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과일 및 채소 조각 및 분말 시장 개요
본 보고서는 전 세계 과일 및 채소 조각 및 분말 시장의 현황과 미래 전망을 심층적으로 분석합니다. 재료 유형(과일, 채소), 제품 유형(농축액, 페이스트 및 퓨레, 조각, 분말, NFC 주스), 애플리케이션(음료, 제과, 베이커리, 수프 및 소스, 유제품, 즉석식품), 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 다룹니다.
# 시장 스냅샷
시장 스냅샷에 따르면, 본 시장은 2019년부터 2030년까지 연구되었으며, 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.98%를 기록할 것으로 예상됩니다. 가장 빠르게 성장하는 시장은 아시아 태평양 지역이며, 유럽이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 낮은 편이며, Südzucker AG (AGRANA Beteiligungs-AG), SunOpta Inc., Olam International, Symrise AG, Dohler Group 등 주요 기업들이 경쟁하고 있습니다.
# 시장 분석
과일 및 채소 조각 및 분말 시장은 예측 기간 동안 3.98%의 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다. 가공 및 포장 식품 산업의 급속한 확장은 천연 식품 첨가물에 대한 수요를 가속화하여 과일 및 채소 조각 및 분말 판매를 촉진할 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 식품 산업에서 천연 첨가물로 활용하기 위한 과일 및 채소의 생체 활성 화합물 추출이 증가하고 있습니다.
탄산음료, 과일 주스, 스무디, 에너지 드링크와 같은 기능성 음료 소비의 증가는 시장 성장을 견인하는 주요 요인 중 하나입니다. 예를 들어, ‘Beverage Digest’에 따르면 2021년 미국 내 주스 소매 판매액은 209억 달러에 달하며, 이러한 제품에 대한 수요는 과일 및 채소 조각을 제공하는 기업들에게 기회를 창출하고 있습니다.
소비자 건강 인식 증대와 식품 규제 기관의 엄격한 규제는 식품 제품 내 인공 향료 및 첨가물 사용 감소로 이어져 천연 과일 및 채소 성분 시장을 활성화하고 있습니다. 변화하는 소비자 트렌드와 식품 선호도에 따라 과일 농축액은 베이커리 및 제과 부문에서 설탕 대체재로 활용이 증가하고 있으며, 정제된 백설탕에 비해 건강한 성분으로 인식되고 있습니다. 이는 전 세계적으로 과일 농축액 판매를 크게 증가시키는 주요 요인 중 하나입니다. 시장 내 주요 기업들은 최종 사용자 및 산업의 맞춤형 제형 수요를 충족하기 위해 신선한 과일과 채소를 활용한 혁신적인 제품 출시에 주력하고 있습니다.
# 주요 시장 동향 및 통찰
1. 식음료 산업 내 천연 재료 수요 증가:
가공 및 포장 식품 산업의 급속한 확장은 천연 식품 첨가물에 대한 수요를 가속화하여 과일 및 채소 추출물 판매를 촉진할 것으로 예상됩니다. 국제 식품 정보 협의회(International Food Information Council) 데이터에 따르면, 2021년 미국 소비자들이 찾은 강화 식품 유형은 과일/채소 주스(50%), 유제품(47%), 아침 식사용 시리얼(46%), 빵(34%) 순이었습니다. 전 세계적으로 식품 산업에서 천연 첨가물로 활용하기 위한 과일 및 채소의 생체 활성 화합물 추출이 증가하고 있습니다.
아시아 태평양 지역의 개발도상국 시장에서는 예측 기간 동안 과일 및 채소 농축액과 같은 천연 성분의 점유율이 높아질 것으로 예상됩니다. 특히 식품 안전이 주요 관심사인 유아식 부문에 이러한 천연 농축액을 포함하는 것은 전 세계적으로 과일 및 채소 성분 시장을 활성화할 수 있습니다. 따라서 제품에 사용되는 성분에 대한 인식 증가와 건강 의식 및 천연 유기농 식품 소비 증가가 미래 과일 및 채소 성분 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.
2. 유럽 시장의 지배력:
유럽은 과일 및 채소 조각 및 분말 제조업체에 유리한 지리적 위치를 제공하며, 잘 발달된 운송 채널과 식품 가공업체, 그리고 다른 EU 국가로 식품 채소 분말 및 조각을 운송하기 위한 수출 시설을 갖추고 있습니다. 유럽에서는 아보카도, 베리류, 망고와 같은 과일 및 채소에서 추출한 성분에 대한 수요가 높습니다. 이들은 베이커리 제품과 같은 현지 요리 및 주식의 중요한 부분을 차지합니다.
