게임 콘솔 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 ~ 2031년)

게임 콘솔 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

# 시장 개요

2026년 255.6억 달러 규모의 게임 콘솔 시장은 2031년까지 296.6억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 3.02%를 기록할 것입니다. 이러한 수치는 단순한 성장을 넘어 하드웨어 교체 주기의 단축, 구독 기반 생태계의 급격한 성장, 지역별 정책 인센티브의 영향, 프리미엄 시스템의 가격 결정력 강화, 그리고 예측 불가능한 공급망 역학 등 구조적인 변화를 반영하고 있습니다. 수요 측면에서는 클라우드 네이티브 및 모바일 경쟁자들이 미드레인지 콘솔을 위협하는 가운데 프리미엄 시스템이 가격 결정력을 확보하고 있습니다. 공급 측면에서는 첨단 5nm 웨이퍼 부족과 메모리 가격 상승(2024년 말 30% 상승, 2026년 초 20% 추가 상승 예상)으로 인해 예측 불가능성이 지속되고 있습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 8K 지원 기기와 하이브리드 아키텍처는 가치 성장을 유지하는 데 기여하며, e스포츠 프로그램의 기관 구매는 구매자 다양성을 더하고 있습니다.

# 주요 보고서 요약

* 콘솔 유형별: 2025년 기준, 가정용 콘솔이 69.42%의 시장 점유율로 선두를 차지했으며, 하이브리드 디자인은 2031년까지 3.46%의 CAGR로 성장할 전망입니다.
* 기술별: 2025년에는 4K 지원 시스템이 게임 콘솔 시장의 58.26%를 차지했지만, 8K 지원 모델은 2031년까지 4.56%의 CAGR로 가장 빠르게 확장하고 있습니다.
* 프로세서 아키텍처별: 2025년에는 x86 플랫폼이 게임 콘솔 시장의 84.18%를 점유했으며, 맞춤형 시스템 온 칩(SoC) 설계는 2031년까지 4.86%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 기록할 것입니다.
* 최종 사용자별: 2025년 수요의 77.22%는 가정이 차지했으며, 기관 구매자는 2031년까지 3.26%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 북미가 40.13%의 점유율을 유지했지만, 사우디아라비아가 게임 시설에 380억 달러를 투자하면서 중동 지역은 4.96%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.

# 시장 동향 및 통찰

성장 동인 (Drivers)

* AAA급 포토리얼리스틱 타이틀 출시로 인한 하드웨어 교체 주기 단축: ‘Grand Theft Auto VI’와 같은 기록적인 프랜차이즈는 기술적 요구 사항이 이전 세대 콘솔의 성능을 초과하면서 하드웨어 교체 주기를 단축시키고 있습니다. Sony의 PlayStation 5 Pro와 같은 고성능 시스템은 레이 트레이싱 4K 비주얼을 약속하며 높은 가격에도 불구하고 성능 중심 플레이어의 수요를 이끌어냅니다. Microsoft의 Game Pass 구독은 하드웨어 마진 감소를 상쇄하는 소프트웨어의 중요성을 보여줍니다. Unreal Engine 5의 발전은 GPU 요구 사항을 높여 교체 주기를 약 7년에서 5년으로 단축시키고 있습니다.
* 구독 기반 콘솔 생태계 확산: 구독 라이브러리는 콘솔을 일회성 기기가 아닌 고관여 서비스 노드로 재정의하고 있습니다. Xbox Game Pass는 2025년까지 50억 달러의 매출을 달성했으며, PlayStation Plus는 계층별 요금제를 도입했습니다. Amazon Luna의 Prime 번들 재출시는 비전통적인 플레이어들이 기존 구독자를 활용하여 하드웨어 요구 사항을 우회할 수 있음을 시사하며, 이는 독점 IP와 차별화된 온라인 기능의 중요성을 강조합니다.
* e스포츠 프랜차이즈 라이선싱을 통한 신흥 시장 콘솔 보급 확대: e스포츠 리그의 프랜차이즈 라이선싱은 경기장 및 훈련 센터 내 콘솔 하드웨어의 보급을 촉진합니다. 사우디아라비아는 게임 산업에 380억 달러를 투자하여 2030년까지 GDP에 133억 달러를 기여할 것으로 예상됩니다. 프랑스, 덴마크, 한국, 일본 등에서 e스포츠 선수를 공식적으로 인정하는 것은 콘솔 플레이를 전문화하고 기관 구매를 증가시킵니다. 브라질의 마나우스 자유무역지대와 같은 정부 인센티브는 현지 조립 시스템의 가격 경쟁력을 높여 신흥 시장의 콘솔 시장 성장을 견인합니다.
* 아시아 지역 8K UHD TV 확산으로 인한 프리미엄 콘솔 수요 가속화: 중국, 일본, 한국에서 8K 패널 출하량이 증가하면서 4320p 출력이 가능한 콘솔에 대한 즉각적인 수요가 발생하고 있습니다. Sony PS5 Pro는 8K 패스스루를 지원하며, 이는 실제 8K 콘텐츠가 부족하더라도 마케팅적 매력을 통해 평균 판매 가격을 높이는 효과를 가져옵니다. 이는 부품 비용 상승에도 불구하고 프리미엄 시장의 매출 성장을 뒷받침합니다.

