무인 해상 시스템 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

무인 해상 시스템 시장 분석: 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

시장 개요 및 주요 지표

무인 해상 시스템 시장은 2025년 26억 2천만 달러 규모에서 2030년 49억 9천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 13.78%를 기록할 것으로 전망됩니다. 북미 지역이 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, 주요 기업들이 혁신을 주도하고 있습니다.

시장 동향 및 주요 성장 동력

무인 해상 시스템 시장은 전 세계적인 국방비 지출 증가와 해양 안보 우려 심화에 힘입어 상당한 변화를 겪고 있습니다. 미국은 2021년 국방비로 8,000억 달러 이상을 할당하며 세계 최대 국방비 지출국으로서 정교한 자율 해상 시스템 개발을 촉진했고, 다른 국가들도 해양 역량 현대화에 동참하고 있습니다. 인공지능(AI) 및 첨단 센서 기술의 통합은 해양 환경에서의 작전 능력을 향상시키는 데 필수적인 요소가 되고 있습니다.

기술 혁신은 자율 항법 및 AI 기반 운용 분야에서 중요한 돌파구를 마련하며 산업 지형을 재편하고 있습니다. 2022년 6월, 중국은 다양한 무인 드론, 선박, 잠수정을 조율할 수 있는 지능형 이동 해양 입체 관측 시스템을 갖춘 세계 최초의 AI 운용 무인선 ‘주하이윈(Zhu Hai Yun)’을 공개했습니다. 이는 자율 해상 운용 분야의 중요한 이정표이며, 무인 해상 시스템의 정교함이 증대되고 있음을 보여줍니다. 또한, 군사 및 상업 분야 모두에서 효과적으로 운용될 수 있는 다목적 플랫폼 개발에 대한 업계의 관심이 증가하고 있습니다.

상업 부문 또한 전통적인 군사 용도를 넘어 응용 분야가 확장되면서 중요한 성장 동력으로 부상했습니다. 2022년 12월, 캐나다 국방부는 크라켄 로보틱스(Kraken Robotics)와 기뢰 탐지 드론 공급 계약을 체결하며 군사 및 상업 기술의 교차점을 강조했습니다. 해양학 연구, 수로 측량, 해양 에너지 작업에서 해상 자율 시스템의 채택은 새로운 시장 기회를 창출하고 있습니다. 업계 이해관계자들은 특히 도전적인 심해 환경에서 장기간 자율적으로 운용될 수 있는 시스템 개발에 점점 더 집중하고 있습니다.

산업은 다양한 시스템 간의 표준화 및 상호 운용성 개선으로 전환하고 있습니다. 주요 업계 플레이어들은 특히 수중 통신 및 자율 의사 결정 능력과 관련된 핵심 기술 과제를 해결하기 위해 연구 개발에 투자하고 있습니다. 전 세계적인 지속 가능성 목표에 맞춰 무배출 추진 시스템 개발로 초점이 확대되고 있습니다. 광학, 음향 및 전자기 통신 모드의 최근 발전은 무인 선박의 운용 능력을 향상시켜 보다 효과적인 장거리 운용 및 데이터 전송 능력을 가능하게 합니다. 전 세계 수중 통신 시장 규모 또한 발전하고 있어 무인 해상 시스템의 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.

