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네트워크 탐지 및 대응(NDR) 시장은 2020년부터 2031년까지의 연구 기간을 포함하며, 2026년에는 41억 3천만 달러, 2031년에는 55억 9천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)은 6.24%에 달할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미 지역은 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, 주요 기업으로는 Cisco Systems Inc., Juniper Networks, Arista Networks Inc., Vectra AI, Fortinet Inc. 등이 있습니다.
NDR 시장은 기업들이 수동적인 모니터링에서 벗어나 사전 예방적인 위협 탐지로 전환하고, 하이브리드 클라우드 환경에서 AI 기반 분석을 도입하면서 성장이 가속화되고 있습니다. 확장된 탐지 및 대응(XDR) 플랫폼과의 통합, 제로 트러스트(Zero-Trust) 정책 의무화, 운영 기술(OT) 디지털화가 시장 수요를 더욱 확대하고 있습니다. 공급업체들은 AI 정확도, 암호화된 동서(East-West) 트래픽 검사, 자동화된 위협 완화 기능을 통해 차별화를 꾀하고 있으며, 관리형 보안 서비스 제공업체(MSSP)는 자원 제약이 있는 기업들을 위해 NDR 솔루션 도입 및 운영을 지원하며 시장 성장을 견인하고 있습니다.
이러한 추세는 향후 몇 년간 지속될 것으로 예상되며, 특히 클라우드 기반 NDR 솔루션과 AI/ML 기반 분석 기능의 발전이 시장 성장을 더욱 가속화할 것입니다. 그러나 숙련된 보안 전문가 부족과 복잡한 IT 환경 통합 문제는 시장 성장의 잠재적 제약 요인으로 작용할 수 있습니다. 기업들은 이러한 과제를 극복하기 위해 자동화된 솔루션과 외부 전문가의 도움을 적극적으로 활용할 것으로 보입니다. 또한, 규제 준수 요구사항이 강화되면서 NDR 솔루션의 중요성은 더욱 커질 전망입니다.
이 보고서는 네트워크 탐지 및 대응(NDR) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. NDR은 조직이 네트워크 트래픽 내에 숨겨진 사이버 위협을 식별, 조사 및 대응하는 데 필수적인 사이버 보안 전략의 핵심 요소입니다. 본 연구는 시장 추정치와 예측 기간 동안의 성장률을 뒷받침하는 주요 성장 동인 및 주요 산업 공급업체를 심층적으로 다룹니다.
NDR 시장은 2026년 기준 41억 3천만 달러 규모이며, 2031년까지 연평균 6.24%의 성장률로 55억 9천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히, 사이버 보안 기술 인력 부족으로 인해 서비스 부문, 특히 관리형 탐지 및 대응(MDR)이 연평균 6.95%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 지역별로는 급속한 디지털화, 규제 준수 의무, 그리고 사이버 보험 가입 증가에 힘입어 아시아 태평양 지역이 연평균 7.45%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
시장은 구성 요소(솔루션 및 서비스), 배포 방식(온프레미스 및 클라우드 기반), 탐지 기술(시그니처 기반, 이상/AI 기반, 하이브리드), 네트워크 유형(물리적, 가상/SDN, OT/ICS, 클라우드/SaaS), 기업 규모(중소기업 및 대기업), 최종 사용자 산업(BFSI, 정부 및 국방, 에너지 및 유틸리티, IT 및 통신, 헬스케어 및 생명과학, 제조, 소매 및 전자상거래 등), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 분석됩니다.
주요 시장 동인으로는 하이브리드 클라우드 네트워크 전반에 걸친 AI 기반 이상 탐지 채택 증가, XDR/SOC 자동화 워크플로우로의 NDR 통합, OT 및 ICS 환경에서 암호화된 동서 트래픽 모니터링으로의 전환, 북미 포춘 1000대 기업 사이의 제로 트러스트 네트워크 아키텍처 확산, 실시간 NDR 원격 측정과 연계된 사이버 보험료 할인, 그리고 아시아 태평양 지역 중소기업 패키지에 NDR을 번들링하는 관리형 보안 서비스 제공업체(MSSP)의 증가 등이 있습니다.
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 SOC 생산성에 영향을 미치는 오탐 피로도, 클라우드 네이티브 NDR 도입을 제한하는 데이터 상주 의무, OT 현장에서의 고속(100GbE) 패킷 캡처 하드웨어 비용 장벽, 그리고 라틴 아메리카 지역의 네트워크 중심 위협 헌팅 기술 격차 등이 지목됩니다.
