상업용 헬리콥터 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

상업용 헬리콥터 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

시장 개요 및 주요 수치

상업용 헬리콥터 시장은 2026년 71억 3천만 달러 규모에서 2031년 90억 3천만 달러로 성장할 것으로 전망되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.85%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 해상 풍력 발전소 건설의 활성화, 응급 의료 서비스(HEMS)의 아웃소싱 전환, 그리고 차세대 트윈 엔진 설계에 유리한 엄격한 소음 규제 강화 등 여러 요인에 기인합니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, 북미가 가장 큰 시장을 형성하고 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다. 주요 시장 참여자로는 Bell Textron Inc., Lockheed Martin Corporation, Leonardo S.p.A., Airbus SE, Russian Helicopters (Rostec) 등이 있습니다.

주요 시장 동인 및 영향

상업용 헬리콥터 시장의 성장을 견인하는 주요 동인은 다음과 같습니다.

1. 해상 풍력 발전소의 급속한 확장 (CAGR에 +0.8% 영향): 2024-2025년에 승인된 8개의 미국 대서양 풍력 프로젝트는 터빈이 완전히 가동되면 연간 7,000시간 이상의 승무원 및 기술자 운송 비행 시간을 필요로 할 것입니다. 이는 운영자들이 유가 변동으로부터 보호받을 수 있는 기회를 제공하며, 유럽에서도 Airtelis의 에어버스 H145 D3 주문, 레오나르도의 AW169 계약, Ørsted의 HeliService 계약 연장 등 수요가 이미 가시화되고 있습니다. 이러한 계약들은 5~7년간의 안정적인 수익 흐름을 보장하고 임무 포트폴리오를 다각화합니다.

2. HEMS(응급 의료 서비스)의 아웃소싱 전환 (CAGR에 +0.9% 영향): 병원들이 헬리콥터 자산을 매각하면서 헬리콥터 기종 교체가 가속화되고 있습니다. Global Medical Response의 2025년 1월 에어버스 H-140 28대 구매(15대 추가 옵션 포함)는 Life Flight Houston이 H-160 플랫폼을 선택한 것과 동일한 자본 비용 논리를 따릅니다. IFR(계기 비행) 인증을 받은 트윈 엔진 헬리콥터는 보험료를 절감하고 단일 조종사 운항을 가능하게 하여 스케줄링을 간소화합니다. 또한, 아웃소싱된 기단 전반에 걸친 표준화된 항공 전자 장비는 조종사 부족 상황에서 훈련 주기를 단축하는 데 중요합니다.

3. 노후 기단 현대화 (CAGR에 +0.7% 영향): 2010년 이전에 생산된 항공기는 피로에 취약하고 ADS-B 개조 비용이 많이 들어 교체가 더 경제적인 선택이 되고 있습니다. 로빈슨은 2024년에 312대를 인도했으며, 많은 R66 터빈 항공기가 유틸리티 및 훈련 임무를 위해 피스톤 엔진 R44를 대체했습니다. 리스 반환 데이터 또한 2024-2025년에 마일스톤 항공 포트폴리오의 22%가 리스 기간을 종료하고 단일 엔진 계약을 연장하는 대신 신형 트윈 엔진으로 전환되었음을 보여줍니다. OEM 생산 안정성은 이제 새로운 임무뿐만 아니라 교체 수요에도 크게 의존하며, 이는 향후 10년간 상업용 헬리콥터 시장을 지탱할 것입니다.

4. 혼잡한 도시에서의 VIP 및 전세 비행 증가 (CAGR에 +0.5% 영향): 블레이드(Blade)는 2024년 맨해튼 공항 노선에서 47,000명의 유료 승객을 운송하여 전년 대비 31% 증가했으며, 2026년 운영을 위해 마이애미와 로스앤젤레스에 버티포트 파트너십을 체결했습니다. 브라질 ANAC은 2024년 상파울루에서 210만 건의 헬리콥터 운항을 기록했는데, 이는 도로 통근 시간이 90분을 초과하는 대도시의 잠재적 수요를 보여줍니다. 에어버스 H145와 같은 경량 트윈 엔진 헬리콥터는 조용한 객실과 IFR 기능을 결합하여 소음에 민감한 도시 지역에서 야간 운항 슬롯을 확보할 수 있도록 합니다.

