고압 다이캐스팅 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026 – 2031년)

고압 다이캐스팅 시장 보고서: 산업 분석, 규모 및 예측 (2026-2031)

1. 시장 개요 및 전망

고압 다이캐스팅(High-Pressure Die Casting, HPDC) 시장은 2026년 425.3억 달러에서 2031년 574.3억 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 6.19%의 견고한 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 차량 경량화 노력, 기가프레스(giga-press) 도입, 폐쇄 루프 합금 재활용 시스템의 확산에 의해 가속화되고 있습니다. 특히 자동차 산업이 내연기관에서 완전 배터리 전기차 플랫폼으로 전환함에 따라 고부가가치, 안전 필수 부품에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 마그네슘 및 진공 또는 스퀴즈 다이캐스팅 셀에 대한 투자로 이어지고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하며 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 시장 집중도는 낮은 편입니다.

2. 주요 보고서 요약

* 원자재 유형별: 알루미늄이 2025년 매출의 69.84%를 차지하며 시장을 지배했으며, 마그네슘은 2031년까지 연평균 8.32%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 애플리케이션별: 자동차 부문이 2025년 고압 다이캐스팅 시장 점유율의 61.23%를 차지했으며, 전기차(EV) 및 전동화 파워트레인 부품은 2031년까지 연평균 8.89%로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 생산 공정별: 진공 HPDC(Vacuum HPDC)가 2025년 고압 다이캐스팅 시장 점유율의 28.7%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 7.5%로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2025년 고압 다이캐스팅 시장의 45.1%를 차지하며 가장 큰 시장으로 부상했으며, 특히 중국과 인도의 급속한 산업화와 자동차 생산 증가가 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

3. 시장 동향 및 전망

고압 다이캐스팅 시장은 경량화 및 고성능 부품에 대한 수요 증가에 힘입어 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 전기차(EV) 시장의 확대는 배터리 케이스, 모터 하우징 등 대형 및 복잡한 다이캐스팅 부품의 수요를 촉진하고 있습니다. 또한, 친환경 제조 공정에 대한 관심이 높아지면서 에너지 효율적이고 폐기물 발생이 적은 진공 다이캐스팅 기술의 채택이 증가하고 있습니다. 기술 혁신은 생산 효율성을 높이고 부품의 품질을 향상시키며, 이는 시장의 경쟁력을 더욱 강화할 것입니다.

4. 주요 기업 분석

고압 다이캐스팅 시장은 여러 글로벌 및 지역 기업들이 경쟁하는 분산된 시장 구조를 가지고 있습니다. 주요 기업들은 기술 개발, 생산 능력 확장, 전략적 파트너십을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 이들 기업은 주로 자동차, 항공우주, 산업 기계 등 다양한 최종 사용자 산업에 제품을 공급하며, 고객의 특정 요구사항을 충족시키기 위한 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 지속적인 연구 개발 투자는 이들 기업이 시장에서 선두 위치를 유지하는 데 중요한 역할을 합니다.

본 보고서는 고압 다이캐스팅(High-Pressure Die Casting, HPDC) 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. HPDC는 용융 금속을 고속 및 고압으로 강철 금형에 주입하여 정밀하고 복잡한 금속 부품을 대량 생산하는 제조 공정으로, 우수한 표면 마감과 향상된 기계적 특성을 구현하는 데 유리합니다.

1. 시장 개요 및 규모 예측
HPDC 시장은 원자재 유형(알루미늄, 아연, 마그네슘), 생산 공정(진공 HPDC, 스퀴즈 HPDC), 적용 분야(자동차, 전기 및 전자, 산업용 등), 최종 사용 부품(엔진 및 파워트레인, 차체 및 구조 부품, 변속기 부품, EV 배터리 하우징 및 모터 부품) 및 지역별로 세분화되어 분석됩니다.
글로벌 고압 다이캐스팅 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.19%를 기록하며, 2031년에는 574억 3천만 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다.

2. 시장 성장 동력
HPDC 시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.
* 차세대 기가프레스(6,000톤 이상) 도입: 자동차 제조업체들이 기가프레스를 설치하여 단일 부품 언더바디 생산을 가능하게 함으로써 부품 수와 조립 시간을 단축하고 OEM과의 장기 계약을 확보하고 있습니다.
* 내연기관(ICE)에서 전기차(EV)로의 전환에 따른 경량화 요구: EV 모터 하우징의 상당한 경량화를 위해 마그네슘 주조의 수요가 연간 8.32% 증가하며 가장 큰 성장 동력을 보이고 있습니다.
* 배터리 하우징의 열 관리 요구사항 증가: EV 배터리 시스템의 효율적인 열 관리를 위한 HPDC 부품의 필요성이 커지고 있습니다.
* OEM의 근접 성형(Near-Net-Shape) 부품 수요: 후가공 공정을 줄이기 위한 OEM의 요구가 HPDC 기술 발전을 촉진하고 있습니다.
* 지역별 탄소 국경세 도입: 현지 HPDC 생산 능력 확대를 유도하고 있습니다.
* 합금 가격 변동성 증가: HPDC의 스크랩 재활용 루프가 경제적 이점을 제공하며 시장 성장에 기여하고 있습니다.