제약 요인 (Restraints)

* 클라우드 게이밍 전용 스틱의 대체 위협 심화: 대역폭이 풍부한 가정에서는 50달러짜리 동글과 구독 라이브러리를 통해 중간급 게임을 즐길 수 있게 되었습니다. Amazon Luna의 Prime 번들 전환과 Microsoft의 4K 서버 블레이드 업그레이드는 진입 장벽을 낮추고 있습니다. 보스턴 컨설팅 그룹은 클라우드 게이밍 매출이 2025년 14억 달러에서 2030년 183억 달러로 급증할 것으로 예측하며, 이는 콘솔 하드웨어 수요를 잠식할 수 있습니다.
* 유럽 Z세대 사이에서 모바일 게이밍 몰입도 증가: Z세대 소비자들은 소셜 미디어, 비디오, 모바일 게임에 시간을 분산하며 콘솔의 일일 참여도를 낮추고 있습니다. YouGov 조사에 따르면 전 세계 게이머의 46%가 모바일을 사용하는 반면 콘솔은 40%에 그쳐 젊은 층에서 격차가 더 벌어집니다. 이는 400~700달러에 달하는 콘솔 구매를 정당화하는 데 필요한 높은 사용 강도를 약화시킵니다.
* 첨단 5nm GPU 웨이퍼 공급망 불안정: 첨단 5nm GPU 웨이퍼의 공급망 불안정은 프리미엄 콘솔 계층에 집중적인 영향을 미칩니다. TSMC의 5nm 생산 능력은 AI 가속기에 우선 배정되어 콘솔 공급업체는 리드 타임을 연장해야 합니다. 이는 소규모 플레이어의 출시 시기를 위협하며, 공급망 제약이 경쟁 구도를 형성함을 보여줍니다.
* 스캘퍼 봇의 지속적인 재판매로 인한 소매 가용성 저해: 스캘퍼 봇의 지속적인 재판매는 소매 가용성을 저해합니다. Walmart는 한 번의 재고 보충 시 2천만 건의 봇 공격을 차단했으며, 온라인 플랫폼은 대기열, 구매 이력 제한, CAPTCHA 등으로 대응하고 있습니다. 이는 소비자의 온라인 채널로의 전환을 가속화할 수 있습니다.

