변전소 자동화 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

변전소 자동화 시장 규모 및 점유율 분석 (2026-2031) 시장 개요

변전소 자동화 시장은 2026년 400억 4천만 달러 규모에서 2031년 575억 9천만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 7.54%의 성장률을 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 주로 40년 이상 된 노후 변압기의 교체 주기 가속화, 엄격해지는 신뢰성 규제에 따른 북미 및 유럽 유틸리티의 디지털 보호 시스템 도입, 클라우드 기반 SCADA 플랫폼으로의 전환, 사설 LTE 및 5G 백홀 네트워크 구축, 그리고 하이퍼스케일 데이터 센터 운영자들의 높은 가동 시간 요구 사항 증가에 기인합니다.

주요 시장 지표:

* 조사 기간: 2020년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 400억 4천만 달러
* 2031년 시장 규모: 575억 9천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 연평균 7.54%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

주요 보고서 요약:

* 유형별: 2025년 송전 변전소가 61.43%의 매출 점유율로 시장을 주도했으며, 배전 자동화는 2031년까지 연평균 8.91%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 모듈별: 2025년 지능형 전자 장치(IED)가 변전소 자동화 시장 점유율의 45.31%를 차지했으며, SCADA는 2031년까지 연평균 9.46%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 전망됩니다.
* 통신 기술별: 2025년 유선 이더넷이 68.91%의 구축 점유율을 기록했으나, 사설 LTE 및 5G 링크는 예측 기간 동안 연평균 8.14%로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 단계별: 2025년 개조 프로젝트가 변전소 자동화 시장 규모의 54.32%를 차지했으며, 신규 건설 설치는 2031년까지 연평균 9.63%로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자별: 2025년 전력 회사가 72.43%의 점유율을 기록했으며, 광업 부문은 2031년까지 연평균 9.11%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 북미가 34.12%의 점유율로 시장을 지배했으며, 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 9.73%로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.

# 글로벌 변전소 자동화 시장 동향 및 통찰력

시장 성장 동력:

1. 노후화된 전력망 인프라 교체 주기 가속화 (+1.8% CAGR 영향): 미국 내 변압기의 60% 이상이 40년 설계 수명을 초과함에 따라, 유틸리티 기업들은 시운전 시간을 최대 40% 단축하는 IEC 61850 개조를 선호하고 있습니다. 유럽 송전 시스템 운영자들은 실시간 혼잡 관리를 가능하게 하는 위상 측정 장치(PMU)로 변전소를 업그레이드하고 있으며, 호주 규제 당국은 66kV 이상 신규 설치에 대해 IEC 61850 Edition 2 준수를 의무화하고 있습니다. 변압기 리드 타임이 24개월로 두 배 증가하면서, 디지털 오버레이를 통한 자산 수명 연장 프로젝트가 신뢰성 확보의 가장 빠른 방법으로 부상하고 있습니다.
2. 재생 에너지 통합을 위한 고급 제어 필요성 (+1.5% CAGR 영향): 풍력 및 태양광 자원은 기존 계전기로는 처리할 수 없는 서브-초 단위의 전압 변동을 유발하므로, 계통 운영자들은 빠른 주파수 응답을 위한 모델 예측 알고리즘을 갖춘 IED를 배포하고 있습니다. 2025년 전 세계 재생 에너지 추가량은 510GW에 달했으며, 계통 연결 배터리는 100GW를 넘어 변전소 수준에서의 자동화된 충방전 조정 필요성을 증폭시키고 있습니다. 독일은 2026년까지 10MW 이상의 재생 에너지 클러스터에 서비스를 제공하는 변전소에 자동 전압 조절을 의무화했으며, 중국 국가전력망은 8,000개 이상의 디지털 변전소를 구축하여 AI 기반 고장 예측으로 계획되지 않은 정전을 25% 감소시켰습니다.
3. 의무적인 신뢰성 및 스마트 그리드 규제 (+1.3% CAGR 영향): 미국 FERC Order 881은 인버터 기반 자원과 관련된 고장을 3사이클 이내에 감지하고 제거하도록 의무화하여 반응형 보호 알고리즘 채택을 촉진하고 있습니다. NERC CIP-013은 사이버 보안 요구 사항을 하드웨어 공급망으로 확장하여 변전소당 5만~15만 달러의 추가 준수 비용을 발생시키고 있습니다. 유럽의 NIS2 지침은 24시간 이내 사고 보고를 의무화하고 변전소 링크 전반에 걸쳐 종단 간 암호화를 요구하며, 한국의 최신 계통 코드는 2027년 이전에 154kV 이상 변전소에 분산 에너지 자원 관리 시스템(DERMS) 통합을 의무화하고 있습니다.
4. IED 및 분석 기술의 비용 및 성능 향상 (+1.2% CAGR 영향): 2020년에서 2025년 사이에 IED 평균 가격이 약 35% 하락했으며, 엣지 컴퓨팅 모듈은 이제 머신러닝 모델을 로컬에서 실행하여 수 테라바이트의 파형 데이터를 클라우드로 스트리밍할 필요성을 없앴습니다. 지멘스의 GridEdge 플랫폼은 실시간 토폴로지 변화에 반응하는 적응형 설정을 통해 오작동을 60% 감소시켰으며, ABB의 Ability Ellipse 스위트는 변전소 데이터를 ERP와 통합하여 계획되지 않은 정전을 18% 감소시켰습니다.
5. 데이터 센터 부하 증가로 인한 디지털 변전소 구축 가속화 (+1.0% CAGR 영향): 하이퍼스케일 데이터 센터 운영자들은 99.995%의 가동 시간을 유지하기 위해 신규 변전소에 서브사이클 고장 감지 및 자동 부하 차단을 명시하고 있으며, 이는 전 세계 공급업체 파이프라인을 확대하고 있습니다.
6. 가상화된 PAC 및 SaaS 기반 운영 및 유지보수 모델 (+0.7% CAGR 영향): 가상화된 보호, 자동화 및 제어(PAC)와 서비스형 소프트웨어(SaaS) 기반 운영 및 유지보수 모델은 북미와 유럽에서 확산되고 있으며, 자본 지출(CAPEX)에서 운영 지출(OPEX)로의 전환을 가능하게 합니다.

