커피 머신 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

커피 머신 시장 규모 및 동향 분석 보고서 (2026-2031)

# 1. 시장 개요 및 전망

커피 머신 시장은 2026년 200억 3천만 달러 규모에서 2031년 267억 7천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.60%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 공급 부족과 견고한 수요, 국제 커피 기구(ICO)의 높은 가격 지표, 재고 감소 등이 복합적으로 작용한 결과로, 가정 및 외식 서비스 채널 모두에서 장비 업그레이드가 활발히 이루어지고 있습니다. 주거용 구매자들이 시장의 주요 볼륨을 차지하는 가운데, 상업용 운영자들은 연결형 브루어 및 슈퍼 자동 플랫폼에 투자하여 교육 필요성을 줄이고 피크 시간에도 일관된 음료 품질을 유지하고 있습니다. 제품 유형별로는 필터 커피 머신이 가장 큰 비중을 차지했으나, 프리미엄 싱글 서브 포맷의 수용도가 높아지면서 캡슐 및 포드 시스템이 더 빠르게 성장하고 있습니다. 지역별로는 유럽이 가장 큰 매출 기반을 유지하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 도시화, 스페셜티 커피 채택, 소득 증가에 힘입어 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다.

본 보고서는 제품 유형(에스프레소 커피 머신, 필터/드립 커피 머신 등), 자동화 수준(반자동, 완전 자동/슈퍼 자동), 최종 사용자(주거용, 상업용), 유통 채널(B2C 채널, B2B 채널) 및 지역별(북미, 남미 등)로 시장을 세분화하여 분석합니다.

# 2. 주요 보고서 요약 (2025년 기준 시장 점유율 및 2031년까지의 CAGR)

* 제품 유형별: 필터 커피 머신이 31.10%의 점유율을 차지했으며, 캡슐 및 포드 시스템은 7.60%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 자동화 수준별: 완전 자동/슈퍼 자동 머신이 74.60%의 점유율로 시장을 주도하며 6.50%의 CAGR 성장이 전망됩니다.
* 최종 사용자별: 주거용이 67.90%의 점유율로 가장 큰 비중을 차지하며 6.20%의 CAGR로 성장할 것으로 보입니다.
* 유통 채널별: B2C 채널이 67.20%의 점유율을 기록했으며, 6.90%의 CAGR로 확대될 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 유럽이 38.60%의 점유율로 가장 큰 시장이었으나, 아시아 태평양 지역은 7.80%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

# 3. 시장 동향 및 통찰력

3.1. 시장 성장 동인

* 1인당 커피 소비량 증가 (+1.2% CAGR 영향): 2025-2026년 전 세계 커피 소비량은 1억 7,385만 백(60kg 기준)으로 증가했으며, 이는 스페셜티 커피에 대한 수요 증가와 맞물려 고성능 가정용 및 상업용 커피 머신 시장을 견인하고 있습니다. 특히 미국에서는 2025년 봄 기준 성인의 46%가 스페셜티 커피를 소비하며 14년 만에 최고치를 기록했고, 에스프레소 기반 음료 소비도 43%에 달했습니다. 중국에서는 De’Longhi가 2025년 상반기 두 자릿수 매출 성장을 기록하며 도시 소비자들 사이에서 완전 자동 및 빈투컵(bean-to-cup) 머신 소유가 증가하고 있음을 보여주었습니다.
* 홈 브루잉 라이프스타일로의 전환 (+1.8% CAGR 영향): 가정에서의 커피 추출은 2025년에도 핵심적인 습관으로 자리 잡았습니다. Keurig Dr Pepper는 2024년 1,040만 대의 브루어를 출하하며 설치 기반을 확대했습니다. 2025년 1월 기준 미국 가정의 드립 커피 메이커 보급률은 62%, 싱글 컵 브루어는 42%, 빈투컵 머신은 15%, 에스프레소 머신은 12%에 달해 편의성과 프리미엄 카테고리 전반에 걸쳐 광범위한 채택을 보여줍니다. Nespresso는 RELOVE 재활용 프로그램을 통해 지속 가능성을 강조하며 에너지 효율적인 머신에 대한 가치를 높이고 있습니다.
* 스페셜티 카페 확산 및 수요 증가 (+0.9% CAGR 영향): 전문 분야에서 자동화 장비 도입이 가속화되고 있으며, WMF의 에스프레소 NEXT 플랫폼과 같은 기술은 바리스타 스타일의 품질과 노동 효율성을 동시에 제공합니다. 2025년 봄 미국 성인의 43%가 에스프레소 기반 음료를 소비하는 등 스페셜티 음료의 인기는 장비 투자를 촉진하고 있습니다. Franke는 클라우드 연결성, 무선 업데이트, 원격 진단을 강조하며 대규모 환경에서 IoT 기반 머신의 중요성을 부각하고 있습니다.
* 스마트 커넥티드 브루어 혁신 주기 (+1.4% CAGR 영향): 기기 연결성과 소프트웨어 기반 추출은 프리미엄 제품의 주류 기능이 되었습니다. Bosch는 Home Connect 기능을 갖춘 완전 자동 에스프레소 머신을 출시하여 다양한 음료 옵션과 음성 제어를 제공합니다. De’Longhi는 예측 서비스 스케줄링 및 가동 중단 시간 단축을 위한 연결성 및 원격 측정 기술을 발전시켰습니다. Nestlé는 바코드 기반 추출 제어 시스템인 Vertuo 생태계를 확장하고 있으며, UNIC은 석회질 침착을 줄이는 즉석 온수 기술을 통합하여 안정성과 수명 주기를 개선하고 있습니다.

