무변압기 UPS 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025년 – 2030년)

무변압기 UPS 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 무변압기(Transformerless) UPS 시장은 2025년 24억 6천만 달러에서 2030년 42억 4천만 달러로 성장할 것으로 예측되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 11.46%에 달할 것입니다. 이러한 성장은 무변압기 UPS 기술의 98%에 달하는 높은 운영 효율성, 기존 변압기 기반 시스템 대비 30-40%의 무게 감소, 그리고 130kW 이상의 전력 밀도를 가진 데이터센터 랙과의 호환성 덕분입니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 42.83%의 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 중국의 ‘동수서산(East Data West Computing)’ 이니셔티브에 따른 활발한 데이터센터 건설이 이를 뒷받침합니다. 제품 상(Phase)별로는 상업용 전기 인프라가 균형 잡힌 고밀도 전력 분배를 지원함에 따라 3상 제품이 전 세계 배포의 65.71%를 점유하고 있습니다.

향후 하이퍼스케일 운영자들이 800V DC 아키텍처를 도입하고, 보험사들이 다운타임 벌금을 강화하며, 모듈형 데이터센터 구축이 건설 주기를 단축함에 따라 무변압기 UPS에 대한 수요는 더욱 가속화될 것입니다. 경쟁 강도는 중간 수준이며, 주요 전력 전자 기업들은 광대역 갭(WBG) 장치, 리튬 이온 배터리, 사이버 보안 강화 펌웨어 공급을 확보하기 위해 인수 및 공장 투자를 활용하고 있습니다. 그러나 탄화규소(SiC) 웨이퍼 공급망의 변동성과 초기 비용 프리미엄, 그리고 DSP(디지털 신호 처리) 수준의 사이버 위협은 주요 채택 위험 요소로 지적됩니다.

주요 보고서 요약은 다음과 같습니다.

* 전력 등급별: 10-100 kVA 세그먼트가 2024년 시장 점유율의 43.78%를 차지했으며, 10 kVA 미만 장치는 2030년까지 12.33%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 상(Phase)별: 3상 시스템이 2024년 매출의 65.71%를 차지했으며, 단상 장치는 2030년까지 12.87%의 CAGR로 확장될 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 데이터센터가 2024년 무변압기 UPS 시장 규모의 36.92%를 차지했으며, 통신 애플리케이션은 2025년부터 2030년까지 11.64%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것입니다.
* 폼 팩터별: 타워형 구성이 2024년 매출 점유율의 39.77%로 선두를 유지했으며, 모듈형 시스템은 2030년까지 12.41%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2024년 매출의 42.83%를 기여했으며, 남미는 2030년까지 11.79%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예측됩니다.

# 시장 동향 및 통찰

성장 동력:

* 가속화되는 데이터센터 건설: 하이퍼스케일 운영자들이 50MW 이상의 캠퍼스와 130kW 랙을 구축하면서, 공간 효율성과 98%의 변환 효율성을 제공하는 무변압기 UPS로의 전환이 가속화되고 있습니다. 800V HVDC 버스로의 전환 또한 무변압기 UPS의 선호를 높이고 있습니다. 화웨이의 FusionPower9000 모듈은 배터리 스트링을 통합하여 98%의 종단 간 효율성을 달성하며 대규모 및 지속 가능성 요구를 충족합니다.
* 엣지 컴퓨팅 마이크로사이트의 성장: 5G 및 IoT 확산으로 사용자 근처에 저지연 노드가 필요해지면서, 10-100 kVA 전력 등급의 무변압기 UPS가 우수한 부피 효율성을 제공하며 수요를 견인하고 있습니다. Microsoft는 서버 트레이에 내장된 Local Energy Storage(LES)를 개척하여 중앙 집중식 UPS 룸을 없애고 25MW 시설에서 150,000평방피트의 공간을 확보했습니다. 랙 장착형 모듈과 핫스왑 전력 변환기가 핵심입니다.
* 신흥 시장의 불안정한 전력망: 중국의 데이터센터 전력 사용량 급증(2024년 1,400억 kWh, 31% 증가)과 같은 신흥 시장의 전력망 불안정은 90-300 VAC 및 40-70 Hz 범위의 전압 변동을 견딜 수 있는 UPS에 대한 수요를 창출합니다. 무변압기 설계는 이러한 탄력성을 제공하며 0.99 이상의 능동 역률 보정을 지원합니다. 동남아시아 및 중동/아프리카 일부 지역의 유사한 불안정성도 수요를 뒷받침합니다.
* 모듈형 시설(프리패브) 확장: 경량 무변압기 UPS와 결합된 프리패브 데이터 홀은 현장 노동력을 70% 절감하고 납기를 18주로 단축합니다. 화웨이의 PowerPOD는 40피트 컨테이너 하나에 2.4MW를 탑재하며, Piller의 UB-V 모듈은 1.0MW에서 3.24MW까지 확장 가능하며 전체 부하에서 1.7% 포인트의 효율성 향상을 제공합니다. 이는 클라우드 제공업체의 ‘사용한 만큼 지불’ 경제 모델과 부합합니다.
* AI 최적화 에너지 효율성 의무: EU 및 북미 지역의 AI 최적화 에너지 효율성 의무는 무변압기 UPS 채택을 장려합니다.
* 보험 주도 다운타임 벌금: 다운타임에 대한 보험 벌금 증가는 기업들이 안정적인 전력 솔루션에 투자하도록 유도합니다.