시장 제약 요인:

1. 높은 CAPEX 및 통합 복잡성 (-1.1% CAGR 영향): 개조 프로젝트는 사이트당 50만~500만 달러의 비용이 들며, 독점 프로토콜이 IEC 61850과 상호 운용되어야 하므로 통합 비용이 하드웨어 비용을 초과하는 경우가 많습니다. 소규모 유틸리티는 디지털 인프라에 자본 예산의 8% 미만을 할당하며, 다중 벤더 환경은 지연 시간을 증가시키고 단일 장애 지점을 생성할 수 있습니다.
2. 증가하는 사이버 보안 규제 준수 비용 (-0.9% CAGR 영향): NERC CIP-013 공급망 규정은 펌웨어 무결성 검사, 소프트웨어 자재 명세서(SBOM), 네트워크 세분화를 요구하여 변전소당 연간 3만~8만 달러의 운영 비용을 추가합니다. 유럽의 NIS2 지침은 24시간 이내 사고 보고 및 변전소 링크 전반에 걸친 종단 간 암호화를 의무화하여 장치당 가격을 최대 25% 인상시킵니다.
3. 방향성 전기강판(GOES) 공급망 제약 (-0.6% CAGR 영향): 방향성 전기강판 부족으로 변압기 리드 타임이 길어져 신규 건설 및 교체 프로젝트에 제약을 가하고 있습니다.
4. IEC-61850 숙련 엔지니어 부족 (-0.5% CAGR 영향): IEC 61850 표준에 숙련된 엔지니어의 전 세계적인 부족은 변전소 자동화 프로젝트의 구현 및 유지보수를 지연시키는 요인으로 작용합니다.

# 세그먼트 분석

유형별:

* 송전 변전소: 2025년 매출의 61.43%를 차지하며, PMU, 동적 선로 정격(DLR) 센서, 광역 보호 시스템으로 초고압 회랑을 강화하는 데 중점을 둡니다. IEC 61850-90-5는 전용 광섬유 없이도 광역 네트워크에서 샘플링된 값을 전송할 수 있게 하여 원격 지역에서도 송전 업그레이드를 실용화합니다.
* 배전 자동화: 2031년까지 연평균 8.91%로 가장 빠르게 성장하며, 고급 계량 및 피더 자동화를 통해 옥상 태양광 및 커뮤니티 배터리로부터의 양방향 흐름을 완화합니다. 자가 치유 알고리즘은 피더를 몇 초 내에 재폐로하거나 재경로하여 고객 평균 정전 시간을 거의 절반으로 단축합니다.

