고고도 의사위성 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

고고도 유사 위성(HAPS) 시장 개요: 성장 동향 및 2031년 전망

본 보고서는 고고도 유사 위성(High Altitude Pseudo Satellites, HAPS) 시장의 기술, 애플리케이션, 최종 사용자, 전원 및 지역별 세분화된 분석을 통해 2026년부터 2031년까지의 성장 동향과 예측을 상세히 제시합니다. 시장 규모는 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

# 1. 시장 규모 및 예측

고고도 유사 위성 시장은 2026년 1억 228만 달러에서 2031년 2억 5,590만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 20.13%를 기록할 전망입니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예측되며, 북미 지역은 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 보입니다. 현재 시장 집중도는 중간 수준입니다.

# 2. 시장 분석 및 주요 동인

HAPS 시장의 성장은 주로 통신 사업자들의 6G 표준화에 앞선 농촌 지역 연결성 격차 해소 노력, 국방부의 감시 예산 재배치, 그리고 배치 주기를 단축시키는 영공 프레임워크 규제 당국의 발표에 의해 주도되고 있습니다. HAPS는 저궤도(LEO) 위성군보다 낮은 총 소유 비용으로 비지상 5G 및 초기 6G 서비스를 제공할 기회를 제공합니다. 국방 기관들은 출격 비용 없이 연중 감시가 가능한 HAPS를 선호합니다. 초경량 태양광 모듈, 실리콘 양극 배터리, 수소 연료 전지 등 기술 발전은 임무 지속 시간을 연장하며, 38GHz 및 47GHz 대역의 스펙트럼 할당은 명확한 라이선스 경로를 제공합니다. 2025년 이후 여러 시험 비행을 통해 위성 경제성보다 훨씬 낮은 비용으로 수개월간의 성층권 비행이 가능함을 입증하면서 시장의 모멘텀이 강화되고 있습니다.

주요 성장 동인:

* 5G/6G 비지상망(NTN) 구축 가속화: 통신사들은 기존 타워 설치가 어려운 지역에 5G 커버리지를 확장하기 위해 성층권 플랫폼을 통합하고 있습니다. Space Compass는 2025년 3월 케냐에서 Aalto Zephyr를 활용하여 상업적 서비스 가능성을 확인했으며, HAPSMobile은 2026년 말 일본에서 상업 서비스를 목표로 하고 있습니다. 3GPP Release 18은 HAPS를 네트워크 노드로 취급하여 통합 위험을 줄이고 장비 인증을 가속화합니다.
* ISR(정보, 감시, 정찰) 및 지속적인 감시 지출 증가: 국방부들은 수개월간 체공 가능하며 유인 항공기보다 비용이 적게 드는 성층권 플랫폼으로 감시 예산을 전환하고 있습니다. 미 육군은 시간당 1만 달러 이상인 유인 ISR 비행의 대안으로 무인 시스템을 평가하고 있으며, BAE Systems의 PHASA-35는 2024년 12월 24시간 성층권 체공 능력을 입증했습니다. Sceye의 NASA와의 파트너십은 산불 추적 및 메탄 감지 등 민간 정부의 HAPS 채택 사례를 보여줍니다.
* LEO 위성군 대비 비용 우위: HAPS 플랫폼당 자본 지출은 1천만~5천만 달러로, LEO 위성군(5억~50억 달러)보다 훨씬 저렴합니다. 비행 시간당 운영 비용도 1천~5천 달러로 위성 운영에 필요한 지상국 네트워크 및 발사 주기 비용을 절감합니다. HAPS는 성층권 바람을 활용하여 24시간 내 500km 이동이 가능하며, 수명이 다한 후에도 회수하여 재정비 및 페이로드 교체가 가능하여 위성 대비 큰 이점을 제공합니다.
* 초경량 태양광/배터리 시스템 발전: Amprius 실리콘 양극 배터리는 Zephyr의 67일 비행 동안 450 Wh/kg를 제공하여 기존 리튬 배터리보다 40% 향상된 성능을 보였습니다. SoftBank와 Longi의 이종접합 모듈은 22.2%의 변환 효율을 달성하며 1.5kW의 연속 전력을 가능하게 합니다. 2024년 발표된 페로브스카이트 연구는 44 W/g의 비전력 잠재력을 보여주며, 2028년까지 상용화될 경우 페이로드 용량을 두 배로 늘릴 수 있습니다.
* 탄소 배출 감소 의무 및 성층권 항공 교통 회랑 개방: 저배출 농촌 백홀을 선호하는 탄소 감축 의무와 규제 당국에 의한 성층권 항공 교통 회랑 개방 또한 HAPS 시장 성장에 기여합니다.

