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연료용 LNG 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)
# 시장 개요
글로벌 연료용 액화천연가스(LNG) 시장은 발전 및 운송이라는 주요 적용 분야와 북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카 등 지리적 지역으로 구분되어 분석됩니다. Mordor Intelligence의 연구에 따르면, 연료용 LNG 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 8.00% 이상의 견고한 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 연구 기간은 2020년부터 2030년까지이며, 과거 데이터는 2020년부터 2023년까지, 예측 데이터는 2025년부터 2030년까지를 포함합니다.
최근 몇 년간 운송 산업에서는 기존 연료원에서 LNG와 같은 훨씬 더 깨끗하고 경제적인 에너지원으로의 상당한 전환이 이루어졌습니다. 특히 중국과 같은 국가에서는 2012년부터 2018년까지 LNG 기반 차량의 수가 600% 이상 증가하는 등 눈에 띄는 성장을 보였습니다. 전 세계적으로 청정 연료를 통한 에너지 생산과 LNG 기반 차량 증가에 대한 관심이 커지면서, 시장은 예측 기간 동안 지속적인 성장을 보일 것입니다. 아시아-태평양 지역은 발전 및 운송 부문 모두에서 청정 연료로의 전환에 대한 관심이 높아짐에 따라 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장이 될 것으로 전망되며, 시장 집중도는 낮은 수준입니다. 주요 시장으로는 미국과 중국 등이 있습니다.
# 주요 시장 동향 및 통찰력
1. 운송 부문 애플리케이션의 시장 지배
운송 부문에서의 LNG 사용은 최근 몇 년간 상당한 성장을 보였으며, 예측 기간에도 이러한 추세가 이어질 것으로 전망됩니다. 이는 주로 온실가스 배출량 감축 목표와 엄격해지는 환경 규제에 기인합니다.
* 중국의 성장: 중국에서는 온실가스 배출량 감축을 목표로 LNG 기반 대형 트럭이 크게 증가했습니다. 2012년 약 35,000대였던 LNG 트럭은 2018년 235,000대로 급증했으며, LNG 버스 또한 2012년 약 14,000대에서 2018년 122,000대로 크게 늘었습니다.
* 유럽연합(EU)의 노력: 유럽연합(EU) 또한 LNG 기반 대형 운송 시스템 확대를 목표로 2016년부터 2018년까지 250% 이상의 성장을 달성했습니다.
* 해운 부문의 전환: 기후 변화에 대응하기 위한 엄격한 규제는 선박들이 석유 대신 LNG를 선택하도록 압력을 가하고 있습니다. 2018년 3월 초 기준으로 120척 이상의 선박이 LNG를 연료로 사용하고 있었으며, 이 중 3분의 2 이상이 유럽에서 운항 중이었습니다. 또한, 2017년부터 2026년 사이에 인도될 예정인 73척의 주문된 크루즈선 중 약 13척이 LNG 추진 선박으로 계획되어 있어, LNG 추진 선박으로의 전환 추세가 증가하고 있음을 보여줍니다.
따라서 강화되는 규제, 정부 보조금, 그리고 온실가스 감축 목표가 예측 기간 동안 운송 부문에서의 연료용 LNG 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
2. 아시아-태평양 지역의 시장 지배
아시아-태평양 지역은 예상치를 뛰어넘는 LNG 수입량을 기록하며 연료용 LNG 시장을 주도하고 있습니다. 특히 중국은 2018년에 예상치의 세 배에 달하는 LNG를 수입하는 등 이 지역의 성장을 이끌고 있습니다.
* 온실가스 감축 노력: 이 지역에서는 온실가스 배출량 감축을 목표로 발전 및 운송 부문에서 LNG 사용이 크게 증가했습니다.
* 중국의 가스 수요 증가: 중국의 가스 수요는 2017년 약 240 BCM(10억 입방미터)에서 2018년 약 280 BCM으로 증가했으며, 이 수요의 상당 부분은 산업 및 운송 부문에서 발생했습니다.