이 지역 소비자들 사이에서 동결 건조 및 냉동 과일 및 채소 성분의 더 높은 영양가에 대한 인식이 증가하면서 이에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 토마토 퓨레, 마늘 및 생강 페이스트, 과일 및 채소 색소와 같은 식품 성분은 유럽 전역에서 스낵 식품, 신선 및 건조 과일, 채소, 해산물, 시리얼, 소스, 샐러드 드레싱, 제과 제품, 딥 등의 준비에 사용되며, 지속적인 안정적인 수요로 인해 좋은 성장 전망을 가지고 있습니다. 유럽 국가에서 지중해 요리의 중요성이 커지면서 토마토, 마늘, 양파 및 기타 채소로 만든 조각에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
영국 정부는 건강한 식습관과 생활 방식을 장려하고 있으며, 이는 천연, 건강, 영양가 있는 제품으로 마케팅될 수 있는 NFC 주스, 조각, 분말 제품과 같은 새로운 과일 및 채소 성분에 대한 기회를 제공합니다. 이 범주 내에서 유기농 성분 또한 유럽 연합/영국의 유기농 규정을 준수하는 경우 유망한 전망을 가집니다.
# 경쟁 환경
과일 및 채소 조각 및 분말 시장은 많은 국내외 기업들이 시장 점유율을 놓고 경쟁하는 경쟁적인 환경을 가지고 있습니다. 주요 기업으로는 Südzucker AG (AGRANA Beteiligungs-AG), SunOpta Inc., Olam International, Symrise AG, Dohler Group 등이 있습니다. 과일 및 채소 조각, 분말, 퓨레, 농축액, 주스에 대한 수요가 예측 기간 동안 증가할 것으로 예상됨에 따라, 시장 내 주요 기업들은 시장 입지를 강화하기 위해 파트너십/협약 및 확장과 같은 전략을 채택하고 있습니다. 많은 조각 및 분말 생산자들이 핵심 성분으로 제품을 판매하고 있으며, 많은 식음료 제조업체들은 다른 성분 회사로부터 재료를 조달하는 비용을 절감하기 위해 자체 성분 제조 공장을 설립하고 있습니다.
# 최근 산업 동향
* 2022년 6월: Symrise는 Diana Food를 통해 광범위한 활성 성분 및 블루베리 성분 라인을 출시했습니다. 이 회사는 새로 출시된 제품이 다양한 관능적 특성, 유아식용 고품질 표준, 유기농과 같은 독특한 인증, 건강 효능 주장 옵션 등의 품질 및 성능 이점을 제공한다고 밝혔습니다.
* 2021년 11월: 유기농 및 친환경 식품 성분 및 솔루션을 제공하는 Olam Food Ingredients (OFI)는 천연, 건강 및 기타 제품을 위한 솔루션을 제공하는 새로운 브랜드를 공개했습니다.
* 2021년 2월: European Freeze Dry는 비건 시장의 수요에 대응하여 동결 건조 잭프루트를 최신 성분으로 공개했습니다. 동결 건조 잭프루트는 다용도성, 질감, 그리고 풀드 포크나 치킨 대체재로 팟 밀에 사용될 수 있는 기회 등 다양한 이점을 제공합니다.
본 보고서는 과일 및 채소 조각 및 분말 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 과일 및 채소 조각 및 분말은 100% 과일 및 채소 함량과 중요한 비타민 및 미네랄을 유지하면서 향료 또는 색소가 첨가될 수 있는 조각 또는 농축 분말을 의미합니다.
보고서는 시장 정의 및 연구 가정을 포함한 서론, 연구 방법론, 요약, 그리고 시장 동인, 제약 요인 및 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 다루는 시장 역학으로 구성됩니다.
시장은 성분 유형, 제품 유형, 적용 분야 및 지역별로 세분화되어 심층적으로 분석됩니다.
성분 유형별로는 과일(사과, 오렌지, 파인애플, 망고, 바나나, 딸기, 블루베리, 라즈베리 등 베리류, 기타 과일)과 채소(당근, 토마토, 비트루트, 완두콩, 호박, 기타 채소)로 구분됩니다.
제품 유형별로는 농축액, 페이스트 및 퓨레, 조각, 분말, NFC 주스로 분류됩니다.
적용 분야별로는 음료, 제과 제품, 베이커리 제품, 수프 및 소스, 유제품, 즉석 섭취(RTE) 제품으로 세분화됩니다.
지역별 분석은 북미(미국, 캐나다, 멕시코 등), 유럽(스페인, 영국, 프랑스, 독일, 러시아, 이탈리아 등), 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 호주 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(남아프리카, 사우디아라비아 등)를 포함하며, 각 지역 내 주요 국가 및 기타 지역을 상세히 다룹니다.