모듈별:

* 지능형 전자 장치(IED): 2025년 45.31%의 매출을 기록하며, 전압 스펙트럼 전반에 걸쳐 모든 보호 및 측정 기능을 지원합니다.
* SCADA: 연간 9.46% 성장하며, 컨테이너화된 마이크로서비스로 진화하여 유틸리티가 공용 또는 사설 클라우드에서 온디맨드 분석을 실행할 수 있도록 합니다. 가상 인스턴스가 보조 제어실의 특수 하드웨어를 대체하면서 SCADA 업그레이드 시장 규모가 확대되고 있습니다.
* 다기능 장치: 원격 터미널 장치(RTU), 베이 컨트롤러, 게이트웨이 역할을 통합하여 예비 부품 및 교육 요구 사항을 줄입니다.

통신 기술별:

* 유선 이더넷: 2025년 변전소 링크의 68.91%를 차지하며, 예측 가능한 지연 시간과 무선 주파수 간섭에 대한 면역성 덕분입니다.
* 사설 LTE 및 5G: 연평균 8.14%로 성장하며, 네트워크 슬라이싱을 통해 계통 제어 트래픽에 대해 10밀리초 미만의 지연 시간을 보장하여 현대 보호 시스템의 엄격한 요구 사항을 충족합니다.
* 광섬유 프로세스 버스: 수백 개의 구리 도체를 대체하여 설치 노동력을 절반으로 줄이고 4kHz 샘플링 값 스트림을 제공하여 300km 송전선에서 100m 이내의 고장을 정확히 찾아냅니다.
* Wi-SUN 메시 네트워크: 광범위한 광섬유 구축이 비용 효율적이지 않은 배전 피더에서 확산되고 있습니다.
* 시간 민감형 네트워킹(TSN): Cisco 및 Rockwell의 산업용 스위치에 내장되어 보호, 제어 및 엔터프라이즈 트래픽을 단일 패브릭을 통해 결정론적 서비스 품질로 이동시킵니다.

단계별:

* 개조 프로젝트: 2025년 총 매출의 54.32%를 차지하며, 유틸리티가 18개월의 변압기 리드 타임 속에서 노후 자산을 연장하고 계통 복원력을 위한 인센티브 자금을 활용하려는 노력에 힘입었습니다.
* 신규 건설: 2031년까지 연평균 9.63%로 성장하며, 하이퍼스케일 데이터 센터, 그린 수소 전해조, 전기차 기가팩토리와 같이 디지털 보호 기능을 갖춘 맞춤형 고전압 공급을 요구하는 시설에 의해 주도됩니다.

최종 사용자별:

* 전력 회사: 2025년 최종 사용자 매출의 72.43%를 차지하며, 규제, 노후 자산, 재생 에너지 복잡성으로 인해 자동화가 필수적이 되었습니다.
* 광업: 연평균 9.11%로 가장 빠르게 성장하는 산업 부문으로, 자율 운반, 전기 굴착기, 고주파 분쇄기 등이 ±5% 이상의 정밀한 전압을 요구하기 때문입니다.
* 석유화학, 금속, 석유 및 가스: 현장 열병합 발전과 계통 수입을 베이 제어 장치(BCU)를 통해 혼합하여 월별 전력 요금의 최대 25%를 차지하는 수요 요금을 절감합니다.
* 운송 기관: 철도 견인 변전소에 광섬유 링 및 Wi-SUN 메시 네트워크를 배포하여 전철화된 회랑 전반에 걸쳐 부하를 실시간으로 균형 있게 조절합니다.
* 데이터 센터 개발자: 50밀리초 이내의 자동 페일오버를 갖춘 N+2 이중화를 요구합니다.
* 공항: 기존 변전소를 개조하여 전기 지상 지원 장비 및 육상 전력 도크를 지원합니다.