5. 기후 변화로 인한 산불 증가 및 항공 소방 계약 지원 (CAGR에 +0.6% 영향): 기록적인 산불 시즌으로 인해 미국 연방 및 주 정부 기관은 2025년 독점 사용 계약에 1억 8천만 달러를 할당했으며, 2024-2025년 기간 동안 7대의 시코르스키 S-70i Firehawk를 CAL FIRE 서비스에 도입했습니다. 이는 항공 소방 분야에서 대형 헬리콥터에 대한 지속적인 수요를 나타냅니다.

6. 하이브리드-전기, SAF(지속가능 항공유) 호환 및 틸트 로터 기술의 상업화 (CAGR에 +1.2% 영향): OEM들은 지속가능한 연료 및 하이브리드-전기 개조에 대비하고 있습니다. 벨(Bell)은 2024년에 505 모델을 100% SAF로 700시간 이상 비행했으며, 에어버스(Airbus)는 2024년 9월 H225에서 순수 SAF 운항을 시연했습니다. 이러한 기술 발전은 시장의 장기적인 성장에 가장 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

주요 시장 제약 요인 및 영향

시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인은 다음과 같습니다.

1. 운영 비용 인플레이션으로 인한 마진 압박 (CAGR에 -0.6% 영향): 2024년 북미 지역의 Jet-A 연료 가격은 갤런당 평균 3.20달러로 2023년 대비 14% 상승했으며, 부품 인플레이션으로 인해 같은 기간 유지보수 예비비가 16% 증가했습니다. HEMS 기단의 선체 및 책임 보험료는 야간 IFR 청구로 인해 2024-2025년에 18% 증가했으며, 소규모 운영자들은 할인 협상 규모가 부족합니다. 이러한 압력은 글라스 콕핏 개조 또는 SAF 도입과 같은 재량적 업그레이드를 억제합니다.

2. 조종사 공급 제약으로 인한 활용률 제한 (CAGR에 -0.5% 영향): 미국 노동통계국은 2030년까지 미국 헬리콥터 조종사 수가 연간 6% 부족할 것으로 예상하며, HAI(Helicopter Association International) 설문조사에 따르면 운영자의 68%가 현재 공석을 가지고 있습니다. 2,000시간 이상의 비행 시간을 가진 기장에게는 25,000달러의 계약 보너스가 지급되지만, 훈련 과정은 연간 3,200명의 신규 조종사만을 배출하는 반면 수요는 4,500명에 달합니다. 일부 북미 HEMS 기단은 승무원 부족으로 인해 항공기가 지상에 머물면서 활용률이 70% 미만으로 떨어지고 있습니다.

3. 강화되는 글로벌 소음 및 배출 인증 장벽 (CAGR에 -0.4% 영향): 유럽(EASA), 북미(FAA), 아시아 태평양(CAAC) 등 주요 지역에서 소음 및 배출 규제가 강화되면서 새로운 항공기 설계 및 인증에 대한 부담이 증가하고 있습니다.

4. eVTOL 및 장거리 드론의 경량 부문 대체 위험 (CAGR에 -0.3% 영향): eVTOL(전기 수직 이착륙기) 개발사 Joby와 Archer는 단거리 경량 단일 엔진 헬리콥터 시장에 중기적인 위협을 가하고 있습니다. 그러나 인프라 구축에는 시간이 걸리므로 기존 OEM들은 탈탄소화 및 고객 유지를 위한 시간을 확보할 수 있습니다.

세그먼트 분석

* 최대 이륙 중량별: 2025년 상업용 헬리콥터 시장 점유율의 54.21%를 3.1톤 미만의 경량 헬리콥터가 차지했으며, 주로 로빈슨 R44 및 R66 모델이 비행 학교 및 목장 운영자에게 인도되었습니다. 9톤 이상의 대형 플랫폼은 해상 풍력 및 소방 계약 증가에 힘입어 2031년까지 6.92%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 에어버스 H225 Super Puma는 2,500시간 TBO(Time Between Overhaul) 연장 후 2024-2025년에 9건의 대형 헬리콥터 주문을 확보했으며, 시코르스키 S-92는 2025년 3월 Bristow Group으로부터 12대 주문을 받았습니다. 대형 헬리콥터는 전체 시장의 약 18%를 차지하며, 정부의 다년 항공 소방 계약 증가에 따라 점유율이 상승할 것으로 보입니다.