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함하며, Cisco Systems, Palo Alto Networks, Fortinet, Darktrace, Vectra AI 등 주요 20개 기업에 대한 상세 프로필(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)을 제공합니다. 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망, 그리고 미충족 요구 사항에 대한 평가를 통해 향후 시장 발전 방향을 제시합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 환경
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 하이브리드 클라우드 네트워크 전반에 걸친 AI 기반 이상 탐지 채택
- 4.2.2 XDR/SOC 자동화 워크플로우에 NDR 통합
- 4.2.3 OT 및 ICS 환경에서 암호화된 동서 트래픽 모니터링으로의 전환
- 4.2.4 북미 포춘 1000대 기업의 제로 트러스트 네트워크 아키텍처 급증
- 4.2.5 실시간 NDR 원격 측정과 연계된 사이버 보험료 할인
- 4.2.6 APAC 중소기업 패키지에 NDR을 번들링하는 관리형 보안 서비스 제공업체
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 SOC 생산성에 영향을 미치는 오탐 피로
- 4.3.2 클라우드 네이티브 NDR 채택을 제한하는 데이터 상주 의무
- 4.3.3 고속 (100 GbE) 패킷 캡처 하드웨어 비용 장벽 (OT 사이트)
- 4.3.4 라틴 아메리카의 네트워크 중심 위협 헌팅 기술 격차
- 4.4 공급망 분석
- 4.5 규제 및 기술 전망
- 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.6.1 공급업체의 교섭력
- 4.6.2 구매자의 교섭력
- 4.6.3 신규 진입자의 위협
- 4.6.4 대체재의 위협
- 4.6.5 경쟁 강도
5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)
- 5.1 구성요소별
- 5.1.1 솔루션
- 5.1.1.1 탐지 분석 플랫폼
- 5.1.1.2 자동화된 응답 오케스트레이션
- 5.1.2 서비스
- 5.1.2.1 전문 서비스
- 5.1.2.2 관리형 서비스
- 5.2 배포 방식별
- 5.2.1 온프레미스
- 5.2.2 클라우드 기반
- 5.3 탐지 기술별
- 5.3.1 시그니처 기반
- 5.3.2 이상/AI 기반
- 5.3.3 하이브리드 방식
- 5.4 네트워크 유형별
- 5.4.1 물리적 (기존 LAN/WAN)
- 5.4.2 가상 및 SDN
- 5.4.3 운영 기술 (OT/ICS)
- 5.4.4 클라우드 및 SaaS 네트워크
- 5.5 조직 규모별
- 5.5.1 중소기업 (SMEs)
- 5.5.2 대기업
- 5.6 최종 사용자 산업별
- 5.6.1 BFSI
- 5.6.2 정부 및 국방
- 5.6.3 에너지 및 유틸리티
- 5.6.4 IT 및 통신
- 5.6.5 의료 및 생명 과학
- 5.6.6 제조
- 5.6.7 소매 및 전자상거래
- 5.6.8 기타 (교육, 미디어, 운송)
- 5.7 지역별
- 5.7.1 북미
- 5.7.1.1 미국
- 5.7.1.2 캐나다
- 5.7.1.3 멕시코
- 5.7.2 남미
- 5.7.2.1 브라질
- 5.7.2.2 아르헨티나
- 5.7.2.3 남미 기타 지역
- 5.7.3 유럽
- 5.7.3.1 독일
- 5.7.3.2 프랑스
- 5.7.3.3 영국
- 5.7.3.4 이탈리아
- 5.7.3.5 스페인
- 5.7.3.6 북유럽
- 5.7.4 아시아 태평양
- 5.7.4.1 중국
- 5.7.4.2 일본
- 5.7.4.3 인도
- 5.7.4.4 대한민국
- 5.7.4.5 뉴질랜드
- 5.7.4.6 아시아 태평양 기타 지역
- 5.7.5 중동 및 아프리카
- 5.7.5.1 중동
- 5.7.5.1.1 GCC
- 5.7.5.1.2 튀르키예
- 5.7.5.1.3 이스라엘
- 5.7.5.1.4 중동 기타 지역
- 5.7.5.2 아프리카
- 5.7.5.2.1 남아프리카 공화국
- 5.7.5.2.2 나이지리아
- 5.7.5.2.3 이집트
- 5.7.5.2.4 아프리카 기타 지역
6. 경쟁 환경
- 6.1 시장 집중도
- 6.2 전략적 움직임
- 6.3 시장 점유율 분석
- 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
- 6.4.1 Cisco Systems Inc.
- 6.4.2 Palo Alto Networks Inc.
- 6.4.3 Fortinet Inc.
- 6.4.4 Juniper Networks Inc.