시장 제약:

* 변압기 기반 시스템 대비 높은 초기 CAPEX: 탄화규소 MOSFET, DSP 컨트롤러, 리튬 이온 배터리 팩은 재료비를 증가시켜 변압기 기반 제품 대비 가격 격차를 벌립니다. 특히 소규모 kVA 등급에서 이러한 비용 프리미엄이 두드러집니다. 그러나 총 소유 비용(TCO) 계산기와 리스 제도를 통해 3-5년 내 에너지 절감으로 인한 투자 회수 가능성을 제시하고 있습니다.
* 제한된 단락 내성: 무변압기 UPS는 단락 내성 측면에서 기존 변압기 기반 시스템에 비해 취약할 수 있으며, 이는 특히 중공업 현장에서 중요한 고려 사항입니다.
* DSP 기반 제어의 사이버 취약성: 네트워크 연결된 UPS 모니터링은 예측 유지보수를 가능하게 하지만, TLStorm 익스플로잇과 같은 펌웨어 위협에 노출될 수 있습니다. 주요 인프라 시설은 EU NIS2 지침 및 유사한 프레임워크를 준수해야 하므로, 공급업체는 서명된 업데이트, 제로 트러스트 인증, 하드웨어 루트 오브 트러스트 칩을 제공해야 합니다. 이는 R&D 예산을 증가시키고 인증 주기를 연장할 수 있습니다.
* 광대역 갭 반도체 공급 부족: 탄화규소 웨이퍼와 같은 광대역 갭 반도체의 공급망 불안정은 시장 성장에 제약이 될 수 있습니다.

