해양 유전 서비스 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

해양 유전 서비스 시장 규모 및 동향 분석 (2026-2031)

# 시장 개요 및 주요 통계

해양 유전 서비스 시장은 2026년 454.6억 달러에서 2031년 631.3억 달러 규모로 성장할 것으로 전망되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 6.78%의 견고한 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 심해 및 초심해 프로젝트의 회복세, 프리미엄 리그의 공급 부족, 그리고 저탄소 배출 운영에 대한 요구 증가에 힘입은 바가 큽니다. 운영사들은 고수익 유전에 자본을 집중하고 디지털 도구를 활용하여 시추 효율성을 높이며 손익분기점을 배럴당 50달러 미만으로 유지하려 노력하고 있습니다. 서비스 제공업체들은 고사양 선단을 확장하고 실시간 분석을 시추 과정에 통합하며, 국가별 현지 콘텐츠 정책에 맞춰 장기 용선 계약을 확보하고 있습니다. 특히 아시아 태평양 및 중동 지역의 에너지 안보 의제는 다년간의 시추 프로그램을 뒷받침하고 있으며, 남미의 염하층 개발은 다음 성장 동력으로 작용하고 있습니다.

주요 시장 통계:
* 조사 기간: 2021년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 454.6억 달러
* 2031년 시장 규모: 631.3억 달러
* 성장률 (2026-2031): 연평균 6.78%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 남미
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간

# 주요 보고서 요약

* 서비스 유형별: 시추 서비스가 2025년 해양 유전 서비스 시장 점유율의 40.12%를 차지했으며, 생산 및 개입 서비스는 2031년까지 연평균 7.25%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.
* 수심별: 400피트 미만의 천해(Shallow-water) 작업이 2025년 시장의 45.65%를 점유했으나, 5,000피트 이상의 초심해(Ultra-deepwater) 프로젝트는 2031년까지 연평균 8.12%의 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2025년 전체 매출의 47.15%를 차지하며 최대 시장으로 자리매김했으며, 남미는 2031년까지 연평균 7.62%로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.

# 글로벌 해양 유전 서비스 시장 동향 및 통찰력

성장 동력 (Drivers):

1. 심해 및 초심해 시추 프로젝트의 증가: 2020년 최저치에서 반등하여 2025년 드릴십 가동률이 97%에 달할 것으로 예상됩니다. SLB의 멕시코 트리온 계약, BP의 카스키다 개발 재개, 나미비아의 수십억 배럴 규모 유전 발견 등이 이를 뒷받침합니다. 계약업체들은 이중 BOP 드릴십, 동적 위치 제어, 해저 처리 기술을 활용하여 과거에는 경제성이 없던 자원을 개발하고 있습니다. 운영사들은 장기적인 수요를 확신하며 디지털 트윈 기술을 도입하여 시추 비용을 예측 가능하게 유지하고 있습니다.
2. 현대식 잭업 리그 및 7세대 드릴십 부족: 7세대 드릴십의 일일 용선료는 50만 달러에 육박하며, Noble Corporation의 Diamond Offshore 인수 후 75억 달러의 수주 잔고 확보 사례에서 볼 수 있듯이 다년간의 계약을 확보하고 있습니다. 동남아시아와 중동 지역에서는 천해 수요가 견조하여 잭업 리그 가동률이 2025년 86%에 달할 것으로 예상됩니다. 2015년 이후 신규 건조 활동이 제한적이고 노후 리그의 폐기가 가속화되면서 공급 부족이 심화되고 있습니다.
3. 아시아 및 중동 지역의 에너지 안보 강화: 정부들이 국내 생산량 증대를 우선시하면서 장기 용선 계약이 증가하고 있습니다. 카타르는 해양 LNG 및 석유 개발에 50억 달러 이상을 투자했으며, 쿠웨이트는 2026년까지 6개 유정 시추 캠페인을 연장했습니다. 중국은 11km 시추 가능한 멍샹(Meng Xiang) 심해 시추선을 진수하여 외국 리그 의존도를 줄이려는 의지를 보였습니다. 이러한 용선 계약에는 기술 이전 및 현지 콘텐츠 할당 조항이 포함되어 서비스 모델을 재편하고 지역 계약업체의 역할을 확대하고 있습니다.
4. 디지털 우선 통합 서비스 계약: Baker Hughes의 사우디 아람코를 위한 AI 기반 유정 최적화 사례는 비생산 시간을 두 자릿수 비율로 줄이는 등 실시간 최적화의 효과를 입증했습니다. Oceaneering International의 연결된 ROV 선단도 해저 검사에서 유사한 성과를 보였습니다. 운영사들은 시추, 완결, 생산 모니터링을 데이터 기반 실행을 제공하는 서비스 제공업체에 통합 계약으로 맡기는 추세입니다. 이는 특히 심해에서 고비용 가동 중단 시간을 방지하고 안전을 개선하는 데 매우 중요합니다.
5. 성숙 유전의 해체 작업 증가: 영국 대륙붕(UKCS), 호주, 멕시코만 등 성숙 유전에서 해체 작업이 증가하면서 관련 서비스 수요가 늘고 있습니다.
6. 해양 선박에 대한 메탄 배출권 규제: 유럽 및 북미 지역을 중심으로 해양 선박의 메탄 배출에 대한 규제가 강화되면서 관련 기술 및 서비스 도입이 촉진되고 있습니다.

