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조직 은행 시장 개요: 성장 동향 및 예측 (2025-2030)
본 보고서는 글로벌 조직 은행(Tissue Banking) 시장의 규모, 점유율 및 산업 분석을 다루며, 2025년부터 2030년까지의 성장 동향과 예측을 제시합니다. 시장은 제품(장비, 배지 및 소모품), 애플리케이션(치료제, 의료 연구 및 기타 애플리케이션), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 세분화되어 분석됩니다.
1. 시장 규모 및 예측
글로벌 조직 은행 시장 규모는 2025년 38억 9천만 달러로 추정되며, 2030년에는 51억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.83%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미 지역은 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
2. COVID-19 팬데믹의 영향
COVID-19 팬데믹은 조직 은행 시장에 상당한 영향을 미쳤습니다. 팬데믹 초기에는 수술 활동 감소와 조직 기증자 수 감소로 인해 조직 분배가 크게 줄어들었으며, 선택적 수술 취소로 조직 부족 현상이 발생하여 긴급 수술 및 의료 시술에만 제한적으로 사용되었습니다. 이는 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
그러나 팬데믹 후반기에는 COVID-19 감염에 대한 효과적인 백신 및 치료법을 찾기 위한 줄기세포 연구가 증가했습니다. 2022년 1월 Stem Cell Research and Therapy 저널에 발표된 연구에 따르면, 세포 치료는 폐, 심혈관, 간, 신장 등 여러 질병에 적용되는 중요한 치료법이며, COVID-19 치료법을 찾는 데 활용될 수 있습니다. 또한 줄기세포 치료 및 줄기세포 유래 오가노이드 모델은 COVID-19의 새로운 치료 및 연구 방법으로 큰 주목을 받았습니다. 이러한 사례들은 팬데믹이 시장 성장에 상당한 영향을 미쳤으며, 예측 기간 동안 성장이 지속될 것임을 시사합니다.
3. 시장 성장 동인
조직 은행 시장의 주요 성장 동인은 다음과 같습니다.
* 의료비 지출 증가: 전 세계적으로 의료비 지출이 지속적으로 증가하고 있습니다.
* 만성 질환 부담 증가: 만성 질환의 유병률이 급증하고 있습니다. 세계보건기구(WHO)의 2022년 9월 업데이트에 따르면, 만성 질환은 2021년 전 세계 사망 원인의 약 74%를 차지했습니다. 국제당뇨병연맹(IDF)의 2021년 9월 업데이트에 따르면, 2021년 약 5억 3,700만 명의 성인(20-79세)이 당뇨병을 앓고 있었으며, 2030년에는 6억 4,300만 명, 2045년에는 7억 8,300만 명으로 증가할 것으로 예상됩니다. 글로벌 암 관측소(Global Cancer Observatory)의 2021년 3월 데이터에 따르면, 2020년 전 세계적으로 약 1,930만 건의 새로운 암 사례가 진단되었으며, 2040년에는 약 3,020만 건에 이를 것으로 추정됩니다. 이러한 만성 질환의 증가는 질병 연구, 진단 및 치료에 조직이 일반적으로 사용됨에 따라 조직 은행에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
* 신약 발견 및 개발의 기술 발전: 신약 개발 분야의 기술 발전 또한 시장 성장을 견인하고 있습니다.
4. 시장 성장 저해 요인
엄격한 규제 시나리오는 예측 기간 동안 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.