# 세그먼트 분석

* 전력 등급별: 10-100 kVA 대역이 43.78%의 점유율로 시장을 주도하며, 코로케이션 스위트의 단일 랙 부하와 정확히 일치합니다. 이 규모에서 실리콘 카바이드 스위치와 디지털 제어는 비용을 크게 늘리지 않으면서 열 방출을 줄여 냉각 에너지 절감 효과를 극대화합니다. 10 kVA 미만 세그먼트는 엣지 노드 증가로 12.33%의 CAGR이 예상되며, 88% 효율성과 LiFePO₄ 배터리 옵션을 제공하는 마이크로 데이터센터 키트가 성장을 견인합니다. 100 kVA 초과 세그먼트는 AI 훈련 클러스터 수요 증가에 힘입어 Piller UB-V 모듈이 3.24 MW에 도달하고 시스템 효율성을 약 1.7% 포인트 향상시킵니다.
* 상(Phase)별: 3상 시스템이 65.71%의 매출을 차지하는데, 이는 대부분의 상업용 개폐 장치가 이미 400/480V에서 균형 잡힌 부하를 분배하기 때문입니다. 이러한 시스템은 ENERGY STAR V2.0 VFI 클래스 기준을 쉽게 충족하며, 절반 부하에서 96% 이상의 이중 변환 효율을 제공합니다. 단상 장치는 소매 체인, 지점 사무실, IoT 허브 확산으로 12.87%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 광대역 갭 장치는 50% 부하에서 97% 효율성과 2% 미만의 총 고조파 왜곡을 달성하며, 리튬 이온 캐비닛의 실내 설치 규제 완화도 채택을 촉진합니다.
* 최종 사용자 산업별: 데이터센터는 PUE(전력 사용 효율) 최적화 압력으로 인해 2024년 무변압기 UPS 시장 규모의 36.92%를 차지했습니다. 클라우드 거대 기업들은 2단계 AC-DC-AC 토폴로지를 랙 수준 배터리로 버퍼링되는 48VDC 서버 레일로 전환하고 있습니다. 통신 부문은 5G 매크로사이트 확산으로 11.64%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상되며, -40°C에서 +55°C까지 견딜 수 있는 소형 30kVA 무변압기 랙이 실외 인클로저에 설치됩니다. 산업 제조 부문은 서브사이클 전압 강하가 모션 컨트롤러를 트립시켜 몇 시간의 다운타임을 유발하므로, 완전 자동화 라인에 무변압기 UPS를 지정합니다. 헬스케어 부문은 IEC 62040 의료 환경 인증 장치를 채택하며, 컴팩트한 설치 공간과 디지털 로깅 기능이 장점입니다.
* 폼 팩터별: 타워형 구성은 기술자 친숙도와 쉬운 전면 접근 유지보수 덕분에 39.77%의 점유율을 유지합니다. 그러나 모듈형 캐비닛은 프리패브 캠퍼스의 ‘사용한 만큼 지불’ 방식 채택으로 12.41%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 화웨이 UPS5000-H 서랍형 모듈은 100kW 단위로 증설 가능하며, 97.5% 효율성으로 1.2MW에 도달합니다. 랙 마운트형 모델은 엣지 컴퓨팅에서 강세를 보이며, Microsoft의 LES(Local Energy Storage) 보드 레벨 배터리는 전통적인 10톤 UPS 룸의 필요성을 없애고, Open Compute 프로젝트의 수용은 하이퍼스케일러들 사이에서 채택을 가속화합니다.

# 지역 분석

* 아시아 태평양: 42.83%의 점유율을 차지하며, 중국의 300 EFLOPS ‘동수서산’ 목표가 핵심 동력입니다. 풍력-태양광 간헐성으로 인해 40-70Hz 허용 범위와 90-300VAC 창을 처리할 수 있는 UPS 수요가 높습니다. 일본과 한국은 반도체 팹 클린룸의 엄격한 요구사항으로 고성능 수요를 창출하며, 인도의 디지털 공공 인프라 프로그램은 소규모 10-50kVA 주문을 통해 비용 최적화된 단상 장치를 선호합니다.
* 유럽: 효율성을 우선시합니다. 에코디자인 지침은 10kVA 이상 UPS에 대해 50% 부하에서 최소 95% 효율을 의무화하여 무변압기 플랫폼으로의 전환을 자연스럽게 유도합니다. 독일의 Industry 4.0과 영국의 지속 가능한 데이터센터 로드맵도 수요를 촉진합니다.
* 북미: 하이퍼스케일 및 엣지 노드 확장을 통해 성장합니다. 미국 클라우드 기업들은 2024년에 10개의 새로운 100MW+ 캠퍼스를 건설했으며, 이들은 UL 1778 및 NEMA PE 1-2012를 충족하는 리튬 이온 지원 무변압기 UPS에 의존합니다. 캐나다는 고밀도 랙에 3상 모듈형 변환기를 채택하며, 멕시코는 SMT 라인 보호를 위해 30kVA 단상 팩을 통합합니다.
* 남미: 2030년까지 11.79%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

# 경쟁 환경 및 주요 기업

시장 집중도는 중간 수준입니다. 주요 기업들은 전략적 파트너십, 투자 및 신제품 출시를 통해 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.