# 세분화 분석

* 콘솔 유형: 하이브리드 시스템은 Nintendo Switch 2의 2026년 3월까지 2,500만 대 출하 목표와 함께 시장 점유율을 높이고 있습니다. 가정용 콘솔이 2025년 매출을 지배했지만, 성장을 위해서는 중간 주기 업데이트에 의존하고 있습니다. Valve의 Steam Deck과 같은 휴대용 PC는 PC 라이브러리를 콘솔 공간으로 가져와 구매자 선택을 더욱 다양화합니다. 하이브리드 기기는 ‘언제 어디서든 플레이’할 수 있는 유연성에 대한 소비자의 가치 인식을 통해 마진을 유지하는 데 기여합니다.
* 기술: 2025년에는 4K 기기가 활성 장치의 대부분을 차지했지만, 8K 지원 콘솔이 헤드라인을 장식하며 더 높은 가격을 형성하고 있습니다. 아시아 지역의 디스플레이 시장 동향이 이를 뒷받침하며, 8K 지원 시스템의 시장 규모는 아직 작지만 가장 빠른 성장률을 보입니다. HD 콘솔은 4K TV 보급률이 낮은 시장에서 예산 구매자를 유지하지만, 부품 가격 하락으로 점차 사용자들이 상위 계층으로 이동하고 있습니다.
* 프로세서 아키텍처: x86 플랫폼은 PlayStation 및 Xbox 내 AMD 설계에 힘입어 2025년 물량의 84.18%를 차지했습니다. 그러나 맞춤형 ARM 및 RISC 기반 SoC는 가장 빠르게 성장하는 시장 부문입니다. Nintendo의 삼성 생산 칩과 Qualcomm의 Snapdragon G3x는 비용 효율적이고 배터리 효율적인 설계 전략을 보여줍니다. 통합 접근 방식은 BOM(자재 명세서)을 줄이고 라이선스 마진을 확보하며 전력 소비를 낮춥니다. 그러나 파운드리 부족, 특히 TSMC의 5nm 생산 능력 제약은 소규모 플레이어에게 어려움을 초래합니다.
* 최종 사용자: 가정용 소비가 2025년 게임 콘솔 시장 지출의 대부분을 차지했지만, 기관 수요는 구조적으로 중요합니다. e스포츠 경기장, 대학 리그, 게임 라운지는 종종 수십 대의 동일한 장치를 구매하고 기업 서비스 조건을 협상합니다. 사우디아라비아의 경기장 구축과 인도의 정부 보조금은 정책 주도형 대량 구매를 강조합니다. 학교는 콘솔을 교육 과정에 통합하여 소프트웨어 퍼블리셔가 연령에 적합한 콘텐츠를 개발하도록 유도하며, 이는 학생들이 가정에서도 동일한 하드웨어를 요구하게 만들어 설치 기반을 강화하는 효과를 낳습니다.
* 유통 채널: 2025년에는 온라인 판매가 전체 판매량의 거의 3분의 2를 차지했으며, 브랜드는 D2C(Direct-to-Consumer) 매장으로 전환했습니다. 자동 할당 도구는 스캘퍼 봇의 성공률을 낮추지만 완전히 제거하지는 못합니다. Walmart는 한 번의 재고 보충 시 2천만 건의 봇 공격을 차단했습니다. 온라인 플랫폼은 대기열, 구매 이력 제한, CAPTCHA 등으로 대응합니다. 현금 결제가 지배적인 시장에서는 오프라인 소매가 여전히 중요하지만, 재고 위험은 확장을 저해합니다. 온라인 플랫폼은 할부 금융 및 구독 번들 제공을 통해 이점을 얻습니다.

# 지역 분석

* 북미: 2025년 40.13%의 점유율로 게임 콘솔 시장에서 가장 큰 지역입니다. 미국은 광범위한 4K TV 보급률과 높은 광대역 인터넷 보급률에 힘입어 프리미엄 수요를 견인합니다. 그러나 Microsoft의 2024 회계연도 하드웨어 매출 29% 감소는 클라우드 구독이 엔터테인먼트 예산을 흡수하면서 경제학이 변화하고 있음을 시사합니다.
* 유럽: 안정적이지만 느린 성장을 보입니다. 2024년 콘솔 매출은 111억 유로(120억 달러)에 달했으며, 2027년에는 135억 유로(146억 달러)에 이를 것으로 예상됩니다. 독일과 영국이 지출을 주도하며, 여러 EU 국가에서 e스포츠 선수를 공식적으로 인정하는 것은 기관 콘솔 수요를 뒷받침합니다.
* 아시아 태평양: 일본의 콘솔 유산은 프리미엄 수요를 유지하고, 한국의 광대역 문화는 디지털 전용 SKU를 장려하며, 중국의 규제 환경은 외국 콘텐츠를 제한합니다. 인도의 전자 부품 제조 계획은 국내 전자 제품 조립을 지원하여 콘솔의 착륙 비용을 낮춥니다.

본 보고서는 글로벌 게임 콘솔 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장의 정의, 성장 동력, 제약 요인, 경쟁 환경 및 미래 전망을 다룹니다.

