제로 웨이스트 식료품점 시장 규모 및 점유율 분석 — 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

제로 웨이스트 식료품점 시장 개요 (2026-2031)

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 제로 웨이스트 식료품점 시장은 2020년부터 2031년까지의 조사 기간 동안 견고한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 2025년 2,909억 달러 규모였던 시장은 2026년 3,134억 4천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 4,553억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 7.75%에 달할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미 지역은 가장 큰 시장으로 자리매김할 것이며, 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

시장 분석 및 주요 동인

제로 웨이스트 식료품 시장의 강력한 성장은 여러 요인에 의해 추진됩니다. 첫째, 일회용 플라스틱에 대한 엄격한 규제와 부과금은 재활용 및 보증금 시스템, 재사용 가능한 포장 도입을 가속화하고 있습니다. 예를 들어, 독일의 2024년 플라스틱 부과금은 폐기물 관리 기금으로 수익을 전환하고, 오스트리아는 2025년부터 PET 및 알루미늄 음료 용기에 0.25유로(약 0.30달러)의 보증금을 부과하여 2027년까지 90%의 수거율을 목표로 합니다. 캐나다는 2025년 12월까지 6가지 일회용 플라스틱 품목을 금지하여 식료품점들이 일회용 봉투와 식기류에서 벗어나도록 요구하고 있습니다.

둘째, 밀레니얼 및 Z세대와 같은 젊은 소비층의 환경 의식이 높아지면서 식료품 소비를 기후 가치와 연계하는 경향이 강해지고 있습니다. 이들은 포장 폐기물을 최소화하는 브랜드를 적극적으로 지지하며, 재사용 가능한 용기 사용을 소셜 미디어에서 유행으로 만들고 있습니다. 이들의 소득 증가는 제로 웨이스트 사업자의 고객 확보 비용을 줄이고 장기적인 수익 흐름을 강화하는 데 기여합니다.

셋째, 소매업체들의 ESG(환경, 사회, 지배구조) 목표는 제로 웨이스트 시범 프로그램을 가속화하고 있습니다. 기업 이사회는 폐기물 전환 성과와 임원 보상을 연계하여, 포장 없는 통로 및 폐쇄 루프 용기 흐름을 테스트하는 시범 프로그램을 장려합니다. Target, Kroger, Walmart와 같은 주요 소매업체들은 폐기물 감소 및 재활용 목표를 설정하고 있으며, 이는 제로 웨이스트 식료품 시장을 확대하는 데 기여합니다.

넷째, 벌크/디스펜싱 기술의 발전은 포장 없는 제품과 기존 포장 제품 간의 단위 경제성 격차를 줄이고 있습니다. 중력식 사일로, 스마트 저울, 센서 장착 액체 탭 등 기술 발전은 과거 수동으로 이루어지던 계량, 가격 책정, 추적 기능을 자동화합니다. TOMRA의 재사용 수거 시스템과 RFID 센서를 통합한 벌크 빈은 효율성을 높여 기존 포장 제품과의 비용 격차를 줄이고 소비자 채택을 확대합니다. AI 기반 재고 최적화 도구는 낭비를 줄이고 마진을 개선하여 제로 웨이스트 채택의 경제적 타당성을 강화합니다.

주요 시장 제약 요인

이러한 성장 동인에도 불구하고, 시장은 몇 가지 제약 요인에 직면해 있습니다. 첫째, 디스펜싱 및 역물류 시스템에 대한 높은 초기 자본 지출(CapEx)은 특히 신흥 시장에서 큰 도전 과제입니다. 재사용 가능한 자판기의 하드웨어는 일회용 포장 모델 대비 최대 87%의 추가 비용을 차지하며, 경제적 타당성은 70% 이상의 반환율에 달려 있습니다.

둘째, 엄격한 식품 안전 및 위생 규정 준수 부담은 시장 성장을 저해합니다. 벌크 및 리필 개념은 진화하는 위생 규정과 교차하며, 미국 FDA의 예방 통제 규칙은 포장되지 않은 식품을 취급하는 시설에 대한 상세한 위험 감사, 위생 프로토콜 및 기록 유지를 의무화하여 행정 오버헤드를 증가시킵니다.