경쟁 환경 섹션에서는 주요 기업들의 전략, 시장 점유율 분석 및 SunOpta Inc., Archer Daniels Midland Company, International Flavors & Fragrances Inc., Südzucker AG (Agrana Group), Cargill Inc., Olam International, Kanegrade Ltd, European Freeze Dry Ltd, Dohler Group, Van Drunen Farms, Symrise AG 등 주요 기업 프로필을 제공합니다. 시장 기회 및 미래 동향 또한 보고서의 중요한 부분입니다.
핵심 분석 결과에 따르면, 과일 및 채소 조각 및 분말 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.98%를 기록할 것으로 전망됩니다. 주요 시장 참여자로는 Olam International, SunOpta, Inc., Südzucker AG (AGRANA Beteiligungs-AG), Symrise AG, Dohler Group 등이 있습니다. 아시아-태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보이며 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 2025년에는 유럽이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 분석됩니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 시장 동인
- 4.2 시장 제약
- 4.3 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁요인 분석
- 4.3.1 신규 진입자의 위협
- 4.3.2 구매자/소비자의 교섭력
- 4.3.3 공급업체의 교섭력
- 4.3.4 대체재의 위협
- 4.3.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화
- 5.1 재료 유형
- 5.1.1 과일
- 5.1.1.1 사과
- 5.1.1.2 오렌지
- 5.1.1.3 파인애플
- 5.1.1.4 망고
- 5.1.1.5 바나나
- 5.1.1.6 베리류
- 5.1.1.6.1 딸기
- 5.1.1.6.2 블루베리
- 5.1.1.6.3 라즈베리
- 5.1.1.6.4 기타 베리류
- 5.1.1.7 기타 과일
- 5.1.2 채소
- 5.1.2.1 당근
- 5.1.2.2 토마토
- 5.1.2.3 비트루트
- 5.1.2.4 완두콩
- 5.1.2.5 호박
- 5.1.2.6 기타 채소
- 5.2 제품 유형
- 5.2.1 농축액
- 5.2.2 페이스트 및 퓨레
- 5.2.3 조각
- 5.2.4 분말
- 5.2.5 NFC 주스
- 5.3 적용 분야
- 5.3.1 음료
- 5.3.2 제과 제품
- 5.3.3 베이커리 제품
- 5.3.4 수프 및 소스
- 5.3.5 유제품
- 5.3.6 RTE 제품
- 5.4 지리
- 5.4.1 북미
- 5.4.1.1 미국
- 5.4.1.2 캐나다
- 5.4.1.3 멕시코
- 5.4.1.4 북미 기타 지역
- 5.4.2 유럽
- 5.4.2.1 스페인
- 5.4.2.2 영국
- 5.4.2.3 프랑스
- 5.4.2.4 독일
- 5.4.2.5 러시아
- 5.4.2.6 이탈리아
- 5.4.2.7 유럽 기타 지역
- 5.4.3 아시아 태평양
- 5.4.3.1 중국
- 5.4.3.2 인도
- 5.4.3.3 일본
- 5.4.3.4 호주
- 5.4.3.5 아시아 태평양 기타 지역
- 5.4.4 남미
- 5.4.4.1 브라질
- 5.4.4.2 아르헨티나
- 5.4.4.3 남미 기타 지역
- 5.4.5 중동 및 아프리카
- 5.4.5.1 남아프리카
- 5.4.5.2 사우디아라비아
- 5.4.5.3 중동 및 아프리카 기타 지역
6. 경쟁 환경
- 6.1 주요 기업의 전략
- 6.2 시장 점유율 분석
- 6.3 기업 프로필
- 6.3.1 SunOpta Inc.
- 6.3.2 Archer Daniels Midland Company
- 6.3.3 International Flavors & Fragrances Inc.
- 6.3.4 Südzucker AG (Agrana Group)
- 6.3.5 Cargill Inc.
- 6.3.6 Olam International
- 6.3.7 Kanegrade Ltd
- 6.3.8 European Freeze Dry Ltd
- 6.3.9 Dohler Group
- 6.3.10 Van Drunen Farms
- 6.3.11 Symrise AG
- *목록은 전체가 아님
7. 시장 기회 및 미래 동향
과일 채소 조각 및 분말은 신선한 과일과 채소를 다양한 가공 기술을 통해 보존성을 높이고 활용도를 극대화한 중간 원료를 의미합니다. 이는 신선 농산물의 짧은 유통기한, 부피, 계절성 등의 한계를 극복하고, 영양소와 고유의 풍미를 유지하면서 식품 산업 전반에 걸쳐 광범위하게 사용되는 핵심 소재입니다.
