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타이어 재활용 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2025-2030)
시장 개요
타이어 재활용 시장은 2025년 76억 8천만 달러 규모에서 2030년 92억 5천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.80%를 기록할 전망입니다. 이 산업은 수명이 다한 타이어로 인한 환경 문제를 해결하고 이를 재활용 가능한 물질로 전환하는 데 핵심적인 역할을 수행합니다.
폐타이어는 분해 속도가 느리고 화재 위험이 있어 방치될 경우 심각한 환경 문제를 야기할 수 있습니다. 타이어 재활용 산업은 기계적 파쇄, 열분해, 탈황(devulcanization)과 같은 공정을 통해 고무, 강철, 섬유 등 귀중한 구성 요소를 회수합니다. 이렇게 회수된 재료는 건설, 도로 포장, 대체 연료 등 다양한 분야에 재활용되어 신규 자원 의존도를 줄이고 순환 경제에 기여합니다. 일례로, 2024년 2월 미쉐린은 Antin 및 Enviro와 협력하여 최초의 폐타이어 재활용 공장 건설을 발표했습니다. 이 시설은 Enviro의 혁신적인 열분해 기술을 활용하여 다성분 제품에서 원자재를 효율적으로 추출할 예정입니다. 이는 재활용 공정을 개선하고 자원 회수를 극대화하려는 업계의 노력을 보여줍니다.
이러한 많은 이점에도 불구하고 타이어 재활용 부문은 여러 가지 과제에 직면해 있습니다. 불규칙한 공급망, 복잡한 규제, 재활용 제품에 대한 제한적인 시장 수요는 산업 성장을 저해하는 요인입니다. 이러한 문제들은 운영 규모 확대와 재활용 재료의 광범위한 채택에 장벽으로 작용합니다. 또한, 물류상의 어려움과 오염 문제는 재활용 공정을 더욱 복잡하게 만들어 효율성과 비용 효율성에 영향을 미칩니다.
그러나 가공 기술의 발전과 지속 가능한 폐기물 관리에 대한 인식 증가는 업계 내 혁신을 주도하고 있습니다. 기업들은 기존 과제를 해결하고 재활용 방법을 개선하기 위해 연구 개발에 투자를 늘리고 있습니다. 동시에, 진화하는 환경 정책은 업계의 궤적을 형성하며 기회와 장애물을 동시에 제시하고 있습니다. 이러한 역동적인 환경 속에서 산업의 적응력과 혁신 능력은 장기적인 성공과 글로벌 지속 가능성 목표 달성에 매우 중요할 것입니다.
글로벌 타이어 재활용 시장 동향 및 통찰력
1. 자동차 산업의 시장 수요 견인
지속적으로 성장하는 자동차 산업은 타이어 재활용 수요 증가의 주요 동력입니다. 신차 생산이 늘어남에 따라 폐타이어의 양도 증가하며, 이 폐타이어를 효과적으로 처리하고 재활용하는 것은 폐기물 관리에 도움이 될 뿐만 아니라 도로 건설, 산업 제품, 대체 연료 등 다양한 용도로 재활용될 수 있습니다. 자동차 부문이 확장됨에 따라 지속 가능한 타이어 폐기물 솔루션의 필요성은 더욱 커지고 있습니다.
차량 수의 급증은 타이어 제조에 필수적인 원자재 수요 증가로 이어집니다. 재활용 고무 및 기타 회수된 구성 요소를 활용함으로써 제조업체는 이러한 재료를 보충하여 신규 자원 의존도를 줄일 수 있습니다. 이 접근 방식은 폐기물 관리 노력을 강화할 뿐만 아니라 자원 고갈에 대한 우려를 완화합니다. 또한, 재활용 기술의 발전은 재료 회수 효율성을 높여 확장되는 자동차 환경에서 타이어 재활용의 중추적인 역할을 강조합니다.
재활용 이니셔티브는 타이어 폐기물과 관련된 환경 문제를 해결하는 데도 기여합니다. 폐타이어는 부적절하게 관리될 경우 토양 및 수질 오염을 포함한 심각한 환경 위험을 초래할 수 있습니다. 재활용 재료를 생산 공정에 통합함으로써 산업은 생태 발자국을 줄이고 순환 경제를 촉진할 수 있습니다. 이러한 지속 가능한 관행으로의 전환은 자동차 부문 내에서 환경적 책임에 대한 강조가 커지고 있음을 보여줍니다.
