카프로락탐 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030년)

카프로락탐 시장 개요: 규모, 성장 및 점유율 분석 (2025-2030년 예측)

1. 시장 개요 및 전망
카프로락탐 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 3% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 원료(페놀, 사이클로헥산), 최종 제품(나일론 6 수지, 나일론 6 섬유, 기타 최종 제품), 응용 분야(엔지니어링 수지 및 필름, 산업용 원사, 직물 및 카펫, 기타 응용 분야), 최종 사용자 산업(자동차, 카펫, 섬유, 기타 최종 사용자 산업) 및 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)으로 세분화됩니다.

2. COVID-19 팬데믹의 영향 및 시장 회복
COVID-19 팬데믹 발생으로 인해 카프로락탐 시장은 부정적인 영향을 받았습니다. 전 세계 여러 국가의 봉쇄 조치로 인한 공급망 제약은 산업 확장에 상당한 차질을 초래했습니다. 그러나 시장은 작년에 회복세를 보였으며, 향후 몇 년 동안 상당한 속도로 성장할 것으로 전망됩니다.

3. 주요 시장 동인, 제약 요인 및 기회
* 시장 동인: 단기적으로 나일론 6의 생산 능력 증가는 시장 성장을 촉진하는 주요 요인입니다.
* 시장 제약 요인: 카프로락탐의 독성과 나일론-6 대체 제품의 존재는 시장 성장을 저해할 가능성이 있습니다.
* 시장 기회: 카프로락탐 재활용에 대한 관심 증가는 예측 기간 동안 시장에 긍정적인 기회로 작용할 것입니다.

4. 지역별 시장 지배력
아시아 태평양 지역은 전 세계 카프로락탐 시장에서 거의 70%에 달하는 가장 높은 점유율을 차지하며 시장을 지배하고 있습니다. 특히 중국, 인도, 한국과 같은 국가들의 소비가 가장 많습니다. 중동 및 아프리카 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장으로 분석됩니다.

5. 주요 시장 동향

* 섬유 및 카펫 수요 증가:
카프로락탐은 부직포 생산에 광범위하게 사용되는 화학 섬유인 나일론 6의 단량체입니다. 나일론 6으로 만든 직물은 다채롭고 가벼우며 강하고 내구성이 뛰어납니다. 또한 일반 대기압에서 쉽게 염색되어 밝고 깊은 색조를 낼 수 있으며, 쉬폰과 오간자와 같은 직물에 광택과 반투명한 매력을 부여합니다.
나일론 6 수지로 만든 카펫 섬유는 내구성이 뛰어나고 탄력적이며 색상이 변하지 않습니다. 카펫 제조업체에 다양한 색상과 디자인 옵션을 제공하며, 마모, 마찰, 눌림 및 매팅에 강하여 최종 제품에 오래 지속되는 성능을 부여합니다. 나일론 6는 카펫 제조에 사용되는 가장 내구성이 뛰어나고 다재다능한 섬유로 평가됩니다.
글로벌 섬유 산업에서 화학 섬유는 2021년 전체 섬유 생산량의 77% 이상을 차지하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 독일 화학 섬유 산업 협회(Industrievereinigung Chemiefaser)에 따르면, 2021년 화학 섬유의 전 세계 총 생산량은 8,820만 미터톤으로, 2020년 대비 약 9% 증가했습니다. 또한 합성 화학 섬유(나일론 6, 폴리아미드 등)의 전 세계 생산량은 2021년에 9.2% 증가하여 8,090만 미터톤에 달했습니다. 독일, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 포르투갈과 같은 유럽 국가들의 섬유 산업은 약 1,600억 달러 규모로, 전 세계 섬유 산업의 약 5분의 1을 차지합니다. 이러한 나일론 6의 우수한 특성으로 인해 섬유 및 카펫 산업에서의 수요는 지속적으로 증가하고 있으며, 이는 예측 기간 동안 카프로락탐 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

