레거시 현대화 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

레거시 현대화 시장 개요 (2026-2031)

레거시 현대화 시장은 2026년 293억 9천만 달러 규모에서 2031년 662억 1천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 17.64%를 기록할 전망입니다. 이러한 급격한 성장은 누적되는 기술 부채를 해결하고 클라우드 네이티브 민첩성 및 인공지능(AI) 기반 효율성을 확보하려는 기업들의 긴급한 필요성을 반영합니다. 규제 당국의 복원력 있고 실시간 디지털 보고 요구사항과 경쟁 압력 또한 기업들이 수동적인 유지보수에서 벗어나 선제적인 재설계(re-architecting)로 전환하도록 유도하고 있습니다. 클라우드 배포의 지배력, 생성형 AI(GenAI) 기반 코드 변환의 빠른 발전, 그리고 재설계 접근 방식에 대한 꾸준한 자본 유입이 모든 주요 산업 분야에서 투자 우선순위를 재편하고 있습니다.

주요 시장 통계:

* 연구 기간: 2020년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 293억 9천만 달러
* 2031년 시장 규모: 662억 1천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 17.64% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

주요 보고서 요약:

* 구성 요소별: 2025년 레거시 현대화 시장 점유율의 58.05%를 서비스 부문이 차지했으며, 소프트웨어 부문은 2031년까지 16.09%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 배포 유형별: 2025년 클라우드 모델이 레거시 현대화 시장 매출의 67.10%를 차지했으며, 하이브리드 및 클라우드 우선 아키텍처는 2031년까지 17.98%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 현대화 접근 방식별: 2025년 재플랫폼화(Re-platforming)가 레거시 현대화 시장 규모의 31.85%를 차지했으며, 재설계(Re-architecting)는 2026년부터 2031년까지 22.74%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 2025년 BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험)가 레거시 현대화 시장 규모의 26.30%를 차지했으며, 헬스케어 애플리케이션은 2031년까지 18.19%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 조직 규모별: 2025년 대기업이 레거시 현대화 시장 점유율의 65.10%를 유지했으며, 중소기업(SMEs)은 같은 기간 동안 17.52%의 CAGR로 성장하고 있습니다.
* 지역별: 2025년 북미가 전체 매출의 37.05%를 차지했으며, 아시아 태평양은 2031년까지 15.71%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.

글로벌 레거시 현대화 시장 동향 및 통찰력:

시장 성장 동인:

* 클라우드 네이티브 민첩성 요구 증대 (+3.2%): 기업들은 탄력적 확장성, 마이크로서비스 지향성, API 우선 상호운용성을 제공하지 못하는 모놀리식 아키텍처를 점차 포기하고 있습니다. 마이크로소프트와 코카콜라 간의 11억 달러 규모의 멀티 클라우드 계약은 글로벌 브랜드들이 지속적인 배포 파이프라인과 전 세계적인 도달을 지원하기 위해 적극적인 현대화에 투자하고 있음을 보여줍니다. 컨테이너 오케스트레이션 및 서버리스 실행을 채택함으로써 기업들은 출시 주기를 몇 달에서 며칠로 단축하여 실시간 개인화 및 데이터 기반 의사 결정을 가능하게 합니다.
* COBOL 및 메인프레임 시스템의 기술 부채 증가 (+2.8%): 노후화된 COBOL 시스템에 대한 연간 유지보수 지출이 많은 대형 은행 및 보험사에서 현대화 투자액을 초과하고 있으며, 이는 일본의 “2025년 절벽(2025 cliff)” 현상으로 대표됩니다. 후지쓰가 토요타와 협력하여 GenAI 기반 변환을 통해 시스템 업데이트 시간을 50% 단축한 사례는 노후화된 코드 베이스를 교체하는 것이 유지하는 것보다 훨씬 저렴하다는 것을 입증합니다.
* 디지털 보고 및 복원력에 대한 규제 압력 (+2.1%): 새로운 감독 체제는 은행, 헬스케어 네트워크 및 공공 기관에 실시간 데이터 무결성 및 재해 복구 능력을 입증하도록 의무화하고 있습니다. 예를 들어, EU 에너지 효율 지침은 데이터센터 운영자에게 레거시 인프라가 지원할 수 없는 고급 모니터링 시스템 설치를 강제합니다. 규정 미준수에 대한 벌금은 현대화 비용을 훨씬 초과하는 경우가 많아, 많은 이사회에서 벌금을 피하기 위해 지출을 가속화하고 있습니다.
* GenAI 기반 코드 변환 도구의 부상 (+4.3%): IBM의 실험에 따르면 GenAI는 자동화된 코드 검색, 종속성 매핑 및 변환을 통해 메인프레임 현대화 비용을 최대 70%까지 절감할 수 있습니다. NTT DATA의 Smart AI Agent는 레거시 RPA 봇을 자체 학습형 지능형 에이전트로 전환하여 헬스케어 및 자동차 분야의 프로세스 지연 시간을 단축하는 유사한 이점을 보여줍니다. 이러한 플랫폼은 내장된 비즈니스 로직을 보존하면서 더 깨끗하고 클라우드 준비가 된 코드 베이스를 생성하여, 프로젝트 기간을 단축하고 필요한 기술 수준을 낮춥니다.
* 데이터센터 탄소 배출 감소 의무 (+1.8%): EU 및 캘리포니아를 시작으로 전 세계적으로 데이터센터의 전력 사용 효율성 및 탄소 배출량 문서화 의무가 확산되고 있습니다.
* M&A로 인한 시스템 통합 기한 (+2.5%): M&A 활동으로 인한 시스템 통합 기한은 특히 BFSI 및 헬스케어 산업에서 현대화 수요를 촉진합니다.

시장 성장 저해 요인:

* 초기 마이그레이션 비용 및 비즈니스 위험 (-2.1%): 현대화 예산은 새로운 인프라, 도구, 통합, 인력 재교육 및 상세한 변경 관리 프로그램을 포함합니다. Kyndryl과 Legal & General 간의 7년 데이터센터 이전 계약은 막대한 자본 지출이 필요함을 보여줍니다. 핵심 애플리케이션의 중단은 재정적 손실이나 브랜드 이미지 손상으로 이어질 수 있습니다.
* 레거시 언어 전문가 부족 (-1.8%): COBOL 프로그래머의 전 세계적인 감소는 컨설팅 비용을 증가시키고 프로젝트 일정을 지연시킵니다. 대학에서 메인프레임 관련 교육과정이 드물고, 지식이 비정형적인 개인 메모에 내재되어 있어 인력 전환 시 중요한 로직이 손실될 위험이 있습니다.
* 주권 클라우드 및 데이터 상주 규정 (-1.5%): EU, 중국, 인도 등 일부 지역의 주권 클라우드 및 데이터 상주 규정은 특정 워크로드의 클라우드 마이그레이션을 복잡하게 만들 수 있습니다.
* 특정 ISV 워크로드의 라이선스 종속성 (-1.2%): 특정 ISV(독립 소프트웨어 공급업체) 워크로드에 대한 라이선스 종속성은 현대화 과정에서 유연성을 제한하고 비용을 증가시킬 수 있습니다.

세그먼트 분석:

* 구성 요소별: 서비스 부문은 자문 로드맵, ROI 모델링, 시스템 통합 및 관리형 변환 등 맞춤형 다년간의 변환 프로그램의 특성으로 인해 시장을 주도합니다. 소프트웨어 부문은 AI 기반 코드 분석기, 종속성 탐색기 및 자동화된 파이프라인 생성기가 PaaS(Platform-as-a-Service) 제품군에 통합되면서 빠르게 성장하고 있습니다.
* 배포 유형별: 클라우드 모델은 탄력성, 글로벌 도달 범위 및 관리형 보안 서비스를 제공하여 2025년 시장 점유율의 67.10%를 차지했습니다. 마이크로소프트와 오라클의 “Azure 기반 오라클 데이터베이스” 확장과 같은 상호 연결 계약은 클라우드 배포의 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.
* 현대화 접근 방식별: 재설계(Re-architecting)는 핵심 로직이 마이크로서비스 및 도메인 중심 설계로 전환될 때 장기적인 민첩성이 확보된다는 인식으로 인해 22.74%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 재플랫폼화(Re-platforming)는 2025년 31.85%의 점유율을 유지했지만, 점차 더 심층적인 리팩토링을 위한 과도기적 단계로 인식되고 있습니다.
* 최종 사용자 산업별: 헬스케어 산업은 전자 건강 기록 의무화 및 원격 의료 채택으로 인해 상호 운용 가능한 실시간 플랫폼에 대한 수요가 증가하면서 18.19%의 CAGR로 급증할 것으로 예상됩니다. BFSI는 막대한 거래량, 지정학적 제재 심사 및 바젤 IV 위험 모델로 인해 핵심 뱅킹 및 자본 시장 현대화가 필수적이므로 여전히 가장 큰 매출 비중을 차지합니다.

지역 분석:

* 북미: 2025년 37.05%의 압도적인 매출 점유율을 기록했으며, 이는 메인프레임 설치 기반, 초기 클라우드 채택 및 복원력 있는 아키텍처를 장려하는 엄격한 연방 감독을 반영합니다.
* 아시아 태평양: 일본의 임박한 기술 인력 부족, 인도의 국가 디지털 공공 플랫폼 이니셔티브, 동남아시아의 핀테크 채택에 힘입어 15.71%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* 유럽: GDPR, 디지털 시장법 및 지속 가능성 지침이 중첩되면서 강력한 성장 모멘텀을 유지하고 있습니다. EU 에너지 효율 지침은 데이터센터에 전력 사용 효율성 및 탄소 배출량을 문서화하도록 의무화하며, 이는 현대적인 원격 측정 시스템으로만 달성 가능합니다.
* 중동 및 아프리카: 디지털 정부 및 현금 없는 상거래를 우선시하는 국가 다각화 의제 덕분에 빠르게 성장하고 있습니다.

경쟁 환경:

레거시 현대화 시장은 중간 정도의 파편화된 상태를 유지하고 있습니다. IBM, Accenture, Cognizant, TCS, Infosys와 같은 주요 시스템 통합업체들이 글로벌 계약을 주도하는 반면, Kyndryl 및 Rocket Software와 같은 틈새 전문업체들은 메인프레임 변환 분야에서 깊이 있는 전문성을 확보하고 있습니다. 하이퍼스케일러(예: Microsoft Azure Mainframe Modernization 서비스)는 이제 전문 서비스 부서를 영업팀 내에 포함시켜 경쟁 강도를 높이고 있습니다. 자동화 우선 혁신 기업들은 시간 대비 가치에 따라 공급업체 마진을 연동하는 성과 기반 가격 책정을 제공하여 기존의 일당 계약 방식에 도전하고 있습니다. OpenText와 Rocket Software와 같은 도구 공급업체들은 수직적 전문화를 추구하여 가격 경쟁을 피하고 있습니다.

최근 산업 동향:

* 2025년 5월: NTT DATA는 헬스케어, 자동차 및 금융 분야에서 레거시 RPA 봇을 자율 에이전트로 전환하는 Smart AI Agent 생태계를 공개했습니다.
* 2025년 5월: NTT DATA는 ASEAN 전역의 옴니채널 결제 현대화를 심화하기 위해 GHL Systems Berhad의 58.7%를 인수하기로 합의했습니다.
* 2025년 3월: 마이크로소프트와 오라클은 공동 Oracle Database on Azure 서비스에 5개의 새로운 지역을 추가하여 유럽 사용자에게 서비스를 개방했습니다.
* 2025년 1월: NTT DATA는 글로벌 데이터센터 확장에 100억 달러 이상을 투자하여 연간 20%의 성장률을 목표로 하고 있습니다.

