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아이슬란드 제약 시장 개요: 성장 동향 및 전망 (2025-2030)
아이슬란드 제약 시장은 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 2.80%를 기록하며 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다. 본 보고서는 ATC/치료 등급별로 시장을 세분화하여 소화관 및 대사, 혈액 및 조혈 기관, 심혈관계, 피부과 약물, 비뇨생식기계 및 생식 호르몬, 생식 호르몬 및 인슐린을 제외한 전신 호르몬 제제, 전신용 항감염제, 항신생물 및 면역 조절제 등 다양한 치료 분야를 포함합니다. 현재 시장 집중도는 ‘낮음’으로 평가되어 경쟁이 분산된 시장임을 시사합니다.
# 시장 분석
1. 코로나19 팬데믹의 영향:
코로나19 팬데믹은 아이슬란드 제약 시장에 상당한 영향을 미쳤습니다. 전 세계적으로 시행된 사회적 거리두기 조치로 인해 의료 서비스가 크게 축소되었고, 필수 의료 용품 조달 및 공급망에 전례 없는 압박이 가해졌습니다. 특히, 2022년 1월 ‘Science of The Total Environment’에 발표된 연구에 따르면, 팬데믹 기간 동안 암페타민, 메스암페타민, 3,4-메틸렌디옥시메탐페타민(MDMA), 코카인, 대마초 등 불법 약물 사용이 증가하여 관련 시장 성장에 영향을 미쳤습니다.
2. 시장 성장 동력:
아이슬란드 제약 시장 성장의 주요 동력으로는 고령화 인구 증가, 만성 질환 발병률 상승, 국제 파트너십 확대 등이 있습니다.
* 고령화 인구 증가: 아이슬란드의 고령 인구는 만성 질환에 더 취약하며, 2020년 14%였던 65세 이상 인구가 2037년에는 전체의 20%에 달하고 2064년에는 25%를 넘어설 것으로 예상됩니다. 특히 농촌 지역에서 고령 인구 비율이 더 높게 나타나며, 이는 의료 서비스 이용 증가로 이어져 의약품 수요를 촉진할 것입니다.
* R&D 및 제조 투자 확대: Novartis, Alvotech, Coripharma 등 아이슬란드의 여러 시장 참여자들은 지난 몇 년간 R&D 및 제조 투자를 늘려왔습니다. 예를 들어, 2021년 8월 EpiEndo Pharmaceuticals는 만성 폐쇄성 폐질환(COPD) 치료제 EP395의 임상 2a상 진입을 위한 2천만 유로 규모의 시리즈 A 투자를 유치했습니다. 이러한 R&D 투자는 아이슬란드 제약 산업의 전반적인 확장을 지원할 것으로 기대됩니다.
* 신제품 승인 증가: Amgen의 LUMYKRAS(비소세포폐암 치료제), Novartis의 티슬렐리주맙(Tislelizumab), Orgovyx(전립선암 치료제) 등 국가 내 신제품 승인 증가는 시장 확장에 기여하고 있습니다. 유럽 위원회의 승인을 받은 의약품들은 아이슬란드, 노르웨이, 리히텐슈타인 등 유럽 연합 회원국에서도 적용 가능하여 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
3. 시장 성장 저해 요인:
그러나 특정 의약품의 부족 현상과 의약품 관련 부작용은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다. 아이슬란드 의약품청(IMA)은 이러한 문제 해결을 위해 다양한 조치를 취하고 있습니다.
# 주요 시장 동향
항신생물 및 면역 조절제 부문, 가장 빠르게 성장할 것으로 예상:
항신생물제(항암제)는 종양의 성장을 늦추거나 억제하는 광범위한 약물이며, 면역 조절제는 면역 체계를 강화하거나 억제하여 암, 감염 또는 기타 질환과의 싸움을 돕는 약물입니다. 이 부문은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 혁신적인 신약의 출시, 견고한 파이프라인, 질병 인식을 높이는 정부 정책, 암 발병률 증가, 고령 인구 증가, 불규칙한 생활 습관 등 여러 요인에 기인합니다.
* 암 발병률 증가: GLOBOCAN 2020 데이터에 따르면, 아이슬란드에서는 약 1,661건의 새로운 암 사례가 진단되었고, 약 641명이 암으로 사망했습니다. 이러한 암 발병률 증가는 효과적인 치료를 위한 첨단 암 치료제 수요를 촉진할 것입니다.
