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바이러스 검체 수집 시장: 규모, 점유율 및 산업 동향 분석 (2025-2030년 예측)
# 1. 보고서 개요 및 시장 정의
Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 글로벌 바이러스 검체 수집 시장은 예측 기간 동안 연평균 14.00%의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 본 보고서는 2019년부터 2030년까지의 시장을 다루며, 특히 2025년부터 2030년까지의 데이터를 예측합니다. 과거 데이터는 2019년부터 2023년까지를 포함합니다.
시장은 제품 유형(혈액 수집 키트, 바이러스 운송 배지 및 기타), 최종 사용자(병원 및 클리닉, 진단 실험실 및 기타), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 세분화되어 분석됩니다. 북미는 현재 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예측됩니다.
# 2. 시장 분석 및 성장 동력
2.1. COVID-19 팬데믹의 영향
COVID-19 팬데믹은 바이러스 검체 수집 시장 성장에 전례 없는 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 전 세계적으로 바이러스 확산을 억제하기 위한 정확한 검사의 중요성이 부각되면서, COVID-19 감염 환자 진단 수요가 급증하여 시장에 유리한 기회를 창출했습니다. 세계보건기구(WHO)의 2022년 1월 업데이트에 따르면, 2022년 1월 17일부터 23일까지 전 세계적으로 신규 COVID-19 확진자 수가 5% 증가했습니다. 또한, 연구 기관들의 제품 개발 노력도 시장 성장에 기여했습니다. 예를 들어, 2020년 6월 인도 공과대학(IIT) 구와하티는 RR Animal Healthcare Ltd. 및 구와하티 의과대학 병원(GMCH)과 협력하여 저비용 진단 키트(바이러스 운송 배지 키트, RT-PCR 키트, RNA 분리 키트 포함)를 개발했습니다. 이러한 사례들은 COVID-19가 시장 성장에 긍정적인 영향을 미쳤음을 명확히 보여줍니다.
2.2. 주요 성장 동력
이 외에도 바이러스성 질병의 유병률 증가와 신종 병원체의 출현은 시장 성장의 주요 동력으로 작용할 것으로 예상됩니다. WHO에 따르면, 2021년 전 세계 인구의 60%가 다양한 감염성 질병으로 고통받았습니다. 인간 면역결핍 바이러스(HIV), 인플루엔자, 에볼라, 지카 바이러스 및 기타 성병과 같은 바이러스성 질병의 발생률 증가는 효과적인 진단을 위한 바이러스 검체 수집 수요를 증가시켰습니다. WHO의 2021년 1월 업데이트에 따르면, 3,840만 명이 HIV에 감염되었습니다. 유사하게, 2022년 1월에 발표된 유엔 식량농업기구(FAO) 보고서는 중국에서 13건, 영국에서 5건의 조류 인플루엔자 바이러스 신규 사례가 보고되었다고 밝혔습니다. 따라서 바이러스성 질병의 유병률 증가와 신종 바이러스 감염의 출현은 바이러스 감염의 효과적인 진단과 적절한 치료를 위한 바이러스 검체 수집 수요를 촉진하여 향후 시장 성장을 견인할 것입니다.
2.3. 시장 참여자들의 제품 출시
또한, 시장 참여자들의 신제품 출시는 시장 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 6월 Becton, Dickinson and Company는 사전 부착형 홀더가 있는 “Vacutainer UltraTouch Push Button” 혈액 수집 세트에 대해 유럽 CE 마크를 획득했습니다. 이러한 승인 및 출시는 시장 성장을 촉진할 것으로 기대됩니다.
2.4. 시장 성장 저해 요인
그러나 검체 수집 키트 및 기술의 높은 비용은 시장 성장을 저해하는 요인이 될 수 있습니다.
