님 추출물 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

님 추출물 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

# 시장 개요

님 추출물 시장은 2025년 24억 5천만 달러에서 2030년 39억 7천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 10.15%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 식물성 작물 투입물에 대한 강력한 정책 지원, 바이오디젤 유래 씨앗박(seed-cake)으로 인한 비용 절감, 그리고 천연 성분에 대한 소비자 수용도 증가에 힘입은 것입니다. 특히 인도에서는 님 코팅 요소 사용 의무화 정책이 수요의 주기성을 없애고 있으며, 미국 환경보호청(EPA)의 냉압착 님 오일에 대한 내성 면제는 주류 농업 채택을 가속화하고 있습니다. 연속 역류 추출부터 나노에멀젼 가공에 이르는 기술 업그레이드는 제품 일관성을 높이고 개인 관리 및 치료 분야에서 프리미엄 기회를 창출하고 있습니다. 전통적인 농화학 기업과 바이오 혁신 기업 간의 전략적 파트너십이 강화되면서 규모, 차별화 및 지리적 도달 범위를 위한 경쟁이 심화되고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

# 주요 보고서 요약

* 유형별 분석: 2024년 님 추출물 시장 점유율의 51.13%를 과일 및 씨앗 추출물이 차지하며 선두를 달렸습니다. 반면, 나무껍질 추출물은 2025년부터 2030년까지 11.35%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 적용 분야별 분석: 2024년 님 추출물 시장 규모의 44.46%를 농화학 제품이 차지했습니다. 개인 관리 및 화장품 분야는 2030년까지 12.89%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별 분석: 2024년 아시아 태평양 지역이 님 추출물 시장 점유율의 54.24%를 차지하며 가장 큰 시장을 형성했습니다. 북미 지역은 2030년까지 12.24%의 가장 높은 지역 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

# 시장 동향 및 통찰

성장 동력:

* 천연 및 유기농 개인 관리 제품 수요 증가: 프리미엄 스킨케어 및 여드름 관리 제품에서 식물성 활성 성분에 대한 소비자 선호도가 높아지면서, 고순도 아자디라크틴(azadirachtin), 님볼리드(nimbolide), 님빈(nimbin) 함량을 표준화하려는 움직임이 커지고 있습니다. 2024년 유럽 식품안전청(EFSA)이 아자디라크틴의 화장품 사용 안전성을 확인하면서 규제 불확실성이 해소되고 신제품 개발이 가속화되고 있습니다. 이는 제조업체들이 초임계 CO₂ 추출 및 멤브레인 한외여과 장치에 투자하여 색상 및 냄새가 없는 제품을 생산하게 하며, 제약 등급 원료에 대한 경쟁을 심화시키고 있습니다.
* 농업 분야에서 님 기반 생물 살충제 사용 증가: 피레스로이드(pyrethroids) 및 네오니코티노이드(neonicotinoids)에 대한 저항성이 증가함에 따라, 농부들은 통합 해충 관리 프로그램에서 님 제형을 번갈아 사용하고 있습니다. 미국 환경보호청(EPA)의 잔류 허용량 면제는 규제 준수 비용을 낮추고 등록 절차를 간소화하여, 캘리포니아 및 중서부 지역의 채소, 곡물, 과수원에서 님 기반 제품의 시험 재배를 촉진하고 있습니다. 합성 활성 성분 가격 상승 또한 님의 비용 경쟁력을 높이고 있습니다.
* 님 코팅 요소 및 유기농 투입물에 대한 정부 의무화: 인도의 전국적인 님 코팅 요소 의무화 정책은 질소 이용 효율을 높이고 비농업용 도용을 억제합니다. 연간 약 3천만 톤의 코팅 요소는 9천만 리터의 님 오일 수요를 보장하여 가공업체의 판매 안정성을 확보합니다. 방글라데시와 인도네시아도 유사한 지침을 검토 중이며, 이는 정책 확산 가능성을 시사합니다.
* 님의 광범위한 약효에 대한 인식 증가: 2024년 발표된 연구에 따르면 님 유래 리모노이드(limonoids)가 악성 세포주에서 세포자멸사 경로를 활성화하는 것으로 나타나, 종양학 및 항바이러스 분야에서 제약 업계의 관심을 끌고 있습니다. GMP(우수 의약품 제조 및 품질 관리 기준) 준수는 크로마토그래피 등급의 순도를 요구하며, 활성 성분 농축을 위한 고성능 액체 크로마토그래피(HPLC) 투자로 이어지고 있습니다. 님-커큐민 시너지를 특징으로 하는 특수 영양 보조제도 임상 영양 채널에 진입하며 시장 다각화를 강화하고 있습니다.
* 바이오디젤 산업의 님 씨앗박 잉여 공급으로 인한 투입 비용 절감: 바이오디젤 생산에서 발생하는 님 씨앗박의 잉여 공급은 님 추출물 생산의 원료 비용을 낮추는 데 기여합니다. 이는 특히 인도, 브라질, 아르헨티나와 같은 국가에서 님 추출물 시장의 장기적인 성장에 긍정적인 영향을 미칩니다.