5. 주요 시장 동향 및 통찰력
A. 의료 연구 부문의 성장
의료 연구에 조직을 활용하는 것은 인간 생물학에 대한 지식을 확장하고 질병 진단 기술, 미래 치료법 및 치료 프로토콜을 개발하는 데 기여합니다. 또한 조직을 사용한 연구는 보다 효과적이고 안전한 약물 개발을 가속화하고 인간에게 영향을 미치는 근본적인 질병 과정을 더 잘 이해하는 데 도움이 됩니다. 인간 조직은 의료 연구에 가장 효과적인 조직으로, 주로 장기 기증자의 사후, 수술 후 남은 조직, 혈액 또는 기타 체액을 통해 얻어집니다. 이러한 의료 연구 부문의 증가는 분석 기간 동안 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
조직의 활용 증가와 의료 연구에서의 광범위한 적용 가능성은 이 부문 성장의 핵심 동인 중 하나입니다. 2022년 5월 Physicians Committee for Responsible Medicine이 발표한 기사에 따르면, 과학 연구에 인간 조직을 사용함으로써 질병 진행, 약물 개발 및 의료 절차 분야에서 발견을 이끌어내어 의료를 개선했습니다. ‘장기 칩(Organs on chips)’, 3D 바이오프린팅 등 동물 대신 인간 조직을 사용하는 방법은 인간 건강에 더 잘 적용될 수 있는 결과를 제공합니다. 또한 이 보고서는 인간 조직이 현재 암, 심장병, 당뇨병, 알츠하이머병 및 기타 치매와 같은 질환 연구, 파킨슨병 및 다발성 경화증과 같은 질환 치료를 포함한 다양한 생의학 연구 분야에서 사용되고 있다고 언급합니다. 인간 조직은 독성 테스트를 위한 미세유체 시스템과 생물학적 또는 화학적 위험을 감지하는 바이오센서로도 활용됩니다. 따라서 의료 연구의 증가는 조직 은행에 대한 수요를 증가시키고 있으며, 이는 해당 부문의 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.
B. 북미 시장의 지배적 점유율
북미 지역은 예측 기간 동안 전체 조직 은행 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 연구 활동 증가, 만성 질환 증가, 북미 지역 제약 회사 수 증가와 같은 요인에 기인합니다.
조직 은행은 동종 이식 조직의 기증자 선별, 회수, 처리, 저장 및/또는 분배를 제공하므로, 만성 질환 중 심장 질환의 유병률 증가는 미국 내 조직 은행에 대한 수요를 창출하고 있습니다. 미국 질병통제예방센터(CDC)의 2022년 7월 업데이트에 따르면, 심장 질환은 미국 인구 사이에서 흔하며, 2020년 20세 이상 성인 약 2,010만 명이 관상동맥 심장 질환을 앓고 있었습니다. 또한 캐나다 정부가 2021년 8월에 발표한 보고서에 따르면, 2020년 캐나다인 300만 명 이상(인구의 8.8%)이 당뇨병 진단을 받았으며, 캐나다 성인의 6.1%가 향후 당뇨병 발병 위험이 높은 것으로 나타났습니다. 이 보고서는 캐나다의 당뇨병 유병률 증가와 COVID-19가 당뇨병 환자에게 미치는 부정적인 영향이 당뇨병 연구, 치료 및 예방에 대한 지속적인 투자의 중요성을 강조했다고 언급했습니다. 따라서 이러한 시나리오는 북미 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
주요 제품 출시, 시장 참여자 또는 제조업체의 높은 집중도, 주요 기업 간의 인수 및 파트너십 또한 이 지역의 조직 은행 시장 성장을 이끄는 요인입니다. 또한 정부 기관들은 다양한 조직 은행 프로젝트에 막대한 투자를 하고 있으며, 이는 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 10월 국립인간게놈연구소(National Human Genome Research Institute)는 발달 유전자형-조직 발현(dGTEx) 프로젝트에 5년간 3,850만 달러를 지원하여 기존 유전자 발현 자원을 발달 조직까지 확장할 계획을 발표했습니다. 이 프로젝트는 미국 내 기초 및 임상 연구에 사용될 어린이의 다양한 조직 유형에 대한 인간 발달 유전자 발현 정보를 담은 광범위하게 이용 가능한 조직 은행 및 데이터베이스를 구축하는 것을 목표로 합니다. 이러한 투자는 이 지역의 전반적인 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 따라서 투자 증가와 다양한 질병의 유병률로 인해 북미 지역의 조직 은행 시장은 성장을 목격할 것으로 전망됩니다.
6. 경쟁 환경 및 최근 산업 동향
조직 은행 시장은 경쟁이 치열하며, 다양한 글로벌 및 지역 시장 참여자로 구성되어 있습니다. 주요 경쟁사로는 AMS Biotechnology (Europe) Limited, Avantor, Inc (VWR International), BioCision LLC, Brooks Automation, Custom Biogenic Systems, Eppendorf AG, Hamilton Company, Merck KGaA, Thermo Fisher Scientific, Inc., Azenta Life Sciences 등이 있습니다.
