세계의 주거용 에너지 저장 시스템(ESS) 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025년 – 2030년)

주거용 에너지 저장 시스템 시장 분석: 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 주거용 에너지 저장 시스템(Residential Energy Storage Systems, RESS) 시장은 예측 기간 동안 연평균 24.4%의 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 2020년 COVID-19 팬데믹으로 인해 부정적인 영향을 받았으나, 현재는 팬데믹 이전 수준을 회복했습니다.

# 시장 개요 및 주요 지표

본 시장 분석은 2020년부터 2030년까지의 연구 기간을 다루며, 2025년부터 2030년까지의 예측 데이터를 포함합니다. 2020년부터 2023년까지의 과거 데이터를 기반으로 분석된 주요 시장 지표는 다음과 같습니다:

* 예측 기간 연평균 성장률 (CAGR): 24.40%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아-태평양
* 가장 큰 시장: 유럽
* 시장 집중도: 낮음 (Low Concentration)

# 시장 성장 동인 및 제약 요인

중기적으로는 안정적이고 신뢰할 수 있는 전력 공급에 대한 수요 증가와 주거 부문의 태양광 옥상 시스템 채택 확대가 시장 성장을 견인할 주요 요인으로 작용할 것입니다. 특히, 태양광 발전의 간헐성 문제를 해결하고 자가 소비율을 높이기 위한 에너지 저장 시스템의 필요성이 커지고 있습니다.

반면, 많은 국가에서 배터리 제조에 필요한 금속 자원 및 매장량에 대한 직접적인 접근성 부족은 시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인 중 하나입니다. 이는 배터리 공급망의 안정성과 비용에 영향을 미칠 수 있습니다.

# 성장 기회

현재 주거용 에너지 저장 시스템 시장은 독일, 미국, 호주와 같은 선진국들이 주도하고 있습니다. 그러나 브라질, 사우디아라비아, 태국, 방글라데시 등 여러 국가에서 순 계량(net metering) 프로그램을 도입하고 주거용 태양광 PV 시스템을 장려하기 위한 정책적 개정을 단행하고 있어, 예측 기간 동안 새로운 성장 기회를 제공할 것으로 기대됩니다. 이러한 정책들은 주거용 태양광 설치와 연계된 에너지 저장 시스템의 수요를 촉진할 것입니다.

# 글로벌 주거용 에너지 저장 시스템 시장 동향 및 통찰

1. 리튬 이온 배터리 기술의 시장 지배

기술 유형별로는 리튬 이온(Li-ion) 배터리 기술이 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 리튬 이온 배터리는 충방전 효율이 거의 100%에 달하며, 납축 배터리 등 다른 기술에 비해 여러 기술적 이점을 제공합니다. 평균적으로 리튬 이온 배터리는 5,000회 이상 충방전이 가능한 반면, 납축 배터리는 약 400~500회에 불과합니다.

또한, 리튬 이온 배터리는 더 높은 에너지 밀도, 전압 용량, 낮은 자가 방전율을 가지며, 유지보수 및 교체 빈도가 낮습니다. 방전 주기 내내 일정한 전압을 유지하여 전기 부품의 효율성을 높이는 것도 장점입니다. 초기 비용은 납축 배터리보다 높지만, 긴 수명과 우수한 성능을 고려할 때 실제 총 비용은 훨씬 낮습니다.

에너지 저장 시스템에서 배터리는 핵심적인 역할을 하며, 특히 주거용 시스템의 전체 비용에서 큰 비중을 차지합니다. 전 세계적으로 재생에너지원의 설치 용량이 크게 증가하고 있으며, 주거용 건물의 태양광 옥상 설치 또한 늘어나고 있습니다. 이러한 태양광 옥상 용량 증가는 배터리 에너지 저장 시스템에 대한 수요 증가를 촉진할 것입니다. 리튬 이온 배터리는 가벼운 무게, 짧은 충전 시간, 높은 충전 주기 수, 그리고 지속적인 가격 하락으로 인해 주거용 애플리케이션에 선호되는 기술입니다. 실제로 리튬 이온 배터리 가격은 2013년 kWh당 668달러에서 2021년 123달러로 81.58% 하락하며 접근성이 크게 개선되었습니다.