주요 시장 동향 및 통찰력

1. 무인 해상 시스템 개발에 대한 군사적 집중 증가:
여러 국가들이 해양 역량 강화를 위해 자율 및 반자율 해군 플랫폼에 상당한 투자를 하고 있습니다. 미국 해군은 2023 회계연도 예산에서 대형 무인 수상정(LUSV), 중형 무인 수상정(MUSV), 초대형 무인 수중 잠수정(XLUUV)을 포함한 대형 무인 해상 시스템의 연구 개발에 5억 4,930만 달러를 할당했습니다. 이러한 투자는 장기간 운용이 가능하고, 기뢰 지대에서 향상된 공격 및 감시 작전을 수행하며, 적 잠수함 및 UUV를 정밀하게 추적할 수 있는 대형 무인 선박 개발로의 전략적 전환을 반영합니다. 기본적인 원격 조종 시스템을 넘어 인력을 위험한 상황으로부터 보호하면서 복잡한 군사 임무를 수행할 수 있는 정교한 플랫폼 개발로 초점이 확대되었습니다.
전 세계 군사 환경은 여러 국가에서 혁신적인 프로그램을 시작하며 무인 해상 시스템 역량에서 상당한 발전을 목격했습니다. 중국은 최초의 대형 무인 수중 잠수정인 HSU001로 주목할 만한 진전을 이루었으며, 감시, 기뢰 부설 및 공격 임무를 위한 AI 기반 무인 잠수함을 적극적으로 개발하고 있습니다. 마찬가지로 터키 국방 산업은 최초의 장갑 무인 수상정(AUSV)으로 돌파구를 마련했으며, 이제 무인 대잠수함전 차량으로 발전하고 있습니다. 프랑스 회사 탈레스(Thales)는 군사 응용 분야에서 정보에 입각한 의사 결정을 가능하게 하도록 설계된 “설명 가능하고 신뢰할 수 있는 인공지능” 프로그램에 따라 대기뢰 자율 UUV를 개척하고 있습니다. 이러한 발전은 해군 전투 시스템에 인공지능 및 고급 자율 역량을 통합하는 데 대한 강조가 커지고 있음을 보여줍니다.

2. 다양한 비군사 응용 분야에서 무인 선박 채택 증가:
상업 부문은 해양학 연구에서 비상 대응 작전에 이르기까지 다양한 응용 분야에서 무인 선박의 채택이 크게 증가했습니다. 이러한 플랫폼은 전통적인 유인 작업에 비해 안전성과 효율성을 향상시켜 수로 측량에서 특히 가치 있는 것으로 입증되었습니다. 무인 선박의 다용도성은 수문학 연구, 과학 탐사, 유정의 비상 화재 모니터링 및 제어에 대한 배치로 입증됩니다. 최근의 기술 발전은 2021년에 출시된 딥 트레커(Deep Trekker)의 피벗 ROV(Pivot ROV)와 같은 정교한 시스템 개발을 가능하게 했습니다. 이 시스템은 고출력, 향상된 안정성, 리튬 이온 배터리 기술을 통한 개선된 제어 기능을 포함한 고급 기능을 갖추고 있어 양식업에서 수색 및 구조 작업에 이르는 응용 분야에 적합합니다.
해양 산업은 자율 운항 솔루션으로의 혁신적인 전환을 경험하고 있으며, 상업 응용 분야에서 상당한 발전이 이루어지고 있습니다. 일본에서는 약 40개 해운 회사가 2025년까지 일본 해역에서 원격 제어 선박을 구현하기 위해 노력하고 있으며, 위성 및 5G 네트워크를 선박-육상 통신에, AI를 경로 최적화에 활용하고 있습니다. 이러한 추세는 2022년 오션니어링 인터내셔널(Oceaneering International)이 페트로브라스(Petrobras)와 체결한 다년간의 서비스 계약과 같은 주요 산업 발전으로 더욱 잘 나타납니다. 이 계약은 해양 작업에 대한 고급 ROV 서비스 및 측량 장비 제공을 포함합니다. 이러한 무인 수상정 시장 솔루션은 파력 에너지 추진 시스템 및 태양 전지와 같은 정교한 기능을 점점 더 많이 갖추고 있어 수개월간의 해상 자율성을 가능하게 하며, 운용 효율성과 안전성을 개선하면서 전통적인 해상 운용을 혁신할 잠재력을 보여줍니다.