최근 산업 동향은 다음과 같습니다.
* 2022년 11월: 아부다비 보건부(DoH)와 미국 기반의 비영리 안구 은행인 Eversight가 파트너십을 맺고 아랍에미리트 최초의 안구 및 조직 은행을 설립했습니다.
* 2022년 6월: LifeLink Tissue Bank는 탬파 종합 병원(Tampa General Hospital, TGH)과 협력하여 탬파 베이 지역 최초의 출생 조직 기증 프로그램(Birth Tissue Donation Program)을 시작했습니다.
본 보고서는 글로벌 조직 은행 시장에 대한 심층적인 분석을 제공하고 있습니다. 조직 은행은 인체 조직의 수집 및 보관을 담당하며, 이는 다양한 의료 응용 분야에서 핵심적인 역할을 수행합니다.
시장 규모 및 전망
글로벌 조직 은행 시장은 2024년 36.6억 달러 규모로 추정되었으며, 2025년에는 38.9억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.83%로 성장하여 2030년에는 51.7억 달러 규모에 도달할 것으로 전망됩니다.
시장 동인 및 제약 요인
시장 성장의 주요 동인으로는 의료비 지출 증가, 만성 질환 유병률 상승, 그리고 신약 발견 및 개발 기술 발전이 꼽힙니다. 반면, 엄격한 규제 환경은 시장 성장을 제약하는 요인으로 작용하고 있습니다.
시장 세분화
시장은 제품, 응용 분야, 그리고 지역별로 세분화되어 분석됩니다.
* 제품별: 장비(초저온 보존 장비, 해동 장비, 품질 관리 장비 및 기타)와 미디어 및 소모품으로 나뉩니다.
* 응용 분야별: 치료제, 의료 연구 및 기타 응용 분야로 구분됩니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 및 기타 유럽), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 호주, 한국 및 기타 아시아 태평양), 중동 및 아프리카(GCC, 남아프리카 및 기타 중동 및 아프리카), 남미(브라질, 아르헨티나 및 기타 남미)로 구성됩니다. 특히, 본 보고서는 전 세계 주요 지역 내 17개국의 시장 규모 및 동향을 상세히 다루고 있습니다.
지역별 주요 통찰
2025년 기준, 북미 지역은 글로벌 조직 은행 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다. 반면, 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 기록하며 급격한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
경쟁 환경
주요 시장 참여 기업으로는 Avantor, Inc., Merck KGaA, Thermo Fisher Scientific, Inc., Eppendorf AG, Azenta Life Sciences 등이 있으며, Rokit Healthcare Inc., AMS Biotechnology (Europe) Limited, Sartorius AG, Bio-Rad Laboratories Inc., Hamilton Company, LifeLink Tissue Bank, BioLife Solutions 등 다수의 기업들이 치열하게 경쟁하고 있습니다.
