앵커 및 그라우트 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

앵커 및 그라우트 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

# 시장 개요

앵커 및 그라우트 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 6.28%의 견조한 성장률을 기록하며, 2026년 29억 4천만 달러에서 2031년에는 39억 9천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장이자 가장 빠르게 성장하는 지역으로 예측되며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

# 주요 시장 동향 및 전망

보고서의 주요 내용은 다음과 같습니다. 제품 유형별로는 레진 고정 시스템이 2025년 시장 점유율의 61.40%를 차지했으며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 6.58%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 최종 사용자 부문에서는 인프라가 2025년 시장 규모의 37.60%를 차지했으며, 주거 부문은 2031년까지 6.72%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 2025년 시장 점유율의 49.85%를 차지하며, 2026년부터 2031년까지 6.53%의 가장 빠른 지역 연평균 성장률을 유지할 것으로 예상됩니다.

# 시장 성장 동인

* 신흥 시장의 인프라 지출 급증: 아시아 태평양 지역 정부들은 2025-2028년 고속도로, 지하철, 항만, 에너지 프로젝트에 기록적인 예산을 책정하고 있으며, 이는 균열 콘크리트에서 기계식 패스너보다 우수한 성능을 발휘하는 고성능 주입식 앵커 수요를 견인하고 있습니다. 인도, 베트남, 인도네시아 등지에서 앵커 제조 공장의 현지화는 리드 타임을 단축하고 있으며, 국제 대출 기관의 실사 요건을 충족하기 위한 유럽 기술 평가(ETA) 문서 표준화도 시장 성장을 가속화하고 있습니다. 기후 복원력에 대한 다자간 기관의 강조는 균열 콘크리트, 주기적 하중 및 물이 채워진 드릴 구멍에 대해 인증된 앵커에 대한 수요를 높이고 있습니다.
* 선진국의 리노베이션 활동 증가: 북미와 유럽의 건축물 노후화가 50년에 가까워지면서 HVAC 업그레이드, 외관 개조, 구조 보강 등 저진동 설치가 필요한 프로젝트가 늘고 있습니다. RPM International의 건설 제품 그룹은 2025년 2분기 매출이 전년 대비 4.3% 증가한 6억 9,010만 달러를 기록했는데, 이는 주로 중공 조적 및 후설치 철근에 주입식 앵커를 지정하는 복원 프로젝트 덕분입니다. 주입식 앵커는 기존 기판을 재사용하여 값비싼 철거가 필요 없어 리노베이션 시장에서 선호됩니다.
* 지진 보강 코드 채택: 캘리포니아, 일본, 이탈리아 등 지진 다발 지역에서는 2024년 건축법규를 개정하여 ACI 355.4 또는 ETAG 001(특히 지진 범주 C1 또는 C2)에 따라 인증된 앵커를 구조 보강에 의무화했습니다. 이는 교량 및 병원과 같은 중요 인프라에 대한 수요를 증가시키고 있으며, 보험사들은 문서화된 지진 성능을 갖춘 앵커를 지정할 경우 보험료 할인을 제공하고 있습니다.
* 해상 풍력 발전 기초용 하이브리드 복합 앵커: 북해 및 미국 대서양 연안에 설치될 모노파일 풍력 터빈은 염수에 대한 내식성을 갖춘 복합 로드로 고정된 그라우트 충전 슬리브를 필요로 합니다. 에폭시-아크릴레이트 하이브리드 시스템은 10,000회 동결-해동 주기 후에도 접착 강도를 유지하며, 2030년까지 앵커 및 그라우트 시장 규모에 1억 5,500만 달러를 기여할 것으로 예상됩니다.
* 디지털 트윈 기반 예측 유지보수: 주입식 앵커 수리가 필요한 디지털 트윈 기반 예측 유지보수 시스템의 도입은 자산 관리 효율성을 높이며 시장 성장에 기여하고 있습니다.

# 시장 성장 저해 요인

* 에폭시 및 이소시아네이트 원료 가격 변동성: 벤치마크 비스페놀-A 및 메틸렌 디페닐 디이소시아네이트 가격의 변동성은 앵커 제조사의 마진에 압력을 가하고 있습니다. 주요 생산자들은 공급 안정화를 위해 헤징 계약 및 자체 수지 공장 가동을 통해 대응하고 있으나, 중소기업은 여전히 유동성 압박에 직면해 있어 신제품 출시가 지연될 수 있습니다.
* 전문 시공 인력 부족: 북미와 유럽 등 선진국 시장에서는 전문 앵커 설치 인력 부족이 심화되고 있습니다. 미국 건설 부문은 2025년에 439,000명의 추가 인력이 필요할 것으로 추정됩니다. Sika와 같은 기업은 가상 현실 교육 모듈을 도입하여 현장 오류율을 줄이고 있지만, 인력 부족은 지진 보강 프로젝트 지연을 야기할 수 있습니다.
* 장기 성능 테스트 표준의 파편화: 장기 성능 테스트에 대한 표준이 지역별로 파편화되어 있어, 글로벌 시장에서의 제품 채택 및 확산에 어려움을 초래하고 있습니다.

