가공 및 냉동 과일 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025 – 2030년)

가공 및 냉동 과일 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

1. 시장 개요 및 전망

전 세계 가공 및 냉동 과일 시장은 2025년 582억 7천만 달러 규모에서 2030년 819억 7천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 7.06%의 견조한 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 소비자들이 필수 영양소와 풍미를 보존하고 전통적인 수확 시기 외에도 과일을 이용할 수 있는 편리하고 보관이 용이한 과일 옵션을 선호함에 따라 가속화되고 있습니다. 냉장 유통(콜드체인) 인프라의 현대화는 부패 손실을 최소화하고 유통 역량을 확대하여 가공 및 냉동 과일이 더 넓은 소비자층에 도달하는 데 결정적인 역할을 하고 있습니다.

2. 주요 성장 동인

* 편리한 즉석 섭취 과일 옵션에 대한 수요 증가: 소비자들이 전통적인 신선 과일보다 편의성을 중시하면서 냉동 식품은 일상적인 구매 품목이 되었으며, 즉석 섭취 냉장 식품은 냉장 식품 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 개별 급속 냉동(IQF) 과일 제품은 준비 과정 없이도 질감과 영양가를 유지하여 이러한 추세의 주요 수혜자입니다. 독일 냉동 식품 연구소에 따르면 2024년 독일의 냉동 과일 및 베리류 판매량은 66,830톤에 달했으며, 건강과 편의성은 특히 아침 식사 및 간식 구매에 있어 주요 요인으로 작용합니다. 에어프라이어의 보급과 냉동 식품 기술 발전 또한 수요를 견인하고 있습니다.
* 글로벌 냉동 식품 콜드체인 네트워크 확장: 콜드체인 인프라 투자는 연중 내내 과일 공급을 보장하고 지리적 시장 확장을 가능하게 함으로써 전 세계 과일 가공 산업을 변화시키고 있습니다. 2024년 미국 농무부 보고서에 따르면 미국의 냉장 보관 냉동 과일 물량은 12억 8,541만 파운드에 달했습니다. CJ 로지스틱스, 아메리콜드, 리니지 등 주요 기업들이 냉장 보관 시설을 확장했으며, 특히 리니지는 자동화 창고 개발을 위해 40억 달러 이상을 조달했습니다. 아시아 태평양 지역은 베트남 메콩 델타 지역의 열대 과일 IQF 가공을 위한 옥토프로스트(OctoFrost) 기술 도입 사례에서 볼 수 있듯이 이러한 성장을 주도하고 있습니다. 등적 냉동(isochoric freezing) 및 상온 저장 시스템과 같은 혁신적인 냉동 기술은 에너지 소비를 줄이면서 제품 품질을 향상시키고 있습니다.
* 클린 라벨 및 최소 가공 주장이 프리미엄 가격 견인: 유기농 및 클린 라벨 제품의 채택이 확산됨에 따라 소매업체와 제조업체는 이러한 특성을 활용하여 프리미엄 가격을 정당화하고 우수한 품질을 강조하며 부가가치 제품 라인을 창출하고 있습니다. 국제 식품 정보 협의회에 따르면 2023년 미국 소비자의 40%가 천연 성분 라벨을 기반으로 식품 또는 음료를 정기적으로 구매했습니다. 크래프트 하인즈(Kraft Heinz)는 포트폴리오의 90%에서 인공 색소 및 성분을 제거하는 등 업계 전반의 재구성 노력을 보여주고 있습니다. 펄스 전기장(PEF) 전처리 및 히트 펌프 건조와 같은 고급 방법은 인공 방부제 없이 영양 프로필을 보존하고 유통 기한을 연장할 수 있게 합니다.
* 가공 기술 발전: 기술 혁신은 가공 경제를 재편하고 효율성을 높이며 품질 유지를 보장하고 제품 차별화를 가능하게 합니다. 옥토프로스트와 같은 지역 가공업체는 IQF 기술을 활용하여 소규모 업체도 산업 규모의 품질 기준을 충족할 수 있음을 보여줍니다. 크래프트 하인즈의 인더스트리 4.0 투자는 센서 및 예측 유지보수를 통해 2년 동안 공장 식품 폐기물을 40% 줄였습니다. 테트라 팩(Tetra Pak)의 혁신은 단백질 믹서부터 저탄소 재료에 이르기까지 가공업체가 제품을 다양화하고 환경 발자국을 줄일 수 있도록 지원합니다. 동결 건조 기술의 발전은 유통 기한 연장과 농축된 영양 프로필을 자랑하는 프리미엄 제품 포지셔닝의 길을 열고 있습니다.

