항공 커넥터 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

항공 커넥터 시장: 규모, 점유율 및 성장 분석 (2026-2031)

# 1. 시장 개요 및 주요 통계

항공 커넥터 시장 보고서는 2026년부터 2031년까지의 성장 동향과 예측을 다루고 있습니다. 이 시장은 유형(PCB, RF 커넥터 등), 형태(원형, 직사각형), 적용 분야(항공전자, 전력 분배, 조명 시스템, 객실 관리 등), 최종 사용자(OEM, 애프터마켓), 플랫폼(상업용 항공기, 군용 항공기 등), 재료(알루미늄 합금, 스테인리스 스틸 등) 및 지역별로 세분화되어 있으며, 가치(USD) 기준으로 시장 예측을 제공합니다.

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 항공 커넥터 시장은 2025년 58.3억 달러에서 2026년 61.4억 달러로 성장할 것으로 추정되며, 2031년에는 79.9억 달러에 달하여 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.39%를 기록할 것으로 전망됩니다. 가장 빠르게 성장하는 시장은 아시아 태평양 지역이며, 가장 큰 시장은 북미 지역입니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

# 2. 시장 분석 및 주요 동인

이러한 꾸준한 성장은 유압 및 공압 서브시스템을 전기 시스템으로 대체하여 항공기당 커넥터 수를 증가시키는 ‘더 많은 전기 항공기(More Electric Aircraft, MEA)’ 아키텍처로의 산업 전환에 기인합니다. 통합 모듈형 항공전자(Integrated Modular Avionics, IMA), 전동식 비행 제어 작동, 기내 연결성(In-Flight Connectivity, IFC)의 광범위한 채택은 고속 데이터 전송에 대한 수요를 높여 광섬유 및 고전류 전력 인터페이스의 수요를 증가시키고 있습니다. 에어버스(Airbus)와 보잉(Boeing)의 6,000대 이상의 항공기 생산 잔고는 다년간의 기본 물량을 보장하며, 새로운 도심 항공 모빌리티(Urban Air Mobility, UAM) 플랫폼은 FAA의 Innovate28 프레임워크 하에 새로운 커넥터 수요를 추가하고 있습니다. 동시에 원자재 가격 상승과 인증 병목 현상은 공급을 제약하고 있으며, 이는 헤징 전략과 심층적인 테스트 역량을 갖춘 1차 공급업체들이 가격 협상력을 유지하게 합니다.

주요 시장 동인:

* 상업용 항공기 운항대수 확장: 2024년 11월까지 전 세계적으로 1,180대의 제트기가 인도되었으며, 에어버스와 보잉의 총 잔고는 12,000대를 넘어 다년간의 생산 가시성을 확보하고 항공 커넥터 시장의 견고한 기반을 제공합니다. 아시아 태평양 지역 항공사들은 2019년 수준을 넘어선 교통량 회복에 따라 신규 주문의 약 40%를 차지하고 있습니다. 단일 통로 항공기(narrowbody)는 약 1,200개, 광동체 항공기(widebody)는 2,500개 이상의 커넥터를 포함하므로, 생산량 증가는 커넥터 출하량에 직접적인 영향을 미칩니다. 노후 항공기의 객실 및 조종석 개조 프로그램 또한 주기적인 커넥터 교체가 필요한 설치 기반을 확대합니다.
* 경량 항공기 전기 시스템 수요 증가: MEA 구성은 3~5%의 연료 절감과 높은 시스템 신뢰성을 약속하며 성장하고 있습니다. 전기 환경 제어 장치, 방빙 장치, 비행 제어 작동기는 차세대 설계에서 온보드 발전량을 200kVA에서 1MW 이상으로 증가시킵니다. 이러한 변화는 항공기당 커넥터 수를 최대 60%까지 증가시키며, 공급업체들이 무게를 줄이기 위해 복합재 또는 알루미늄-리튬 합금 하우징을 제공하도록 유도합니다. 유럽의 연구 컨소시엄은 알루미늄을 탄소섬유 강화 폴리머로 대체할 경우 두 자릿수 무게 절감 효과를 확인했습니다.
* 기내 엔터테인먼트 및 연결성 확산: 위성 광대역은 프리미엄 특전에서 필수 서비스로 발전했습니다. 유나이티드 항공(United Airlines)은 2024년에 1,000대 이상의 항공기에 스타링크(Starlink) 개조를 약속했으며, 각 설치는 약 900개의 레거시 접점을 멀티 기가비트 처리량을 지원하는 광섬유 종단으로 교체합니다. 파나소닉(Panasonic)의 아스트로바(Astrova) 플랫폼은 10Gbps 광섬유 백본을 필요로 하는 4K 디스플레이를 구동하며, 이는 이전 구리 아키텍처에 비해 10배 증가한 것입니다. 광섬유의 전자기 간섭(EMI) 내성은 전기화된 비행 제어 시스템과 조화를 이루어 밀집된 객실 내부의 혼선 위험을 줄입니다.
* 더 많은 전기 항공기 아키텍처 채택 증가: NASA의 X-57 및 에어버스의 E-Fan과 같은 시연기에서 500-540VDC의 고전압 분배가 실현 가능함이 입증되었으며, 이는 아크 저항성 접점과 확장된 연면 거리를 요구합니다. UAM 프로토타입도 유사한 전기적 기준을 따릅니다. 통합 액체 냉각 통로를 갖춘 커넥터는 eVTOL 모터 컨트롤러용으로 테스트 장비에서 양산으로 전환되고 있으며, 이는 새로운 프리미엄 틈새 시장을 창출하고 있습니다. SAE AIR8484에 따른 표준화 노력은 핀아웃 및 데이터 프로토콜 표준을 확립하여 OEM이 장기간의 재인증 없이 이중 소싱을 가능하게 할 것입니다.

