이산화티타늄 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

이산화티타늄(Titanium Dioxide) 시장 개요: 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

# 1. 시장 개요 및 전망

이산화티타늄(TiO₂) 시장은 2025년 360.16킬로톤에서 2026년 374.71킬로톤으로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.04%를 기록하며 2031년에는 456.66킬로톤에 이를 것으로 전망됩니다. 조사 기간은 2020년부터 2031년까지이며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장을 형성하고 있습니다. 시장 집중도는 높은 수준입니다.

건설, 포장, 자동차 플라스틱, 쿨루프 코팅 등 다양한 산업 분야에서의 수요 증가가 시장 성장을 견인하고 있습니다. 그러나 유럽의 이산화티타늄(TiO₂) 분말에 대한 카테고리 2 발암물질 분류 및 중국산 제품에 대한 반덤핑 관세와 같은 규제적 역풍이 존재합니다. 특히 중국의 공급 기반과 인도의 현지화 노력에 힘입어 아시아 태평양 지역은 연평균 4.92%의 빠른 성장률을 보이고 있습니다.

제조업체들은 불안정한 일메나이트 및 루타일 원료 가격으로 인한 비용 압박 속에서도 염화물 공정 기술 업그레이드를 통해 이를 상쇄하려 노력하고 있습니다. Chemours와 같은 기업들은 공정 최적화를 통해 대규모 자본 지출 없이 생산 능력을 15% 증대시키고 있으며, Tronox 등은 수직 통합을 통해 원자재 가격 변동성을 완화하고 있습니다. EU와 다른 지역 간의 규제 차이는 차별화된 제품 포트폴리오 개발을 촉진하고 지역 간 가격 차익 거래의 기회를 창출하고 있습니다.

# 2. 주요 보고서 요약 (2025년 기준)

* 등급별: 루타일 등급이 77.60%의 시장 점유율로 선두를 유지했으며, 아나타제 등급은 2031년까지 연평균 4.32%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 공정별: 황산염 공정이 64.30%를 차지했으나, 염화물 공정은 연평균 4.53%로 가장 빠르게 확장되고 있습니다.
* 응용 분야별: 페인트 및 코팅이 51.40%를 점유했으며, 플라스틱 부문이 연평균 4.32%로 가장 빠르게 성장하는 분야입니다.
* 최종 사용자 산업별: 건설 부문이 37.30%의 매출 점유율을 차지했으며, 포장 산업이 2031년까지 연평균 4.44%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 34.70%의 시장 점유율로 지배적인 위치를 유지하고 있으며, 연평균 4.78%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.

# 3. 글로벌 이산화티타늄 시장 동향 및 통찰력

3.1. 시장 성장 동력 (Driver Impact Analysis)

* 아시아 태평양 지역의 수성 건축용 코팅제 수요 급증 (+1.2% CAGR 영향): 중국, 인도, 인도네시아 등지에서 휘발성 유기 화합물(VOC) 규제가 강화되면서 수성 페인트로의 전환이 가속화되고 있습니다. 이는 루타일 안료의 수요를 증가시키며, 특히 인프라 투자 프로그램과 현지 염화물 공정 생산 능력 확보가 수요를 더욱 견고히 하고 있습니다.
* 유럽의 경량 고광택 자동차 플라스틱으로의 전환 (+0.7% CAGR 영향): EU의 엄격한 차량 평균 이산화탄소 배출량 규제로 인해 경량화가 핵심 설계 전략이 되었습니다. 이산화티타늄을 폴리프로필렌 및 폴리카보네이트 트림에 적용하면 코팅된 금속 패널에 필적하는 고광택 표면을 제공하면서도 무게를 현저히 줄여 연료 효율을 높일 수 있습니다. 이는 특수 등급 TiO₂의 수요와 가치를 높이고 있습니다.
* 전자상거래 물류용 라미네이트 판지 포장재 성장 (+0.9% CAGR 영향): 소포 물량이 급증하면서 브랜드 소유자들은 다단계 유통 과정에서 구조적 무결성을 유지하는 포장재를 요구하고 있습니다. 이산화티타늄은 불투명도와 인쇄 충실도를 향상시켜 브랜드 이미지를 보호하고, 광산란 특성으로 섬유 결합을 강화하여 압축 강도를 유지하면서도 무게를 줄일 수 있습니다. 이는 평방미터당 안료 사용량을 증가시켜 시장 성장에 기여합니다.
* 중동 건설 부문의 UV 저항성 쿨루프 코팅제 채택 증가 (+0.6% CAGR 영향): 걸프 국가에서는 여름철 전력 사용량의 최대 70%가 에어컨에 집중됩니다. 고반사 이산화티타늄으로 제조된 쿨루프 코팅제는 태양 복사열의 거의 80%를 반사하여 실내 온도를 낮추고 냉방 에너지를 15-35% 절감합니다. 정부의 친환경 건축 의무화와 전기 요금 인상이 상업 및 주거 부문에서의 채택을 가속화하고 있습니다.
* 인도의 염화물 공정 TiO₂ 생산 능력 현지화 (+0.5% CAGR 영향): 인도는 염화물 공정 기술을 도입하여 서구 공급업체와 동등한 품질을 확보하고 변화하는 폐수 규제에 대비하고 있습니다. 이는 글로벌 공급망에 장기적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