제약 요인 (Restraints):

1. 세미서브머시블 일일 용선료 압박 및 선단 과잉 공급: 5세대 및 6세대 세미서브머시블은 심해 고객들이 다목적 드릴십으로 전환하면서 수요가 감소하고 있습니다. 멕시코만 지역의 여러 유닛이 2025년에 계약이 만료되지만 후속 작업이 제때 확보되지 않아 지역 가동률이 선단 평균 이하로 떨어지고 있습니다. 세미서브머시블의 운영 비용은 유사한 수심의 드릴십보다 높아 특정 혹독한 환경 틈새시장을 제외하고는 경쟁력이 제한적입니다.
2. 환율 변동에 따른 인력 및 소모품 비용 인플레이션: 전 세계적으로, 특히 신흥 시장 및 국경을 넘는 운영에서 인력 및 소모품 비용 상승에 대한 환율 변동의 영향이 심화되고 있습니다.
3. 서구권 대출 기관의 ESG 기반 자본 배분 제한: 유럽 및 북미 은행들은 상류 부문 자금 조달에 엄격한 배출량 기준을 적용하여 일부 자본이 재생 에너지로 전환되고 있습니다. 이는 소규모 독립 기업들이 프로젝트 자금을 확보하는 데 어려움을 겪게 하며, 해양 유전 서비스 산업의 자산 매각 및 통합을 가속하고 있습니다.
4. 고온고압(HPHT) 등급 BOP 예비 부품 부족: 전 세계 심해 운영, 특히 멕시코만, 브라질, 서아프리카 지역에서 고온고압 등급 BOP(Blowout Preventer) 예비 부품의 만성적인 부족 현상이 나타나고 있습니다.

# 세그먼트 분석

서비스 유형별:
시추 서비스는 2025년 매출의 40.12%를 차지하며 시장을 주도했습니다. 이는 장기 심해 프로젝트에 필수적인 고사양 자산에 대한 자본 집약적 투자가 뒷받침된 결과입니다. 높은 일일 용선료는 계약업체의 마진을 개선하고 이중 활동 및 자동화 업그레이드에 대한 재투자를 가능하게 합니다. 생산 및 개입 서비스는 기존 유정의 생산량을 극대화하려는 운영사들의 노력에 힘입어 2031년까지 연평균 7.25%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 신규 유전 개발에 비해 회수 기간이 짧아 자본 규율과 일치하는 전략입니다. 지진 탐사, 항공, 해양 지원 선박, 해체 작업과 같은 부대 서비스도 시장의 회복력을 더하고 있으며, Seadrill과 Transocean의 합병 논의는 시추 및 생산 서비스 전반에 걸친 운영 시너지와 균형 잡힌 노출을 목표로 하는 업계 통합 추세를 보여줍니다.

수심별:
400피트 미만의 천해 작업은 2025년 매출의 45.65%를 차지했습니다. 중동, 동남아시아, 멕시코 등지에서 잭업 리그가 비용 효율적인 솔루션을 제공하며 국가 석유 회사들이 신속하게 생산량을 늘릴 수 있도록 지원했습니다. 기존 파이프라인, 처리 허브, 짧은 개발 주기는 운영 비용을 낮게 유지하는 데 기여합니다. 반면, 5,000피트 이상의 초심해 프로젝트는 브라질 염하층, 나미비아 개척지, 미국 걸프만 유망 지역에 힘입어 2031년까지 연평균 8.12%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 부유식 생산 설비, 장거리 연결, 차세대 폭발 방지 시스템 등은 서비스의 복잡성과 유정당 가치를 높이고 있습니다. 중국의 11km 시추 가능 멍샹 선박은 더 깊은 유전을 탐사하기 위한 기술 경쟁을 잘 보여줍니다. 리그 역량과 통합 유정 서비스를 결합하는 계약업체는 더 큰 작업 범위와 높은 마진을 확보하며, 천해 시장의 안정성과 초심해 시장의 혁신적 성장을 동시에 추구하는 양극화된 시장을 형성하고 있습니다.

