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파이프라인 유지보수 서비스 시장 보고서: 산업 분석, 규모 및 예측
본 보고서는 파이프라인 유지보수 서비스 시장에 대한 심층적인 분석을 제공하며, 서비스 유형(피깅, 플러싱 및 화학 세척, 파이프라인 수리 및 유지보수, 건조 및 기타), 배치 위치(육상 및 해상), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 분석합니다.
# 시장 개요 및 주요 수치
* 연구 기간: 2021년 – 2031년
* 예측 데이터 기간: 2026년 – 2031년
* 과거 데이터 기간: 2021년 – 2024년
* 성장률: 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 2.77% 기록 예상
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 낮은 수준
* 주요 기업: Baker Hughes A GE Co, EnerMech Ltd, T. D. Williamson Inc., STATS Group, Dacon Inspection Services Co. Ltd. 등 (순서 무관)
# 시장 분석 및 주요 동향
파이프라인 유지보수 서비스 시장은 예측 기간 동안 2.77%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 특히 파이프라인 수리 및 유지보수 부문이 시장에서 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 이는 전 세계적으로 파이프라인 손상의 가장 큰 원인인 부식 문제와 밀접하게 관련되어 있습니다. 부식은 파이프라인 운영 및 유지보수 비용에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상되며, 이는 부식 제어 서비스의 중요성을 강조합니다.
1. 파이프라인 수리 및 유지보수 부문의 중요성 증대
2020년 파이프라인 수리 및 유지보수 서비스 부문은 시장의 35%를 차지했으며, 부식 수리 서비스에 대한 수요 증가로 인해 이 비중은 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 북미와 같은 주요 지역에서 파이프라인 설치 용량이 증가함에 따라 예측 기간 동안 수리 및 유지보수 수요가 더욱 증가할 것입니다.
* 부식 문제: 석유 및 가스 파이프라인에 가장 널리 사용되는 저탄소강은 강도, 연성, 용접성, 온도 변화 저항성 및 비용 효율성 등의 장점에도 불구하고, 공기, 토양, 물에 노출될 경우 부식에 취약하다는 단점이 있습니다. 이러한 부식은 파이프라인의 무결성을 위협하며, 이를 해결하기 위한 부식 수리 시스템(완전 원주 용접 슬리브, 용접 패치, 복합 보강재, 파이프 섹션 교체 등)의 수요를 촉진합니다.
* 중질유 운송 증가: 기존 유전의 매장량이 감소하고 석유 및 가스 수요가 꾸준히 증가함에 따라, 비전통 및 중질유 생산이 늘어나고 있습니다. 중질유 운송은 파이프라인에 더 큰 부담을 주어 부식 관련 문제를 더 자주 발생시킵니다. 따라서 중질유 운송량 증가는 부식 수리 서비스에 대한 수요를 견인하고, 이는 전 세계적으로 파이프라인 수리 및 유지보수 서비스 시장의 성장을 촉진할 주요 요인으로 작용할 것입니다. 특히 캐나다와 미국에서 이러한 서비스에 대한 높은 수요가 예상됩니다.
2. 북미 시장의 지배력
북미는 방대한 파이프라인 설치 용량과 엄격한 정부 규제로 인해 예측 기간 동안 파이프라인 유지보수 서비스 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
* 미국의 광범위한 네트워크: 미국은 세계에서 가장 큰 파이프라인 네트워크를 보유하고 있으며, 전체 파이프라인 시장의 약 3분의 1이 원유 운송에 사용되어 매일 수백만 갤런의 원유를 다양한 정유 공장과 수출 터미널로 운반합니다. 2020년 기준으로 이 지역에는 232개의 가스 파이프라인이 운영 중이며, 이는 미국 전역 및 다른 국가로 천연가스를 운송하는 데 사용됩니다.
* 캐나다의 역할 증대: 지난 5년간 석유 생산의 지리적 초점이 미국에서 캐나다로 이동하면서 캐나다 시장의 중요성이 커지고 있습니다. 2020년 기준으로 캐나다-미국 국경을 가로지르는 70개의 운영 중인 석유 및 가스 파이프라인(석유 31개, 천연가스 39개)이 캐나다 에너지 규제청(CER)의 규제를 받습니다. 수평 시추, 수압 파쇄 및 기타 고급 시추 기술의 발전은 수익성 있는 유전 매장량을 증가시켜 석유 파이프라인 운송 산업의 성장을 이끌었습니다.