* Eaton: 2024년 12월 Tesla와의 협력을 통해 Megapack 스토리지를 UPS 제어와 통합하여 백업 시간을 수분에서 수시간으로 연장했습니다. 이는 질서 있는 종료가 비실용적인 AI 추론 클러스터에 중요합니다.
* Schneider Electric: 1억 4천만 달러를 미국 공장에 투자하고 리튬 이온 스트링 및 예측 분석 펌웨어를 번들로 제공하는 Galaxy VXL을 출시했습니다.
* Vertiv: 100kW/랙 이상을 지원하는 확장형 고밀도 UPS를 출시하며 AI 부하로의 전환을 알리고, 몰입형 냉각 조정을 UPS 펌웨어에 통합했습니다.
* ABB: MegaFlex에 니켈-아연 배터리 옵션을 포지셔닝하여 중금속 화학 물질에 대한 지속 가능성 감사를 해결합니다.
* Socomec: TLStorm 이후 보안 부팅 및 서명된 업데이트를 내장하여 사이버 보안 측면에서 차별화를 꾀하고 있습니다.

주요 기업으로는 ABB Ltd., Eaton Corporation plc, Schneider Electric SE, Vertiv Holdings Co, Delta Electronics, Inc. 등이 있습니다.

최근 산업 동향:

* 2024년 12월: Schneider Electric, Galaxy VXL 무변압기 UPS 출시 및 국내 제조 확장 발표.
* 2024년 11월: Eaton, 데이터 센터용 차세대 모듈형 UPS 시스템 출시 및 글로벌 시장 확대 전략 발표.
* 2024년 10월: Vertiv, AI 및 고성능 컴퓨팅 환경을 위한 액체 냉각 통합 UPS 솔루션 개발 계획 발표.
* 2024년 9월: Delta Electronics, 에너지 저장 시스템(ESS)과의 통합을 강화한 새로운 UPS 제품군을 선보이며 재생 에너지 연계 솔루션 시장 공략.

이러한 동향은 UPS 시장이 AI, 고성능 컴퓨팅, 데이터 센터의 에너지 효율성 및 지속 가능성 요구에 맞춰 빠르게 진화하고 있음을 보여줍니다. 특히, 모듈형 설계, 고밀도 지원, 액체 냉각 통합, 그리고 사이버 보안 강화는 미래 UPS 기술의 핵심 요소로 부상하고 있습니다.

이 보고서는 변압기 없는 UPS(Transformerless UPS) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 2025년 기준 변압기 없는 UPS 시장 규모는 24억 6천만 달러에 달했으며, 2025년부터 2030년까지 연평균 11.46%의 견고한 성장률을 기록하며 시장이 확대될 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 데이터 센터 건설의 가속화, 엣지 컴퓨팅 마이크로 사이트의 확산, 신흥 시장의 불안정한 전력망 문제, 모듈형(조립식) 시설의 확장, AI 최적화 에너지 효율성 의무화, 그리고 보험 관련 다운타임 벌금 등이 있습니다. 특히 데이터 센터는 최대 98%의 높은 효율성, 30-40%의 무게 절감, 고밀도 130kW 랙 적합성 및 바닥 공간 확보 등의 이점으로 인해 변압기 기반 모델 대신 변압기 없는 UPS를 채택하는 추세가 두드러집니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인으로는 변압기 기반 UPS 대비 높은 초기 자본 지출(CAPEX), 제한적인 단락 내성, DSP 기반 제어 시스템의 사이버 취약성, 그리고 와이드 밴드갭 반도체 공급 부족 등이 있습니다. 특히 높은 초기 투자 비용은 유리한 총 소유 비용(TCO)에도 불구하고 단기적인 시장 채택률을 제한하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.

시장은 전력 등급(10kVA 미만, 10-100kVA, 100kVA 초과), 위상(단상, 삼상), 최종 사용 산업(데이터 센터, 산업 제조, 상업용 건물, 의료 시설, 통신 및 기타), 폼 팩터(랙 마운트형, 타워형, 모듈형) 및 지역별로 세분화되어 분석됩니다. 전력 등급별로는 10-100kVA 범위의 제품이 전 세계 시장 점유율의 43.78%를 차지하며 현재 배포를 주도하고 있으며, 이는 일반적인 랙 요구 사항과 일치합니다. 최종 사용 산업 중에서는 데이터 센터가 가장 큰 비중을 차지하며 시장 성장을 견인하고 있습니다.

