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AC/DC 전원 공급 장치 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)
# 시장 개요
AC/DC 전원 공급 장치 시장은 2025년 335억 8천만 달러에서 2030년 458억 5천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.43%를 기록할 것으로 전망됩니다. AC/DC 전원 공급 장치는 전기 부하에 에너지 공급 및 작동을 위한 핵심적인 역할을 수행하며, 다양한 산업 및 산업 장비에서 전원 공급 수요가 증가함에 따라 시장 성장이 가속화될 것으로 보입니다.
AC/DC 전원 공급 컨버터는 노트북, 스마트폰, 태블릿 등 다양한 장치에 안정적인 전압을 공급하는 데 사용되며, 이러한 장치의 판매 증가와 함께 수요가 늘고 있습니다. 특히 사물 인터넷(IoT) 기술의 발전은 수 와트(watts) 수준의 전력 출력을 가진 AC/DC 전원 공급 어댑터의 시장 출시를 촉진하고 있습니다. AC/DC 전원 공급 장치의 주요 목표는 전자 및 전기 장치에 안정적인 전압 출력을 제공하는 것이며, 노트북, 컴퓨터, 휴대폰 등 전자기기 생산 및 수요 증가에 따라 일관된 DC 전원 공급의 필요성 또한 커지고 있습니다.
그러나 AC/DC 전원 공급 어댑터 제조에 사용되는 저품질 재료로 인해 완제품의 품질이 저하되는 문제가 발생하고 있으며, 현재 범용 AC/DC 어댑터에 대한 테스트가 진행 중입니다. 또한, 지역 및 국가별로 상이한 규제 및 안전 표준, 입력 전력 및 비표준 AC/DC 입력에 대한 엄격한 설계 요구 사항은 시장 성장에 제약 요인으로 작용할 수 있습니다. 핵심 원자재(희토류 금속, 광물, 반도체 재료) 접근을 둘러싼 지정학적 긴장은 공급망을 교란하고 제조 비용을 상승시키는 요인으로 작용하며, 특정 지역이나 국가에 대한 자원 의존도는 제조업체를 지정학적 위험에 노출시키고 있습니다. 예를 들어, 지난 1년간 미국과 중국 간의 지정학적 긴장이 고조되면서 지난 10년간 유지되어 온 글로벌 공급망이 완전히 변화하고 있습니다.
# 시장 세분화
본 보고서는 최종 사용자 산업(통신, 산업, 소비재, 자동차, 조명, 서버[AI 서버, 기타], 기타 최종 사용자 산업) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 기타 지역)별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 시장 규모 및 예측은 위에서 언급된 모든 세그먼트에 대해 USD 가치로 제공됩니다.
# 주요 시장 동향 및 통찰
1. 소비재 부문이 가장 큰 최종 사용자 산업이 될 것으로 예상
웨어러블 기기(스마트워치, 피트니스 트래커 등)의 채택 증가로 인해 소형 고효율 전원 공급 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 기기들은 배터리 수명 연장 및 중단 없는 사용을 위해 전력 효율적인 부품을 필요로 하며, 이는 AC/DC 전원 공급 장치 수요를 견인하고 있습니다. 스마트폰 기술의 최근 발전과 5G 스마트폰 수요 증가는 모바일 기기 판매를 촉진하고 있으며, 삼성, 애플, 샤오미, 오포, 비보 등 스마트폰 제조업체들의 혁신 노력 또한 AC/DC 전원 어댑터 수요를 증가시키고 있습니다.
GSMA에 따르면, 2023년까지 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 사하라 이남 아프리카 지역에서 스마트폰 채택률이 가장 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 스마트폰의 평균 판매 가격이 하락하고 다양한 이니셔티브가 성공적으로 채택을 유도하고 있기 때문입니다. 2030년까지 전 세계 스마트폰 연결 수는 90억 건에 달하여 전체 연결의 92%를 차지할 것으로 전망됩니다. 인터넷 보급률 증가, 스마트폰 공급업체의 마케팅 활동, 소셜 미디어 구독 증가 등은 스마트폰 판매를 촉진하여 전원 공급 장치 수요의 상당한 증가로 이어질 것으로 예상됩니다.
소비재 전자제품 판매 증가는 시장 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 미국 소비자 기술 협회(Consumer Technology Association)에 따르면, 미국 내 소비재 전자제품(CE) 소매 매출은 수년간 지속적인 성장을 기록했습니다. 2023년 4980억 달러였던 소비재 전자제품 소매 판매는 2024년 5120억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 소비재 부문의 상당한 성장은 다양한 사양의 전원 공급 장치에 대한 수요를 창출할 가능성이 높습니다.
