태양전지 페이스트 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

태양전지 페이스트 시장은 2025년부터 2030년까지 예측 기간 동안 연평균 13.66%의 견고한 성장률을 보이며, 2025년 92억 9천만 달러에서 2030년에는 176억 2천만 달러 규모로 확대될 것으로 전망됩니다. 이 시장은 은 페이스트, 알루미늄 페이스트, 구리 페이스트, 은 코팅 구리 페이스트, 무연 다금속 페이스트 등 다양한 유형으로 나뉘며, 단결정 셀, 다결정 셀, 박막 셀, 페로브스카이트-탠덤 셀 등 여러 애플리케이션에 적용됩니다. 최종 사용자로는 주거용, 상업 및 산업용, 유틸리티 규모, 오프그리드/마이크로그리드 등이 있으며, 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장이자 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, Heraeus Photovoltaics, DuPont Microcircuit Materials, Samsung SDI 등이 주요 플레이어로 활동하고 있습니다.

시장 성장 동력

태양전지 페이스트 시장의 성장은 여러 핵심 동인에 의해 촉진되고 있습니다.

* 전 세계적인 태양광(PV) 생산 능력 증대: 중국, 인도, 미국의 태양광 발전 용량 확장이 페이스트 수요를 크게 견인하고 있습니다. 2025년 전 세계 제조 능력은 약 1.8 TW에 달할 것으로 예상되며, 이 중 90% 이상이 중국에서 확장되고 있습니다. 인도는 생산 연계 인센티브(PLI) 프로그램을 통해 2025년 3월까지 셀 생산 능력을 25 GW로 거의 세 배 늘렸고, 2026년까지 75 GW를 목표로 하고 있습니다. 미국 또한 인플레이션 감축법(IRA)에 따른 세액 공제 혜택으로 2년 내 국내 생산량을 두 배로 늘릴 수 있을 것으로 보입니다. 1 GW의 태양광 설치에는 약 3,478톤의 은 페이스트가 필요하므로, 이러한 생산 라인 증설은 상류 공급업체에 대한 대규모 다년 계약을 보장하며 시장 성장을 뒷받침합니다.

* 고성능 셀 아키텍처로의 전환: TOPCon 및 이종접합(HJT)과 같은 n-타입 아키텍처로의 빠른 전환은 더 높은 성능과 낮은 온도에서 소결될 수 있으며 은 사용량을 줄인 페이스트에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 2024년 신규 셀 생산 능력의 약 70%를 TOPCon이 차지했으며, HJT는 프리미엄 모듈에서 확장되고 있습니다. 이들 n-타입 설계는 200°C 미만의 온도에서 금속화를 필요로 하므로, 미세하게 조정된 유변학적 특성과 낮은 은 함량을 가진 페이스트 개발이 중요해지고 있습니다. 은 산화물 매개 제형은 저온 소결 시 전도도를 35% 향상시켰으며, 레이저 강화 접촉 소결은 습열 테스트에서 성능 저하를 92%에서 3.6%로 줄이는 등 최적화된 금속화의 가치를 입증하고 있습니다.

* 정책 주도형 현지화 계획: 미국 인플레이션 감축법(IRA)과 유럽연합(EU)의 넷제로 산업법(Net Zero Industry Act)과 같은 정책은 아시아 외 지역에서 새로운 생산 라인 구축을 촉진하고 있습니다. IRA는 280 GW 이상의 제조 발표를 유발했으며, 보너스 세액 공제를 받기 위해 국내 조달 부품을 요구합니다. EU의 넷제로 산업법은 2030년까지 40%의 현지 콘텐츠를 의무화하여, 비용 프리미엄에도 불구하고 여러 기가팩토리 프로젝트를 유도하고 있습니다. 이러한 현지화는 운송 위험을 줄이고, 리드 타임을 단축하며, 지역 공급업체에게 시장 진입 기회를 제공합니다.

* 비용 절감 경쟁 및 대체 페이스트 채택: 2019년 이후 은 가격이 두 배로 상승하면서, 원자재 비용이 50~80% 낮은 하이브리드 또는 구리 기반 솔루션에 대한 수요가 가속화되고 있습니다. Bertvan der Zwaan은 이러한 추세가 지속될 것이며, 특히 중국 제조업체들이 비용 절감을 위해 적극적으로 대체 솔루션을 모색하고 있다고 지적했습니다. 이러한 변화는 태양광 산업의 공급망 전반에 걸쳐 혁신과 경쟁을 촉진하고 있습니다.

글로벌 태양전지 페이스트 시장 보고서 요약

본 보고서는 글로벌 태양전지 페이스트 시장이 2025년부터 연평균 13.66%의 견고한 성장률을 기록하여 2030년에는 176.2억 달러 규모에 이를 것으로 전망합니다.

주요 성장 동력으로는 중국, 인도, 미국 등에서의 태양광 발전 용량 증대, PERC, TOPCon, HJT와 같은 고성능 셀 기술로의 전환에 따른 고성능 전면 및 후면 페이스트 수요 증가가 꼽힙니다. 또한, IRA(미국 인플레이션 감축법) 및 REPowerEU와 같은 지역화 정책들이 아시아 외 지역에서의 새로운 페이스트 생산 라인 구축을 촉진하여 글로벌 공급망 다변화와 지역별 혁신을 장려하고 있습니다. 비용 절감 경쟁은 은도금 구리 및 저온 페이스트의 채택을 가속화하고 있으며, 페로브스카이트-탠덤 셀 R&D의 급증 또한 스크린 인쇄 가능한 전도성 잉크에 대한 수요를 창출하고 있습니다.