시장 정의 및 범위
Mordor Intelligence에 따르면, 글로벌 게임 콘솔 시장은 외부 또는 통합 디스플레이에 시각적 게임 신호를 출력하는 신규 제조된 가정용, 휴대용, 하이브리드 콘솔의 연간 공장 출고가(USD 기준, 소매 마진 제외)로 정의됩니다. 수익은 단위 판매량에 평균 판매 가격을 곱하여 산출되며, 중고 거래, 인앱 또는 게임 소프트웨어 지출은 제외됩니다. 주변기기, 레트로 미니 아케이드 기기, 클라우드 전용 동글, 구독 소프트웨어 요금은 핵심 콘솔 가치 평가에서 제외됩니다. 본 보고서는 하드웨어만을 대상으로 하며, 제조업체 가치를 기준으로 연간 업데이트됩니다.

시장 개요 및 성장 전망
보고서에 따르면, 글로벌 게임 콘솔 시장은 2026년 255.6억 달러 규모에서 2031년까지 296.6억 달러에 이를 것으로 전망되며, 해당 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 3.02%로 예상됩니다. 지역별로는 사우디아라비아의 대규모 게임 투자에 힘입어 중동 지역이 4.96%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 콘솔 형태별로는 하이브리드 휴대용-도킹 시스템이 3.46%의 CAGR로 가정용 및 휴대용 카테고리를 능가하며 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 구독 기반 서비스(예: Xbox Game Pass, PlayStation Plus)는 예측 가능한 현금 흐름을 창출하여 하드웨어 마진 감소를 상쇄하며 수익 모델을 재편하고 있습니다. 주요 시장 점유율은 Sony, Microsoft, Nintendo가 연간 판매량의 약 60%를 차지하며 시장을 주도하고 있습니다.

주요 시장 성장 동력
주요 시장 성장 동력으로는 AAA급 실사 그래픽 타이틀 출시로 인한 하드웨어 교체 주기 가속화, 아시아 지역의 8K UHD TV 보급 확대로 인한 프리미엄 콘솔 수요 증가, 이스포츠 프랜차이즈 라이선싱을 통한 신흥 시장 콘솔 보급률 증대, 구독 기반 콘솔 생태계의 확산이 있습니다. 또한, 클라우드에 구애받지 않는 실리콘 설계로 하이브리드 콘솔의 BOM(자재 명세서) 비용 절감, 브라질 및 인도 정부의 현지 조립 콘솔 보조금 지급 등도 시장 성장에 기여하고 있습니다.

주요 시장 제약 요인
반면, 시장 제약 요인으로는 북미 지역의 클라우드 게임 전용 스틱으로 인한 대체 위협 심화, 유럽 Gen-Z 세대의 모바일 게임 몰입도 증가, 첨단 5nm GPU 웨이퍼의 공급망 불안정성, 그리고 스캘퍼 봇의 지속적인 재판매로 인한 소매 가용성 저해 등이 언급됩니다.

시장 세분화
시장은 콘솔 유형(가정용, 휴대용, 하이브리드, 기타), 기술(HD, 4K, 8K), 프로세서 아키텍처(x86 기반, ARM 기반, 맞춤형 SoC 기반), 최종 사용자(가정/개인, 상업용 게임 라운지 및 카페, 기관), 유통 채널(온라인 소매업체 및 마켓플레이스, 오프라인) 및 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동, 아프리카)별로 세분화되어 분석됩니다.

경쟁 환경
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함하며, Sony Group Corporation, Microsoft Corporation, Nintendo Co., Ltd., Valve Corporation, NVIDIA Corporation, Tencent Holdings Ltd. 등 주요 18개 기업의 프로필을 상세히 다룹니다.

연구 방법론
본 보고서는 1차 및 2차 조사를 아우르는 견고한 연구 방법론을 기반으로 합니다. 1차 조사는 하드웨어 제품 관리자, 반도체 공급업체, 지역 유통업체 등과의 인터뷰를 통해 진행되었으며, 2차 조사는 미국 소비자 기술 협회, 일본 총무성, 유로스타트 등의 공공 통계, 무역 보도 자료, 기업 보고서 등을 활용했습니다. 시장 규모 산정 및 예측은 상향식 및 하향식 접근 방식을 결합하고, ARIMAX 용어를 포함한 다변량 회귀 분석을 통해 2030년까지의 각 동인을 예측합니다. 데이터는 연간 업데이트되며, 엄격한 검증 과정을 거쳐 신뢰도를 확보합니다.