시장 제약:

* 저렴한 합성 대체재의 가용성: 많은 농부들이 여전히 식물성 옵션보다 헥타르당 230~680 인도 루피 저렴한 모노크로토포스(monocrotophos) 및 이미다클로프리드(imidacloprid)와 같은 제네릭 제품을 선호합니다. 상품 가격 변동은 초기 현금 지출에 대한 민감도를 증폭시켜, 환경 규제가 강화됨에도 불구하고 유통업체들이 더 빠르게 작용하는 화학 물질을 비축하게 합니다. 그러나 프랑스의 국가 살충제 금지 및 미국 일부 주에서의 네오니코티노이드 부분적 사용 중단은 점진적으로 경제적 격차를 줄이고 님 추출물 시장으로의 수요를 전환하고 있습니다.
* 님 원료의 일관성 없는 품질 및 파편화된 공급: 아자디라크틴 함량은 위도 및 수확 시기에 따라 300~2,500ppm으로 다양하여, 가공업체는 여러 씨앗 로트를 혼합하고 광범위한 고성능 액체 크로마토그래피 검사를 수행해야 합니다. 2헥타르 미만의 소규모 농가에서 씨앗의 90%가 수집되는 파편화된 공급망은 추적성을 복잡하게 하고 습한 몬순 기간 동안 곰팡이 오염 위험을 초래합니다.
* 식량 작물 내 최대 잔류 허용량(MRL)에 대한 규제 불확실성: 유럽과 북미 지역에서 식량 작물 내 님 추출물의 최대 잔류 허용량에 대한 규제 불확실성은 시장 성장을 저해하는 요인입니다. 이는 수출업체에게 추가적인 규제 준수 비용을 발생시키고, 신제품 개발 및 시장 진입에 대한 장벽으로 작용할 수 있습니다.

# 세그먼트 분석

유형별:

* 과일 및 씨앗 추출물: 2024년 전체 님 추출물 시장의 51.13%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했습니다. 이는 산업 제형 전반에 걸쳐 정밀한 투여를 가능하게 하는 높은 아자디라크틴 함량 때문입니다. 상업용 원심분리 공정은 2.5-3.0%의 아자디라크틴 농축액을 생산하여 글로벌 유기농 인증 기준을 충족합니다.
* 나무껍질 추출물: 비록 매출 기반은 작지만, 11.35%의 연평균 성장률을 기록하며 새로운 리모노이드에 대한 틈새 제약 수요를 포착할 것으로 예상됩니다.
* 잎 추출물: 빠른 생분해가 유리한 저비용 엽면 살포제 분야에서 중요성을 유지하지만, 낮은 활성 성분 함량으로 인해 고부가가치 부문으로의 침투는 제한적입니다.
* 나노에멀젼 가공 기술의 발전은 수분산성 제형에 대한 수요를 충족시키며, 피부 도포 제품의 생체 이용률을 높여 나무껍질 추출물의 항염증 크림 포함을 촉진하고 있습니다.