3.2. 시장 제약 요인

* 프리미엄 시스템의 높은 초기 및 유지보수 비용 (-0.8% CAGR 영향): Bosch의 300 및 800 시리즈 머신(699~2,299달러)과 WMF의 완전 자동 라인(1,176달러 이상)과 같은 프리미엄 제품의 높은 가격은 특히 소득이 낮은 시장에서 채택에 걸림돌이 됩니다. 제조업체는 안전 및 에너지 라벨 규정 준수 비용과 ENERGY STAR와 같은 프로그램의 데이터 보고 의무로 인한 간접 비용에도 직면합니다. JURA의 서비스 모델과 Nespresso의 RELOVE 프로그램, Tchibo와 koorvi의 디지털 중고 거래 플랫폼과 같은 재정비(refurbishment) 경로는 접근성을 확대하려는 노력을 보여줍니다.
* 일회용 캡슐 폐기물에 대한 규제 및 소비자 반발 (-0.6% CAGR 영향): 일회용 캡슐 시스템은 정책 및 인프라 부족으로 폐기물 문제에 직면해 있습니다. Keurig Dr Pepper는 K Cycle 및 K Cycle At Home 서비스를 통해 96%의 재활용 또는 퇴비화 가능성을 보고했습니다. Nespresso는 2024년 전 세계 재활용률 35%를 달성했으며, 10만 개 이상의 수거 지점과 Podback과 같은 국가 프로그램과의 협력을 통해 책임 있는 폐기 경로를 확대하고 있습니다. 수명 주기 평가에서는 캡슐 머신과 드립 브루어 모두 분해 용이성 설계의 제약을 보여주며, 모듈식 설계의 중요성을 강조합니다.

# 4. 세그먼트 분석

4.1. 제품 유형별: 캡슐 시스템의 가속화와 필터 머신의 지배력

2025년 필터 커피 머신은 31.10%의 점유율로 시장을 주도했으며, 이는 높은 가정 보급률과 일관된 추출 표준을 보장하는 인증된 브루어 덕분입니다. 캡슐 및 포드 시스템은 2026-2031년 동안 7.60%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 퇴비화 가능한 포맷과 바코드 기반 추출 기술이 성장을 견인합니다. 2025년 1월 기준 미국 가정의 드립 메이커 보급률은 62%, 싱글 컵 브루어는 42%였습니다. 빈투컵 시스템은 15%의 보급률을 보였으며, Bosch의 800 시리즈와 같은 커넥티드 모델이 그라인딩, 도징, 우유 질감 조절 기능을 통합하여 성장을 견인했습니다. Keurig의 K-Rounds와 Nespresso의 재활용 알루미늄 및 종이 기반 캡슐과 같은 친환경 제품 개발도 활발합니다.