3. 시장 제약 및 과제

* 원과 공급 및 농가 가격 변동성: 농산물 가격의 변동성은 가공업체에 상당한 마진 압력을 가합니다. 과일 공급망은 기후 변화 및 지정학적 긴장으로 인한 혼란에 특히 취약합니다. 2024년 주요 생산 지역의 파인애플 공급 차질은 원자재 가격 상승을 야기하여 단일 공급망에 의존하는 가공업체에 영향을 미쳤습니다.
* EU 및 미국의 엄격한 잔류 농약 규제: 잔류 농약에 대한 엄격한 규제는 특히 국제 무역에서 규정 준수 비용을 증가시키고 공급망을 복잡하게 만듭니다. EU 규정은 최대 잔류 허용량(MRL)을 의무화하며, 이는 공급망 전반에 걸쳐 상세한 테스트 및 문서화를 요구합니다. 소규모 가공업체는 광범위한 테스트 및 문서화에 필요한 자원이 제한적이므로 불균형적인 어려움에 직면합니다.
* 냉장 보관 운영 비용을 증가시키는 에너지 비용 상승: 전력 비용 상승은 냉장 보관 운영 비용을 증가시켜 가공업체의 수익성에 영향을 미칩니다. 이에 대응하여 가공업체들은 에너지 효율적인 창고 솔루션을 채택하여 운영 비용을 완화하고 있습니다.
* 성숙 시장에서 신선하고 현지에서 조달된 농산물에 대한 소비자 선호도 증가: 가공 및 냉동 과일 시장의 성장을 저해하는 요인 중 하나는 성숙 시장에서 신선하고 현지에서 조달된 농산물에 대한 소비자 선호도가 증가하고 있다는 점입니다.

4. 세그먼트 분석

* 과일 유형별: 베리류는 2024년 가공 및 냉동 과일 시장 점유율의 35.28%를 차지하며 프리미엄 포지셔닝과 소비자들의 강력한 건강 관련 인식에 힘입어 선두를 달리고 있습니다. 열대 과일은 2030년까지 7.82%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 동남아시아의 재배 증가와 서구 시장으로의 콜드체인 연결성 개선에 의해 주도됩니다. 감귤류는 주로 주스 농축액 및 산업용 성분 응용 분야에서 꾸준한 수요를 유지합니다.
* 유통 채널별: 소매 채널은 2024년 69.70%의 상당한 시장 점유율을 차지하며 냉동 식품의 광범위한 채택과 가공 과일 제품에 대한 소비자 인지도를 보여줍니다. 동시에 푸드서비스 부문은 2030년까지 8.59%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 채널로 예상됩니다. 이러한 성장은 주로 팬데믹 이후 운영 회복과 냉동 재료 사용을 통한 효율성 개선에 의해 주도됩니다. 온라인 소매 또한 콜드체인 물류 발전과 냉동 식품 전자상거래에 대한 소비자 수용도 증가에 힘입어 빠르게 확장되고 있습니다.
* 가공 유형별: 동결 건조 과일은 2030년까지 8.10%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 가공 부문으로 예상되며, 건강에 민감한 소비자들을 유인하는 프리미엄 포지셔닝, 연장된 유통 기한 및 농축된 영양 프로필에 의해 주도됩니다. 2024년 통조림 과일은 확립된 유통 네트워크와 비용 효율적인 가공에 힘입어 28.98%의 점유율로 시장을 선도했습니다. 건조 과일은 간식 및 성분 응용 분야에 대한 증가하는 수요를 충족하며, 퓨레 과일은 스무디 및 음료 시장 확장에 기여합니다.

