비접촉 감지 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

비접촉 감지 시장 개요 (2025-2030)

모르도르 인텔리전스(Mordor Intelligence) 보고서에 따르면, 비접촉 감지 시장은 2025년 119억 2천만 달러 규모에서 2030년에는 231억 9천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 14.24%를 기록할 것으로 예상됩니다. 공중 위생에 대한 기대치 상승, 차량의 소프트웨어 정의 콕핏으로의 전환, AI 기반 센서 융합을 통한 인식 정확도 향상 등이 시장 성장을 견인하고 있습니다. 기술적으로는 적외선 및 초음파 어레이가 전력 효율성과 성숙도를 바탕으로 여전히 지배적이지만, 3D 비행시간형(Time-of-Flight, ToF) 카메라는 반도체 공정 노드 개선으로 깊이 해상도가 향상되면서 빠르게 성장하고 있습니다. 유럽이 엄격한 개인 정보 보호 규정과 선진 자동차 산업 기반으로 가장 큰 지역 시장을 형성하고 있으며, 아시아 태평양(APAC) 지역은 가전제품 제조 클러스터를 중심으로 가장 빠른 단위 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 하드웨어가 여전히 지출의 대부분을 차지하지만, 원시 신호를 상황 인식 경험으로 전환하는 온디바이스 알고리즘으로 가치 중심이 이동하고 있습니다.

# 핵심 보고서 요약

* 기술별: 2024년 매출의 36.3%를 적외선이 차지하며 선두를 유지했으나, 3D 비행시간형(ToF) 카메라는 2030년까지 15.4%의 CAGR로 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 제품 유형별: 비접촉 생체 인식 장치가 2024년 시장 점유율의 38.4%를 차지했으며, 제스처 인식 컨트롤러는 2030년까지 15.9%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 가전제품이 2024년 비접촉 감지 시장 규모의 41.2%를 차지했으며, 자동차 애플리케이션은 같은 기간 동안 15.2%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.
* 부품별: 하드웨어가 2024년 매출의 82.1%를 기여했으나, AI가 엣지로 이동함에 따라 소프트웨어는 14.8%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 지역별: 유럽이 2024년 전 세계 매출의 29.5%를 차지했으며, APAC은 2030년까지 14.5%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

# 글로벌 비접촉 감지 시장 동향 및 통찰

성장 동력:

* 공공 인프라에서 위생 중심 수요 증가: 대중교통, 병원, 관공서 등 공공 인프라에서 위생에 대한 요구가 증가하면서 비접촉식 솔루션 도입이 가속화되고 있습니다. 발권 키오스크, 병원 진료소 등에서 근접 또는 제스처 명령이 활용되며, 기존 시스템에 쉽게 통합 가능한 적외선 및 초음파 모듈이 선호됩니다. 이는 위생 준수가 필수적인 설계 요소로 자리 잡고 있음을 의미합니다.
* 소비자 기기 OEM 통합 급증: 스마트폰, 태블릿, 웨어러블 기기 제조사들은 디스플레이 아래에 근접 및 제스처 레이어를 통합하여 호버 스크롤링, 수화 입력 등 차별화된 사용 사례를 제공하고 있습니다. APAC 지역의 대량 생산은 센서 평균 판매 가격(ASP)을 낮춰 중급 모델에서도 고급 기능을 채택할 수 있게 하며, 개발자 API의 표준화는 앱 혁신을 촉진합니다.
* 자동차 ADAS의 실내 제스처 제어로 전환: L2+ 자율주행 규제에 따라 운전자 모니터링 시스템이 의무화되면서, 자동차 OEM들은 대시보드를 복잡하게 만들지 않으면서도 안전 테스트를 충족하기 위해 제스처, 시선, 생체 인식 융합 기술을 활용하고 있습니다. 인피니언(Infineon)과 마렐리(Marelli)가 공동 개발한 레이저 빔 스캐닝 모듈은 콕핏 표면에 적응형 UI를 투사하며, 이러한 시스템이 고급 세단에서 대중적인 차량으로 확산되면서 자동차 부문의 성장을 견인하고 있습니다.
* BFSI 및 소매 부문에서 제로-UI 키오스크의 빠른 채택: 금융 서비스(BFSI) 및 소매 부문에서는 제로-UI 키오스크의 빠른 도입이 이루어지고 있습니다. 이는 표면 접촉을 최소화하여 위생을 개선하고 청소 비용을 절감하는 효과를 가져옵니다.
* AI 강화 멀티모달 센서 융합을 통한 정확도 향상: 엣지 AI 칩은 적외선, 초음파, 정전식, 시각 스트림의 데이터를 결합하여 사용자의 의도를 예측하고 정확도를 향상시킵니다. 시냅틱스(Synaptics)의 아스트라(Astra) 실리콘과 같은 기술은 클라우드 지연을 줄이고 개인 정보 보호를 강화하며, 산업 현장에서는 센서 융합이 전자기 간섭을 상쇄합니다. 소프트웨어 업데이트를 통해 새로운 제스처 어휘를 추가할 수 있어 하드웨어의 수명 주기 가치를 높입니다.
* 정전식 근접 감지를 위한 소프트 로봇 공학의 새로운 활용 사례: 독일, 일본, 한국 등 산업 클러스터에서는 정전식 근접 감지를 활용한 소프트 로봇 공학의 새로운 활용 사례가 부상하고 있습니다. 이는 안전 센서와 모션 제어를 결합하는 형태로 발전하고 있습니다.

