전기차 배터리 팩 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

EV 배터리 팩 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

본 보고서는 2026년부터 2031년까지의 전기차(EV) 배터리 팩 시장 규모, 점유율 및 성장 동향을 분석합니다. Mordor Intelligence에 따르면, EV 배터리 팩 시장은 2026년 1,794.9억 달러에서 2031년 2,650.5억 달러 규모로 연평균 8.11%의 견조한 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 유럽이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 아시아 태평양 지역은 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 예상되며, 시장 집중도는 높은 수준을 보입니다.

시장 개요 및 주요 동향

리튬인산철(LFP) 가격 하락, 기가팩토리의 급속한 확장, 셀-투-팩(CTP) 통합 확산 등으로 내연기관 파워트레인과의 비용 격차가 줄어들면서 승용차 및 상용차 부문 전반에 걸쳐 전기차 채택이 가속화되고 있습니다. 주요 자동차 제조사들은 공급망 확보와 마진 확보를 위해 배터리 자체 생산을 추진하고 있으며, 전고체 배터리 로드맵은 기술 및 자본 배분 측면에서 불확실성을 야기하고 있습니다. 리튬 및 니켈 등 원자재 제약은 지속적인 물량 성장의 주요 위험 요소로 남아있지만, 재활용 및 LMFP(리튬 망간 철 인산염)와 같은 대체 화학 물질에 대한 투자가 압력을 완화하기 시작했습니다. 이러한 상반된 요인들이 2020년대 말까지 EV 배터리 팩 시장의 역동적이면서도 회복력 있는 성장 전망을 만들어내고 있습니다.

주요 보고서 요약 (2025년 기준)

* 차량 유형: 승용차가 69.16%로 시장을 주도했으며, 중대형 트럭은 2031년까지 연평균 9.98%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 추진 유형: 순수 전기차(BEV)가 81.62%의 점유율을 차지했으며, 2031년까지 연평균 10.16%로 성장할 전망입니다.
* 배터리 화학: NMC(니켈-망간-코발트)가 52.09%의 점유율을 기록했으나, LMFP가 2031년까지 연평균 10.52%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다.
* 배터리 형태: 각형 셀이 46.46%의 점유율을 차지했으며, 원통형 셀은 2031년까지 연평균 9.28%로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 용량: 40-60 kWh 대역이 37.28%로 시장을 주도했으나, 100-150 kWh 대역은 2031년까지 연평균 9.71%로 성장할 전망입니다.
* 전압 등급: 400V 미만 시스템이 63.41%의 점유율을 차지했으며, 600-800V 시스템은 2031년까지 연평균 9.16%로 성장할 것으로 예측됩니다.
* 모듈 아키텍처: CTM(Cell-to-Module)이 55.32%의 점유율을 유지했으나, CTP(Cell-to-Pack) 플랫폼은 2031년까지 연평균 9.41%로 성장할 전망입니다.
* 구성 요소: 양극재가 41.12%의 점유율을 차지했으며, 분리막은 2031년까지 연평균 9.82%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역: 아시아 태평양 지역이 62.39%의 점유율로 시장을 주도했으며, 유럽은 2031년까지 연평균 9.12%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.

글로벌 EV 배터리 팩 시장 동향 및 통찰력

성장 동력:

* 낮은 셀 비용: LFP 팩 가격이 2024년 kWh당 115달러로 20% 하락하고, 고니켈 NMC 변형도 kWh당 110달러로 떨어지면서, 대중 시장 전기차의 경쟁력 있는 가격 책정이 가능해져 EV 배터리 팩 시장의 채택이 가속화되고 있습니다. 중국 제조업체들은 통합 공급망, 높은 가동률, 정부 보조금을 통해 이러한 비용 절감을 주도하고 있습니다.
* 기가팩토리 확장: 포드의 114억 달러 규모 다중 사이트 투자(2026년까지 연간 600GWh 목표)는 셀 생산 내재화 및 공급 확보 노력을 보여줍니다. GM 및 Stellantis의 유사한 전략은 1차 공급업체의 역할을 축소하고 셀 설계와 차량 플랫폼 간의 긴밀한 조정을 가능하게 합니다.
* 무공해차(ZEV) 목표 및 엄격한 CO₂ 규제: 캘리포니아의 ACC II 규제(2035년까지 경량차 판매 100% 무공해차)와 EU의 Fit-for-55 패키지(2030년까지 차량 평균 CO₂ 55% 감축)는 EV 배터리 팩 시장의 수요 가시성을 확보하고 있습니다. 규제 미준수에 대한 막대한 벌금은 자동차 제조사들의 전동화 투자를 촉진합니다.
* 셀-투-팩(CTP) 설계: CATL의 Qilin CTP 3.0은 255Wh/kg의 에너지 밀도와 1,000km의 주행 거리를 달성하며, 모듈 기반 설계 대비 팩 비용을 10% 절감합니다. BYD의 블레이드 배터리는 모듈 케이싱을 제거하고 열 분산을 개선하여 안전성을 높였습니다. CTP는 팩 무게를 줄여 승객 또는 화물 공간을 확보하지만, 정교한 열 관리와 고정밀 용접 기술이 필요합니다.
* 현지 부품 규정: 미국 인플레이션 감축법(IRA) 및 EU 그린 딜의 현지 부품 크레딧은 국내 공장의 비용 우위를 강화하여 기가팩토리 입지 결정에 영향을 미치고 있습니다.
* 배터리 재활용 및 2차 수명 수익: 유럽과 북미 지역에서 배터리 2차 수명 활용을 통한 수익 창출 가능성이 장기적인 성장 동력으로 작용하고 있습니다.

