사일로 백 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

사일로 백 시장 개요: 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

1. 보고서 개요 및 시장 스냅샷

글로벌 사일로 백 시장 보고서는 재료 유형(폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP)), 적용 분야(곡물 및 유지종자 저장, 건조 과일 저장, 사료 저장, 비료 저장), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 있습니다. 본 보고서는 시장 규모를 가치(USD) 기준으로 제공하며, 2019년부터 2030년까지의 연구 기간을 다룹니다.

시장 스냅샷에 따르면, 사일로 백 시장 규모는 2025년에 0.78억 달러로 추정되며, 2030년에는 1.12억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 7.60%를 기록할 것으로 전망됩니다. 가장 빠르게 성장하는 시장은 아시아 태평양 지역이며, 현재 가장 큰 시장은 유럽입니다. 시장 집중도는 낮은 편으로, 시장이 파편화되어 있음을 시사합니다.

2. 사일로 백의 정의 및 시장 특성

사일로 백은 폴리에틸렌(PE) 또는 폴리프로필렌(PP)으로 제조된 대형의 유연한 저장 용기로, 곡물, 사일리지, 비료 및 기타 농산물 저장에 활용됩니다. 일반적으로 길이 60~300피트, 직경 8~12피트의 크기를 가지며, 기존의 사일로 및 창고와 같은 전통적인 저장 방식에 대한 비용 효율적인 대안을 제공합니다.

사일로 백의 밀폐형 설계는 작물 품질을 보존하고, 부패를 최소화하며, 해충 및 악천후로부터 보호하는 통제된 환경을 조성하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 이러한 특성 덕분에 농업 및 농식품 산업에서 현장 저장용으로 널리 사용되며, 운반성, 확장성, 비용 효율성 측면에서 큰 이점을 제공합니다. 특히 산소 차단 특성은 제품의 신선도를 유지하는 데 필수적이며, 이는 농부, 곡물 거래상, 축산 농가에게 중요한 가치를 제공합니다. 전통적인 저장 인프라가 제한적인 지역에서는 사일로 백이 식량 안보를 개선하고 수확 후 손실을 줄이는 데 특히 중요한 역할을 합니다.

전 세계적으로 곡물 생산량이 증가함에 따라 많은 국가에서 저장 시설을 확장하고 있으며, 이는 사일로 백 시장의 성장을 촉진하는 주요 요인 중 하나입니다. 예를 들어, 루마니아에서는 사일로 스페인이 기존 저장 시설에 6개의 새로운 사일로를 추가하여 저장 용량을 3배로 늘렸으며, 아르헨티나, 우크라이나, 칠레 등 주요 곡물 생산국에서도 유사한 저장 용량 확장 사례가 관찰되고 있습니다.

3. 글로벌 사일로 백 시장 동향 및 통찰

가. 전 세계 곡물 생산량 증가
전 세계적인 곡물 생산량 증가는 그에 상응하는 저장 용량 수요의 증가로 이어지고 있습니다. 사일로 백은 주로 쌀, 옥수수, 보리, 콩 등 주요 농업 국가에서 재배되는 곡물을 저장하는 데 사용됩니다. 특히 아르헨티나, 페루, 칠레, 브라질과 같은 남미 국가들은 주요 식량 곡물 수출국으로서 이 지역에서 사일로 백의 광범위한 사용을 이끌고 있습니다.

브라질의 경우, 사일로는 국가 전체 곡물 저장 용량의 절반 이상을 차지합니다. 브라질은 매년 증가하는 곡물 생산량을 수용하기 위해 사일로 저장 용량을 지속적으로 확장하고 있습니다. 브라질 지리통계청(IBGE)에 따르면, 2023년 하반기 브라질의 농업 저장 용량은 2억 1,090만 톤에 달했으며, 이 중 사일로가 52.2%인 1억 1,000만 톤을 차지하며 지배적인 저장 방식으로 남아있습니다. 이듬해 사일로 용량은 6.8% 증가하여 1억 1,750만 톤에 이르렀으며, 이는 국가의 저장 용량 증대 목표와 일치합니다. 이러한 저장 용량 확장은 브라질이 계절적 및 기후적 문제에 대처하는 데 도움을 줍니다. 이 지역의 인접 국가들도 유사한 추세를 보이며, 이는 향후 사일로 백 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