* 상호 연결된 시스템 및 신규 프로젝트: 캐나다의 파이프라인 시스템은 미국의 파이프라인 시스템과 고도로 상호 연결되어 있으며, 이러한 관계는 양국 모두에게 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 향후에도 많은 확장 및 신규 파이프라인 프로젝트가 계획되어 있어 이러한 추세는 지속될 것입니다. 예를 들어, Pacific Trail Pipelines (PTP) Management Inc.는 서밋 레이크 B.C.에서 제안된 키티맷 LNG 시설 부지까지 471km 길이의 천연가스 파이프라인을 건설 중이며, 이 파이프라인의 용량은 하루 10억 입방피트(BCF/day)에 달할 것입니다. 이러한 신규 프로젝트는 예측 기간 동안 추가 파이프라인 용량에 대한 새로운 기회를 창출하여 이 지역의 파이프라인 유지보수 서비스 시장을 활성화할 것으로 기대됩니다.
3. 해상 파이프라인 해체 및 폐기 기회
향후 북해와 멕시코만과 같은 해상 지역에서는 대량의 파이프라인 해체 및 폐기가 이루어질 것으로 예상됩니다. 특히 30년 이내에 북해에서만 470개 이상의 파이프라인이 부분적 또는 전체적으로 제거되어야 할 것으로 추정됩니다. 이는 전 세계 파이프라인 유지보수 서비스 시장에 막대한 새로운 기회를 창출할 것으로 기대됩니다.
# 경쟁 환경
파이프라인 유지보수 서비스 시장은 파편화되어 있으며, 주요 기업으로는 Baker Hughes A GE Co, EnerMech Ltd, T. D. Williamson Inc., STATS Group, Dacon Inspection Services Co. Ltd. 등이 있습니다. 이들 기업은 시장 점유율을 확보하기 위해 기술 혁신, 서비스 확장 및 전략적 파트너십에 주력하고 있습니다.
# 최근 산업 동향
* 2021년 10월 (Optilan): 선도적인 통신 및 보안 시스템 통합업체인 Optilan은 BTC 파이프라인 프로젝트의 첫 해 운영 완료를 발표했습니다. 회사는 완료된 14개 프로젝트 중 6개가 신규 파이프라인, 5개가 기존 시스템 확장, 2개가 파이프라인 상품 흐름 방향 전환, 1개가 파이프라인 운송 상품 변경 프로젝트였다고 밝혔습니다.
* 2020년 10월 (Stork): Fluor 계열사인 Stork를 포함한 컨소시엄이 페루에서 5년간의 파이프라인 유지보수 계약을 확보했습니다. 이 계약은 Compañía Operadora de Gas (COGA)가 Consorcio Mantenimiento de Gasoductos del Peru (CMgP) 컨소시엄에 수여했으며, Stork Peru와 SICIM으로 구성되어 있습니다. 합의에 따라 Stork는 COGA가 운영하는 Camisea 천연가스 및 천연가스 액체 운송 시스템에 대한 통합 파이프라인 유지보수 서비스를 제공할 예정입니다.
* 2020년 11월 (CenterPoint Energy): CenterPoint Energy의 Southern Indiana Gas and Electric 유틸리티는 7년간 2억 4천만 달러 규모의 천연가스 파이프라인 현대화 계획 비용 회수를 위해 규제 당국에 요금 인상을 요청했습니다.
# 결론
종합적으로 볼 때, 파이프라인 유지보수 서비스 시장은 부식 문제와 중질유 운송 증가, 그리고 북미 지역의 방대한 인프라 및 신규 프로젝트에 힘입어 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 특히 해상 파이프라인 해체 및 폐기 수요는 새로운 시장 기회를 제공하며, 기술 혁신과 효율적인 서비스 제공이 시장 경쟁에서 중요한 요소가 될 것입니다.
이 보고서는 글로벌 파이프라인 유지보수 서비스 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 범위, 시장 정의 및 가정을 포함한 서론으로 시작하여, 2027년까지의 시장 규모 및 수요 예측(USD 십억), 2027년까지의 설치된 파이프라인 역사적 용량 및 예측(킬로미터)을 포함하는 상세한 시장 개요를 제시합니다. 또한 최근 동향 및 개발, 정부 정책 및 규제, 시장 역학(동인 및 제약), 공급망 분석, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 소비자의 협상력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품 및 서비스의 위협, 경쟁 강도)을 다룹니다.
시장 세분화는 서비스 유형, 배포 위치 및 지역별로 이루어집니다. 서비스 유형에는 피깅, 플러싱 및 화학 세척, 파이프라인 수리 및 유지보수, 건조 및 기타 서비스가 포함됩니다. 배포 위치는 육상(Onshore)과 해상(Offshore)으로 구분되며, 지역별로는 북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카를 분석합니다.