셋째, 포장된 식료품에 비해 소비자의 ‘편의성 격차’는 여전히 존재하며, 특히 시간이 부족한 도시 시장에서 강한 영향을 미칩니다. 마지막으로, 벌크 소싱을 위한 공급망 추적성은 개발도상국 공급망에서 더 높은 복잡성을 가지며 장기적인 과제로 남아있습니다.

세그먼트 분석

* 매장 형식: 독립형 제로 웨이스트 매장이 2025년 시장 점유율의 46.62%를 차지하며 몰입형 리필 경험과 커뮤니티 교육을 제공하여 브랜드 충성도를 높였습니다. 그러나 온라인 플랫폼은 2031년까지 11.32%의 CAGR로 성장하며 디지털 전환을 주도하고 있습니다. 전자상거래 사업자들은 중앙 집중식 벌크 처리를 통해 유출을 최소화하고, 전체 매장을 유지하기 어려운 지역까지 도달하여 경쟁 비용 곡선을 변화시키고 있습니다. AI 수요 예측, 구독 번들, 탄소 발자국 대시보드 등을 통합하며, 옴니채널 소매업체들은 온라인 구색과 마이크로 스토어의 편의성을 결합하고 있습니다.

* 제품 카테고리: 식료품 주식(곡물, 쌀, 콩류 등)은 2025년 제로 웨이스트 식료품 시장에서 36.85%를 차지하며 여전히 지배적입니다. 그러나 농축 제형과 높은 반복 구매율 덕분에 가정용 청소 제품은 2031년까지 9.78%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 분말 또는 정제 세제로의 전환은 운송 중량을 절반으로 줄여 운송 효율성을 높입니다. 개인 관리 및 미용 리필, 밀폐된 벌크 사일로의 반려동물 사료 등도 시장 다양성을 심화시키고 있습니다.

* 포장 모델: 벌크 건조 디스펜싱 시스템은 2025년 매출의 46.05%를 차지하며 지배적이지만, 재사용 가능한 용기 보증금 제도는 9.94%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 고객 대면 키오스크는 QR 코드 용기를 스캔하고, 디지털 지갑으로 보증금을 반환하며, 충성도 포인트를 발행하여 습관 형성을 강화합니다. 액체 리필 스테이션은 식기 세제, 세탁 세제, 심지어 식용유까지 주류 식료품점으로 확장되고 있습니다. 이러한 포장 모델 혁신은 제로 웨이스트 식료품 시장을 재편할 것입니다.

* 유통 채널: 오프라인 매장은 2025년 매출의 56.48%를 차지하며 지역 충성도를 높이는 경험과 교육 워크숍의 이점을 누렸습니다. 그러나 온라인 직접 판매(DTC) 플랫폼은 구독 상자의 예측 가능성과 알고리즘 기반 구색 큐레이션에 힘입어 2031년까지 13.28%의 CAGR로 급증하고 있습니다. 슈퍼마켓 내 리필 코너는 기존 유동 인구를 활용하여 고객 확보 비용을 낮춥니다. 옴니채널 옵션으로의 이러한 수렴은 소비자 도달 범위를 넓히고 제로 웨이스트 식료품 시장 전반에 걸쳐 반복적인 수익 흐름을 확보합니다.

* 소비자 인구 통계: 가구 형성을 주도하는 밀레니얼 세대는 높은 가처분 소득과 뿌리 깊은 지속 가능성 규범 덕분에 제로 웨이스트 채택의 중추를 이룹니다. 디지털에 능숙하고 행동주의적인 Z세대는 소셜 미디어의 영향으로 가장 빠른 채택 곡선을 보입니다. X세대는 로열티 프로그램 인센티브를 활용하여 편의성과 친환경 윤리를 결합합니다. 베이비붐 세대는 더 작은 수익 풀을 형성하지만, 고급 리필 스테이션이 커뮤니티 허브 역할을 하는 부유한 지역에서는 개방성을 보입니다.