* 엔진 수별: 2025년 인도량의 63.34%를 단일 엔진 모델이 차지하여 훈련 및 유틸리티 역할에서 가격 경쟁력을 제공했습니다. 그러나 트윈 엔진 유형은 해상 및 야간 운항 시 보험사들이 이중화를 의무화함에 따라 6.27% 성장하고 있습니다. 에어버스는 2024년에 H135 및 H145 모델을 총 187대 인도했으며, 이 중 상당수가 HEMS 서비스에 투입되었습니다. 레오나르도는 해상 풍력 및 VIP 기단에 AW139 52대와 AW169 28대를 출하했습니다. 트윈 엔진 헬리콥터는 2025년 상업용 헬리콥터 시장 규모의 36%를 차지했으며, 단가가 2.5배 높기 때문에 2030년까지 매출 면에서 단일 엔진 헬리콥터를 넘어설 것으로 예상됩니다.

* 로터 시스템 유형별: 단일 주 로터 항공기는 기계적 단순성과 부품 공통성으로 인해 71.12%의 점유율로 여전히 시장을 지배하고 있습니다. 그러나 AW609 틸트 로터의 등장은 275노트의 순항 속도를 제공하여 150해리 해상 구간의 승무원 이동 시간을 절반으로 단축시킵니다. 틸트 로터 인도량은 2031년까지 9.21%의 연평균 성장률을 기록하여 로터 범주 중 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상되지만, 조종사 훈련 및 유지보수 복잡성 문제가 초기 도입을 늦출 수 있습니다.

* 최종 용도별: 해양 석유 및 가스 부문은 2025년 35.11%의 점유율을 유지했지만, 에너지 기업들이 재생 에너지로 초점을 전환하면서 비행 시간 성장은 정체되었습니다. 응급 의료 서비스(HEMS) 임무는 Global Medical Response의 H140 28대 주문과 STAT MedEvac 및 Stanford Health Care의 유사한 조달에 힘입어 7.31%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예측됩니다. 도시 혼잡으로 인해 기업-VIP 교통량도 증가하고 있습니다. HEMS는 2025년 상업용 헬리콥터 시장 규모의 18%를 차지하며, 현재 주문량이 유지된다면 2028년까지 해양 석유 및 가스 부문을 넘어설 것으로 예상됩니다.

지역 분석

* 북미: 2025년 매출의 39.78%를 차지하며, 세계에서 가장 밀집된 HEMS 네트워크와 안정적인 멕시코만 운영에 힘입어 시장을 선도하고 있습니다. CAL FIRE의 S-70i 도입과 미국 산림청의 계약 확대는 공공 부문의 수요를 강조합니다. FAA의 틸트 로터 및 eVTOL 인증에 대한 리더십은 차세대 기단의 조기 도입을 지원합니다.

* 유럽: 엄격한 소음 기준이 기단 교체를 강제하고 해상 풍력 발전이 빠르게 발전하면서 이점을 얻고 있습니다. REPowerEU에 따른 2030년까지 76GW의 해상 풍력 목표는 대형 트윈 엔진 헬리콥터 수요를 보장하며, EASA의 Chapter 11 시행은 노후 Chapter 8 항공기의 퇴역을 가속화합니다.

* 아시아 태평양: 중국의 저고도 경제, 인도의 도시 이동성 계획, 일본의 재난 대응 업그레이드에 힘입어 7.55%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. AVIC의 AC352 인도와 Pawan Hans의 Bell 407GXi 10대 주문은 자체 생산 및 수입 성장 채널을 모두 보여줍니다.

경쟁 환경

에어버스 헬리콥터, 벨 텍스트론, 레오나르도 S.p.A., 로스텍, 록히드 마틴 코퍼레이션은 2024-2025년 전 세계 인도량의 약 60%를 차지했으며, 로빈슨 헬리콥터는 경량 피스톤 및 터빈 부문의 약 4분의 1을 점유했습니다. 에어버스는 2024년에 330대의 민간 헬리콥터를 인도했으며, 31개의 서비스 센터와 HCare 부품 시간당 요금제에 120개 운영사를 등록했습니다. 벨은 140대를 출하하고 하이브리드-전기 R&D에 집중하고 있습니다. 레오나르도의 AW609 틸트 로터는 상업용 시장에서 유일하게 인증된 프로펠러를 제공하며, FAA 승인이 임박함에 따라 제품 차별화를 제공합니다.

