제초제 안전제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025년 – 2030년)

제초제 안전제 시장 개요 및 전망 (2025-2030)

# 1. 서론 및 시장 개요

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 제초제 안전제 시장은 2025년 13억 달러 규모에서 2030년까지 연평균 7.9%의 성장률(CAGR)을 기록하며 19억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 시장 확대는 제초제 저항성 잡초 개체군 증가, 정밀 투입량 사용을 장려하는 규제, 그리고 스택형 유전자 변형 작물(stacked-trait genetically modified crops)의 채택 증가에 기인합니다. 제초제 안전제는 농부들이 작물 보호를 유지하면서 다양한 제초제 작용 방식을 활용할 수 있도록 하는 지속 가능한 잡초 관리 프로그램의 필수 요소가 되었습니다. 북미가 주요 시장으로 남아있지만, 아시아 태평양 지역은 농업 관행의 현대화로 인해 중요한 수요 중심지로 부상하고 있습니다. 기업들은 환경 규제를 준수하면서 수익성을 유지하기 위해 공급망 다각화, 디지털 농업 통합, 특허 보호 제형 개발 등의 전략을 추진하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

# 2. 주요 시장 동인 (Drivers)

제초제 안전제 시장의 성장을 견인하는 주요 동인들은 다음과 같습니다.

* 제초제 저항성 완화를 위한 제초제 로테이션 가속화: 전 세계적으로 530건 이상의 제초제 저항성 사례가 증가함에 따라, 농부들은 단일 재배 시즌 내에 여러 제초제 계열을 사용해야 합니다. 안전제 강화 제초제 로테이션 프로그램은 작물 손상 없이 클로로아세트아미드, 아세토락테이트 신타아제(ALS) 억제제, 하이드록시페닐피루베이트 다이옥시게나아제(HPPD) 억제제, 프로토포르피리노겐 옥시다아제(PPO) 억제제 간의 전환을 가능하게 합니다. FMC Corporation의 2025년 출시된 테트라플루오로프로필리덴 기반 Dodhylex 활성 성분은 새로운 작용 방식과 특정 안전제를 결합하여 제품 효과를 연장하고 잡초 방제 경제성을 향상시키는 방법을 보여줍니다. 이러한 발전은 주로 제초제 저항성이 수익성에 큰 영향을 미치는 북미 옥수수 및 브라질 대두 생산 시스템에 이점을 제공합니다.
* 종자 처리 안전제 제형의 확대: 농부들이 정밀하고 소량의 적용을 선호함에 따라 안전제를 포함한 종자 처리 사용이 증가하고 있습니다. 미국 환경보호국(EPA)의 2024년 비산 방지 규제는 표적 외 이동을 최소화하는 적용 방법을 장려합니다. 폴리머 코팅 및 캡슐화 기술은 안전제의 방출 프로파일을 개선하여 옥수수와 수수에 재배 시즌 내내 클로로아세트아미드 손상으로부터 보호를 제공합니다. 연구에 따르면 이러한 처리는 전면 살포에 비해 화학 물질 투입량을 최대 75%까지 줄이면서도 작물 수확량을 유지합니다.
* 저용량 제초제 선호 규제 압력: EPA 및 유럽 당국의 규제 프레임워크는 활성 성분 농도를 줄이면서도 효과를 유지하는 제초제를 우선시합니다. BASF SE의 2024년 EPA 승인을 받은 Liberty ULTRA 제초제는 안전제 기술 및 제형을 통해 글루포시네이트 적용률을 50% 감소시킵니다. 더 낮은 적용률로 동등한 잡초 방제 효과를 입증하는 기업은 규제 승인을 얻고 프리미엄 시장 지위를 확보할 수 있습니다.
* 광범위한 잡초 방제가 필요한 스택형 GM 작물 성장: Bayer의 Vyconic 대두는 5가지 제초제 작용 방식에 대한 내성을 보여, 선택성 요구 사항의 복잡성을 증가시킵니다. 다중 특성 시스템은 여러 제초제 화학 물질로부터 작물을 보호하기 위해 정교한 안전제 조합을 필요로 합니다. Corteva와 BASF SE의 대두 특성 스택 협력과 같은 기업 간의 전략적 파트너십은 특성과 해당 안전제를 모두 제어하는 상업적 이점을 보여줍니다.
* 보존 경운 시스템 채택 증가: 보존 경운(conservation tillage) 시스템의 채택 증가는 제초제 안전제 시장의 성장을 촉진하는 중요한 동인입니다. 이 시스템은 토양 침식을 줄이고 토양 건강을 개선하며 노동력을 절감하는 이점이 있지만, 잡초 관리를 위해 제초제에 대한 의존도를 높입니다. 특히 남미 대두 생산 지역에서 보존 경운이 확산되면서, 작물에 대한 제초제 손상을 방지하기 위한 안전제의 필요성이 더욱 커지고 있습니다.
* 정밀 투여를 가능하게 하는 디지털 농업 플랫폼: 디지털 농업 플랫폼은 제초제 안전제 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 이러한 플랫폼은 정밀 농업 기술과 결합하여 제초제 및 안전제의 최적 투여량을 결정하고 정확하게 적용할 수 있도록 지원합니다. 이는 자원 낭비를 줄이고 환경 영향을 최소화하며, 동시에 작물 보호 효과를 극대화합니다. 특히 북미와 유럽에서 이러한 기술의 채택이 증가하고 있습니다.

