항공기 제조 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

항공기 제조 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

시장 개요 및 주요 수치

항공기 제조 시장은 2025년 6,643억 2천만 달러 규모에서 2030년에는 8,596억 6천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.29%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 상업용 항공기 교체 수요, 국방 현대화 프로그램, 광범위한 디지털화 이니셔티브에 의해 견인될 것으로 보입니다. 또한, 적층 제조(Additive Manufacturing) 및 복합재료 채택은 장기적인 효율성 향상을 위한 중요한 기반을 마련하고 있습니다.

연료 효율적인 협동체 항공기에 대한 항공사들의 선호는 높은 주문 잔고를 유지하며 생산 계획을 안정화하고 있으나, 공급망 마찰은 여전히 존재합니다. 북미와 유럽의 리쇼어링(reshoring) 인센티브는 지역별 부품 생태계를 활성화하여 물류 충격 및 지정학적 위험 노출을 줄이는 데 기여하고 있습니다. NATO 및 인도-태평양 지역의 국방비 지출 증가는 민간 수요를 보완하며, 항공기 제조 시장이 주기적인 여객 동향과 다년간의 군사 조달 주기를 균형 있게 유지할 수 있도록 돕고 있습니다.

2024년 기준, 항공기 유형별로는 상업용 항공기가 시장 점유율 55.38%를 차지했으며, 군용 항공기는 2030년까지 6.79%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 부품별로는 기체 구조물이 2024년 시장의 43.58%를 차지했으며, 항공전자 및 비행 제어 시스템은 2030년까지 6.28%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다. 소재별로는 고강도 강철이 2024년 시장 점유율 42.87%를 기록했으나, 탄소 섬유 복합재는 2030년까지 7.38%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다. 지역별로는 북미가 2024년 시장의 40.82%를 점유했으며, 유럽은 2025년부터 2030년까지 5.92%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장이며, 북미가 가장 큰 시장을 형성하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

글로벌 항공기 제조 시장 동향 및 통찰력

성장 동력:

1. 상업용 항공 여행 회복 및 항공기 확장: 2024년 12월 기준 글로벌 여객 교통량은 2019년 수준의 94.10%를 회복했으며, 이는 항공사들이 연료 효율적인 신형 항공기로의 교체를 가속화하는 주된 요인입니다. B737 MAX 및 A320neo와 같은 협동체 항공기가 선호되며, 저비용 항공사(LCC)의 2차 도시 노선 확장도 수요를 견인하고 있습니다. 이는 단기적인 시장 성장을 강화하는 요인입니다.
2. 국방 부문 항공기 현대화 프로그램: 2024년 미국 국방 예산에서 항공기 조달에 614억 달러가 배정되었으며, 유럽의 FCAS(Future Combat Air System)와 같은 협력 R&D 이니셔티브는 스텔스, 센서 융합 등 첨단 기술 개발을 촉진하고 있습니다. 인도-태평양 지역의 안보 위협 증가는 다목적 전투기 및 해상 초계기 구매를 증가시키며, 이는 민간 항공 시장의 주기적 변동성을 상쇄하는 전략적 완충 역할을 합니다.
3. 적층 제조(Additive Manufacturing) 채택: GE의 LEAP 엔진 연료 노즐 사례처럼 적층 제조는 부품 수를 줄이고 리드 타임을 단축하며 비용 절감 및 경량화에 기여합니다. 규제 기관의 인증 절차 간소화는 이 기술의 광범위한 배포를 가속화하고 있으며, 공급망 위험을 완화하고 리쇼어링 목표를 지원합니다.
4. 신흥 시장 항공사 항공기 증가: 인도, 중국, 중동 등 신흥 시장의 항공사들은 국내선 확장 및 연결 항공편 수요 증가에 힘입어 대규모 항공기 주문을 이어가고 있습니다. 특히 인도의 국내선 교통량은 2024년 13.20% 급증했으며, 이는 항공기 제조 시장의 장기적인 규모 확대를 뒷받침합니다.