# 3. 주요 시장 동향 및 통찰력
3.1. 최종 사용자별: 병원 및 클리닉 부문
병원 및 클리닉 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 기록할 것으로 예상되며, 시장에서 주요 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다. 이는 호흡기 바이러스 감염 환자의 증가와 바이러스성 질병의 치료 및 진단 필요성 증대에 기인합니다. COVID-19의 갑작스러운 발생 또한 전 세계적으로 감염 사례가 증가하면서 바이러스 검체 수집 수요를 크게 증가시켰습니다. WHO는 2021년에 전 세계적으로 3,481건의 에볼라 사례가 진단되었으며, 2020년에는 매일 100만 건 이상의 성병 감염이 발생했다고 보고했습니다. 또한, 4가지 주요 성병 중 하나에 대한 신규 감염이 374건 발생한 것으로 추정되었습니다. 이러한 바이러스성 질병 및 감염의 높은 부담은 병원 및 클리닉에서 질병의 효과적인 치료 및 진단 필요성을 야기하며, 이는 예측 기간 동안 해당 시장 부문의 성장을 이끌 것으로 예상됩니다. 더욱이, 시장 참여자들의 제품 출시는 이 부문의 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 2월 Covaris, LLC는 비강 또는 인후 면봉 검체 수집 장치에서 바이러스 RNA를 추출하기 위한 두 가지 새로운 키트인 truXTRAC 바이러스 RNA 추출 키트와 truXTRAC-PCR 직접 바이러스 RNA 추출 키트를 출시했습니다. 이러한 출시는 병원 및 클리닉 전반에 걸쳐 제품의 상업적 가용성을 높여 해당 부문의 성장을 촉진할 것입니다.
3.2. 지역별: 북미 시장
북미는 질병 검사에 사용되는 진단 및 바이러스 검체 수집 장치의 기술 혁신으로 인해 글로벌 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안에도 이러한 지위를 유지할 것으로 예상됩니다. 질병 전파 및 바이러스성 질병의 효과적인 진단에 대한 인식이 높아지는 것도 이 지역 바이러스 검체 수집 시장 성장의 주요 요인입니다. 미국 공공 및 민간 기관의 자금 지원 활동 증가는 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 7월 Hologic, Inc.는 SARS-CoV-2 검사를 위한 검체 수집 및 처리 소모품 생산 확대를 위해 미국 국방부와 보건복지부(HHS)로부터 760만 달러를 지원받았습니다. 또한, 신제품 출시는 이 지역 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 7월 Rhinostics는 미국에서 소량 혈액 수집에 중점을 둔 VERIstic 수집 장치를 출시하며 자동화된 검체 수집 기술의 혁신을 선보였습니다. VERIstic은 가정 및 임상의 지원 수집 방식에 이상적이며, 항체, 호르몬, 단백질 검출, 성병(STI), 건조 혈액 반점(DBS) 카드, 유전자 검사, 임상 시험 및 간단한 손가락 채혈로 가능한 기타 응용 분야에 대한 고효율, 고처리량 대체 솔루션입니다. 이러한 출시는 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 나아가, 2021년 1월 Microbix Biosystems Inc.는 COVID-19를 유발하는 바이러스에 대한 캐나다 RT-PCR(분자) 검사를 지원하기 위해 자사의 바이러스 운송 배지(VTM)의 상업적 가용성을 보고했습니다. 이러한 제품의 상업적 가용성 증가는 이 지역 시장 성장을 견인하고 있습니다.
# 4. 경쟁 환경
바이러스 검체 수집 시장은 중간 정도의 경쟁 강도를 보이며, 여러 주요 업체로 구성되어 있습니다. 시장 점유율 측면에서는 현재 소수의 주요 업체들이 시장을 지배하고 있습니다. 주요 기업으로는 Thermo Fisher Scientific, Puritan Medical Products, Trinity Biotech, Medical Wire & Equipment, Vircell, Quidel Corporation, Becton, Dickinson and Company, Titan Biotech Limited, Copan Diagnostics, EKF Diagnostics, Hardy Diagnostics, Pretium Packaging 등이 있습니다.