제약 요인:

* 핵심 광물(리튬, 코발트, 니켈) 공급 병목 현상: 2024년 초 리튬 시장의 변동성은 공급 대응력의 상당한 제약을 드러냈습니다. 코발트의 콩고민주공화국, 니켈의 인도네시아 및 러시아에 대한 과도한 의존은 지정학적 충격에 대한 취약성을 높입니다.
* 자본 집약적 제조 및 낮은 마진: 배터리 제조는 막대한 초기 투자를 요구하며, 특히 신흥 시장에서는 낮은 마진으로 인해 투자가 지연될 수 있습니다.
* 열 폭주 안전 위험 및 리콜 노출: GM의 142,000대 볼트 차량 리콜(19억 달러 비용)은 단일 결함이 전 세계적인 운영에 미칠 수 있는 파급 효과를 보여주었습니다. 고에너지 밀도 화학 물질은 본질적으로 열 폭주 위험을 내포하고 있어 신중한 팩 설계와 품질 관리 비용을 발생시킵니다.
* 전고체 배터리 로드맵으로 인한 기존 투자 지연: 전고체 배터리 기술의 상용화 시기가 불확실하여 기존 리튬이온 배터리 기술에 대한 투자를 지연시키는 요인으로 작용할 수 있습니다. 일본과 유럽이 R&D를 주도하고 있습니다.

세그먼트 분석

* 차량 유형: 승용차 부문이 시장 점유율의 대부분을 차지하지만, 라스트마일 배송용 경량 밴과 대중교통용 전기 버스 등 상용차 부문(중대형 트럭)이 가장 빠른 성장세를 보일 것입니다. 이는 무공해 구역 및 통행료 면제 등 운영 비용 절감 효과에 기인합니다.
* 추진 유형: BEV 플랫폼은 2025년 수요의 81.62%를 차지했으며, 10.16%의 CAGR로 성장하여 EV 배터리 팩 시장에서 BEV의 비중이 더욱 커질 것입니다. 에너지 밀도 향상과 충전 인프라 확대로 플러그인 하이브리드(PHEV)의 매력이 감소하고 있습니다.
* 배터리 화학: NMC가 2025년 52.09%의 점유율을 차지했으나, LMFP는 10.52%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하여 EV 배터리 팩 시장의 화학 물질 선호도를 재편할 것입니다. LMFP는 LFP의 비용 및 안전성 프로파일에 망간 보조 에너지 밀도 개선을 결합하여 주류 주행 거리 요구 사항을 충족하는 190Wh/kg 임계값을 넘어섰습니다.
* 용량: 40-60 kWh 대역이 2025년 37.28%의 점유율을 유지했으나, 프리미엄 SUV 및 장거리 트럭의 주행 거리 연장 요구로 100-150 kWh 세그먼트가 9.71%의 CAGR로 성장할 것입니다.
* 배터리 형태: 각형 포맷이 2025년 46.46%의 점유율로 선두를 달렸지만, 원통형 셀은 4680 및 차세대 대형 셀을 중심으로 구축된 구조적 팩 설계에 힘입어 2031년까지 9.28%의 CAGR로 성장할 것입니다.
* 전압 등급: 400V 미만 아키텍처가 2025년 63.41%의 점유율을 차지했으나, 600-800V 시스템은 15분 이내 10%에서 80%까지의 고속 충전 요구에 따라 9.16%의 CAGR을 기록할 것입니다. 고전압 플랫폼은 구리 질량을 줄이고 인버터 효율을 높이며 더 얇은 케이블을 가능하게 하여 전반적인 차량 중량 배분을 개선합니다.
* 모듈 아키텍처: CTM이 2025년 55.32%의 점유율을 차지했으나, CTP 통합은 모듈 프레임을 제거하여 BOM(Bill of Materials) 비용을 절감하며 9.41%의 CAGR로 성장할 것입니다. 대량 채택은 고급 방화 폼, 정밀 셀 본딩 및 견고한 충돌 안전성 테스트에 달려 있습니다.
* 구성 요소: 양극재가 2025년 구성 요소 지출의 41.12%를 차지했으나, 분리막은 열 폭주 완화를 위한 세라믹 코팅 필름이 선호되면서 9.82%의 CAGR로 확장될 것입니다.