시장의 견고한 성장으로 인해 선도 기업들은 더 큰 시장 점유율을 확보하기 위해 협력을 강화하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 1월 Liberty Tire Recycling은 플로리다 중부의 두 주요 폐타이어 수집 및 운송 업체인 ‘Empire Tire of Edgewater’와 ‘McGee Tire’를 인수했습니다. 이러한 전략적 움직임은 기업들이 시장 입지를 강화하려는 타이어 재활용 시장 내의 경쟁 역학을 보여줍니다.
2. 아시아 태평양 지역의 시장 선도
아시아 태평양 지역은 타이어 재활용 분야에서 강국으로 부상했으며, 특히 중국은 전 세계 재활용 타이어 물량의 상당 부분을 차지하며 선두를 달리고 있습니다. 중국의 방대한 자동차 부문은 상당한 양의 타이어 폐기물을 발생시키므로 효과적인 재활용 솔루션의 시급한 필요성을 강조합니다. 최근 몇 년 동안 중국은 엄격한 폐기물 관리 규제와 환경 피해 감소를 위한 국가적 약속에 힘입어 폐타이어를 건설, 연료 및 기타 다양한 용도의 귀중한 원자재로 재처리하는 데 중점을 두었습니다.
인도 또한 타이어 재활용 분야에서 상당한 발전을 이루고 있습니다. 빠르게 증가하는 차량 수는 폐타이어의 급증을 초래하여 효율적인 재활용 인프라에 대한 절실한 필요성을 야기했습니다. 이를 해결하기 위해 인도는 증가하는 타이어 폐기물 양을 관리하기 위한 수많은 재활용 시설을 설립했습니다. 이러한 이니셔티브는 환경 악화를 줄이고 순환 경제를 지원하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.
반면 일본은 첨단 가공 기술을 활용하여 타이어 재활용 역량을 강화하고 있습니다. 일본은 재료 회수를 최적화하고 매립 기여를 최소화하는 데 중점을 둡니다. 예를 들어, 2024년 8월 미쓰비시 케미컬 그룹(MCG Group)은 카가와 공장에서 코크스 오븐을 활용하여 폐타이어(ELT)의 화학 재활용 연구를 시작했습니다. MCG 그룹은 2026년 3월까지 ELT에서 추출한 지속 가능한 카본 블랙을 상용화하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 이니셔티브는 타이어 재활용 분야에서 일본의 혁신과 지속 가능성에 대한 의지를 보여줍니다.
아시아 태평양 전역에서 자동차 생산 및 타이어 소비가 증가함에 따라 글로벌 타이어 재활용 환경에서 이 지역의 역할은 점점 더 중요해지고 있습니다. 중국, 인도, 일본과 같은 국가들의 공동 노력은 증가하는 타이어 폐기물 문제를 해결할 뿐만 아니라 지속 가능한 관행 개발 및 전 세계적인 환경 영향 감소에 기여합니다.
경쟁 환경
타이어 재활용 시장은 국제 및 국내 기업을 포함한 다양한 참여자들이 성장에 적극적으로 기여하고 있습니다. 이들 기업은 혁신적인 기술과 지속 가능한 관행을 활용하여 재활용 타이어 제품에 대한 증가하는 수요를 충족하고 환경 규제를 준수하고 있습니다.
보고서에 포함된 주요 기업으로는 Apollo Tyres Ltd, Bridgestone Corporation (Bandag LLC), Champlin Tire Recycling, Inc, Contec, Continental AG, Emanuel Tire, LLC, Entech Inc., Genan Holdings A/S, Green Distillation Technologies Corporation LTD., Liberty Tire Services LLC (Lakin Tire), Michelin Group S.A., Re-Match Holding A/S, reRubber, LLC., Tire Disposal & Recycling, Inc., Tyre Recycling Solutions SA, Wastefront AS 등이 있습니다. 이들 기업은 혁신적인 접근 방식과 전략적 이니셔티브를 통해 시장 환경을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다.
경쟁력을 유지하기 위해 시장의 주요 기업들은 다양한 개발 전략을 채택합니다. 여기에는 신제품 출시, 파트너십, 제품 개발 계약 및 사업 확장이 포함됩니다. 이러한 전략을 통해 시장 입지를 강화하고 운영 효율성을 개선하며 지속 가능한 타이어 재활용 솔루션에 대한 증가하는 수요를 충족할 수 있습니다. 이러한 전략의 채택은 시장의 역동적인 특성과 환경 문제 및 규제 요구 사항을 해결하기 위한 기업의 지속적인 노력을 반영합니다.