* 제품 출시 및 승인: 2021년 1월 Novartis는 BeiGene과의 전략적 협력을 통해 티슬렐리주맙(Tislelizumab)의 주요 시장(중국 제외) 라이선스 계약을 체결하여 체크포인트 억제제 분야 진출을 가속화했습니다. 또한, 2022년 4월 유럽 위원회는 진행성 호르몬 감수성 전립선암 성인 환자 치료를 위한 Orgovyx(렐루골릭스, 120mg)의 판매 허가를 승인했으며, 이는 아이슬란드에서도 적용됩니다. 이러한 제품 승인 및 활발한 연구 활동은 이 부문의 성장을 더욱 가속화할 것입니다.
# 경쟁 환경
아이슬란드 제약 시장은 중간 정도의 경쟁 강도를 보이며, 소수의 주요 기업들이 시장을 지배하고 있습니다. 이들 기업은 시장 입지를 강화하기 위해 인수합병 및 합작 투자를 활발히 추진하고 있습니다. 주요 기업으로는 Alvogen, Alvotech, Amgen, EpiEndo Pharmaceuticals ehf, Johnson & Johnson, Merck & Co., Inc., Novartis AG, Pfizer Inc, Sanofi SA 등이 있습니다.
최근 산업 동향:
* Novartis의 Tabrecta 승인: 2022년 6월, Novartis의 비소세포폐암(NSCLC) 치료제 Tabrecta(카프마티닙)가 유럽 위원회 승인을 받았으며, 이는 아이슬란드, 노르웨이, 리히텐슈타인 등 유럽 연합 회원국에서도 적용됩니다.
* Bristol Myers Squibb의 Opdivo 승인: 2022년 4월, Bristol Myers Squibb의 Opdivo(니볼루맙)가 종양 세포 PD-L1 발현율 1% 이상인 절제 불가능한 진행성, 재발성 또는 전이성 식도 편평상피세포암(ESCC) 성인 환자의 1차 치료제로 유럽 연합 및 아이슬란드에서 승인되었습니다.
이러한 요인들을 종합해 볼 때, 아이슬란드 제약 시장은 예측 기간 동안 꾸준한 성장을 이어갈 것으로 전망됩니다.
아이슬란드 제약 시장 보고서는 처방약 및 비처방약을 포함한 시장 전반에 대한 심층적인 질적 및 양적 분석을 제공합니다. 본 보고서는 아이슬란드 제약 시장의 주요 동인, 제약 요인, 기회 및 미래 동향을 포괄적으로 다루고 있습니다.
시장 역학:
보고서는 시장 개요를 통해 정부 및 민간 의료 지출 현황, 의약품 수출입 동향, 주요 질병의 역학 데이터, 규제 환경 및 관련 기관, 현지 생산 및 수입품에 대한 인허가 절차를 분석합니다. 또한, 파이프라인 분석을 통해 개발 단계, 스폰서, 질병별 현황을 제시하며, 병원 수, 제약 부문 고용, R&D 지출 등 통계적 개요와 사업 용이성 지표를 포함합니다.
시장 성장의 주요 동인으로는 만성 질환의 증가와 이에 대한 정부의 지원 정책, 그리고 국제 파트너십이 강조됩니다. 반면, 의약품 부족 현상 및 의약품 관련 부작용은 시장 성장을 저해하는 주요 요인으로 작용합니다. 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 신규 진입자의 위협, 구매자 및 공급자의 교섭력, 대체재의 위협, 그리고 경쟁 강도를 평가하여 시장의 구조적 특성을 파악합니다.
시장 세분화:
아이슬란드 제약 시장은 ATC(Anatomical Therapeutic Chemical) 코드/치료 등급별로 세분화되어 가치(USD 백만) 기준으로 분석됩니다. 주요 세분화 범주에는 소화관 및 대사, 혈액 및 조혈기관, 심혈관 시스템, 피부과 약물, 비뇨생식기계 및 생식 호르몬, 생식 호르몬 및 인슐린을 제외한 전신 호르몬 제제, 전신용 항감염제, 항종양 및 면역 조절제, 근골격계, 신경계, 구충제/살충제/기피제, 호흡기계, 감각기관, 그리고 기타 ATC 구조가 포함됩니다.
경쟁 환경:
경쟁 환경 섹션에서는 Alvogen, GlaxoSmithKline Plc, Amgen, EpiEndo Pharmaceuticals ehf, Johnson & Johnson, Merck & Co., Inc., Novartis AG, Pfizer Inc, Sanofi SA 등 주요 시장 참여 기업들의 프로필을 상세히 다룹니다. 각 기업에 대한 분석은 사업 개요, 재무 현황, 제품 및 전략, 그리고 최근 개발 사항을 포함하여 시장 내 경쟁 구도를 명확히 이해하는 데 기여합니다.