이러한 심층적인 분석은 의사 결정자들이 글로벌 게임 콘솔 시장의 현재와 미래를 이해하고 신뢰할 수 있는 균형 잡힌 시장 기준을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 AAA급 실사 타이틀 출시로 인한 하드웨어 교체 주기 가속화
  • 4.2.2 아시아 지역 8K UHD TV 확산으로 프리미엄 콘솔 수요 증가
  • 4.2.3 이스포츠 프랜차이즈 라이선싱으로 신흥 시장 콘솔 보급률 증대
  • 4.2.4 구독 기반 콘솔 생태계의 부상
  • 4.2.5 클라우드 독립적인 실리콘 설계로 하이브리드 콘솔의 BOM 비용 절감
  • 4.2.6 브라질 및 인도 현지 조립 콘솔에 대한 정부 보조금
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 북미 지역 클라우드 게임 전용 스틱으로 인한 대체 위협 심화
  • 4.3.2 유럽 Z세대 사이에서 모바일 게임 충성도 증가
  • 4.3.3 첨단 5nm GPU 웨이퍼의 공급망 변동성
  • 4.3.4 지속적인 스캘퍼 봇 재판매로 인한 소매 가용성 저해
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 공급업체의 교섭력
  • 4.8.2 구매자의 교섭력
  • 4.8.3 신규 진입자의 위협
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 콘솔 유형별
  • 5.1.1 가정용 콘솔
  • 5.1.2 휴대용 콘솔
  • 5.1.3 하이브리드 콘솔
  • 5.1.4 기타 콘솔 유형 (마이크로 콘솔 / TV 박스)
• 5.2 기술별
  • 5.2.1 HD (>1080p) 콘솔
  • 5.2.2 4K 지원 콘솔
  • 5.2.3 8K 지원 콘솔
• 5.3 프로세서 아키텍처별
  • 5.3.1 x86 기반 콘솔
  • 5.3.2 ARM 기반 콘솔
  • 5.3.3 맞춤형 SoC 기반 콘솔
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 가정 / 개인
  • 5.4.2 상업용 게임 라운지 및 카페
  • 5.4.3 기관 (이스포츠 클럽, 학교)
• 5.5 유통 채널별
  • 5.5.1 온라인 소매업체 및 마켓플레이스
  • 5.5.2 오프라인
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 유럽
  • 5.6.2.1 독일
  • 5.6.2.2 영국
  • 5.6.2.3 프랑스
  • 5.6.2.4 북유럽
  • 5.6.2.5 기타 유럽
  • 5.6.3 아시아 태평양
  • 5.6.3.1 중국
  • 5.6.3.2 인도
  • 5.6.3.3 일본
  • 5.6.3.4 대한민국
  • 5.6.3.5 동남아시아
  • 5.6.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.6.4 남미
  • 5.6.4.1 브라질
  • 5.6.4.2 아르헨티나
  • 5.6.4.3 기타 남미
  • 5.6.5 중동
  • 5.6.5.1 사우디아라비아
  • 5.6.5.2 아랍에미리트
  • 5.6.5.3 튀르키예
  • 5.6.5.4 기타 중동
  • 5.6.6 아프리카
  • 5.6.6.1 남아프리카 공화국
  • 5.6.6.2 나이지리아
  • 5.6.6.3 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 가용 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Sony Group Corporation
  • 6.4.2 Microsoft Corporation
  • 6.4.3 Nintendo Co., Ltd.
  • 6.4.4 Valve Corporation
  • 6.4.5 NVIDIA Corporation
  • 6.4.6 Tencent Holdings Ltd.
  • 6.4.7 Sega Sammy Holdings Inc.
  • 6.4.8 Atari SA
  • 6.4.9 Ayaneo (Anyun Intelligent Technology (Hong Kong) Co., Ltd.)
  • 6.4.10 GamePad Digital (GPD)
  • 6.4.11 SNK Corporation
  • 6.4.12 Qualcomm Technologies, Inc.
  • 6.4.13 ASUSTeK Computer Inc. (ROG Ally Business Unit)
  • 6.4.14 Lenovo Group Limited
  • 6.4.15 Analogue, Inc.
  • 6.4.16 Anbernic Technology Co., Ltd.
  • 6.4.17 Blaze Entertainment Ltd. (Evercade)
  • 6.4.18 Micro-Star International (MSI) Co. Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망