고급 인증 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

고급 인증 시장 분석: 성장 동향 및 2026-2031년 전망

보고서 개요

본 보고서는 고급 인증 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 2026년부터 2031년까지의 예측을 상세히 분석합니다. 시장은 구성 요소(하드웨어, 소프트웨어, 서비스), 인증 방식(스마트 카드, 생체 인식 등), 인증 모델(2단계 인증(2FA), 위험 기반 인증 등), 배포 모드(온프레미스, 클라우드), 최종 사용자 산업(정부(민간), 국방 등) 및 지역별로 세분화되어 있으며, 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

시장 현황 및 예측

고급 인증 시장은 2026년 205억 6천만 달러 규모에서 2031년 382억 3천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 13.21%를 기록할 전망입니다. 이는 신원 중심 보안 설계, 제로 트러스트(Zero-Trust) 의무화, 그리고 가속화되는 클라우드 마이그레이션으로 인해 기존의 경계 제어가 대체되면서, 모든 세션에 위험 신호를 내장하는 인증 플랫폼으로 사이버 예산이 재배정되고 있기 때문입니다.

2025년 기준, 클라우드 배포 방식이 64.33%의 점유율로 시장을 선도했으며, 서비스형 신원(Identity-as-a-Service, IDaaS) 공급업체들이 비밀번호 없는(passwordless) 인증, 생체 인식 및 위험 기반 검증을 API 형태로 제공하면서 수요를 견인했습니다. 인증 방식 중에서는 생체 인식이 2025년 매출의 55.72%를 차지했으나, 수동적인 키 입력 및 탐색 모니터링을 통해 사용자 마찰을 줄이는 행동 분석(Behavioral Analytics)이 14.47%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 또한, 금융 규제가 고가치 거래에 대한 위험 반응형 검증을 요구함에 따라 지속적 및 적응형 인증(Continuous and Adaptive Authentication)이 14.09%의 성장률을 보이고 있습니다. 마이크로소프트, 구글과 같은 하이퍼스케일러들이 패스키(passkeys)를 광범위한 클라우드 계획에 통합하면서 독립형 공급업체의 마진이 압박받는 등 경쟁 구도에도 변화가 나타나고 있습니다.

주요 시장 동인

고급 인증 시장의 성장을 이끄는 주요 동인은 다음과 같습니다.

* 클라우드 채택 증가 및 제로 트러스트 아키텍처 확산 (+2.8% 영향): 기업들이 워크로드를 퍼블릭 클라우드로 전환하면서 기존 네트워크 경계 방어의 한계가 드러났고, 신원 확인이 주요 통제 지점이 되었습니다. 미국 CISA(사이버보안 및 인프라 보안국)의 2024년 제로 트러스트 성숙도 모델은 피싱 방지 자격 증명과 지속적인 유효성 검사를 핵심 요소로 제시했습니다. 클라우드 공급업체들은 민감한 리소스 요청 시 단계별 인증을 유발하는 게이트웨이를 통해 인증을 제공하며, 이는 침해 시 측면 이동을 최대 70%까지 줄이는 효과를 가져옵니다.
* 증가하는 보안 침해 비용 및 사이버 보험료 (+2.3% 영향): 2024년 평균 데이터 침해 비용은 488만 달러에 달했으며, 이 중 16%는 손상된 자격 증명과 관련이 있었습니다. 사이버 보험사들은 특권 계정 및 원격 계정에 대한 다단계 인증(MFA)을 의무화하여, 인증이 보험 가입 및 갱신의 필수 조건이 되었습니다. GDPR(일반 데이터 보호 규정)에 따른 벌금(2024년 16억 유로)과 같은 규제 벌금 또한 기업들이 인증 투자를 가속화하는 요인입니다.
* 2025년 이후 원격 근무 환경 가속화 (+1.9% 영향): 팬데믹 이후 하이브리드 근무가 안정화되면서, 원격 접근은 위치 기반 신뢰를 제거하고 인증 시스템이 장치 상태, 네트워크 출처, 행동 일관성을 검증하도록 요구합니다. IDaaS 플랫폼은 관리되지 않는 장치나 낯선 지역에서의 로그인을 거부하거나 강화하는 엔드포인트 원격 측정 기능을 통합하고 있습니다.
* 규제 부문에서의 다단계 인증 의무화 (+2.6% 영향): 규제는 권고에서 지시로 진화하고 있습니다. 2025년 1월 발효되는 EU의 디지털 운영 복원력법(DORA)은 금융 기관에 거래 위험 증가에 따라 검증을 강화하는 적응형 인증을 의무화합니다. 미국 보건 규제 당국은 HIPAA(건강 보험 이동성 및 책임법)에 따라 MFA가 사실상 의무적임을 명확히 했습니다.