지역 분석

* 유럽: 유럽은 엄격한 규제, 밀집된 도시 중심지, 친환경 프리미엄 지불 의지 덕분에 2025년 매출의 34.52%로 확실한 선두를 유지하고 있습니다. EU 지침은 2029년까지 PET 병 90% 수거를 의무화하며, 프랑스의 생산자 책임 확대 법률은 식료품점에게 재활용 계획 자금 조달을 강제합니다. 고속 철도 연결 및 통합된 공급망은 대륙 전체의 용기 순환을 가능하게 하여 규모의 경제를 증폭시킵니다.

* 북미: 북미는 8.69%의 CAGR을 기록할 것으로 예상되며, 정책 일관성 증대의 혜택을 받고 있습니다. 캐나다의 연방 플라스틱 등록부는 기업에 플라스틱 양 보고를 의무화하여 리필 형식으로의 전환을 유도합니다. 미국 연방 정부는 2035년까지 연방 조달에서 일회용 플라스틱을 단계적으로 폐지하겠다는 약속을 통해 민간 소매업체들도 유사하게 전환하도록 신호를 보냅니다. AI 재고 스타트업에 대한 벤처 투자는 매장 수준의 음식물 쓰레기를 줄여 제로 웨이스트 마진을 개선합니다.

* 아시아 태평양: 아시아 태평양 지역은 이질적인 규제에도 불구하고 광대한 성장 잠재력을 제공합니다. 싱가포르-호주 녹색 경제 협정은 지속 가능한 포장 표준의 상호 인정을 명시하여 국경 간 식료품 흐름을 원활하게 합니다. 급속한 도시화는 수요를 집중시키지만 폐기물 인프라에 부담을 주어 리필 모델을 도시 계획자들에게 매력적으로 만듭니다. 그러나 파편화된 안전 규정은 다국적 출시를 늦추고, 분산된 물류는 역물류 비용을 증가시킵니다.

경쟁 환경 및 주요 플레이어

제로 웨이스트 식료품 시장의 경쟁 강도는 중간 수준이며, 틈새 전문점과 주류 식료품점이 점유율을 놓고 경쟁하고 있습니다. Bulk Barn, The Source Bulk Foods, Day by Day, Nada, Unverpackt 등이 현재 시장 리더로 꼽힙니다. 이들은 몰입형 리필 경험을 중심으로 브랜드 가치를 구축하고 있으며, 기술 공급업체와 협력하여 계량 및 결제를 자동화하고 있습니다.

대형 체인점들은 기존 슈퍼마켓 내에 제로 웨이스트 통로를 통합하여 대량 구매 계약을 확보하고 유리한 역물류 조건을 협상합니다. 예를 들어, 영국 Asda의 “리필 존” 시범 운영은 첫 해에 플라스틱 포장을 40톤 줄였습니다. 재사용 가능한 용기 SaaS(Software as a Service)에 중점을 둔 스타트업들은 보증금 추적, 세척 주기, 탄소 측정 등 B2B 솔루션을 판매합니다.

전략적 파트너십이 활발하며, TOMRA의 하드웨어는 Nextuple의 주문 관리 소프트웨어와 통합되어 반환 지점에서 선반까지의 엔드 투 엔드 가시성을 제공합니다. 벤처 지원을 받는 리필 플랫폼들이 물리적 입지와 확립된 공급업체 계약을 제공하는 인수를 모색하면서 통합 움직임이 커지고 있습니다. 중기적으로는 기술 제공업체가 식료품점의 소수 지분을 인수하여 장기적인 하드웨어 및 데이터 분석 수익 흐름을 확보하는 하이브리드 제휴가 예상되며, 이는 제로 웨이스트 식료품 시장의 경쟁을 심화시킬 것입니다.

최근 산업 동향

* 2025년 5월: TOMRA는 QR 코드 추적 기능을 갖춘 재사용 가능한 테이크아웃 용기 자동 수거 지점을 출시하여 덴마크 시범 운영에서 85%의 회수율을 달성했습니다.
* 2024년 10월: The Source Bulk Foods는 Burwood Brickworks에서 500개 이상의 포장 없는 제품으로 벌크 제품군을 확장하여 가정 폐기물 감소를 목표로 했습니다.
* 2024년 10월: Nextuple은 AI/ML 주문 약속 도구를 Order Management Studio에 통합하여 식료품점이 부패 및 품절을 줄이는 데 도움을 주었습니다.