시장 전망:
아이슬란드 제약 시장은 예측 기간인 2025년부터 2030년까지 연평균 2.8%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 시장의 주요 플레이어로는 Alvogen, Johnson & Johnson, Novartis AG, Pfizer Inc, Sanofi SA 등이 있습니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 예측 시장 규모를 제공하여 시장의 현재 상태와 미래 궤적을 종합적으로 제시합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 시장 개요
- 4.1.1 의료 지출 (정부 대 민간)
- 4.1.2 의약품 수출입
- 4.1.3 주요 질병에 대한 역학 데이터
- 4.1.4 규제 환경/규제 기관
- 4.1.5 허가 및 시장 승인 (국내 생산 및 수입품 모두)
- 4.1.6 파이프라인 분석
- 4.1.6.1 단계별
- 4.1.6.2 스폰서별
- 4.1.6.3 질병별
- 4.1.7 통계 개요
- 4.1.7.1 병원 수
- 4.1.7.2 제약 부문 고용
- 4.1.7.3 R&D 지출
- 4.1.8 사업 용이성
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 만성 질환 증가 및 정부 지원 이니셔티브
- 4.2.2 국제 파트너십
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 의약품 부족
- 4.3.2 의약품 관련 부작용
- 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.4.1 신규 진입자의 위협
- 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
- 4.4.3 공급자의 교섭력
- 4.4.4 대체 제품의 위협
- 4.4.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모 – 백만 USD)
- 5.1 ATC/치료 등급별 (가치)
- 5.1.1 소화관 및 신진대사
- 5.1.2 혈액 및 조혈기관
- 5.1.3 심혈관계
- 5.1.4 피부과 약물
- 5.1.5 비뇨생식기계 및 생식 호르몬
- 5.1.6 생식 호르몬 및 인슐린을 제외한 전신 호르몬 제제
- 5.1.7 전신용 항감염제
- 5.1.8 항신생물제 및 면역 조절제
- 5.1.9 근골격계
- 5.1.10 신경계
- 5.1.11 구충제, 살충제 및 기피제
- 5.1.12 호흡기계
- 5.1.13 감각기관
- 5.1.14 다양한 ATC 구조
6. 경쟁 환경
- 6.1 회사 프로필
- 6.1.1 알보젠
- 6.1.2 글락소스미스클라인 Plc
- 6.1.3 암젠
- 6.1.4 에피엔도 파마슈티컬스 ehf
- 6.1.5 존슨앤드존슨
- 6.1.6 머크 & Co., Inc.,
- 6.1.7 노바티스 AG
- 6.1.8 화이자 Inc
- 6.1.9 사노피 SA
- *목록은 완전하지 않음
7. 시장 기회 및 미래 동향
아이슬란드 제약 산업은 북유럽의 섬나라 아이슬란드 내에서 의약품의 연구, 개발, 생산 및 유통을 아우르는 분야를 지칭합니다. 이 산업은 지리적 특성과 제한된 내수 시장에도 불구하고, 고도로 전문화된 기술력과 혁신적인 접근 방식을 통해 글로벌 시장에서 독자적인 입지를 구축하고 있습니다. 특히, 아이슬란드의 풍부한 자연 자원(해양 생물, 지열 에너지)을 활용한 바이오의약품 및 특수 의약품 개발에 강점을 보이며, 지속 가능한 생산 방식과 첨단 연구를 결합하여 고부가가치 산업으로 성장하고 있습니다. 과거 제네릭 의약품 분야의 성공적인 경험을 바탕으로, 현재는 바이오시밀러와 같은 복잡한 생물학적 제제 개발에 집중하는 경향을 보입니다.
아이슬란드 제약 산업은 몇 가지 주요 유형으로 분류됩니다. 첫째, 바이오시밀러 및 바이오의약품 분야가 핵심입니다. 알보텍(Alvotech)과 같은 선도 기업들은 오리지널 바이오의약품의 특허 만료에 맞춰 고품질의 바이오시밀러를 개발 및 생산하여, 전 세계 환자들에게 보다 경제적인 치료 옵션을 제공하고 있습니다. 둘째, 특수 의약품 및 의료기기 분야에서는 아이슬란드만의 독특한 자원을 활용한 혁신이 두드러집니다. 예를 들어, 케레시스(Kerecis)는 대구 껍질에서 추출한 오메가-3 지방산이 풍부한 조직을 이용해 상처 치료 및 조직 재생 제품을 개발하여 글로벌 시장에서 주목받고 있습니다. 셋째, 과거 악타비스(Actavis)의 성공으로 다져진 제네릭 의약품 개발 및 생산 역량 또한 산업의 중요한 축을 이루며, 의약품 접근성 확대에 기여하고 있습니다. 넷째, 아이슬란드의 청정한 자연에서 얻은 원료를 기반으로 한 건강기능식품 및 천연물 유래 제품 개발도 활발히 이루어지고 있습니다.
