석유회수증진 (EOR) 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

강화된 석유 회수(EOR) 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

1. 시장 개요 및 주요 통계

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 강화된 석유 회수(EOR) 시장은 2025년 487.1억 달러에서 2026년 504.6억 달러로 성장했으며, 2031년에는 602.1억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.60%를 기록할 것으로 전망됩니다. 본 보고서는 기술, 저류층 유형, 유전 성숙도, 배치 위치 및 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

* 연구 기간: 2021년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 504.6억 달러
* 2031년 시장 규모: 602.1억 달러
* 성장률 (2026-2031): 연평균 3.60%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: Schlumberger Ltd., Halliburton Company, Baker Hughes Company, Exxon Mobil Corp., Shell plc.

2. 세그먼트별 분석

2.1. 기술별 분석

* 열 회수 방식: 2025년 EOR 시장 매출의 44.85%를 차지하며, 캐나다와 캘리포니아의 중질유 개발에서 확고한 위치를 유지하고 있습니다. 증기 보조 중력 배수(SAGD) 및 주기적 증기 자극(CSS)은 예측 가능한 생산량을 제공하며, 운영사들은 저탄소 연료를 사용하는 보일러로 개조하고 있습니다.
* 가스 주입 방식: 혼화성 CO₂ 플러딩을 중심으로 2031년까지 6.42%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록하며 전 세계적으로 빠르게 채택되고 있습니다. 산업 허브에서 저렴한 인위적 CO₂ 공급이 보장될 때 경쟁력이 더욱 높아지며, 생산 및 탄소 관리 목표를 동시에 충족합니다.
* 하이브리드 및 신흥 기술: 저염수와 CO₂ 또는 폴리머 슬러그를 교대로 주입하는 하이브리드 공정은 물 플러딩의 스윕 효율과 용매의 혼화성 이점을 결합하여 시범 프로젝트에서 주목받고 있습니다. 바이오 계면활성제 및 전자기 가열과 같은 실험실 기술은 유망하지만 아직 상업화 이전 단계에 있습니다.

2.2. 저류층 유형별 분석

* 사암 저류층: 유리한 다공성과 3차 회수 단계를 위한 물 플러딩의 오랜 역사 덕분에 2025년 현재 전체 생산량의 46.35%를 차지합니다.
* 타이트/셰일 저류층: 7.59%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 수평 시추 중 형성된 미세 균열 네트워크는 계면활성제 및 가스 슬러그의 경로 역할을 하여 낮은 매트릭스 투과성에도 불구하고 상당한 추가 회수를 가능하게 합니다.
* 탄산염암: 습윤성 문제를 야기하지만, 계면활성제-폴리머 혼합물 및 스마트 워터 기술은 특히 중동의 초대형 유전에서 회수율을 점진적으로 개선하고 있습니다.
* 중질유 및 역청: 높은 점성으로 인해 여전히 열 주입이 필요하지만, 용매-증기 하이브리드 방식은 물 요구량을 최대 30%까지 줄여 ESG 압력을 완화하고 있습니다.

2.3. 유전 성숙도별 분석

* 성숙 유전: 기존 인프라와 생산 데이터로 인해 투자 회수 기간이 단축되어 2025년 전체 EOR 배치 중 57.95%를 차지합니다. 생산자 전략은 튜빙 교체, 인공 리프트 업그레이드, CO₂ 주입 네트워크와 같은 통합 작업 범위를 단일 캠페인으로 실행하는 것을 포함합니다.
* 브라운필드: 단계적 재개발에 EOR을 적용하는 브라운필드 프로그램은 공유 자본 지출의 이점을 얻어 경제적 탄력성을 높입니다.
* 그린필드: 평가 단계에서 3차 회수 요구 사항을 모델링하고 미래 주입제를 위한 고압 분리기 및 유동 라인을 설치하는 방향으로 변화하고 있으며, 이는 8.14%의 가장 빠른 연평균 성장률을 뒷받침합니다. 노르웨이와 브라질의 규제 기관은 새로운 FPSO에 비혼화성 가스 주입 용량을 요구하며 초기 EOR을 표준화하고 있습니다.