# 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 매출의 47.15%를 차지하며 선두를 달렸습니다. 이는 중국의 공급 안보 노력, 동남아시아의 성숙 유전, 호주의 600억 달러 규모 해체 시장 기회에 힘입은 바가 큽니다. CNOOC는 2025년까지 일일 200만 BOE(석유환산배럴) 이상 생산을 목표로 하고 있으며, 보중 26-6, 켄리 10-2, 옐로우테일 프로젝트에 174억~188억 달러를 투자할 계획입니다. 중국의 멍샹과 같은 신규 리그는 국내 역량을 강화하고 외국 유닛 의존도를 줄이며, 장기 용선 계약은 LNG 확장 프로젝트를 위한 시추 역량을 확보하고 있습니다.
* 남미: 2025년부터 2029년까지 Petrobras가 1,110억 달러를 투자할 예정이며, 부지오스 7 및 메로 단계에 광범위한 해저, FPSO, 유정 건설 서비스가 필요하여 연평균 7.62%로 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다. 가이아나는 2025년까지 일일 80만 배럴 생산량에 도달할 것으로 예상되어 해저 트리, 지원 선박, 상부 구조물 개조에 대한 상당한 수요를 창출할 것입니다. 수리남과 트리니다드는 탐사 잠재력을 더하며 지역 프로젝트 대기열을 유지하는 다중 리그 캠페인을 지속하고 있습니다.
* 북미: 멕시코만은 높은 생산성을 가진 심해 자산을 보유하고 있으며, 꾸준한 평가 유정 및 기존 유전 재개발을 통해 해양 유전 서비스 시장에 기여하고 있습니다.
* 유럽: 북해의 생산량 감소를 플러그 앤 어밴던먼트(Plug-and-Abandonment) 전문 지식이 필요한 해체 작업 증가로 상쇄하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 카타르, UAE, 사우디아라비아의 가스 생산 능력 투자와 나미비아, 앙골라, 나이지리아의 개척지 탐사 예산 유치로 다각적인 성장을 보이고 있습니다.

# 경쟁 환경

해양 유전 서비스 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes와 같은 통합 대기업들은 디지털 플랫폼과 글로벌 자산 기반을 결합하여 성과 기반 계약을 확보하고 있습니다. Transocean, Valaris, Noble Corporation과같은 주요 시추 계약업체들은 고성능 시추 장비와 전문 인력을 바탕으로 심해 및 초심해 시추 프로젝트를 수행하며 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 또한, 지역 전문 기업들은 특정 지리적 영역이나 서비스 틈새시장에서 경쟁 우위를 점하고 있습니다. 시장의 경쟁은 기술 혁신, 비용 효율성, 안전 기록, 그리고 환경 규제 준수 능력에 의해 좌우됩니다. 기업들은 디지털화, 자동화, 그리고 재생 에너지 솔루션과의 통합을 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다.

본 보고서는 해양 유전 서비스(Offshore Oilfield Services, OFS) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. OFS 시장은 유전 개발의 시추, 완결, 생산 및 개입 등 모든 단계에서 상류 부문 석유 및 가스 운영 회사에 제공되는 서비스를 포함하며, 해양 헬리콥터 서비스, 지진 데이터 획득 및 처리, 해양 지원 선박(OSV), 폐쇄(decommissioning) 등 다양한 부대 서비스도 아우릅니다.

1. 시장 규모 및 성장 전망
해양 유전 서비스 시장은 2026년 454.6억 달러 규모에서 2031년까지 631.3억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 서비스 유형별로는 시추 서비스가 2025년 기준 40.12%의 점유율로 가장 큰 비중을 차지하며, 이는 해양 탐사 및 개발의 자본 집약적 특성을 반영합니다. 지역별로는 브라질의 염하층(pre-salt) 유전 및 가이아나의 신규 생산에 힘입어 남미 지역이 2031년까지 연평균 7.62%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

2. 시장 동인 및 제약 요인
주요 동인:
* 심해 및 초심해 시추 약정의 증가 추세
* 현대식 잭업 리그 및 7세대 드릴십에 대한 공급-수요 불균형 심화
* 아시아 및 MENA 지역 국가들의 에너지 안보 강화 노력(장기 용선 계약 증가)
* 실시간 유정 현장 운영을 위한 디지털 우선 통합 서비스 계약 확산
* 영국 대륙붕(UKCS), 호주 등 성숙 유전의 폐쇄(decommissioning) 물결
* 해양 지원 선박(OSV)에 대한 메탄 저감 의무화 크레딧 도입

주요 제약 요인:
* SEMI-sub 리그의 공급 과잉으로 인한 일일 용선료 압박
* 환율 변동에 따른 인건비 및 소모품 비용 상승
* 서구권 대출 기관의 ESG(환경, 사회, 지배구조) 기반 자본 배분 제한
* 고온고압(HPHT) 등급 BOP(Blowout Preventer) 예비 부품의 만성적인 부족

3. 시장 세분화
시장은 서비스 유형, 수심, 지역별로 세분화되어 분석됩니다.
* 서비스 유형별: 시추 서비스, 완결 서비스(시멘팅, 수압 파쇄 등), 생산 및 개입 서비스, 기타 서비스(OSV, 지진 탐사, 폐쇄, 항공 등).
* 수심별: 천해(400피트 미만), 심해(400~5,000피트), 초심해(5,000피트 초과).
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 노르웨이, 러시아 등), 아시아-태평양(중국, 인도, 호주 등), 남미(브라질, 트리니다드 토바고 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, UAE, 나이지리아 등).