4.2. 자동화 수준별: 완전 자동 머신의 지배력과 노동력 절감 요구

완전 자동 및 슈퍼 자동 플랫폼은 2025년 74.60%의 시장 점유율을 기록했으며, 2031년까지 6.50%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 높은 처리량 환경에서 일관된 품질과 교육 필요성 감소에 대한 운영자의 요구에 의해 주도됩니다. 상업용 장비는 모듈식 서비스 가능성과 연결성을 우선시하여 원격 메뉴 업데이트 및 진단을 가능하게 합니다. WMF, SEB Professional, Franke는 디지털 플랫폼과 클라우드 연결성을 통해 원격 업데이트 및 에너지 효율적인 하드웨어를 제공합니다. 반자동 머신은 프리미엄 카페와 부티크 호텔에서 수제 커피의 경험을 제공하며 여전히 중요합니다. Victoria Arduino Eagle One과 UNIC의 즉석 온수 시스템은 에너지 효율성과 유지보수 간격을 개선합니다.

4.3. 최종 사용자별: 주거용 부문의 확고한 위치와 상업용 채널의 현대화

주거용 부문은 2025년 최종 사용자 수요의 67.90%를 차지했으며, 2031년까지 6.20%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 드립, 싱글 컵, 빈투컵, 에스프레소 시스템의 높은 가정 보급률이 이러한 성장을 견인합니다. Keurig Dr Pepper는 2024년 1,040만 대의 브루어를 출하하며 설치 기반을 강화했습니다. 상업용 수요는 2025년 32.10%를 차지했으며, 운영자들은 연결형 장비를 사용하여 메뉴와 질감을 표준화함으로써 일관된 품질을 우선시합니다. WMF, Schaerer, Franke와 같은 기업들은 자동화된 청소, 다중 우유 처리, 무선 업데이트를 통해 피크 성능을 최적화하는 데 중점을 둡니다.

4.4. 유통 채널별: B2C 채널의 전자상거래 활용과 B2B 직접 판매의 총 소유 비용 최적화

B2C 채널은 2025년 유통의 67.20%를 차지했으며, 2031년까지 6.90%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 전문 소매점, 멀티 브랜드 매장, 온라인 직접 판매를 통해 제품 발견, 번들링, 애프터 서비스 참여를 강화하는 데 기인합니다. Nespresso는 두 자릿수 전자상거래 성장을 달성하며 부티크를 확장하고 소비자 여험을 향상시킵니다. 온라인 플랫폼은 개인화된 추천, 구독 서비스, 그리고 편리한 재주문 기능을 제공하여 고객 충성도를 높이는 데 기여합니다. 또한, 브랜드는 직접 판매 채널을 통해 고객 데이터를 수집하고 이를 활용하여 맞춤형 마케팅 전략을 수립하며, 신제품 개발에 대한 통찰력을 얻습니다.

반면, B2B 채널은 직접 판매를 통해 기업 고객에게 맞춤형 솔루션과 효율적인 서비스를 제공합니다. 이는 총 소유 비용(TCO)을 최적화하는 데 중점을 두며, 초기 구매 비용뿐만 아니라 유지보수, 소모품, 에너지 효율성 등을 종합적으로 고려합니다. 공급업체는 기업 고객의 특정 요구사항에 맞춰 장비 설치, 직원 교육, 정기적인 유지보수 계약 등을 제공하여 장기적인 파트너십을 구축합니다. 이러한 직접 판매 방식은 고객과의 긴밀한 관계를 통해 신뢰를 쌓고, 문제 발생 시 신속한 지원을 가능하게 하여 기업 고객의 운영 효율성을 극대화합니다.

이 보고서는 가정 및 상업용 커피 머신 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 에스프레소, 필터/드립, 캡슐/포드, 전자동(Bean-to-Cup) 등 다양한 유형의 커피 머신을 포함하며, 제조업체 판매 가격을 기준으로 시장 가치를 평가합니다. 산업용 로스팅 장비, 독립형 그라인더, 자판기, 액세서리 및 리퍼브 제품은 연구 범위에서 제외됩니다.