# 지역 분석

* 북미: 2025년 글로벌 매출의 34.12%를 차지하며, 인프라 투자 및 일자리 법(Infrastructure Investment and Jobs Act)이 계통 현대화에 650억 달러를 할당하고 FERC Order 881이 인버터 기반 자원에 대한 내성 기준을 강화한 데 힘입었습니다. 텍사스 전력 신뢰성 위원회(ERCOT)는 50MW 이상의 신규 풍력 및 태양광 프로젝트의 78%가 고급 보호 시스템을 요구한다고 밝혔습니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 연평균 9.73%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국 국가전력망은 이미 8,000개 이상의 디지털 변전소를 구축했으며, 인도 전력망 공사(Power Grid Corporation)는 그린 에너지 회랑 프로그램에 따라 450개 사이트를 자동화할 예정입니다. 일본은 2027년까지 154kV 이상 변전소에 분산 에너지 자원 시스템을 수용하도록 요구하며, 한국은 반도체 팹 및 배터리 공장에 서비스를 제공하는 시설 업그레이드에 12억 달러를 지출하고 있습니다.
* 유럽: Connecting Europe Facility를 통해 꾸준한 투자를 유지하고 있으며, 2025년 38억 유로(41억 달러) 규모의 42개 송전 프로젝트에 공동 자금을 지원했습니다. 독일은 10MW 이상의 재생 에너지 클러스터에 전력을 공급하는 변전소에 2026년까지 자동 전압 제어 장치 설치를 의무화했습니다.

# 경쟁 환경

변전소 자동화 시장의 매출 집중도는 중간 수준이며, ABB, Siemens, Schneider Electric, Hitachi Energy, General Electric이 2025년 글로벌 매출의 약 55%를 차지하고 있습니다. 이들 기존 기업들은 펌웨어, 사이버 보안 모니터링, 예측 분석을 포함하는 다년 서비스 계약을 통해 설치 기반을 보호하고 있습니다. 그러나 서비스형 소프트웨어(SaaS) 모델은 자본 지출에서 운영 예산으로의 지출 전환을 유도하며 마진에 압력을 가하고 있습니다.

아시아 경쟁업체인 NR Electric과 CG Power는 IEC 61850 계전기를 최대 50% 낮은 가격에 판매하여 서구 기업들이 인도, 베트남, 멕시코에 저비용 공장을 설립하도록 압박하고 있습니다.

혁신 분야는 유틸리티가 상용 서버에서 계전기 로직을 실행하는 가상화된 보호 시스템입니다. ABB는 2025년 Microsoft Azure와 협력하여 클라우드 네이티브 보호 플랫폼을 출시하여 지방 유틸리티가 온프레미스 SCADA에 대한 자본 지출을 피할 수 있도록 했습니다. 지멘스 에너지는 뉘른베르크 공장을 확장하여 2027년까지 연간 2,000개의 베이 제어 장치를 생산할 계획이며, 탄소 중립 공장에 AI 기반 품질 검사를 내장하고 있습니다. Hitachi Energy는 인도에서 85개 송전 변전소를 자동화하는 다년 계약을 확보했습니다.

Schweitzer Engineering Laboratories는 광역 시스템을 위한 1밀리초 미만의 동기 위상 계전기를 제공하며, Beckwith Electric은 산업 네트워크의 아크 플래시 완화에 중점을 둡니다. Cisco와 Rockwell은 견고한 스위치에 시간 민감형 네트워킹(TSN)을 내장하여 통신 계층에서 경쟁하고 있습니다. 샘플링 값 압축 및 AI 기반 고장 분류 분야의 특허 부여는 2025년 127건으로 증가하여 연구 개발이 심화되고 있음을 나타냅니다. NERC CIP-013 및 IEC 62351 준수 임계값 상승은 신규 진입 기업의 진입 장벽을 높이는 동시에, 내장형 사이버 보안 전문 지식을 찾는 기존 기업들에게는 인수 대상을 창출하고 있습니다.

주요 산업 리더:

* ABB Limited
* Hitachi Energy Ltd
* Siemens AG
* Schneider Electric SE
* General Electric Co.

최근 산업 동향:

* 2025년 12월: 지멘스 에너지는 뉘른베르크에 있는 디지털 변전소 공장에 4억 5천만 달러를 투자하여 2027년까지 연간 2,000개의 베이 제어 장치를 생산할 계획을 발표했습니다.
* 2025년 11월: Hitachi Energy는 인도 전력망 공사로부터 85개 송전 변전소의 디지털 자동화를 위한 3억 2천만 달러 규모의 주문을 수주했습니다.
* 2025년 10월: ABB와 Microsoft는 Azure 엣지 노드에서 계전기 로직을 실행하는 클라우드 네이티브 보호 플랫폼을 출시했습니다.
* 2025년 9월: Schneider Electric은 EcoStruxure Grid Advisor를 출시하여 무선 계전기 설정 업데이트를 가능하게 하고 현장 방문 횟수를 70% 줄였습니다.