# 3. 시장 제약 요인

주요 제약 요인:

* 높은 CAPEX 및 비행 시간당 유지보수 비용: 단일 플랫폼 획득에 1천만~5천만 달러가 소요되며, 수개월 임무에 216만~1,080만 달러의 직접 운영 비용이 발생합니다. 회수 주기당 100만 달러의 추가 비용이 들 수 있습니다. 제한적인 중고 시장과 빠른 기술 발전으로 인한 노후화 위험은 시장 확대를 저해합니다.
* 주파수 및 영공 규제 복잡성: HAPS는 20~50km 고도에서 비행하며, ITU 스펙트럼 할당, ICAO 항공 교통 규칙 및 국가별 승인을 모두 준수해야 합니다. 미국은 2024년 47GHz 대역을 HAPS에 개방했지만, 많은 EU 국가들은 2027년까지 CEPT 조화를 기다리고 있습니다. 개별적인 감항성(airworthiness) 승인 절차는 수년간의 적체를 유발하여 배포 속도를 늦춥니다.
* 성층권 바람 전단(wind-shear) 예측 불가능성 및 보험/책임 문제: 성층권 바람의 예측 불가능성은 장기 비행에 영향을 미칠 수 있으며, 30일 이상 무인 출격에 대한 보험 및 책임 문제도 시장 성장의 제약 요인으로 작용합니다.

# 4. 세그먼트별 분석

가. 기술별:
* 무인 항공기(UAV): 2025년 HAPS 시장 점유율의 59.85%를 차지했습니다. 입증된 태양광-전기 설계로 150파운드 페이로드와 수개월 비행이 가능합니다. AeroVironment의 Horus A는 2024년 10월 FAA 인증을 획득하여 상업적 ISR 계약의 명확한 경로를 제시했습니다. 재배치에 민첩하지만 에너지 소비가 높습니다.
* 비행선(Airships): 25.45%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 헬륨을 사용하여 1년간 임무를 수행할 수 있는 선체 직물 덕분입니다. Sceye의 270피트 비행선은 10,000km² 이상의 고정된 발자국으로 통신 백홀을 목표로 합니다. 부력을 활용하여 최소한의 추진 에너지로 거의 정지 상태로 호버링할 수 있어 비디오 감시 및 백홀 애플리케이션에 유리합니다.
* 풍선: 30일 미만의 과학 캠페인을 위한 저비용 옵션이지만, 위치 유지 및 제어 능력이 부족합니다.

나. 애플리케이션별:
* 통신 및 연결성: 2025년 HAPS 시장 매출의 42.55%를 차지했으며, 24.40%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 모바일 네트워크 사업자들이 인구 밀도가 낮은 지역의 고비용 타워 그리드 필요성을 줄이기 위해 HAPS 노드를 농촌 5G 구축에 통합하고 있기 때문입니다. 2025년 3월 Zephyr 현장 시험은 하나의 HAPS 플랫폼이 약 50개의 매크로 타워가 제공하는 영역을 커버할 수 있음을 입증했습니다.
* 정보, 감시, 정찰(ISR): 군대가 유인 순찰 항공기에서 수주 동안 재급유 없이 체공할 수 있는 지속적인 성층권 자산으로 전환하면서 뒤를 잇습니다. BAE Systems는 PHASA-35에 합성 개구 레이더를 통합하여 국경 및 해상 감시를 위한 ISR 잠재력을 입증했습니다.
* 지구 관측 및 기후 모니터링: NASA와 USGS가 성층권 비행선으로부터 메탄 및 산불 데이터를 조달하면서 수요가 증가하고 있습니다.
* 항법 및 과학 임무: 틈새시장이지만, 플랫폼 비용을 여러 페이로드 유형에 분산시켜 높은 활용도를 유지합니다.

