외식용 재사용 포장재 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

다음은 제공된 ‘Market Overview’ 내용을 상세하게 요약한 한국어 번역본입니다.

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재사용 가능한 식품 서비스 포장재 시장 개요 및 전망 (2026-2031)

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 재사용 가능한 식품 서비스 포장재 시장은 2025년 436.4억 달러 규모에서 2026년 461.9억 달러로 성장할 것으로 추정되며, 2031년에는 613.7억 달러에 달하여 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.85%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 규제 압력, 기업의 지속가능성 목표, 식품 배달 플랫폼의 신속한 시범 운영, 신소재 개발 및 RFID 기술 도입 등 여러 요인에 의해 촉진되고 있습니다. 그러나 역물류 비용과 도시 지역의 제한된 식기 세척 용량은 시장 성장을 제약하는 요인으로 작용하고 있습니다.

시장 개요 요약
* 조사 기간: 2020 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 461.9억 달러
* 2031년 시장 규모: 613.7억 달러
* 성장률 (2026 – 2031): 5.85% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

주요 시장 동인

1. 온라인 음식 배달 플랫폼의 성장: Uber Eats, DoorDash와 같은 주요 배달 플랫폼들이 도시 전역에서 재사용 프로그램을 시범 운영하며 용기 유형 통일, 회수 비용 흡수, 앱 기반 반납 알림 등을 제공하고 있습니다. 이는 고객의 반납률을 높이고 용기 손실을 줄이는 데 기여하며, 특히 Uber Eats는 Suppli 및 Reusables.com과의 파트너십을 통해 세척 및 재분배 작업을 통합하고 있습니다.

2. OECD 및 BRICS 국가의 일회용 플라스틱 금지: 전 세계적으로 일회용 플라스틱에 대한 규제가 강화되고 있습니다. 프랑스는 2027년까지 10% 재사용을 의무화하고, 독일은 2023년부터 식품 매장에 재사용 옵션 제공을 의무화했습니다. 베트남은 2024년 1월 법률을 통해 경질 PET의 22% 재활용 및 40% 재료 회수 목표를 설정했으며, 미국 미네소타주는 2025년 법안을 통해 2032년까지 모든 포장재가 재사용, 리필 가능, 재활용 가능 또는 퇴비화 가능해야 한다고 명시했습니다. 이러한 규제는 기업들이 선제적으로 재사용 네트워크를 구축하도록 유도합니다.

3. 브랜드의 ESG 약속 및 보고 압력: 기업들은 진화하는 ESG(환경, 사회, 지배구조) 공개 규범에 따라 측정 가능한 포장재 목표를 발표해야 합니다. Huhtamaki는 2030년까지 100% 재활용, 퇴비화 또는 재사용 가능한 제품을 목표로 하며, Nestlé와 Unilever는 리필 스테이션 및 내구성 있는 포장재를 시험하여 폐기물 감소에 대한 데이터를 수집하고 투자자들의 기후 성과 요구를 충족시키고 있습니다.

4. 캠퍼스 내 순환 시스템 시범 운영의 ROI 입증: 대학 캠퍼스는 재사용 실험에 이상적인 폐쇄형 환경을 제공합니다. 동료 심사를 거친 연구에 따르면 중국 캠퍼스에서는 용기가 최소 20회 순환될 경우 긍정적인 투자 수익률(ROI)을 보였습니다. 애리조나 주립대학교의 Bold Reuse 및 Swire Coca-Cola와의 아레나 프로그램은 현장 세척 및 자동 체크인 시스템의 원활한 운영을 입증했습니다. 이러한 시범 운영 데이터는 지방 자치 단체 및 민간 부문의 확장에 중요한 정보를 제공합니다.

5. 재사용 포장재 SaaS 추적 플랫폼의 부상: 디지털 인프라가 잘 갖춰진 선진 시장에서 재사용 포장재 추적을 위한 SaaS(Software as a Service) 플랫폼이 확산되며, 효율적인 관리와 데이터 수집을 가능하게 합니다.

6. QSR 드라이브 스루에서의 대량 디스펜스 형식: 북미 QSR(Quick-Service Restaurants) 체인에서 대량 디스펜스 형식이 도입되어 재사용 포장재의 활용을 촉진하고 있습니다.

주요 시장 제약

1. 식품 안전 및 교차 오염 우려: 규제 당국은 재사용 가능한 식품 접촉 표면에 대해 엄격한 위생 프로토콜을 요구하며, 이는 소규모 브랜드에 추가적인 테스트 비용을 발생시킵니다. 독일의 설문조사에서는 위생 우려가 소비자 채택의 주요 장벽으로 나타났으며, 이는 항균 코팅 및 바이오 기반 필름에 대한 R&D를 촉진하고 있습니다.