* 아시아 태평양 지역의 시장 지배:
아시아 태평양 지역은 중국과 인도와 같은 국가에서 섬유 산업이 급성장함에 따라 카프로락탐 소비가 증가하고 있습니다. 중국은 전 세계 나일론 6의 최대 생산국이며, Guangdong Xinhui Meida Nylon Co Ltd, BASF (China) Co. Ltd, Liheng (Changle) Polyamide Technology Co. Ltd 등이 주요 제조업체입니다. 중국 산업정보기술부(Chinese Ministry of Industry and Information Technology)에 따르면, 2022년 1월부터 10월까지 중국의 섬유 수출은 전년 대비 6.9% 증가하여 1,257억 달러에 달했으며, 주요 중국 섬유 기업들의 총 영업 수익도 같은 기간 동안 1.6% 증가하여 4조 2,800억 위안(약 6,116억 5천만 달러)을 기록했습니다.
세계무역기구(WTO)에 따르면 인도는 세 번째로 큰 섬유 제조 산업을 보유하고 있으며, 2020년 직물 생산량은 762억 9천만 제곱미터 이상이었습니다. IBEF는 인도 섬유 시장이 2029년까지 2,090억 달러에 이를 것으로 예상하며, 이는 카프로락탐 수요를 더욱 촉진할 것입니다. 베트남, 대만, 방글라데시와 같은 다른 아시아 국가들도 섬유 산업에서 중요한 비중을 차지하며, 예측 기간 동안 카프로락탐 수요를 빠르게 증가시킬 것으로 예상됩니다.
섬유 산업 외에도 카프로락탐은 주로 자동차 산업에서 사용되는 산업용 원사, 수지 및 필름에서도 상당한 수요를 보입니다. 국제자동차제조업자협회(OICA)에 따르면 아시아 태평양 지역의 자동차 산업은 6% 성장하여 46,732,784대의 차량 생산량을 기록했습니다.

6. 경쟁 환경
글로벌 카프로락탐 시장은 분산되어 있으며, 상위 5개 기업이 전 세계 시장 생산 능력의 약 35%를 차지합니다. 주요 기업으로는 China Petrochemical Development Corporation, Fibrant, BASF SE, Capro Co., UBE Corporation 등이 있습니다.

7. 최근 산업 동향
* 2022년 9월: Xuyang Group은 창저우 공장에서 연간 30만 톤 규모의 카프로락탐 확장 프로젝트 2단계 완료 후 생산을 시작하여, 총 생산 능력을 연간 75만 톤으로 증가시켰습니다.
* 2022년 4월: Sumitomo Chemical은 일본 에히메 공장의 카프로락탐 생산 시설을 폐쇄하고 카프로락탐 사업에서 철수한다고 발표했습니다.
* 2022년 3월: Domo Chemicals는 독일 생산 시설의 카프로락탐 생산 능력을 연간 17만 6천 톤에서 50만 톤으로 확장했습니다.

결론적으로, 카프로락탐 시장은 나일론 6의 수요 증가, 특히 아시아 태평양 지역의 섬유 및 자동차 산업 성장에 힘입어 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. COVID-19 팬데믹의 영향을 극복하고 회복세를 보이며, 재활용 기술 발전이 새로운 기회를 제공할 것입니다.

이 보고서는 카프로락탐 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 카프로락탐은 무색 고체 유기 화합물로, 주로 나일론 6 필라멘트, 섬유 및 플라스틱 제조에 사용됩니다.

연구는 특정 가정과 범위 내에서 수행되었으며, 상세한 연구 방법론을 포함합니다. 보고서는 주요 내용을 요약한 실행 요약을 제공합니다.

시장 역학 분석에서는 주요 동인과 제약 요인을 다룹니다. 동인으로는 나일론 6 생산 능력의 증가가 언급되며, 제약 요인으로는 카프로락탐의 독성과 나일론 6 대체 제품의 존재가 제시됩니다. 또한, 산업 가치 사슬 분석과 Porter의 5가지 힘 분석(공급자 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자 및 대체 제품의 위협, 경쟁 정도)을 통해 시장 구조를 심층적으로 분석합니다.

시장은 원료, 최종 제품, 응용 분야, 최종 사용자 산업 및 지역별로 세분화되어 있습니다.
원료별로는 페놀과 사이클로헥산으로 나뉩니다.
최종 제품별로는 나일론 6 수지, 나일론 6 섬유 및 기타 최종 제품으로 구분됩니다.
응용 분야별로는 엔지니어링 수지 및 필름, 산업용 원사, 직물 및 카펫, 기타 응용 분야로 분류됩니다.
최종 사용자 산업별로는 자동차, 카펫, 직물 및 기타 최종 사용자 산업을 포함합니다.
지역별로는 아시아 태평양(중국, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등)로 광범위하게 분석됩니다. 각 세그먼트의 시장 규모는 부피(킬로미터 톤) 기준으로 예측됩니다.