제약 요인:

* 기존 시스템의 높은 전환 및 개조 비용: 오래된 공장, 공항, 사무실 건물은 비접촉 센서가 생성하는 고대역폭 데이터를 전송할 수 없는 구형 연결 방식을 사용합니다. 시스템 업그레이드는 배선 변경, 안전 인증, 직원 재교육 등 상당한 비용을 수반하며, 이는 중소기업(SME)의 도입을 지연시킵니다.
* 최종 사용자의 개인 정보 보호 및 감시 우려: 얼굴 템플릿, 손바닥 정맥, 보행 패턴 등은 변경 불가능한 식별자이므로 유출 시 심각한 문제가 발생할 수 있습니다. 유럽의 GDPR과 같은 데이터 보호법은 명시적 동의, 온디바이스 암호화, 최소한의 데이터 보존 기간을 요구하며, 이는 처리 오버헤드와 인증 기간을 증가시킵니다. 엣지 분석과 사용자 제어 옵트인 대시보드가 실용적인 대안으로 부상하고 있습니다.
* 높은 EMI 산업 환경에서의 신호 대 잡음비 저하: 높은 전자기 간섭(EMI)이 발생하는 산업 환경에서는 신호 대 잡음비 저하 문제가 발생할 수 있습니다. 이는 단일 채널 센서의 성능을 저하시킬 수 있습니다.
* 파편화된 표준으로 인한 공급업체 간 상호 운용성 저해: 파편화된 표준은 공급업체 간 상호 운용성을 저해하여 엔터프라이즈 배포에 특히 영향을 미치고 있습니다.

# 세그먼트 분석

기술별: 적외선 모듈은 낮은 전력 소모와 주변광 노이즈에 대한 내성으로 2024년 매출의 36.3%를 차지하며 시장을 주도했습니다. 그러나 VCSEL 비용 하락과 향상된 깊이 알고리즘에 힘입어 3D 비행시간형(ToF) 카메라는 15.4%의 CAGR로 빠르게 성장하며 시장 점유율을 확대할 것입니다. 3D 카메라는 비접촉 에어 라이팅이나 맥박 측정 등 서브 밀리미터 정밀도를 제공합니다. 적외선 근접, ToF 깊이, 밀리미터파 레이더를 통합한 하이브리드 보드가 프리미엄 노트북에 등장하며 멀티모달(multimodal) 표준이 부상하고 있습니다. 정전식 표면은 기존 터치 컨트롤러와 공존하며 스마트폰에서 호버 제스처를 가능하게 합니다. RFID 및 NFC는 암호화 인증이 중요한 고보안 출입 통제 시스템에서 틈새시장을 유지하고 있습니다. 예측 기간 동안 AI 펌웨어는 다양한 센서의 신호를 조율하여 하드웨어 이질성을 경쟁 우위로 전환할 것이며, 하이브리드 기술 스택 시장은 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