적용 분야별:

* 농화학 제품: 2024년 님 추출물 시장 규모의 44.46%를 차지하며 정책 의무화 및 유기농 작물 프리미엄에 힘입어 견고한 농업 수요를 유지했습니다.
* 개인 관리 및 화장품: 2030년까지 12.89%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 8주간의 임상 시험에서 노화 방지 효능을 입증한 피부과 등급의 아자디라크틴, 님볼리드, 퀘르세틴(quercetin) 추출물에 의해 촉진됩니다. 탈색 및 탈취된 추출물에 대한 수요가 높아지면서, 캄포 리서치(Campo Research)와 같은 기업들은 다단계 분자 증류 라인에 투자하여 0.1 EBC 미만의 색상 값과 99%의 탈취 효과를 달성하고 있습니다.
* 제약 및 영양 보조제: 님-커큐민 복합 경질 캡슐이 대사 증후군 보조 요법으로 시험 중이며, 이는 적용 분야의 추가적인 다각화를 시사합니다.
* 식음료 첨가제: 풍미 제약으로 인해 틈새 시장에 머물고 있지만, 천연 곡물 저장 보호제에 대한 수요는 님 추출물 시장에 점진적인 물량을 제공합니다.

지역별:

* 아시아 태평양: 2024년 님 추출물 시장 점유율의 54.24%를 차지하며 가장 큰 시장을 형성했습니다. 인도는 세계에서 가장 넓은 님 재배 면적을 보유하고 있으며, 정책적으로 의무화된 님 코팅 요소 사용의 혜택을 받고 있습니다. 중국의 유기농 농업 로드맵은 농부들이 구리 기반 살균제에서 님 기반 대체제로 전환하도록 장려하고 있습니다. 일본의 고령화 인구와 순한 식물성 제품 선호도는 화장품 브랜드가 탈색된 님 추출물을 항염증 로션에 사용하도록 유도하며, 이 지역의 프리미엄시장 성장을 촉진합니다.

* 북미: 유기농 농업에 대한 관심 증가와 천연 살충제 및 비료에 대한 수요가 님 추출물 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 특히 반려동물 관리 제품에서 님 추출물의 항균 및 구충 특성이 주목받으며, 프리미엄 반려동물 샴푸 및 스프레이에 활용되는 사례가 늘고 있습니다. 또한, 건강 보조 식품 및 기능성 식품 분야에서도 님 추출물의 항염증 및 면역 강화 효능에 대한 연구가 활발히 진행되며 새로운 시장 기회를 창출하고 있습니다.

* 유럽: 엄격한 규제 환경에도 불구하고, 지속 가능한 농업 관행과 천연 성분에 대한 소비자 선호도가 님 추출물 시장의 확장을 이끌고 있습니다. 특히 프랑스와 독일에서는 유기농 식품 및 화장품 산업에서 님 추출물의 사용이 증가하고 있으며, 이는 친환경적이고 안전한 제품에 대한 유럽 소비자의 높은 인식을 반영합니다. 제약 분야에서는 님 추출물을 활용한 새로운 치료법 개발을 위한 임상 시험이 진행 중이며, 이는 장기적인 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

본 보고서는 님(Neem) 추출물 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 2025년 기준 24억 5천만 달러 규모로 평가되는 님 추출물 시장은 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.15%를 기록하며 지속적인 성장을 보일 것으로 전망됩니다.

시장 성장의 주요 동인으로는 천연 및 유기농 개인 위생용품 수요 증가, 농업 분야에서 님 기반 생물 살충제 사용 확대, 님 코팅 요소 및 유기농 투입물에 대한 정부 의무화 정책, 님의 광범위한 약용 효능에 대한 인식 제고, 그리고 바이오디젤 산업에서 발생하는 님 씨앗 케이크 잉여분으로 인한 투입 비용 절감 등이 있습니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 저렴한 합성 대체재의 가용성, 님 원료의 일관성 없는 품질 및 파편화된 공급망, 그리고 식품 작물 내 최대 잔류 허용량에 대한 규제 불확실성 등이 지적됩니다.