보고서 요약: 변전소 자동화 시장 분석

본 보고서는 고전압, 중전압, 저전압 변전소 내에 설치되어 원격 측정, 보호, 제어 및 데이터 교환을 가능하게 하는 하드웨어, 펌웨어, 감독 소프트웨어 패키지를 포함하는 변전소 자동화 시장을 심층 분석합니다. 이는 지능형 전자 장치(IED), 베이 제어 장치(BCU), 원격 터미널 장치(RTU), SCADA 호스트 및 보안 통신 링크를 통해 이루어집니다. 본 연구는 신규 구축 및 개조 자동화 패키지에서 발생하는 수익만을 포함하며, 순수 토목 공사, 디지털 인터페이스가 없는 기존 개폐 장치, 계량기 후단 배전 관리 도구 및 IP 주소 지정이 불가능한 수동 변전소는 범위에서 제외됩니다.

시장 동인 및 제약:
시장은 노후화된 전력망 인프라 교체 주기 가속화, 재생 에너지 통합을 위한 고급 제어 시스템의 필요성, 의무적인 신뢰성 및 스마트 그리드 규제, IED 및 분석 기술의 급격한 비용/성능 향상, 데이터 센터 부하 증가로 인한 디지털 변전소 구축 확대, 가상화된 보호 및 제어(PAC) 및 SaaS 기반 운영 및 유지보수(O&M) 비즈니스 모델의 부상에 힘입어 성장하고 있습니다.
반면, 높은 자본 지출(Capex) 및 통합 복잡성, 사이버 보안 규정 준수 비용 증가, 방향성 전기 강판(GOES) 공급망 병목 현상, IEC-61850 숙련 엔지니어 부족 등은 시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인으로 작용합니다.

시장 규모 및 성장 예측:
변전소 자동화 시장은 2026년 400억 4천만 달러를 기록했으며, 2031년에는 575억 9천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 배전 자동화 부문은 옥상 태양광, 배터리, 전기차 충전기 등 최종 단계 그리드 디지털화에 힘입어 연평균 8.91%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 지역별로는 중국, 인도, 일본, 한국이 주도하는 아시아 태평양 지역이 초고압 송전선 및 재생 에너지 회랑 구축에 따라 연평균 9.73%의 가장 강력한 성장을 달성할 것으로 예측됩니다. 변압기 리드 타임이 2년에 달하면서, 유틸리티 기업들은 기존 설비에 디지털 오버레이를 적용하는 개조(Retrofit) 방식을 통해 더 빠른 신뢰성 확보와 자산 수명 연장을 우선시하고 있습니다.

주요 기술 동향 및 기회:
가상화된 보호 및 제어 소프트웨어가 상용 기성품(COTS) 서버에서 실행되는 기술 변화는 하드웨어 마진에 위협이 될 수 있지만, 고급 분석을 위한 구독 기반 수익 기회를 창출할 것으로 보입니다. 사이버 보안 규정(예: NERC CIP-013, 유럽 NIS2)은 펌웨어 무결성 검사, 네트워크 분할, 신속한 사고 보고를 의무화하며, 변전소당 연간 3만~8만 달러의 추가 비용을 발생시켜 내장된 보안 기능을 갖춘 장비 구매를 유도하고 있습니다.

시장 세분화:
본 보고서는 시장을 유형(송전, 배전), 모듈(IED, RTU, BCU, SCADA), 통신 기술(유선: 광섬유, 이더넷, 전력선; 무선: Private-LTE/5G, Wi-SUN/Mesh RF), 단계(개조, 신규 구축), 최종 사용자(유틸리티, 산업, 운송, 데이터 센터 및 클라우드 캠퍼스), 그리고 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동, 아프리카)로 세분화하여 분석합니다.

경쟁 환경:
ABB, Siemens, Schneider Electric, General Electric, Hitachi Energy 등 주요 글로벌 기업들을 포함한 경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 및 각 기업의 프로필을 다룹니다.