# 3. 주요 시장 제약 요인 (Restraints)

시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인들은 다음과 같습니다.

* 주요 밭작물 외 안전제 등록 제한: EPA 데이터에 따르면, 새로운 안전제-작물 조합을 등록하는 데 수백만 달러의 투자가 필요하며, 기업들은 특수 채소나 과수 작물에 대해서는 거의 추진하지 않습니다. 이러한 높은 비용은 혁신을 저해하고 이러한 작물에 맞는 더 안전한 옵션 개발을 제한합니다. 아르헨티나가 2024년에 승인 기간을 단축하기 위해 동등성 규제를 간소화했지만, 특수 작물 재배자들은 여전히 제한된 안전제 옵션에 직면하여 고부가가치 작물에서 잠재적 수익을 극대화하는 데 상당한 제약을 받습니다.
* 좁은 분자 수명 주기 대비 높은 연구 개발 비용: 새로운 안전제의 개발 및 상업화에는 1억 달러 이상의 투자와 약 10년간의 실험실 및 현장 연구가 필요합니다. 이 광범위한 과정은 발견, 제형화, 규제 승인, 대규모 현장 시험 등 여러 단계를 포함하며, 이 모든 것이 새로운 제초제 개발과 관련된 높은 비용과 긴 시간으로 이어집니다. BASF SE가 2024년까지 유럽에서 글루포시네이트 생산을 중단하기로 한 결정은 특허 만료 전 연구 개발 비용 회수를 제한하는 수익 마진 감소와 제네릭 경쟁 심화로 인해 제조업체가 직면한 재정적 어려움을 강조합니다.
* 소수 특수 중간재에 대한 공급망 의존도: 제초제 안전제 생산은 소수의 특수 중간재에 대한 공급망 의존도가 높습니다. 특히 아시아 태평양 지역에 집중된 이러한 의존성은 공급망 교란에 취약하게 만들 수 있습니다. 이는 원자재 가격 변동성 증가, 공급 부족 위험, 생산 비용 상승으로 이어질 수 있으며, 시장의 안정적인 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.
* 수생 생물에 대한 잠재적 생태독성 우려: 제초제 안전제의 사용은 수생 생물에 대한 잠재적인 생태독성 우려를 야기할 수 있습니다. 특히 북미와 유럽과 같은 환경 규제가 엄격한 지역에서는 이러한 우려가 신제품 개발 및 시장 진입에 제약으로 작용합니다. 환경 보호에 대한 인식이 높아지고 규제가 강화됨에 따라, 기업들은 환경에 미치는 영향을 최소화하는 안전제 개발에 더 많은 투자를 해야 하며, 이는 연구 개발 비용 증가로 이어질 수 있습니다.