제품 유형별: 생체 인식 단말기는 은행, 공항, 사무실에서 마찰 없는 보안 액세스를 추구하면서 2024년 지출의 38.4%를 차지했습니다. 지문 인식기는 차량 내 디스플레이 아래 광학 디자인으로 전환되고 있으며, 착색 유리에서도 작동하는 얼굴 잠금 해제 모듈을 보완합니다. 한편, 제스처 인식 컨트롤러는 엔터테인먼트, 게임, 스마트 홈 분야에서 편리함이 중요해지면서 15.9%의 성장률을 보이고 있습니다. 위생 장비(수도꼭지, 디스펜서, 건조기)는 지연 없이 작동하는 적외선 빔을 활용하며 꾸준한 수요를 보입니다. 소매점에서는 청소 노동력을 절감하는 비접촉식 카탈로그 브라우저 키오스크가 다시 인기를 얻고 있습니다. ‘소프트 로봇’ 그리퍼는 정전식 근접 패드를 통합하여 안전 센서와 모션 제어의 경계를 허무는 교차 제품으로 등장하고 있습니다. 이러한 카테고리가 융합됨에 따라 공급업체들은 생체 인식과 제스처를 아우르는 SDK를 번들로 제공하며 플랫폼 시대를 준비하고 있습니다.

최종 사용자 산업별: 스마트폰, 웨어러블, AR 헤드셋은 방대한 생산 능력과 빠른 교체 주기를 활용하여 2024년 매출의 41.2%를 차지했습니다. 호버 스크롤링, 에어 탭 입력, 건강 감지 기능이 동일 모듈 내에 통합되어 기기 두께를 늘리지 않으면서도 사용자 경험을 향상시킵니다. 자동차 제조사는 비록 볼륨은 작지만, 각 차량에 여러 센서(오버헤드 콘솔부터 시트 프레임까지)가 탑재되고 기능 안전 등급이 ASP를 높여 15.2%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 헬스케어 부문은 감염 구역을 무균 상태로 유지하는 레이더 및 적외선 생체 신호 모니터를 채택하고 있으며, BFSI 지점은 표면 청소 비용 절감을 위해 제스처 ATM을 배포합니다. 창고에서는 협업 로봇 주변에 근접 센서를 통합하여 인간과 기계가 안전하게 통로를 공유할 수 있도록 합니다. ISO/IEC 30145와 같은 산업 간 표준이 등장하면서 상호 운용성과 규모의 효율성을 약속하고 있습니다. L3 자율주행이 상용화됨에 따라 자동차 부문의 시장 점유율이 확대될 것이며, 가전제품은 여전히 볼륨 리더십을 유지할 것입니다.

부품별: 하드웨어는 실리콘, 광학, RF 어셈블리가 여전히 자본 집약적이므로 2024년 매출의 82.1%를 차지했습니다. 그러나 엣지 AI 모델이 명확한 성능 차별화 요소가 되면서 소프트웨어 매출은 연간 14.8% 증가하고 있습니다. 공급업체들은 제스처 네트워크를 사전 학습시키고 장치당 추론 엔진 라이선스를 제공하여 일회성 센서 판매 위에 반복적인 수익 계층을 창출합니다. 서비스 부문은 아직 미미하지만, 기업들이 규제 평가, 알고리즘 튜닝, 차량 수준의 무선(OTA) 업데이트를 아웃소싱하면서 성장하고 있습니다. 소프트웨어 및 서비스 번들 시장 규모는 2030년까지 두 배로 증가하여 하드웨어 단독 프리미엄을 줄일 것으로 예상됩니다. 시냅틱스(Synaptics)의 아스트라 툴킷과 같은 오픈 소스 스택은 빠르게 발전하여 통합업체가 심층 ML 전문 지식 없이도 제스처를 맞춤 설정할 수 있게 함으로써 가치를 코드로 전환하고 있습니다.