경쟁 환경 섹션에서는 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약을 포함한 주요 시장 참여자들의 전략을 분석합니다. 또한 ExxonMobil Corporation, BP Plc, China National Petroleum Corporation 등 주요 파이프라인 운영업체와 Baker Hughes A GE Co, EnerMech Ltd, STATS Group, Dacon Inspection Services Co. Ltd, T. D. Williamson Inc. 등 주요 파이프라인 유지보수 서비스 제공업체의 프로필을 상세히 다룹니다.
보고서의 핵심 질문에 대한 답변에 따르면, 글로벌 파이프라인 유지보수 서비스 시장은 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 2.77%의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 주요 시장 참여자로는 Baker Hughes A GE Co, EnerMech Ltd., T. D. Williamson Inc., STATS Group, Dacon Inspection Services Co. Ltd. 등이 있습니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보이며 빠르게 성장할 것으로 전망되며, 2025년에는 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 분석됩니다. 본 보고서는 2020년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2026년부터 2031년까지의 시장 규모 예측을 제공하며, 시장 기회와 미래 동향에 대한 내용도 포함하고 있습니다.
1. 서론
- 1.1 연구 범위
- 1.2 시장 정의
- 1.3 연구 가정
2. 요약
3. 연구 방법론
4. 시장 개요
- 4.1 서론
- 4.2 2027년까지 시장 규모 및 수요 예측(USD 10억)
- 4.3 2027년까지 설치된 파이프라인의 과거 용량 및 예측(킬로미터)
- 4.4 최근 동향 및 발전
- 4.5 정부 정책 및 규제
- 4.6 시장 역학
- 4.6.1 동인
- 4.6.2 제약
- 4.7 공급망 분석
- 4.8 포터의 5가지 경쟁요인 분석
- 4.8.1 공급업체의 교섭력
- 4.8.3 신규 진입자의 위협
- 4.8.4 대체 제품 및 서비스의 위협
- 4.8.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화
- 5.1 서비스 유형
- 5.1.1 피깅
- 5.1.2 플러싱 및 화학 세척
- 5.1.3 파이프라인 수리 및 유지보수
- 5.1.4 건조
- 5.1.5 기타
- 5.2 배포 위치
- 5.2.1 육상
- 5.2.2 해상
- 5.3 지역
- 5.3.1 북미
- 5.3.2 유럽
- 5.3.3 아시아-태평양
- 5.3.4 남미
- 5.3.5 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 인수 합병, 합작 투자, 협력 및 계약
- 6.2 주요 기업의 전략
- 6.3 기업 프로필
- 6.3.1 파이프라인 운영업체
- 6.3.1.1 엑손모빌 코퍼레이션
- 6.3.1.2 BP Plc
- 6.3.1.3 중국석유천연가스공사
- 6.3.1.4 킨더 모건 Inc.
- 6.3.1.5 셰브론 코퍼레이션
- 6.3.1.6 쉘 Plc
- 6.3.2 파이프라인 유지보수 서비스 제공업체
- 6.3.2.1 베이커 휴즈 A GE Co
- 6.3.2.2 에너멕 Ltd
- 6.3.2.3 STATS 그룹
- 6.3.2.4 다콘 검사 서비스 Co. Ltd
- 6.3.2.5 인터텍 그룹 PLC
- 6.3.2.6 IKM 그룹 AS
- 6.3.2.7 오일 스테이츠 인더스트리즈 Inc.
- 6.3.2.8 T. D. 윌리엄슨 Inc.
- *목록은 전체가 아님
7. 시장 기회 및 미래 동향
파이프라인 유지보수 서비스는 현대 산업 사회의 핵심 인프라인 파이프라인 시스템의 안정적이고 효율적인 운영을 보장하기 위한 필수적인 활동입니다. 이는 석유, 가스, 물, 화학물질 등 다양한 유체를 안전하게 운송하고, 파이프라인의 수명을 연장하며, 환경 보호 및 운영 효율성을 극대화하는 것을 목표로 합니다. 정기적인 점검, 예방적 유지보수, 긴급 수리 등을 포괄하는 광범위한 개념입니다.
유지보수 서비스의 유형은 다양합니다. 지상 및 지하에 매설된 육상 파이프라인과 해저에 설치된 해상 파이프라인에 따라 접근 방식이 달라지며, 해상 파이프라인의 경우 ROV(원격 조종 무인 잠수정)나 전문 잠수부가 활용됩니다. 유지보수 방식으로는 정기적인 검사, 청소, 코팅, 부식 방지 처리 등을 포함하는 예방적 유지보수, 센서와 인공지능(AI)을 활용하여 고장 징후를 미리 감지하고 대응하는 예측 유지보수, 고장 발생 후 수리 및 교체를 수행하는 사후 유지보수, 그리고 누출이나 파손 등 긴급 상황에 신속히 대응하는 긴급 유지보수가 있습니다. 특히 파이프라인 내부를 이동하는 장비인 PIG(Pipeline Inspection Gauge)를 이용한 내부 검사(In-line Inspection)와 육안 검사, 비파괴 검사(NDT) 등을 통한 외부 검사는 파이프라인의 건전성을 평가하는 핵심적인 방법입니다.