세그먼트 분석

* 유형별:
* 무인 수중 잠수정(UUV) 세그먼트: 2024년 전체 시장 점유율의 약 58%를 차지하며 전 세계 무인 해상 시스템 시장을 계속 지배하고 있습니다. 이는 주로 기뢰 대항, 대잠수함전, 감시 임무 등 군사 작전에서의 광범위한 응용 분야에 기인합니다. 전 세계 해군이 정보 수집, 수중 지도 작성, 해양 안보 작전을 위해 UUV 채택을 늘리는 것도 이 세그먼트의 시장 리더십을 강화했습니다. 또한, 해양 석유 및 가스 탐사, 해양 연구, 수중 인프라 검사 등 상업 응용 분야에서 UUV 활용이 증가하는 것도 시장 지배력에 기여하고 있습니다. 자율 항법, 센서 기능 및 수중 통신 시스템의 지속적인 기술 발전 또한 이 세그먼트의 견고한 성과를 뒷받침합니다.
* 무인 수상정(USV) 세그먼트: 군사 및 상업 응용 분야 모두에서 채택이 증가함에 따라 무인 해상 시스템 시장에서 놀라운 성장을 경험하고 있습니다. 해상 감시, 연안 순찰 및 환경 모니터링 작업에서 자율 선박에 대한 수요 증가가 이 세그먼트의 성장을 촉진하고 있습니다. USV는 어려운 기상 조건에서 운용하고 인간의 개입 없이 장기간 임무를 수행할 수 있는 능력으로 상당한 견인력을 얻고 있습니다. 인공지능, 머신러닝 및 정교한 센서 시스템과 같은 첨단 기술의 통합은 USV의 역량을 향상시켜 해양학 연구, 수로 측량 및 해양 안보 작전을 포함한 다양한 응용 분야에서 점점 더 매력적으로 만들고 있습니다. 또한, 상업 해운 응용 분야를 위한 대형 자율 선박 개발과 해상 운용 비용 및 인적 위험 감소에 대한 관심 증가는 이 세그먼트의 성장 궤도를 이끌 것으로 예상됩니다.

* 역량별:
* 자율 운항 시스템 세그먼트: 2024년 시장 점유율의 약 55%를 차지하며 무인 해상 시스템 시장에서 지배적인 세력으로 자리매김했습니다. 이러한 중요한 시장 위치는 해군 작전 및 해상 감시에서 자율 기술 채택이 증가하는 데 기인합니다. 이 세그먼트의 성장은 전 세계 주요 해군이 정보 수집, 감시 및 정찰 임무를 포함한 다양한 응용 분야를 위해 자율 수중 잠수정(AUV) 및 자율 수상정(ASV)에 투자하는 데서 비롯됩니다. 이러한 자율 시스템은 도전적인 해양 환경에서 인간의 위험 노출을 줄이면서 향상된 운용 능력을 제공합니다. 인공지능 및 머신러닝과 같은 첨단 기술의 통합은 보다 정교한 자율 항법 및 의사 결정 능력을 가능하게 하여 이 세그먼트의 시장 위치를 더욱 강화했습니다.
* 원격 조종 잠수정(ROV) 세그먼트: 예측 기간(2024-2029년) 동안 가장 빠르게 성장하는 세그먼트로 부상하며 무인 해상 시스템 시장에서 놀라운 성장을 경험하고 있습니다. 이러한 인상적인 성장 궤적은 상업 및 군사 부문 모두에서 ROV의 응용 분야가 확장되는 데 주로 기인합니다. 이 세그먼트의 성장은 해양 에너지 부문에서 수중 검사, 유지 보수 및 수리 작업에 대한 수요 증가에 의해 촉진됩니다. ROV는 수중 해저 구조물 및 지질 형성물에 대한 향상된 데이터 수집 능력으로 점점 더 정교해지고 있습니다. 첨단 센서, 고화질 카메라 및 정밀 조작 시스템의 통합은 ROV를 복잡한 수중 작업에 필수적인 도구로 만들었습니다. 또한, 심해 탐사 및 수중 인프라 유지 보수에 대한 관심 증가는 ROV 배치에 대한 새로운 기회를 창출하여 이 세그먼트의 빠른 확장을 뒷받침하고 있습니다.