경쟁은 이제 추진 시스템 혁신과 애프터마켓 확보에 달려 있습니다. SAF 호환성, 부품 시간당 프로그램, 예측 유지보수 분석은 신규 항공기 판매 마진이 15% 미만인 반면 40% 이상의 마진을 창출합니다. eVTOL 개발사 Joby와 Archer는 단거리 경량 단일 엔진 헬리콥터에 중기적인 위협을 가하지만, 인프라 구축에는 시간이 걸리므로 기존 OEM들은 탈탄소화 및 고객 유지를 위한 시간을 확보할 수 있습니다.

최근 산업 동향

* 2025년 5월: 에어버스 SE의 자회사인 에어버스 헬리콥터 캐나다는 나이아가라 지역에 새로운 통합 유통 센터를 개설하여 예비 부품 저장 용량을 확장하고 산업 운영을 강화했습니다.
* 2025년 3월: 레오나르도 S.p.A.는 에너지, 공공 서비스 및 VIP 역할을 위한 약 3억 7천만 유로(4억 2,339만 달러) 상당의 헬리콥터 약 30대를 수주했습니다.
* 2024년 2월: 록히드 마틴 코퍼레이션 시코르스키는 575마일의 비행 거리를 가진 하이브리드-전기 HEX 2-로터 틸트윙 시연기를 선보였습니다.

본 보고서는 글로벌 상업용 헬리콥터 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 연구 범위는 승객 운송, 해상 물류, 응급 의료 서비스(HEMS), 항공 작업, 관광, 법 집행 및 수색 구조 임무를 위해 인도되는 신규 민간 로터크래프트의 연간 가치를 포함하며, 제조업체 출고 가격(미화 기준, 군사 계약 제외, 서비스 지원 전)으로 산정됩니다. 중고 판매, 군용 로터크래프트, 애프터마켓 MRO 수익 및 eVTOL 프로토타입은 연구 범위에서 제외됩니다.

연구 방법론은 헬리콥터 임대업체, HEMS 운영업체, 해상 비행 계획자 및 민간 항공 규제 기관과의 인터뷰를 포함하는 1차 연구와 FAA, EASA, ICAO, UN Comtrade 데이터베이스, OEM 연례 보고서 등 공개된 자료를 활용한 2차 연구를 결합합니다. 시장 규모 산정 및 예측은 상향식 및 하향식 하이브리드 모델과 ARIMA 모델을 기반으로 하며, 전문가 합의를 통해 검증됩니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 글로벌 상업용 헬리콥터 시장은 2026년 71억 3천만 달러에서 2031년 90억 3천만 달러로 성장하여 연평균 성장률(CAGR) 4.85%를 기록할 것으로 전망됩니다. 특히 9톤 이상의 중형 헬리콥터 부문은 해상 풍력 발전 및 산불 진압 계약 확대에 힘입어 6.92%의 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 쌍발 엔진 헬리콥터는 계기 비행 규칙(IFR) 및 해상 임무에 대한 보험 요건과 HEMS 아웃소싱 계약 증가로 인해 높은 취득 비용에도 불구하고 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 지역별로는 중국의 저고도 경제 정책, 인도의 도시 연결성 계획, 일본의 재난 대응 갱신 등으로 아시아 태평양 지역이 7.55%의 가장 높은 성장 기회를 제공할 것으로 분석됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 해상 풍력 발전 단지의 급격한 확장, HEMS 아웃소싱 증가로 인한 특수 목적 쌍발 헬리콥터 수요 증대, 노후 헬리콥터 교체를 위한 현대화 물결, 혼잡한 도시에서의 VIP 및 전세 비행 수요 증가, 기후 변화로 인한 산불 증가에 따른 항공 소방 계약 확대, 그리고 하이브리드-전기, SAF(지속 가능한 항공 연료) 호환 및 틸트-로터 기술의 상업화가 있습니다.

반면, 시장의 제약 요인으로는 운영 비용 인플레이션으로 인한 수익성 압박, 조종사 공급 부족으로 인한 활용률 제한, 강화되는 글로벌 소음 및 배출 규제, 그리고 경량 헬리콥터 부문에서 eVTOL 및 장거리 드론으로의 대체 위험이 존재합니다. 특히 eVTOL 항공기는 2026-2027년 상업 출시가 예상되며, 버티포트 인프라가 갖춰진 단거리 도심 노선에서 경량 단일 엔진 헬리콥터를 대체할 잠재적 위협으로 작용할 수 있습니다. 지속 가능한 항공 연료(SAF)는 Bell 505 및 Airbus H225 시험에서 최대 75%의 탄소 배출량 감축 효과를 보여, 하드웨어 변경 없이 ReFuelEU 규제 준수를 지원할 것입니다.