3.2. 시장 성장 저해 요인 (Restraint Impact Analysis)

* EU의 TiO₂ 분말 발암물질 분류로 인한 라벨링 비용 증가 (-0.8% CAGR 영향): 유럽 규정 2025/4는 1% 이상의 이산화티타늄을 함유한 분말 제형에 암 경고 라벨을 의무화합니다. 이는 코팅제, 플라스티졸, 인쇄 잉크 공급업체에게 재배합, 새로운 포장 디자인, 법률 검토 등 준수 비용을 증가시킵니다. 2022년 유럽 법원에서 해당 라벨이 취소되었으나, 2025년 과학적 재평가 후 판결이 번복되어 시장의 불확실성을 가중시키고 있습니다.
* 일메나이트/루타일 원료 가격 변동성으로 인한 마진 압박 (-0.7% CAGR 영향): 2024년 루타일 TiO₂ 현물 가격 상승은 중국 생산자들의 가격 인상을 초래했습니다. 비통합 안료 공장은 마진 압박을 겪는 반면, Tronox와 같은 수직 통합 기업은 자체 광산을 통해 이를 부분적으로 상쇄합니다. 이러한 예측 불가능성은 장기 공급 계약을 저해하고 고객의 가격 위험 프리미엄을 높여 수요 성장을 억제합니다.
* 대체 백색 안료와의 경쟁 압력 (-0.3% CAGR 영향): 초기에는 유럽과 북미 지역에서 대체 백색 안료의 경쟁 압력이 장기적으로 이산화티타늄 시장에 영향을 미칠 수 있습니다.

# 4. 세그먼트 분석

4.1. 등급별 분석

루타일 등급은 2025년 이산화티타늄 시장의 77.60%를 차지하며 높은 굴절률(2.7)과 우수한 내후성을 바탕으로 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 이는 건축용 코팅, 자동차 상도 코팅, 폴리머 마스터배치 등 장기적인 광택 유지가 중요한 분야에서 필수적입니다. 한편, 아나타제 등급은 의약품 부형제 및 광촉매 건축 자재와 같은 틈새 시장의 성장에 힘입어 연평균 4.32%로 더 빠르게 성장하고 있습니다.

4.2. 공정별 분석

황산염 공정은 2025년 시장의 64.30%를 차지했으나, 염화물 공정은 연평균 4.53%로 빠르게 확장되고 있습니다. 이는 산성 황산염 폐기물에 대한 규제 강화 때문입니다. 염화물 공정은 고순도 TiO₂ 슬래그 또는 천연 루타일을 사용하며, 불순물이 적은 루타일 안료를 주로 생산하여 프리미엄 코팅 및 마스터배치 부문에서 높은 가격을 받을 수 있습니다. Chemours는 저온 염소화 기술로 에너지 사용량을 30% 절감하고 수율을 개선했다고 보고했습니다. 인도의 신흥 생산자들은 염화물 기술을 채택하여 품질을 향상시키고 있습니다.

4.3. 응용 분야별 분석

페인트 및 코팅은 2025년 이산화티타늄 시장의 51.40%를 소비했으며, TiO₂의 탁월한 밝기와 불투명도 덕분입니다. 아시아 태평양 및 북미 지역의 저VOC 수성 시스템으로의 전환은 표면 처리된 루타일 등급에 대한 수요를 증가시킵니다. 플라스틱은 자동차 내장재, 백색 가전, 다층 포장재 등에서 UV 차단 및 미적 균일성을 위해 TiO₂를 채택하며 연평균 4.32%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 종이 및 펄프 산업에서는 아나타제가 고급 그래픽 용지의 밝기를 높이는 데 사용됩니다. 화장품 분야에서는 초미세 TiO₂가 자외선 차단제의 핵심 UV 필터로 사용되지만, 나노 입자 안전성 논란으로 인해 성장률이 제한적입니다.

4.4. 최종 사용자 산업별 분석

건설 부문은 2025년 이산화티타늄 소비량의 37.30%를 차지하며, 외부 건축용 페인트, 쿨루프, 고반사 콘크리트 타일 등이 주요 동력입니다. 포장 산업은 전자상거래 판지 및 경량 유연 라미네이트의 불투명도를 위해 TiO₂를 활용하며 연평균 4.44%로 빠르게 성장하고 있습니다. 자동차 및 운송 부문은 TiO₂가 충전된 플라스틱과 다층 코팅을 통해 미적 및 기능적 UV 저항성 기준을 충족시키며 견고한 위치를 유지하고 있습니다.