시장 개요 및 성장 전망:
글로벌 커피 머신 시장은 2026년 200.3억 달러에서 2031년까지 연평균 5.6% 성장하여 267.7억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 견고한 가정 내 수요와 상업용 커넥티드 장비의 확산에 힘입은 바가 큽니다.

주요 시장 동인:
시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 1인당 커피 소비량 증가, 홈 브루잉 라이프스타일로의 전환, 스페셜티 카페 확장에 따른 고급 수요 증대, 스마트 및 커넥티드 브루어의 혁신 주기, 싱글 서브 편의성 포맷의 급증, 그리고 스마트 홈 및 커넥티드 가전제품 보급률 상승 등이 있습니다.

주요 시장 제약 요인:
반면, 프리미엄 시스템의 높은 초기 투자 및 유지보수 비용, 일회용 캡슐 폐기물에 대한 규제 및 소비자 반발, 성숙 시장에서의 수요 정체, 그리고 반도체 및 물류 병목 현상으로 인한 공급 제한 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.

세분화된 시장 분석:
* 제품 유형별: 필터/드립 커피 머신이 물량 기준 31.10%의 점유율로 시장을 선도하고 있으며, 캡슐/포드 커피 머신은 연평균 7.60%로 가장 빠르게 성장하는 유형입니다.
* 자동화 수준별: 완전 자동/초자동 플랫폼이 자동화 판매의 76.35%를 차지하며, 6.48%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자별: 가정용 부문이 67.90%의 점유율과 6.20%의 성장 전망을 보이며, 상업용 부문(32.1%)은 인건비 및 운영 비용 관리를 위해 초자동, 원격 측정, 에너지 효율적인 브루어에 중점을 두고 있습니다.
* 유통 채널별: B2C 채널(멀티 브랜드 스토어, 단독 브랜드 매장, 온라인 등)과 B2B 채널(제조업체 직거래)로 구분하여 분석합니다.
* 지역별: 2025년 매출의 38.60%를 차지한 유럽이 여전히 중요한 시장이며, 아시아 태평양 지역은 도시화와 중국, 인도, 동남아시아의 스페셜티 커피 채택 증가에 힘입어 연평균 7.80%로 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하고 있습니다. 북미, 남미, 중동 및 아프리카 지역에 대한 상세 분석도 포함됩니다.

경쟁 환경 및 주요 기업:
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 제공합니다. Keurig Dr Pepper, Nestlé Nespresso, De’Longhi Group, Panasonic, Breville Group, JURA Elektroapparate, Philips 등 25개 주요 기업의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 동향 등을 상세히 다룹니다.

시장 기회 및 미래 전망:
소비자들이 프리미엄 및 스마트 커피 머신으로 업그레이드하려는 의지가 높아지고 있으며, 지속가능성을 고려한 제품 혁신이 중요한 시장 기회로 작용할 것입니다. 특히, 일회용 캡슐 폐기물 문제에 대한 규제 강화와 소비자 인식 변화에 따라 생산자들은 재활용 및 퇴비화 가능한 캡슐 개발, 회수 프로그램 확대 등 순환 경제 인프라 구축에 적극적으로 투자하고 있습니다.

연구 방법론:
본 보고서는 유럽 유통업체, 북미 카페 체인 구매 담당자, 아시아 태평양 가전 소매업체와의 인터뷰를 통한 1차 연구와 UN Comtrade, 국제 커피 기구, ENERGY STAR, EU Ecodesign 등 다양한 2차 자료를 활용한 심층적인 분석을 기반으로 합니다. 시장 규모 추정 및 예측은 상향식 및 하향식 접근 방식을 결합하고, GDP, 도시화, 카페 밀도 등을 선행 지표로 활용한 다변량 회귀 분석을 통해 이루어졌습니다. 데이터는 연간 업데이트되며, 주요 사건 발생 시 중간 업데이트를 통해 최신 정보를 제공합니다. Mordor Intelligence의 엄격한 연구 방법론은 시장에 대한 신뢰할 수 있고 투명한 기준을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 1인당 커피 소비량 증가
  • 4.2.2 홈 브루잉 라이프스타일로의 전환
  • 4.2.3 스페셜티 카페 확장이 열망적 수요를 견인
  • 4.2.4 스마트, 연결형 브루어 혁신 주기
  • 4.2.5 1회용 편의 형식의 급증
  • 4.2.6 스마트 홈 및 연결형 가전제품 보급률 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 프리미엄 시스템의 높은 초기 및 수명 주기 비용
  • 4.3.2 1회용 캡슐 폐기물에 대한 규제 및 소비자 반발
  • 4.3.3 포화된 성숙 시장에서의 수요 정체
  • 4.3.4 공급을 제한하는 반도체 및 물류 병목 현상
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협
  • 4.5.2 공급자의 교섭력
  • 4.5.3 구매자의 교섭력
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도
• 4.6 시장의 최신 동향 및 혁신에 대한 통찰
• 4.7 시장의 최근 동향 (신제품 출시, 전략적 이니셔티브, 투자, 파트너십, 합작 투자, 확장, M&A 등)에 대한 통찰