본 보고서는 일회용 포장재 없이 식료품을 판매하는 제로 웨이스트 식료품 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 이 시장은 벌크 용기, 액체 리필 스테이션, 재사용 가능한 용기 회수 시스템 등을 통해 식료품을 제공하는 오프라인 매장, 모바일 상점, 온라인 플랫폼을 포함하며, 주요 취급 품목은 식료품, 신선 농산물, 유제품 및 대체품, 개인 위생용품, 가정용 청소용품, 반려동물 사료 등입니다. 단, 일회성 농산물 시장, 6개월 미만의 단기 리필 시범 사업, 퇴비화 가능한 포장재 판매는 범위에서 제외됩니다.

시장 규모는 2026년 3,134억 4천만 달러에서 2031년 4,553억 9천만 달러로 연평균 7.75%의 견고한 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

주요 성장 동인으로는 112개국 이상에서 시행되는 일회용 플라스틱 금지 및 보증금 반환 제도와 같은 정부 정책(예상 CAGR에 1.8%p 기여), 환경 의식이 높은 밀레니얼 및 Z세대 소비자의 증가, 소매업체의 ESG 목표 달성을 위한 제로 웨이스트 시범 사업 확대, 벌크/디스펜싱 기술 발전으로 인한 단위 경제성 확보, AI 기반 재고 최적화 및 손실 감소, 그리고 소규모 매장 개설을 가능하게 하는 상업용 부동산 공실률 증가 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 디스펜싱 및 역물류 시스템 구축을 위한 높은 초기 투자 비용, 엄격한 식품 안전 및 위생 규제 준수 부담, 포장된 식료품 대비 소비자의 ‘편의성 격차’, 그리고 벌크 소싱을 위한 공급망 추적성 확보의 어려움 등이 있습니다. 이러한 제약 요인들은 잠재 성장률에서 약 3.5%p를 감소시키는 것으로 분석됩니다.

본 보고서는 시장을 매장 형태(독립형 제로 웨이스트 매장, 슈퍼마켓 내 리필 코너, 온라인 제로 웨이스트 식료품 플랫폼, 모바일 리필 트럭), 제품 카테고리(주요 식료품, 신선 농산물, 유제품 및 대체품, 개인 위생용품 및 화장품, 가정용 청소용품, 반려동물 사료), 포장 모델(건조 벌크 디스펜싱, 액체 리필 스테이션, 재사용 용기 보증금 반환, 무포장 신선 농산물 진열), 유통 채널(오프라인, 온라인), 소비자 인구 통계(밀레니얼, Z세대, X세대, 베이비붐 세대), 그리고 지역(북미, 남미, 아시아 태평양, 유럽, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 분석합니다.

지역별로는 유럽이 2025년 전 세계 매출의 34.52%를 차지하며 가장 큰 비중을 보였는데, 이는 엄격한 일회용 플라스틱 규제에 힘입은 바가 큽니다. 매장 형태 중에서는 온라인 플랫폼이 연평균 11.32%로 가장 빠르게 성장하고 있으며, 제품 카테고리에서는 가정용 청소용품이 연평균 9.78%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

조사 방법론은 상향식 및 하향식 하이브리드 모델을 기반으로 하며, 정부 통계, 무역 협회 보고서, 기업 공시 자료 등 2차 자료와 독립형 리필 매장 창업자, 포장 장비 공급업체, 소매 체인 구매 담당자, 지자체 폐기물 관리 담당자 등과의 심층 인터뷰를 통한 1차 자료를 활용하여 데이터의 신뢰성을 확보했습니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율, 그리고 Package Free, Nada, The Source Bulk Foods 등 20개 주요 기업의 프로필을 다룹니다.