* 중국의 운송 부문 선도: 중국은 방대한 LNG 추진 버스와 트럭을 보유하며 LNG 기반 운송 부문을 선도하고 있습니다. 2018년 중국에는 2,552개의 LNG 충전소가 설치되었고, 운송 부문에서 670만 톤의 LNG가 사용되었습니다.
결론적으로, 아시아-태평양 지역에서 LNG 사용을 위한 인프라 개발 투자가 증가하고, 더 깨끗하고 저렴한 에너지 생산 및 운송에 대한 열망이 커지면서, 이 지역은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 기대됩니다.
# 경쟁 환경
연료용 LNG 시장은 일부 주요 기업들이 상당한 시장 점유율을 차지하고 있어, 중간 정도의 집중도를 보입니다. 주요 시장 참여자로는 Chevron Corporation, Exxon Mobil Corporation, Royal Dutch Shell PLC, Total SA, BP PLC, Petro China 등이 있습니다. 이들 기업은 시장 내에서 경쟁 우위를 확보하기 위해 기술 개발, 인프라 투자, 전략적 파트너십 등을 활발히 추진하고 있습니다.
이 보고서는 LNG(액화천연가스)를 연료로 사용하는 글로벌 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 범위, 시장 정의, 연구 가정을 포함하며, 2025년까지의 시장 규모 및 수요 예측을 다룹니다. 보고서는 핵심 요약과 신뢰성 있는 연구 방법론을 제시합니다.
시장 개요 섹션에서는 2025년까지의 시장 규모 및 수요 예측(USD 십억 단위), 2018년 주요 국가별 LNG 수출입량(BCM), 2010년부터 2018년까지의 LNG 거래량, 그리고 2018년 주요 국가별 LNG 수출 및 시장 점유율(MT)을 상세히 분석합니다. 또한, 최근 동향 및 발전 사항, 시장 동인 및 제약 요인을 포함한 시장 역학, 공급망 분석, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장 구조를 심층적으로 파악합니다.
시장 세분화는 주요 적용 분야와 지리적 영역을 중심으로 이루어집니다. 적용 분야에서는 운송 부문(LNG 벙커링 연료 수요 예측(2025년까지), 2019년 기준 운항 중 및 주문된 LNG 추진 선박 수, 전 세계 주요 LNG 벙커링 시설 현황)과 발전 부문(LNG 발전 시장 개요 및 2019년 기준 주요 LNG 발전소 현황)을 다룹니다. 지리적 세분화는 북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카 등 주요 지역별 시장을 분석하여 지역별 특성과 성장 잠재력을 평가합니다.
경쟁 환경 섹션에서는 주요 기업들의 인수합병, 합작 투자, 협력 및 계약 현황과 선도 기업들이 채택한 전략을 분석합니다. Chevron Corporation, Exxon Mobil Corporation, Royal Dutch Shell PLC, Total SA, BP PLC, China National Petroleum Corporation, Conoco Philips, Eni SpA 등 주요 시장 참여자들의 프로필을 제공합니다. 보고서는 또한 시장 기회와 미래 동향에 대한 통찰력을 제공하여 전략 수립에 기여합니다.