또한, 노트북 및 데스크톱 사용 증가도 소비자의 전원 공급 장치 수요를 견인하는 핵심 요소입니다. 배터리 외에도 CPU 및 GPU와 같은 중요한 내부 구성 요소는 DC 전원에 의존하므로 안정적인 DC 공급의 중요성이 강조됩니다. CPU/GPU가 고성능을 요구하지 않을 때는 더 낮은 전압으로 작동하여 전력 절약을 가능하게 합니다. 디지털 카메라에서 전원 공급 장치의 중요성도 빠르게 커지고 있습니다. 전원 공급 장치는 전력망의 고전압 교류(AC)를 대부분의 디지털 카메라 작동에 필수적인 저전압 직류(DC)로 변환하는 데 필수적입니다. 2023년 4월, 파워스트림 테크놀로지(Powerstream Technology)는 디지털 카메라 전용으로 설계된 벽면 플러그형 범용 AC 입력 조절 가능 출력 어댑터를 출시했습니다. 이 AC/DC 어댑터는 소형이며 우수한 품질을 자랑하며, 다양한 디지털 카메라 모델과 호환되는 스위치 모드 조절 전원 공급 장치로 작동합니다.
2. 아시아 태평양 지역의 상당한 성장 예상
중국 산업정보기술부(Ministry of Industry and Information Technology)에 따르면, 중국은 혁신 및 브랜드 구축 역량 강화를 통해 소비재 전자제품 생산 및 판매에서 세계 최대 국가입니다. 이 지역의 소비재 전자제품 생산 능력 강화를 위한 투자 증가와 함께 시장은 더욱 활기를 띨 것으로 예상됩니다.
중국은 급속한 도시화, 인터넷 보급률 증가, 첨단 통신 기술 채택에 힘입어 세계에서 가장 큰 통신 시장 중 하나를 보유하고 있습니다. 모바일 네트워크, 데이터 센터, 통신 타워를 포함한 통신 인프라는 중단 없는 작동을 보장하기 위해 정류기, 컨버터, 백업 전원 시스템과 같은 전원 공급 장치에 의존합니다.
인도의 통신 부문은 스마트폰 보급률 증가, 디지털화 이니셔티브, 인터넷 연결 확장으로 인해 급속한 성장을 보이고 있습니다. 통신 회사들이 5G와 같은 신흥 기술을 지원하기 위해 네트워크를 확장하고 인프라를 업그레이드함에 따라 원격 모니터링 및 에너지 최적화와 같은 고급 기능을 갖춘 고효율 전원 공급 장치에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
인도의 소비재 전자제품 산업은 가처분 소득 증가, 도시화, 기술 발전 등의 요인에 의해 주도됩니다. AC 어댑터, 충전기, 배터리 관리 시스템과 같은 전원 공급 장치는 스마트폰, 노트북, TV, 가전제품과 같은 소비재 전자제품의 필수 구성 요소입니다. 많은 인구와 전자 기기에 대한 소비자 수요 증가로 인해 고속 충전, 에너지 효율성, 광범위한 장치와의 호환성을 제공하는 효율적이고 소형화된 전원 공급 솔루션에 대한 지속적인 필요성이 존재합니다.
# 경쟁 환경
AC/DC 전원 공급 장치 시장은 델타 일렉트로닉스(Delta Electronics Inc.), 지멘스(Siemens AG), ABB Ltd, 무라타 제조(Murata Manufacturing Co. Ltd), TDK-람다 코퍼레이션(TDK-lambda Corporation, TDK Corporation) 등 대부분의 주요 기업들이 시장에서 오랜 신뢰도를 가지고 있어 반독점적(semi-consolidated)인 특성을 보입니다. 따라서 공급업체-유통업체 간의 강력한 관계를 바탕으로 시장 침투율 또한 높습니다.
주요 기업:
* Delta Electronics Inc.
* Siemens AG
* ABB Ltd
* Murata Manufacturing Co. Ltd
* TDK-lambda Corporation (TDK Corporation)
# 최근 산업 발전
* 2024년 3월: 델타 그룹의 자회사인 델타 일렉트로닉스(태국) PCL은 태국 방푸 산업 단지에 새로운 델타 플랜트 8 및 R&D 센터를 개설하여 글로벌 고객을 위한 전기차(EV) 전력 전자 제품 생산 및 개발 확장을 지원했습니다. 30,400제곱미터 규모의 이 신규 공장 및 R&D 센터는 급성장하는 EV 사업의 생산 능력을 증대하는 것을 목표로 합니다.
