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기도 관리 튜브 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)
시장 개요 및 예측
Mordor Intelligence에 따르면, 기도 관리 튜브 시장은 2025년부터 2030년까지 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.00%를 기록하며 성장할 것으로 예상됩니다. 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장으로 전망됩니다. 시장 집중도는 낮은 수준입니다.
이 시장은 기기 유형(성문상 기기, 성문하 기기, 소생기, 후두경 및 기타 기기), 최종 사용자(병원, 클리닉 및 외래 수술 센터), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 세분화됩니다.
COVID-19 팬데믹의 영향
COVID-19 팬데믹은 초기에는 호흡기 질환 환자, 특히 천식 및 만성 폐쇄성 폐질환(COPD) 환자의 코로나바이러스 감염 위험을 높여 기도 관리 기기 및 튜브에 대한 수요를 증가시켰습니다. 2022년 3월 Pulmonary Medicine에 발표된 기사에 따르면, COPD 환자는 코로나바이러스 감염 시 더 나쁜 결과를 보였으며, 생물학적 요인으로 인해 바이러스 감염에 취약하고 미세혈전증, 폐내 단락, 이차 세균 감염과 같은 COVID-19의 병태생리학적 영향에 더 많이 노출될 가능성이 높았습니다. 이로 인해 팬데믹 기간 동안 성문상 및 성문하 기기에 대한 수요가 증가하여 기도 관리 튜브 시장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 현재는 팬데믹 이후 시장의 성장세가 다소 둔화되었으나, 예측 기간 동안 안정적인 성장을 보일 것으로 기대됩니다.
시장 성장 동인
시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 호흡기 질환의 발생률 및 유병률 증가, 수술 절차 증가와 응급 치료 수요 증대, 그리고 제품 승인 증가 등이 있습니다.
* 호흡기 질환 유병률 증가: 천식, 만성 폐쇄성 폐질환(COPD) 등 호흡기 질환의 유병률은 빠르게 증가하고 있으며, 이는 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 8월 ERS Journal에 발표된 기사에 따르면, 2050년까지 약 6억 4,560만 명(남성 4억 5,440만 명, 여성 1억 9,120만 명)이 COPD를 앓을 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 전 세계 유병률이 36% 상대적으로 증가한 수치입니다. 특히 신흥국에서 COPD 유병률이 증가할 것으로 전망됨에 따라 기도 관리 튜브에 대한 수요가 증가할 것으로 보입니다. 또한, 2021년 1월 PLOS One에 발표된 기사에 따르면, 프랑스에서는 2025년까지 약 280만 명이 COPD를 앓을 것으로 예상됩니다. 이처럼 COPD 환자 수의 증가가 기도 관리 기기 수요를 늘려 시장 성장을 뒷받침할 것입니다.
* 기업 활동 증가: 기도 튜브 폐색 여부를 확인하는 기도 관리 시스템 개발을 위한 기업 활동 증가도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 일례로, 2021년 5월 Medtronic은 미국에서 신생아 및 영아 치료에 필요한 정보를 제공하는 음향 기술 기반의 기관내 튜브(ETT) 폐색 감지 및 위치 확인 시스템인 SonarMed 기도 모니터링 시스템을 출시했습니다.
시장 성장 저해 요인
그러나 높은 수술 비용, 저소득 국가의 의료 인프라 부족 및 인식 부족은 예측 기간 동안 기도 관리 튜브 시장의 성장을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다.
주요 시장 동향 및 통찰력
1. 후두경(Laryngoscope) 세그먼트의 상당한 성장 예상:
후두경 세그먼트는 예측 기간 동안 기도 관리 튜브 시장에서 상당한 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 호흡기 질환 및 후두암의 유병률 증가, 후두경 검사 절차에 대한 수요 증가, 그리고 기업 활동 증가에 기인합니다.
후두경은 기관 삽관 시 기관을 시각화하는 데 사용되는 기기입니다. 기관내 튜브는 후두경을 통해 직접 보면서 기관에 삽입할 수 있으며, 성대 관찰에도 사용됩니다. 주요 유형으로는 곡선형 매킨토시 블레이드와 직선형 블레이드(예: 곡선형 팁의 밀러, 직선형 팁의 위스콘신 또는 포레거)가 있습니다.