# 세부 시장 분석

제품 유형별 분석: 레진 고정 시스템의 혁신 주도

레진 고정 시스템은 2025년 앵커 및 그라우트 시장 점유율의 61.40%를 차지했으며, 2031년까지 6.58%의 연평균 성장률로 시멘트계 시스템을 능가할 것으로 예상됩니다. 고하중 에폭시 앵커는 80kN을 초과하는 인장 및 전단 하중을 처리할 수 있어 교량 및 원자력 발전소의 사양을 충족합니다. 비닐 에스테르 혼합물은 20°C에서 30분 이내에 경화되어 상업용 인테리어의 빠른 재입주를 가능하게 합니다. 시멘트계 앵커는 터널 라이닝과 같은 내화성 응용 분야에서 비용 효율적이지만, 레진의 접착 강도 변화 허용 오차에는 미치지 못합니다. 제조업체들은 재활용 골재와 바이오 기반 경화제를 통합하여 강도 등급을 유지하면서 탄소 배출량을 18% 줄이고 있습니다. 레진 시스템 시장 규모는 2031년 25억 5천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 시멘트계 시스템 시장은 약 14억 4천만 달러 수준에서 안정화될 것으로 보입니다.

R&D는 오버헤드 구멍에서 레진이 흘러내리는 것을 방지하는 틱소트로피 제어 첨가제에 집중되어 설치 품질을 향상시키고 있습니다. Sika의 새로운 하이브리드 에폭시-우레탄 기술은 취성을 손상시키지 않으면서 쇼어 A 경도를 높여 동적 장비 앵커링에 대한 설계 유연성을 확장합니다. RFID(무선 주파수 식별) 태그가 내장된 스마트 캡슐은 검사관이 배치 번호와 경화 기록을 확인할 수 있도록 하여 예측 유지보수 및 디지털 트윈 통합을 지원합니다. 이러한 혁신은 레진의 시장 리더십을 강화하고 신규 진입자의 기술 진입 장벽을 높이고 있습니다.

최종 사용자 부문별 분석: 인프라의 주도와 주거 부문의 성장

인프라 프로젝트는 2025년 앵커 및 그라우트 시장 규모의 37.60%를 차지했으며, 2031년까지 6.57%의 연평균 성장률로 확장될 것으로 예상됩니다. 교량 확장, 지하철역, 수력 발전 댐 등은 수만 개의 앵커 포인트를 필요로 하여 대량의 레진 수요를 견인합니다. 정부는 환경 제품 선언(EPD) 및 수명 주기 평가를 갖춘 공급업체를 선호하는 성능 기반 조달 방식을 점점 더 많이 채택하고 있습니다.

주거용 애플리케이션은 절대적인 규모는 작지만, 유럽과 일본의 주택 소유자들이 에너지 효율적인 외관 및 옥상 태양광 설치를 개조하면서 6.72%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록하고 있습니다. 주거용 애플리케이션의 시장 점유율은 2025년 20.90%에서 2031년 23.10%로 증가할 것으로 예상됩니다.

산업 시설은 장비 패드 및 파이프 랙 보강을 꾸준히 필요로 하며, 제약 공장은 진동 민감도 및 클린룸 요구 사항으로 인해 앵커 및 그라우트를 지정합니다. 상업용 부동산 개조는 세입자에게 방해를 주지 않으면서 이중 외피 외관을 업그레이드하기 위해 주입식 앵커를 활용합니다. 이러한 다각화된 최종 용도는 경기 순환 위험을 완화하고 앵커 제조업체의 매출 안정성을 강화합니다.