* 2024년 2월: 무라타(Murata)는 2024년 응용 전력 전자 컨퍼런스(APEC)에서 전력 전자 산업의 과제와 한계를 해결하기 위해 설계된 세 가지 새로운 전력 제품 솔루션을 발표했습니다. 여기에는 노트북 및 기타 USB PD 고전력 애플리케이션을 포함한 휴대용 소비재 전자제품의 미래를 위한 혁신적인 초고효율 충전 펌프 IC인 PE25208과 고밀도, 광 트랜시버 모듈과 같은 저출력 전압 애플리케이션을 위한 소형, 저프로파일, 초고효율 스텝다운 DC-DC 컨버터 솔루션인 PE24109 및 PE24110이 포함됩니다.
* 2024년 2월: 실라나 반도체(Silanna Semiconductor)는 적응형 디지털 PWM 제어, 액티브 클램프 드라이버, 700V 메인 GaN FET, X 커패시터(X-Cap) 방전 회로 및 시동 레귤레이터를 추가한 액티브 클램프 플라이백(ACF) 컨트롤러를 출시하여 AC/DC 및 DC/DC 컨버터 포트폴리오를 확장했습니다. 이는 고효율 및 고전력 밀도 전원 공급 장치, USB-PD/QC AC/DC 전원 어댑터 및 배터리 충전 애플리케이션에 적합합니다.
* 2024년 3월: 델타는 대형 전기차(e-트럭/e-버스)를 위한 새로운 500kW DC 초고속 EV 충전기 UFC 500을 출시했습니다. UFC 500은 460kW의 대용량 배터리를 가진 HDV(e-트럭/e-버스)를 2시간 만에 충전하여 하루 종일 운행할 수 있는 주행 거리를 제공합니다. UFC 500은 광범위한 승용 전기차 및 차고, 차량, 산업, 물류 및 공공 충전 시설의 충전 애플리케이션에 이상적입니다.
이 보고서는 글로벌 AC/DC 전원 공급 장치 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. AC/DC 전원 공급 장치는 교류(AC)를 직류(DC) 전압으로 변환하여 다양한 전기 장치에 전력을 공급하는 필수적인 부품입니다. 전력망 전반에 걸쳐 발전기에서 최종 사용자에게 전력을 전송하는 데 주로 사용되는 교류를 효율적으로 변환하는 역할을 합니다. 본 보고서는 시장의 정의, 연구 방법론, 주요 가정 및 연구 범위를 명확히 제시합니다.
시장 세분화는 최종 사용자 산업과 지리적 영역을 기준으로 이루어집니다. 최종 사용자 산업별로는 통신, 산업, 소비재, 자동차/운송, 조명, 서버(AI 서버 및 기타 포함), 그리고 기타 최종 사용자 산업으로 구분됩니다. 지리적 세분화는 북미(미국, 캐나다), 유럽(독일, 영국, 프랑스 및 기타 유럽), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도 및 기타 아시아 태평양), 그리고 기타 지역(라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 포함)으로 구성됩니다. 이 보고서는 각 세그먼트에 대한 시장 규모와 예측을 USD 가치로 제공합니다.
시장 동인으로는 홈 및 빌딩 자동화 시스템의 채택 증가와 에너지 효율적인 장치에 대한 수요 증가가 주요하게 작용하고 있습니다. 반면, 엄격한 규제 준수 및 안전 표준은 시장 성장의 제약 요인으로 작용합니다. 보고서는 또한 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 산업의 매력도를 평가하고, 산업 공급망 분석을 통해 시장 구조를 심층적으로 조명합니다.
AC/DC 전원 공급 장치 시장은 2024년 314.2억 달러로 추정되었으며, 2025년에는 335.8억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 이후 연평균 성장률(CAGR) 6.43%로 성장하여 2030년에는 458.5억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 CAGR을 보이며 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 2025년 기준 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 분석됩니다.