본 보고서는 노후화된 소프트웨어 애플리케이션 및 시스템을 최신 산업 표준과 비즈니스 요구사항에 맞춰 재활성화하는 필수적인 과정인 레거시 현대화 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 이 연구는 전 세계 다양한 기업들의 레거시 현대화 소프트웨어 및 서비스 판매 수익을 추적하며, 시장 추정치와 예측 기간 동안의 성장률을 뒷받침하는 주요 시장 매개변수, 성장 영향 요인 및 주요 공급업체를 분석합니다. 또한, COVID-19의 여파와 기타 거시경제적 요인이 시장에 미치는 전반적인 영향도 다룹니다.

시장 개요에 따르면, 레거시 현대화 시장은 2026년 293.9억 달러 규모로 평가되며, 17.64%의 연평균 성장률(CAGR)로 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

주요 시장 동인으로는 클라우드 네이티브 민첩성 요구 증대, COBOL 및 메인프레임 시스템의 기술 부채 심화, 디지털 보고 및 복원력에 대한 규제 강화, GenAI 기반 코드 변환 도구의 확산, 데이터센터의 탄소 감축 의무, 그리고 M&A로 인한 시스템 통합 기한 등이 있습니다. 특히 재설계(Re-architecting) 접근 방식은 마이크로서비스 및 API 우선 설계를 통해 장기적인 민첩성을 확보하고 더 빠른 릴리스 주기와 향상된 복원력을 지원하여 ‘리프트 앤 시프트(lift-and-shift)’ 전략보다 주목받고 있습니다.

반면, 시장의 주요 제약 요인으로는 높은 초기 마이그레이션 비용과 관련 비즈니스 위험, 레거시 언어 전문가 부족, 주권 클라우드 및 데이터 상주 제한, 그리고 특정 ISV 워크로드의 라이선스 종속 문제가 지적됩니다.

시장은 다양한 기준으로 세분화됩니다.
* 구성 요소별: 소프트웨어 및 서비스.
* 배포 유형별: 온프레미스 및 클라우드. 클라우드 배포는 확장 가능하고 분산된 인프라에 대한 수요에 힘입어 67.10%의 시장 점유율을 차지하며 선두를 달리고 있습니다.
* 현대화 접근 방식별: 재호스팅(Re-hosting), 재플랫폼(Re-platforming), 재설계(Re-architecting), 재팩토링(Re-factoring), 교체/COTS(Replacement / COTS).
* 최종 사용자 산업별: BFSI, 제조, 헬스케어, IT 및 통신, 소매 및 전자상거래, 정부 및 공공 부문, 기타. 헬스케어 부문은 상호 운용 가능한 실시간 플랫폼에 대한 디지털 헬스케어 의무화로 인해 18.19%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 조직 규모별: 대기업 및 중소기업(SMEs).
* 지역별: 북미, 남미, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아 태평양. 아시아 태평양 지역은 일본, 인도, 동남아시아의 급진적인 현대화에 힘입어 15.71%의 CAGR로 성장하며 2031년까지 가장 큰 증분 수익을 창출할 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 IBM, Accenture, Cognizant, Infosys, Tata Consultancy Services, Atos, Capgemini, HCL Technologies, Wipro, DXC Technology, Microsoft, Amazon Web Services, Google LLC (Google Cloud), Oracle, NTT DATA, CGI, Kyndryl, Tech Mahindra, Hexaware Technologies, OpenText Corporation (Micro Focus 포함) 등 주요 20개 기업의 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 및 프로필을 다룹니다.

결론적으로, 레거시 현대화 시장은 클라우드 전환과 디지털 혁신 요구에 힘입어 강력한 성장세를 보이고 있으며, 특히 아시아 태평양 지역과 헬스케어 산업에서 큰 기회가 있을 것으로 예상됩니다. 그러나 높은 초기 비용과 전문가 부족은 지속적인 과제로 남아있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 클라우드 네이티브 민첩성 필수
  • 4.2.2 COBOL 및 메인프레임 자산의 기술 부채 증가
  • 4.2.3 디지털 보고 및 복원력에 대한 규제 압력
  • 4.2.4 GenAI 지원 코드 변환 도구의 급증
  • 4.2.5 데이터센터에 대한 탄소 감축 의무
  • 4.2.6 M&A 주도 시스템 통합 기한
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 초기 마이그레이션 비용 및 비즈니스 위험
  • 4.3.2 레거시 언어 전문가 부족
  • 4.3.3 주권 클라우드 및 데이터 상주 제한
  • 4.3.4 틈새 ISV 워크로드의 라이선스 종속
• 4.4 주요 규제 프레임워크 평가
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 공급업체의 협상력
  • 4.6.2 구매자의 협상력
  • 4.6.3 신규 진입자의 위협
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도
• 4.7 주요 이해관계자 영향 평가
• 4.8 주요 사용 사례 및 사례 연구
• 4.9 시장의 거시 경제 요인에 미치는 영향
• 4.10 투자 분석