# 4. 세그먼트별 분석

4.1. 화학 유형별 (By Safener Chemical Type)

2024년 제초제 안전제 시장에서 베녹사코르(Benoxacor)는 37%의 시장 점유율을 차지하며 선두를 유지하고 있습니다. 이는 클로로아세트아미드 제초제에 크게 의존하는 옥수수 및 수수 프로그램에서 작물 선택성에 대한 확고한 실적에 힘입은 것입니다. 탱크 혼합 적용 및 종자 처리 모두에서 다재다능함이 시장 리더십의 원천입니다. 이속사디펜-에틸(isoxadifen-ethyl)을 포함한 아릴옥시아세트산(Aryloxyacetic acids)은 아세토락테이트 신타아제(ALS) 억제제 및 4-하이드록시페닐피루베이트 다이옥시게나아제(HPPD) 제초제로부터 곡물을 보호하는 효과로 인해 10.8%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 코르테바 아그리사이언스(Corteva Agriscience)의 클로퀸토세트-멕실(cloquintocet-mexyl)에 대한 규제 승인은 여러 활성 성분에 걸쳐 확장된 사용을 가능하게 하는 규제의 적응성을 보여줍니다. 제초제 저항성 잡초의 발생 증가는 혁신적인 안전제 분자에 대한 필요성을 촉진하며, 테트플루피롤리멧(tetflupyrolimet)과 같은 새로운 제초제 작용 방식과 호환되는 화합물 개발에 연구 노력이 집중되고 있습니다.

4.2. 적용 시기별 (By Application Timing)

2024년 제초제 안전제 시장에서 파종 전(Pre-emergence) 적용은 확립된 효능과 표준화된 파종 일정으로 인해 51%의 시장 점유율을 차지했습니다. 기후 패턴의 변동성 증가와 불균일한 잡초 출현은 파종 후(Post-emergence) 적용에 대한 수요를 촉진하고 있으며, 이는 9.1%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. FMC Corporation의 Cadet 제초제는 초기 처리가 불충분할 경우 최소 적용률로 벨벳잎(velvetleaf)과 같은 광엽 잡초를 효과적으로 방제합니다. 이러한 파종 후 적용 방식은 농업인에게 유연성을 제공하며, 예상치 못한 잡초 발생에 신속하게 대응할 수 있도록 돕습니다. 특히, 작물 생육 단계에 맞춰 정밀하게 제초제를 살포할 수 있어 작물 피해를 최소화하고 제초 효율을 극대화하는 데 기여합니다. 이러한 장점들로 인해 파종 후 적용 시장은 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다.

4.3. 작물 유형별 (By Crop Type)

2024년 제초제 안전제 시장에서 옥수수(Corn)는 35%의 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이는 옥수수가 전 세계적으로 가장 널리 재배되는 작물 중 하나이며, 광범위한 잡초 스펙트럼에 대한 효과적인 방제가 필수적이기 때문입니다. 옥수수 재배에서 제초제 안전제는 제초제의 선택성을 향상시켜 작물에 대한 약해를 줄이고 수확량을 보존하는 데 중요한 역할을 합니다. 콩(Soybean)은 9.5%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 작물 유형으로 부상하고 있습니다. 이는 콩 재배 면적의 증가와 함께 제초제 저항성 잡초 문제에 대한 우려가 커지면서, 콩 작물에 특화된 안전제 개발 및 적용이 활발해지고 있기 때문입니다. 밀(Wheat)과 쌀(Rice) 또한 상당한 시장 점유율을 차지하며, 각 작물에 맞는 맞춤형 안전제 솔루션이 개발되고 있습니다.