제약 요인:

1. 항공 등급 원자재 가격 변동성: 알루미늄 및 티타늄 가격 상승과 같은 원자재 가격의 변동성은 단기적인 시장 성장을 저해하고 있으며, 특히 소규모 2차 공급업체의 마진 압박으로 이어집니다.
2. 길고 복잡한 인증 및 규제 준수 절차: 신규 기술 및 제품의 시장 출시를 지연시키는 길고 복잡한 인증 및 규제 준수 절차는 신규 진입 기업에게 상당한 진입 장벽으로 작용합니다.
3. 숙련 노동자 부족: 첨단 가공 분야의 숙련 노동자 부족은 전 세계적으로, 특히 북미와 유럽에서 생산 능력에 압력을 가하고 있습니다.
4. 디지털화된 생산 라인의 사이버 보안 규정 준수 비용 증가: 디지털화된 생산 라인 전반에 걸친 사이버 보안 규정 준수 비용 증가는 특히 2차 공급업체에 부담으로 작용합니다.

세그먼트 분석

* 항공기 유형: 상업용 항공 부문은 2024년 시장 점유율 55.38%를 유지하며 시장의 핵심 동력임을 입증했습니다. 항공사들은 연료 효율적인 협동체 항공기를 선호하며, 전자상거래 성장에 따른 화물 전환 수요도 시장 회복력을 더하고 있습니다. 반면, 군용 항공 부문은 동유럽, 인도-태평양, 중동 지역의 지정학적 긴장 고조로 인해 2030년까지 6.79%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. F-35와 같은 다목적 전투기 프로그램과 FCAS와 같은 국제 협력 프로젝트는 첨단 기술 도입과 산업 통합을 촉진하고 있습니다.
* 부품: 기체 구조물은 2024년 시장의 43.58%를 차지하며 여전히 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 항공전자 및 비행 제어 시스템은 항공사의 디지털 운영 전환 및 항공 교통 현대화를 위한 규제 강화에 힘입어 6.28%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 엔진 OEM들은 ‘시간당 동력(power-by-the-hour)’ 계약으로 전환하며 장기적인 서비스 수익을 확보하고 있으며, 객실 인테리어는 접촉점을 최소화하는 방향으로 재설계되고 있습니다.
* 소재: 소재 부문에서는 탄소 섬유 복합재가 경량화 및 연료 효율성 향상에 대한 수요 증가로 인해 7.38%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다. 그러나 고강도 강철 및 기타 합금은 2024년 시장 점유율 42.87%를 기록하며 여전히 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 알루미늄은 동체에, 티타늄은 엔진 고온부 및 고하중 착륙 장치에 주로 사용됩니다. 복합재의 비용 절감 기술 발전에도 불구하고, 검사 복잡성 및 수리 용이성 문제는 여전히 과제로 남아있습니다.

지역 분석

* 북미: 북미는 보잉의 규모, 광범위한 국방 계약업체 네트워크, 강력한 MRO(유지보수, 수리, 분해점검) 역량에 힘입어 2024년 항공기 제조 시장의 40.82%를 점유했습니다. 국내 리쇼어링 인센티브는 부품 현지화를 지원합니다.
* 유럽: 유럽은 에어버스의 단일 통로 항공기 조립 라인 확장과 EU의 전략적 자율성 정책에 따라 2030년까지 5.92%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. FCAS와 같은 협력 국방 플랫폼은 산업 통합을 심화시키고 있습니다.
* 아시아 태평양: 아시아 태평양 지역은 가처분 소득 증가, 공항 수용 능력 확대, 친항공 정책에 힘입어 가장 역동적인 수요 성장을 보이고 있습니다. 중국의 국내선 네트워크 확장과 인도의 대규모 항공기 주문은 이 지역을 미래 조립 허브로 만들고 있습니다. 중동 지역의 항공사들은 지리적 이점을 활용하여 장거리 광동체 항공기를 구매하고 있습니다.

경쟁 환경

상업용 항공기 제조 시장은 보잉과 에어버스가 주요 점유율을 차지하는 과점 체제입니다. 반면, 국방 시장은 록히드 마틴, 노스롭 그루먼, BAE 시스템즈 등이 주도하며 더 분산된 형태를 보입니다. GE와 사프란의 CFM 파트너십, 롤스로이스의 하이브리드-전기 추진 스타트업과의 협력 등 전략적 제휴가 활발하며, 디지털 트윈 플랫폼 및 예측 유지보수 분석이 서비스 차별화 요소로 부상하고 있습니다. 적층 제조, 복합재 기술, 항공전자 사이버 보안 전문성이 주요 경쟁 우위로 작용하고 있습니다.