특히, RoHS(유해물질 제한 지침) 규제 강화에 힘입어 무연 다금속 페이스트가 2030년까지 연평균 15.8%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 은 가격 변동성은 셀 제조업체의 비용 위험을 증대시켜 구리 기반 대체재 채택을 가속화하고 있으며, 24% TOPCon 효율 시연을 통해 기술적 준비를 마친 구리 페이스트는 2027년경 광범위한 상용화가 기대됩니다.

지역별로는 아시아-태평양 지역이 2024년 매출의 62.3%를 차지하며 시장을 주도하고 있으며, 중국의 지배적인 제조 기반을 바탕으로 연평균 15.1%의 성장이 전망됩니다.

반면, 은 가격 변동성, 은 사용량 절감(silver-thrifting) 및 구리 도금 기술의 발전은 페이스트 판매량에 위협이 될 수 있으며, 납 기반 프릿 규제 강화는 재배합 비용을 증가시키는 요인으로 작용합니다. 또한, 높은 공급업체 집중도는 구매자의 협상력을 제한하는 요소로 분석됩니다.

보고서는 은, 알루미늄, 구리, 은도금 구리, 무연 다금속 페이스트 등 유형별, 단결정, 다결정, 박막, HJT, 페로브스카이트 및 탠덤 셀 등 적용 분야별, 주거용, 상업용, 유틸리티 규모 등 최종 사용자별, 그리고 북미, 유럽, 아시아-태평양 등 주요 지역별 시장 규모 및 성장 예측을 상세히 다룹니다. 또한, Heraeus Photovoltaics, DuPont Microcircuit Materials, Giga Solar Materials, Samsung SDI 등 주요 기업들의 경쟁 환경, 시장 점유율, 전략적 움직임 및 기업 프로필을 분석하여 시장의 전반적인 역학 관계를 조명합니다.

이 보고서는 태양전지 페이스트 시장의 현재와 미래를 이해하고 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 심층적인 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 중국, 인도 및 미국 내 끊임없는 PV 용량 증설로 페이스트 수요 증가
  • 4.2.2 고성능 전면 및 후면 페이스트를 필요로 하는 PERC, TOPCon 및 HJT 셀로의 빠른 전환
  • 4.2.3 IRA, REPowerEU 및 유사한 현지화 계획으로 아시아 외 지역에 새로운 페이스트 생산 라인 촉진
  • 4.2.4 비용 절감 경쟁으로 은 코팅 구리 및 저온 페이스트 채택 증가
  • 4.2.5 스크린 인쇄 가능한 전도성 잉크를 요구하는 페로브스카이트-탠덤 R&D 급증
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 은 가격 변동성으로 셀 제조업체의 비용 위험 증대
  • 4.3.2 가속화된 은 절약 및 구리 도금으로 페이스트 물량 위협
  • 4.3.3 납 기반 프릿 규제 강화로 재배합 비용 증가
  • 4.3.4 높은 공급업체 집중도로 구매자의 협상력 제한
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 협상력
  • 4.7.2 구매자의 협상력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 은 페이스트
  • 5.1.2 알루미늄 페이스트
  • 5.1.3 구리 페이스트
  • 5.1.4 은 코팅 구리 페이스트
  • 5.1.5 무연 다중 금속 페이스트
• 5.2 적용 분야별
  • 5.2.1 단결정 전지
  • 5.2.2 다결정 전지
  • 5.2.3 박막 전지
  • 5.2.4 이종접합(HJT) 전지
  • 5.2.5 페로브스카이트 및 탠덤 전지
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 주거용
  • 5.3.2 상업 및 산업용
  • 5.3.3 유틸리티 규모
  • 5.3.4 독립형/마이크로그리드
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 북유럽 국가
  • 5.4.2.6 러시아
  • 5.4.2.7 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 인도
  • 5.4.3.3 일본
  • 5.4.3.4 대한민국
  • 5.4.3.5 아세안 국가
  • 5.4.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 아랍에미리트
  • 5.4.5.3 남아프리카 공화국
  • 5.4.5.4 이집트
  • 5.4.5.5 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 파트너십, PPAs)
• 6.3 시장 점유율 분석 (주요 기업의 시장 순위/점유율)
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)
  • 6.4.1 Heraeus Photovoltaics
  • 6.4.2 DuPont Microcircuit Materials
  • 6.4.3 Giga Solar Materials
  • 6.4.4 Rutech
  • 6.4.5 Daejoo Electronic Materials
  • 6.4.6 Samsung SDI
  • 6.4.7 Alpha Assembly (MacDermid Alpha)
  • 6.4.8 Dongjin Semichem
  • 6.4.9 InkTec
  • 6.4.10 Toyo Aluminium K.K.
  • 6.4.11 Monocrystal
  • 6.4.12 Ferro Corporation
  • 6.4.13 Targray
  • 6.4.14 Henkel AG & Co. KGaA
  • 6.4.15 Heraeus Noblelight (infra-red sintering)
  • 6.4.16 Pastetech GmbH
  • 6.4.17 Xi’an Hongxing Electronic Paste
  • 6.4.18 Jiangsu Hoyi Technology
  • 6.4.19 Hunan LEED Advanced Material
  • 6.4.20 Heraeus ShenZhen (local JV)

7. 시장 기회 및 미래 전망