지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 EV 배터리 팩 시장의 62.39%를 차지하며 시장을 지배했습니다. 이는 광물 정제, 셀 생산, 차량 조립을 통합하는 중국의 공급망, 보조금, 높은 국내 수요 및 긴밀한 물류 덕분입니다. 일본은 전고체 R&D 역량을, 한국은 프리미엄 고니켈 화학 물질 분야에서 강점을 보이며 지역 클러스터를 형성하고 있습니다.
* 유럽: Fit-for-55 규제, 그린 딜, 유럽 배터리 연합(European Battery Alliance)이 공공 및 민간 자본을 국내 기가팩토리로 유도하면서 2031년까지 9.12%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 독일과 스웨덴이 용량 증설을 주도하며 재생 에너지 그리드를 활용하여 Scope 2 배출량을 줄이고 EU 분류 기준을 충족하고 있습니다.
* 북미: 인플레이션 감축법(IRA)에 따라 지역에서 조달된 재료 및 제조에 세액 공제를 연계하면서 꾸준한 성장세를 보입니다. 미국은 미시간, 켄터키, 테네시에서 기가팩토리 착공을 가속화하고 있으며, 캐나다는 니켈 및 코발트 채굴 인센티브를 제공합니다. 멕시코는 USMCA 콘텐츠 기준을 충족하는 비용 경쟁력 있는 조립 허브로 부상하고 있습니다.

경쟁 환경

EV 배터리 제조업체 시장은 CATL, LG에너지솔루션, BYD, SK이노베이션, 삼성SDI와 같은 주요 업체들 간의 치열한 경쟁이 특징입니다. CATL은 CTP 및 고망간 화학 물질 분야의 기술 리더십을 활용하여 점유율을 방어하고 있으며, BYD는 셀에서 차량까지의 수직 통합을 통해 마진을 극대화하고 있습니다. 한국 공급업체들은 프리미엄 유럽 OEM을 위한 고니켈 변형에 집중하며 기술 리더로서의 입지를 다지고 있습니다.

전통적인 자동차 제조사들은 자체 공장 건설 또는 지분 연계 합작 투자를 통해 공급업체 지배력을 약화시키고 있습니다. 포드, GM, Stellantis는 2030년까지 700GWh 이상의 생산 능력을 계획하며 강력한 시장 진입자로 자리매김하고 있습니다. 건식 전극 코팅, 고속 충전 프로토콜, 실리콘 양극재 제형 관련 특허가 증가하면서 지적 재산권 분쟁이 심화되고 있으며, IP 전략이 핵심 경쟁 무기가 되고 있습니다.

QuantumScape, Solid Power, Northvolt와 같은 스타트업들은 기존 화학 물질을 파괴할 수 있는 전고체 배터리 기술 혁신을 추구하고 있지만, 상용화 시기는 여전히 불확실합니다. 한편, 원자재 공급업체들은 가격 하한선을 설정하는 오프테이크 계약을 통해 협상력을 강화하고 있습니다. 해양, 항공 및 그리드 애플리케이션은 특수 안전 및 에너지 밀도 요구 사항이 일반 셀 제조업체에 진입 장벽을 형성하는 새로운 기회를 제공합니다.

최근 산업 동향

* 2025년 9월: CATL은 세계 최초의 리튬인산철(LFP) 배터리인 Shenxing Pro를 출시했습니다. 이 혁신적인 배터리는 열 폭주 후에도 높은 전압 공급을 유지하고 전력을 보존하며 화재나 연기 없이 작동하는 능력을 자랑합니다. 유럽의 e-모빌리티 수요에 맞춰 설계된 Shenxing Pro는 안전성, 수명, 주행 거리 및 초고속 충전 분야의 표준을 재정의하며, 유럽의 급성장하는 전기차 시장에서 최고의 선택지로 자리매김하고 있습니다.