# 지역별 분석

* 아시아 태평양: 2025년 앵커 및 그라우트 시장 점유율의 49.85%를 차지하며, 이 지역의 구매력과 빠른 도시화를 강조합니다. 중국의 제14차 5개년 계획은 데이터 센터 랙용 ETAG 승인 앵커를 표준화하는 102개의 디지털 인프라 클러스터를 지정했습니다. 인도의 건설 화학 침투율은 50% 미만으로, 계약자 인식이 높아짐에 따라 볼륨 증가의 여지가 큽니다. 호주는 엄격한 AS 5216 앵커 테스트를 시행하여 중층 주거 프로젝트에서도 프리미엄 레진 채택을 장려합니다. 동남아시아의 해안 대도시는 염분 안개에 대응하기 위해 고가 도로에 내식성 앵커를 배치하고 있습니다.
* 유럽: 성숙하면서도 혁신 주도적인 시장입니다. 독일은 콘크리트 앵커에 99%의 화학 처리를 기록하며 거의 포화 상태를 보이지만, 노후화된 아우토반 교량의 교체 주기로 인해 여전히 수요가 발생합니다. 2024년 유럽 연합 건설 제품 규정 개정은 지속 가능성 보고를 확대하여 공급업체가 각 카트리지에 대한 지구 온난화 잠재력 지표를 공개하도록 요구합니다. 스칸디나비아의 개조 보조금은 저VOC 제형에 자금을 지원하며, 이탈리아의 슈퍼보너스 프로그램은 2027년까지 지진 보강 세금 공제를 연장하여 역사적인 석조 건축물에서 앵커 판매를 증가시키고 있습니다.
* 북미: 인력 부족에도 불구하고 견고한 성장을 보입니다. 미국은 2025년에 439,000명의 추가 건설 인력이 필요하여 설치 시간을 단축하는 사전 포장된 카트리지 시스템의 사용이 증가하고 있습니다. 캐나다의 트랜스 마운틴 파이프라인 확장은 펌프 스테이션 장비에 고접착 에폭시 앵커를 지정하며, 멕시코의 철도 화물 업그레이드는 고온을 견딜 수 있는 속경화 비닐 에스테르 앵커를 요구합니다. 셰일 기반 석유화학 원료에 대한 근접성은 지역 제조업체의 레진 비용을 완화하여 글로벌 가격 변동으로부터 부분적으로 보호합니다.

# 경쟁 환경

앵커 및 그라우트 시장은 중간 정도의 통합을 보입니다. 시장 선두 기업들은 원자재 공급을 확보하고 지역적 입지를 확장하기 위해 수평 및 수직 통합을 모두 추구합니다. 기술 차별화는 서비스 수명 인증 및 디지털 현장 지원에 중점을 둡니다. Fischer는 BIM 모델과 동기화되는 클라우드 기반 인발 테스트 데이터 로깅을 제공하여 구조 엔지니어의 문서화 주기를 단축합니다. 가격 전략은 지역별로 다릅니다. 고사양 시장에서는 공급업체가 설계 소프트웨어, 현장 테스트 및 연장 보증을 묶어 프리미엄을 정당화합니다. 신흥 시장에서는 브랜드 가치를 유지하면서도 가격 경쟁력을 확보하기 위해 현지 생산 또는 유통 파트너십을 활용하는 경우가 많습니다. 또한, 지속 가능성은 새로운 경쟁 차원으로 부상하고 있으며, 일부 제조업체는 재활용 재료를 사용하거나 탄소 발자국을 줄인 제품을 개발하고 있습니다. 고객의 요구 사항을 충족시키기 위한 맞춤형 솔루션 제공 능력과 강력한 유통 네트워크 또한 시장에서 성공하기 위한 핵심 요소입니다.

보고서 요약: 글로벌 앵커 및 그라우트 시장 분석

본 보고서는 글로벌 앵커 및 그라우트 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장의 주요 동인, 저해 요인, 세그먼트별 성장 전망 및 경쟁 환경을 다룹니다. 연구는 시장 정의, 연구 방법론, 가치 사슬 분석, 규제 환경, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 등을 포함합니다.

1. 시장 개요 및 규모
글로벌 앵커 및 그라우트 시장은 2026년 29억 4천만 달러 규모로 추정되며, 2031년에는 39억 9천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 견고한 성장세를 나타내며, 다양한 최종 사용 분야에서의 수요 증가에 힘입은 결과입니다.

2. 시장 동인
시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.
* 신흥 시장의 인프라 지출 급증: 개발도상국의 도로, 교량, 건물 등 인프라 건설 프로젝트가 앵커 및 그라우트 수요를 촉진합니다.
* 선진 경제권의 리노베이션 활동 증가: 노후화된 구조물의 보수 및 강화 작업이 시장 성장에 기여합니다.
* 내진 보강 코드에 따른 화학 앵커 채택: 지진에 대한 안전 기준 강화로 내진 성능이 우수한 화학 앵커의 사용이 확대되고 있습니다.
* 해상 풍력 발전 기초용 하이브리드 복합 앵커 수요 (잠재적 요인): 해상 풍력 발전소 건설 증가에 따라 특수 앵커의 필요성이 부상하고 있습니다.
* 디지털 트윈 기반 예측 유지보수 시스템 도입: 주입식 앵커 보수를 필요로 하는 디지털 트윈 기술의 발전이 새로운 수요를 창출합니다.

3. 시장 저해 요인
반면, 시장 성장을 제약하는 요인들도 존재합니다.
* 에폭시 및 이소시아네이트 원료 가격의 변동성: 주요 원료 가격의 불안정성은 생산 비용 증가와 마진 압박으로 이어집니다.
* 특수 시공을 위한 숙련공 부족: 앵커 및 그라우트의 전문적인 적용을 위한 숙련된 인력의 부족은 프로젝트 일정과 품질에 영향을 미칠 수 있습니다.
* 장기 성능 테스트 표준의 파편화: 제품의 장기적인 성능을 평가하는 표준이 통일되지 않아 시장의 신뢰성 확보에 어려움이 있습니다.