2. 광범위한 프로그램의 높은 역물류 비용: 회수 밀도가 낮은 지역에서는 운송 비용이 용기 가치를 초과할 수 있습니다. McKinsey 모델에 따르면 회전율이 낮을 경우 테이크아웃 식사의 비용이 두 배로 증가하고 배출량이 150% 증가할 수 있습니다. CEVA Logistics는 IoT 기반 토트 박스를 시범 운영하여 60%의 CO₂ 절감 효과를 보였지만, 교외 경로에서는 여전히 수익성 문제가 있다고 인정했습니다.

3. 도시 지역의 식기 세척 용량 병목 현상: 밀집된 도시 지역에서는 제한된 인프라로 인해 식기 세척 용량이 부족하여 재사용 시스템의 확장을 제약합니다.

4. 재활용을 선호하는 EPR 수수료 구조: 기존 EPR(생산자 책임 확대) 프레임워크가 구축된 지역에서는 재활용을 선호하는 수수료 구조가 재사용 포장재의 채택을 저해할 수 있습니다.

세그먼트 분석

1. 재료 유형별:
* 2025년 플라스틱은 재사용 식품 서비스 포장재 시장 매출의 54.78%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했습니다. 폴리프로필렌 및 폴리에틸렌 용기는 수백 번의 상업용 세척 주기를 견딜 수 있어 선호됩니다. 플라스틱 부문은 전체 CAGR 5.85%와 함께 성장할 것으로 예상되지만, 실리콘 및 섬유 기반 제품의 성장에 따라 점유율은 점진적으로 감소할 것으로 보입니다. Braskem의 WENEW 폴리프로필렌과 같은 바이오 순환 수지 출시가 이러한 변화에 대응하고 있습니다.
* 실리콘 및 섬유 기반 제품은 PFAS-free 장벽 기술에 힘입어 7.55%의 가장 빠른 CAGR로 성장하고 있습니다. Dart Container의 건식 성형 섬유, Genpak의 PFAS-free 식기, Sabert의 고온 펄프 울트라 제품은 기존 플라스틱과의 성능 격차를 줄이고 있습니다. 금속은 기관 주방에서 여전히 사용되지만, 유리는 파손 위험과 운송 무게로 인해 뒤처지고 있습니다. 2031년 이후에는 바이오 순환 폴리머의 생산량 증가로 플라스틱의 시장 점유율이 50% 미만으로 떨어질 것으로 예상되며, 퇴비화 가능한 섬유 및 고급 실리콘 제품이 시장을 확대할 것입니다.

2. 제품 유형별:
* 2025년 컵과 뚜껑은 매출의 42.95%를 차지하며 시장을 선도했습니다. 개인 수분 섭취와 직장 건강 이니셔티브에 맞춰 병과 텀블러는 6.54%의 가장 빠른 CAGR로 성장하고 있습니다. 스마트칩이 내장된 병과 텀블러는 개인의 수분 섭취량을 추적하고 음료 온도를 조절하는 등 맞춤형 경험을 제공하며, 이는 소비자의 건강 관리 노력과 맞물려 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

본 보고서는 재사용 가능한 식품 서비스 포장 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 재사용 포장은 다회용으로 설계된 용기 및 포장재를 의미하며, 폐기물 감소와 순환 경제 구현에 기여하는 내구성과 효율성을 갖춘 친환경적이고 지속 가능한 대안입니다. 본 연구는 식품 서비스 산업 내 재사용 포장 수요를 추적 및 분석하며, 최종 사용자 산업 전반에 걸쳐 재사용 포장 제품을 제공하는 기업들의 수익을 기반으로 시장 규모를 산출합니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 전 세계 재사용 식품 서비스 포장 시장은 2026년 461.9억 달러에서 연평균 성장률(CAGR) 5.85%를 기록하며 2031년에는 613.7억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 온라인 음식 배달 플랫폼의 확산, OECD 및 BRICS 국가들의 일회용 플라스틱 사용 금지 조치, 기업의 ESG(환경, 사회, 지배구조) 약속 및 보고 압력 증가, 캠퍼스 내 순환 시스템 시범 운영을 통한 투자 수익률(ROI) 입증, 재사용 포장 SaaS 추적 플랫폼의 부상, 그리고 QSR(Quick-Service Restaurants) 드라이브 스루에서의 대량 디스펜스 형식 도입 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 식품 안전 및 교차 오염에 대한 우려, 광범위한 프로그램 운영 시 발생하는 높은 역물류 비용, 지방 자치 단체의 식기 세척 용량 병목 현상, 그리고 재활용품에 유리하게 책정된 생산자 책임 재활용(EPR) 수수료 구조 등이 지적됩니다. 특히, 식품 안전 규정 준수와 역물류 비용은 시장 확장의 주요 장벽으로 남아있습니다.