3. 시장 제약 요인
시장 성장을 저해하는 요인들 또한 존재합니다.
* 높은 초기 자본 투자 및 복잡 부품 금형 비용: HPDC 공정의 높은 초기 투자 비용과 복잡한 부품 생산을 위한 금형 비용이 진입 장벽으로 작용합니다.
* 기공 및 용접선 품질 문제: 다른 주조 방식과 비교하여 기공(porosity) 및 용접선(weld-line) 품질 문제가 발생할 수 있습니다.
* 에너지 집약적인 용해로: 강화되는 ESG(환경, 사회, 지배구조) 규제 하에 에너지 소비가 많은 용해로 운영이 부담으로 작용합니다.
* 숙련된 다중 캐비티 HPDC 셀 작업자 부족: 전문 인력 부족은 생산 효율성에 영향을 미칠 수 있습니다.

4. 주요 세그먼트 및 지역별 성장
원자재 유형별로는 알루미늄이 여전히 지배적이지만, EV 모터 하우징의 경량화 요구에 힘입어 마그네슘 주조가 연간 8.32%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
지역별로는 아시아-태평양 지역이 2031년까지 연평균 7.57%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이는 중국과 인도의 전기차 생산 붐에 크게 기인합니다.

5. 경쟁 환경
시장은 Buhler AG, Idra Srl, Dynacast International, Ryobi Die Casting, Nemak, GF Casting Solutions 등 다수의 주요 기업들이 경쟁하고 있으며, 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 주요 기업 프로필이 보고서에 포함되어 있습니다.

6. 시장 기회 및 미래 전망
보고서는 시장의 미개척 영역(white-space)과 충족되지 않은 요구(unmet-need)에 대한 평가를 통해 미래 성장 기회를 제시합니다. 특히 자동차 산업의 EV 전환과 경량화 추세는 HPDC 시장에 지속적인 성장 동력을 제공할 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 자동차 제조업체의 차세대 기가프레스(6,000톤 이상) 설치

  • 4.2.2 내연기관차에서 전기차로의 전환에 따른 경량화 추진

  • 4.2.3 배터리 하우징 열 관리 요구사항

  • 4.2.4 후가공 절감을 위한 OEM의 넷셰이프 부품 수요

  • 4.2.5 지역별 탄소 국경세가 현지 HPDC 생산 능력 촉진

  • 4.2.6 합금 가격 변동성 증가로 HPDC 스크랩 재활용 루프 선호

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 복잡한 부품에 대한 높은 초기 자본 지출 및 툴링 비용

  • 4.3.2 다공성 및 용접선 품질 문제 대 다른 주조 방식

  • 4.3.3 강화되는 ESG 의무 하의 에너지 집약적 용광로

  • 4.3.4 다중 캐비티 HPDC 셀을 위한 숙련된 작업자 부족

• 4.4 가치 / 공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 공급업체의 교섭력

  • 4.7.3 구매자의 교섭력

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 (USD))

• 5.1 원자재 유형별
  • 5.1.1 알루미늄

  • 5.1.2 아연

  • 5.1.3 마그네슘

• 5.2 용도별
  • 5.2.1 자동차

  • 5.2.2 전기 및 전자

  • 5.2.3 산업용

  • 5.2.4 기타 용도

• 5.3 생산 공정별
  • 5.3.1 진공 HPDC

  • 5.3.2 스퀴즈 HPDC

• 5.4 최종 사용 부품별
  • 5.4.1 엔진 및 파워트레인 부품

  • 5.4.2 차체 및 구조 부품

  • 5.4.3 변속기 부품

  • 5.4.4 EV 배터리 하우징 및 모터 부품

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 북미 기타 지역

  • 5.5.2 남미

  • 5.5.2.1 브라질

  • 5.5.2.2 아르헨티나

  • 5.5.2.3 남미 기타 지역

  • 5.5.3 유럽

  • 5.5.3.1 독일

  • 5.5.3.2 영국

  • 5.5.3.3 프랑스

  • 5.5.3.4 이탈리아

  • 5.5.3.5 스페인

  • 5.5.3.6 유럽 기타 지역

  • 5.5.4 아시아 태평양

  • 5.5.4.1 중국

  • 5.5.4.2 인도

  • 5.5.4.3 일본

  • 5.5.4.4 대한민국

  • 5.5.4.5 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 아랍에미리트

  • 5.5.5.2 사우디아라비아

  • 5.5.5.3 튀르키예

  • 5.5.5.4 이집트

  • 5.5.5.5 남아프리카 공화국

  • 5.5.5.6 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 뷸러 AG

  • 6.4.2 이드라 Srl

  • 6.4.3 다이내캐스트 인터내셔널

  • 6.4.4 리ョ비 다이캐스팅

  • 6.4.5 네막

  • 6.4.6 GF 캐스팅 솔루션즈

  • 6.4.7 실로 인더스트리즈

  • 6.4.8 깁스 다이캐스팅

  • 6.4.9 순다람-클레이튼

  • 6.4.10 마그나 인터내셔널

  • 6.4.11 페이스 인더스트리즈

  • 6.4.12 엔듀런스 테크놀로지스

  • 6.4.13 히타치 아스테모

  • 6.4.14 아레스티

  • 6.4.15 캐스트웰 인더스트리즈

  • 6.4.16 알루다인

  • 6.4.17 몽투페 (리나마르)

  • 6.4.18 깁스-멕시코

  • 6.4.19 토요타 보쇼쿠 다이캐스팅

  • 6.4.20 보하이 오토모티브

7. 시장 기회 및 미래 전망