5. 지역 분석

* 북미: 2024년 시장 점유율의 41.34%를 차지하며 선두를 달리고 있으며, 확립된 냉동 식품 소비 패턴과 강력한 콜드체인 인프라에 의해 주도됩니다. 캐나다와 멕시코는 미국 가공업체에 열대 및 제철 과일을 공급하는 주요 공급원으로서 중요한 역할을 합니다.
* 아시아 태평양: 2030년까지 8.56%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 가처분 소득 증가, 도시화 및 신흥 경제국의 냉장 보관 역량 확장에 의해 주도됩니다. 중국의 미국 식품 가공 재료(예: 건조 과일)에 대한 수요 증가는 시장 통합 심화와 아시아 소비자들의 품질 선호도 증가를 반영합니다.
* 유럽: 프리미엄 가공 과일의 핵심 시장으로 남아 있으며, 엄격한 규제 표준은 품질을 보장하고 규정 준수 공급업체에 차별화 기회를 제공합니다.
* 남미: 페루, 브라질, 콜롬비아는 농업 강점을 바탕으로 글로벌 시장에 열대 과일을 공급하는 주요 공급원입니다.
* 중동 및 아프리카: 인구 증가와 콜드체인 인프라 개선에 힘입어 새로운 기회를 제공하며, UAE와 남아프리카 공화국이 지역 개발 노력을 주도하고 있습니다.

6. 경쟁 환경

전 세계 가공 및 냉동 과일 시장은 세분화되어 있으며, 마진 확대를 위해 수직 통합 및 기술 기반 차별화 전략 채택이 증가하고 있습니다. SunOpta가 냉동 과일 사업을 Nature’s Touch에 1억 4,100만 달러에 매각한 것은 SunOpta가 고마진 식물 기반 부문에 집중할 수 있도록 한 시장 집중의 중요한 예입니다. 다양한 채널, 가공 기술 및 지리적 시장에 걸쳐 역량을 갖춘 가공업체는 다양한 고객 요구를 충족하면서 운영 규모를 활용하여 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.

기술 채택은 핵심 차별화 요소가 되었으며, 기업들은 폐기물을 최소화하고 효율성을 높이기 위해 센서, 예측 유지보수 및 AI 기반 제형과 같은 인더스트리 4.0 솔루션을 구현하고 있습니다. 시장의 주요 업체로는 Dole Food Company, Inc., Del Monte Foods Inc., Conagra Brands Inc., Ardo Foods NV, Bonduelle Group 등이 있습니다. 이들 기업은 유기적 성장에 집중할 뿐만 아니라 전략적 제휴를 맺고 인수합병을 추진하며 현지 생산자와 협력하여 공급망을 강화하고 특히 아시아 태평양 및 기타 신흥 지역으로 새로운 시장을 확장하고 있습니다.

7. 최근 산업 동향

* 2025년 4월: 냉동 식품 분야의 선도 브랜드인 Pitaya Foods는 Whole Foods Market에서 독점적으로 재생 유기농 냉동 과일 라인을 출시했습니다.
* 2024년 6월: Del Monte Inc.는 영국 전역의 Iceland 매장에서 독점적으로 냉동 영국산 딸기를 출시했습니다.
* 2024년 3월: SAMBAZON은 SunOpta의 아사이 및 스무디 볼 사업 인수를 통해 제조 역량을 두 배로 늘려 프리미엄 슈퍼푸드 부문에서 냉동 과일 준비 역량을 확장했습니다.
* 2024년 3월: Brothers All Natural은 Expo West 2024에서 최신 제품인 Infused Freeze-Dried Fruit Crisps를 선보였습니다.

