공기 절연 개폐장치 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

공기 절연 개폐장치(Air Insulated Switchgear, AIS) 시장 개요 (2026-2031)

공기 절연 개폐장치(Air Insulated Switchgear, AIS) 시장은 2021년부터 2031년까지의 연구 기간 동안 견고한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 2025년 892.4억 달러 규모에서 2026년에는 939.6억 달러에 이를 것으로 추정되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.29%를 기록하며 2031년에는 1,215.8억 달러 규모로 성장할 것으로 예측됩니다. 이 시장은 전압 레벨(저전압, 중전압, 고전압), 최종 사용자(전력 회사, 산업, 상업, 주거), 설치 유형(실내, 실외) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 분석됩니다. 아시아 태평양 지역은 가장 큰 시장이자 가장 빠르게 성장하는 시장으로 나타났으며, 시장 집중도는 중간 수준입니다. 주요 기업으로는 ABB, Siemens, Schneider Electric, Mitsubishi Electric, Eaton 등이 있습니다.

# 시장 성장 동력 및 제약 요인

시장 성장 동력:
AIS 시장의 성장은 재생에너지 통합 증가, 전력망 현대화 및 확장, 산업화 및 도시화 가속화, 그리고 전력 수요 증가에 의해 주도됩니다.

시장 제약 요인:
AIS 시장의 성장은 높은 초기 투자 비용과 유지보수 비용, 그리고 GIS(가스 절연 개폐장치)와 같은 대체 기술과의 경쟁으로 인해 제약을 받을 수 있습니다. 또한, 넓은 설치 공간이 필요하다는 점도 시장 성장의 걸림돌로 작용할 수 있습니다.

본 보고서는 공기 절연 개폐장치(Air Insulated Switchgear, AIS) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장 정의 및 가정을 포함하며, 상세한 연구 방법론을 기반으로 시장의 현재와 미래를 조망합니다.

시장 개요 및 성장 전망:
AIS 시장은 2026년 939억 6천만 달러 규모에서 2031년까지 1,215억 8천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 재생 에너지 발전소 구축에 필요한 새로운 AIS 변전소 수요, 노후화된 송배전(T&D) 인프라 교체, 신흥 경제국의 급속한 도시화 및 전력화, 38kV 이하 전압 레벨에서 GIS(Gas Insulated Switchgear) 대비 AIS의 비용 우위, 데이터 센터 붐으로 인한 캠퍼스형 중전압(MV) AIS 수요 증가, 그리고 마이크로그리드 확산에 따른 모듈형 실내 AIS 필요성 등 다양한 핵심 동인에 의해 주도됩니다.

주요 시장 동인:
* 재생 에너지 확대: 태양광, 풍력 등 재생 에너지 발전 설비 증가에 따른 AIS 변전소 수요 증대.
* 노후 인프라 교체: 전 세계적으로 노후화된 송배전 인프라의 현대화 및 교체 필요성.
* 도시화 및 전력화: 신흥 시장의 인구 증가와 산업 발전에 따른 전력 수요 급증.
* 비용 효율성: 특정 전압 레벨(≤38 kV)에서 GIS 대비 AIS의 경제적 이점.
* 데이터 센터 성장: 대규모 데이터 센터 캠퍼스 구축에 따른 중전압 AIS 수요 견인.
* 마이크로그리드 도입: 분산형 전원 시스템인 마이크로그리드 확산에 필요한 모듈형 실내 AIS 솔루션.

시장 제약 요인:
* 도시 공간 제약: 협소한 도시 공간에서 소형 GIS에 대한 선호도 증가.
* SF6-프리 전환: 환경 규제로 인한 SF6-프리 GIS 및 고체 절연 대안으로의 전환 추세.
* 원자재 공급 충격: 글로벌 공급망 불안정으로 인한 AIS 장비의 리드 타임 연장.
* 디지털 안전 규정 강화: 아크 저항성 개폐장치 등 강화된 안전 기준 충족 요구.

지역별 시장 분석:
아시아 태평양 지역은 전 세계 AIS 시장 매출의 45.70%를 차지하며 선두를 달리고 있습니다. 이는 중국과 인도의 지속적인 전력망 업그레이드 프로젝트에 힘입은 바가 큽니다. 보고서는 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 등 주요 지역별 시장 동향과 세부 국가별 분석을 제공합니다.

중전압 AIS의 부상:
산업 자동화, 재생 에너지 집합소, 데이터 센터 캠퍼스 등에서 중전압 AIS는 모듈성, 디지털 준비성, 그리고 GIS 대비 낮은 수명 주기 비용으로 인해 높은 선호도를 보이며 시장 성장을 견인하고 있습니다.