본 제품의 종류는 크게 조각 형태와 분말 형태로 나눌 수 있습니다. 조각 형태에는 열풍 건조, 동결 건조, 진공 건조 등을 통해 수분 함량을 낮춘 건조 조각과, 개별 급속 냉동(IQF) 방식으로 신선도를 유지한 냉동 조각이 있습니다. 건조 조각은 상온 보관이 용이하며, 냉동 조각은 해동 후 신선 제품과 유사한 식감과 영양을 제공합니다. 분말 형태는 이러한 조각들을 더욱 미세하게 분쇄한 것으로, 동결 건조 분말은 영양소 파괴가 적고 색상 및 풍미 보존이 우수하며, 열풍 건조 분말은 경제적인 생산이 가능합니다. 또한 액상 원료를 분말화하는 스프레이 건조 분말 등 다양한 가공 방식이 적용됩니다.
과일 채소 조각 및 분말의 용도는 매우 다양합니다. 식품 산업에서는 제과, 제빵, 시리얼, 스낵, 아이스크림, 요거트, 잼, 소스 등 가공식품의 원료로 활용됩니다. 음료 분야에서는 과일 주스, 스무디 믹스, 차 블렌딩에 사용되며, 건강기능식품 분야에서는 영양 보충제, 다이어트 식품, 이너 뷰티 제품의 핵심 성분으로 각광받고 있습니다. 또한 즉석밥, 밀키트, 이유식, 환자식 등 간편식 및 대체식 시장에서도 중요한 역할을 합니다. 외식 산업에서는 샐러드 토핑, 디저트 재료, 음료 베이스 등으로 활용되며, 나아가 화장품의 천연 색소나 스크럽제, 사료의 영양 강화제 등 비식품 분야로도 응용 범위가 확대되고 있습니다.
관련 기술로는 원료의 품질과 안전성을 확보하기 위한 세척, 살균, 박피, 절단 등 전처리 기술이 중요합니다. 건조 기술은 제품의 형태와 특성을 결정하는 핵심으로, 영양소 보존에 유리한 동결 건조, 경제적인 열풍 건조, 저온에서 진행되는 진공 건조, 액상 원료에 적합한 스프레이 건조 등 다양한 방식이 적용됩니다. 분쇄 기술은 입자 크기와 균일성을 조절하여 제품의 물성과 용해도를 개선하며, 유효 성분의 안정성을 높이는 캡슐화 기술도 중요하게 다루어집니다. 이 외에도 색도, 수분 활성도, 영양 성분, 미생물 검사 등 엄격한 품질 관리 및 분석 기술과 산소, 수분, 빛을 차단하여 유통기한을 연장하는 첨단 포장 기술이 제품의 가치를 높이는 데 기여하고 있습니다.
시장 배경을 살펴보면, 건강 지향 트렌드와 간편식 수요 증가가 본 제품 시장의 주요 성장 동력으로 작용하고 있습니다. 소비자들이 천연 원료, 무첨가, 영양 강화 제품을 선호하고 바쁜 라이프스타일에 맞춰 조리 시간 단축 제품을 찾으면서 과일 채소 조각 및 분말의 활용이 더욱 확대되고 있습니다. 또한 식품 폐기물 감소 노력과 글로벌 공급망 안정화 측면에서도 본 제품의 가치가 부각되고 있습니다. 아시아 태평양 지역을 중심으로 북미, 유럽 등 전 세계적으로 건강식품, 기능성 식품, 베이커리, 음료 시장에서 꾸준한 성장을 보이고 있으며, 다양한 가공 기술과 제품 개발로 경쟁이 심화되고 있어 품질 및 가격 경쟁력 확보가 중요합니다.
미래 전망은 매우 긍정적입니다. 기술 발전 측면에서는 스마트 팩토리 및 인공지능(AI) 기반 품질 관리 시스템 도입을 통해 생산 효율성과 품질 균일성이 더욱 향상될 것입니다. 개인 맞춤형 영양 시대에 발맞춰 특정 영양 성분을 강화하거나 알레르기 유발 물질을 제거한 맞춤형 분말 개발이 활발해질 것으로 예상됩니다. 또한 에너지 효율적인 건조 방식과 폐기물 최소화 기술 등 친환경 가공 기술의 발전도 기대됩니다. 시장 확장 측면에서는 대체육 및 식물성 식품 시장에서 식물성 단백질 보강 및 풍미 증진을 위한 활용이 증가할 것이며, 메디푸드 및 고령 친화 식품 시장에서도 저작 및 소화가 용이한 영양 강화 식품의 수요가 늘어날 것입니다. 나아가 3D 푸드 프린팅 원료, 바이오 소재 등 새로운 응용 분야로의 확장 가능성도 큽니다. 그러나 기후 변화와 국제 정세에 따른 원료 수급의 안정성 및 가격 변동성, 가공 과정에서의 영양소 손실 최소화 및 기능성 유지, 그리고 투명한 원료 이력 관리와 안전성 검증을 통한 소비자 신뢰 확보는 지속적으로 해결해야 할 과제로 남아 있습니다.