나. 아시아 태평양 지역의 시장 지배
아시아는 전 세계 곡물 공급 및 수요 환경에서 중추적인 역할을 하며, 곡물 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 많은 아시아 정부는 자국 생산자들이 합리적인 가격으로 충분한 양과 품질의 국내산 및 수입 곡물에 접근할 수 있도록 하는 과제에 직면해 있습니다. 예를 들어, 밀은 호주의 주요 곡물이며, 상당 부분이 아시아 시장으로 수출됩니다. 호주는 또한 주로 아시아에서 판매되는 상당량의 두 줄 봄 보리를 생산합니다.

한편, 중국은 옥수수, 쌀, 밀, 콩과 같은 막대한 양의 곡물을 생산할 뿐만 아니라, 특히 밀과 옥수수, 그리고 콩의 경우 다소 적지만 상당한 양의 재고를 보유하고 있습니다. 최근 몇 년간 아시아의 가처분 소득이 증가하면서 곡물의 간접 소비가 눈에 띄게 증가했습니다. 이러한 증가는 육류 및 유제품 소비로의 식단 변화에 크게 기인하며, 이들 제품의 생산은 국내산 및 수입 사료 곡물에 의존하는 경우가 많습니다. 이 지역에서 곡물 생산과 소비가 모두 증가함에 따라 사일로 수요가 증가하고, 이는 결과적으로 사일로 백의 필요성을 증대시키고 있습니다. 중국 국가발전개혁위원회(National Development and Reform Commission)는 중국의 연간 곡물 저장 용량이 7억 톤을 초과한다고 보고했습니다. 또한 중국은 급증하는 곡물 생산량에 발맞춰 이 용량을 현대화하고 확장하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 인도, 호주, 베트남, 인도네시아 등 이 지역의 다른 주요 곡물 생산국에서도 유사한 현상이 나타나 사일로 백 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.

4. 경쟁 환경

사일로 백 시장은 파편화되어 있으며, 각국에 수많은 소규모 업체들이 존재합니다. 주요 시장 참여자로는 Apiesse S.r.l., Böck Silosysteme GmbH, GreenPro Ventures Pvt Ltd, Euro Bagging, S.R.O., Ab Rani Plast Oy 등이 있습니다. 이들 기업은 시장 점유율을 높이고 현대 기술을 활용하여 생산 능력을 향상시키기 위해 제품 혁신, 파트너십, 확장 전략을 주로 사용하고 있습니다.

5. 최근 산업 동향

* 2024년 3월: Armando Alvarez Group (AAG)는 ExxonMobil과 협력하여 주로 폴리에틸렌(PE) 수지로 만들어진 새로운 사일로 백을 개발했습니다. 이 사일로 백은 재활용성을 높였으며, 충전 용량 증가, 처짐 저항성, 인열 및 펑크 저항성 개선 등의 향상된 기능을 제공합니다.
* 2023년 10월: Louis Dreyfus Co. (LDC)는 아르헨티나 라팜파(La Pampa) 주 트리리(Trilí) 지역에 곡물 및 유지종자 수집 시설을 인수했습니다. 이 시설은 사일로에 1,600톤, 사일로 백에 40,000톤의 저장 용량을 갖추고 있으며, LDC는 이 시설이 연중 상당한 양과 다양한 종류의 곡물 및 유지종자를 처리할 수 있을 것이라고 밝혔습니다.

본 보고서는 글로벌 사일로 백(Silo Bags) 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 사일로 백은 곡물, 건조 과일, 사료, 비료 및 기타 건조 벌크 재료와 같은 농산물을 임시로 저장하기 위해 고안된 튜브형 플라스틱 용기입니다. 이 백은 밀폐된 환경을 조성하여 저장 및 운송 과정에서 내용물을 습기, 해충, 악천후로부터 보호하고 제품 품질을 보존하는 핵심적인 역할을 수행합니다.