지역 분석

* 북미: 상당한 군사비 지출과 성숙한 상업 부문에 힘입어 무인 해상 시스템 시장에서 지배적인 세력을 형성하고 있습니다. 미국과 캐나다가 이 지역 시장을 주도하며, 양국 모두 해군 방위 역량 및 자율 해상 기술에 상당한 투자를 하고 있습니다.
* 미국: 2024년 지역 시장 점유율의 약 75%를 차지하며 북미 무인 해상 시스템 시장에서 가장 큰 시장 지위를 유지하고 있습니다. 광범위한 해군 현대화 프로그램과 상당한 국방 예산 할당에 기인합니다. 미 해군의 대형 무인 수상정(LUSV), 중형 무인 수상정(MUSV), 초대형 무인 수중 잠수정(XLUUV)을 포함한 다양한 유형의 무인 차량 개발 및 조달에 대한 전략적 초점은 자율 역량 확장에 대한 의지를 보여줍니다.
* 캐나다: 2024년부터 2029년까지 약 16%의 예상 성장률로 북미에서 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. 광범위한 해안 지역과 해상 감시에 대한 관심 증가가 무인 해상 시스템 시장의 채택을 이끌고 있습니다.

* 유럽: 무인 해상 시스템 시장에서 중요한 역할을 하며, 영국이 시장 규모 면에서 이 지역을 선도하고 있습니다. 프랑스와 독일 또한 각각 첨단 무인 수중 잠수정(UUV) 시장 및 수상정 개발에 집중하며 중요한 역할을 합니다.

* 아시아 태평양: 무인 해상 시스템 시장에서 빠른 성장을 경험하고 있으며, 중국이 시장 규모를 선도하고 있습니다. 가장 빠르게 성장하는 시장인 인도는 해군 역량 강화를 위해 자율 해상 기술에 막대한 투자를 하고 있습니다. 일본의 기술 발전과 전략적 이니셔티브는 이 지역의 시장 잠재력을 더욱 높이고 있습니다.

* 라틴 아메리카: 브라질이 주도하는 무인 해상 시스템 시장의 신흥 시장입니다. 브라질의 상당한 시장 점유율은 해군 방위 및 자율 기술에 대한 투자에 의해 뒷받침됩니다. 이 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장인 멕시코는 무인 시스템 채택을 통해 해상 감시 및 방위 역량 강화에 집중하고 있습니다.

* 중동 및 아프리카: 무인 해상 시스템 시장에서 상당한 성장을 목격하고 있으며, 아랍에미리트(UAE)가 시장 규모와 성장률 모두에서 선두를 달리고 있습니다. UAE의 자율 해상 기술 및 방위 역량에 대한 전략적 투자는 해군력 증강에 대한 의지를 강조합니다. 사우디아라비아와 카타르 또한 해상 안보 및 방위 작전 강화를 위해 무인 시스템에 투자하고 있습니다.

경쟁 환경

무인 해상 시스템 시장은 테레다인 테크놀로지스(Teledyne Technologies), 제너럴 다이내믹스(General Dynamics), 록히드 마틴(Lockheed Martin), 콩스버그 그룹(Kongsberg Gruppen), BAE 시스템즈(BAE Systems)와 같은 저명한 기업들이 혁신을 주도하고 있습니다. 이들 기업은 자율 항법 능력, AI 통합 및 수중 작전을 위한 머신러닝 응용 분야를 발전시키기 위해 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 업계는 연료 전지 추진 시스템, 향상된 통신 네트워크 및 협력 작전을 위한 다중 에이전트 시스템 개발에 중점을 둔 지속적인 제품 혁신을 목격하고 있습니다. 개발 주기를 가속화하고 경쟁 우위를 유지하기 위해 기술 제공업체와의 전략적 파트너십 및 협력이 점점 더 보편화되고 있습니다. 기업들은 특히 해군 현대화 프로그램이 활발한 지역에서 현지 제조 시설 및 서비스 센터를 통해 지리적 입지를 확장하고 있습니다. 상업 및 군사 응용 분야 모두를 위한 대형 자율 선박 개발에 대한 초점은 기술적 한계를 뛰어넘으려는 업계의 의지를 보여줍니다.

