboratories
  • 6.3.6 Qiagen N V
  • 6.3.7 Foundation Medicine
  • 6.3.8 Natera Inc.
  • 6.3.9 Thermo Fisher Scientific
  • 6.3.10 Exact Sciences
  • 6.3.11 NeoGenomics Laboratories
  • 6.3.12 Inivata Ltd
  • 6.3.13 Lucence Diagnostics
  • 6.3.14 Predicine Inc.
  • 6.3.15 LungLife AI Inc.
  • 6.3.16 Exosome Diagnostics
  • 6.3.17 Biocept Inc.
  • 6.3.18 Angle plc
  • 6.3.19 Adaptive Biotechnologies
  • 6.3.20 Singlera Genomics
  • 6.3.21 Oncocyte Corporation

7. 시장 기회 & 미래 전망