주요 시장 제약 요인

시장 성장을 저해하는 요인으로는 다음과 같은 것들이 있습니다.

* 높은 업그레이드 및 토큰 교체 비용 (-1.4% 영향): 기존 일회용 비밀번호(OTP) 토큰을 최신 자격 증명으로 교체하는 데는 사용자당 50~100달러의 비용이 들 수 있으며, 중견 기업의 경우 컨설팅 비용으로 약 20만 달러가 소요될 수 있습니다. 이는 특히 비용에 민감한 신흥 경제국의 예산에 부담을 줍니다.
* 레거시 인프라 전반의 상호 운용성 격차 (-1.1% 영향): 많은 기업이 클라우드 애플리케이션, 온프레미스 ERP, 수십 년 된 메인프레임 등 다양한 시스템을 운영하고 있습니다. FIDO2, OpenID Connect, SAML 2.0과 같은 최신 프로토콜은 레거시 시스템이 지원하지 않는 애플리케이션 수준의 지원을 요구하며, 이는 프로젝트 기간을 연장하고 통합 예산을 증가시킵니다.

세그먼트 분석

* 구성 요소별: 서비스 부문의 성장 가속화: 서비스 매출은 2031년까지 연간 13.83% 성장할 것으로 예상되며, 이는 아웃소싱된 정책 설계, 통합 및 24시간 모니터링에 대한 선호도를 반영합니다. 소프트웨어는 2025년 매출의 47.89%를 차지하며 클라우드 신원 스위트가 인증, 거버넌스, 분석을 단일 콘솔에 통합하고 있습니다. 하드웨어는 국방 및 중요 인프라에 필수적이지만, 비밀번호 없는 모바일 자격 증명이 확산되면서 성장이 둔화되고 있습니다.
* 인증 방식별: 행동 분석이 생체 인식을 추월: 생체 인식은 2025년 매출의 55.72%를 차지했지만, 지역별 개인 정보 보호 제약과 시장 포화로 인해 성장이 둔화되고 있습니다. 반면, 수동적인 키 입력, 마우스 움직임, 탐색 분석을 통해 워크플로우를 방해하지 않고 사용자를 지속적으로 인증하는 행동 분석이 14.47%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* 인증 모델별: 지속적 검증이 주기적 인증을 대체: 다단계 인증(MFA)은 2025년 43.48%의 점유율로 여전히 선두를 지키고 있지만, 지속적 및 적응형 인증은 14.09%의 CAGR로 성장하며 일회성 또는 세션 시작 인증으로 인한 노출 위험을 줄이고 있습니다. 이 모델은 컨텍스트나 행동이 변경될 때마다 신원을 재평가하여 위험이 증가할 때만 검증을 강화합니다.
* 배포 모드별: 클라우드의 선두 유지: 클라우드 배포는 2025년 64.33%의 점유율을 기록했으며, 2031년까지 13.87% 성장할 것으로 예상됩니다. IDaaS 플랫폼은 수천 개의 사전 구축된 커넥터를 제공하여 배포 시간을 단축하고 맞춤형 코드의 필요성을 최소화합니다. 온프레미스 구현은 국방, 중요 인프라 및 로컬 자격 증명 저장을 요구하는 지역에 남아 있지만, 많은 조직이 클라우드에서 정책을 처리하고 키는 현장에 보관하는 하이브리드 제어 플레인을 시범 운영하고 있습니다.
* 최종 사용자 산업별: 헬스케어 부문의 급성장, BFSI의 규모 유지: 은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI) 부문은 2025년 매출의 29.47%를 차지했으며, 이는 엄격한 KYC(고객 알기) 의무와 계정 탈취의 높은 비용에 의해 주도됩니다. 그러나 헬스케어 및 생명 과학 부문은 2031년까지 15.07%로 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 병원은 생체 인식 기반 싱글 사인온(SSO) 및 근접 카드를 통합하여 임상의가 비밀번호 공유 없이 환자 데이터를 즉시 검색할 수 있도록 지원합니다.