비디오 후두경은 인두, 구강, 기관 축을 정렬하지 않고도 성문 개구부를 간접적으로 시각화하여 후두를 관찰하는 데 도움을 줍니다. 이는 전통적인 후두경 검사가 어렵거나 불가능한 환자(제한된 개구부, 목 굴곡 불가능 등)의 기관내 삽관을 용이하게 할 수 있습니다.
기술적으로 진보된 제품 개발을 위한 기업 활동 증가는 시장 내 제품 가용성을 높여 시장 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 11월 Ambu Inc.는 Vizient Inc.와 비디오 후두경 부문 계약을 체결했습니다. 이 계약에는 환자의 기도에 대한 일관되고 선명한 실시간 시야를 제공하여 빠르고 쉬운 삽관을 가능하게 하는 Ambu의 King Vision 비디오 후두경 시스템이 포함됩니다. 또한, 2021년 6월 Penlon Limited는 MRI 스위트에서 사용할 수 있는 새롭고 개선된 후두경 블레이드 및 핸들 제품군을 출시했습니다. Penlon MRI Green System 후두경 제품군은 최대 1000 가우스/cm의 정자기장 내에서 환자를 안전하게 삽관할 수 있는 기능을 제공합니다.
2. 북미 지역의 상당한 시장 점유율 예상:
북미 지역은 호흡기 질환 부담 증가, 수술 절차 증가, 높은 의료비 지출, 그리고 제품 출시 증가와 같은 요인으로 인해 예측 기간 동안 기도 관리 튜브 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
또한, 고령 인구 증가는 심혈관 질환 등 기도 관리가 필요한 만성 질환에 더 취약합니다. 노화에 따른 인두 주변 지방 축적은 노인 환자의 폐쇄성 수면 무호흡증 위험을 높이고 산소 포화도 저하 발생 위험을 증가시킵니다. 이는 기도 관리 기기 및 튜브의 필요성을 높여 시장 성장을 촉진할 것입니다. 예를 들어, UNPF가 발표한 2022년 통계에 따르면, 2022년 미국, 캐나다, 멕시코 인구의 각각 약 17%, 19%, 8%가 65세 이상이었습니다.
COPD, 천식, 폐암 등 호흡기 질환의 부담 증가는 시장 성장을 이끄는 핵심 요인입니다. 2022년 ACS 통계에 따르면, 2022년 미국에서 약 236,740명이 폐암 진단을 받을 것으로 예상되었습니다. 폐암 환자 수의 증가는 호흡기 응급 상황을 겪는 폐암 환자의 감염 예방에 도움이 되는 흡인(suctioning)의 필요성을 높여 시장 성장을 증대시킬 것입니다.
더불어, 이 지역의 제품 승인 증가는 시장 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 12월 Olympus는 MAF-TM2, MAF-GM2, MAF-DM2 등 기도 모바일스코프(Airway Mobilescopes)에 대해 FDA 승인을 받아, 의료 제공자들이 다양한 상부 및 하부 기도 관리 절차를 수행할 수 있도록 했습니다.
경쟁 환경
기도 관리 튜브 시장은 경쟁이 치열하며 여러 주요 업체로 구성되어 있습니다. 시장 점유율 측면에서는 소수의 주요 업체가 현재 시장을 지배하고 있습니다. 그러나 기술 발전과 제품 혁신을 통해 중소기업들도 더 저렴한 가격으로 신제품을 출시하며 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 시장의 주요 플레이어로는 Medtronic PLC, Becton, Dickinson and Company, Smiths Medical Inc., Teleflex, Fisher and Paykel Healthcare, Cook Medical 등이 있습니다.
최근 산업 동향
* 2022년 4월: OmniVision은 일회용 비디오 후두경에 선명한 이미지를 제공하여 환자 치료를 개선하는 다양한 OmniVision 제품을 포함하는 새로운 후두경 레퍼런스 디자인을 출시했습니다.
* 2022년 1월: Qure.ai는 의사들이 호흡 튜브(BT) 배치를 평가하는 데 도움을 주는 인공지능(AI) 알고리즘인 qXR-BT에 대해 FDA 승인을 받았습니다. 이 알고리즘은 흉부 X-레이를 사용하여 삽관된 환자의 BT 위치를 파악하고 측정값을 자동화하는 데 기여합니다.