주요 기업: Airbus SE, The Boeing Company, Lockheed Martin Corporation, RTX Corporation, General Electric Company 등이 있습니다.

최근 산업 동향

* 2025년 9월: 하니웰(Honeywell)은 인도네시아의 주요 항공기 MRO(유지보수, 수리, 분해점검) 제공업체인 PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMF)와의 협력을 확대하여 3년간의 APU 부품 공급 및 수리 프로그램을 포함했습니다.
* 2025년 8월: RTX의 프랫 & 휘트니(Pratt & Whitney)는 F135 엔진 생산을 위한 28억 달러 규모의 수정 계약을 체결하여 록히드 마틴의 F-35 제트기 엔진을 미국 및 국제 고객에게 공급하게 되었습니다.
* 2025년 8월: LOT 폴란드 항공은 13대의 신형 B737 MAX 항공기에 하니웰의 첨단 항공전자 시스템을 채택하여 2026년부터 운항에 투입할 예정입니다.

글로벌 항공기 제조 시장 보고서는 2025년 6,643억 2천만 달러 규모에서 2030년까지 8,596억 6천만 달러에 이를 것으로 예측되며, 연평균 성장률(CAGR)은 5.29%를 기록할 전망입니다.

시장 성장의 주요 동인으로는 상업 항공 여행의 회복 및 항공기단 확장, 연료 효율적인 차세대 항공기에 대한 지속적인 수요, 국방 부문의 항공기단 현대화 프로그램, 신흥 시장 항공사 항공기단 성장, 구조 부품에 대한 적층 제조(Additive Manufacturing) 채택, 그리고 미국 및 EU의 공급망 리쇼어링(re-shoring) 장려책 등이 있습니다. 반면, 항공우주 등급 원자재 가격 변동성, 장기간의 인증 및 규제 준수 주기, 첨단 가공 분야의 숙련 노동력 부족, 디지털화된 생산 라인 전반의 사이버 보안 준수 비용 증가는 시장 성장의 제약 요인으로 작용합니다.

항공기 유형별 분석에 따르면, 상업용 항공기가 고빈도 및 연료 효율적인 노선 구조에 대한 수요로 현재 55.38%의 시장 점유율을 차지하며 지배적입니다. 특히 협동체, 광동체, 지역 제트기 등이 포함됩니다. 국방비 지출 증가에 힘입어 군용 항공기 부문(전투기, 비전투기, 헬리콥터 포함)은 2030년까지 연평균 6.79%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 일반 항공기(비즈니스 제트기, 터보프롭, 피스톤 항공기, 헬리콥터) 또한 시장의 한 축을 이룹니다.

부품별로는 필수적인 디지털 업그레이드와 자율 비행 이니셔티브에 힘입어 항공전자 및 비행 제어 시스템이 연평균 6.28%의 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 이외에도 기체 구조, 추진 시스템, 객실 및 내부 모듈, 착륙 장치 등이 주요 부품으로 분석됩니다. 재료별로는 알루미늄 합금, 탄소 섬유 복합재, 티타늄 합금, 고강도 강철 및 기타 재료가 시장을 구성합니다.

지역별로는 에어버스(Airbus)의 생산 능력 확장과 EU의 항공우주 자율성 지원 자금에 힘입어 유럽이 연평균 5.92%로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 전망됩니다. 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 남미(브라질 등), 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 한국, 호주, 싱가포르 등), 중동 및 아프리카 지역이 상세하게 분석됩니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함하며, 에어버스(Airbus), 보잉(Boeing), 록히드마틴(Lockheed Martin), RTX, GE, 롤스로이스(Rolls-Royce), 사프란(Safran), 노스롭그루먼(Northrop Grumman), 엠브라에르(Embraer), 레오나르도(Leonardo), 봄바디어(Bombardier), 사브(Saab), 미쓰비시 중공업(Mitsubishi Heavy Industries), 한국항공우주산업(KAI) 등 글로벌 주요 기업들의 프로필을 상세히 다룹니다.