다. 최종 사용자별:
* 정부 및 국방 기관: 2025년 HAPS 시장 매출의 46.70%를 차지했습니다. ISR 예산과 국경 감시 의무가 재정 압력에도 불구하고 잘 지원되기 때문입니다. 수개월간 재급유 없이 호버링할 수 있는 능력은 단기 체공 드론 및 유인 터보프롭 항공기 함대를 대체하여 상당한 수명 주기 비용 절감을 가져옵니다.
* 상업 기업: 25.50%의 가장 빠른 CAGR을 기록하고 있습니다. 통신 사업자들이 농촌 광대역 연결을 구축하고 에너지 기업들이 파이프라인 및 해상 자산을 모니터링하기 때문입니다. SoftBank는 2026년까지 일본에서 성층권 서비스 출시를 계획하고 있으며, Space Compass는 케냐에서 유료 사용자들을 확보하여 농촌 고객들이 지상 표준에 맞는 가격과 신뢰성을 제공받을 때 구독할 것임을 입증했습니다.
* 연구 기관: 대기 과학을 목표로 하는 소규모 할당을 확보하지만, 종종 상업 운영자와 협력하여 비행 시간 비용을 공유합니다.

라. 전원별:
* 태양광-전기 시스템: 2025년 설치의 67.10%를 차지했습니다. 견고한 태양광 공급망, 패널 가격 하락, 에너지 저장 질량을 최소화하는 꾸준한 효율성 향상에 힘입었습니다. Amprius 실리콘 양극 배터리는 450 Wh/kg를 제공하여 태양광 플랫폼의 야간 체공 시간을 연장합니다.
* 하이브리드 수소 연료 전지 시스템: 아직 초기 단계이지만, 26.20%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 페이로드 용량을 두 배로 늘리고 다중 센서 ISR 스위트를 지원할 수 있는 더 긴 자율 야간 비행을 약속하기 때문입니다. NASA는 연료 전지로 1.5 kW/kg를 테스트하고 있습니다.
* 배터리 전용: 클라우드 그림자 또는 연료 전지 유지보수 시 안전 모드 전원을 제공하는 필수적인 이중화 역할을 합니다.
* 플랫폼 개발자들은 임무 길이와 전력 소모량에 따라 태양광, 수소 또는 하이브리드 스택 간에 전환할 수 있는 모듈형 베이를 설계하여 조달 유연성을 보장합니다.

# 5. 지역별 분석

* 북미: 2025년 매출의 35.50%를 차지했습니다. 연방 항공국(FAA)의 고고도 회랑, 연방 통신 위원회(FCC)의 47GHz 스펙트럼 할당, 국방부(DoD)의 ISR 예산에 힘입어 다년간 계약을 지원합니다. AeroVironment의 Horus A 인증은 명확한 규제가 상업화 일정을 단축할 수 있음을 보여줍니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 25.70%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 일본의 상업 출시 예정, 인도의 국경 감시 시험, 중국의 근우주 비행체 프로그램에 의해 추진됩니다. SoftBank의 2026년 말 서비스는 상당한 커버리지 격차를 해소하고 지상 및 성층권 셀 간의 원활한 핸드오프를 보장할 것입니다. 케냐의 개념 증명은 동남아시아 및 태평양 섬의 신흥 경제국을 위한 템플릿을 제공합니다.
* 유럽: 중간 수준의 점유율을 유지하지만, 2026년 EASA의 운영 규칙이 확정될 때까지 규제 지연에 직면해 있습니다. BAE Systems의 PHASA-35 및 DLR의 HAP-alpha 비행은 느린 승인에도 불구하고 기술적 역량을 보여줍니다.
* 중동: 허용적인 영공 체제 하에 유전 연결을 위해 HAPS를 배치하고 있습니다.
* 아프리카 및 남미: 아마존 및 사헬 지역의 시험 비행에 집중하며 아직 초기 단계에 있습니다.

# 6. 경쟁 환경

HAPS 시장은 항공기 통합업체, 통신 사업자 및 페이로드 제조업체가 산업 간 파트너십을 형성하면서 중간 정도의 집중도를 보입니다. 주요 차별화 요소는 입증된 체공 시간, 페이로드 용량, 생산 준비 상태 및 규제 승인입니다. AALTO의 Zephyr는 2025년 5월 67일 체공 기록을 달성하여 실리콘 양극 배터리의 이점을 강조하고 통신 사업자에게 초기 공급업체로 자리매김했습니다. Sceye의 270피트 비행선은 5억 2,500만 달러의 시리즈 C 자금 지원을 받아 석유 및 가스, 기후 모니터링 고객을 위한 1년간의 고정 커버리지를 제공하는 것을 목표로 합니다.