# 3. 시장 제약

주요 시장 제약:

* 항공기 인도 지연: 엔진 공급, 인력, 문서화 문제로 인해 생산 목표가 지연되고 있습니다. 보잉의 737 MAX 생산 라인은 2024년 대부분 동안 월 38대로 제한되어, 후기 동체 제작 단계와 관련된 커넥터 출하가 연기되었습니다. 에어버스도 파워플랜트 검사 주기가 최종 조립을 늦추면서 A320neo 계열에서 유사한 속도 조절에 직면했습니다. 이는 공급업체들의 운전자본 부담을 높이고 단기 현금 흐름을 압박합니다.
* 원자재 가격 변동성: 금은 2024년에 온스당 평균 2,350달러로 전년 대비 27% 상승하여, 항공전자 백플레인 커넥터의 낮은 저항을 보장하는 필수 접점 도금 비용을 증가시켰습니다. 구리는 파운드당 4.10달러에 달했고, 은은 28~32달러 사이에서 변동하여, 가격 조정 조항이 없는 계약의 마진을 침식했습니다. 이는 소규모 기업의 수익성 압박을 가중시켜 통합 또는 대형 브랜드로의 하청을 촉진합니다.

# 4. 세그먼트별 분석

* 유형별: 2025년 RF 커넥터는 37.82%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 레이더, 위성 통신 및 내비게이션 시스템에서 40GHz까지 안정적인 성능이 요구되기 때문입니다. 광섬유 커넥터는 2031년까지 7.41%의 CAGR로 시장보다 빠르게 성장하고 있습니다. 스트리밍급 엔터테인먼트, 전자 비행 가방, 예측 유지보수 분석이 항공기 전반에 걸쳐 더 높은 대역폭으로 이동함에 따라 수요가 증가하고 있습니다. 유나이티드 항공의 스타링크와 같은 위성 인터넷 서비스의 도입은 항공기 내 고대역폭 연결에 대한 수요를 더욱 증대시키고 있습니다.

* 애플리케이션별: 2025년에는 상업용 항공기 부문이 45.1%로 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 항공 여행 증가, 항공기 현대화 및 업그레이드 프로그램, 그리고 기내 엔터테인먼트 및 연결성 시스템에 대한 수요 증가에 기인합니다. 군용 항공기 부문은 2031년까지 6.8%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 이는 국방비 지출 증가, 노후 항공기 교체, 그리고 첨단 항공전자 시스템 및 무기 시스템에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다.

# 5. 지역별 분석

* 북미: 2025년에는 북미가 35.2%로 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 보잉, 록히드 마틴, 레이시온 테크놀로지스 등 주요 항공우주 및 방위 산업 기업의 존재, 그리고 이 지역의 높은 국방비 지출에 기인합니다. 또한, 첨단 항공전자 시스템 및 통신 기술에 대한 연구 개발 투자가 활발하게 이루어지고 있습니다.
* 유럽: 유럽은 2031년까지 6.5%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 에어버스, BAE 시스템즈 등 주요 항공우주 기업의 존재, 그리고 유럽 국가들의 국방비 지출 증가에 의해 주도됩니다. 특히, 유럽연합의 항공우주 연구 프로그램과 디지털화 이니셔티브가 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 아시아 태평양 지역은 2031년까지 7.2%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 중국, 인도 등 신흥 경제국의 항공 여행 증가, 항공기 구매 및 현대화 프로그램, 그리고 국방비 지출 증가에 기인합니다. 또한, 이 지역의 항공우주 제조 역량 강화와 기술 이전이 시장 성장을 가속화하고 있습니다.