보고서 범위 및 방법론
본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 예측 시장 규모를 제공합니다. 연구 방법론은 시장 정의, 연구 가정, 연구 범위 등을 포함하여 상세히 기술되어 있습니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 주요 요약
4. 시장 역학
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 증가하는 의료비 지출
- 4.2.2 만성 질환의 증가하는 부담
- 4.2.3 신약 발견 및 개발의 기술 발전
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 엄격한 규제 시나리오
- 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인
- 4.4.1 신규 진입자의 위협
- 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
- 4.4.3 공급업체의 교섭력
- 4.4.4 대체 제품의 위협
- 4.4.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모 – 백만 USD)
- 5.1 제품별
- 5.1.1 장비
- 5.1.1.1 동결 보존 장비
- 5.1.1.2 해동 장비
- 5.1.1.3 품질 관리 장비
- 5.1.1.4 기타
- 5.1.2 배지 및 소모품
- 5.2 적용 분야별
- 5.2.1 치료제
- 5.2.2 의료 연구
- 5.2.3 기타 적용 분야
- 5.3 지역별
- 5.3.1 북미
- 5.3.1.1 미국
- 5.3.1.2 캐나다
- 5.3.1.3 멕시코
- 5.3.2 유럽
- 5.3.2.1 독일
- 5.3.2.2 영국
- 5.3.2.3 프랑스
- 5.3.2.4 이탈리아
- 5.3.2.5 스페인
- 5.3.2.6 기타 유럽
- 5.3.3 아시아 태평양
- 5.3.3.1 중국
- 5.3.3.2 일본
- 5.3.3.3 인도
- 5.3.3.4 호주
- 5.3.3.5 대한민국
- 5.3.3.6 기타 아시아 태평양
- 5.3.4 중동 및 아프리카
- 5.3.4.1 GCC
- 5.3.4.2 남아프리카
- 5.3.4.3 기타 중동 및 아프리카
- 5.3.5 남미
- 5.3.5.1 브라질
- 5.3.5.2 아르헨티나
- 5.3.5.3 기타 남미
6. 경쟁 환경
- 6.1 회사 프로필
- 6.1.1 로킷 헬스케어 Inc.
- 6.1.2 AMS 생명공학 (유럽) Limited
- 6.1.3 아반토, Inc (VWR 인터내셔널)
- 6.1.4 사토리우스 AG
- 6.1.5 아젠타 생명과학
- 6.1.6 바이오-래드 연구소 Inc.
- 6.1.7 에펜도르프 AG
- 6.1.8 해밀턴 컴퍼니
- 6.1.9 머크 KGaA
- 6.1.10 써모 피셔 사이언티픽, Inc.
- 6.1.11 라이프링크 조직 은행
- 6.1.12 바이오라이프 솔루션즈
- *목록은 완전하지 않음
7. 시장 기회 및 미래 동향
조직은행은 인체 조직을 기증받아 이를 안전하게 처리, 보관하고 필요한 의료기관에 분배하여 질병 치료, 연구, 교육 목적으로 활용될 수 있도록 하는 전문 기관을 의미합니다. 이는 생명 연장과 삶의 질 향상에 기여하는 중요한 의료 인프라로서, 엄격한 품질 관리와 윤리적 기준 하에 운영됩니다. 조직은행의 주요 기능은 기증된 조직의 채취부터 최종 이식까지 전 과정의 안전성과 유효성을 확보하는 데 있습니다.
조직은행은 취급하는 조직의 종류에 따라 다양하게 분류됩니다. 가장 대표적인 유형으로는 뼈와 연골 조직을 다루는 정형외과 조직은행이 있으며, 이는 골절, 종양 제거 후 재건 수술 등에 활용됩니다. 화상 환자나 피부 결손 환자를 위한 피부 조직은행, 심혈관 질환 환자의 혈관 재건을 위한 혈관 조직은행, 시력 회복을 위한 각막 조직은행 또한 중요한 역할을 합니다. 이 외에도 심장 판막, 신경 조직 등 다양한 인체 조직을 전문적으로 관리하는 조직은행들이 존재합니다. 최근에는 재생의학의 발전과 함께 제대혈, 성체 줄기세포 등을 보관하는 줄기세포 조직은행의 중요성이 부각되고 있습니다. 운영 주체에 따라서는 공공 기관이 운영하는 공공 조직은행, 민간 기업이 운영하는 민간 조직은행, 그리고 특정 병원 내에서 자체적으로 조직을 관리하는 병원 내 조직은행 등으로 구분될 수 있습니다.
조직은행에서 보관된 조직은 다양한 분야에서 활용됩니다. 가장 주된 활용은 치료 목적의 이식 수술입니다. 뼈 이식은 골절 치료, 척추 유합술, 종양 제거 후 재건 등에 필수적이며, 피부 이식은 화상이나 외상으로 인한 광범위한 피부 손상 시 환자의 생명을 구하고 기능을 회복시키는 데 사용됩니다. 각막 이식은 각막 질환으로 시력을 잃은 환자에게 새로운 시력을 찾아주며, 혈관 이식은 동맥경화나 외상으로 손상된 혈관을 대체하는 데 활용됩니다. 또한, 줄기세포는 백혈병과 같은 혈액 질환 치료 및 다양한 난치병의 재생의학적 치료 연구에 중요한 자원으로 사용됩니다. 치료 목적 외에도, 질병의 원인 규명, 신약 개발, 새로운 치료법 연구를 위한 인체 조직 샘플 제공 등 연구 목적으로도 활발히 활용되며, 의료진의 교육 및 훈련을 위한 해부학 실습 등 교육 목적으로도 기여하고 있습니다.
