철도 유리 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025년 – 2030년)

레일 글레이징 시장 개요 및 전망 (2025-2030)

모도 인텔리전스(Mordor Intelligence)의 보고서에 따르면, 레일 글레이징 시장은 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 7% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 견고한 성장을 이룰 것으로 전망됩니다. 본 시장은 유형(윈드스크린, 측면 창문, 기타), 판매 채널(OEM, 애프터마켓), 글레이징 기술(코팅, 비코팅, 저방사율), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 기타 지역)별로 세분화되어 있으며, 각 부문의 시장 규모는 미화 10억 달러 단위로 평가 및 예측됩니다.

시장 스냅샷 및 주요 수치:
* 연구 기간: 2019년 – 2030년
* 예측 데이터 기간: 2025년 – 2030년
* 과거 데이터 기간: 2019년 – 2023년
* 연평균 성장률(CAGR): 7.00% 이상
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간

시장 분석:
코로나19 팬데믹은 전 세계 철도 네트워크에 상당한 영향을 미쳐, 여러 국가에서 여행 및 무역 제한을 초래했습니다. 이와 더불어 철도 인프라 프로젝트의 지연과 정부 자금 부족으로 인한 철도 서비스 유지 보수의 더딘 진행은 시장에 혼란을 야기했습니다. 그러나 제한 완화와 현대적인 철도 차량 도입을 통한 공급망 복잡성 최소화에 대한 정부의 집중적인 노력은 레일 글레이징 시장의 성장에 긍정적으로 기여했습니다.

향후 시장 성장의 주요 동력으로는 차량 내 편의 기능에 대한 수요 증가와 장거리 여행 시 기존 교통수단보다 고급 열차를 선호하는 소비자의 경향이 꼽힙니다. 특히 미국, 영국, 유럽 관광객들이 주요 수요를 견인하며, 일본, 호주, 뉴질랜드, 남미 등 신흥 시장에서도 상징적인 고급 열차 여행이 인기를 얻고 있습니다. 또한, 정부 기관, 기업 및 제3자 관리자들은 철도 차량 업그레이드, 노후 차량 개조, 그리고 자가용 대신 철도 이용을 장려함으로써 철도 인프라를 강화하려는 노력을 기울이고 있습니다. 예를 들어, 스위스 정부는 2023년에 폐지될 예정이었던 철도 화물 운송 보조금 제도를 2026년까지 연장하여, 2000년부터 국가 정책의 핵심이었던 도로에서 철도로의 전환을 지원하고 있습니다. 이러한 요인들이 예측 기간 동안 시장 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역은 유럽 및 북미에 이어 향후 5년간 시장에서 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이들 지역의 성장은 여러 주요 국가 정부의 지원을 받는 레일 글레이징 생산 활동 증가에 의해 주도됩니다. 또한, 철도 운영사와의 전략적 파트너십과 철도 운송 분야의 기술 혁신은 향후 몇 년간 새로운 기회를 제공할 것으로 기대됩니다.

글로벌 레일 글레이징 시장 동향 및 통찰력:

1. 열차 내 글레이징 시스템 침투 증가:
여객 열차용 글레이징 시스템은 투명성, 광학 품질, 유지보수성 등 기능적 요구사항과 비상 탈출, 구조 접근, 화재 내성, 승객 보호 등 안전 요구사항을 모두 충족해야 합니다. 정부 기관과 열차 운영사들은 철도 시스템을 개선하고 더욱 고급스럽고 편안한 여행 경험을 제공하기 위해 노력하고 있으며, 이는 열차 객차에 글레이징 부품 사용을 장려하고 있습니다.
예를 들어, 2021년 10월 인도 철도는 승객들에게 평생 잊지 못할 독특한 여행 경험을 제공하기 위해 비스타돔(Vistadome) 객차를 도입했습니다. 이 객차는 유리창과 유리 지붕을 통해 탁 트인 자연 경관을 파노라마로 조망할 수 있게 하여 몰입감 있는 여행 경험을 제공하며, 이 유리창과 지붕은 접합 유리로 제작됩니다.
또한, 고속철도 기술 발전은 향상된 성능과 내구성을 제공하는 고효율 레일 글레이징 제품을 요구합니다. 중국 고속철도 시스템에 사용되는 측면 창문 유리는 유리 재료의 균질화를 통해 두께와 평탄도 오차를 최소화했습니다. 2022년 3월, 지멘스는 베를린-룸멜스부르크(Berlin-Rummelsburg) ICE 공장에서 검증된 ICE 3 플랫폼 기반의 새로운 ICE 3neo (Velaro MS) 고속 열차를 공개했습니다. 이 신형 ICE 3neo 열차에는 유리 금속층에 미세한 격자 무늬가 레이저로 새겨진 주파수 투과성 유리창이 장착되어 있어, 휴대폰 신호가 열차 내부로 더 쉽게 들어올 수 있도록 합니다.
2021년 11월, 알스톰(Alstom)의 5세대 고속 열차인 TGV-M은 유레일테스트(Eurailtest)와 파트너 AEF의 지원을 받아 TGV-M 창문의 공기역학적 저항을 측정하고 열차 운행을 방해할 수 있는 균열된 유리 및 밀봉 결함을 찾아내는 작업을 수행했습니다. 이러한 추세는 주요 국가의 레일 글레이징 시장이 예측 기간 동안 긍정적인 성장을 보일 것임을 시사합니다.