주요 시장 참여 기업으로는 Delta Electronics Inc., Siemens AG, ABB Ltd, Murata Manufacturing Co. Ltd, TDK-lambda Corporation (TDK Corporation) 등이 있습니다. 보고서는 이들 기업에 대한 프로필과 벤더 순위 분석을 포함하여 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. 또한, 현재 지정학적 시나리오가 시장에 미치는 영향, 주요 투자 및 M&A 동향, 신제품 출시 및 기술 파트너십 등 미래 시장 전망에 대한 중요한 통찰력을 제공합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 통찰력
- 4.1 시장 개요
- 4.2 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.2.1 공급업체의 교섭력
- 4.2.2 구매자의 교섭력
- 4.2.3 신규 진입자의 위협
- 4.2.4 대체재의 위협
- 4.2.5 경쟁 강도
- 4.3 산업 공급망 분석
5. 시장 역학
- 5.1 시장 동인
- 5.1.1 주택 및 빌딩 자동화 시스템 채택 증가
- 5.1.2 에너지 효율적인 장치에 대한 수요 증가
- 5.2 시장 제약
- 5.2.1 엄격한 규제 준수 및 안전 표준
6. 시장 세분화
- 6.1 최종 사용자 산업별
- 6.1.1 통신
- 6.1.2 산업
- 6.1.3 소비자
- 6.1.4 자동차/운송
- 6.1.5 조명
- 6.1.6 서버
- 6.1.6.1 AI 서버
- 6.1.6.2 기타
- 6.1.7 기타 최종 사용자 산업
- 6.2 지역별*
- 6.2.1 북미
- 6.2.1.1 미국
- 6.2.1.2 캐나다
- 6.2.2 유럽
- 6.2.2.1 독일
- 6.2.2.2 영국
- 6.2.2.3 프랑스
- 6.2.3 아시아
- 6.2.3.1 중국
- 6.2.3.2 인도
- 6.2.3.3 일본
- 6.2.3.4 호주 및 뉴질랜드
- 6.2.4 라틴 아메리카
- 6.2.5 중동 및 아프리카
7. 시장 규모 분석
8. 경쟁 환경
- 8.1 공급업체 순위 분석
- 8.2 기업 프로필*
- 8.2.1 델타 일렉트로닉스 Inc.
- 8.2.2 지멘스 AG
- 8.2.3 ABB Ltd
- 8.2.4 무라타 제조 Co. Ltd
- 8.2.5 TDK-람다 코퍼레이션 (TDK 코퍼레이션)
9. 시장 전망
- 9.1 현재의 지정학적 시나리오가 시장에 미치는 영향
- 9.2 시장의 주요 투자 및 M&A 시나리오
- 9.3 제품 출시, 기술 파트너십 등
AC/DC 전원 공급 장치는 교류(AC) 전력을 직류(DC) 전력으로 변환하여 다양한 전자 장치에 안정적으로 공급하는 핵심적인 전력 변환 장치입니다. 대부분의 전자 기기는 직류 전원을 필요로 하지만, 가정이나 산업 현장에서는 주로 교류 전원이 사용되므로, AC/DC 전원 공급 장치는 현대 사회의 거의 모든 전자기기 및 시스템에 필수적으로 적용되고 있습니다. 이 장치는 입력된 교류 전압을 강하하고, 정류 과정을 통해 맥동하는 직류로 변환하며, 평활 회로를 거쳐 안정적인 직류 전압을 출력하는 기능을 수행합니다.
AC/DC 전원 공급 장치는 크게 선형 전원 공급 장치(Linear Power Supply)와 스위칭 모드 전원 공급 장치(Switching Mode Power Supply, SMPS)로 분류됩니다. 선형 전원 공급 장치는 변압기, 정류기, 필터, 선형 레귤레이터로 구성되며, 낮은 노이즈와 간단한 설계가 장점이나, 낮은 효율, 큰 부피와 무게, 높은 발열이 단점입니다. 주로 오디오 장비나 정밀 계측기 등 노이즈에 민감한 분야에 사용됩니다. 반면, 스위칭 모드 전원 공급 장치는 고주파 스위칭을 통해 전압을 변환하며, 높은 효율, 소형화, 경량화가 가능하고 넓은 입력 전압 범위를 지원합니다. 그러나 EMI/RFI 노이즈 발생 가능성과 복잡한 설계가 단점으로 지적됩니다. 현재는 컴퓨터, 통신 장비, 산업 자동화, LED 조명 등 대부분의 현대 전자 기기에 SMPS가 광범위하게 적용되고 있습니다. 이 외에도 폼 팩터(오픈 프레임, 밀폐형, DIN 레일형, 어댑터형), 출력 방식(단일 출력, 다중 출력), 특수 기능(PFC, 절연형/비절연형, 방수/방진) 등에 따라 다양하게 분류될 수 있습니다.