지역 분석

* 북미: 2025년 매출의 38.91%를 차지하며, 연방 기관에서 상업 기업으로 확산된 초기 제로 트러스트 이니셔티브가 성장을 주도했습니다.
* 유럽: GDPR의 책임 원칙과 DORA의 금융 서비스에 대한 적응형 인증 의무화로 인해 상당한 시장 점유율을 유지하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 14.24%로 가장 높은 지역 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국의 사이버보안법 개정안은 중요 정보 인프라 운영자에게 MFA를 의무화하고 있으며, 인도의 Aadhaar 프로그램은 매월 20억 건 이상의 생체 인식 검증을 처리하여 비밀번호 없는 로그인을 보편화하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카, 남미: UAE, 사우디아라비아, 남아프리카 공화국 등 일부 국가에서 인증 표준 및 MFA 의무화가 진행되고 있으나, 전반적으로 채택률은 고르지 않습니다. 남미에서는 브라질의 오픈 뱅킹 규제가 강력한 고객 인증을 의무화하며 시장을 선도하고 있습니다.

경쟁 환경

고급 인증 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 상위 5개 공급업체가 2025년 전 세계 매출의 약 35%를 차지했습니다. 마이크로소프트, 구글, Okta는 기존 클라우드 구독을 활용하여 최소한의 추가 비용으로 패스키를 배포함으로써 IDaaS 시장을 지배하고 있으며, 독립형 경쟁업체의 마진을 압박하고 있습니다. Thales와 IDEMIA는 국방 및 중요 인프라 조달에 필수적인 Common Criteria 인증을 통해 하드웨어 부문을 선도하고 있습니다. BioCatch 및 Transmit Security와 같은 행동 분석 전문 기업들은 지속적인 신호를 레거시 뱅킹 스택에 통합하여 사기 탐지 및 오케스트레이션의 격차를 해소하고 있습니다.

FIDO Alliance와 같은 표준 기관은 기본 프로토콜 구현을 표준화하여 공급업체들이 사용자 경험, 통합 범위 및 부가 가치 거버넌스 도구로 경쟁하도록 유도하고 있습니다. 하이퍼스케일러들이 비밀번호 없는 인증을 광범위한 클라우드 서비스에 내장함에 따라, 차별화는 정책 오케스트레이션, 수직적 전문화 및 위험 분석으로 이동하고 있습니다. 하이브리드 환경 전반에서 사용자 경험을 조화시키고 다양한 규제를 충족시키는 공급업체가 핵심 자격 증명 기술에만 의존하는 경쟁업체를 능가할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 참여 기업:

* Thales S.A.
* NEC Corporation
* Broadcom Inc.
* Fujitsu Limited
* Dell Technologies Inc.

최근 산업 동향:

* 2025년 10월: 마이크로소프트는 모든 Entra 테넌트에 패스키를 일반적으로 제공하여 헬프데스크 비밀번호 재설정 횟수를 50% 줄이고 로그인 성공률을 40% 향상시켰습니다.
* 2025년 9월: Okta는 Spera Security를 인수하여 Okta Identity Cloud에 신원 위협 탐지 기능을 통합했습니다.
* 2025년 8월: Thales는 Common Criteria EAL4+ 인증 및 내장된 행동 생체 인식 기능을 갖춘 SafeNet Trusted Access 2.0을 출시했습니다.
* 2025년 7월: 구글 클라우드 아이덴티티 플랫폼은 간소화된 개발자 통합을 통해 WebAuthn 패스키를 지원했습니다.

본 보고서는 고급 인증(Advanced Authentication) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장의 주요 동인, 제약 요인, 성장 예측 및 경쟁 환경을 다룹니다.