2. 아시아 태평양 지역의 핵심 역할:
최근 몇 년간 승객 수용 능력 개선에 대한 수요, 친환경적이고 안전하며 경제적인 대중교통 관련 문제, 그리고 현재 철도 차량의 교체 필요성은 전 세계 주요 국가의 레일 글레이징 시장 성장을 이끄는 주요 동력으로 작용하고 있습니다.
예를 들어, 2022년 3월 인도 철도는 2030년까지 ‘미래 대비’ 철도 시스템을 구축하기 위한 국가 철도 계획(NRP)을 발표했습니다. 이 계획은 화물 운송에서 철도의 모달 점유율을 45%로 높이기 위한 운영 역량 및 상업 정책 이니셔티브 기반 전략을 수립하는 것을 목표로 합니다. 이 이니셔티브의 일환으로 정부는 여객 운송을 위한 철도 차량 및 화물 운송을 위한 화차 요구 사항을 평가할 예정입니다.
2022년 3월, 이집트와 한국은 철도 운송 분야 협력에 관한 양해각서(MOU)를 체결했습니다. 이 협력은 카이로 지하철 2호선 및 3호선용 수백 대의 지하철 차량 설계, 기관차 및 전기 열차의 현지 건설, 신호 시스템 현대화 등 다국적 기업 현대로템(Hyundai Rotem)과의 여러 계약으로 이어졌습니다.
철도 시스템의 전면적인 개편 및 현대화에 대한 정부의 관심이 높아지면서, 레일 글레이징 시장의 기업들은 수많은 기회를 찾을 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 1월 인도 철도는 스마트 창문 기능을 도입했습니다. 뉴델리-하우라 라지다니(New Delhi-Howrah Rajdhani) 열차에 설치된 이 스마트 창문은 스위치 클릭 한 번으로 유리를 투명한 상태에서 불투명한 상태로 전환할 수 있으며, 자외선 차단 및 프라이버시 보호 기능도 제공합니다.
2021년 7월, 중국은 승객들이 아름다운 풍경을 270도 조망할 수 있는 최초의 유리 바닥 스카이 트레인을 선보였습니다. 이 열차는 현재 11.5km를 운행하며 도시의 주요 관광지를 연결하는 4개의 역을 갖추고 있습니다. 이 열차는 전통적인 열차보다 0.5톤 가벼운 약 2.5톤의 무게를 자랑합니다.
아시아 태평양 주요 국가들의 최신 열차 주문은 시장 참여자들이 시장에서 입지를 다지기 위한 적극적인 전략을 설계하도록 장려하고 있습니다. 위에서 언급된 발전 사항들을 바탕으로 아시아 태평양 지역은 미래에 주목할 만한 성장과 기회를 가질 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경:
레일 글레이징 시장은 전 세계 주요 지역에서 글로벌 및 국내 기업들의 활발한 참여로 인해 통합된(consolidated) 형태를 보입니다. 즉, 많은 주요 기업들이 이 산업에서 활동하고 있지만, 어느 한 기업도 가격, 생산, 투자 및 경쟁에 영향을 미칠 만큼 충분한 시장 점유율을 가지고 있지 않습니다. 이로 인해 선도적인 기업들은 시장에서 경쟁 우위를 확보하기 위해 지속적으로 성장 전략을 설계하고 있습니다.
예를 들어, 2021년 4월, 기술 센터 테크니커(Tekniker)와 유리 제조업체 아리뇨 두글라스(Ariño Duglass)는 철도 산업용 윈드스크린 및 창문을 위한 혁신적인 코팅 기술 개발을 위한 VITECA 프로젝트에 참여했습니다. 이 이니셔티브는 제빙 및 김 서림 방지 목적으로 사용될 수 있는 두 가지 유형의 스마트 유리를 개발하는 것을 목표로 합니다. 여기에는 제빙 및 김 서림 방지를 위해 전압을 인가하여 가열할 수 있는 유리와 특정 전압이 인가될 때 광학 투과 특성이 변하는 일렉트로크로믹(electrochromic) 유리가 포함됩니다. 2020년 8월, 스웨덴의 델너 부벤저 그룹(Dellner Bubenzer Group)은 새로운 영국 법인인 델너 로마그(Dellner Romag Ltd.)를 설립하며 급속한 확장을 이어갔습니다. 이 회사는 전 세계 철도, 운송, 보안 및 건축 시장을 위한 특수 유리 및 글레이징 제품 제조 및 공급에 주력할 것입니다.