예를 들어, 2025년 1월 Bridgestone은 일본 기후현 세키시에 위치한 시설에 폐타이어의 정밀 열분해를 위한 파일럿 시범 공장을 설립할 계획을 발표했습니다. 이 이니셔티브는 혁신적인 재활용 기술을 발전시키고 폐타이어를 효율적으로 관리함으로써 순환 경제에 기여하려는 Bridgestone의 의지를 강조합니다. 마찬가지로, 2024년 12월 Apollo Tyres는 Tyromer와 파트너십을 맺고 폐타이어에서 추출한 재활용 고무를 생산 공정에 통합했습니다. 이 협력은 Apollo Tyres의 지속 가능성에 대한 집중과 타이어 제조의 환경 영향을 줄이기 위한 노력을 보여줍니다. 재활용 재료를 통합함으로써 회사는 자원 효율성을 촉진하고 타이어 산업에서 친환경 관행으로의 글로벌 전환을 지원하는 것을 목표로 합니다.
최근 산업 동향
* 2024년 4월: Klean Industries Inc.는 폐타이어 열분해 및 재활용 시설로 유명한 L4T Group Life for Tyres Ltd.와 양해각서(MOU)를 체결했습니다. 이 협력을 통해 양사는 폐타이어에서 상품을 지속 가능하게 회수하는 통합 솔루션을 전 세계적으로 개발할 계획입니다.
* 2023년 7월: VTTI는 폐타이어 재활용 기업인 Wastefront에 4,300만 달러를 투자하여 영국 선덜랜드에 위치한 폐타이어(ELT) 재활용 시설의 초기 단계를 지원했습니다.
* 2023년 3월: Enviro는 Antin Infrastructure와 협력하여 유럽 최초의 대규모 타이어 재활용 그룹 중 하나를 설립했습니다. 이 그룹은 폐타이어를 회수된 카본 블랙 및 오일과 같은 지속 가능한 원자재로 전환하여 타이어 및 석유화학 부문에 재사용하는 것을 목표로 합니다.
타이어 재활용 시장 보고서 요약
본 보고서는 글로벌 타이어 재활용 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 타이어 재활용은 폐타이어를 고무, 강철, 직물 등 재활용 가능한 물질로 분해하는 과정으로, 환경 폐기물 감소 및 매립지 공간 확보를 통해 지속 가능한 폐기물 관리에 기여하는 중요한 산업입니다.
1. 시장 규모 및 전망
글로벌 타이어 재활용 시장은 2024년 73억 9천만 달러로 추정되었으며, 2025년에는 76억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이후 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.80%로 성장하여 2030년에는 92억 5천만 달러 규모에 도달할 것으로 전망됩니다.
2. 시장 동인 및 제약
시장 동인으로는 자동차 생산량 증가가 타이어 재활용 시장 성장의 주요 동력으로 작용하고 있습니다. 반면, 재활용 제품의 품질 유지 어려움이 시장 성장에 제약 요인으로 작용할 수 있습니다. 보고서는 또한 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 통해 산업의 매력도를 평가합니다.
3. 시장 세분화
타이어 재활용 시장은 제품, 공정, 적용 분야 및 지역별로 세분화됩니다.
제품별로는 고무(Rubber), TDF(Tire Derived Fuel), TDA(Tire Derived Aggregate), 카본 블랙(Carbon Black) 등으로 나뉩니다. 공정별로는 열분해(Pyrolysis), 파쇄(Shredding), 재생(Refurbishing) 공정이 포함됩니다. 적용 분야별로는 제조(Manufacturing), 건설(Construction), 자동차(Automotive) 및 기타 산업에서 활용됩니다.
지역별로는 북미(미국, 캐나다 등), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 스페인 등), 아시아 태평양(인도, 중국, 일본 등), 기타 지역(남미, 중동 및 아프리카)으로 구분됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 2025년 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
4. 경쟁 환경
시장의 주요 경쟁업체로는 Liberty Tire Services LLC, Wastefront AS, Genan Holding A/S, Michelin Group S.A., ResourceCo 등이 있습니다. 보고서는 이들 기업의 프로필과 함께 시장 점유율, 인수합병 동향 등을 다룹니다.
5. 시장 기회 및 미래 동향
본 보고서는 타이어 재활용 시장의 성장 기회와 미래 동향을 제시하며, 지속 가능한 폐기물 관리 및 자원 재활용의 중요성이 증대됨에 따라 시장의 긍정적인 전망을 강조합니다.