2.4. 배치 위치별 분석

* 육상: 2025년 전체 EOR 배치 중 86.10%를 차지하며, 이는 쉬운 물류와 낮은 서비스 비용을 반영합니다. 중동, 미국 하위 48개 주, 중국이 광범위한 지상 그리드를 통해 2차 및 3차 회수 주기에 적합하여 이 부문을 주도합니다.
* 해상: 운영사들이 심해 조건에 맞춰 해저 펌핑 및 단열 유동 라인을 적용함에 따라 7.08%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 고압 보호 시스템(HIPPS)과 같은 혁신은 심해 저류층에서 혼화성 가스 플러딩을 안전하게 수용할 수 있음을 입증하며, CO₂ 재주입은 가스 플레어링 규제를 완화하는 데 기여합니다. 천해에서는 소형 증기 발생기가 한계 중질유전으로 열 EOR을 확장하고 있습니다.

2.5. 지역별 분석

* 북미: 2025년 매출 점유율 39.75%로 EOR 시장을 선도합니다. 퍼미안 분지의 대규모 CO₂ 플러딩과 앨버타 오일샌드의 열 회수 작업이 주도하며, 45Q 세액 공제와 같은 연방 및 주 인센티브가 프로젝트 손익분기점을 낮추고 있습니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 7.86%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. PetroChina의 다칭 폴리머 플러딩 프로그램과 CNOOC의 보하이만 가스 주입 시범 프로젝트가 기술 확산을 보여줍니다. 호주의 다윈 CCUS 허브와 일본의 해상 CO₂ 재주입 시범 사업도 지역 역량을 강화하고 있습니다.
* 유럽: 영국과 노르웨이를 중심으로 꾸준한 성장세를 보이며, 북해 운영사들은 CO₂ 저장과 확장 도달 시추를 통합하여 유전의 잔여 유량을 회수하고 있습니다. EU 분류 체계는 영구 CO₂ 저장을 지속 가능한 것으로 분류하여 녹색 채권 자금 조달을 가능하게 합니다.
* 중동: 사우디 아람코의 주바일 허브(연간 900만 톤 포집 목표)와 같은 대규모 CO₂ 포집 프로젝트를 통해 가와르 및 기타 초대형 유전에서 혼화성 가스 플러딩을 확대하고 있습니다.
* 남미: 브라질의 프리솔트 FPSO(재주입 루프 장착)와 베네수엘라의 중질유 블록(제재 완화 시 용매-증기 하이브리드 적용 예정)을 중심으로 성장이 예상됩니다.

3. 시장 성장 동인

* 고갈되는 기존 매장량: 전 세계 생산량은 여전히 30년 이상 된 유전에 의존하며, 1차 및 2차 회수 기술로는 원래 유량의 최대 60%가 남아 있어 3차 회수 기술의 필요성이 커지고 있습니다. 향상된 저류층 이미징 및 디지털 트윈 기술은 EOR을 경제적으로 합리적인 공급 유지 경로로 만듭니다. (CAGR 영향: +1.2%, 장기적)
* 정부 지원 CO₂ 세금 인센티브 및 CCUS 구축: 미국의 45Q 세액 공제와 사우디아라비아의 주바일 포집 허브 계획과 같은 정책 지원은 CO₂ 플러딩 프로젝트의 투자 회수 기간을 단축하고, ESG 제약이 있는 투자자들을 탄소 중립 유전으로 유인합니다. (CAGR 영향: +0.8%, 중기적)
* 북미 및 중동의 성숙 유전: 퍼미안, 이글포드, 가와르 유전과 같은 성숙 유전의 압력 감소는 혼화성 CO₂ 또는 질소 주입을 통한 재가압을 통해 생산량을 연장합니다. 중동은 과거 물 플러딩을 위해 구축된 광범위한 지상 주입 그리드의 이점을 누립니다. (CAGR 영향: +0.6%, 중기적)
* 새로운 블루/그린 수소 프로젝트를 통한 CO₂ 가용성: 정유 단지 내 개질 장치에서 CO₂를 포집하는 대규모 블루 수소 프로젝트는 EOR 운영자에게 고순도 CO₂ 스트림을 제공합니다. 이는 탈탄소화 목표와 탄화수소 회수를 연계하여 EOR 시장의 프로젝트 경제성을 안정화합니다. (CAGR 영향: +0.4%, 장기적)
* 해상 디지털 암석 분석: 해상 EOR 스크리닝 비용을 절감합니다. (CAGR 영향: +0.3%, 단기적)
* 저염도 나노유체 혼합물: 화학 물질 투여량을 줄여 비용 효율성을 높입니다. (CAGR 영향: +0.2%, 중기적)