- 6.4.5 Arista Networks Inc.
- 6.4.6 Vectra AI
- 6.4.7 Darktrace Holdings plc
- 6.4.8 ExtraHop Networks Inc.
- 6.4.9 Musarubra US LLC (Trellix)
- 6.4.10 Hillstone Networks
- 6.4.11 Corelight Inc.
- 6.4.12 Gigamon LLC
- 6.4.13 Plixer LLC
- 6.4.14 IBM Security
- 6.4.15 Rapid7 Inc.
- 6.4.16 CrowdStrike Holdings Inc.
- 6.4.17 FireEye (Trellix Legacy)
- 6.4.18 Cynet Security
- 6.4.19 Elastic NV (Security)
- 6.4.20 NETSCOUT Systems Inc.
7. 시장 기회 및 미래 전망
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네트워크 탐지 및 대응(Network Detection and Response, NDR)은 네트워크 트래픽을 지속적으로 모니터링하고 분석하여 위협을 탐지하며, 탐지된 위협에 대해 신속하게 대응하는 보안 솔루션 및 전략을 의미합니다. 이는 기존의 시그니처 기반 탐지 방식의 한계를 극복하고, 알려지지 않은 위협(제로데이 공격), 내부자 위협, 고급 지속 위협(APT) 등을 식별하는 데 중점을 둡니다. NDR은 네트워크 패킷, 플로우 데이터, 메타데이터 등을 수집하여 AI/머신러닝 기반의 행동 분석, 이상 징후 탐지, 위협 인텔리전스 연동 등을 통해 비정상적인 활동을 찾아냅니다. 궁극적으로는 보안팀이 위협을 인지하고, 조사하며, 차단 및 복구하는 과정을 지원하여 전반적인 보안 태세를 강화하는 것을 목표로 합니다.
NDR 솔루션은 다양한 기술적 구성 요소를 포함하며, 크게 다음과 같은 기능적 유형으로 분류할 수 있습니다. 첫째, 네트워크 트래픽 분석(Network Traffic Analysis, NTA)은 네트워크 전반의 모든 트래픽을 실시간으로 캡처하고 분석하여 비정상적인 패턴이나 악성 활동을 식별합니다. 딥 패킷 인스펙션(DPI)을 통해 애플리케이션 계층까지의 정보를 분석하기도 합니다. 둘째, 행동 기반 탐지(Behavioral Detection)는 AI 및 머신러닝 알고리즘을 활용하여 정상적인 네트워크 활동의 기준선을 설정하고, 이 기준선에서 벗어나는 이상 징후를 탐지합니다. 이는 알려지지 않은 위협이나 변형된 공격을 식별하는 데 효과적입니다. 셋째, 위협 인텔리전스 연동(Threat Intelligence Integration)은 최신 위협 정보, 악성 IP 주소, 도메인, 파일 해시 등 외부 위협 인텔리전스 피드를 NDR 시스템에 통합하여 알려진 위협에 대한 탐지 정확도를 높입니다. 넷째, 자동화된 대응(Automated Response)은 탐지된 위협의 심각도에 따라 방화벽 정책 변경, 침해된 호스트 격리, 네트워크 접근 제어(NAC) 시스템 연동, 보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM) 시스템으로의 경고 전송 등 사전 정의된 대응 조치를 자동으로 실행하거나 제안합니다. 마지막으로, 포렌식 및 조사 기능(Forensics and Investigation)은 위협 발생 시 과거 네트워크 트래픽 데이터를 저장하고 분석하여 공격의 경로, 범위, 영향을 파악하고, 향후 유사 공격 방지를 위한 정보를 제공합니다.
NDR은 다양한 보안 시나리오에서 핵심적인 역할을 수행합니다. 제로데이 공격 및 APT 탐지를 통해 시그니처 기반 솔루션이 놓칠 수 있는 새로운 유형의 공격이나 장기간 은밀하게 진행되는 APT 공격을 행동 분석을 통해 식별합니다. 또한, 내부 직원에 의한 데이터 유출, 권한 남용 등 비정상적인 내부 네트워크 활동을 감지하여 내부자 위협에 대응합니다. 랜섬웨어 및 멀웨어 확산 방지를 위해 네트워크 내에서 랜섬웨어의 측면 이동(Lateral Movement)이나 C2(Command and Control) 통신을 탐지하여 확산을 조기에 차단합니다. 클라우드 환경 보안 강화를 위해 클라우드 인프라 및 애플리케이션 간의 네트워크 트래픽을 모니터링하여 클라우드 환경에서의 위협을 탐지하고 대응하며, OT/ICS 환경 보안에서는 산업 제어 시스템(ICS) 및 운영 기술(OT) 네트워크의 특성을 이해하고 해당 환경에 특화된 이상 징후를 탐지하여 산업 시설의 안정성을 확보합니다. 더불어, 네트워크 활동에 대한 상세한 기록을 제공하여 GDPR, HIPAA 등 다양한 규제 준수 요구사항을 충족하고 보안 감사를 지원합니다.