이 보고서는 개인의 기도를 유지하거나 개방하는 데 사용되는 기도 관리 장치, 특히 기도 관리 튜브 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 혀가 후두덮개를 덮는 것을 방지하여 기도를 확보하는 비침습적 및 고급 기술 기반의 장치들을 포함합니다. 본 연구는 시장의 정의, 범위, 연구 방법론, 주요 동향 및 예측을 다룹니다.
시장 동인으로는 호흡기 질환의 발생률 및 유병률 증가, 수술 절차의 증가와 응급 치료 수요 상승, 그리고 제품 승인 증가가 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 반면, 시장 제약 요인으로는 수술 절차의 높은 비용과 저소득 국가에서의 적절한 의료 인프라 및 인식 부족이 지적됩니다. 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 신규 진입자의 위협, 구매자 및 공급자의 교섭력, 대체 제품의 위협, 그리고 경쟁 강도에 대한 심층적인 평가를 제공합니다.
시장은 여러 기준에 따라 세분화됩니다.
1. 장치 유형별:
* 성문상부 장치: 구강인두 장치, 비인두 장치, 후두 기도 마스크 및 기타 장치.
* 성문하부 장치: 기관내 튜브, 기관절개 튜브 및 기타 장치.
* 그 외 소생기, 후두경 및 기타 장치들이 포함됩니다.
2. 최종 사용자별: 병원, 클리닉, 외래 수술 센터로 구분됩니다.
3. 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 및 기타 유럽), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 호주, 한국 및 기타 아시아 태평양), 중동 및 아프리카(GCC, 남아프리카 및 기타 중동 및 아프리카), 남미(브라질, 아르헨티나 및 기타 남미) 등 전 세계 17개국의 시장 규모와 동향을 분석합니다.
경쟁 환경 섹션에서는 Medtronic PLC, Becton, Dickinson & Company, Smiths Medical Inc., Teleflex, Fisher & Paykel Healthcare, Cook Medical, Tracoe Medical, ConvaTec, Pulmodyne Inc., Fuji System Corporation 등 주요 시장 참여 기업들의 프로필을 다룹니다. 각 기업의 사업 개요, 재무 상태, 제품 및 전략, 최근 개발 사항 등을 포함하여 경쟁 구도를 상세히 분석합니다.
보고서에 따르면, 기도 관리 튜브 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5%를 기록할 것으로 전망됩니다. 2025년에는 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 아시아 태평양 지역은 동일 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보이며 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모 예측을 USD 백만 단위의 가치로 제공합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 호흡기 질환 발생률 및 유병률 증가
- 4.2.2 수술 건수 증가 및 응급 치료 수요 증가
- 4.2.3 제품 승인 증가
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 높은 수술 비용
- 4.3.2 저소득 국가의 적절한 의료 인프라 및 인식 부족
- 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.4.1 신규 진입자의 위협
- 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
- 4.4.3 공급업체의 교섭력
- 4.4.4 대체 제품의 위협
- 4.4.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모 – 백만 USD)
- 5.1 기기 유형별
- 5.1.1 성문상 기기
- 5.1.1.1 구강인두 기기
- 5.1.1.2 비인두 기기
- 5.1.1.3 후두 기도 마스크
- 5.1.1.4 기타 기기
- 5.1.2 성문하 기기
- 5.1.2.1 기관내 튜브
- 5.1.2.2 기관절개 튜브
- 5.1.2.3 기타 기기
- 5.1.3 소생기
- 5.1.4 후두경
- 5.1.5 기타 기기
- 5.2 최종 사용자별
- 5.2.1 병원
- 5.2.2 의원
- 5.2.3 외래 수술 센터
- 5.3 지역별
- 5.3.1 북미
- 5.3.1.1 미국
- 5.3.1.2 캐나다
- 5.3.1.3 멕시코
- 5.3.2 유럽
- 5.3.2.1 독일
- 5.3.2.2 영국
- 5.3.2.3 프랑스
- 5.3.2.4 이탈리아
- 5.3.2.5 스페인
- 5.3.2.6 기타 유럽
- 5.3.3 아시아-태평양
- 5.3.3.1 중국
- 5.3.3.2 일본
- 5.3.3.3 인도
- 5.3.3.4 호주
- 5.3.3.5 대한민국
- 5.3.3.6 기타 아시아-태평양
- 5.3.4 중동 및 아프리카
- 5.3.4.1 GCC
- 5.3.4.2 남아프리카
- 5.3.4.3 기타 중동 및 아프리카
- 5.3.5 남미
- 5.3.5.1 브라질
- 5.3.5.2 아르헨티나
- 5.3.5.3 기타 남미
6. 경쟁 환경
- 6.1 회사 프로필
- 6.1.1 메드트로닉 PLC
- 6.1.2 벡톤, 디킨슨 & 컴퍼니
- 6.1.3 스미스 메디컬 Inc.