# 5. 지역별 분석

* 아시아 태평양: 이산화티타늄 시장의 34.70%를 점유하며 2031년까지 연평균 4.78%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 중국은 전 세계 TiO₂ 생산 능력의 상당 부분을 차지하며, 국내 건축 및 인프라 수요 증가와 함께 수출을 균형 있게 유지하고 있습니다. 정부의 안료 품질 향상 및 황산염 공정 폐수 규제 강화 지침은 생산자들을 염화물 기술로 전환하도록 유도하고 있습니다.
* 북미: 내구성 소비재, 항공우주 코팅, 포장 필름에 의해 주도됩니다. 성숙한 환경 규제는 염화물 생산을 선호하며, 기업의 ESG(환경, 사회, 지배구조) 약속은 저탄소 안료 경로에 대한 연구 개발을 촉진합니다.
* 유럽: 카테고리 2 발암물질 라벨링 및 중국산 수입품에 대한 반덤핑 관세라는 이중 제약에 직면해 있습니다. 이러한 조치는 현지 생산 비용을 증가시키지만, 동시에 더 높은 가격을 정당화하기 위한 프리미엄 등급 혁신을 장려합니다.
* 중동 및 아프리카: 건설 메가 프로젝트에 힘입어 잠재력이 부상하고 있습니다. 걸프협력회의(GCC)의 쿨루프 의무화와 관광 시설 증가는 고반사 코팅제 채택을 촉진합니다. 국내 TiO₂ 생산은 미미하여 수입 의존도가 높고 운송 변동성에 노출되어 있습니다.

# 6. 경쟁 환경 및 주요 기업

이산화티타늄 시장은 높은 집중도를 보입니다. Chemours는 독점적인 염화물 기술과 지속적인 개선 프로그램을 통해 기존 생산 라인에서 15%의 추가 생산 능력을 확보하며 비용 리더십을 유지하고 있습니다. Venator는 고온 폴리머 가공에 특화된 소수성 등급을 통해 전문성을 강화하고 있습니다. 인도를 비롯한 동남아시아 지역의 신흥 기업들은 황산염 공정 전환을 통해 시장에 진입하고 있으나, 엄격한 폐수 규제에 직면해 있습니다.

주요 기업:
* Kronos Worldwide, Inc.
* LB Group
* The Chemours Company
* Tronox Holdings Plc
* Venator Materials PLC

# 7. 최근 산업 동향

* 2025년 3월: Tronox Holdings는 전략적 검토 후 네덜란드 Botlek에 위치한 90,000톤/년 규모의 이산화티타늄 공장 가동을 중단한다고 발표했습니다.
* 2025년 2월: The Chemours Company는 외관이 중요한 코팅제를 위한 Ti-Pure TS-6706을 출시했습니다. 이는 TMP 및 TME가 없는 Ti-Pure R-706의 진화된 제품입니다.

이 보고서는 글로벌 이산화티타늄(TiO₂) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 이산화티타늄은 지구상에서 가장 흰 물질 중 하나로, 페인트 및 코팅, 플라스틱, 종이 및 펄프, 화장품 등 다양한 응용 분야에서 백색도와 불투명도를 부여하는 백색 안료로 광범위하게 사용됩니다.

시장 개요 및 성장 전망:
글로벌 이산화티타늄 시장은 2026년 374.71킬로톤에서 2031년 456.66킬로톤으로 연평균 성장률(CAGR) 4.04%를 기록하며 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다.

주요 시장 동인:
시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 아시아 태평양 지역의 수성 건축용 코팅 수요 급증으로 인한 루타일형 이산화티타늄 안료 소비 촉진, 유럽의 경량 고광택 자동차 플라스틱으로의 전환 가속화, 전자상거래 물류를 위한 라미네이트 판지 포장재 시장의 성장, 중동 건설 부문에서의 UV 저항성 쿨루프 코팅 채택 증가, 그리고 인도의 염화물 공정 이산화티타늄 생산 능력 현지화 등이 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 유럽연합(EU)이 이산화티타늄을 발암성 의심 물질로 분류함에 따라 라벨링 비용이 증가하는 점, 일메나이트/루타일 원료 가격의 변동성이 마진에 미치는 영향, 그리고 대체 백색 안료와의 경쟁 심화 등이 있습니다. 특히 EU의 발암성 경고 의무화는 유럽 내 단기 수요 성장을 억제하고 기업들의 포트폴리오 조정으로 이어지고 있습니다.