1. 시장 개요 및 동향
고급 인증 시장은 2026년 기준 205.6억 달러 규모에 도달했으며, 이는 신원 중심 보안의 광범위한 채택을 반영합니다. 시장의 주요 성장 동인으로는 클라우드 도입 증가로 인한 제로 트러스트 아키텍처 확산, 사이버 보안 침해 비용 및 사이버 보험료 상승, 2025년 이후 가속화될 원격 근무 환경, 규제 부문의 의무적인 다단계 인증(MFA) 준수, 소비자 가전의 장치 내장형 하드웨어 신뢰점(Roots of Trust) 증가, 그리고 정부의 양자 내성 암호화 투자 확대 등이 있습니다.

반면, 높은 업그레이드 및 토큰 교체 비용(사용자당 50~100달러), 레거시 인프라 전반의 상호 운용성 격차, 인증 피로를 유발하는 사용자 마찰, 그리고 숙련된 IAM(Identity and Access Management) 전문가 부족은 시장 성장의 주요 제약 요인으로 작용합니다. 보고서는 또한 산업 가치 사슬 분석, 거시 경제 요인의 영향, 규제 환경, 기술 전망 및 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 포함합니다.

2. 시장 세분화 및 성장 예측
보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석하고 성장 예측을 제공합니다.

* 구성 요소별: 하드웨어, 소프트웨어, 서비스.
* 인증 방식별: 스마트 카드, 생체 인식(지문, 홍채/망막, 얼굴, 음성 인식), 모바일 스마트 자격 증명, 토큰, 사용자 기반 공개 키 인프라(PKI), 행동 분석. 이 중 행동 분석은 세션 중단 없이 사용자 인증을 가능하게 하는 수동 모니터링 덕분에 14.47%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 보이며 성장을 주도하고 있습니다.
* 인증 모델별: 2단계 인증(2FA), 다단계 인증(MFA), 연속 및 적응형 인증, 위험 기반 인증.
* 배포 모드별: 온프레미스, 클라우드. 클라우드 배포는 IDaaS(Identity-as-a-Service) 플랫폼의 사전 구축된 커넥터, 낮은 유지보수 비용, 사용량 기반 가격 책정 등의 이점으로 64.33%의 시장 점유율을 차지하며 지배적인 위치를 유지하고 있습니다.
* 최종 사용자 산업별: 은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI), 의료 및 생명 과학, 정부(민간), 국방, IT 및 통신, 소매 및 전자상거래, 에너지 및 유틸리티, 운송 및 물류, 기타 산업. 의료 부문은 HIPAA 규정 준수 및 임상 워크플로우 보존을 위한 생체 인식 및 SSO(Single Sign-On) 도구 통합으로 15.07%의 높은 CAGR을 보이며 채택이 가속화되고 있습니다.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미. 아시아-태평양 지역은 중국의 사이버보안법과 인도의 Aadhaar 생태계가 다단계 또는 생체 인식 검증을 의무화함에 따라 2031년까지 14.24%의 CAGR로 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

3. 경쟁 환경 및 주요 기업
보고서는 시장 집중도, 주요 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. Thales S.A., NEC Corporation, Broadcom Inc., Fujitsu Limited, Dell Technologies Inc., Cisco Systems, Inc., Microsoft Corporation, Google LLC, Okta, Inc., Ping Identity Holding Corp. 등 주요 기업들의 프로필이 제공됩니다.

4. 시장 기회 및 미래 전망
보고서는 시장의 미개척 영역(White-Space)과 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 미래 시장 기회를 제시합니다.