- 6.1.4 텔레플렉스
- 6.1.5 피셔 & 페이켈 헬스케어
- 6.1.6 쿡 메디컬
- 6.1.7 트라코 메디컬
- 6.1.8 콘바텍
- 6.1.9 풀모다인 Inc.
- 6.1.10 후지 시스템 코퍼레이션
- *목록은 전체가 아님
7. 시장 기회 및 미래 동향
기도 유지 튜브는 환자의 기도를 확보하고 유지하여 적절한 호흡과 환기를 가능하게 하는 필수적인 의료 기기입니다. 이는 주로 의식이 없거나 자발 호흡이 불가능한 환자, 수술 중 전신 마취를 받는 환자, 또는 기도 폐쇄의 위험이 있는 환자에게 적용됩니다. 기도 유지 튜브는 산소 공급, 약물 투여, 기도 내 분비물 흡인 등 다양한 의료 목적으로 활용되며, 환자의 생명 유지에 결정적인 역할을 수행합니다.
기도 유지 튜브는 그 형태와 용도에 따라 여러 종류로 분류됩니다. 첫째, 구강 기도 유지 튜브(Oropharyngeal Airway, OPA)는 혀가 뒤로 넘어가는 것을 방지하여 기도를 확보하는 가장 기본적인 장치로, 주로 의식이 없는 환자에게 일시적으로 사용됩니다. 둘째, 비강 기도 유지 튜브(Nasopharyngeal Airway, NPA)는 코를 통해 삽입되며, 의식이 일부 있거나 구강 삽입이 어려운 경우에 유용합니다. 셋째, 기관내 튜브(Endotracheal Tube, ETT)는 입 또는 코를 통해 기관으로 직접 삽입되어 가장 확실한 기도 확보를 제공하며, 장기적인 인공호흡이 필요한 경우에 주로 사용됩니다. 이 튜브는 커프의 유무, 재질(PVC, 실리콘 등), 형태(강화 튜브 등)에 따라 다양하게 제작됩니다. 넷째, 후두 마스크 기도(Laryngeal Mask Airway, LMA)는 후두 위에 위치하여 기도를 확보하는 장치로, 기관내 튜브보다 삽입이 용이하고 덜 침습적이라는 장점이 있어 단기 마취나 응급 상황에 널리 활용됩니다. 마지막으로, 기관절개 튜브(Tracheostomy Tube)는 목에 외과적 절개를 통해 기관으로 직접 삽입되며, 장기적인 기도 확보, 상기도 폐쇄, 또는 만성적인 기도 분비물 관리가 필요한 환자에게 적용됩니다. 이 외에도 한쪽 폐 환기 시 사용되는 이중 루멘 기관지 튜브 등 특수 목적의 튜브들도 존재합니다.
기도 유지 튜브의 주요 용도는 다음과 같습니다. 전신 마취 중 환자의 기도 확보 및 인공호흡 유지, 심정지, 외상, 약물 중독 등으로 인한 기도 폐쇄 또는 호흡 부전 시 즉각적인 기도 확보, 장기적인 인공호흡이 필요한 중환자에게 안정적인 기도 유지, 효과적인 기도 분비물 흡인 및 폐렴 예방, 기관지 내 약물 투여 경로 제공, 그리고 기관지 내시경 검사 시 통로 제공 등이 있습니다. 이처럼 기도 유지 튜브는 응급 의료, 수술실, 중환자실 등 다양한 의료 환경에서 필수적으로 사용됩니다.