주거용 에너지 저장 정책은 아직 초기 단계이지만, 미국과 독일 같은 국가들은 주(州) 정책 및 규제 조치를 통해 지역 에너지 저장 시장에서 기회를 창출하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 6월 미국 에너지부(D.O.E)는 첨단 배터리 소재 및 기술의 국내 제조 공급망 확대를 위한 정책을 발표했습니다. 이러한 요인들을 바탕으로 리튬 이온 배터리 기술은 예측 기간 동안 전 세계 주거용 에너지 저장 시스템 시장을 지배할 것으로 전망됩니다.

2. 유럽 시장의 지배

지역별로는 유럽이 2021년 주거용 에너지 저장 시스템 시장을 지배했으며, 향후에도 이러한 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 RESS 수요는 태양광 옥상 발전의 빠른 채택과 정부의 적극적인 인센티브 제도에 힘입어 크게 증가하고 있습니다.

* 독일: 2015년부터 배터리 시스템에 대한 30% 투자 보조금 제도의 지원을 받아 주거용 에너지 저장 시스템 시장이 급격히 성장했습니다. 2021년에는 재생에너지법(EEG 2021) 개혁을 통해 30kW 미만의 자가 소비용 PV 시스템 소유주에게 EEG 부담금 면제를 도입했습니다(이전에는 10kW). 이는 대부분의 주거용 시스템이 해당 범위에 속하므로 독일 주거용 배터리 시장을 활성화할 것으로 보입니다. 2022년 3월, 아헨 공과대학교(RWTH Aachen University)와 전력전자 및 전기구동 연구소(ISEA)의 연구에 따르면, 2021년 신규 설치된 1,357MWh 에너지 저장 용량 중 93%가 가정용 저장 시스템(HSS)이었습니다.
* 영국: 2022년 1월 기준, 영국은 13.79GW의 태양광 설치 용량을 기록했으며, 이 중 26%(3.25GW)는 주로 주거용 옥상 태양광 PV 시스템인 10kW 미만 설치에서 비롯되었습니다. 영국 거주자의 일일 평균 에너지 소비량은 3~6kWh이며, 이에 따라 시스템 규모가 달라지지만, 대부분의 주거용 PV 시스템은 10kW 미만의 용량을 가집니다.
* 이탈리아: 2020년 7월부터 2023년까지 에너지 효율 개선을 위한 비용에 대해 110%의 세금 공제를 제공하는 새로운 슈퍼 보너스 인센티브 제도를 도입했습니다. PV 및 저장 시스템은 주요 개선 작업과 함께 설치되어야 하며, 에너지 효율 등급 개선을 목표로 해야 합니다. 자격이 없는 경우에도 소규모 PV 발전 자산 및 BESS에 대해 이미 시행 중인 10년 50% 세금 공제를 받을 수 있습니다.

또한, 중국으로부터 저렴한 태양광 패널 수입은 광전지 기술의 경쟁력을 높여 이 지역의 RESS 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 이러한 요인들을 종합적으로 고려할 때, 유럽은 예측 기간 동안 전 세계 주거용 에너지 저장 시스템 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

# 경쟁 환경

주거용 에너지 저장 시스템 시장은 낮은 집중도를 보이는 파편화된(fragmented) 시장입니다. 주요 기업으로는 LG Energy Solution Ltd, Samsung SDI Co. Ltd, Panasonic Corporation, Sonnen GmbH, Saft Groupe SA 등이 있습니다. 이들 기업은 기술 혁신과 시장 확대를 통해 경쟁 우위를 확보하고자 노력하고 있습니다.

# 최근 산업 동향

* 2022년 5월: Mango Power는 Intersolar Munich 2022에서 Mango Power M 시리즈를 출시했습니다. 이 시스템은 태양광 PV와 함께 사용 가능하며, 10-20kWh 배터리로 일상 및 비상 전력 공급을 지원합니다. 8-14kW 출력으로 단상 및 삼상 연결을 지원하며, 내장형 인버터, 백업 게이트웨이, EV 충전기 등 다양한 애플리케이션에 활용될 수 있습니다. 미국 및 유럽 시장을 위한 다양한 버전이 출시되었습니다.
* 2022년 6월: Toyota는 자사의 전기차 배터리 기술을 활용한 주거용 배터리 제품인 ‘O-Uchi Kyuden System’을 출시하며 에너지 저장 시장에 진출했습니다. 이 시스템은 정격 출력 5.5kWh, 정격 용량 8.7kWh의 배터리 저장 시스템으로, 태양광 옥상 시스템과 연결 시 주택에 주야간 전력을 공급할 수 있습니다. 초기에는 일본 시장을 중심으로 판매될 예정입니다.