연구 방법론:
본 보고서는 1차 연구(그리드 계획 엔지니어, 릴레이 패널 통합업체, 디지털 변전소 프로그램 관리자 인터뷰 및 설문조사)와 2차 연구(국제 에너지 기구, 미국 에너지 정보청 등 1등급 공공 자료, 유틸리티 요금 신고서, IEEE 및 IEC 작업 문서, 기업 재무 자료 등)를 결합한 포괄적인 방법론을 사용합니다. 시장 규모 및 예측은 상향식 및 하향식 접근 방식을 통해 검증되며, 데이터는 매년 업데이트되고 엄격한 검증 절차를 거쳐 신뢰성을 확보합니다. Mordor Intelligence의 분석은 명확한 범위 정의, 실시간 평균 판매 가격(ASP) 곡선 적용, 연간 업데이트를 통해 다른 보고서들과 차별화된 신뢰할 수 있는 기준점을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 노후화된 전력망 인프라 교체 주기 가속화
  • 4.2.2 재생에너지 통합을 위한 고급 제어 필요성
  • 4.2.3 의무적인 신뢰성 및 스마트 그리드 규제
  • 4.2.4 IED 및 분석 분야의 빠른 비용/성능 향상
  • 4.2.5 데이터 센터 부하 급증으로 디지털 변전소 도입 가속화
  • 4.2.6 가상화된 PAC 및 SaaS 기반 O&M 비즈니스 모델
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 자본 지출 및 통합 복잡성
  • 4.3.2 증가하는 사이버 보안 규정 준수 비용
  • 4.3.3 방향성 전기강판 공급망 압박
  • 4.3.4 IEC-61850 숙련 엔지니어 부족
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 공급업체의 교섭력
  • 4.8.2 구매자의 교섭력
  • 4.8.3 신규 진입자의 위협
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 송전
  • 5.1.2 배전
• 5.2 모듈별
  • 5.2.1 지능형 전자 장치 (IED)
  • 5.2.2 원격 터미널 장치 (RTU)
  • 5.2.3 베이 제어 장치 (BCU)
  • 5.2.4 감시 제어 및 데이터 수집 (SCADA)
• 5.3 통신 기술별
  • 5.3.1 유선
    • 5.3.1.1 광섬유
    • 5.3.1.2 이더넷
    • 5.3.1.3 전력선
  • 5.3.2 무선
    • 5.3.2.1 사설 LTE / 5G
    • 5.3.2.2 Wi-SUN / 메시 RF
• 5.4 단계별
  • 5.4.1 개조
  • 5.4.2 신축
• 5.5 최종 사용자별
  • 5.5.1 유틸리티
  • 5.5.2 산업 (석유 및 가스, 금속, 광업, 석유화학)
  • 5.5.3 운송 (철도, 공항, 항만)
  • 5.5.4 데이터 센터 및 클라우드 캠퍼스
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
    • 5.6.1.1 미국
    • 5.6.1.2 캐나다
    • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 유럽
    • 5.6.2.1 독일
    • 5.6.2.2 영국
    • 5.6.2.3 프랑스
    • 5.6.2.4 이탈리아
    • 5.6.2.5 스페인
    • 5.6.2.6 러시아
    • 5.6.2.7 기타 유럽
  • 5.6.3 아시아 태평양
    • 5.6.3.1 중국
    • 5.6.3.2 일본
    • 5.6.3.3 인도
    • 5.6.3.4 대한민국
    • 5.6.3.5 아세안
    • 5.6.3.6 호주 및 뉴질랜드
    • 5.6.3.7 기타 아시아 태평양
  • 5.6.4 남미
    • 5.6.4.1 브라질
    • 5.6.4.2 아르헨티나
    • 5.6.4.3 기타 남미
  • 5.6.5 중동
    • 5.6.5.1 사우디아라비아
    • 5.6.5.2 UAE
    • 5.6.5.3 튀르키예
    • 5.6.5.4 기타 중동
  • 5.6.6 아프리카
    • 5.6.6.1 남아프리카 공화국
    • 5.6.6.2 나이지리아
    • 5.6.6.3 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 ABB Ltd
  • 6.4.2 Siemens AG
  • 6.4.3 Schneider Electric SE
  • 6.4.4 General Electric Co.
  • 6.4.5 Hitachi Energy Ltd
  • 6.4.6 Eaton Corp.
  • 6.4.7 Honeywell International Inc.
  • 6.4.8 Schweitzer Engineering Laboratories, Inc.
  • 6.4.9 Belden Inc.
  • 6.4.10 NovaTech LLC
  • 6.4.11 Minsait ACS (Indra)
  • 6.4.12 Mitsubishi Electric Corp.
  • 6.4.13 Toshiba Energy Systems
  • 6.4.14 CG Power and Industrial Solutions
  • 6.4.15 NR Electric Co.
  • 6.4.16 Beckwith Electric Co.
  • 6.4.17 Omicron Electronics GmbH
  • 6.4.18 RFL Electronics
  • 6.4.19 Arteche Lantegi Elkartea S.A.
  • 6.4.20 Cisco Systems Inc.
  • 6.4.21 Rockwell Automation

7. 시장 기회 및 미래 전망