결론적으로, 제로 웨이스트 식료품 시장은 환경 규제 강화와 소비자 인식 변화에 힘입어 견고한 성장세를 이어갈 것이며, 기술 발전과 새로운 비즈니스 모델을 통해 시장의 제약 요인들을 극복해 나갈 것으로 기대됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 & 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 일회용 플라스틱에 대한 정부 금지 및 부과금
  • 4.2.2 환경 의식이 높은 밀레니얼 및 Z세대 소비자 증가
  • 4.2.3 소매업체의 ESG 목표가 제로 웨이스트 시범 사업 가속화
  • 4.2.4 대량/디스펜싱 기술이 단위 경제성 동등성 주도
  • 4.2.5 AI 기반 손실 감소 및 재고 최적화
  • 4.2.6 번화가 공실 재가격 책정이 소규모 매장 가능하게 함
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 디스펜싱 및 역물류 시스템에 대한 높은 자본 지출
  • 4.3.2 엄격한 식품 안전/보건 규정 준수 부담
  • 4.3.3 포장 식료품 대비 소비자 “편의성 격차”
  • 4.3.4 대량 소싱을 위한 공급망 추적성
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급자 교섭력
  • 4.7.2 구매자 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 매장 형태별
  • 5.1.1 독립형 제로 웨이스트 매장
  • 5.1.2 매장 내 리필 코너 (슈퍼마켓)
  • 5.1.3 온라인 제로 웨이스트 식료품 플랫폼
  • 5.1.4 이동식 리필 트럭
• 5.2 제품 카테고리별
  • 5.2.1 주식 (곡물, 콩류 등)
  • 5.2.2 신선 농산물
  • 5.2.3 유제품 및 대체품
  • 5.2.4 개인 위생용품 및 화장품
  • 5.2.5 가정용 청소용품
  • 5.2.6 반려동물 사료
• 5.3 포장 모델별
  • 5.3.1 건조 벌크 디스펜싱
  • 5.3.2 액체 리필 스테이션
  • 5.3.3 재사용 용기 보증금 반환
  • 5.3.4 무포장 농산물 진열
• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 오프라인
  • 5.4.1.1 독립형 매장
  • 5.4.1.2 슈퍼마켓 내 리필 코너
  • 5.4.2 온라인
• 5.5 소비자 인구 통계별
  • 5.5.1 밀레니얼 세대
  • 5.5.2 Z세대
  • 5.5.3 X세대
  • 5.5.4 베이비붐 세대
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 캐나다
  • 5.6.1.2 미국
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 남미
  • 5.6.2.1 브라질
  • 5.6.2.2 페루
  • 5.6.2.3 칠레
  • 5.6.2.4 아르헨티나
  • 5.6.2.5 남미 기타 지역
  • 5.6.3 아시아 태평양
  • 5.6.3.1 인도
  • 5.6.3.2 중국
  • 5.6.3.3 일본
  • 5.6.3.4 호주
  • 5.6.3.5 대한민국
  • 5.6.3.6 동남아시아 (싱가포르, 말레이시아, 태국, 인도네시아, 베트남, 필리핀)
  • 5.6.3.7 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.6.4 유럽
  • 5.6.4.1 영국
  • 5.6.4.2 독일
  • 5.6.4.3 프랑스
  • 5.6.4.4 스페인
  • 5.6.4.5 이탈리아
  • 5.6.4.6 베네룩스 (벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크)
  • 5.6.4.7 북유럽 (덴마크, 핀란드, 아이슬란드, 노르웨이, 스웨덴)
  • 5.6.4.8 유럽 기타 지역
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
  • 5.6.5.1 아랍에미리트
  • 5.6.5.2 사우디아라비아
  • 5.6.5.3 남아프리카 공화국
  • 5.6.5.4 나이지리아
  • 5.6.5.5 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 및 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Package Free
  • 6.4.2 Nada
  • 6.4.3 The Source Bulk Foods
  • 6.4.4 Bulk Barn
  • 6.4.5 Unverpackt
  • 6.4.6 Day by Day
  • 6.4.7 Original Unverpackt
  • 6.4.8 Precycle
  • 6.4.9 The Fillery
  • 6.4.10 Greenweez
  • 6.4.11 Loop (TerraCycle)
  • 6.4.12 Zero & Co
  • 6.4.13 The Refillery
  • 6.4.14 Zero Market
  • 6.4.15 Replenish Grocers
  • 6.4.16 Good Club
  • 6.4.17 Zero Grocery
  • 6.4.18 MIWA Technologies
  • 6.4.19 Refill & Co
  • 6.4.20 Nada Spain*

7. 시장 기회 & 미래 전망