이러한 시장 동향과 기술 발전은 주거용 에너지 저장 시스템 시장의 지속적인 성장을 뒷받침할 것으로 보입니다.

본 보고서는 글로벌 주거용 에너지 저장 시스템(Residential Energy Storage Systems) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 에너지 저장 시스템은 화석 연료 기반 발전에서 재생 에너지 기반 발전으로의 에너지 전환을 가능하게 하는 핵심 요소로, 전 세계 여러 선진국에서 중앙 집중식 화석 연료 시스템에서 재생 에너지 중심 시스템으로의 전환이 가속화됨에 따라 그 중요성이 더욱 부각되고 있습니다.

보고서는 시장의 범위, 정의 및 연구 가정을 명확히 제시하며, 주요 내용을 요약한 Executive Summary와 연구 방법론을 포함합니다.

시장 개요 섹션에서는 2027년까지의 시장 규모 및 수요 예측(USD 십억 단위)을 다루며, 최근 동향 및 발전, 정부 정책 및 규제, 시장 역학(동인 및 제약), 공급망 분석, 그리고 Porter의 5가지 힘 분석(공급업체 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 분석합니다.

시장 세분화는 기술 유형과 지역을 기준으로 이루어집니다. 기술 유형별로는 리튬 이온 배터리, 납축 배터리 및 기타 기술 유형으로 구분되며, 지역별로는 북미, 아시아 태평양, 유럽, 중동 및 아프리카, 남미로 세분화하여 각 시장의 규모와 예측을 제공합니다. 특히, 2025년에는 유럽이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 전체 시장은 예측 기간 동안 24.4%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경 섹션에서는 주요 기업들의 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약 활동과 선도 기업들이 채택한 전략을 분석합니다. 주요 기업으로는 LG 에너지솔루션, Hitachi Energy, Panasonic Corporation, Saft Groupe SA, Sonnen GmbH, Sunverge Energy LLC, Tesla Inc., Deutsche Energieversorgung GmbH (SENEC), 삼성 SDI 등이 언급됩니다.

마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 동향을 제시하여 시장 참여자들이 향후 전략을 수립하는 데 필요한 통찰력을 제공합니다. 본 보고서는 2020년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모 예측을 포함합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 범위
• 1.2 시장 정의
• 1.3 연구 가정

2. 요약

3. 연구 방법론

4. 시장 개요

• 4.1 서론
• 4.2 2027년까지 시장 규모 및 수요 예측 (USD 10억 단위)
• 4.3 최근 동향 및 발전
• 4.4 정부 정책 및 규제
• 4.5 시장 역학
  • 4.5.1 동인
  • 4.5.2 제약
• 4.6 공급망 분석
• 4.7 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 소비자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 기술 유형
  • 5.1.1 리튬 이온 배터리
  • 5.1.2 납축 배터리
  • 5.1.3 기타 기술 유형
• 5.2 지리
  • 5.2.1 북미
  • 5.2.2 아시아 태평양
  • 5.2.3 유럽
  • 5.2.4 중동 및 아프리카
  • 5.2.5 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 인수 합병, 합작 투자, 협력 및 계약
• 6.2 주요 기업의 전략
• 6.3 기업 프로필
  • 6.3.1 LG 에너지솔루션(주)
  • 6.3.2 히타치 에너지(주)
  • 6.3.3 파나소닉 코퍼레이션
  • 6.3.4 사프트 그룹 SA
  • 6.3.5 존넨 GmbH
  • 6.3.6 선버지 에너지 LLC
  • 6.3.7 테슬라 Inc.
  • 6.3.8 도이치 에너지페어조르궁 GmbH (SENEC)
  • 6.3.9 삼성SDI(주)
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향