4. 주요 시장 트렌드 및 경쟁 환경
* 초심해 프로젝트의 부상: 수중 처리 기술 및 고사양 드릴십의 발전으로 5,000피트 이상의 심해 자원에 대한 비용 효율적인 접근이 가능해지면서 초심해 프로젝트가 주목받고 있습니다.
* 디지털 기술의 영향: 실시간 분석 및 원격 운영은 비생산 시간을 단축시키며, 운영사들이 성과 기반의 통합 서비스 계약으로 전환하도록 유도하고 있습니다.
* 시추 계약자 간 통합: 자산 희소성, 균형 잡힌 글로벌 입지 확보, 비용 시너지 추구 등의 요인으로 Noble의 Diamond Offshore 인수와 같은 시추 계약자 간의 합병이 활발히 이루어지고 있습니다.
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, M&A 및 파트너십과 같은 전략적 움직임, 주요 기업의 시장 점유율 및 상세 기업 프로필(Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Transocean 등 21개사)을 포함합니다.

5. 시장 기회 및 미래 전망
보고서는 미개척 시장(White-Space) 및 미충족 수요에 대한 평가를 통해 시장의 잠재적 기회와 미래 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 심해 및 초심해 시추 약정의 상승 주기
  • 4.2.2 현대식 잭업 리그 및 7세대 시추선에 대한 공급-수요 부족
  • 4.2.3 아시아 및 MENA 지역의 국가 에너지 안보 추진 (장기 용선)
  • 4.2.4 디지털 우선 통합 서비스 계약 (실시간 유정 현장 운영)
  • 4.2.5 성숙 유전의 해체 물결 (영국 대륙붕, 호주)
  • 4.2.6 해양 지원 선박(OSV)에 대한 의무적인 메탄 저감 크레딧
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 선단 과잉 공급으로 인한 SEMI-sub 일일 요율 압박
  • 4.3.2 환율 변동으로 인한 승무원 및 소모품 비용 인플레이션
  • 4.3.3 서방 대출 기관의 ESG 기반 자본 배분 제한
  • 4.3.4 HPHT 등급 BOP 예비 부품의 만성적인 부족
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 서비스 유형별
  • 5.1.1 시추 서비스
  • 5.1.2 완결 서비스 (시멘팅, 수압 파쇄)
  • 5.1.3 생산 및 개입 서비스
  • 5.1.4 기타 서비스 (OSV, 지진, 해체, 항공)
• 5.2 수심별
  • 5.2.1 천해 (400피트 미만)
  • 5.2.2 심해 (400~5,000피트)
  • 5.2.3 초심해 (5,000피트 초과)
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 노르웨이
  • 5.3.2.4 러시아
  • 5.3.2.5 기타 유럽
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 인도
  • 5.3.3.3 태국
  • 5.3.3.4 베트남
  • 5.3.3.5 호주
  • 5.3.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 트리니다드 토바고
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 아랍에미리트
  • 5.3.5.3 카타르
  • 5.3.5.4 이집트
  • 5.3.5.5 나이지리아
  • 5.3.5.6 앙골라
  • 5.3.5.7 나미비아
  • 5.3.5.8 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 파트너십, PPA)
• 6.3 시장 점유율 분석 (주요 기업의 시장 순위/점유율)
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Schlumberger
  • 6.4.2 Halliburton
  • 6.4.3 Baker Hughes
  • 6.4.4 Weatherford
  • 6.4.5 Transocean
  • 6.4.6 Valaris
  • 6.4.7 Seadrill
  • 6.4.8 Noble Corp
  • 6.4.9 China Oilfield Services (COSL)
  • 6.4.10 TechnipFMC
  • 6.4.11 Subsea 7
  • 6.4.12 Saipem
  • 6.4.13 ADES Holding
  • 6.4.14 Shelf Drilling
  • 6.4.15 Nabors Industries
  • 6.4.16 Expro Group
  • 6.4.17 Oceaneering Intl.
  • 6.4.18 Petrofac
  • 6.4.19 Borr Drilling
  • 6.4.20 KCA Deutag
  • 6.4.21 Fluor E&C

7. 시장 기회 및 미래 전망