아이슬란드 제약 제품 및 기술은 광범위한 의료 분야에서 활용됩니다. 만성 질환 치료는 바이오시밀러의 주요 적용 분야로, 자가면역 질환, 암, 당뇨병 등 고가의 오리지널 바이오의약품이 사용되던 질환에 대한 접근성을 높여 의료비 부담을 경감시킵니다. 상처 치료 및 재생 의학 분야에서는 케레시스의 혁신적인 생체 재료가 당뇨병성 족부 궤양, 화상 등 난치성 상처의 치유를 촉진하고 조직 재생을 돕는 데 사용됩니다. 또한, 아이슬란드의 독특한 유전체 연구 역량과 연계하여 희귀 질환에 대한 맞춤형 치료제 개발 가능성도 탐색되고 있습니다. 이 외에도 일반적인 공중 보건 증진을 위한 필수 의약품 공급과 다양한 생명공학 응용 분야에서 그 가치를 발휘하고 있습니다.
아이슬란드 제약 산업의 경쟁력을 강화하는 핵심 기술들은 다음과 같습니다. 생명공학 기술은 바이오의약품 및 바이오시밀러 개발의 근간을 이루며, 세포주 개발, 단백질 정제, 유전자 재조합 기술 등이 고도화되어 있습니다. 특히, 해양 생명공학 기술은 아이슬란드의 풍부한 해양 자원(어류 부산물, 해양 미생물 등)에서 새로운 생리활성 물질이나 의료용 재료를 발굴하고 상용화하는 데 필수적입니다. 또한, 지열 에너지 활용 기술은 의약품 생산 공정에서 필요한 열원 및 전력을 친환경적이고 비용 효율적인 방식으로 공급하여, 지속 가능한 제조 환경을 구축하는 데 기여합니다. 첨단 제조 및 품질 관리 기술은 복잡한 바이오의약품의 안정적인 대량 생산과 엄격한 국제 규격 준수를 가능하게 하며, 유전체학 및 단백질체학 연구는 질병 메커니즘 규명과 신약 후보 물질 발굴에 중요한 기반을 제공합니다.
아이슬란드 제약 시장은 독특한 강점과 도전 과제를 동시에 안고 있습니다. 강점으로는 높은 교육 수준의 전문 인력, 강력한 과학 연구 기반, 그리고 혁신적인 기업가 정신이 있습니다. 정부의 R&D 지원 정책과 독특한 자연 자원 활용 가능성 또한 중요한 경쟁력입니다. 과거 악타비스의 성공적인 글로벌 진출 경험은 산업 발전에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 도전 과제도 명확합니다. 작은 내수 시장으로 인한 높은 수출 의존도, 상대적으로 높은 인건비 및 물류 비용, 그리고 글로벌 제약 시장의 치열한 경쟁과 복잡한 국제 규제 환경은 극복해야 할 요소입니다. 그럼에도 불구하고, 기회는 충분합니다. 전 세계적인 바이오시밀러 시장의 급성장, 지속 가능한 제조 방식에 대한 글로벌 수요 증가, 그리고 특정 니치 시장에서의 독점적인 기술력 확보는 아이슬란드 제약 산업의 지속적인 성장을 견인할 것입니다.
아이슬란드 제약 산업의 미래는 고부가가치, 친환경, 혁신 중심의 성장 모델을 지향하며 매우 긍정적으로 전망됩니다. 첫째, 바이오의약품 및 바이오시밀러 분야의 선도적 역할 강화가 예상됩니다. 전 세계적인 고령화와 만성 질환 증가로 바이오의약품 시장은 지속적으로 확대될 것이며, 아이슬란드는 이 분야에서 기술적 우위를 바탕으로 글로벌 시장 점유율을 높여갈 것입니다. 둘째, 지속 가능한 제조 및 친환경 브랜드 이미지 구축에 더욱 집중할 것입니다. 지열 에너지 활용을 통한 탄소 중립 생산은 환경 규제가 강화되는 미래 시장에서 강력한 경쟁 우위가 될 것입니다. 셋째, 해양 생명공학 기반의 혁신적인 신제품 개발이 가속화될 것입니다. 어류 유래 콜라겐, 효소 등 독특한 해양 자원을 활용한 신약, 의료기기, 건강기능식품 개발은 아이슬란드만의 독자적인 경쟁력을 강화할 것입니다. 넷째, 국제적인 협력 및 전략적 제휴를 통해 연구 개발 역량을 강화하고 글로벌 시장 접근성을 확대하는 것이 중요해질 것입니다. 궁극적으로 아이슬란드 제약 산업은 작지만 강한, 혁신적인 글로벌 플레이어로 자리매김할 것으로 기대됩니다.