기도 유지 튜브와 관련된 기술들은 삽관의 성공률을 높이고 환자의 안전을 강화하는 방향으로 발전하고 있습니다. 비디오 후두경(Video Laryngoscope)은 기도 삽관 시 시야 확보를 용이하게 하여 삽관 성공률을 높이고 합병증을 줄이는 데 크게 기여합니다. 기관지 내시경(Bronchoscope)은 어려운 기도 삽관 시 가이드 역할을 하거나 기도 내 병변을 확인하고 치료하는 데 사용됩니다. 카프노그래피(Capnography)는 호기말 이산화탄소 농도를 측정하여 튜브의 정확한 위치를 확인하고 환기 상태를 실시간으로 모니터링하는 데 필수적입니다. 또한, 기도 압력 모니터링 시스템은 과도한 압력으로 인한 기도 손상을 방지하며, 흡인 시스템은 기도 내 분비물을 효과적으로 제거합니다. 가습 및 가온 장치는 건조한 공기로 인한 기도 손상을 방지하고 분비물의 점도를 유지하는 데 도움을 줍니다. 튜브 고정 장치는 튜브의 이탈을 방지하며, 최근에는 센서를 내장하여 튜브 위치나 커프 압력 등을 실시간으로 모니터링하는 스마트 튜브의 개발도 이루어지고 있습니다.
기도 유지 튜브 시장은 고령화 사회 진입, 만성 호흡기 질환의 증가, 수술 건수의 지속적인 증가, 그리고 응급 의료 시스템의 발전 등 여러 요인에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 글로벌 시장에서는 Medtronic, Teleflex, Becton Dickinson (BD), ICU Medical (구 Smiths Medical), Cook Medical 등과 같은 다국적 기업들이 시장을 주도하고 있으며, 국내 기업들도 특정 분야에서 경쟁력을 확보하고 있습니다. 시장의 주요 트렌드는 안전성 및 효율성 강조로, 비디오 후두경 등 보조 장비와의 통합을 통해 삽관 성공률을 높이는 방향으로 발전하고 있습니다. 또한, 감염 관리에 대한 중요성이 부각되면서 일회용 제품의 사용이 증가하고 항균 코팅 튜브 개발이 활발히 이루어지고 있습니다. 환자 편의성을 높이기 위한 저압 커프, 부드러운 재질, 해부학적 디자인 개선 노력도 지속되고 있으며, 센서 기반 모니터링 기능을 통합한 스마트 의료 기기로의 발전도 주목받고 있습니다. LMA와 같은 덜 침습적인 기도 유지 장치의 활용 증가 또한 중요한 시장 트렌드 중 하나입니다.
미래에는 기도 유지 튜브 기술이 더욱 고도화되고 다양한 분야와 융합될 것으로 전망됩니다. 인공지능(AI) 및 사물 인터넷(IoT) 기술과의 융합을 통해 실시간 모니터링 및 예측 기능이 강화될 것입니다. 예를 들어, AI 기반의 삽관 가이드 시스템이나 튜브 위치 이탈을 자동으로 감지하고 경고하는 시스템 등이 개발될 수 있습니다. 재료 과학의 발전은 생체 적합성이 더욱 우수하고 감염 위험이 낮은 신소재 개발로 이어질 것이며, 항균 기능이 강화된 코팅 기술이나 생분해성 소재를 활용한 튜브 등도 등장할 수 있습니다. 환자의 해부학적 특성과 질병 상태에 최적화된 개인 맞춤형 튜브 개발도 이루어질 것이며, 3D 프린팅 기술을 활용한 맞춤형 튜브 제작 또한 가능성을 보입니다. 중환자실 외 환경에서도 기도 유지 튜브의 상태를 원격으로 모니터링하고 관리할 수 있는 원격 의료 및 모니터링 시스템이 발전할 것입니다. 또한, 가상 현실(VR) 및 증강 현실(AR) 기술을 활용한 기도 삽관 훈련 시뮬레이터가 더욱 정교해져 의료진의 숙련도 향상에 크게 기여할 것으로 예상됩니다. 개발도상국의 의료 인프라 확충과 선진국의 고령화 심화는 기도 유지 튜브 시장의 꾸준한 성장을 견인할 것입니다. 이러한 기술적 진보와 시장 확대는 환자의 안전과 치료 효과를 극대화하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.