본 보고서는 가공 및 냉동 과일 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 가정 및 시장 정의, 범위, 그리고 방법론을 포함하며, 시장의 주요 동인, 제약 요인, 경쟁 환경 및 미래 전망을 상세히 다룹니다.

주요 시장 분석 결과:
가공 및 냉동 과일 시장은 2025년 582.7억 달러 규모에서 연평균 7.06% 성장하여 2030년에는 819.7억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.
과일 유형별로는 베리가 강력한 건강 포지셔닝과 사계절 수요에 힘입어 35.28%의 점유율로 가장 높은 매출을 기록하고 있습니다.
가공 방식 중에서는 바삭한 식감과 영양소 보존에 대한 소비자의 프리미엄 지불 의향으로 인해 동결건조(Freeze-drying) 방식이 8.1%의 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
지역별로는 소득 증가와 콜드체인 투자 확대에 따라 아시아-태평양 지역이 2030년까지 8.56%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예측됩니다.

시장 환경:
시장 환경 분석에서는 주요 성장 동인과 제약 요인을 상세히 다룹니다.
성장 동인으로는 편리한 즉석 섭취 과일 옵션 수요 증가, 글로벌 냉동식품 콜드체인 네트워크 확장, 클린 라벨 및 최소 가공 제품에 대한 프리미엄 수요, 가공 기술 발전, 제품 혁신 및 다양한 맛 제공, 식물성 식단(Plant-based diets)의 인기 증가 등이 있습니다.
제약 요인으로는 원과 공급 및 농가 가격 변동성, EU 및 미국 내 엄격한 잔류 농약 규제, 냉장 보관 운영 비용을 증가시키는 에너지 비용 상승, 성숙 시장에서 신선하고 현지 조달 농산물에 대한 소비자 선호도 증가 등이 언급됩니다.
이 외에도 소비자 행동 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인(신규 진입자의 위협, 구매자의 교섭력, 공급자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)에 대한 심층 분석이 포함되어 있습니다.

시장 세분화 및 예측:
시장 규모 및 성장 예측은 가치 및 물량 기준으로 제공되며, 다음 세부 분류에 따라 분석됩니다.
과일 유형별: 베리류, 열대 과일, 감귤류, 사과/배류, 핵과류, 멜론 및 포도.
가공 유형별: 통조림 과일, 건조 과일, 퓨레 과일, 동결건조 과일.
유통 채널별: 소매(슈퍼마켓/대형마트, 편의점, 온라인 소매점, 기타 유통 채널) 및 푸드서비스.
지역별: 북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카의 주요 국가 및 기타 지역으로 세분화하여 분석됩니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 다룹니다. Dole Food Company, Del Monte Foods Inc., The Kraft Heinz Company, Conagra Brands Inc., Rhodes Food Group, AGRANA Beteiligungs AG, Seneca Foods Corporation, Berrifine A/S, Binder International, Chaucer Foods Ltd., Dohler GmbH, Nestle S.A., Unilever plc, General Mills Inc., Bonduelle Group, Ardo Foods NV, The Campbell Soup Company, McCain Foods Limited, The J.M. Smucker Company, Nichirei Corporation 등 다수의 주요 글로벌 기업 프로필이 포함되어 있으며, 각 기업의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 상세히 제시됩니다.

시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 시장의 잠재적 기회와 향후 시장 동향에 대한 분석으로 마무리됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 편리한 즉석 섭취 과일 옵션에 대한 수요 증가

  • 4.2.2 글로벌 냉동식품 콜드체인 네트워크 확장

  • 4.2.3 클린 라벨 및 최소 가공 주장이 프리미엄 가격을 견인

  • 4.2.4 가공 기술의 발전

  • 4.2.5 제품 혁신 및 맛의 다양성

  • 4.2.6 식물성 식단의 인기 증가

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 원과 공급 및 농가 출하 가격의 변동성

  • 4.3.2 EU 및 미국 내 엄격한 잔류 농약 규제

  • 4.3.3 에너지 비용 상승으로 인한 냉장 보관 운영 비용 증가

  • 4.3.4 성숙 시장에서 신선하고 현지 조달 농산물에 대한 소비자 선호도 증가

• 4.4 소비자 행동 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 구매자의 교섭력

  • 4.7.3 공급자의 교섭력

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량)