# 6. 경쟁 환경

항공전자 커넥터 시장은 여러 글로벌 및 지역 플레이어가 경쟁하는 분산된 시장입니다. 주요 플레이어는 다음과 같습니다.

* TE Connectivity
* Amphenol Corporation
* ITT Inc.
* Eaton Corporation plc
* Carlisle Companies Incorporated
* Smiths Interconnect
* Glenair, Inc.
* Deutsch (TE Connectivity의 자회사)
* Radiall
* Cinch Connectivity Solutions (Bel Fuse Inc.의 자회사)
* LEMO S.A.
* Fischer Connectors SA
* ODU GmbH & Co. KG
* Positronic
* AirBorn Inc.

이들 기업은 제품 혁신, 전략적 파트너십, 인수 합병, 그리고 지리적 확장을 통해 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 예를 들어, TE Connectivity는 다양한 항공우주 애플리케이션을 위한 광범위한 커넥터 솔루션을 제공하며 시장 리더십을 유지하고 있습니다. Amphenol Corporation은 군용 및 상업용 항공우주 시장에서 강력한 입지를 가지고 있으며, 지속적인 기술 개발을 통해 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.

# 7. 결론 및 전망

항공전자 커넥터 시장은 항공 여행 증가, 항공기 현대화, 국방비 지출 증가, 그리고 첨단 항공전자 시스템 및 통신 기술에 대한 수요 증가에 힘입어 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 특히, 고대역폭 데이터 전송을 위한 광섬유 커넥터와 고주파 애플리케이션을 위한 RF 커넥터의 수요가 두드러질 것입니다. 기술 발전은 더 작고 가벼우며 견고하고 신뢰할 수 있는 커넥터 솔루션 개발을 촉진할 것입니다. 그러나 원자재 가격 변동성과 엄격한 규제 환경은 시장 플레이어에게 도전 과제로 남아있습니다. 이러한 도전 과제를 극복하고 혁신적인 솔루션을 제공하는 기업이 미래 시장에서 성공할 것입니다.

항공 커넥터 시장 보고서는 항공 애플리케이션을 위해 특별히 설계된 커넥터의 생산 및 유통을 포괄하며, 다양한 항공기 시스템에서 안정적이고 효율적인 전기 및 데이터 전송을 보장하는 핵심 부품 시장을 심층적으로 분석합니다. 이 커넥터는 항공전자, 전력 분배, 조명 시스템, 객실 관리, 착륙 장치, 기내 엔터테인먼트 및 연결성 등 항공 산업의 필수 기능 전반에 걸쳐 사용됩니다.

시장 규모 및 성장 전망에 따르면, 항공 커넥터 시장은 2026년 기준 61억 4천만 달러 규모이며, 2031년에는 79억 9천만 달러에 달하여 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.39%를 기록할 것으로 전망됩니다.

주요 시장 성장 동력으로는 상업용 항공기 보유 대수 증가, 경량 항공기 전기 시스템 수요 상승, 기내 엔터테인먼트 및 연결성 확산, 전기 항공기(More Electric Aircraft) 아키텍처 채택 증가, 항공 OEM의 모듈형 커넥터 인터페이스 표준화, 그리고 고밀도 커넥터가 필요한 도심 항공 모빌리티(UAM) 플랫폼의 등장이 있습니다. 특히, 전기 항공기 아키텍처는 광폭동체 항공기당 1MW 이상의 전기 부하를 증가시켜 커넥터 수와 전류 전달 요구 사항을 모두 높이고 있습니다.

반면, 항공기 인도 지연, 원자재 가격 변동성, 엄격한 항공 인증 주기 및 자격 부여 지연, 그리고 개조 프로그램에서 기존 항공기 배선 하네스 설계의 한계 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

시장은 유형(PCB, RF 커넥터, 광섬유, 기타), 형태(원형, 직사각형), 애플리케이션(항공전자, 전력 분배, 조명 시스템, 객실 관리, 착륙 장치, 기내 엔터테인먼트 및 연결성), 최종 사용자(OEM, 애프터마켓), 플랫폼(상업용 항공기, 군용 항공기, 비즈니스 제트기, 헬리콥터, UAV), 재료(알루미늄 합금, 스테인리스 스틸, 복합재 및 폴리머, 기타) 및 지역별로 세분화됩니다. 특히, 기내 데이터 전송 속도 요구 사항 증가에 힘입어 광섬유 커넥터가 7.41%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 지역별로는 COMAC C919 생산, 인도의 신규 군용 수송기 라인, 저가 항공사(LCC) 보유 대수 확장에 따라 아시아 태평양 지역이 8.52%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것입니다.