4. 세그먼트별 분석
* 제품 유형별: 레진 고정 방식(Resin Fixing)이 시장을 주도하며, 2031년까지 연평균 6.58%의 성장률로 61.40%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 우수한 하중 지지 능력 때문입니다. 시멘트계 고정 방식(Cementitious Fixing) 또한 중요한 부분을 차지합니다. 레진 고정 방식은 에폭시 기반, 폴리우레탄 기반 등으로 세분화됩니다.
* 최종 사용 분야별: 주거용 건설(Residential) 부문이 리노베이션 및 옥상 태양광 설치 증가에 힘입어 2031년까지 연평균 6.72%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 상업, 산업 및 기관, 인프라 부문 또한 중요한 최종 사용처입니다.
* 지역별: 아시아 태평양(Asia-Pacific) 지역은 글로벌 매출의 49.85%를 차지하며, 대규모 인프라 프로젝트에 힘입어 6.53%의 가장 높은 지역별 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 지역 또한 시장 성장에 기여하고 있습니다. 아시아 태평양 내에서는 중국, 인도, 일본, 한국 등이 주요 시장입니다.

5. 경쟁 환경
시장은 Ardex Group, Bostik (Arkema), Sika AG, MAPEI S.p.A., RPM International Inc. 등 다수의 글로벌 및 지역 기업들이 경쟁하는 양상을 보입니다. 보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석, 그리고 각 기업의 프로필(글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)을 상세히 다룹니다.

6. 시장 기회 및 미래 전망
보고서는 미개척 시장(White-space) 및 미충족 수요(Unmet-Need)에 대한 평가를 통해 새로운 시장 기회를 제시합니다. 지속적인 인프라 투자, 건축물 보수 및 강화 수요, 그리고 신기술 도입은 앵커 및 그라우트 시장의 긍정적인 미래 전망을 뒷받침합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 신흥 시장의 인프라 지출 급증
  • 4.2.2 성숙 경제국의 리노베이션 활동 증가
  • 4.2.3 내진 보강 코드에 따른 화학 앵커 채택
  • 4.2.4 해상 풍력 기초용 하이브리드 복합 앵커 (주목받지 못하는)
  • 4.2.5 주입식 앵커 수리가 필요한 디지털 트윈 기반 예측 유지보수
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 에폭시 및 이소시아네이트 원료 가격 변동성
  • 4.3.2 특수 적용을 위한 숙련 노동력 부족
  • 4.3.3 장기 성능 테스트에 대한 분산된 표준
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 공급업체의 교섭력
  • 4.6.1.1 구매자의 교섭력
  • 4.6.1.2 신규 진입자의 위협
  • 4.6.1.3 대체재의 위협
  • 4.6.1.4 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 시멘트계 고정
  • 5.1.2 수지계 고정
  • 5.1.2.1 에폭시 기반
  • 5.1.2.2 폴리우레탄 기반
  • 5.1.2.3 기타
• 5.2 최종 사용 부문별
  • 5.2.1 상업
  • 5.2.2 산업 및 기관
  • 5.2.3 인프라
  • 5.2.4 주거
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 호주
  • 5.3.1.2 중국
  • 5.3.1.3 인도
  • 5.3.1.4 인도네시아
  • 5.3.1.5 일본
  • 5.3.1.6 말레이시아
  • 5.3.1.7 대한민국
  • 5.3.1.8 태국
  • 5.3.1.9 베트남
  • 5.3.1.10 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 캐나다
  • 5.3.2.2 멕시코
  • 5.3.2.3 미국
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 프랑스
  • 5.3.3.2 독일
  • 5.3.3.3 이탈리아
  • 5.3.3.4 러시아
  • 5.3.3.5 스페인
  • 5.3.3.6 영국
  • 5.3.3.7 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 아르헨티나
  • 5.3.4.2 브라질
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 아랍에미리트
  • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Ardex Group
  • 6.4.2 Bostik (Arkema)
  • 6.4.3 CMB
  • 6.4.4 LATICRETE International, Inc.
  • 6.4.5 MAPEI S.p.A.
  • 6.4.6 MC-Bauchemie
  • 6.4.7 Pidilite Industries Limited
  • 6.4.8 Remmers Gruppe AG
  • 6.4.9 RPM International Inc.
  • 6.4.10 Saint-Gobain
  • 6.4.11 Sika AG
  • 6.4.12 Thermax Limited
  • 6.4.13 US Grout Incorporated
  • 6.4.14 Walplast

7. 시장 기회 및 미래 전망