시장 세분화 및 주요 트렌드:
보고서는 이산화티타늄 시장을 등급(루타일, 아나타제), 공정(염화물, 황산염), 응용 분야(페인트 및 코팅, 플라스틱, 종이 및 펄프, 화장품, 기타), 최종 사용자 산업(건설, 자동차 및 운송, 포장, 소비재, 기타), 그리고 지역별로 세분화하여 분석합니다.

공정별로는 염화물 공정이 황산염 공정보다 높은 순도의 루타일 안료를 생산하고 폐기물이 적으며 단위당 에너지 소비가 낮아 4.53%의 CAGR로 빠르게 성장하며 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

응용 분야 중에서는 플라스틱 부문이 4.32%의 가장 빠른 CAGR을 보이며 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이는 자동차, 포장재, 소비재 생산자들이 UV 안정성과 미적 요소를 위해 이산화티타늄 사용을 늘리고 있기 때문입니다.

지역별 분석:
아시아 태평양 지역은 전 세계 수요의 34.70%를 차지하며 4.78%의 가장 높은 CAGR을 기록하며 시장을 선도하고 있습니다. 이는 활발한 산업화와 염화물 공정 생산 능력 확장에 힘입은 결과입니다. 보고서는 중국, 인도, 일본, 한국 등 아시아 태평양 주요 국가를 포함하여 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 등 주요 지역의 15개국에 대한 시장 규모 및 예측을 제공합니다.

경쟁 환경 및 미래 전망:
경쟁 환경 분석에는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 주요 기업 프로필(Cinkarna Celje, Evonik Industries AG, The Chemours Company, Tronox Holdings Plc 등)이 포함됩니다. 미래 전망에서는 화장품 및 쿨루프 분야에서 초미세 이산화티타늄의 사용 증가와 같은 새로운 시장 기회를 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 아시아 태평양 지역의 수성 건축 코팅제 수요 급증으로 루틸 이산화티타늄(TiO₂) 안료 소비 증가
  • 4.2.2 유럽에서 경량, 고광택 자동차 플라스틱으로의 전환
  • 4.2.3 전자상거래 물류용 라미네이트 판지 포장재 성장
  • 4.2.4 중동 건설 분야에서 UV 저항성 쿨루프 코팅 채택 증가
  • 4.2.5 인도 내 염화물 공정 이산화티타늄(TiO₂) 생산 능력 현지화
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 EU의 이산화티타늄(TiO₂) 발암성 의심 물질 분류로 인한 라벨링 비용 증가
  • 4.3.2 일메나이트/루틸 원료 가격 변동성이 마진에 미치는 영향
  • 4.3.3 대체 백색 안료로부터의 경쟁 압력
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 무역 분석
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 공급업체의 교섭력
  • 4.6.2 소비자의 교섭력
  • 4.6.3 신규 진입자의 위협
  • 4.6.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (물량)

• 5.1 등급별
  • 5.1.1 루타일
  • 5.1.2 아나타제
• 5.2 공정별
  • 5.2.1 염화물
  • 5.2.2 황산염
• 5.3 용도별
  • 5.3.1 페인트 및 코팅
  • 5.3.2 플라스틱
  • 5.3.3 종이 및 펄프
  • 5.3.4 화장품
  • 5.3.5 기타 용도 (가죽, 섬유, 고무)
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 건설
  • 5.4.2 자동차 및 운송
  • 5.4.3 포장
  • 5.4.4 소비재
  • 5.4.5 기타 최종 사용자 산업
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 아시아 태평양
  • 5.5.1.1 중국
  • 5.5.1.2 인도
  • 5.5.1.3 일본
  • 5.5.1.4 대한민국
  • 5.5.1.5 아세안
  • 5.5.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.2 북미
  • 5.5.2.1 미국
  • 5.5.2.2 캐나다
  • 5.5.2.3 멕시코
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 북유럽
  • 5.5.3.6 기타 유럽
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.3 남아프리카
  • 5.5.5.4 이집트
  • 5.5.5.5 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Cinkarna Celje
  • 6.4.2 Evonik Industries AG
  • 6.4.3 Grupa Azoty S.A.
  • 6.4.4 Hangzhou Harmony Chemical Co.,Ltd
  • 6.4.5 INEOS
  • 6.4.6 ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.
  • 6.4.7 Kemipex
  • 6.4.8 Kronos Worldwide, Inc.
  • 6.4.9 LB Group
  • 6.4.10 Precheza
  • 6.4.11 Shandong Jinhai Titanium Resources Technology Co., Ltd.
  • 6.4.12 TAYCA Co., Ltd.
  • 6.4.13 The Chemours Company
  • 6.4.14 Titanos
  • 6.4.15 Tronox Holdings Plc
  • 6.4.16 Venator Materials PLC
  • 6.4.17 Zhejiang TITAN Design& Engineering CO., Ltd

7. 시장 기회 및 미래 전망