본 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망, 미개척 시장 및 미충족 수요 평가를 제시하며, 항공기 제조 시장의 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 등 심층적인 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 상업 항공 여행 회복 및 항공기단 확장
  • 4.2.2 연료 효율적인 차세대 항공기에 대한 지속적인 수요
  • 4.2.3 국방 부문 항공기단 현대화 프로그램
  • 4.2.4 신흥 시장 항공사 항공기단 성장
  • 4.2.5 구조 부품에 대한 적층 제조 채택
  • 4.2.6 미국/EU의 공급망 리쇼어링 인센티브
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 변동성 있는 항공우주 등급 원자재 가격
  • 4.3.2 긴 인증 및 규제 준수 주기
  • 4.3.3 고급 가공 분야의 숙련 노동력 부족
  • 4.3.4 디지털화된 생산 라인 전반의 사이버 보안 규정 준수 비용 증가
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 항공기 유형별
  • 5.1.1 상업용 항공
  • 5.1.1.1 협동체 항공기
  • 5.1.1.2 광동체 항공기
  • 5.1.1.3 지역 제트기
  • 5.1.2 군용 항공
  • 5.1.2.1 전투기
  • 5.1.2.2 비전투기
  • 5.1.2.3 헬리콥터
  • 5.1.3 일반 항공
  • 5.1.3.1 비즈니스 제트기
  • 5.1.3.2 터보프롭 항공기
  • 5.1.3.3 피스톤 항공기
  • 5.1.3.4 헬리콥터
• 5.2 구성 요소별
  • 5.2.1 기체 구조
  • 5.2.2 추진 시스템
  • 5.2.3 항공전자 및 비행 제어 시스템
  • 5.2.4 객실 및 내부 모듈
  • 5.2.5 착륙 장치 및 작동
  • 5.2.6 기타 구성 요소
• 5.3 재료별
  • 5.3.1 알루미늄 합금
  • 5.3.2 탄소 섬유 복합재
  • 5.3.3 티타늄 합금
  • 5.3.4 고강도 강철 및 기타
  • 5.3.5 기타 재료
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 영국
  • 5.4.2.2 프랑스
  • 5.4.2.3 독일
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 러시아
  • 5.4.2.7 기타 유럽
  • 5.4.3 남미
  • 5.4.3.1 브라질
  • 5.4.3.2 기타 남미
  • 5.4.4 아시아 태평양
  • 5.4.4.1 중국
  • 5.4.4.2 인도
  • 5.4.4.3 일본
  • 5.4.4.4 대한민국
  • 5.4.4.5 호주
  • 5.4.4.6 싱가포르
  • 5.4.4.7 기타 아시아 태평양
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 중동
  • 5.4.5.1.1 아랍에미리트
  • 5.4.5.1.2 사우디아라비아
  • 5.4.5.1.3 이스라엘
  • 5.4.5.1.4 기타 중동
  • 5.4.5.2 아프리카
  • 5.4.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.4.5.2.2 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 에어버스 SE
  • 6.4.2 보잉 컴퍼니
  • 6.4.3 록히드 마틴 코퍼레이션
  • 6.4.4 RTX 코퍼레이션
  • 6.4.5 제너럴 일렉트릭 컴퍼니
  • 6.4.6 롤스로이스 plc
  • 6.4.7 사프란 SA
  • 6.4.8 노스롭 그루먼 코퍼레이션
  • 6.4.9 엠브라에르 S.A.
  • 6.4.10 레오나르도 S.p.A
  • 6.4.11 봄바디어 Inc.
  • 6.4.12 사브 AB
  • 6.4.13 미쓰비시 중공업 주식회사
  • 6.4.14 힌두스탄 항공 주식회사
  • 6.4.15 가와사키 중공업 주식회사
  • 6.4.16 AVIC SAC 상업 항공기 회사 (중국 항공 산업 공사)
  • 6.4.17 이스라엘 항공우주 산업 주식회사
  • 6.4.18 한국항공우주산업 주식회사
  • 6.4.19 GKN 항공우주 (멜로즈 인더스트리즈 plc)
  • 6.4.20 이튼 코퍼레이션 plc
  • 6.4.21 파커-하니핀 코퍼레이션
  • 6.4.22 하니웰 인터내셔널 Inc.
  • 6.4.23 싱가포르 테크놀로지스 엔지니어링 주식회사

7. 시장 기회 및 미래 전망