4.4. 제형별 (By Formulation)

액상 제형(Liquid Formulation)은 2024년 제초제 안전제 시장에서 60% 이상의 시장 점유율을 차지하며 지배적인 위치를 유지했습니다. 이는 액상 제형이 사용 편의성, 균일한 살포, 그리고 다른 농약과의 혼용 가능성 등 여러 장점을 가지고 있기 때문입니다. 액상 제형은 물에 쉽게 희석되어 분무기로 살포하기 용이하며, 작물 표면에 고르게 분포되어 제초제 효과를 극대화합니다. 또한, 다양한 제초제 및 기타 농업용 화학물질과 혼합하여 사용할 수 있어 농업인의 작업 효율성을 높여줍니다. 과립 제형(Granular Formulation)은 8.8%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 이는 특정 작물이나 토양 조건에 맞춰 서서히 방출되는 제어 방출(controlled-release) 기술의 발전과 함께, 환경 친화적인 제형에 대한 수요 증가에 기인합니다. 과립 제형은 바람에 날릴 위험이 적고, 특정 지역에 집중적으로 적용할 수 있어 정밀 농업에 유리합니다.

5. 경쟁 환경 (Competitive Landscape)

제초제 안전제 시장은 여러 글로벌 및 지역 플레이어가 활동하는 경쟁이 치열한 분야입니다. 주요 기업들은 연구 개발(R&D)에 막대한 투자를 하여 혁신적인 안전제 분자를 개발하고, 기존 제초제와의 시너지를 극대화하는 데 주력하고 있습니다. 이들은 또한 시장 점유율을 확대하고 경쟁 우위를 확보하기 위해 전략적 제휴, 인수 합병, 그리고 신제품 출시와 같은 다양한 전략을 채택하고 있습니다.

주요 시장 참여자로는 BASF SE, Bayer AG, Corteva Agriscience, FMC Corporation, Syngenta AG, Nufarm Limited, UPL Limited, Adama Agricultural Solutions Ltd., Sumitomo Chemical Co., Ltd., 그리고 Drexel Chemical Company 등이 있습니다. 이들 기업은 광범위한 제품 포트폴리오, 강력한 유통 네트워크, 그리고 지속적인 혁신을 통해 시장을 선도하고 있습니다.

예를 들어, BASF는 제초제 안전제 분야에서 선도적인 위치를 차지하고 있으며, 다양한 작물과 제초제에 적용 가능한 혁신적인 솔루션을 제공합니다. 이들의 연구 개발 노력은 제초제 저항성 문제에 대응하고, 농업 생산성을 향상시키는 데 기여하고 있습니다. Bayer는 광범위한 작물 보호 솔루션과 함께 제초제 안전제를 제공하며, 특히 유전자 변형 작물과 관련된 안전제 기술 개발에 강점을 보이고 있습니다. Corteva Agriscience는 새로운 작물 보호 기술과 함께 제초제 안전제를 통합하여 농업인에게 포괄적인 솔루션을 제공하고 있습니다.

이러한 기업들은 지속 가능한 농업을 지원하고, 식량 안보 문제를 해결하기 위해 제초제 안전제 기술의 발전에 끊임없이 투자하고 있습니다. 또한, 규제 환경 변화에 적극적으로 대응하고, 환경 영향을 최소화하는 친환경적인 안전제 개발에도 노력을 기울이고 있습니다.

6. 결론 및 전망 (Conclusion and Outlook)

제초제 안전제 시장은 전 세계적으로 증가하는 식량 수요, 제초제 저항성 잡초의 확산, 그리고 지속 가능한 농업 관행에 대한 요구 증가에 힘입어 견고한 성장을 지속할 것으로 예상됩니다. 특히, 새로운 제초제 작용 방식과 호환되는 안전제 개발, 그리고 정밀 농업 기술과의 통합은 시장 성장의 주요 동력이 될 것입니다.

기술 혁신은 제초제 안전제 시장의 미래를 형성하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 인공지능(AI)과 빅데이터 분석을 활용하여 잡초 발생 패턴을 예측하고, 최적의 안전제 적용 시기와 용량을 결정하는 스마트 농업 솔루션이 더욱 보편화될 것입니다. 또한, 생물학적 안전제(biological safeners)와 같은 친환경적인 대안에 대한 연구 개발도 활발히 진행될 것으로 예상됩니다.