보고서 범위 및 기간:
본 보고서는 2020년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측합니다. 각 세그먼트에 대한 시장 규모 및 예측은 가치(USD)를 기준으로 합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 자동차 생산 증가
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 품질 유지의 어려움
- 4.4 가치 사슬 / 공급 사슬 분석
- 4.5 산업 매력도 – Porter의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.5.1 신규 진입자의 위협
- 4.5.2 구매자/소비자의 교섭력
- 4.5.3 공급업체의 교섭력
- 4.5.4 대체 제품의 위협
- 4.5.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화
- 5.1 제품
- 5.1.1 고무
- 5.1.2 TDF
- 5.1.3 TDA
- 5.1.4 카본 블랙
- 5.2 공정
- 5.2.1 열분해
- 5.2.2 파쇄
- 5.2.3 재정비
- 5.3 적용 분야
- 5.3.1 제조
- 5.3.2 건설
- 5.3.3 자동차
- 5.3.4 기타
- 5.4 지역
- 5.4.1 북미
- 5.4.1.1 미국
- 5.4.1.2 캐나다
- 5.4.1.3 북미 기타 지역
- 5.4.2 유럽
- 5.4.2.1 독일
- 5.4.2.2 영국
- 5.4.2.3 프랑스
- 5.4.2.4 스페인
- 5.4.2.5 유럽 기타 지역
- 5.4.3 아시아 태평양
- 5.4.3.1 인도
- 5.4.3.2 중국
- 5.4.3.3 일본
- 5.4.3.4 아시아 태평양 기타 지역
- 5.4.4 기타 세계 지역
- 5.4.4.1 남미
- 5.4.4.2 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 공급업체 시장 점유율
- 6.2 인수 합병
- 6.3 기업 프로필
- 6.3.1 Liberty Tire Services LLC
- 6.3.2 Wastefront AS
- 6.3.3 Genan Holding A/S
- 6.3.4 Michelin Group S.A.
- 6.3.5 ResourceCo
- 6.3.6 Emanuel Tire
- 6.3.7 Apollo Tyres Ltd
- 6.3.8 Champlin Tire Recycling Inc.
- 6.3.9 Bridgestone Corporation
- 6.3.10 Continental AG
- *목록은 전체를 포함하지 않음
7. 시장 기회 및 미래 동향
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타이어 재활용은 폐타이어를 수거하여 물리적, 화학적, 열적 처리 과정을 거쳐 새로운 제품이나 에너지원으로 재활용하는 일련의 과정을 의미합니다. 이는 환경 보호, 자원 절약, 에너지 회수 등의 다각적인 목적을 가지며, 지속 가능한 자원 순환 경제 구축에 필수적인 요소로 인식되고 있습니다. 매년 전 세계적으로 막대한 양의 폐타이어가 발생하고 있으며, 이를 효과적으로 처리하고 재활용하는 것은 심각한 환경 문제 해결과 동시에 새로운 경제적 가치를 창출하는 중요한 과제입니다.
타이어 재활용의 주요 유형은 크게 물리적 재활용, 열적 재활용, 그리고 화학적 재활용으로 분류할 수 있습니다. 물리적 재활용은 폐타이어를 파쇄하고 분쇄하여 고무 분말이나 과립을 생산하는 방식이 가장 일반적입니다. 이 고무 분말은 다양한 제품의 원료로 사용됩니다. 또한, 폐타이어를 열과 화학 약품으로 처리하여 고무의 가소성을 회복시켜 새로운 고무 제품의 원료로 사용하는 재생 고무 생산 방식도 물리적 재활용의 한 형태로 볼 수 있습니다. 열적 재활용은 산소가 없는 상태에서 폐타이어를 고온으로 가열하여 오일, 가스, 카본 블랙 등을 회수하는 열분해 기술과, 폐타이어를 연료로 사용하여 열에너지를 생산하는 소각 및 에너지 회수 방식이 대표적입니다. 특히 시멘트 소성로 등에서 폐타이어를 보조 연료(TDF: Tire Derived Fuel)로 활용하는 사례가 많습니다. 화학적 재활용은 고무의 가교 결합을 끊어 다시 가공 가능한 상태로 만드는 탈황 기술 등을 포함하며, 이는 재생 고무의 품질을 더욱 향상시키는 방향으로 발전하고 있습니다.