주요 기업:
* AGC Inc. (Asahi Glass Co., Ltd.)
* Dellner Romag Ltd.
* Nippon Sheet Glass Co., Ltd.
* Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.
* Compagnie de Saint-Gobain S.A.
(참고: 주요 기업은 특정 순서 없이 나열되었습니다.)

최근 산업 동향:
* 2022년 9월: 운송 유리 및 가공 전문 기업인 델너 로마그(Dellner Romag Ltd)와 델너 퍼시 레인(Dellner Percy Lane)은 회사 브랜드의 지속적인 변화와 제품 제공 확장의 일환으로 새로운 웹사이트를 출시했습니다. 델너 글라스 솔루션(Dellner Glass Solutions)은 더럼 카운티 콘셋(Consett, County Durham)에 기반을 둔 특수 접합 유리 가공업체 델너 로마그, 탬워스(Tamworth)에 기반을 둔 선도적인 금속 가공 제조업체 델너 퍼시 레인, 그리고 루턴(Luton)에 기반을 둔 건축 글레이징 전문업체 델너 위자드(Dellner Wizard)를 포함합니다.
* 2022년 9월: 가우지(Gauzy)는 이노트랜스(InnoTrans)에서 새로운 스마트 유리 기술을 처음으로 공개했으며, 업계 선두 기업들과 협력하여 OEM, Tier 1 글레이징 공급업체 및 운영사들에게 승객을 위한 기억에 남고 편안한 여행 경험을 제공할 수 있음을 시연했습니다. LG 디스플레이의 최첨단 투명 OLED 기술과 가우지의 SPD(Suspended Particle Device) 기술이 결합된 철도 규격 IGU(Insulated Glass Unit)는 AGC 및 OSG와 같은 업계 선두 유리 가공업체에 의해 접합되어 처음으로 공개되었습니다.
* 2022년 1월: 럭셔리 요트 디자이너 티에리 고갱(Thierry Gaugain)은 외부 전체가 유리로 되어 있으며, 외부 경치를 즐기기 위해 불투명 또는 투명으로 전환할 수 있는 럭셔리 열차 ‘G-트레인(G-Train)’의 컨셉을 공개했습니다. 지난 4년간 프랑스 유리 제조업체 생고뱅(Saint-Gobain), 스위스 열차 제조업체 슈타들러(Stadler), 영국 엔지니어링 회사 에커슬리 오캘러한(Eckersley O’Callaghan) 등 세계 유수의 건축가와 엔지니어들이 고갱의 G-트레인 컨셉을 실현 가능한 것으로 만들기 위해 지원했습니다.

결론:
전반적으로 레일 글레이징 시장은 승객의 편의성 및 안전 요구 증대, 정부의 철도 인프라 투자 확대, 그리고 기술 혁신에 힘입어 견고한 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 이러한 성장 동력을 바탕으로 시장에서 핵심적인 역할을 수행할 것으로 보입니다.