4. 시장 성장 저해 요인

* 가격 변동성 하의 열 공정 높은 자본 및 운영 비용: 증기 발생기, 수처리 장치 등으로 인해 열 EOR은 가장 자본 집약적인 옵션입니다. 유가 하락이나 천연가스 원료 가격 상승 시 마진이 급격히 감소하여 투자가 지연될 수 있습니다. (CAGR 영향: -0.7%, 단기적)
* 용수 사용 및 배출 허가 지연: 북미 및 EU 지역에서 용수 사용 및 배출 관련 규제 승인 지연이 프로젝트 진행을 방해할 수 있습니다. (CAGR 영향: -0.4%, 중기적)
* 미국 외 지역의 식용 CO₂ 부족: 미국 시범 클러스터 외 지역에서는 식용 CO₂ 공급 부족이 EOR 프로젝트에 영향을 미칠 수 있습니다. (CAGR 영향: -0.3%, 단기적)
* ESG 관련 대출 기관의 증분 유전 프로젝트 제외: 유럽 및 북미 은행들이 새로운 탄화수소 생산량과 관련된 대출을 배제하는 경향이 있어, EOR 프로젝트 자금 조달에 어려움을 겪을 수 있습니다. 이는 통합 메이저 및 국영 석유 회사(NOC)에게 유리하게 작용합니다. (CAGR 영향: -0.2%, 중기적)

5. 경쟁 환경

EOR 시장의 경쟁은 통합 메이저, 국영 석유 회사(NOC), 다각화된 서비스 기업들이 고부가가치 부문을 장악하고 있어 중간 수준입니다. 규제 기관이 CO₂ 처리와 EOR 승인을 연계함에 따라, CO₂ 포집 기술, 파이프라인 접근성, 저류층 전문 지식을 보유한 기업들이 차별화된 마진을 확보합니다.

SLB의 ChampionX 인수, Baker Hughes의 CO₂ 관리 솔루션, Halliburton의 자율 파쇄 기술 등은 주요 기업들이 기술적 우위를 확보하려는 노력을 보여줍니다. Petrobras의 해저 CO₂ 분리 기술 개발, Saudi Aramco의 용매 보조 증기 주입 확대와 같은 국영 기업의 노력도 중요합니다. SLB와 Shell의 Petrel™ 협약과 같은 기술 제휴는 평가 시간을 단축합니다.

ESG 제약으로 인해 서구 대출 기관은 검증 가능한 탄소 저장 크레딧이 있는 프로젝트에 집중하므로, 순 제로 경로를 문서화할 수 있는 기업이 유리합니다. 생산량 증대와 배출량 감축을 결합한 포트폴리오가 시장에서 가치를 창출하는 데 가장 유리합니다.

새로운 경쟁 영역으로는 해상 심해 EOR(고압 해저 장비 수요)과 비전통 저류층 EOR(나노유체 및 저류층 친화적 폴리머 수요)이 있습니다. 디지털 트윈, 광섬유 감지, 고급 분석을 통합하는 기업이 기계적 솔루션에만 집중하는 경쟁사보다 앞설 것으로 예상됩니다.