기술적 접근 방식은 다양하여, 태양광 UAV는 2kW 미만의 통신 페이로드에 중점을 두고, 수소 하이브리드는 5kW를 요구하는 ISR 고객에게 적합하며, 비행선은 부력과 대형 플랫폼을 결합하여 다중 센서 배열에 사용됩니다. 성층권 바람을 활용하는 위치 유지 알고리즘에 대한 특허 출원은 강력한 지적 재산권 보호의 발전을 나타냅니다. FCC 또는 FAA의 초기 승인은 선점자 이점을 제공하여 선구자들이 스펙트럼 및 영공에 접근하고 경쟁사보다 먼저 핵심 고객을 확보할 수 있도록 합니다. 제품 포트폴리오가 성장함에 따라 시장 통합이 예상되며, 소규모 유럽 풍선 공급업체는 합병하거나 연구 중심의 틈새시장으로 전환할 가능성이 있습니다. 지속적인 설계 개선과 부품 비용 하락은 HAPS 시장이 더 긴 체공 시간을 달성하고 기가바이트당 비용을 절감하는 방향으로 나아가고 있습니다.

주요 시장 참여 기업:
* AeroVironment, Inc.
* Thales Group
* BAE Systems plc
* Airbus SE
* Aurora Flight Sciences (The Boeing Company)

# 7. 최근 산업 동향

* 2025년 12월: UAE 기반 Space42의 자회사인 Mira Aerospace는 유럽에서 최초로 민간 승인을 받은 고고도 플랫폼 시스템(HAPS) 비행을 스페인 푸에르테벤투라 기술 공원에서 수행했습니다. 태양광으로 구동되는 ApusNeo18은 Telespazio Ibérica와 Pegasus Aero Group 간의 협력 프로그램인 ISSEC에 따라 산불 예방을 위한 데이터를 수집했습니다.
* 2025년 5월: Amprius Technologies는 자사의 실리콘 양극 배터리가 AALTO의 Zephyr 고고도 유사 위성(HAPS) 항공기의 기록적인 67일 성층권 비행에 동력을 공급했다고 발표했습니다. 이 이정표는 장기 체공 HAPS 운영을 지원하는 첨단 에너지 저장 장치의 중요한 역할을 강조합니다.

본 보고서는 고고도 유사 위성(HAPS) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. HAPS는 성층권(18~30km)에서 운용되는 태양광 또는 하이브리드 동력의 무인 비행선, 풍선 및 고정익 플랫폼을 의미하며, 국방, 정부 및 상업 부문에 지속적인 통신, 정보, 감시 및 정찰(ISR), 지구 관측 서비스를 제공하는 새로운 시스템으로 정의됩니다. Mordor Intelligence에 따르면, 글로벌 HAPS 시장은 2025년 약 8,530만 달러 규모에서 2031년에는 2억 5,219만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 19.34%에 달할 것으로 예상됩니다.

시장 성장의 주요 동인으로는 5G/6G NTN(비지상 네트워크)의 빠른 확산, ISR 및 지속 감시 지출 증가, 저궤도(LEO) 위성 대비 비용 우위, 초경량 태양광/배터리 시스템의 발전, 탄소 저감 정책에 따른 저배출 농촌 백홀 선호, 그리고 규제 기관에 의한 성층권 항공 교통 회랑 개방 등이 있습니다. 반면, 높은 초기 투자(CAPEX) 및 비행 시간당 유지보수 비용, 스펙트럼 및 영공 규제의 복잡성, 성층권 윈드 시어의 예측 불가능성, 그리고 30일 이상 무인 비행에 대한 보험 및 책임 문제 등은 시장 성장을 제약하는 요인으로 작용합니다.