이 보고서는 철도 차량용 유리(Rail Glazing) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. Rail Glazing은 철도 차량의 앞유리, 측면 창문 및 기타 유리 제품을 포함하며, 본 보고서는 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 시장 동향, 발전, 도전 과제 및 기회를 심층적으로 다룹니다. 연구는 특정 가정과 범위 내에서 신뢰할 수 있는 연구 방법론을 기반으로 진행되었으며, 시장 규모는 가치(USD 십억)를 기준으로 산정되어 각 세그먼트에 대한 상세한 예측을 제공합니다.

보고서의 핵심 요약은 시장의 주요 통찰력을 제공하며, 시장 동인(Market Drivers)과 시장 제약(Market Restraints)을 분석하여 시장의 성장 및 저해 요인을 명확히 제시합니다. 또한, Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 통해 산업의 매력도를 평가하고 경쟁 환경을 이해하는 데 도움을 줍니다.

시장 세분화는 다음의 주요 기준에 따라 이루어집니다. 첫째, 유형별로는 앞유리(Wind screens), 측면 창문(Side windows), 기타 제품으로 구분됩니다. 둘째, 판매 채널별로는 OEM(Original Equipment Manufacturer)과 애프터마켓(Aftermarket)으로 나뉩니다. 셋째, 코팅 유형별로는 코팅(Coated), 비코팅(Non-Coated), 저방사율(Low emissivity) 제품으로 분류됩니다. 마지막으로, 지역별로는 북미(미국, 캐나다 등), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등), 아시아-태평양(인도, 중국, 일본, 한국 등), 그리고 기타 지역(남미, 중동 및 아프리카)으로 세분화되어 각 지역 시장의 특성과 성장 잠재력을 분석합니다. 각 세그먼트별 시장 규모 및 예측은 USD 십억 단위로 상세히 제공됩니다.

주요 분석 결과에 따르면, 철도 차량용 유리 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 7% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 견조한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 주요 시장 참여자로는 AGC Inc., Nippon Sheet Glass Co. Ltd, Fuyao Glass Industry Group, Compagnie de Saint-Gobain S.A., Dellner Romag Ltd. 등이 있으며, 보고서는 이들 기업의 프로필과 벤더 시장 점유율을 상세히 다루어 경쟁 구도를 명확히 합니다. 지역별 분석에서는 아시아-태평양 지역이 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보이며 성장할 것으로 전망되며, 2025년에는 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되어 핵심 시장으로 부상하고 있습니다.

본 보고서는 시장 기회와 미래 동향을 제시하여 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내리고 시장 변화에 효과적으로 대응할 수 있도록 지원합니다. 과거 시장 규모 데이터는 2019년부터 2024년까지, 예측 데이터는 2025년부터 2030년까지 제공되어 시장의 흐름을 종합적으로 파악할 수 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 동인
• 4.2 시장 제약
• 4.3 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.3.1 신규 진입자의 위협
  • 4.3.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.3.3 공급업체의 교섭력
  • 4.3.4 대체재의 위협
  • 4.3.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화 (시장 규모: 가치 기준, 십억 USD)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 앞유리
  • 5.1.2 측면 창문
  • 5.1.3 기타
• 5.2 판매 채널별
  • 5.2.1 OEM
  • 5.2.2 애프터마켓
• 5.3 코팅 유형별
  • 5.3.1 코팅됨
  • 5.3.2 비코팅
  • 5.3.3 저방사율
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 북미 기타 지역
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 유럽 기타 지역
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 인도
  • 5.4.3.2 중국
  • 5.4.3.3 일본
  • 5.4.3.4 대한민국
  • 5.4.3.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.4 기타 세계 지역
  • 5.4.4.1 남미
  • 5.4.4.2 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 공급업체 시장 점유율
• 6.2 기업 프로필
  • 6.2.1 AGC Inc. (아사히 글라스 주식회사)
  • 6.2.2 일본 판유리 주식회사
  • 6.2.3 푸야오 유리 산업 그룹
  • 6.2.4 콤파니 드 생고뱅 S.A.
  • 6.2.5 사우디 기초 산업 공사
  • 6.2.6 타인사이드 안전 유리
  • 6.2.7 CGS 홀딩스 LLC
  • 6.2.8 델너 로마그 Ltd
  • 6.2.9 GL 스페셜베르글라숭 GmbH
  • 6.2.10 인디펜던트 글라스 주식회사
  • 6.2.11 러시아 유리 회사 (RGC)
  • 6.2.12 리퍼트 컴포넌츠 Inc.
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향