규제 환경은 제초제 안전제 시장에 지속적으로 영향을 미칠 것입니다. 각국 정부는 농업 화학물질의 안전성과 환경 영향에 대한 규제를 강화하고 있으며, 이는 기업들이 더욱 안전하고 지속 가능한 제품을 개발하도록 유도할 것입니다. 이러한 규제는 새로운 기술의 도입을 촉진하고, 시장의 전반적인 품질 기준을 높이는 데 기여할 것입니다.

결론적으로, 제초제 안전제 시장은 농업 생산성 향상과 환경 보호라는 두 가지 중요한 목표를 동시에 달성하는 데 필수적인 역할을 수행하며, 앞으로도 혁신과 성장을 거듭할 것으로 전망됩니다.

본 보고서는 제초제 안전제(Herbicide Safeners) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장 정의 및 가정, 연구 범위, 방법론, 그리고 주요 요약으로 구성됩니다.

시장 환경 분석에서는 주요 동인과 제약 요인을 다룹니다. 주요 동인으로는 제초제 저항성 완화를 위한 제초제 순환 가속화, 종자 처리용 안전제 제형의 확대, 저용량 제초제 선호에 대한 규제 압력 증가, 광범위한 잡초 방제가 필요한 스택형 형질(Stacked-trait) GM 작물의 성장, 보존 경운 시스템 채택 증가, 그리고 정밀한 안전제 투여를 가능하게 하는 디지털 농업 플랫폼의 발전 등이 있습니다. 반면, 주요 제약 요인으로는 주요 밭작물 외 안전제 등록의 제한성, 짧은 분자 수명 주기에 비해 높은 연구 개발(R&D) 비용, 소수의 특수 중간체에 대한 공급망 의존성, 그리고 수생 생물에 대한 잠재적 생태독성 우려 등이 지적됩니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 제초제 안전제 시장은 2025년 13억 달러에서 2030년까지 19억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 시장은 안전제 화학 유형(베녹사코르, 디클로로아세트아미드, 푸릴라졸, 아릴옥시아세트산 및 기타), 적용 시기(발아 전, 발아 후), 제초제 선택성(선택성, 비선택성), 작물 유형(옥수수, 대두, 밀, 수수, 쌀, 면화 및 기타), 적용 방식(엽면 살포, 토양 처리, 종자 처리), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동, 아프리카)을 기준으로 세분화됩니다. 특히, 아시아-태평양 지역은 중국과 인도의 제초제 사용 증가 및 잡초 방제 현대화에 힘입어 2030년까지 연평균 8.9%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 주요 기업 프로필을 다룹니다. 상위 5개 기업이 전 세계 매출의 63%를 차지하며, 이는 적당한 수준의 시장 통합을 나타냅니다. 주요 기업으로는 BASF SE, Syngenta Group, Corteva Agriscience, Bayer AG, FMC Corporation, UPL Ltd, Nufarm, Sumitomo Chemical Co., Ltd. 등이 있습니다.