핵심 질문에 대한 답변을 통해, LNG 연료 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 8% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. Royal Dutch Shell Plc, Total S.A., BP Plc, Exxon Mobil Corporation, Chevron Corporation이 주요 시장 참여자입니다. 특히 아시아-태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것이며, 2025년에는 LNG 연료 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다. 본 보고서는 2020년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측하여 제공합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 범위
- 1.2 시장 정의
- 1.3 연구 가정
2. 요약
3. 연구 방법론
4. 시장 개요
- 4.1 서론
- 4.2 2025년까지 시장 규모 및 수요 예측 (USD 10억 단위)
- 4.3 2018년 주요 국가별 LNG 수출입 (BCM 단위)
- 4.4 LNG 거래량, 2010-2018
- 4.5 2018년 주요 국가별 LNG 수출 및 시장 점유율 (MT 단위)
- 4.6 최근 동향 및 발전
- 4.7 시장 역학
- 4.7.1 동인
- 4.7.2 제약
- 4.8 공급망 분석
- 4.9 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.9.1 공급업체의 교섭력
- 4.9.2 소비자의 교섭력
- 4.9.3 신규 진입자의 위협
- 4.9.4 대체 제품 및 서비스의 위협
- 4.9.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화
- 5.1 적용 분야
- 5.1.1 운송
- 5.1.1.1 시장 개요
- 5.1.1.2 2025년까지 벙커링 연료로서의 LNG 수요 예측
- 5.1.1.3 2019년 기준 운항 중 및 주문된 LNG 추진 선박 수
- 5.1.1.4 2019년 기준 전 세계 주요 LNG 벙커링 시설
- 5.1.2 발전
- 5.1.2.1 시장 개요
- 5.1.2.2 2019년 기준 주요 LNG 발전소
- 5.2 지리
- 5.2.1 북미
- 5.2.2 유럽
- 5.2.3 아시아-태평양
- 5.2.4 남미
- 5.2.5 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 인수 합병, 합작 투자, 협력 및 계약
- 6.2 선도 기업의 전략
- 6.3 기업 프로필
- 6.3.1 Chevron Corporation
- 6.3.2 Exxon Mobil Corporation
- 6.3.3 Royal Dutch Shell PLC
- 6.3.4 Total SA
- 6.3.5 BP PLC
- 6.3.6 China National Petroleum Corporation
- 6.3.7 Conoco Philips
- 6.3.8 Eni SpA
- *목록은 전체가 아님
7. 시장 기회 및 미래 동향
LNG 연료는 액화천연가스(Liquefied Natural Gas)를 의미하며, 천연가스를 영하 162도 이하의 극저온으로 냉각하여 액화시킨 상태를 지칭합니다. 이 과정에서 천연가스의 부피는 약 1/600로 줄어들어 운송 및 저장이 용이해지며, 주로 메탄(CH4)으로 구성되어 있어 연소 시 황산화물(SOx), 질소산화물(NOx), 미세먼지 배출이 적고 이산화탄소 배출량 또한 석유나 석탄 대비 현저히 낮은 청정 연료로 평가받고 있습니다. 이러한 특성 덕분에 LNG는 환경 규제 강화와 에너지 전환 시대의 핵심적인 브릿지 연료로서 그 중요성이 부각되고 있습니다.
LNG 연료의 주요 용도는 다양합니다. 첫째, 해운 분야에서는 국제해사기구(IMO)의 환경 규제 강화, 특히 2020년부터 시행된 선박 연료유 황 함유량 규제(IMO 2020)에 따라 LNG 추진 선박의 도입이 가속화되고 있습니다. LNG는 기존 벙커C유 대비 황산화물 100%, 질소산화물 80% 이상, 미세먼지 90% 이상 저감 효과를 제공하여 친환경 선박 연료로서 각광받고 있습니다. 둘째, 발전 분야에서는 가스복합화력발전소의 주 연료로 사용되어 안정적인 전력 공급과 함께 석탄 발전을 대체하는 친환경 발전원으로 기능합니다. 셋째, 산업용 연료로서 공장 및 산업단지의 보일러, 열원 등으로 활용되어 대기오염 물질 배출을 줄이고 에너지 효율을 높이는 데 기여합니다. 넷째, 육상 운송 분야에서는 LNG 트럭, 버스 등 대형 상용차의 연료로도 활용될 가능성이 모색되고 있습니다.