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 에스프레소 커피 머신
  • 5.1.2 필터/드립 커피 머신
  • 5.1.3 캡슐/포드 커피 머신
  • 5.1.4 원두-컵 커피 머신
  • 5.1.5 기타 제품 유형 (모카포트, 프렌치프레스 등)
• 5.2 자동화 수준별
  • 5.2.1 반자동
  • 5.2.2 완전 자동 / 초자동
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 주거용
  • 5.3.2 상업용
• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 B2C 채널
    • 5.4.1.1 멀티 브랜드 매장
    • 5.4.1.2 독점 브랜드 아울렛
    • 5.4.1.3 온라인
    • 5.4.1.4 기타 유통 채널
  • 5.4.2 B2B 채널 (제조업체로부터 직접)
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
    • 5.5.1.1 캐나다
    • 5.5.1.2 미국
    • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
    • 5.5.2.1 브라질
    • 5.5.2.2 페루
    • 5.5.2.3 칠레
    • 5.5.2.4 아르헨티나
    • 5.5.2.5 남미 기타 지역
  • 5.5.3 아시아 태평양
    • 5.5.3.1 인도
    • 5.5.3.2 중국
    • 5.5.3.3 일본
    • 5.5.3.4 호주
    • 5.5.3.5 대한민국
    • 5.5.3.6 동남아시아 (싱가포르, 말레이시아, 태국, 인도네시아, 베트남, 필리핀)
    • 5.5.3.7 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.4 유럽
    • 5.5.4.1 영국
    • 5.5.4.2 독일
    • 5.5.4.3 프랑스
    • 5.5.4.4 스페인
    • 5.5.4.5 이탈리아
    • 5.5.4.6 베네룩스 (벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크)
    • 5.5.4.7 북유럽 (덴마크, 핀란드, 아이슬란드, 노르웨이, 스웨덴)
    • 5.5.4.8 유럽 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
    • 5.5.5.1 아랍에미리트
    • 5.5.5.2 사우디아라비아
    • 5.5.5.3 남아프리카
    • 5.5.5.4 나이지리아
    • 5.5.5.5 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Keurig Dr Pepper
  • 6.4.2 Nestlé Nespresso
  • 6.4.3 De’Longhi Group
  • 6.4.4 Panasonic
  • 6.4.5 Breville Group
  • 6.4.6 JURA Elektroapparate
  • 6.4.7 Hamilton Beach Brands
  • 6.4.8 Philips (Saeco & Gaggia)
  • 6.4.9 Electrolux AB
  • 6.4.10 Newell Brands (Mr. Coffee)
  • 6.4.11 Bosch (Home Connect)
  • 6.4.12 Melitta Group
  • 6.4.13 Morphy Richards
  • 6.4.14 La Marzocco
  • 6.4.15 Bunn-O-Matic
  • 6.4.16 FETCO
  • 6.4.17 Nuova Simonelli
  • 6.4.18 Thermoplan
  • 6.4.19 Rocket Espresso
  • 6.4.20 Behmor
  • 6.4.21 Rancilio Group
  • 6.4.22 WMF Group
  • 6.4.23 Franke Coffee Systems
  • 6.4.24 Dalla Corte
  • 6.4.25 Casadio

7. 시장 기회 및 미래 전망