NDR은 단독으로 운영되기보다는 다른 보안 솔루션들과 유기적으로 연동될 때 최대의 효과를 발휘합니다. 보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM) 시스템과 연동하여 NDR이 탐지한 네트워크 관련 이벤트를 SIEM으로 전송함으로써 다른 보안 로그와 통합 분석하여 전체적인 위협 가시성을 확보하고 상관관계 분석을 통해 더욱 정확한 위협을 식별합니다. 엔드포인트 탐지 및 대응(EDR) 솔루션과 상호 보완적인 관계를 가지며, NDR이 네트워크 레벨에서 위협을 탐지하면 EDR은 해당 위협이 발생한 엔드포인트에서 상세한 활동을 분석하여 위협의 근원과 영향을 파악하고 대응합니다. 보안 오케스트레이션, 자동화 및 대응(SOAR) 플랫폼을 통해 NDR이 탐지한 위협에 대한 대응 절차를 자동화하고 오케스트레이션하여 보안 운영 효율성을 극대화합니다. 또한, 방화벽 및 침입 방지 시스템(IPS)이 놓칠 수 있는 위협을 탐지하고, 탐지된 위협에 대한 차단 정책을 이들 시스템에 적용하도록 연동될 수 있으며, 네트워크 접근 제어(NAC) 시스템과 연동하여 비정상적인 활동을 하는 장치의 네트워크 접근을 자동으로 제한하거나 격리할 수 있습니다.
최근 몇 년간 NDR 시장은 급격한 성장을 보이고 있습니다. 이는 고도화되는 사이버 위협에 대응하기 위해 기존의 경계 보안 솔루션만으로는 방어하기 어려운 지능적이고 은밀한 공격에 대한 네트워크 내부의 가시성과 탐지 능력을 강화할 필요성이 커졌기 때문입니다. 또한, 클라우드, IoT, 원격 근무 환경의 확산으로 네트워크 경계가 모호해지고 공격 표면이 넓어지면서 네트워크 전반에 걸친 지속적인 모니터링의 중요성이 부각되었습니다. 데이터 보호 및 개인 정보 보호에 대한 규제 준수 강화와 보안 인력 부족 및 과도한 경고 문제에 직면한 기업들이 AI/머신러닝 기반의 자동화된 탐지 및 대응 기능을 통해 보안 운영의 효율성을 높이고자 하는 요구도 시장 성장을 견인하고 있습니다. 주요 시장 참여자로는 Darktrace, Vectra AI, ExtraHop, Palo Alto Networks, Fortinet 등이 있으며, 국내에서도 관련 솔루션 개발 및 도입이 활발히 이루어지고 있습니다.
NDR은 앞으로도 사이버 보안의 핵심 요소로서 지속적으로 발전할 것으로 예상됩니다. 오탐을 줄이고 탐지 정확도를 높이기 위한 AI/머신러닝 알고리즘의 발전이 가속화될 것이며, 특히 설명 가능한 AI(Explainable AI, XAI)를 통해 탐지 근거를 명확히 제시하는 방향으로 진화할 것입니다. 하이브리드 클라우드, 멀티 클라우드, 컨테이너 기반 환경에서의 네트워크 가시성 및 보안 기능을 더욱 강화하는 방향으로 발전할 것이며, 산업 제어 시스템의 디지털 전환이 가속화됨에 따라 OT/ICS 환경에 특화된 NDR 기능이 더욱 중요해지고 IT-OT 융합 보안의 핵심 구성 요소가 될 것입니다. 또한, NDR은 EDR, SIEM, SOAR 등 다른 보안 솔루션들과 더욱 긴밀하게 통합되어, 엔드포인트, 클라우드, 네트워크 등 전방위적인 위협 탐지 및 대응을 제공하는 XDR(Extended Detection and Response) 플랫폼의 핵심 구성 요소로 자리매김할 것입니다. 위협 탐지 후 인간의 개입 없이도 초기 대응 조치를 자동으로 수행하는 기능이 더욱 정교해지고 확대될 것입니다. NDR은 끊임없이 진화하는 사이버 위협 환경 속에서 기업의 디지털 자산을 보호하고 비즈니스 연속성을 확보하는 데 필수적인 역할을 수행할 것입니다.