무인 해상 시스템 시장은 대형 방위 산업체와 전문 해양 기술 기업의 지배가 특징이며, 대부분의 주요 기업은 해군 시스템 개발 분야에서 수십 년의 경험을 가지고 있습니다. 이들 기존 기업은 군사 고객과의 오랜 관계, 광범위한 지적 재산 포트폴리오 및 정교한 제조 역량으로부터 이점을 얻습니다. 시장 구조는 중간 정도의 통합을 보이며, 상위 기업들이 상당한 점유율을 차지하면서도 차별화된 기술 역량과 지역적 강점을 통해 건전한 경쟁을 유지하고 있습니다. 업계는 특히 자율 항법 및 수중 통신 시스템 분야에서 제품 포트폴리오를 확장하고 신흥 기술에 접근하기 위한 전략적 인수를 목격했습니다.

무인 해상 시스템 시장에서의 성공은 기업이 비용 효율성과 운용 신뢰성을 유지하면서 첨단 기술을 통합하는 능력에 점점 더 달려 있습니다. 기존 기업들은 새로운 역량을 신속하게 통합하면서 기존 해군 시스템과의 호환성을 보장하는 모듈형 아키텍처 개발에 집중해야 합니다. 플랫폼뿐만 아니라 훈련, 유지 보수 및 업그레이드 서비스를 포함하는 포괄적인 솔루션을 제공하는 능력은 시장 지위를 유지하는 데 중요해지고 있습니다. 기업들은 시스템 취약성 및 부품 가용성에 대한 증가하는 우려를 해결하기 위해 강력한 사이버 보안 역량과 견고한 공급망 관리를 입증해야 합니다.

주요 기업:

* 제너럴 다이내믹스 코퍼레이션 (General Dynamics Corporation)
* 테레다인 테크놀로지스 인코퍼레이티드 (Teledyne Technologies Incorporated)
* 콩스버그 그룹 ASA (Kongsberg Gruppen ASA)
* 티센크루프 AG (thyssenkrupp AG)
* BAE 시스템즈 plc (BAE Systems plc)

최근 산업 발전

* 2023년 10월: 워싱턴 DC의 해군 해상 시스템 사령부(Naval Sea Systems Command)는 록히드 마틴 코퍼레이션(Lockheed Martin Corporation)과 초대형 무인 수중 잠수정(UUV)에 대한 엔지니어링 지원을 제공하는 수정 계약을 체결했습니다. 계약 가치는 1,100만 달러이며, 2024년 9월까지 완료될 예정입니다.
* 2023년 9월: HII는 미 해군으로부터 1,900만 달러(최대 3억 4,700만 달러) 규모의 FAR 기반 계약을 수주하여 2024년 9월까지 PMS 408에 REMUS 300을 선적하기 시작하며, 2028년까지 지속적인 기술 발전 및 납품이 이루어질 예정입니다.

이 보고서는 무인 해상 시스템(Unmanned Sea Systems) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 무인 해상 시스템은 선박에 인적 승무원 없이 작동할 수 있는 해군 자산을 의미하며, 본 연구는 시장의 주요 동향, 성장 동력, 제약 요인 및 경쟁 환경을 심층적으로 다룹니다.