# 5. 최근 산업 발전
* 2022년 3월: Thermo Fisher Scientific은 InhibiSURE 바이러스 비활성화 배지를 개발하여 유럽에 출시했습니다. 이 제품은 SARS-CoV-2 바이러스의 수집 및 신속한 비활성화를 가능하게 하며, 체외 진단 검사 절차를 위해 주변 온도에서 바이러스 RNA를 안정화합니다.
* 2022년 2월: 인도 과학원(IISC) 벵갈루루의 혁신 및 개발 협회에서 인큐베이팅된 스타트업인 Azooka Labs가 인도 최초의 자체 개발 생물학적 운송 및 보관 배지를 출시했습니다.
“글로벌 바이러스학 검체 채취 시장 보고서”는 바이러스 진단 목적의 임상 검체 채취 시스템 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 본 보고서는 2025년부터 2030년까지 예측 기간 동안 해당 시장이 연평균 14%의 견고한 성장률을 기록할 것으로 전망하고 있습니다.
시장 성장의 주요 동인으로는 바이러스성 질병의 유병률 증가와 신종 병원체의 출현, 그리고 헌혈 건수의 증가가 꼽힙니다. 반면, 검체 채취 키트 및 관련 기술의 높은 비용은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다. 보고서는 또한 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 신규 진입자의 위협, 구매자 및 공급자의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도 등을 면밀히 검토하여 시장의 경쟁 환경을 다각적으로 분석합니다.
시장 세분화는 크게 세 가지 기준에 따라 이루어집니다. 첫째, 제품 유형별로는 혈액 채취 키트, 바이러스 운송 배지, 기타 제품으로 분류됩니다. 둘째, 최종 사용자별로는 병원 및 클리닉, 진단 실험실, 기타 기관으로 구분됩니다. 셋째, 지역별로는 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 및 기타 유럽), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 호주, 대한민국 및 기타 아시아 태평양), 중동 및 아프리카(GCC, 남아프리카 및 기타 중동 및 아프리카), 남미(브라질, 아르헨티나 및 기타 남미) 등 전 세계 17개 주요 국가를 포함한 광범위한 지역을 다룹니다.
지역별 분석에 따르면, 2025년에는 북미 지역이 글로벌 바이러스학 검체 채취 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 또한, 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보이며 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
경쟁 환경 분석에서는 Thermo Fisher Scientific, Puritan Medical Products, Trinity Biotech, Vircell, Medical Wire & Equipment, Quidel Corporation, Becton, Dickinson and Company, Titan Biotech limited, COPAN diagnostics, Inc, EKF diagnostics, Hardy Diagnostics, Pretium Packaging 등 주요 시장 참여 기업들의 비즈니스 개요, 재무, 제품 및 전략, 최근 개발 동향 등을 상세히 다룹니다.
본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 예측 시장 규모를 USD 백만 단위로 제공하며, 시장 기회 및 미래 동향에 대한 통찰력도 제시하여 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 핵심 정보를 제공합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 바이러스성 질병의 유병률 증가 및 신종 병원균 출현
- 4.2.2 증가하는 헌혈 수
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 높은 채취 키트 및 기술 비용