본 보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 기술별: 성층권 풍선, 무인 항공기(UAV), 비행선으로 분류됩니다.
* 애플리케이션별: 통신 및 연결성, 정보, 감시 및 정찰(ISR), 지구 관측 및 기후 모니터링, 항법 및 위치 확인, 과학 및 연구 임무로 나뉩니다.
* 최종 사용자별: 정부 및 국방, 상업 기업, 연구 기관이 포함됩니다.
* 동력원별: 태양광-전기 시스템이 설치된 플랫폼의 67.10%를 차지하며 지배적이며, 하이브리드 수소 연료 전지 및 배터리 시스템도 분석됩니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(영국, 프랑스, 독일, 이탈리아 등), 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 남미(브라질 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, UAE, 터키, 남아프리카 등)로 구분됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 일본의 상업 발사 및 인도의 국경 감시 프로젝트에 힘입어 25.70%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

HAPS는 농촌 지역에서 지상 기지국 대비 낮은 CAPEX로 140km 반경(약 50개 매크로 타워에 해당)을 커버할 수 있어 통신 사업자에게 선호됩니다. 2025년 기준 HAPS 플랫폼의 비행 지속 시간은 67일에 달했으며, 향후 비행선 프로그램이 상용화되면 1년 임무 수행도 가능할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 AeroVironment, Airbus, BAE Systems, Thales Group 등 주요 19개 기업에 대한 상세 프로필이 포함됩니다.

Mordor Intelligence는 1차 및 2차 조사를 통해 수집된 데이터를 바탕으로 신뢰할 수 있는 시장 규모 산정 및 예측 모델을 구축하였으며, 엄격한 데이터 검증 과정을 거쳐 보고서의 정확성과 신뢰성을 확보했습니다. 본 보고서는 시장 기회와 미래 전망에 대한 심층적인 분석을 제공하여 의사 결정자들이 HAPS 시장의 잠재력을 이해하고 전략을 수립하는 데 중요한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 5G/6G NTN의 빠른 확산
  • 4.2.2 ISR 및 지속적인 감시 지출 증가
  • 4.2.3 LEO 위성군 대비 비용 우위
  • 4.2.4 초경량 태양광/배터리 시스템의 발전
  • 4.2.5 저배출 농촌 백홀을 선호하는 탄소 감축 의무
  • 4.2.6 규제 기관에 의해 개방된 성층권 항공 교통 회랑
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 비행 시간당 높은 CAPEX 및 유지보수 비용
  • 4.3.2 스펙트럼 및 영공 규제 복잡성
  • 4.3.3 성층권 윈드 시어의 예측 불가능성
  • 4.3.4 30일 이상 무인 출격에 대한 보험 및 책임 격차
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 기술별
  • 5.1.1 성층권 풍선
  • 5.1.2 무인 항공기
  • 5.1.3 비행선
• 5.2 애플리케이션별
  • 5.2.1 통신 및 연결성
  • 5.2.2 정보, 감시 및 정찰 (ISR)
  • 5.2.3 지구 관측 및 기후 모니터링
  • 5.2.4 내비게이션 및 위치 확인
  • 5.2.5 과학 및 연구 임무
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 정부 및 국방
  • 5.3.2 상업 기업
  • 5.3.3 연구 기관
• 5.4 전원별
  • 5.4.1 태양광-전기
  • 5.4.2 하이브리드 수소 연료 전지
  • 5.4.3 배터리
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 영국
  • 5.5.2.2 프랑스
  • 5.5.2.3 독일
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 대한민국
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 튀르키예
  • 5.5.5.1.4 기타 중동
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 AeroVironment, Inc.
  • 6.4.2 Airbus SE
  • 6.4.3 BAE Systems plc
  • 6.4.4 Thales Group
  • 6.4.5 Aerostar LLC
  • 6.4.6 Mira Aerospace Ltd.
  • 6.4.7 Sceye Inc.
  • 6.4.8 Stratosyst s.r.o.
  • 6.4.9 Involve Space S.R.L.
  • 6.4.10 HAPSMobile Inc. (SoftBank Corp.)
  • 6.4.11 Aurora Flight Sciences (The Boeing Company)
  • 6.4.12 Avealto Limited
  • 6.4.13 Zero 2 Infinity, S.L.
  • 6.4.14 Kea Aerospace Limited
  • 6.4.15 Stratospheric Platforms Ltd.
  • 6.4.16 Atlas LTA Advanced Technology, Ltd.
  • 6.4.17 Sierra Nevada Company, LLC.
  • 6.4.18 Maraal Aerospace Pvt. Ltd.
  • 6.4.19 Voltitude Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망