조직은행의 운영에는 첨단 과학 기술이 필수적으로 요구됩니다. 조직 채취 단계부터 무균 환경을 유지하고, 세척, 소독, 항생제 처리 등을 통해 감염 위험을 최소화하는 처리 기술이 중요합니다. 보관 기술로는 액체 질소를 이용한 초저온 동결 보존(Cryopreservation)이 가장 널리 사용되며, 이는 세포의 생존율을 최대한 유지하면서 장기간 보관할 수 있게 합니다. 뼈나 피부와 같은 일부 조직은 동결 건조(Freeze-drying) 방식을 통해 상온에서 장기 보관되기도 합니다. 조직의 안전성과 유효성을 보장하기 위한 품질 관리 및 안전성 평가 기술 또한 핵심적입니다. 미생물 검사를 통해 세균, 바이러스 등 감염원 유무를 철저히 확인하며, 조직 적합성 검사를 통해 이식 후 발생할 수 있는 면역 반응을 최소화합니다. 또한, 이식될 조직의 세포 생존율 및 기능 평가를 통해 이식 성공률을 예측하고 최적의 결과를 도출하고자 합니다. 이 모든 과정은 기증자 정보, 조직 처리 이력, 분배 기록 등을 체계적으로 관리하는 정보 관리 시스템을 통해 투명하게 운영됩니다.
조직은행 시장은 전 세계적으로 꾸준히 성장하는 추세에 있습니다. 이러한 성장의 주요 배경으로는 고령화 사회 진입에 따른 만성 질환 및 퇴행성 질환 환자의 증가, 교통사고나 산업재해 등으로 인한 외상 환자의 증가가 있습니다. 또한, 재생의학 및 줄기세포 치료 기술의 발전과 의료 기술 발달로 인한 이식 성공률 향상도 시장 성장을 견인하는 요인입니다. 각국 정부는 조직 이식의 안전성과 윤리성을 확보하기 위해 엄격한 법규 및 가이드라인을 운영하고 있으며, 한국의 경우 '인체조직안전 및 관리 등에 관한 법률'을 통해 기증자의 동의, 조직의 적합성, 추적 관리 시스템 등을 규정하고 있습니다. 특히 아시아 태평양 지역은 인구 고령화와 의료 인프라 확충에 힘입어 조직은행 시장의 높은 성장 잠재력을 보여주고 있습니다.
미래 조직은행은 기술 발전과 재생의학과의 연계를 통해 더욱 혁신적인 발전을 이룰 것으로 전망됩니다. 3D 바이오 프린팅 기술과의 융합을 통해 환자 맞춤형 조직 및 장기를 제작하는 시대가 도래할 수 있으며, 이는 이식 거부 반응을 최소화하고 이식 성공률을 극대화할 것입니다. 보존 기술의 고도화는 조직의 장기 보존 능력을 향상시키고, 이식 가능한 조직의 종류를 더욱 다양화할 것입니다. 줄기세포 및 유전자 치료 기술과의 시너지는 난치병 치료의 새로운 지평을 열고, 손상된 조직의 근본적인 재생을 가능하게 할 것입니다. 그러나 이러한 발전과 함께 윤리적, 법적 과제 또한 지속적으로 논의될 것입니다. 조직 기증의 활성화 방안과 상업적 이용에 대한 윤리적 기준 마련, 개인 정보 보호 및 생명 윤리 문제에 대한 사회적 합의 도출이 중요합니다. 또한, 국제적인 조직 교환 및 연구 협력을 통해 희귀 조직 확보 및 기술 공유가 확대되어 전 세계적인 의료 발전에 기여할 것으로 기대됩니다.