- 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.4.1 신규 진입자의 위협
- 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
- 4.4.3 공급업체의 교섭력
- 4.4.4 대체 제품의 위협
- 4.4.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화
- 5.1 제품 유형별
- 5.1.1 혈액 채취 키트
- 5.1.2 바이러스 운송 배지
- 5.1.3 기타
- 5.2 최종 사용자별
- 5.2.1 병원 및 의원
- 5.2.2 진단 실험실
- 5.2.3 기타
- 5.3 지역별
- 5.3.1 북미
- 5.3.1.1 미국
- 5.3.1.2 캐나다
- 5.3.1.3 멕시코
- 5.3.2 유럽
- 5.3.2.1 독일
- 5.3.2.2 영국
- 5.3.2.3 프랑스
- 5.3.2.4 이탈리아
- 5.3.2.5 스페인
- 5.3.2.6 기타 유럽
- 5.3.3 아시아 태평양
- 5.3.3.1 중국
- 5.3.3.2 일본
- 5.3.3.3 인도
- 5.3.3.4 호주
- 5.3.3.5 대한민국
- 5.3.3.6 기타 아시아 태평양
- 5.3.4 중동 및 아프리카
- 5.3.4.1 GCC
- 5.3.4.2 남아프리카
- 5.3.4.3 기타 중동 및 아프리카
- 5.3.5 남미
- 5.3.5.1 브라질
- 5.3.5.2 아르헨티나
- 5.3.5.3 기타 남미
6. 경쟁 환경
- 6.1 회사 프로필
- 6.1.1 써모 피셔 사이언티픽
- 6.1.2 퓨리탄 메디컬 프로덕츠
- 6.1.3 트리니티 바이오텍
- 6.1.4 메디컬 와이어 앤 이큅먼트
- 6.1.5 비르셀
- 6.1.6 퀴델 코퍼레이션
- 6.1.7 벡톤, 디킨슨 앤 컴퍼니
- 6.1.8 타이탄 바이오텍 리미티드
- 6.1.9 코판 진단, Inc
- 6.1.10 EKF 진단
- 6.1.11 하디 진단
- 6.1.12 프리티움 패키징
- *목록은 전체가 아님
7. 시장 기회 및 미래 동향
바이러스 검체 채취는 바이러스 감염 여부 및 종류를 확인하고, 질병의 진단, 치료, 역학 조사 및 연구 개발을 목적으로 환자 또는 환경으로부터 바이러스 유전 물질이나 항원 등을 포함하는 생체 시료를 채취하는 일련의 과정을 의미합니다. 이는 정확한 진단과 효과적인 치료 방향 설정을 위한 필수적인 첫 단계로서, 검체 채취의 정확성과 안전성은 진단 결과의 신뢰도에 직접적인 영향을 미치므로 매우 중요하게 다루어지고 있습니다.
검체 채취의 종류는 바이러스의 특성과 감염 부위에 따라 다양하게 구분됩니다. 가장 흔하게 사용되는 것은 호흡기 검체로, 비인두 도말은 긴 면봉을 사용하여 비인두 후벽에서 바이러스가 풍부한 세포를 채취하는 방법이며, 구인두 도말은 목구멍 뒤쪽에서 채취합니다. 하기도 감염이 의심될 경우 환자가 직접 배출하는 객담을 채취하거나, 중증 환자의 경우 기관지내시경을 통해 기관지폐포세척액을 얻기도 합니다. 영유아에게는 콧물 흡인액 채취가 주로 이용됩니다. 혈액 검체는 혈청을 분리하여 항체 검사에 주로 사용되며, 혈장에서는 바이러스 유전자 검사도 가능합니다. 일부 바이러스는 소변 검체(예: 거대세포바이러스), 대변 검체(예: 로타바이러스, 노로바이러스), 뇌척수액 검체(예: 뇌염 바이러스), 또는 감염된 조직 검체(조직 생검)를 통해 검출될 수 있어, 감염 부위에 따라 적절한 검체 종류를 선택하는 것이 중요합니다.
바이러스 검체 채취의 주요 용도는 크게 네 가지로 나눌 수 있습니다. 첫째, 질병의 진단입니다. 감염 여부를 확인하고 원인 바이러스를 특정하여 신속하고 정확한 진단을 통해 적절한 치료를 시작하는 데 필수적입니다. 둘째, 역학 조사입니다. 지역사회 내 바이러스 확산 추이를 파악하고, 변이 바이러스의 출현을 감시하며, 공중 보건 정책 수립의 기초 자료를 제공하는 데 중요한 역할을 합니다. 셋째, 치료 모니터링입니다. 항바이러스제 치료의 효과를 평가하고, 바이러스 부하량의 변화를 추적하여 치료 계획을 조정하는 데 활용됩니다. 넷째, 연구 개발입니다. 새로운 진단법, 백신, 치료제 개발을 위한 기초 자료를 제공하며, 바이러스의 특성 및 병원성 연구에 필수적인 시료를 확보하는 데 사용됩니다.