LNG 연료의 활용을 뒷받침하는 관련 기술로는 액화 기술, 재기화 기술, 저장 및 운송 기술, 그리고 엔진 기술 등이 있습니다. 천연가스를 LNG로 변환하는 액화 기술은 극저온 환경을 유지하며 효율적으로 가스를 액화시키는 것이 핵심입니다. 액화된 LNG를 다시 기체 상태의 천연가스로 변환하는 재기화 기술은 육상 LNG 터미널뿐만 아니라 부유식 저장 재기화 설비(FSRU)를 통해 해상에서도 이루어집니다. 또한, 극저온 상태의 LNG를 안전하게 보관하고 운송하기 위한 특수 저장탱크 및 LNG 운반선(Moss, Membrane 타입) 기술이 필수적입니다. 특히 선박 분야에서는 LNG와 기존 연료를 함께 사용할 수 있는 이중 연료(Dual Fuel) 엔진 기술이 발전하여 LNG 추진 선박의 보급을 촉진하고 있습니다. 선박에 LNG 연료를 공급하는 벙커링 기술 역시 선박 대 선박(STS), 항만 대 선박(PTS), 트럭 대 선박(TTS) 등 다양한 방식으로 발전하며 인프라 확충에 기여하고 있습니다.
LNG 연료 시장의 성장은 여러 배경 요인에 의해 추진되고 있습니다. 가장 큰 요인은 전 세계적으로 강화되는 환경 규제입니다. IMO 2020 규제에 이어 2050년까지 온실가스 배출량을 50% 감축하려는 IMO의 목표는 LNG를 포함한 저탄소 연료의 수요를 더욱 증대시키고 있습니다. 또한, 전 세계적인 에너지 전환 흐름 속에서 석탄과 석유 등 고탄소 연료를 대체하는 브릿지 연료로서 LNG의 역할이 중요해지고 있습니다. 상대적으로 안정적인 가격과 공급망, 그리고 각국 정부의 친환경 에너지 정책 및 인센티브 또한 LNG 연료 시장의 확대를 견인하고 있습니다. 마지막으로, LNG 생산 및 운송 인프라의 지속적인 확충과 관련 기술의 발전은 LNG 연료의 경제성과 안전성을 높여 시장 성장을 가속화하고 있습니다.
미래 전망에 있어 LNG 연료는 해운 분야를 중심으로 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 특히 신조 선박의 LNG 추진 비중이 점차 증가하고 있으며, 기존 선박의 LNG 연료 전환 또한 활발히 논의되고 있습니다. 그러나 LNG 연료가 직면한 과제 또한 존재합니다. 대표적으로 메탄 슬립(Methane Slip) 문제는 LNG 엔진에서 미연소 메탄이 배출되는 현상으로, 메탄이 이산화탄소보다 강력한 온실가스라는 점에서 기술적 해결이 시급합니다. 또한, LNG 벙커링 인프라 구축을 위한 초기 투자 비용 부담과 극저온 및 가연성 물질인 LNG의 안전성 확보에 대한 지속적인 노력이 요구됩니다.
장기적으로 LNG는 탄소 중립 목표 달성을 위한 과도기적 브릿지 연료로서의 역할을 수행할 것입니다. 바이오 LNG(Bio-LNG)나 합성 LNG(Synthetic LNG)와 같이 재생에너지원을 활용하여 생산되는 탄소 중립 LNG로의 전환은 LNG 연료의 지속 가능성을 높이는 중요한 방향이 될 것입니다. 궁극적으로는 암모니아, 수소 등 완전한 무탄소 연료로의 전환이 이루어지겠지만, 그 전까지 LNG는 기존 화석 연료 대비 환경적 이점을 제공하며 에너지 전환 과정에서 필수적인 역할을 담당할 것으로 전망됩니다. 이러한 관점에서 LNG 연료는 지속 가능한 미래 에너지 시스템으로 나아가는 중요한 단계이자, 환경과 경제성을 동시에 고려하는 현실적인 대안으로 그 가치를 인정받을 것입니다.