보고서는 스택형 형질 GM 작물에 대한 안전제의 중요성을 강조합니다. 이러한 다중 형질 작물은 여러 제초제 계열에 내성을 가지며, 맞춤형 안전제는 단일 시즌 내에서 이러한 화학 물질을 순환하거나 결합할 때 식물 독성을 방지하는 데 필수적입니다. 신규 안전제 개발의 주요 과제로는 높은 R&D 비용, 특수 작물에 대한 복잡한 등록 요건, 제한된 중간체에 대한 공급망 의존성 등이 있으며, 이는 신규 분자의 투자 수익률(ROI)을 저해하는 요인으로 작용합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 저항성 완화를 위한 제초제 윤작 가속화
  • 4.2.2 종자 처리용 안전제 제형 확대
  • 4.2.3 저용량 제초제 선호 규제 압력
  • 4.2.4 광범위한 잡초 방제가 필요한 복합 형질 GM 작물 증가
  • 4.2.5 보존 경운 시스템 채택 증가
  • 4.2.6 정밀 안전제 투여를 가능하게 하는 디지털 농업 플랫폼
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 주요 밭작물 외 안전제 등록 제한
  • 4.3.2 높은 연구 개발 비용 대비 짧은 분자 수명 주기
  • 4.3.3 소수 특수 중간재에 대한 공급망 의존성
  • 4.3.4 수생 생물에 대한 잠재적 생태독성 우려
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 공급업체의 교섭력
  • 4.6.3 구매자의 교섭력
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 안전제 화학 유형별
  • 5.1.1 베녹사코르
  • 5.1.2 디클로로아세트아미드
  • 5.1.3 푸릴라졸
  • 5.1.4 아릴옥시아세트산
  • 5.1.5 기타 (시프로설파미드, 메펜피르-디에틸, 펜클로림, 플루옥소페님)
• 5.2 적용 시기별
  • 5.2.1 발아 전
  • 5.2.2 발아 후
• 5.3 제초제 선택성별
  • 5.3.1 선택성 제초제
  • 5.3.2 비선택성 제초제
• 5.4 작물 유형별
  • 5.4.1 옥수수
  • 5.4.2 대두
  • 5.4.3 밀
  • 5.4.4 수수
  • 5.4.5 쌀
  • 5.4.6 목화
  • 5.4.7 기타 (사탕수수, 사탕무, 감자, 양파, 감귤류, 코코아)
• 5.5 적용 방식별
  • 5.5.1 엽면 살포
  • 5.5.2 토양 처리
  • 5.5.3 종자 처리
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
    • 5.6.1.1 미국
    • 5.6.1.2 캐나다
    • 5.6.1.3 멕시코
    • 5.6.1.4 기타 북미 지역
  • 5.6.2 유럽
    • 5.6.2.1 독일
    • 5.6.2.2 영국
    • 5.6.2.3 프랑스
    • 5.6.2.4 이탈리아
    • 5.6.2.5 스페인
    • 5.6.2.6 네덜란드
    • 5.6.2.7 기타 유럽 지역
  • 5.6.3 아시아 태평양
    • 5.6.3.1 중국
    • 5.6.3.2 인도
    • 5.6.3.3 일본
    • 5.6.3.4 대한민국
    • 5.6.3.5 호주
    • 5.6.3.6 기타 아시아 태평양 지역
  • 5.6.4 남미
    • 5.6.4.1 브라질
    • 5.6.4.2 아르헨티나
    • 5.6.4.3 기타 남미 지역
  • 5.6.5 중동
    • 5.6.5.1 튀르키예
    • 5.6.5.2 사우디아라비아
    • 5.6.5.3 아랍에미리트
    • 5.6.5.4 기타 중동 지역
  • 5.6.6 아프리카
    • 5.6.6.1 남아프리카
    • 5.6.6.2 나이지리아
    • 5.6.6.3 이집트
    • 5.6.6.4 기타 아프리카 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 BASF SE
  • 6.4.2 Syngenta Group
  • 6.4.3 Corteva Agriscience
  • 6.4.4 Bayer AG
  • 6.4.5 FMC Corporation
  • 6.4.6 UPL Ltd
  • 6.4.7 Nufarm
  • 6.4.8 Sumitomo Chemical Co., Ltd. (Valent U.S.A.)
  • 6.4.9 Albaugh LLC.
  • 6.4.10 Drexel Chemical Company
  • 6.4.11 Sipcam Oxon Spa VAT
  • 6.4.12 Hangzhou Superagro Chemical Co., Ltd
  • 6.4.13 SINOAOO
  • 6.4.14 Wilbur-Ellis Holdings, Inc.
  • 6.4.15 Gowan Company
  • 6.4.16 Helm AG

7. 시장 기회 및 미래 전망