지역별: 유럽은 2024년 매출의 29.5%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이는 통합업체에 명확한 규정 준수 지침을 제공하는 GDPR과 차량 내 혁신을 선도하는 프리미엄 자동차 부문의 집중 덕분입니다. 이 지역은 스마트 인프라 개조에 공공 자금을 투입하여 철도망 전반에 제스처 엘리베이터 및 비접촉식 티켓 검증기를 설치하고 있습니다. 북유럽 헬스케어 시스템은 레이더 생체 신호 모니터링을 개척했으며, 이러한 파일럿 프로젝트가 EU 전역으로 확산되고 있습니다. 북미는 헬스케어 및 금융 서비스 운영자들이 표면 매개 병원균으로 인한 책임을 줄이기 위해 비접촉 인터페이스를 채택하면서 두 번째로 큰 시장입니다. CCPA와 같은 데이터 개인 정보 보호 규정은 GDPR보다 덜 규범적이지만, 여전히 저장 시 암호화 및 옵트인 프롬프트를 요구하여 엣지 분석 채택을 촉진합니다. 실리콘 밸리의 팹리스 기업들은 멕시코의 Tier-1 계약 제조업체와 협력하여 공급망을 단축하고 업데이트 속도를 높여 시장 모멘텀을 유지아시아 태평양 지역은 급속한 디지털 전환과 정부의 스마트 시티 이니셔티브에 힘입어 세 번째로 큰 시장으로 부상하고 있습니다. 특히 중국과 인도는 대규모 인프라 프로젝트와 기술 투자로 시장 확장을 주도하며, 비접촉 기술의 광범위한 채택을 촉진하고 있습니다. 이 지역의 다양한 규제 환경은 기업들이 현지 시장에 맞는 맞춤형 솔루션을 개발하도록 장려합니다. 중동 및 아프리카는 스마트 시티 개발과 관광 산업의 성장에 힘입어 비접촉 기술 도입에 적극적입니다. 라틴 아메리카는 금융 포용성 증진을 위한 비접촉 결제 시스템 도입과 공공 서비스 디지털화에 중점을 두고 있습니다. 전 세계적으로 이러한 기술 채택은 사용자 편의성, 위생 개선, 그리고 데이터 보안 강화라는 공통된 목표를 공유하고 있습니다.

이 보고서는 글로벌 비접촉 감지(Touchless Sensing) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장의 정의와 가정을 바탕으로 방법론을 설명하며, 주요 요약으로 시작합니다.

시장 현황 및 동인:
비접촉 감지 시장은 공공 인프라의 위생 중시 수요 증가, 스마트폰 및 웨어러블 기기 등 소비자 기기 OEM 통합 확대, 자동차 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)의 실내 제스처 제어 전환, BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험) 및 소매 분야에서의 제로-UI 키오스크 도입 가속화, AI 기반 다중 모드 센서 융합을 통한 정확도 향상, 그리고 정전용량 근접 감지를 활용한 소프트 로봇 공학의 새로운 활용 사례 등 다양한 요인에 의해 빠르게 성장하고 있습니다. 이러한 동인들은 시장이 2030년까지 연평균 14.24%의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망합니다.

시장 제약 요인:
반면, 레거시 시스템의 높은 전환 및 개조 비용, 최종 사용자 개인 정보 보호 및 감시 문제, 높은 EMI(전자기 간섭) 산업 환경에서의 신호 대 잡음비 저하, 그리고 파편화된 표준으로 인한 공급업체 간 상호 운용성 지연 등이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다. 특히, 레거시 인프라의 높은 개조 비용과 생체 인식 데이터에 대한 지속적인 개인 정보 보호 우려는 예측 CAGR에서 각각 1.5%포인트 이상을 감소시키는 요인으로 지적됩니다.

가치 사슬 및 규제 환경:
보고서는 가치/공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자의 교섭력, 공급자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 다룹니다.

시장 규모 및 성장 예측:
기술별로는 적외선(IR), 초음파, 정전용량/근접, 카메라 기반(2D/3D ToF, 구조광), RFID/NFC 등이 분석됩니다. 2025년에는 적외선 센서가 낮은 전력 소비와 다양한 환경에서의 견고한 성능을 바탕으로 36.3%의 가장 큰 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

제품 유형별로는 비접촉 생체 인식 장치, 제스처 인식 컨트롤러, 위생 장비(수도꼭지, 디스펜서, 건조기), 대화형 키오스크/스크린 등으로 분류됩니다.

최종 사용자 산업별로는 가전제품, 헬스케어 및 생명 과학, 자동차 및 운송, BFSI 및 소매, 산업 및 물류 분야가 포함됩니다. 자동차 및 운송 부문은 운전자 모니터링 의무화에 따라 실내 제스처 제어가 필수적이 되면서 연평균 15.2%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

구성 요소별로는 하드웨어, 소프트웨어, 서비스로 나뉩니다. 현재는 하드웨어가 지출의 대부분을 차지하지만, 엣지 AI 알고리즘이 차별화된 제품의 주요 가치 레버로 부상함에 따라 소프트웨어는 연평균 14.8%로 빠르게 성장하고 있습니다.