본 보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 재료 유형별: 금속, 플라스틱, 유리, 실리콘 및 섬유 기반. 이 중 플라스틱은 내구성과 비용 효율성으로 54.78%의 가장 큰 점유율을 차지하고 있으나, 실리콘 및 섬유 기반 재료는 7.55%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보입니다.
* 제품 유형별: 골판지 상자 및 카톤, 병 및 텀블러, 트레이/접시/용기 및 그릇, 컵 및 뚜껑, 클램쉘.
* 유통 채널별: 매장 내 식사(Dine-in), 테이크아웃(Take-Away), 배달(Delivery), 케이터링 및 이벤트. 배달 서비스는 애그리게이터 앱을 통한 용기 회수 및 추적 관리 덕분에 7.29%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록하고 있습니다.
* 최종 사용자 산업별: QSR, FSR(Full-Service Restaurants), 기관 케이터링, 숙박 및 레저, 운송 케이터링. 운송 케이터링은 통제된 기내 환경에서 용기 회전율이 높고 항공사의 탄소 배출 목표 달성에 기여하며 6.02%의 연평균 성장률을 보입니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, UAE, 남아프리카 등). 아시아 태평양 지역은 엄격한 EPR 규제와 높은 도시 밀도로 인한 낮은 회수 물류 비용 덕분에 7.02%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

또한, 보고서는 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망, 재사용 대 일회용 포장의 비교 안전성 분석, Porter의 5가지 경쟁 요인 분석, 거시 경제 동향의 시장 영향 평가 등을 포함합니다.

경쟁 환경 분석에서는 Berry Global Inc., Pactiv Evergreen Inc., Huhtamaki Oyj, Ecolab Services, Tupperware Brands Corp., Loop (TerraCycle), DeliverZero, Muuse 등 주요 기업들의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 상세히 다룹니다.

마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 전망, 특히 미개척 영역 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 제공하여 시장 참여자들이 전략을 수립하는 데 필요한 통찰력을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 온라인 음식 배달 플랫폼의 성장
  • 4.2.2 OECD 및 BRICS 국가의 일회용 플라스틱 금지
  • 4.2.3 브랜드 ESG 약속 및 보고 압력
  • 4.2.4 캠퍼스 순환 시스템 시범 운영을 통한 ROI 입증
  • 4.2.5 재사용 포장재 SaaS 추적 플랫폼의 부상
  • 4.2.6 QSR 드라이브 스루 차선에서의 대량 분배 형식
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 식품 안전 및 교차 오염 우려
  • 4.3.2 광범위 프로그램에 대한 높은 역물류 비용
  • 4.3.3 지방자치단체 식기 세척 용량 병목 현상
  • 4.3.4 재사용 가능보다 재활용 가능을 선호하는 EPR 수수료 구조
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 재사용 가능 vs 일회용 비교 안전성 분석
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 공급업체의 교섭력
  • 4.8.2 구매자의 교섭력
  • 4.8.3 대체재의 위협
  • 4.8.4 신규 진입자의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도
• 4.9 거시 경제 동향이 시장에 미치는 영향 평가

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 재료 유형별
  • 5.1.1 금속
  • 5.1.2 플라스틱
  • 5.1.3 유리
  • 5.1.4 실리콘 및 섬유 기반
• 5.2 제품 유형별
  • 5.2.1 골판지 상자 및 카톤
  • 5.2.2 병 및 텀블러
  • 5.2.3 트레이, 접시, 용기 및 그릇
  • 5.2.4 컵 및 뚜껑
  • 5.2.5 클램쉘
• 5.3 유통 채널별
  • 5.3.1 매장 식사
  • 5.3.2 테이크아웃
  • 5.3.3 배달
  • 5.3.4 케이터링 및 행사
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 퀵서비스 레스토랑 (QSR)
  • 5.4.2 풀서비스 레스토랑 (FSR)
  • 5.4.3 단체 급식
  • 5.4.4 숙박 및 레저
  • 5.4.5 운송 케이터링
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 튀르키예
  • 5.5.5.1.4 기타 중동
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 이집트
  • 5.5.5.2.3 나이지리아
  • 5.5.5.2.4 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.4.1 Berry Global Inc.
  • 6.4.2 Pactiv Evergreen Inc.
  • 6.4.3 Genpak LLC
  • 6.4.4 Huhtamaki Oyj
  • 6.4.5 Ecolab Services (LifeCycle)
  • 6.4.6 deSter Corporation (Gategroup)
  • 6.4.7 Re-Dish Co.
  • 6.4.8 Limepack
  • 6.4.9 Verive (Brambles)
  • 6.4.10 Tupperware Brands Corp.
  • 6.4.11 Cambro Manufacturing
  • 6.4.12 PacknWood
  • 6.4.13 Loop (TerraCycle)
  • 6.4.14 DeliverZero
  • 6.4.15 Muuse
  • 6.4.16 RePack
  • 6.4.17 Ozzi Reusable Systems
  • 6.4.18 Eco-Products (Novolex)
  • 6.4.19 Bunzl PLC
  • 6.4.20 Enpak Enterprise Co. Ltd

7. 시장 기회 및 미래 전망