경쟁 환경 섹션에서는 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약과 같은 주요 활동을 다룹니다. 또한 시장 점유율 분석, 선도 기업들의 전략, 그리고 AdvanSix Inc., Alpek S.A.B. de CV, BASF SE, Capro Co., China Petrochemical Development Corporation, China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec), Domo Chemicals, Fertilisers And Chemicals Travancore Limited (FACT), Fibrant, Fujian Jinjiang Petrochemical, Juhua Group Corporation, Lanxess, PJSC Kuibyshevazot, Shandong Haili Chemical Industry Co. Ltd, Sumitomo Chemical Co. Ltd, Toray Industries Inc., UBE Corporation, Xuyang Group 등 주요 18개 기업의 프로필을 제공합니다.

시장 기회 및 미래 동향으로는 카프로락탐 재활용에 대한 관심 증가와 기타 잠재적 기회들이 제시됩니다.

보고서의 주요 질문에 대한 답변에 따르면, 카프로락탐 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 3% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 주요 기업으로는 China Petrochemical Development Corporation, Fibrant, BASF SE, Capro Co., UBE Corporation 등이 있습니다. 가장 빠르게 성장하는 지역은 중동 및 아프리카로 예측되며, 2025년에는 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다. 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 동인
  • 4.1.1 나일론 6 생산 능력 증가
• 4.2 제약
  • 4.2.1 카프로락탐의 독성
  • 4.2.2 나일론-6 대체 제품의 존재
• 4.3 산업 가치 사슬 분석
• 4.4 포터의 5가지 힘 분석
  • 4.4.1 공급업체의 협상력
  • 4.4.2 소비자의 협상력
  • 4.4.3 신규 진입자의 위협
  • 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.4.5 경쟁 정도

5. 시장 세분화 (부피 기준 시장 규모)

• 5.1 원료
  • 5.1.1 페놀
  • 5.1.2 사이클로헥산
• 5.2 최종 제품
  • 5.2.1 나일론 6 수지
  • 5.2.2 나일론 6 섬유
  • 5.2.3 기타 최종 제품
• 5.3 적용 분야
  • 5.3.1 엔지니어링 수지 및 필름
  • 5.3.2 산업용 원사
  • 5.3.3 직물 및 카펫
  • 5.3.4 기타 적용 분야
• 5.4 최종 사용자 산업
  • 5.4.1 자동차
  • 5.4.2 카펫
  • 5.4.3 섬유
  • 5.4.4 기타 최종 사용자 산업
• 5.5 지리
  • 5.5.1 아시아 태평양
  • 5.5.1.1 중국
  • 5.5.1.2 일본
  • 5.5.1.3 대한민국
  • 5.5.1.4 기타 아시아 태평양
  • 5.5.2 북미
  • 5.5.2.1 미국
  • 5.5.2.2 캐나다
  • 5.5.2.3 멕시코
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 기타 유럽
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 주요 기업들이 채택한 전략
• 6.4 회사 프로필
  • 6.4.1 AdvanSix Inc.
  • 6.4.2 Alpek S.A.B. de CV
  • 6.4.3 BASF SE
  • 6.4.4 Capro Co.
  • 6.4.5 China Petrochemical Development Corporation
  • 6.4.6 China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)
  • 6.4.7 Domo Chemicals
  • 6.4.8 Fertilisers And Chemicals Travancore Limited (FACT)
  • 6.4.9 Fibrant
  • 6.4.10 Fujian Jinjiang Petrochemical
  • 6.4.11 Juhua Group Corporation
  • 6.4.12 Lanxess
  • 6.4.13 PJSC Kuibyshevazot
  • 6.4.14 Shandong Haili Chemical Industry Co. Ltd
  • 6.4.15 Sumitomo Chemical Co. Ltd
  • 6.4.16 Toray Industries Inc.
  • 6.4.17 UBE Corporation
  • 6.4.18 Xuyang Group
• *목록은 완전하지 않음

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 카프로락탐 재활용에 대한 관심 증가
• 7.2 기타 기회