SF6 규제의 영향:
유럽 및 북미 지역의 불소화 가스(SF6) 사용 금지 규제는 전통적으로 GIS가 지배하던 전압 등급에서 AIS를 규제 준수 대안으로 부각시키며 AIS에 대한 관심을 높이고 있습니다.

공급망 및 생산 동향:
2025년 기준, 공급망 혼란으로 인해 AIS 장비의 리드 타임이 90주 이상으로 연장되어 유틸리티 기업들이 더 높은 재고를 유지하게 되었습니다. 이에 대응하여 GE Vernova, Hitachi Energy, Schneider Electric, Mitsubishi Electric 등 주요 기업들은 2027년까지 미국 내 생산 시설을 신설하거나 확장할 계획을 발표하며 국내 생산 투자에 적극적으로 나서고 있습니다.

경쟁 환경 및 주요 기업:
보고서는 시장 집중도, M&A, 파트너십 등 전략적 움직임, 주요 기업의 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. ABB, Siemens, Schneider Electric, Eaton, Mitsubishi Electric 등 20개 주요 기업의 프로필이 제공되며, 이들의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 및 최근 개발 사항을 포함합니다.

시장 세분화:
시장은 전압 레벨(저전압, 중전압, 고전압), 최종 사용자(전력 유틸리티, 산업, 상업, 주거), 설치 유형(실내, 실외) 및 지리적 위치(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)에 따라 세분화되어 분석됩니다.

시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 미개척 시장(White-space) 및 미충족 수요 평가를 통해 새로운 시장 기회와 미래 전망을 제시하며, 이해관계자들에게 전략적 의사결정을 위한 중요한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 신재생에너지 구축에 따른 새로운 AIS 변전소 필요성
  • 4.2.2 노후 T&D 인프라 교체
  • 4.2.3 신흥 경제국의 급속한 도시화 및 전력화
  • 4.2.4 38kV 이하에서 GIS 대비 AIS의 비용 우위
  • 4.2.5 데이터 센터 붐으로 인한 캠퍼스 MV-AIS 수요 증가
  • 4.2.6 모듈형 실내 AIS를 필요로 하는 마이크로그리드 도입
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 도시 공간 제약으로 인한 소형 GIS 선호
  • 4.3.2 SF6-프리 GIS / 고체 절연 대안으로의 전환
  • 4.3.3 원자재 공급 충격으로 인한 AIS 리드 타임 연장
  • 4.3.4 디지털 안전 규정 강화로 인한 아크 저항성 개폐기 수요 증가
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 소비자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체 제품의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 전압 레벨별
  • 5.1.1 저전압 (1kV 이하)
  • 5.1.2 중전압 (1kV ~ 38kV)
  • 5.1.3 고전압 (38kV 초과)
• 5.2 최종 사용자별
  • 5.2.1 전력 회사 (송배전)
  • 5.2.2 산업용
  • 5.2.3 상업용
  • 5.2.4 주거용
• 5.3 설치 유형별
  • 5.3.1 실내
  • 5.3.2 실외
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 기타 북미
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 러시아
  • 5.4.2.7 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 인도
  • 5.4.3.3 일본
  • 5.4.3.4 대한민국
  • 5.4.3.5 아세안 국가
  • 5.4.3.6 호주
  • 5.4.3.7 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 칠레
  • 5.4.4.4 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 아랍에미리트
  • 5.4.5.3 남아프리카
  • 5.4.5.4 이집트
  • 5.4.5.5 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 파트너십, PPA)
• 6.3 시장 점유율 분석 (주요 기업의 시장 순위/점유율)
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 ABB Ltd
  • 6.4.2 Siemens AG
  • 6.4.3 Schneider Electric SE
  • 6.4.4 Eaton Corp plc
  • 6.4.5 Mitsubishi Electric Corp
  • 6.4.6 General Electric (Vernova)
  • 6.4.7 Hitachi Energy Ltd
  • 6.4.8 Larsen & Toubro Ltd
  • 6.4.9 Alfanar Group
  • 6.4.10 Tavrida Electric
  • 6.4.11 Wenzhou Unisun Electric
  • 6.4.12 Elatec Power Distribution
  • 6.4.13 Fuji Electric Co Ltd
  • 6.4.14 Chint Group
  • 6.4.15 Lucy Electric
  • 6.4.16 Ormazabal
  • 6.4.17 S&C Electric Co
  • 6.4.18 Powell Industries
  • 6.4.19 Rockwill Electric
  • 6.4.20 C&S Electric

7. 시장 기회 및 미래 전망