재활용된 타이어는 매우 다양한 용도로 활용됩니다. 고무 분말이나 과립은 운동장 트랙, 인조잔디 충진재, 방수 시트, 방음재, 충격 흡수재, 신발 밑창, 고무 매트, 산업용 고무 제품 등의 제조에 사용됩니다. 특히 고무 분말을 아스팔트에 혼합하여 도로 포장재로 사용하는 고무 아스팔트는 도로의 내구성을 높이고 소음을 줄이는 효과가 있어 그 활용이 점차 확대되고 있습니다. 재생 고무는 새로운 타이어 제조 시 일부 원료로 사용되거나, 고무 호스, 벨트, 개스킷 등 다양한 산업용 고무 제품의 원료로 활용됩니다. 열분해를 통해 얻어지는 산물 또한 중요한 가치를 가집니다. 타이어 열분해 오일(TPO)은 산업용 연료나 발전용 연료로 사용될 수 있으며, 열분해 가스는 공정 내 에너지원으로 재활용됩니다. 열분해 카본 블랙(rCB)은 고무 제품, 플라스틱, 잉크 등의 충진재 및 안료로 활용될 수 있어 고부가가치 재활용의 가능성을 제시합니다. 에너지 회수 측면에서는 시멘트 소성로의 보조 연료나 발전소 연료로 사용되어 화석 연료 사용을 줄이는 데 기여합니다.
타이어 재활용과 관련된 기술은 지속적으로 발전하고 있습니다. 폐타이어를 효율적으로 처리하기 위한 고성능 파쇄 및 분쇄 기술은 고무 분말의 품질을 결정하는 핵심 요소입니다. 또한, 폐타이어 내의 금속(스틸 코드)과 섬유(나일론, 폴리에스터)를 효과적으로 분리하는 선별 및 분리 기술은 재활용 제품의 순도를 높이는 데 필수적입니다. 고무 분말의 표면 활성화 기술은 다른 재료와의 접착력을 향상시켜 활용 범위를 넓힙니다. 열분해 분야에서는 연속식/회분식 열분해 반응기 기술과 촉매 열분해 기술이 개발되어 오일 및 가스 회수율을 높이고 생산물의 품질을 개선하고 있습니다. 회수된 열분해 오일의 품질을 향상시키고 불순물을 제거하는 정제 기술과, 열분해 카본 블랙의 품질을 개선하고 표준화하여 기존 카본 블랙을 대체할 수 있도록 하는 기술 또한 중요한 연구 개발 대상입니다.
타이어 재활용 시장은 전 세계적으로 발생하는 막대한 양의 폐타이어와 각국 정부의 환경 규제 강화에 힘입어 성장하고 있습니다. 폐기물 매립 금지 정책의 확산과 자원 순환 경제로의 전환 움직임은 타이어 재활용 산업의 성장을 가속화하는 주요 동력입니다. 또한, 유가 변동성은 열분해 오일 등 에너지 회수 제품의 경제성에 직접적인 영향을 미치며 시장의 역동성을 더합니다. 기술 발전은 재활용 제품의 품질을 향상시키고 고부가가치 제품 생산 가능성을 높여 시장의 잠재력을 확대하고 있습니다. 그러나 타이어 재활용 산업은 초기 투자 비용이 높고, 재활용 제품의 품질 표준화 및 시장 수요 확보에 어려움이 있으며, 엄격한 환경 규제를 준수해야 하는 도전 과제 또한 안고 있습니다.
미래 타이어 재활용 시장은 기술 고도화와 정책적 지원 강화를 통해 더욱 발전할 것으로 전망됩니다. 열분해 기술의 효율성 및 생산물 품질 향상, 그리고 탈황 기술의 상용화 확대는 고부가가치 제품 개발을 촉진할 것입니다. 재생 고무의 물성 개선과 열분해 카본 블랙의 신뢰성 확보를 통해 신제품 적용 범위가 넓어질 것으로 기대됩니다. 각국 정부는 재활용 산업에 대한 인센티브 및 R&D 지원을 확대하여 기술 혁신과 시장 성장을 유도할 것입니다. 건설, 자동차, 에너지 등 다양한 산업 분야에서의 재활용 타이어 제품 수요는 지속적으로 증가할 것이며, 이는 시장 확대로 이어질 것입니다. 또한, 폐타이어 문제 해결을 위한 국제적 협력 및 기술 교류가 활성화되어 글로벌 차원의 지속 가능한 발전에 기여할 것으로 예상됩니다. 타이어 재활용은 환경 오염 감소와 자원 고갈 문제 해결에 핵심적인 역할을 하며, 지속 가능한 사회 구축의 중요한 요소로 그 가치가 더욱 부각될 것입니다.