6. 주요 기업 및 최근 산업 동향

* 주요 기업: Schlumberger Ltd., Halliburton Company, Baker Hughes Company, Exxon Mobil Corp., Shell plc.
* 최근 동향:
* 2025년 6월: Chevron과 Halliburton은 콜로라도 셰일에서 지능형 파쇄 기술을 배치하여 저류층 접촉을 강화했습니다.
* 2025년 5월: ExxonMobil은 나이지리아 심해 프로젝트에 15억 달러를 투자하여 고급 회수 시스템을 통합할 계획을 발표했습니다.
* 2025년 3월: Baker Hughes와 Petrobras는 브라질 프리솔트 유전에서 CO₂ 유도 응력 부식 균열(SCC-CO2)에 강한 유연한 파이프를 개발하고 평가하기 위해 협력하고 있습니다.
* 2025년 3월: Shell은 브라질 Gato do Mato FPSO 프로젝트를 위해 10억 달러 이상의 계약을 체결했으며, 이 프로젝트에는 EOR 기능이 포함됩니다.

결론적으로, 강화된 석유 회수(EOR) 기술은 전 세계적으로 에너지 수요를 충족하고 기존 유전의 생산성을 극대화하는 데 필수적인 역할을 하고 있습니다. 이러한 기술은 지속적인 연구 개발과 주요 기업들의 전략적 투자를 통해 더욱 발전할 것이며, 이는 에너지 안보와 지속 가능한 생산에 기여할 것입니다.

이 보고서는 강화된 석유 회수(EOR) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 가정, 시장 정의, 연구 범위 및 방법론을 포함하며, 시장 개요, 동인, 제약 요인, 공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망 및 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 다룹니다.

1. 시장 규모 및 성장 전망
EOR 시장은 2026년 504억 6천만 달러 규모에서 2031년까지 602억 1천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 기술별로는 가스 주입(특히 CO2 혼화성 플러딩)이 연평균 성장률(CAGR) 6.42%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 중국의 적극적인 EOR 도입, 신규 CCUS(탄소 포집, 활용 및 저장) 허브 구축, 해양 프로젝트 증가에 힘입어 7.86%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보일 것입니다.

2. 시장 동인
EOR 시장 성장의 주요 동인은 다음과 같습니다.
* 고갈되는 재래식 유전으로 인한 3차 회수 기술의 필요성 증대.
* 정부 지원의 CO2 세금 인센티브 및 CCUS 인프라 구축 확대.
* 북미 및 중동 지역의 성숙 유전이 생산량 감소 곡선에 진입.
* 신규 블루/그린 수소 프로젝트를 통한 CO2 가용성 증가.
* 해양 디지털 암석 분석 기술을 통한 EOR 스크리닝 비용 절감.
* 저염도 나노유체 혼합물 사용으로 화학물질 투입량 감소.

3. 시장 제약 요인
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 다음이 있습니다.
* 유가 변동성 하에서 열 주입 공정의 높은 자본 지출(CAPEX) 및 운영 비용(OPEX).
* 용수 사용 및 배출 허가 절차의 지연.
* 미국 파일럿 클러스터 외 지역에서의 식용 CO2 부족.
* 환경, 사회, 지배구조(ESG)와 연계된 대출 기관들이 증산 유전 프로젝트를 배제하는 경향.

4. 시장 세분화
보고서는 EOR 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 기술별: 가스 주입(CO2 혼화성 플러딩, 질소 주입, 탄화수소 가스 주입), 열 주입(증기 플러딩, 현장 연소, 주기적 증기 자극), 화학물질 주입(폴리머 플러딩, 계면활성제-폴리머(SP), 알칼리-계면활성제-폴리머(ASP), 나노유체 EOR), 미생물 EOR(바이오계면활성제 플러딩, 바이오폴리머 플러딩), 하이브리드 및 신흥 기술(저염도 수압 파쇄, CO2-WAG, EM-보조 가열).
* 저장층 유형별: 사암, 탄산염암, 중질유 및 역청, 타이트/셰일.
* 유전 성숙도별: 성숙 유전, 브라운필드, 그린필드.
* 배치 위치별: 육상, 해상.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 북유럽 국가, 러시아 등), 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국, 아세안 국가 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, UAE, 카타르, 남아프리카, 이집트 등).