지역별 분석에서는 아시아 태평양 지역이 전 세계 매출의 42.83%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이는 중국의 ‘동수서산(East Data West Computing)’ 프로그램과 같은 정책적 지원과 빠른 산업화에 힘입은 바가 큽니다. 북미, 유럽, 중동 및 아프리카, 남미 지역 또한 상세히 분석됩니다.

경쟁 환경은 ABB, Eaton, Schneider Electric, Vertiv, Delta Electronics, Huawei, Toshiba, Mitsubishi Electric 등 주요 글로벌 기업들이 시장을 주도하고 있으며, 이들 기업의 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 및 제품/서비스, 최근 개발 동향이 상세히 분석됩니다.

보고서는 또한 시장의 기회와 미래 전망, 특히 미개척 시장(white-space) 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 포함하여 향후 시장 발전 방향을 제시합니다. 이러한 분석은 시장 참여자들이 전략적 의사결정을 내리고 성장 기회를 포착하는 데 중요한 통찰력을 제공할 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 가속화된 데이터센터 건설
  • 4.2.2 엣지 컴퓨팅 마이크로 사이트의 성장
  • 4.2.3 신흥 시장의 전력망 불안정성
  • 4.2.4 모듈형 시설(조립식) 확장
  • 4.2.5 AI 최적화 에너지 효율 의무
  • 4.2.6 보험 주도형 다운타임 벌칙
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 변압기 기반 UPS 대비 높은 초기 CAPEX
  • 4.3.2 제한된 단락 내성
  • 4.3.3 DSP 기반 제어의 사이버 취약성
  • 4.3.4 와이드 밴드갭 반도체 공급 부족
• 4.4 산업 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 산업 내 경쟁
• 4.8 가격 분석

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 전력 등급별
  • 5.1.1 10 kVA 미만
  • 5.1.2 10–100 kVA
  • 5.1.3 100 kVA 초과
• 5.2 상별
  • 5.2.1 단상
  • 5.2.2 삼상
• 5.3 최종 사용 산업별
  • 5.3.1 데이터 센터
  • 5.3.2 산업 제조
  • 5.3.3 상업용 건물
  • 5.3.4 의료 시설
  • 5.3.5 통신
  • 5.3.6 기타 최종 사용 산업
• 5.4 폼 팩터별
  • 5.4.1 랙 장착형
  • 5.4.2 타워형
  • 5.4.3 모듈형
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 러시아
  • 5.5.2.5 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 중동
  • 5.5.4.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.4.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.4.1.3 기타 중동
  • 5.5.4.2 아프리카
  • 5.5.4.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.4.2.2 이집트
  • 5.5.4.2.3 기타 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 ABB Ltd.
  • 6.4.2 Eaton Corporation plc
  • 6.4.3 Schneider Electric SE
  • 6.4.4 Vertiv Holdings Co
  • 6.4.5 Delta Electronics, Inc.
  • 6.4.6 Huawei Technologies Co., Ltd.
  • 6.4.7 Toshiba Corporation
  • 6.4.8 Mitsubishi Electric Corporation
  • 6.4.9 Socomec Group S.A.
  • 6.4.10 Kehua Data Co., Ltd.
  • 6.4.11 Riello Elettronica S.p.A.
  • 6.4.12 AEG Power Solutions B.V.
  • 6.4.13 Piller Power Systems GmbH
  • 6.4.14 Gamatronic Electronic Industries Ltd.
  • 6.4.15 Chloride S.p.A.
  • 6.4.16 General Electric Company (GE Digital Energy)
  • 6.4.17 Borri S.p.A.
  • 6.4.18 Kohler Uninterruptible Power Ltd.
  • 6.4.19 Solid State Power Solutions Co., Ltd.
  • 6.4.20 Centiel AG

7. 시장 기회 및 미래 전망