AC/DC 전원 공급 장치의 용도는 매우 광범위합니다. 정보통신 기술(ICT) 분야에서는 서버, 네트워크 장비, 개인용 컴퓨터, 스마트폰 충전기 등에 필수적으로 사용됩니다. 산업 자동화 분야에서는 PLC(Programmable Logic Controller), 센서, 모터 제어 장치, 로봇 등에 안정적인 전력을 공급합니다. 의료 기기(MRI, CT 스캐너, 초음파 진단기)와 가전 제품(TV, 냉장고, 세탁기, LED 조명)에도 핵심 부품으로 자리 잡고 있습니다. 또한, 신재생 에너지 시스템(태양광 인버터, 풍력 발전 시스템), 전기차 및 충전 인프라(온보드 충전기, 급속 충전기), 보안 및 감시 시스템(CCTV, 출입 통제 시스템) 등 다양한 첨단 산업 분야에서 그 중요성이 더욱 커지고 있습니다.
관련 기술로는 전력 반도체 기술의 발전이 핵심적입니다. MOSFET, IGBT와 같은 실리콘 기반 소자뿐만 아니라, SiC(실리콘 카바이드) 및 GaN(질화 갈륨)과 같은 차세대 와이드 밴드갭(Wide Bandgap) 반도체는 고효율, 고속 스위칭, 고온 동작을 가능하게 하여 전원 공급 장치의 성능을 혁신적으로 향상시키고 있습니다. 또한, PWM(펄스 폭 변조), PFM(펄스 주파수 변조) 등의 정교한 제어 기술과 디지털 제어 기술이 전원 공급 장치의 효율과 안정성을 극대화합니다. EMI/EMC(전자파 적합성) 대책을 위한 필터링, 차폐, 접지 기술과 효율적인 열 관리를 위한 방열판, 팬, 액체 냉각 기술도 중요합니다. 역률을 개선하여 전력 효율을 높이는 PFC(Power Factor Correction) 기술과 안전을 위한 절연 기술 또한 필수적으로 적용됩니다.
시장 배경을 살펴보면, IoT, AI, 5G 통신, 전기차, 데이터 센터, 스마트 팩토리 등 첨단 산업의 급격한 성장이 AC/DC 전원 공급 장치 시장의 주요 성장 동력으로 작용하고 있습니다. 주요 트렌드로는 에너지 절약 및 환경 규제 강화에 따른 고효율화(80 PLUS, Titanium 등급 요구 증대), 공간 제약 및 휴대성 요구에 따른 소형화 및 경량화, 더 작은 부피에서 더 많은 전력을 공급하는 고전력 밀도화가 두드러집니다. 또한, 원격 모니터링, 제어, 예측 유지보수 기능을 통합하는 디지털화와 미션 크리티컬 애플리케이션 증가에 따른 안정성 및 신뢰성 강화가 중요한 요소로 부각되고 있습니다. RoHS, REACH 등 환경 규제 준수를 위한 친환경 소재 및 공정 적용 또한 필수적입니다. 글로벌 기업들의 기술 경쟁이 심화되고 있으며, 특정 애플리케이션에 최적화된 맞춤형 솔루션에 대한 요구도 증가하고 있습니다.
미래 전망은 더욱 혁신적입니다. SiC, GaN 기반의 차세대 전력 반도체 기술 발전은 전원 공급 장치의 초고효율 및 고전력 밀도를 더욱 가속화할 것입니다. AI 기반의 자가 진단, 예측 유지보수, 부하 변동에 대한 능동적 대응 기능을 갖춘 지능형 전원 공급 장치가 등장하여 시스템의 안정성과 운영 효율을 극대화할 것으로 예상됩니다. 다양한 애플리케이션에 쉽게 적용 가능한 모듈형 설계 및 사용자 맞춤형 구성이 확대될 것이며, 특정 분야에서는 무선 전력 전송 기술과의 융합을 통해 유선 전원 공급 장치를 보완하거나 대체하는 움직임도 나타날 수 있습니다. 또한, 스마트 그리드 환경에서 전력망과의 상호작용 및 분산 전원 관리 기능이 강화되고, 사이버 공격으로부터 전원 시스템을 보호하기 위한 보안 기술 통합도 중요한 과제가 될 것입니다. AC/DC 전원 공급 장치는 앞으로도 끊임없는 기술 혁신을 통해 다양한 산업 분야의 발전을 견인하는 핵심 동력으로 자리매김할 것입니다.