5. 시장 세분화

• 5.1 구성요소별
  • 5.1.1 소프트웨어
  • 5.1.2 서비스
• 5.2 배포 유형별
  • 5.2.1 온프레미스
  • 5.2.2 클라우드
• 5.3 현대화 접근 방식별
  • 5.3.1 리호스팅
  • 5.3.2 리플랫폼
  • 5.3.3 리아키텍팅
  • 5.3.4 리팩토링
  • 5.3.5 교체 / COTS
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 BFSI
  • 5.4.2 제조
  • 5.4.3 헬스케어
  • 5.4.4 IT 및 통신
  • 5.4.5 소매 및 전자상거래
  • 5.4.6 정부 및 공공 부문
  • 5.4.7 기타
• 5.5 조직 규모별
  • 5.5.1 대기업
  • 5.5.2 중소기업 (SME)
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 남미
  • 5.6.2.1 브라질
  • 5.6.2.2 아르헨티나
  • 5.6.2.3 남미 기타 지역
  • 5.6.3 유럽
  • 5.6.3.1 영국
  • 5.6.3.2 독일
  • 5.6.3.3 프랑스
  • 5.6.3.4 이탈리아
  • 5.6.3.5 스페인
  • 5.6.3.6 북유럽
  • 5.6.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.6.4 중동 및 아프리카
  • 5.6.4.1 중동
  • 5.6.4.1.1 사우디아라비아
  • 5.6.4.1.2 아랍에미리트
  • 5.6.4.1.3 튀르키예
  • 5.6.4.1.4 중동 기타 지역
  • 5.6.4.2 아프리카
  • 5.6.4.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.6.4.2.2 이집트
  • 5.6.4.2.3 나이지리아
  • 5.6.4.2.4 아프리카 기타 지역
  • 5.6.5 아시아 태평양
  • 5.6.5.1 중국
  • 5.6.5.2 인도
  • 5.6.5.3 일본
  • 5.6.5.4 대한민국
  • 5.6.5.5 아세안
  • 5.6.5.6 호주
  • 5.6.5.7 뉴질랜드
  • 5.6.5.8 아시아 태평양 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 국제 비즈니스 머신즈 코퍼레이션 (IBM)
  • 6.4.2 액센츄어 plc
  • 6.4.3 코그니전트 테크놀로지 솔루션즈 코퍼레이션
  • 6.4.4 인포시스 리미티드
  • 6.4.5 타타 컨설턴시 서비스 리미티드
  • 6.4.6 아토스 SE (에비덴 SAS)
  • 6.4.7 캡제미니 SE
  • 6.4.8 HCL 테크놀로지스 리미티드
  • 6.4.9 위프로 리미티드
  • 6.4.10 DXC 테크놀로지 컴퍼니
  • 6.4.11 마이크로소프트 코퍼레이션
  • 6.4.12 아마존 웹 서비스, Inc.
  • 6.4.13 구글 LLC (구글 클라우드)
  • 6.4.14 오라클 코퍼레이션
  • 6.4.15 NTT 데이터 코퍼레이션
  • 6.4.16 CGI Inc.
  • 6.4.17 킨드릴 홀딩스, Inc.
  • 6.4.18 테크 마힌드라 리미티드
  • 6.4.19 헥사웨어 테크놀로지스 리미티드
  • 6.4.20 오픈텍스트 코퍼레이션 (마이크로 포커스 포함)

7. 시장 기회 및 미래 전망