시장 규모 및 전망:
글로벌 사일로 백 시장은 2024년 0.72억 달러 규모로 추정되었으며, 2025년에는 0.78억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이후 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.60%로 꾸준히 성장하여 2030년에는 1.12억 달러 규모에 도달할 것으로 전망됩니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 예측치를 포함합니다.

시장 동인 및 제약 요인:
시장의 주요 성장 동인으로는 유연하고 휴대 가능한 저장 솔루션에 대한 수요 증가, 재활용 가능한 재료의 활용 확대, 그리고 농산물 보존의 필요성 증대가 꼽힙니다. 반면, 물리적 손상 위험이 높다는 점과 사용되는 재료에 대한 규제 우려가 시장 성장을 제약하는 요인으로 작용하고 있습니다. 또한, 보고서는 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 경쟁 환경을 다각적으로 분석합니다.

시장 세분화:
사일로 백 시장은 다음과 같은 주요 기준으로 세분화됩니다.
1. 재료 유형: 폴리에틸렌(PE) 및 폴리프로필렌(PP).
2. 적용 분야: 곡물 및 유료종자 저장, 건조 과일 저장, 사료 저장, 비료 저장.
3. 지역: 북미(미국, 캐나다, 멕시코 등), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 러시아, 스페인 등), 아시아 태평양(인도, 중국, 일본, 호주 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(이집트, 남아프리카 등)로 구분됩니다.

지역별 분석:
2025년 기준, 유럽이 글로벌 사일로 백 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 한편, 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 기록하며 빠르게 성장할 것으로 전망되어, 향후 시장 성장을 주도할 핵심 지역으로 주목됩니다.

경쟁 환경:
주요 시장 참여자로는 Apiesse S.r.l., Böck Silosysteme GmbH, GreenPro Ventures Pvt Ltd, Euro Bagging, S.R.O., Ab Rani Plast Oy 등이 있습니다. 보고서는 이들 주요 기업의 프로필과 함께 시장에서 가장 많이 채택된 전략 및 시장 점유율 분석을 제공하여 경쟁 구도를 명확히 제시합니다.

시장 기회 및 미래 동향:
본 보고서는 또한 시장의 잠재적 기회와 미래 동향에 대한 심층적인 통찰력을 제공함으로써, 이해관계자들이 정보에 기반한 전략적 의사결정을 내리는 데 중요한 자료가 될 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 유연하고 휴대 가능한 저장 공간에 대한 수요 증가
  • 4.2.2 재활용 가능한 재료 사용 증가
  • 4.2.3 농산물 보존의 필요성 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 물리적 손상 위험 높음
  • 4.3.2 사용 재료에 대한 규제 문제
• 4.4 포터의 5가지 힘 분석
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.3 공급업체의 교섭력
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 재료 유형
  • 5.1.1 폴리에틸렌 (PE)
  • 5.1.2 폴리프로필렌 (PP)
• 5.2 적용 분야
  • 5.2.1 곡물 및 유료종자 저장
  • 5.2.2 건조 과일 저장
  • 5.2.3 사료 저장
  • 5.2.4 비료 저장
• 5.3 지리
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.1.4 북미 기타 지역
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 러시아
  • 5.3.2.5 스페인
  • 5.3.2.6 유럽 기타 지역
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 인도
  • 5.3.3.2 중국
  • 5.3.3.3 일본
  • 5.3.3.4 호주
  • 5.3.3.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 남미 기타 지역
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 이집트
  • 5.3.5.2 남아프리카
  • 5.3.5.3 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 가장 많이 채택된 전략
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 회사 프로필
  • 6.3.1 Greenpro Ventures Private Limited
  • 6.3.2 Ab Rani Plast Oy
  • 6.3.3 Agri Novatex Canada Ltd
  • 6.3.4 Canadian Tarpaulin Manufacturers Ltd
  • 6.3.5 Rhino Products Limited
  • 6.3.6 Palmetto Industries International Inc
  • 6.3.7 Euro Bagging, S.R.O.
  • 6.3.8 GEM Silage Products 
  • 6.3.9 Grainpro, Inc
  • 6.3.10 Apiesse S.r.l.
  • 6.3.11 Böck Silosysteme GmbH
• *목록은 완전하지 않음

7. 시장 기회 및 미래 동향