관련 기술로는 검체 채취 도구, 검체 처리 및 보관 기술, 그리고 진단 기술이 있습니다. 검체 채취 도구로는 멸균 면봉(나일론 플록, 레이온 등 다양한 재질과 길이)이 가장 널리 사용되며, 채취된 바이러스의 안정성을 유지하고 보존하기 위한 검체 수송 배지(VTM)가 필수적입니다. 혈액 검체는 주사기와 채혈 튜브를, 객담, 소변, 대변 등은 멸균 용기를 사용합니다. 채취된 검체는 바이러스 활성 유지 및 핵산 분해 방지를 위해 냉장 또는 냉동 보관되며, 대량 검체 처리를 위한 자동화 핵산 추출 장비가 효율성을 높이고 있습니다. 진단 기술로는 바이러스 핵산을 검출하고 정량하는 실시간 유전자 증폭 검사(Real-time PCR)가 가장 표준적으로 사용되며, 현장 진단(POCT)에 유용한 신속 항원/항체 검사, 바이러스 유전체 전체를 분석하여 변이주를 식별하는 차세대 염기서열 분석(NGS), 그리고 고전적인 바이러스 분리 및 증식 방법인 세포 배양 등이 있습니다.
시장 배경을 살펴보면, 바이러스 검체 채취 시장은 신종 감염병(COVID-19, MERS, SARS 등)의 주기적 출현, HIV, B형/C형 간염과 같은 만성 바이러스 질환 관리의 중요성 증대, 진단 기술 발전 및 접근성 향상, 그리고 고령화 사회로 인한 면역 취약 인구 증가 등의 요인으로 인해 지속적으로 성장하고 있습니다. 주요 플레이어로는 Roche, Abbott, Seegene, SD Biosensor와 같은 진단 키트 및 장비 제조사와 Copan, Puritan, BD와 같은 검체 채취 도구 및 VTM 제조사, 그리고 임상 검사 기관들이 있습니다. 시장 트렌드는 신속성, 정확성, 편의성에 대한 요구 증대와 함께 자가 검체 채취 기술 및 제품 개발, 자동화 및 디지털화 솔루션 도입, 통합 진단 플랫폼 구축, 그리고 원헬스(One Health) 관점에서의 동물 및 환경 바이러스 검체 채취 중요성 부각으로 요약될 수 있습니다.
미래 전망은 기술 혁신, 접근성 및 편의성 증대, 표준화 및 품질 관리 강화, 글로벌 협력, 그리고 윤리적 고려를 중심으로 전개될 것으로 예상됩니다. 비침습적/최소 침습적 검체 채취 방법(예: 타액, 호흡 분석) 개발과 스마트 센서 기반의 실시간 모니터링 및 검체 채취 기술이 발전할 것입니다. 인공지능(AI) 및 빅데이터를 활용한 검체 분석 및 진단 정확도 향상도 기대됩니다. 가정용 검체 채취 키트 및 POCT(Point-of-Care Testing) 기기 보급 확대로 접근성과 편의성이 증대되고, 원격 의료 및 모바일 헬스케어와의 연동이 강화될 것입니다. 검체 채취부터 운송, 보관, 분석까지 전 과정의 국제 표준화와 검체 품질 관리의 중요성이 더욱 강조될 것이며, 신종 감염병 대응을 위한 국제적인 검체 공유 및 분석 네트워크 구축 등 글로벌 협력이 필수적입니다. 마지막으로, 개인 정보 보호 및 검체 활용에 대한 윤리적, 법적 가이드라인 마련이 중요한 과제로 부상할 것입니다. 이러한 발전은 미래 팬데믹 대비 및 공중 보건 증진에 크게 기여할 것으로 전망됩니다.