결론적으로, 고급 인증 시장은 클라우드 전환과 강화된 보안 요구사항에 힘입어 지속적으로 성장하고 있으며, 특히 행동 분석 및 클라우드 기반 솔루션, 그리고 아시아-태평양 지역의 성장이 두드러집니다. 그러나 높은 도입 비용과 전문가 부족은 해결해야 할 과제로 남아 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 클라우드 채택 급증이 제로 트러스트 아키텍처를 주도
  • 4.2.2 증가하는 보안 침해 비용 및 사이버 보험료
  • 4.2.3 2025년 이후 가속화된 원격 근무
  • 4.2.4 규제 부문에서 의무적인 다단계 인증 준수
  • 4.2.5 가전제품에 내장된 하드웨어 신뢰점
  • 4.2.6 정부의 양자 내성 암호화 투자
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 업그레이드 및 토큰 교체 비용
  • 4.3.2 레거시 인프라 전반의 상호 운용성 격차
  • 4.3.3 인증 피로로 이어지는 사용자 마찰
  • 4.3.4 숙련된 IAM 전문가 부족
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향
• 4.6 규제 환경
• 4.7 기술 전망
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 신규 진입자의 위협
  • 4.8.2 구매자의 교섭력
  • 4.8.3 공급자의 교섭력
  • 4.8.4 대체 제품의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 구성 요소별
  • 5.1.1 하드웨어
  • 5.1.2 소프트웨어
  • 5.1.3 서비스
• 5.2 인증 방식별
  • 5.2.1 스마트 카드
  • 5.2.2 생체 인식
  • 5.2.2.1 지문 인식
  • 5.2.2.2 홍채 및 망막 인식
  • 5.2.2.3 얼굴 인식
  • 5.2.2.4 음성 인식
  • 5.2.3 모바일 스마트 자격 증명
  • 5.2.4 토큰
  • 5.2.5 사용자 기반 공개 키 인프라
  • 5.2.6 행동 분석
• 5.3 인증 모델별
  • 5.3.1 2단계 인증 (2FA)
  • 5.3.2 다단계 인증 (MFA)
  • 5.3.3 지속적 및 적응형 인증
  • 5.3.4 위험 기반 인증
• 5.4 배포 모드별
  • 5.4.1 온프레미스
  • 5.4.2 클라우드
• 5.5 최종 사용자 산업별
  • 5.5.1 은행, 금융 서비스 및 보험 (BFSI)
  • 5.5.2 의료 및 생명 과학
  • 5.5.3 정부 (민간)
  • 5.5.4 국방
  • 5.5.5 IT 및 통신
  • 5.5.6 소매 및 전자상거래
  • 5.5.7 에너지 및 유틸리티
  • 5.5.8 운송 및 물류
  • 5.5.9 기타 최종 사용자 산업
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 유럽
  • 5.6.2.1 독일
  • 5.6.2.2 영국
  • 5.6.2.3 프랑스
  • 5.6.2.4 러시아
  • 5.6.2.5 기타 유럽
  • 5.6.3 아시아 태평양
  • 5.6.3.1 중국
  • 5.6.3.2 일본
  • 5.6.3.3 인도
  • 5.6.3.4 대한민국
  • 5.6.3.5 호주
  • 5.6.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.6.4 중동 및 아프리카
  • 5.6.4.1 중동
  • 5.6.4.1.1 사우디아라비아
  • 5.6.4.1.2 아랍에미리트
  • 5.6.4.1.3 기타 중동
  • 5.6.4.2 아프리카
  • 5.6.4.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.6.4.2.2 이집트
  • 5.6.4.2.3 기타 아프리카
  • 5.6.5 남미
  • 5.6.5.1 브라질
  • 5.6.5.2 아르헨티나
  • 5.6.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Thales S.A.
  • 6.4.2 NEC Corporation
  • 6.4.3 Broadcom Inc.
  • 6.4.4 Fujitsu Limited
  • 6.4.5 Dell Technologies Inc.
  • 6.4.6 Cisco Systems, Inc.
  • 6.4.7 Microsoft Corporation
  • 6.4.8 Google LLC
  • 6.4.9 Okta, Inc.
  • 6.4.10 Ping Identity Holding Corp.
  • 6.4.11 OneSpan Inc.
  • 6.4.12 Yubico AB
  • 6.4.13 IDEMIA Identity & Security France SAS
  • 6.4.14 HID Global Corporation
  • 6.4.15 Entrust Corporation
  • 6.4.16 ForgeRock, Inc.
  • 6.4.17 SecureAuth Corporation
  • 6.4.18 CyberArk Software Ltd.
  • 6.4.19 ValidSoft (Ireland) Limited
  • 6.4.20 SecurEnvoy Limited
  • 6.4.21 PistolStar, Inc.
  • 6.4.22 BioCatch Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망