5. 경쟁 환경
EOR 산업의 주요 기업으로는 ExxonMobil, Shell, Chevron과 같은 통합 메이저 기업과 SLB(Schlumberger), Baker Hughes와 같은 서비스 선도 기업들이 가장 큰 프로젝트 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 보고서는 시장 집중도, 전략적 움직임(M&A, 파트너십), 시장 점유율 분석 및 주요 기업(Baker Hughes, Schlumberger, Halliburton, Exxon Mobil, Shell, BP, TotalEnergies, Chevron, Weatherford International, Praxair/Linde, Occidental Petroleum, Denbury, Cenovus Energy, China National Petroleum Corp., Sinopec, Petrobras, Petronas, ConocoPhillips, Eni SpA, EOG Resources 등)의 상세 프로필을 제공합니다.

6. 시장 기회 및 미래 전망
보고서는 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 향후 시장 기회를 제시합니다. 특히, 미국 45Q와 같은 정부 인센티브는 수익 흐름을 추가하여 투자 회수 기간을 단축하고 ESG 제약이 있는 자본을 유치하는 데 기여하는 중요한 요소로 작용합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 고갈되는 기존 매장량으로 인한 3차 회수 촉진
  • 4.2.2 정부 지원 CO2 세금 인센티브 및 CCUS 구축
  • 4.2.3 북미 및 중동의 성숙 유전이 생산 감소 곡선에 근접
  • 4.2.4 새로운 블루/그린 수소 프로젝트를 통한 CO? 가용성
  • 4.2.5 해양 디지털 암석 분석을 통한 EOR 선별 비용 절감
  • 4.2.6 저염 나노유체 혼합물로 화학 물질 투여량 감소
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 가격 변동성 하에서 열 공정의 높은 자본 지출 및 운영 지출
  • 4.3.2 용수 사용 및 배출 허가 지연
  • 4.3.3 미국 시범 클러스터 외 지역의 식품 등급 CO2 부족
  • 4.3.4 ESG 연계 대출 기관의 증분 유전 프로젝트 제외
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 기술별
  • 5.1.1 가스 주입 (CO2 혼합 주입, 질소 주입, 탄화수소 가스 주입)
  • 5.1.2 열 주입 (증기 주입, 현장 연소, 주기적 증기 자극)
  • 5.1.3 화학물질 주입 (고분자 주입, 계면활성제-고분자 (SP), 알칼리-계면활성제-고분자 (ASP), 나노유체 EOR)
  • 5.1.4 미생물 EOR (생체 계면활성제 주입, 생체 고분자 주입)
  • 5.1.5 하이브리드 및 신흥 기술 (저염수 주입, CO2-WAG, EM-보조 가열)
• 5.2 저류층 유형별
  • 5.2.1 사암
  • 5.2.2 탄산염암
  • 5.2.3 중질유 및 역청
  • 5.2.4 치밀/셰일
• 5.3 유전 성숙도별
  • 5.3.1 성숙 유전
  • 5.3.2 브라운필드
  • 5.3.3 그린필드
• 5.4 배치 위치별
  • 5.4.1 육상
  • 5.4.2 해상
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 북유럽 국가
  • 5.5.2.6 러시아
  • 5.5.2.7 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 아세안 국가
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.3 카타르
  • 5.5.5.4 남아프리카
  • 5.5.5.5 이집트
  • 5.5.5.6 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 파트너십, PPA)
• 6.3 시장 점유율 분석 (주요 기업의 시장 순위/점유율)
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 제품 & 서비스, 그리고 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Baker Hughes Company
  • 6.4.2 Schlumberger Ltd.
  • 6.4.3 Halliburton Company
  • 6.4.4 Exxon Mobil Corp.
  • 6.4.5 Shell plc
  • 6.4.6 BP plc
  • 6.4.7 TotalEnergies SE
  • 6.4.8 Chevron Corp.
  • 6.4.9 Weatherford International plc
  • 6.4.10 Praxair/Linde plc
  • 6.4.11 Occidental Petroleum Corp.
  • 6.4.12 Denbury Inc.
  • 6.4.13 Cenovus Energy Inc.
  • 6.4.14 China National Petroleum Corp. (CNPC)
  • 6.4.15 Sinopec
  • 6.4.16 Petrobras
  • 6.4.17 Petronas
  • 6.4.18 ConocoPhillips
  • 6.4.19 Eni SpA
  • 6.4.20 EOG Resources

7. 시장 기회 & 미래 전망