이 보고서는 글로벌 전기차 배터리 팩 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 시장 정의, 연구 범위 및 방법론을 포함하며, 주요 산업 동향, 시장 환경, 규모 및 성장 예측, 경쟁 구도 등을 심층적으로 다룹니다.

보고서에 따르면, 글로벌 전기차 배터리 팩 시장은 2025년 1,651억 2천만 달러에서 2030년 3,105억 9천만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 2024년 기준 아시아-태평양 지역이 통합된 공급망과 견고한 국내 전기차 판매에 힘입어 62.39%의 점유율로 시장을 선도하고 있습니다. 배터리 화학 분야에서는 리튬 망간 철 인산염(LMFP)이 2030년까지 연평균 10.52%의 성장률을 보이며 NMC의 지배력에 도전할 것으로 예상됩니다. 또한, 600-800V 고전압 아키텍처는 15분 이내 초고속 충전과 효율성 향상 덕분에 9.16%의 연평균 성장률로 채택이 증가하고 있습니다.

주요 산업 동향으로는 전기차 판매량, OEM별 판매, 베스트셀링 EV 모델, 선호 배터리 화학, 배터리 팩 및 소재 가격, 용량 및 효율성, 규제 프레임워크(ZEV 의무, 형식 승인, 인센티브, 현지 콘텐츠, 무역), 수명 주기(생산자 책임 재활용(EPR), 재사용(Second-Life), 재활용 의무) 분석이 포함됩니다.

시장 성장 동력으로는 고니켈 및 LFP 화학의 셀 비용 하락, OEM의 기가팩토리 건설 및 수직 통합, ZEV 의무 및 강화되는 CO2 목표, 에너지 밀도를 높이는 Cell-to-Pack(CTP) 아키텍처, 팩 잔존 가치를 높이는 재사용(Second-Life) 수익원, 지역 공급망을 재편하는 현지 콘텐츠 규정 등이 있습니다. 반면, 리튬, 코발트, 니켈 등 핵심 광물 공급 병목 현상, 열 폭주 안전 및 리콜 위험, 자본 집약적 제조 및 낮은 마진, 전고체 배터리 로드맵 지연으로 인한 기존 팩 투자 지연 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

보고서는 차량 유형(승용차, 경상용차, 중대형 트럭, 버스), 추진 유형(BEV, PHEV), 배터리 화학(LFP, LMFP, NMC, NCA, LTO 등), 용량, 배터리 형태(원통형, 파우치, 각형), 전압 등급, 모듈 아키텍처(CTM, CTP, MTP), 구성 요소(양극재, 음극재, 전해질, 분리막) 및 지역별(북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카)로 시장을 세분화하여 분석합니다.

경쟁 환경 분석에서는 CATL, BYD, LG 에너지솔루션, 파나소닉, 삼성 SDI, SK 이노베이션 등 주요 기업들의 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 및 프로필을 상세히 다룹니다. 또한, 보고서는 OEM-Tier 공급망 지도, 현지화 및 비용 구조, 생산 능력 및 활용도 추적, 무역 흐름 및 수입 의존도, 재활용 및 재사용 생태계 등 심층적인 정보를 제공하여 시장 참여자들이 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 주요 산업 동향

• 4.1 전기차 판매량
• 4.2 OEM별 전기차 판매량
• 4.3 베스트셀링 EV 모델
• 4.4 선호 배터리 화학을 가진 OEM
• 4.5 배터리 팩 가격
• 4.6 배터리 재료 비용
• 4.7 배터리 화학 가격 비교
• 4.8 EV 배터리 용량 및 효율성
• 4.9 출시 예정 EV 모델
• 4.10 셀 및 팩 용량 대 활용도
• 4.11 규제 프레임워크
• 4.12 형식 승인 및 팩 안전 표준
• 4.13 시장 접근 – 인센티브, 현지 콘텐츠 및 무역
• 4.14 수명 종료 – EPR, 재사용 및 재활용 의무
• 4.15 가치 사슬 및 유통 채널 분석

5. 시장 환경

• 5.1 시장 개요
• 5.2 시장 동인
  • 5.2.1 고니켈 및 LFP 화학물질로 인한 셀 비용 하락
  • 5.2.2 OEM 기가팩토리 구축 및 수직 통합
  • 5.2.3 ZEV 의무 및 점점 더 엄격해지는 CO? 목표
  • 5.2.4 셀-투-팩(CTP) 아키텍처, 에너지 밀도 향상
  • 5.2.5 재사용 수익 흐름으로 팩 잔존 가치 향상
  • 5.2.6 현지 콘텐츠 규정, 지역 공급망 재편
• 5.3 시장 제약
  • 5.3.1 핵심 광물 공급 병목 현상 (Li, Co, Ni)
  • 5.3.2 열 폭주 안전 및 리콜 위험
  • 5.3.3 자본 집약적 제조 및 낮은 마진
  • 5.3.4 전고체 로드맵, 기존 팩 투자 지연
• 5.4 가치 / 공급망 분석
• 5.5 규제 환경
• 5.6 기술 전망
• 5.7 포터의 5가지 경쟁 요인

6. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 6.1 차량 유형별
  • 6.1.1 승용차
  • 6.1.2 경상용차
  • 6.1.3 중대형 트럭
  • 6.1.4 버스
• 6.2 추진 유형별
  • 6.2.1 배터리 전기차
  • 6.2.2 플러그인 하이브리드 전기차
• 6.3 배터리 화학 유형별
  • 6.3.1 LFP
  • 6.3.2 LMFP
  • 6.3.3 NMC (111/523/622/712/811)
  • 6.3.4 NCA
  • 6.3.5 LTO
  • 6.3.6 기타
• 6.4 용량별
  • 6.4.1 15 kWh 미만
  • 6.4.2 15-40 kWh
  • 6.4.3 40-60 kWh
  • 6.4.4 60-80 kWh
  • 6.4.5 80-100 kWh
  • 6.4.6 100-150 kWh
  • 6.4.7 150 kWh 초과
• 6.5 배터리 형태별
  • 6.5.1 원통형
  • 6.5.2 파우치형
  • 6.5.3 각형
• 6.6 전압 등급별
  • 6.6.1 400 V 미만 (48-350 V)
  • 6.6.2 400-600 V
  • 6.6.3 600-800 V
  • 6.6.4 800 V 초과
• 6.7 모듈 아키텍처별
  • 6.7.1 셀-투-모듈 (CTM)
  • 6.7.2 셀-투-팩 (CTP)
  • 6.7.3 모듈-투-팩 (MTP)
• 6.8 구성 요소별
  • 6.8.1 양극
  • 6.8.2 음극
  • 6.8.3 전해액
  • 6.8.4 분리막
• 6.9 지역별
  • 6.9.1 북미
  • 6.9.1.1 미국
  • 6.9.1.2 캐나다
  • 6.9.1.3 기타 북미
  • 6.9.2 남미
  • 6.9.2.1 브라질
  • 6.9.2.2 아르헨티나
  • 6.9.2.3 기타 남미
  • 6.9.3 유럽
  • 6.9.3.1 독일
  • 6.9.3.2 영국
  • 6.9.3.3 프랑스
  • 6.9.3.4 이탈리아
  • 6.9.3.5 스페인
  • 6.9.3.6 기타 유럽
  • 6.9.4 아시아 태평양
  • 6.9.4.1 중국
  • 6.9.4.2 인도
  • 6.9.4.3 일본
  • 6.9.4.4 대한민국
  • 6.9.4.5 기타 아시아 태평양
  • 6.9.5 중동 및 아프리카
  • 6.9.5.1 아랍에미리트
  • 6.9.5.2 사우디아라비아
  • 6.9.5.3 남아프리카 공화국
  • 6.9.5.4 튀르키예
  • 6.9.5.5 기타 중동 및 아프리카

7. 경쟁 환경

• 7.1 시장 집중도
• 7.2 전략적 움직임
• 7.3 시장 점유율 분석
• 7.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 7.4.1 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.
  • 7.4.2 BYD Company Ltd.
  • 7.4.3 LG Energy Solution Ltd.
  • 7.4.4 Panasonic Holdings Corp.
  • 7.4.5 Samsung SDI Co. Ltd.
  • 7.4.6 SK Innovation (Co. Ltd.)
  • 7.4.7 Envision AESC Ltd.
  • 7.4.8 EVE Energy Co. Ltd.
  • 7.4.9 Primearth EV Energy Co. Ltd.
  • 7.4.10 Guoxuan High-Tech (Gotion)
  • 7.4.11 Farasis Energy (Ganzhou) Co. Ltd.
  • 7.4.12 SVOLT Energy Technology
  • 7.4.13 China Aviation Battery (CALB)
  • 7.4.14 Toshiba Corp.
  • 7.4.15 Northvolt AB
  • 7.4.16 Automotive Cells Company (SE)
  • 7.4.17 Hitachi Astemo Battery Systems
  • 7.4.18 Microvast Holdings Inc.
  • 7.4.19 Energy Absolute (Amita)

8. 시장 기회 및 미래 전망