시장 개요 및 주요 데이터:
무인 해상 시스템 시장은 2024년 22억 6천만 달러 규모로 추정되었으며, 2025년에는 26억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 13.78%를 기록하며, 2030년에는 49억 9천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 2025년 기준 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 아시아-태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 CAGR을 기록하며 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

시장 세분화:
시장은 다음 기준에 따라 세분화되어 분석됩니다.
* 유형별: 무인 수중 차량(UUV)과 무인 수상 차량(USV)으로 나뉩니다.
* 역량별: 원격 조종 차량(Remotely Operated Vehicles)과 자율 차량(Autonomous Vehicles)으로 구분됩니다.
* 적용 분야별: 군사, 상업 및 기타(과학 및 해양 연구 포함) 분야로 분류됩니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다), 유럽(영국, 프랑스, 독일, 러시아 등), 아시아-태평양(중국, 일본, 인도, 한국 등), 남미(브라질 등), 중동 및 아프리카(UAE, 사우디아라비아, 남아프리카 등)의 주요 국가 및 지역 시장 규모와 예측을 포함합니다. 각 세그먼트의 시장 규모는 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

보고서 주요 내용:
본 보고서는 연구 방법론, 시장 개요, 시장 동인 및 제약 요인, Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(구매자/소비자 교섭력, 공급업체 교섭력, 신규 진입자 위협, 대체 제품 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장 역학을 심층적으로 분석합니다. 또한, 경쟁 환경 섹션에서는 General Dynamics Corporation, Teledyne Technologies Incorporated, Kongsberg Gruppen ASA, thyssenkrupp AG, BAE Systems plc 등 주요 시장 참여 기업들의 시장 점유율과 상세 프로필을 다룹니다. 이 외에도 Lockheed Martin Corporation, Saab AB, L3Harris Technologies Inc., Maritime Robotics AS, The Boeing Company, Exail Technologies SA, Elbit Systems Ltd. 등의 기업 정보가 포함됩니다. 마지막으로, 시장 기회와 미래 동향에 대한 분석을 제공하여 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
• 4.3 시장 제약
• 4.4 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.4.1 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.2 공급업체의 교섭력
  • 4.4.3 신규 진입자의 위협
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 유형
  • 5.1.1 무인 수중 차량 (UUV)
  • 5.1.2 무인 수상 차량 (USV)
• 5.2 기능
  • 5.2.1 원격 조종 차량
  • 5.2.2 자율 차량
• 5.3 적용 분야
  • 5.3.1 군사
  • 5.3.2 상업
  • 5.3.3 기타 적용 분야
• 5.4 지리
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 영국
  • 5.4.2.2 프랑스
  • 5.4.2.3 독일
  • 5.4.2.4 러시아
  • 5.4.2.5 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 일본
  • 5.4.3.3 인도
  • 5.4.3.4 대한민국
  • 5.4.3.5 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 중동
  • 5.4.5.1.1 아랍에미리트
  • 5.4.5.1.2 사우디아라비아
  • 5.4.5.1.3 기타 중동
  • 5.4.5.2 아프리카
  • 5.4.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.4.5.2.2 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 공급업체 시장 점유율
• 6.2 회사 프로필
  • 6.2.1 티센크루프 AG
  • 6.2.2 BAE 시스템즈 plc
  • 6.2.3 제너럴 다이내믹스 코퍼레이션
  • 6.2.4 록히드 마틴 코퍼레이션
  • 6.2.5 텔레다인 테크놀로지스 인코퍼레이티드
  • 6.2.6 콩스버그 그루펜 ASA
  • 6.2.7 사브 AB
  • 6.2.8 L3해리스 테크놀로지스 Inc.
  • 6.2.9 마리타임 로보틱스 AS
  • 6.2.10 보잉 컴퍼니
  • 6.2.11 엑사일 테크놀로지스 SA
  • 6.2.12 엘빗 시스템즈 Ltd.
• *목록은 전체를 포함하지 않음

7. 시장 기회 및 미래 동향