본 보고서는 님 추출물 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
유형별로는 과일 및 씨앗 추출물, 잎 추출물, 나무껍질 추출물로 나뉘며, 특히 과일 및 씨앗 추출물은 높은 아자디라크틴(azadirachtin) 농도로 인해 2024년 전 세계 매출의 51.13%를 차지하며 시장을 주도하고 있습니다.
응용 분야별로는 농화학 제품(생물 살충제, 비료), 개인 위생용품 및 화장품, 의약품 및 건강 기능 식품, 식품 및 음료 첨가제로 구분됩니다. 이 중 개인 위생용품 및 화장품 분야는 2030년까지 연평균 12.89%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
지역별로는 아시아 태평양(인도, 중국, 일본, 호주, 아세안 국가 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등), 남미(브라질, 아르헨티나), 중동 및 아프리카(남아프리카 공화국, 사우디아라비아 등)로 세분화됩니다. 특히 북미 지역은 미국 환경보호청(EPA)의 허용치 면제, 미국 농무부(USDA)의 유기농 프로그램 인센티브, 그리고 식물성 원료에 대한 소비자 선호도 증가에 힘입어 연평균 12.24%의 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

보고서는 또한 가치 사슬 분석과 공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도를 포함하는 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 다룹니다. 경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 인수합병(M&A), 확장, 신제품 출시 등 주요 기업들의 전략적 이니셔티브, 시장 점유율 및 순위 분석이 포함됩니다. Andermatt Anthesis, Certis USA L.L.C., Coromandel International Ltd. 등 주요 16개 기업의 프로필이 상세히 제시되어 있습니다. 마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 전망을 제시하며, 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 향후 시장 발전 방향을 모색합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 천연 및 유기농 퍼스널 케어 제품에 대한 수요 증가
  • 4.2.2 농업에서 님 기반 생물 살충제 사용 증가
  • 4.2.3 님 코팅 요소 및 유기농 투입물에 대한 정부 의무
  • 4.2.4 님의 광범위한 약효에 대한 인식 증가
  • 4.2.5 바이오디젤 산업의 님 씨앗 케이크 잉여로 인한 투입 비용 절감
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 더 저렴한 합성 대체재의 가용성
  • 4.3.2 원료 님 재료의 일관성 없는 품질 및 분산된 공급
  • 4.3.3 식량 작물의 최대 잔류 허용량에 대한 규제 불확실성
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 협상력
  • 4.5.2 구매자의 협상력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 과일 및 씨앗 추출물
  • 5.1.2 잎 추출물
  • 5.1.3 나무껍질 추출물
• 5.2 적용 분야별
  • 5.2.1 농화학 제품 (생물 살충제, 비료)
  • 5.2.2 퍼스널 케어 및 화장품
  • 5.2.3 의약품 및 건강 기능 식품
  • 5.2.4 식품 및 음료 첨가물
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 인도
  • 5.3.1.2 중국
  • 5.3.1.3 일본
  • 5.3.1.4 호주
  • 5.3.1.5 아세안 국가
  • 5.3.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 프랑스
  • 5.3.3.4 이탈리아
  • 5.3.3.5 스페인
  • 5.3.3.6 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 남아프리카
  • 5.3.5.2 사우디아라비아
  • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 이니셔티브 (M&A, 확장, 제품 출시)
• 6.3 시장 점유율 (%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Andermatt Anthesis
  • 6.4.2 Certis USA L.L.C.
  • 6.4.3 Coromandel International Ltd.
  • 6.4.4 FORTUNEBIOTECH
  • 6.4.5 Gramin India Agri BusiNest
  • 6.4.6 GreeNeem Agri Pvt Ltd
  • 6.4.7 Neeming Australia
  • 6.4.8 Ozone Biotech
  • 6.4.9 Parry America Inc.
  • 6.4.10 Pioneer Enterprise
  • 6.4.11 PJ Margo Private Limited
  • 6.4.12 Promotora Técnica Industrial SA de CV
  • 6.4.13 Rovensa Next
  • 6.4.14 SWAROOP AGROCHEMICAL INDUSTRIES
  • 6.4.15 Terramera Inc.
  • 6.4.16 Trifolio-M GmbH

7. 시장 기회 및 미래 전망