본 보고서는 최대 이륙 중량(경량, 중형, 중량), 엔진 수(단일 엔진, 쌍발 엔진), 로터 시스템 유형(단일 주 로터, 탠덤 로터, 동축 로터, 틸트 로터), 최종 용도(해상 석유 및 가스, HEMS, 기업 및 VIP 전세, 수색 및 구조/소방, 항공 작업, 관광) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

경쟁 환경 분석에서는 Airbus SE, Bell Textron Inc., Lockheed Martin Corporation, Leonardo S.p.A., Russian Helicopters 등 주요 글로벌 기업들의 프로필과 시장 점유율, 전략적 움직임 등을 다룹니다.

종합적으로, 본 보고서는 글로벌 상업용 헬리콥터 시장의 현재 상황, 미래 성장 전망, 주요 동인 및 제약 요인, 그리고 경쟁 구도에 대한 포괄적인 이해를 제공하며, 의사 결정자들이 신뢰할 수 있는 균형 잡힌 정보를 얻을 수 있도록 지원합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 해상 풍력 발전소의 급속한 확장이 임무 범위를 넓힘
  • 4.2.2 아웃소싱된 HEMS가 목적에 맞게 제작된 쌍발 항공기로 전환
  • 4.2.3 현대화 물결이 노후화된 항공기들을 다룸
  • 4.2.4 혼잡한 도시에서 VIP 및 전세 비행이 인기를 얻음
  • 4.2.5 기후 변화로 인한 산불 증가가 항공 소방 계약을 지원
  • 4.2.6 하이브리드-전기, SAF-준비, 틸트로터 기술의 상업화
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 운영 비용 인플레이션이 마진을 압박
  • 4.3.2 조종사 공급 제약이 활용도를 제한
  • 4.3.3 강화되는 글로벌 소음 및 배출 인증 장벽
  • 4.3.4 경량 부문에서 eVTOL 및 장거리 드론 대체 위험
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 전망
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체 제품의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 최대 이륙 중량별
  • 5.1.1 경량 헬리콥터
  • 5.1.2 중형 헬리콥터
  • 5.1.3 중량 헬리콥터
• 5.2 엔진 수별
  • 5.2.1 단일 엔진
  • 5.2.2 트윈 엔진
• 5.3 로터 시스템 유형별
  • 5.3.1 단일 주 로터
  • 5.3.2 탠덤 로터
  • 5.3.3 동축 로터
  • 5.3.4 틸트 로터
• 5.4 최종 용도별
  • 5.4.1 해양 석유 및 가스
  • 5.4.2 응급 의료 서비스 (HEMS)
  • 5.4.3 기업 및 VIP 전세
  • 5.4.4 수색 및 구조 / 소방
  • 5.4.5 항공 작업 (유틸리티, 측량, 화물)
  • 5.4.6 관광
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 영국
  • 5.5.2.2 프랑스
  • 5.5.2.3 독일
  • 5.5.2.4 러시아
  • 5.5.2.5 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 기타 아시아
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.4.1 에어버스 SE
  • 6.4.2 벨 텍스트론 Inc.
  • 6.4.3 록히드 마틴 코퍼레이션
  • 6.4.4 레오나르도 S.p.A.
  • 6.4.5 러시아 헬리콥터 (로스텍)
  • 6.4.6 로빈슨 헬리콥터 컴퍼니
  • 6.4.7 MD 헬리콥터스, LLC
  • 6.4.8 엔스트롬 헬리콥터 코퍼레이션
  • 6.4.9 슈바이처
  • 6.4.10 카만 코퍼레이션
  • 6.4.11 가와사키 중공업 주식회사
  • 6.4.12 중국 항공 산업 공사 주식회사
  • 6.4.13 한국항공우주산업 주식회사
  • 6.4.14 에릭슨 인코퍼레이티드
  • 6.4.15 헬리콥터 기말 S.A.S

7. 시장 기회 및 미래 전망