지역별 분석에서는 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카를 포함합니다. 유럽은 엄격한 데이터 개인 정보 보호 규정과 고급 자동차 제조 기반으로 인해 안전 인증 비접촉 인터페이스의 조기 채택을 촉진하며 가장 큰 지역 시장으로 부상하고 있습니다.

경쟁 환경:
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 설명합니다. Infineon Technologies, Microchip Technology, ams-OSRAM, STMicroelectronics, Synaptics, Ultraleap, Texas Instruments, Qualcomm Technologies, Sony Group, Microsoft, Apple 등 주요 20개 기업의 프로필이 제공됩니다.

시장 기회 및 미래 전망:
마지막으로, 보고서는 시장의 미개척 영역(white-space)과 충족되지 않은 요구 사항(unmet-need) 평가를 통해 미래 시장 기회와 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 공공 인프라에서 위생 중심 수요 증가
  • 4.2.2 소비자 기기 OEM 통합(스마트폰, 웨어러블) 급증
  • 4.2.3 자동차 ADAS의 실내 제스처 제어로의 전환
  • 4.2.4 BFSI 및 소매업에서 제로 UI 키오스크의 빠른 채택
  • 4.2.5 AI 강화 다중 모드 센서 융합으로 정확도 향상
  • 4.2.6 정전 용량 근접 감지를 위한 새로운 소프트 로봇 공학 활용 사례
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 레거시 시스템의 높은 전환 및 개조 비용
  • 4.3.2 최종 사용자 개인 정보 보호 / 감시 우려
  • 4.3.3 고 EMI 산업 환경에서 신호 대 잡음비 저하
  • 4.3.4 파편화된 표준으로 인한 공급업체 간 상호 운용성 저해
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 기술별
  • 5.1.1 적외선 (IR)
  • 5.1.2 초음파
  • 5.1.3 정전 용량 / 근접
  • 5.1.4 카메라 기반 (2D/3D ToF, 구조광)
  • 5.1.5 RFID / NFC
• 5.2 제품 유형별
  • 5.2.1 비접촉 생체 인식 장치
  • 5.2.2 제스처 인식 컨트롤러
  • 5.2.3 위생 장비 (수도꼭지, 디스펜서, 건조기)
  • 5.2.4 인터랙티브 키오스크 / 스크린
• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 가전제품
  • 5.3.2 의료 및 생명 과학
  • 5.3.3 자동차 및 운송
  • 5.3.4 BFSI 및 소매
  • 5.3.5 산업 및 물류
• 5.4 구성 요소별
  • 5.4.1 하드웨어
  • 5.4.1.1 소프트웨어
  • 5.4.1.2 서비스
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 러시아
  • 5.5.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 인도
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 호주
  • 5.5.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.2 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.3 튀르키예
  • 5.5.5.1.4 이스라엘
  • 5.5.5.1.5 중동 기타 지역
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 나이지리아
  • 5.5.5.2.3 이집트
  • 5.5.5.2.4 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Infineon Technologies AG
  • 6.4.2 Microchip Technology Inc.
  • 6.4.3 ams-OSRAM AG
  • 6.4.4 STMicroelectronics N.V.
  • 6.4.5 Synaptics Incorporated
  • 6.4.6 Ultraleap Ltd.
  • 6.4.7 Texas Instruments Inc.
  • 6.4.8 Qualcomm Technologies Inc.
  • 6.4.9 Sony Group Corporation
  • 6.4.10 Microsoft Corporation
  • 6.4.11 Apple Inc.
  • 6.4.12 Cognitec Systems GmbH
  • 6.4.13 GestureTek Systems Inc.
  • 6.4.14 HID Global Corporation
  • 6.4.15 Thales Group
  • 6.4.16 Fujitsu Ltd.
  • 6.4.17 pmdtechnologies ag
  • 6.4.18 Omron Corporation
  • 6.4.19 Elliptic Laboratories ASA
  • 6.4.20 Neonode Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망