• 5.1 과일 종류별
  • 5.1.1 베리류

  • 5.1.2 열대 과일

  • 5.1.3 감귤류

  • 5.1.4 인과류

  • 5.1.5 핵과류

  • 5.1.6 멜론 및 포도

• 5.2 가공 유형별
  • 5.2.1 통조림 과일

  • 5.2.2 건조 과일

  • 5.2.3 퓨레 과일

  • 5.2.4 동결 건조 과일

• 5.3 유통 채널별
  • 5.3.1 소매

  • 5.3.1.1 슈퍼마켓/대형마트

  • 5.3.1.2 편의점

  • 5.3.1.3 온라인 소매점

  • 5.3.1.4 기타 유통 채널

  • 5.3.2 푸드 서비스

• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미

  • 5.4.1.1 미국

  • 5.4.1.2 캐나다

  • 5.4.1.3 멕시코

  • 5.4.1.4 북미 기타 지역

  • 5.4.2 남미

  • 5.4.2.1 브라질

  • 5.4.2.2 아르헨티나

  • 5.4.2.3 콜롬비아

  • 5.4.2.4 칠레

  • 5.4.2.5 남미 기타 지역

  • 5.4.3 유럽

  • 5.4.3.1 영국

  • 5.4.3.2 독일

  • 5.4.3.3 프랑스

  • 5.4.3.4 이탈리아

  • 5.4.3.5 스페인

  • 5.4.3.6 러시아

  • 5.4.3.7 스웨덴

  • 5.4.3.8 벨기에

  • 5.4.3.9 폴란드

  • 5.4.3.10 네덜란드

  • 5.4.3.11 유럽 기타 지역

  • 5.4.4 아시아 태평양

  • 5.4.4.1 중국

  • 5.4.4.2 일본

  • 5.4.4.3 인도

  • 5.4.4.4 태국

  • 5.4.4.5 싱가포르

  • 5.4.4.6 인도네시아

  • 5.4.4.7 대한민국

  • 5.4.4.8 호주

  • 5.4.4.9 뉴질랜드

  • 5.4.4.10 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.4.5 중동 및 아프리카

  • 5.4.5.1 아랍에미리트

  • 5.4.5.2 남아프리카 공화국

  • 5.4.5.3 사우디아라비아

  • 5.4.5.4 나이지리아

  • 5.4.5.5 이집트

  • 5.4.5.6 모로코

  • 5.4.5.7 튀르키예

  • 5.4.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 동향 포함)
  • 6.4.1 돌 푸드 컴퍼니

  • 6.4.2 델몬트 푸드 Inc.

  • 6.4.3 크래프트 하인즈 컴퍼니

  • 6.4.4 코나그라 브랜즈 Inc.

  • 6.4.5 로즈 푸드 그룹

  • 6.4.6 아그라나 베테일리궁스 AG

  • 6.4.7 세네카 푸드 코퍼레이션

  • 6.4.8 베리파인 A/S

  • 6.4.9 빈더 인터내셔널

  • 6.4.10 초서 푸드 Ltd.

  • 6.4.11 되흘러 GmbH

  • 6.4.12 네슬레 S.A.

  • 6.4.13 유니레버 plc

  • 6.4.14 제너럴 밀스 Inc.

  • 6.4.15 본듀엘 그룹

  • 6.4.16 아르도 푸드 NV

  • 6.4.17 캠벨 수프 컴퍼니

  • 6.4.18 맥케인 푸드 리미티드

  • 6.4.19 J.M. 스머커 컴퍼니

  • 6.4.20 니치레이 코퍼레이션

7. 시장 기회 및 미래 전망