경쟁 환경 측면에서는 Amphenol, TE Connectivity, Eaton, Radiall, ITT가 전체 매출의 약 55-60%를 차지하며 시장을 주도하고 있습니다. 보고서는 이들 주요 기업을 포함한 20개 이상의 기업 프로필을 제공하며, 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 등을 다룹니다.

또한, 보고서는 거시 경제 요인의 영향, 규제 환경, 기술적 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석, 그리고 시장 기회 및 미래 전망, 미충족 수요 평가 등을 포함하여 시장의 전반적인 동향을 심층적으로 분석합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 상업용 항공기 보유 대수 증가
  • 4.2.2 경량 항공기 전기 시스템에 대한 수요 증가
  • 4.2.3 기내 엔터테인먼트 및 연결성 확산
  • 4.2.4 전기 항공기 아키텍처 채택 증가
  • 4.2.5 항공우주 OEM의 모듈형 커넥터 인터페이스 표준화
  • 4.2.6 고밀도 커넥터가 필요한 도심 항공 모빌리티 플랫폼의 출현
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 항공기 인도 지연 현황
  • 4.3.2 원자재 가격 변동성
  • 4.3.3 엄격한 항공 인증 주기 및 자격 지연
  • 4.3.4 개조 프로그램에서 기존 항공기 배선 하네스 설계의 한계
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향
• 4.6 규제 환경
• 4.7 기술 전망
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 신규 진입자의 위협
  • 4.8.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.8.3 공급업체의 교섭력
  • 4.8.4 대체 제품의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 PCB (인쇄 회로 기판)
  • 5.1.2 RF 커넥터
  • 5.1.3 광섬유
  • 5.1.4 기타 유형
• 5.2 형태별
  • 5.2.1 원형
  • 5.2.2 직사각형
• 5.3 적용 분야별
  • 5.3.1 항공 전자
  • 5.3.2 전력 분배
  • 5.3.3 조명 시스템
  • 5.3.4 객실 관리
  • 5.3.5 착륙 장치
  • 5.3.6 기내 엔터테인먼트 및 연결성
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 주문자 상표 부착 생산(OEM)
  • 5.4.2 애프터마켓
• 5.5 플랫폼별
  • 5.5.1 상업용 항공기
  • 5.5.2 군용 항공기
  • 5.5.3 비즈니스 제트기
  • 5.5.4 헬리콥터
  • 5.5.5 무인 항공기(UAV)
• 5.6 재료별
  • 5.6.1 알루미늄 합금
  • 5.6.2 스테인리스 스틸
  • 5.6.3 복합재 및 폴리머
  • 5.6.4 기타 재료
• 5.7 지역별
  • 5.7.1 북미
  • 5.7.1.1 미국
  • 5.7.1.2 캐나다
  • 5.7.1.3 멕시코
  • 5.7.2 남미
  • 5.7.2.1 브라질
  • 5.7.2.2 아르헨티나
  • 5.7.2.3 남미 기타 지역
  • 5.7.3 유럽
  • 5.7.3.1 독일
  • 5.7.3.2 영국
  • 5.7.3.3 프랑스
  • 5.7.3.4 스페인
  • 5.7.3.5 유럽 기타 지역
  • 5.7.4 아시아 태평양
  • 5.7.4.1 중국
  • 5.7.4.2 인도
  • 5.7.4.3 일본
  • 5.7.4.4 대한민국
  • 5.7.4.5 아세안
  • 5.7.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.7.5 중동 및 아프리카
  • 5.7.5.1 중동
  • 5.7.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.7.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.7.5.1.3 튀르키예
  • 5.7.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.7.5.2 아프리카
  • 5.7.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.7.5.2.2 나이지리아
  • 5.7.5.2.3 케냐
  • 5.7.5.2.4 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Amphenol Corporation
  • 6.4.2 TE Connectivity Ltd
  • 6.4.3 Eaton Corporation plc (Souriau-Sunbank)
  • 6.4.4 Radiall SA
  • 6.4.5 ITT Inc
  • 6.4.6 Smiths Group plc (Smiths Interconnect)
  • 6.4.7 Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH and Co KG
  • 6.4.8 Carlisle Companies Inc (Carlisle Interconnect Technologies)
  • 6.4.9 Conesys Inc
  • 6.4.10 Glenair Inc
  • 6.4.11 Fischer Connectors SA
  • 6.4.12 Axon Cable SA
  • 6.4.13 Harwin plc
  • 6.4.14 Bel Fuse Inc
  • 6.4.15 JST Manufacturing Co Ltd
  • 6.4.16 PEI-Genesis Inc
  • 6.4.17 Hirose Electric Co Ltd
  • 6.4.18 Sabritec (Glenair)
  • 6.4.19 LEMO SA
  • 6.4.20 Phoenix Contact GmbH and Co KG

7. 시장 기회 및 미래 전망