이러한 유지보수 서비스는 여러 중요한 용도와 필요성을 가집니다. 첫째, 누출, 폭발 등 치명적인 사고를 예방하고 인명 및 재산 피해를 최소화하여 안전성을 확보합니다. 둘째, 유해 물질 누출로 인한 토양 및 수질 오염을 방지하여 환경을 보호합니다. 셋째, 파이프라인 막힘이나 부식으로 인한 유량 감소를 방지하고 에너지 손실을 최소화하여 운영 효율성을 증대시킵니다. 넷째, 각국의 엄격한 안전 및 환경 규제를 준수하는 데 필수적입니다. 마지막으로, 예방적 유지보수를 통해 대규모 사고 및 수리 비용을 절감하고 파이프라인 설비의 경제적 수명을 극대화하여 자산 가치를 보존합니다.
파이프라인 유지보수 서비스는 다양한 첨단 기술과 밀접하게 연관되어 있습니다. 비파괴 검사(NDT) 기술은 초음파 탐상(UT), 방사선 투과(RT), 자분 탐상(MT), 침투 탐상(PT) 등을 통해 파이프라인의 내부 및 외부 결함을 정밀하게 진단합니다. 스마트 PIG와 같은 내부 검사 장비는 파이프라인 내부의 미세한 손상까지 탐지할 수 있습니다. 또한, 센서 네트워크, SCADA 시스템, 드론, 로봇 등을 활용한 원격 모니터링 및 사물 인터넷(IoT) 기술은 파이프라인의 상태를 실시간으로 감시하고 데이터를 수집합니다. 수집된 빅데이터는 AI 및 머신러닝 기술을 통해 분석되어 고장 예측 및 최적의 유지보수 시점을 도출하는 데 활용됩니다. 이 외에도 부식 방지 코팅 및 내구성 높은 신소재 개발과 같은 재료 공학 기술, 접근하기 어려운 지역의 검사 및 경미한 수리를 위한 로봇 및 드론 기술, 그리고 파이프라인 위치 및 상태 정보를 효율적으로 관리하는 GIS(Geographic Information System) 등이 중요한 역할을 합니다.
현재 파이프라인 유지보수 서비스 시장은 전 세계적인 에너지 수요 증가, 노후 파이프라인 인프라의 증가, 그리고 환경 보호 및 안전에 대한 엄격해지는 규제 등으로 인해 지속적으로 성장하고 있습니다. 전문 유지보수 서비스 기업, EPC(설계, 조달, 시공) 기업의 유지보수 부문, 그리고 기술 솔루션 제공업체들이 주요 시장 참여자입니다. 그러나 높은 비용, 복잡한 기술 요구사항, 숙련된 인력 부족, 그리고 예측 불가능한 사고 위험은 시장의 도전 과제로 남아 있습니다. 중동, 북미 등 주요 석유 및 가스 생산 지역에서 시장 규모가 크며, 아시아 태평양 지역 또한 인프라 확충과 함께 높은 성장세를 보이고 있습니다.
미래에는 파이프라인 유지보수 서비스 분야에서 더욱 혁신적인 변화가 예상됩니다. IoT, AI, 빅데이터 기반의 예측 및 예방 유지보수 시스템 도입이 가속화되어, 고장 발생 전에 선제적으로 대응하는 스마트 유지보수가 보편화될 것입니다. 자율주행 로봇과 드론을 활용한 검사 및 경미한 수리 비중이 증가하며, 이는 인력 투입의 위험을 줄이고 효율성을 높일 것입니다. 또한, 환경 규제 강화에 따라 친환경 유지보수 기술 및 안전 관리 시스템이 더욱 고도화될 것이며, 파이프라인의 내구성과 수명을 향상시키는 신소재 및 코팅 기술의 발전도 지속될 것입니다. 유지보수 프로세스의 모듈화 및 표준화를 통해 효율성이 증대되고, 복잡하고 고도화된 기술 요구로 인해 전문 유지보수 서비스 기업의 역할이 더욱 중요해질 것입니다. 궁극적으로 파이프라인 유지보수 서비스는 누출 방지 및 효율성 증대를 통해 에너지 손실을 줄이고 탄소 배출 저감에 기여하며, 전 세계적인 탄소 중립 목표 달성에 중요한 역할을 할 것으로 전망됩니다.